Nuvei anuncia os resultados do terceiro trimestre de 2022

MONTREAL, 3 de novembro de 2022 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a empresa canadense de fintech, divulgou hoje seus resultados financeiros para os três e nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022.

"Estamos satisfeitos com nossos resultados do trimestre, que superaram as perspectivas financeiras fornecidas anteriormente. Os resultados foram impulsionados por volumes mais altos e pela expansão da participação na carteira, conforme refletido em nosso crescimento de 38% no volume em moeda constante, conquista de novos clientes, nosso investimento contínuo em tecnologia e ofertas de produtos e nossa expansão geográfica", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei.

"Estamos executando nossas iniciativas estratégicas e, com o impulso que estamos experimentando nos negócios no acumulado do ano até outubro, estamos aumentando certas métricas e reafirmando a perspectiva para o ano inteiro de 2022. Também estamos reiterando nossas metas de médio e longo prazo."

Destaques financeiros para os três meses encerrados em 30 de setembro de 2022

• O volume total⁽¹⁾ aumentou 30%, passando de US$ 21,6 bilhões para US$ 28,0 bilhões;
• O comércio eletrônico representou 87% do volume total;
• O crescimento do volume total em moeda constante⁽¹⁾ foi de 38%, com o volume total em moeda constante⁽¹⁾ aumentando de US$ 21,6 bilhões para US$ 29,7 bilhões;
• A receita aumentou 7%, passando de US$ 183,9 milhões para US$ 197,1 milhões;
• A receita foi afetada desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira em US$ 11,5 milhões em relação ao ano anterior;
• O crescimento da receita em moeda constante⁽²⁾ foi de 13%, com a receita em moeda constante⁽²⁾ aumentando de US$ 183,9 milhões para US$ 208,6 milhões;
• O lucro líquido diminuiu 54%, passando de US$ 28,0 milhões para US$ 13,0 milhões, principalmente devido a um aumento de US$ 22,6 milhões nos pagamentos baseados em ações;
• O EBITDA ajustado⁽²⁾ aumentou de US$ 80,9 milhões para US$ 81,2 milhões;
• O EBITDA ajustado foi afetado desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira em aproximadamente US$ 5 milhões em relação ao ano anterior;
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ aumentou de US$ 62,3 milhões para US$ 62,4 milhões;
• O lucro líquido por ação diluída diminuiu 58%, para US$ 0,08, em comparação com US$ 0,19;
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ por ação diluída aumentou para US$ 0,43 em comparação com US$ 0,42; e
• O EBITDA ajustado menos despesas de capital⁽²⁾ diminuiu 8%, passando de US$ 74,5 milhões para US$ 68,5 milhões

Destaques financeiros para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022

• O volume total⁽¹⁾ aumentou 36%, passando de US$ 64,1 bilhões para US$ 87,4 bilhões;
• O comércio eletrônico representou 87% do volume total;
• O crescimento do volume total em moeda constante⁽¹⁾ foi de 42%, com o volume total em moeda constante⁽¹⁾ aumentando de US$ 64,1 bilhões para US$ 90,9 bilhões;
• A receita aumentou 22%, passando de US$ 512,7 milhões para US$ 623,0 milhões;
• A receita foi afetada desfavoravelmente por mudanças nas taxas de câmbio de moeda estrangeira em US$ 28,3 milhões em relação ao ano anterior;
• O crescimento da receita em moeda constante⁽²⁾ foi de 27%, com a receita em moeda constante⁽²⁾ aumentando de US$ 512,7 milhões para US$ 651,3 milhões;
• O lucro líquido diminuiu para US$ 52,6 milhões em relação ao lucro líquido de US$ 94,7 milhões, principalmente devido a um aumento de US$ 83,4 milhões nos pagamentos baseados em ações;
• O EBITDA ajustado⁽²⁾ aumentou 18%, passando de US$ 225,8 milhões para US$ 265,6 milhões;
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ aumentou em 16%, passando de US$ 178,0 milhões para US$ 206,2 milhões;
• O lucro líquido por ação diluída diminuiu 47%, passando de US$ 0,64 para US$ 0,34;
• O lucro líquido ajustado⁽²⁾ por ação diluída aumentou 14%, passando de US$ 1,22 para US$ 1,39;
• O EBITDA ajustado menos despesas de capital⁽²⁾ aumentou 11%, passando de US$ 208,3 milhões para US$ 231,8 milhões; e
• Saldo de caixa de US$ 754 milhões em 30 de setembro de 2022, em comparação com US$ 749 milhões em 31 de dezembro de 2021, principalmente devido à geração de caixa compensada pela recompra e cancelamento de aproximadamente 8 milhões de ações com direito a voto subordinado por um valor total, incluindo custos de transação, de US$ 109 milhões.

⁽¹⁾ O volume total e o volume total em moeda constante não representam a receita obtida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. Consulte "Medidas financeiras não IFRS e outras".

⁽²⁾ EBITDA ajustado, receita em moeda constante, crescimento da receita em moeda constante, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação diluída e EBITDA ajustado menos despesas de capital são medidas e índices não IFRS. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Consulte "Medidas não IFRS e outras medidas financeiras".

Destaques operacionais

• A receita do terceiro trimestre de 2022 aumentou 4% para US$ 105,5 milhões na Europa, Oriente Médio e África, aumentou 9% para US$ 83,1 milhões na América do Norte, aumentou 28% para US$ 7,6 milhões na América Latina e aumentou 47% para US$ 1,0 milhão na Ásia-Pacífico.
• A receita direta de comércio eletrônico na América do Norte aumentou 40% para US$ 25,6 milhões no terceiro trimestre deste ano em relação ao terceiro trimestre do ano passado, representando aproximadamente 30% da receita total da América do Norte.
• Com relação aos avanços em tecnologia e inovação de produtos, a Nuvei:
• Aprimorou a arquitetura e a infraestrutura de sua plataforma para suportar um número maior de transações por segundo do que anteriormente, acomodar regras de residência de proteção de dados locais, permitindo que a empresa se expanda em mais países do mundo e ofereça ambientes segregados para grandes clientes, caso seja necessário.
• Lançou o "Nuvei for Platforms" , acelerando sua oferta de mercado com sua solução totalmente personalizável que suporta a funcionalidade completa de sua plataforma modular por meio de uma única integração.
• Aprimorou sua plataforma de orquestração de pagamentos com um gerenciador de roteamento de autoatendimento que permite aos clientes escolher o roteamento de transações entre diferentes adquirentes com base em suas preferências, usando a análise de dados da empresa.
• Lançou vários produtos adicionais, incluindo o Account Updater na Europa, tokenização Mastercard, suporte a transações de financiamento de contas Visa, sua parceria com a Visa para comprar agora, pagar depois no Canadá e suas ofertas aprimoradas de serviços de risco e relatórios.
• A Nuvei adicionou vários novos métodos de pagamento alternativos ("APMs"), aumentando seu portfólio para 586 no final do terceiro trimestre, expandindo o acesso e permitindo que seus clientes aceitem mais formas de métodos de pagamento digital preferidos e conhecidos regionalmente
• A Nuvei recebeu sua licença de jogo em Maryland e Kansas, bem como uma licença de transmissor de dinheiro em Porto Rico, expandindo seu alcance de jogos on-line nos Estados Unidos.
• A Nuvei ampliou sua equipe de liderança executiva com a contratação de Vicky Bindra para o recém-criado cargo de Diretor de Operações e Produtos.
• A empresa adicionou 66 novos membros à equipe no terceiro trimestre de 2022, terminando com 1.636 funcionários em 30 de setembro de 2022, em comparação com 1.368 funcionários em 31 de dezembro de 2021.

Perspectivas financeiras⁽³⁾

Para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2022 e para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Nuvei prevê que o volume total⁽¹⁾, a receita, a receita em moeda constante e o EBITDA ajustado⁽²⁾ estejam nas faixas abaixo.

As perspectivas financeiras, incluindo as várias suposições subjacentes, constituem informações prospectivas dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são totalmente qualificadas e baseadas em várias suposições e sujeitas a vários riscos descritos nos títulos "Informações prospectivas" e "Suposições de perspectivas financeiras e metas de crescimento" deste comunicado à imprensa.

Metas de crescimento

As metas de crescimento anual de médio prazo⁽⁴⁾ da Nuvei para volume total⁽¹⁾ e receita, bem como sua meta de longo prazo para a margem EBITDA ajustada⁽²⁾, são mostradas na tabela abaixo. Essas metas de médio⁽⁴⁾ e longo prazo⁽⁴⁾ não devem ser consideradas como projeções, previsões ou resultados esperados, mas sim como metas que buscamos atingir com a execução de nossa estratégia ao longo do tempo e em um estágio mais avançado de maturidade dos negócios, por meio de expansão geográfica, inovação de produtos, aumento da participação na carteira de clientes existentes e conquista de novos clientes, conforme descrito mais detalhadamente no título "Resumo dos fatores que afetam nosso desempenho" de nossa mais recente Discussão e análise da administração sobre a condição financeira e os resultados das operações. Essas metas de crescimento, incluindo as várias suposições subjacentes, constituem informações prospectivas de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são totalmente qualificadas e baseadas em várias suposições e sujeitas a vários riscos descritos nos títulos "Informações prospectivas" e "Perspectivas financeiras e suposições de metas de crescimento" deste comunicado à imprensa. Analisaremos e revisaremos essas metas de crescimento à medida que os ambientes econômico, de mercado e regulatório mudarem.

⁽¹⁾ O volume total não representa a receita auferida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas pelos comerciantes nos termos do contrato com a Empresa. Consulte "Medidas financeiras não IFRS e outras" abaixo.

⁽²⁾ Receita em moeda constante, crescimento da receita em moeda constante, EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação diluída e EBITDA ajustado menos despesas de capital são medidas não IFRS. Consulte "Medidas não IFRS e outras medidas financeiras".

⁽³⁾ Exceto no que diz respeito à receita, a empresa só fornece orientação em uma base não IFRS. A empresa não fornece uma reconciliação da receita prospectiva em moeda constante (não IFRS), EBITDA ajustado (não IFRS) para o lucro líquido (prejuízo) devido à dificuldade inerente de prever e quantificar certos valores necessários para essa reconciliação. Em períodos em que aquisições ou alienações significativas não são esperadas, a Companhia acredita que pode ter uma base para prever o equivalente em IFRS para determinados custos, como benefícios a empregados, comissões e depreciação e amortização. No entanto, como outras deduções, como pagamentos baseados em ações, custos financeiros líquidos, ganho (perda) em instrumentos financeiros contabilizados pelo valor justo de mercado e impostos de renda correntes e diferidos usados para calcular o lucro líquido (prejuízo) projetado podem variar significativamente com base em eventos reais, a Companhia não consegue prever, com base no IFRS, com razoável certeza, todas as deduções necessárias para fornecer um cálculo do lucro líquido (prejuízo) projetado em IFRS. O valor dessas deduções pode ser significativo e, portanto, pode fazer com que o lucro líquido (prejuízo) projetado em IFRS seja substancialmente menor do que o EBITDA Ajustado (não-IFRS) projetado. Essas declarações representam informações prospectivas e podem representar uma perspectiva financeira, e os resultados reais podem variar. Consulte os riscos e as premissas descritos nos títulos "Informações prospectivas" e "Perspectivas financeiras e premissas de metas de crescimento" deste comunicado à imprensa.

⁽⁴⁾ A empresa define "médio prazo" como um período entre três e cinco anos e "longo prazo" como cinco a sete anos.

Conferência Informações sobre chamadas

A Nuvei realizará uma teleconferência para discutir seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2022 hoje, quinta-feira, 3 de novembro de 2022, às 8h30 ET. A chamada será realizada por Philip Fayer, presidente e CEO, e David Schwartz, CFO.

A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site de relações com investidores da empresa, no endereço https://investors.nuvei.com, na seção "Events & Presentations" (Eventos e apresentações). Um replay estará disponível no site de relações com investidores após a teleconferência.

A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 844-826-3033 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-5185 (internacional). Um replay estará disponível uma hora após a chamada e pode ser acessado discando 844-512-2921 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 10171461. O replay estará disponível até terça-feira, 17 de novembro de 2022.

Sobre a Nuvei

A Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é uma empresa canadense de tecnologia financeira que ajuda clientes do mundo todo a acelerar seus negócios. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem de serviços de emissão de cartões, serviços bancários e gestão de riscos e fraudes. Conectando empresas aos seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local adquirência 47 mercados, 150 moedas e 586 métodos de pagamento alternativos, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma única integração.

Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com

Medidas não IFRS e outras medidas financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas interinas condensadas e não auditadas da Nuvei foram preparadas de acordo com o IFRS aplicável à preparação de demonstrações financeiras interinas, incluindo o International Accounting Standard ("IAS") 34, Interim Financial Reporting, conforme emitido pelo International Accounting Standards Board. As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não IFRS, índices financeiros não IFRS e medidas financeiras suplementares, a saber, EBITDA ajustado, margem EBITDA ajustada, receita em moeda constante, crescimento da receita em moeda constante, receita orgânica em moeda constante, crescimento da receita orgânica em moeda constante, lucro líquido ajustado, lucro líquido ajustado por ação básica, lucro líquido ajustado por ação diluída, EBITDA ajustado menos despesas de capital, volume total, volume total em moeda constante, volume orgânico total em moeda constante e volume de comércio eletrônico. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas do IFRS, fornecendo uma compreensão mais aprofundada de nossos resultados operacionais a partir de nossa perspectiva. Dessa forma, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas da análise das demonstrações financeiras da Empresa relatadas de acordo com o IFRS. Essas medidas são usadas para fornecer aos investidores uma visão adicional de nosso desempenho operacional e, assim, destacar tendências no negócio principal da Nuvei que, de outra forma, podem não ser aparentes quando se confia apenas nas medidas IFRS. Também acreditamos que os analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas frequentemente usam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação de emissores. Também usamos essas medidas para facilitar as comparações de desempenho operacional entre períodos, para preparar orçamentos e previsões operacionais anuais e para determinar os componentes da remuneração da administração. Acreditamos que essas medidas são importantes medidas adicionais de nosso desempenho, principalmente porque elas e medidas semelhantes são amplamente usadas entre outros no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.

Medidas financeiras não IFRS

Receita em moeda constante: A receita em moeda constante significa a receita ajustada para o impacto das flutuações cambiais. Essa medida ajuda a fornecer informações sobre o crescimento da receita comparável, removendo o efeito das alterações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira ano a ano. O impacto do câmbio de moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual.

Receita orgânica em moeda constante: Receita orgânica em moeda constante significa receita excluindo a receita atribuível a negócios adquiridos por um período de 12 meses após a aquisição e excluindo a receita atribuível a negócios desinvestidos, ajustada pelo impacto das flutuações cambiais. O impacto do câmbio de moeda estrangeira no período atual é calculado usando as taxas de câmbio médias trimestrais do período anterior aplicadas aos valores em moeda estrangeira do período atual. Essa medida ajuda a fornecer uma visão do crescimento orgânico e relacionado a aquisições e apresenta informações úteis sobre o crescimento comparável da receita.

EBITDA ajustado: Usamos o EBITDA ajustado como meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA ajustado é definido como o lucro líquido (prejuízo) antes de custos financeiros (recuperação), receita financeira, depreciação e amortização, despesas com imposto de renda, custos de aquisição, integração e indenização, pagamentos baseados em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) com câmbio de moeda estrangeira, acordos judiciais e outros.

Lucro líquido ajustado: Usamos o lucro líquido ajustado como um indicador do desempenho e da lucratividade dos negócios com nossa estrutura atual de impostos e capital. O lucro líquido ajustado é definido como o lucro (prejuízo) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos com base em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira, amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição e a despesa ou recuperação de imposto de renda relacionada a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui a mudança no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivos, a mudança no valor justo do passivo de recompra de ações e a amortização acelerada dos custos de transação diferidos, acordos judiciais e outros.

EBITDA ajustado menos despesas de capital: Usamos o EBITDA ajustado menos despesas de capital (aquisição de ativos intangíveis e propriedades e equipamentos) como um indicador complementar de nosso desempenho operacional. No terceiro trimestre de 2022, modificamos retrospectivamente o rótulo dessa medida de "Fluxo de caixa livre" para refletir claramente sua composição.

Índices financeiros não IFRS

Crescimento da receita em moeda constante: O crescimento da receita em moeda constante significa a variação ano a ano da receita em moeda constante dividida pela receita informada no período anterior. Usamos o crescimento da receita em moeda constante para oferecer melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto das flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Crescimento da receita orgânica em moeda constante: O crescimento da receita orgânica em moeda constante significa a variação ano a ano da receita orgânica em moeda constante dividida pela receita orgânica comparável no período anterior. Usamos o crescimento da receita orgânica em moeda constante para oferecer melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto de aquisições, alienações e flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Margem EBITDA ajustada: A margem EBITDA ajustada significa o EBITDA ajustado dividido pela receita.

Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída: Usamos o lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída como indicador do desempenho e da lucratividade de nossos negócios por ação. O lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída significa o lucro líquido ajustado menos o lucro líquido atribuível à participação de não controladores dividido pela média ponderada básica e diluída do número de ações ordinárias em circulação no período. O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Medidas financeiras complementares

Monitoramos os seguintes indicadores-chave de desempenho para nos ajudar a avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Nossos indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de maneira diferente dos indicadores-chave de desempenho semelhantes usados por outras empresas.

Lucro líquido ajustado: Usamos o lucro líquido ajustado como um indicador do desempenho e da lucratividade dos negócios com nossa estrutura atual de impostos e capital. O lucro líquido ajustado é definido como o lucro (prejuízo) líquido antes dos custos de aquisição, integração e rescisão, pagamentos com base em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira, amortização de ativos intangíveis relacionados à aquisição e a despesa ou recuperação de imposto de renda relacionada a esses itens. O lucro líquido ajustado também exclui a mudança no valor de resgate das ações ordinárias e preferenciais classificadas como passivos, a mudança no valor justo do passivo de recompra de ações e a amortização acelerada dos custos de transação diferidos, acordos judiciais e outros.

EBITDA ajustado menos despesas de capital: Usamos o EBITDA ajustado menos despesas de capital (aquisição de ativos intangíveis e propriedades e equipamentos) como um indicador complementar de nosso desempenho operacional. No terceiro trimestre de 2022, modificamos retrospectivamente o rótulo dessa medida de "Fluxo de caixa livre" para refletir claramente sua composição.

Índices financeiros não IFRS

Crescimento da receita em moeda constante: O crescimento da receita em moeda constante significa a variação ano a ano da receita em moeda constante dividida pela receita informada no período anterior. Usamos o crescimento da receita em moeda constante para oferecer melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto das flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Crescimento da receita orgânica em moeda constante: O crescimento da receita orgânica em moeda constante significa a variação ano a ano da receita orgânica em moeda constante dividida pela receita orgânica comparável no período anterior. Usamos o crescimento da receita orgânica em moeda constante para oferecer melhor comparabilidade das tendências de receita ano a ano, sem o impacto de aquisições, alienações e flutuações nas taxas de câmbio de moeda estrangeira.

Margem EBITDA ajustada: A margem EBITDA ajustada significa o EBITDA ajustado dividido pela receita.

Lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída: Usamos o lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída como indicador do desempenho e da lucratividade de nossos negócios por ação. O lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída significa o lucro líquido ajustado menos o lucro líquido atribuível à participação de não controladores dividido pela média ponderada básica e diluída do número de ações ordinárias em circulação no período. O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Medidas financeiras complementares

Monitoramos os seguintes indicadores-chave de desempenho para nos ajudar a avaliar nossos negócios, medir nosso desempenho, identificar tendências que afetam nossos negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Nossos indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de maneira diferente dos indicadores-chave de desempenho semelhantes usados por outras empresas.

Informações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo as perspectivas da Nuvei sobre volume total, receita, receita em moeda constante e EBITDA ajustado para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2022 e o ano encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como metas de médio e longo prazo sobre volume total, receita e margem EBITDA ajustada. As informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "seria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita" ou "continua", a negativa desses termos e terminologia semelhante, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham esses termos e frases. Em particular, informações sobre nossas expectativas de resultados futuros, desempenho, conquistas, perspectivas ou oportunidades ou sobre os mercados em que operamos, expectativas sobre as tendências do setor e o tamanho e as taxas de crescimento dos mercados endereçáveis, nossos planos de negócios e estratégias de crescimento, oportunidade de mercado endereçável para nossas soluções, expectativas sobre oportunidades de crescimento e vendas cruzadas e intenção de capturar uma parcela cada vez maior dos mercados endereçáveis, os custos e o sucesso de nossos esforços de vendas e marketing, intenções de expandir os relacionamentos existentes, penetrar ainda mais em verticais, entrar em novos mercados geográficos, expandir e aumentar ainda mais a penetração nos mercados internacionais, intenções de buscar seletivamente e integrar com sucesso as aquisições e os resultados e benefícios esperados das aquisições, investimentos futuros em nossos negócios e despesas de capital previstas, nossa intenção de inovar, diferenciar e aprimorar continuamente nossa plataforma e nossas soluções, o ritmo esperado da legislação em vigor de atividades e setores regulamentados, nossas forças competitivas e posição competitiva em nosso setor, expectativas em relação à nossa receita, mix de receitas e potencial de geração de receita de nossas soluções, expectativas em relação às nossas margens e lucratividade futura, nossas perspectivas e orientações financeiras, bem como metas de médio e longo prazo em várias métricas financeiras, e o impacto futuro da pandemia da COVID-19 são informações prospectivas. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, incluindo os possíveis impactos das sanções, também pode aumentar o impacto de determinados fatores descritos neste documento.

Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm informações prospectivas. As declarações que contêm informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração em relação a eventos ou circunstâncias futuras. As informações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições da gerência e nas informações atualmente disponíveis para a gerência, com relação, entre outras coisas, às condições econômicas gerais e ao ambiente competitivo em nosso setor. Consulte também "Perspectivas financeiras e premissas de metas de crescimento".

Salvo indicação em contrário, as informações prospectivas não dão efeito ao impacto potencial de quaisquer fusões, aquisições, alienações ou combinações de negócios que possam ser anunciadas ou fechadas após a data deste documento. Embora as informações prospectivas contidas neste documento sejam baseadas no que acreditamos ser suposições razoáveis, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas. As perspectivas financeiras da Nuvei também constituem perspectivas financeiras dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis e são fornecidas com o objetivo de auxiliar o leitor a entender as expectativas da administração em relação ao nosso desempenho financeiro e o leitor é advertido de que podem não ser apropriadas para outros fins. Nossas metas de crescimento de médio e longo prazo servem como guias à medida que executamos nossas prioridades estratégicas a médio e longo prazo e são fornecidas com o objetivo de ajudar o leitor a medir o progresso em direção aos objetivos da administração, e o leitor é advertido de que elas podem não ser apropriadas para outros fins.

As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora de nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, os fatores de risco descritos em mais detalhes em "Fatores de risco" do formulário de informações anuais da Empresa arquivado em 8 de março de 2022 (o "AIF"). Em particular, nossas perspectivas financeiras e metas de médio e longo prazo estão sujeitas a riscos e incertezas relacionados a:

• riscos relacionados aos nossos negócios e ao nosso setor, como a atual pandemia de COVID-19, incluindo a incerteza econômica global resultante e as medidas tomadas em resposta à pandemia, além do aumento das pressões inflacionárias e das taxas de juros;
• um nível decrescente de atividade de volume em determinadas verticais, incluindo ativos digitais e criptomoedas, e o consequente impacto negativo sobre a demanda e os preços de nossos produtos e serviços;
• os rápidos desenvolvimentos e mudanças em nosso setor;
• intensa concorrência, tanto em nosso setor quanto de outros métodos de pagamento;
• desafios na implementação de nossa estratégia de crescimento;
• desafios para expandir nosso portfólio de produtos e alcance de mercado;
• desafios na expansão para novas regiões geográficas internacionais e na continuidade de nosso crescimento em nossos mercados;
• desafios para reter os clientes existentes, aumentar as vendas para os clientes existentes e atrair novos clientes;
• gerenciar nosso crescimento de forma eficaz;
• dificuldade de manter a mesma taxa de crescimento de receita à medida que nossos negócios amadurecem e de avaliar nossas perspectivas futuras;
• histórico de perdas líquidas e investimentos adicionais significativos em nossos negócios;
• nosso nível de endividamento;
• riscos associados a aquisições passadas e futuras;
• desafios relacionados ao fato de um número significativo de nossos comerciantes serem empresas de pequeno e médio porte ("SMBs");
• concentração de nossa receita de serviços de pagamento;
• conformidade com os requisitos das redes de pagamento;
• desafios relacionados ao reembolso de estornos de nossos comerciantes;
• declínio no uso de métodos de pagamento eletrônico;
• mudanças nas taxas de câmbio de moedas estrangeiras, inflação, taxas de juros, tendências de gastos do consumidor e outros fatores macroeconômicos que afetam os resultados das operações;
• perda de pessoal-chave ou dificuldades para contratar pessoal qualificado;
• redução ao valor recuperável de uma parte significativa dos ativos intangíveis e do ágio;
• aumento das taxas das redes de pagamento;
• desafios relacionados à economia geral, ao mercado financeiro e às condições geopolíticas, aos ciclos de negócios e aos riscos de crédito de nossos clientes;
• dependência de parceiros terceirizados para vender alguns de nossos produtos e serviços;
• apropriação indevida de fundos de transações do usuário final por nossos funcionários;
• fraudes cometidas por comerciantes, seus clientes ou outros;
• o grau de eficácia de nossas políticas e procedimentos de gerenciamento de riscos na mitigação de nossa exposição a riscos;
• a integração de uma variedade de sistemas operacionais, software, hardware, navegadores da Web e redes em nossos serviços;
• os custos e efeitos de litígios pendentes e futuros;
• desafios para garantir o financiamento em termos favoráveis ou em todos;
• desafios das flutuações sazonais em nossos resultados operacionais;
• mudanças nos padrões contábeis;
• estimativas e premissas na aplicação de políticas contábeis;
• riscos relacionados à propriedade intelectual e à tecnologia;
• riscos relacionados a procedimentos regulatórios e legais;
• o impacto dos desafios da cadeia de suprimentos em nossos clientes;
• As medidas determinadas de acordo com o IFRS podem ser afetadas por itens incomuns, extraordinários ou não recorrentes, ou por itens que não refletem o desempenho operacional, tornando as comparações entre períodos menos relevantes; e
• quaisquer aquisições em potencial ou outras oportunidades estratégicas, algumas das quais podem ser significativas em termos de tamanho ou resultar em dificuldades de integração ou despesas significativas, ou de outra forma afetar nossa capacidade de obter lucratividade no prazo pretendido ou de forma alguma.

Consequentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações de advertência acima, e não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que prevemos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as consequências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados operacionais. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas na data deste documento ou na data em que, de outra forma, são declaradas, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após essa data. No entanto, nos isentamos de qualquer intenção, obrigação ou compromisso de atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.

Perspectivas financeiras e metas de crescimento Pressupostos

A perspectiva financeira para o restante de 2022 pressupõe maiores ventos contrários cambiais do que o esperado anteriormente, devido ao dólar americano mais forte; maior volatilidade e menor volume de ativos digitais e criptomoedas do que o previsto anteriormente; e o impacto potencial da inflação mais alta e do aumento das taxas de juros, o que poderia aumentar a pressão sobre os gastos do consumidor no segundo semestre do ano. As perspectivas financeiras atualizadas e, especificamente, o EBITDA ajustado, bem como a meta de crescimento de longo prazo da margem EBITDA ajustada, refletem a estratégia da empresa de acelerar seus investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia. Quando medidas como porcentagem da receita, espera-se que essas despesas diminuam à medida que nossos investimentos em distribuição, marketing, inovação e tecnologia se normalizem ao longo do tempo.

Nossas perspectivas financeiras e metas de crescimento se baseiam em várias suposições adicionais, incluindo as seguintes:

• nossos resultados operacionais e nossa capacidade de obter margens adequadas continuarão de acordo com as expectativas da administração,
• continuaremos a executar com eficácia nossas principais prioridades estratégicas de crescimento, sem nenhum impacto adverso relevante da pandemia de COVID-19 sobre nossos negócios, condição financeira, desempenho financeiro, liquidez ou sobre a demanda por nossos produtos e serviços,
• as perdas devido a falhas comerciais de comerciantes e clientes permanecerão em linha com os níveis previstos,
• clientes existentes, ampliando seus negócios e expandindo para novos mercados em mercados finais móveis e de comércio eletrônico de alto crescimento, incluindo varejo on-line, mercados on-line, bens e serviços digitais, jogos on-line regulamentados, jogos sociais, serviços financeiros e viagens;
• nossa capacidade de fazer vendas cruzadas e vendas adicionais de produtos e serviços novos e existentes para nossos clientes atuais com despesas incrementais limitadas de vendas e marketing;
• nossos clientes aumentam suas vendas diárias e, por sua vez, o volume de negócios de nossas soluções, com taxas de crescimento iguais ou superiores aos níveis históricos dos últimos anos;
• nossa capacidade de manter os relacionamentos existentes com os clientes e de continuar a expandir o uso de mais soluções da nossa Native Commerce Platform por nossos clientes em níveis iguais ou superiores aos históricos dos últimos anos;
• nossa capacidade de aproveitar nossa experiência em vendas e marketing para capturar e atender a pequenas e médias empresas na América do Norte e grandes empresas na Europa e possibilitar a expansão da base de clientes visando a grandes empresas na América do Norte, com foco nos canais de comércio eletrônico e móvel;
• nossos esforços de vendas e marketing e investimentos contínuos em nossa equipe de vendas diretas e gerenciamento de contas impulsionem o crescimento futuro, adicionando novos clientes que adotem nossa tecnologia de processamento de transações em regiões existentes e novas, em níveis históricos ou acima deles;
• nossa capacidade de alavancar ainda mais nossa ampla e diversificada rede de parceiros de distribuição;
• nossa capacidade de expandir e aprofundar nossa presença e de adicionar novos clientes que adotem nossa tecnologia de processamento de transações em regiões geográficas onde temos uma presença emergente, como Ásia-Pacífico e América Latina;
• nossa capacidade de expandir e manter nosso portfólio de serviços tecnologicamente atualizado por meio de investimentos contínuos em nossa Native Commerce Platform e de projetar e fornecer soluções que atendam às necessidades específicas e em evolução de nossos clientes;
• nossa capacidade de manter e/ou expandir nossos relacionamentos com adquirência na América do Norte;
• nossa capacidade contínua de manter nossa competitividade em relação aos produtos ou serviços dos concorrentes, inclusive quanto a mudanças nos termos, condições e preços,
• nossa capacidade contínua de gerenciar nosso crescimento de forma eficaz,
• Continuaremos a atrair e reter os principais talentos e funcionários necessários para realizar nossos planos e estratégias, incluindo vendas, marketing, suporte e operações de produtos e tecnologia, em cada caso, tanto nacional quanto internacionalmente,
• nossa capacidade de identificar, concluir, integrar e realizar com sucesso os benefícios esperados das aquisições e gerenciar os riscos associados, como as aquisições da Base Commerce, Mazooma, Simplex e Paymentez, bem como futuras aquisições;
• recuperação gradual das condições macroeconômicas e dos mercados financeiros após 2022, e ausência de mudanças adversas relevantes nas condições econômicas em nossos principais mercados, regiões geográficas e verticais,
• taxas médias de câmbio de moeda estrangeira permanecendo em níveis próximos aos atuais;
• as taxas de juros aumentem modestamente e a inflação permaneça em linha com as expectativas do banco central nos países em que estamos fazendo negócios;
• a ausência de mudanças adversas em questões legislativas ou regulatórias,
• nossa capacidade contínua de aprimorar e modificar nossos recursos de conformidade à medida que as regulamentações mudam ou à medida que entramos em novos mercados, como nossos recursos de subscrição de clientes, gerenciamento de riscos, conhecimento do cliente e combate à lavagem de dinheiro, com o mínimo de interrupção dos negócios de nossos clientes;
• nossa liquidez e recursos de capital, inclusive nossa capacidade de garantir financiamento de dívida ou capital em termos satisfatórios;
• a ausência de mudanças adversas nas leis tributárias atuais,
• nossa capacidade de expandir as margens de lucro reduzindo os custos variáveis como uma porcentagem das despesas totais e alavancando os custos fixos com escala adicional e à medida que os investimentos do emissor em, por exemplo, vendas diretas e marketing se normalizam; e
• aumentos no volume que impulsionam o crescimento lucrativo da receita com a necessidade de custos indiretos adicionais limitados, como resultado da natureza altamente escalável de nosso modelo de negócios e da alavancagem operacional inerente.

Contato:

Investidores

Anthony Gerstein
Vice-presidente, Diretor de Relações com Investidores
anthony.gerstein@nuvei.com

‍Demonstraçõesde lucros ou perdas e dados abrangentes de lucros ou perdas

(em milhares de dólares americanos, exceto ações e valores por ação)

Reconciliação do EBITDA ajustado e do EBITDA ajustado menos despesas de capital com o lucro líquido

(Em milhares de dólares americanos)

• Essas despesas estão relacionadas a:
• honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas atividades de aquisição e atividades de financiamento. Nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, essas despesas foram de US$ 2,8 milhões e US$ 6,2 milhões (US$ 0,7 milhão e US$ 10,5 milhões nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2021). Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• A remuneração relacionada a aquisições foi de US$ 7,5 milhões e US$ 14,3 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022 e US$ 6,3 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2021. Esses custos são apresentados no item de remuneração de funcionários das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• alteração na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Foram reconhecidos ganhos de US$ 0,5 milhão e US$ 1,0 milhão nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, e nada em 2021. Esses valores são apresentados no item de ajuste de contraprestação contingente das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• despesas com indenizações e integração, que foram de US$ 1,5 milhão e US$ 2,1 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022 (US$ 0,3 milhão nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2021). Essas despesas são apresentadas em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, as despesas consistiram em pagamentos não monetários com base em ações no valor de US$ 33,8 milhões e US$ 103,7 milhões (US$ 11,2 milhões e US$ 20,2 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2021), imateriais, e US$ 0,1 milhão em impostos sobre a folha de pagamento relacionados (nulos em 2021).
• Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.

Reconciliação do lucro líquido ajustado e do lucro líquido ajustado por ação básica e por ação diluída com o lucro líquido

(Em milhares de dólares americanos, exceto valores por ação e por ação)

• Esse item refere-se à despesa de amortização dos ativos intangíveis criados a partir do processo de ajuste do preço de compra de empresas e negócios adquiridos e resultantes de uma mudança no controle da empresa.
• Essas despesas estão relacionadas a:
• honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às nossas atividades de aquisição e atividades de financiamento. Nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, essas despesas foram de US$ 2,8 milhões e US$ 6,2 milhões (US$ 0,7 milhão e US$ 10,5 milhões nos três meses e nove meses findos em 30 de setembro de 2021). Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• A remuneração relacionada a aquisições foi de US$ 7,5 milhões e US$ 14,3 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022 e US$ 6,3 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2021. Esses custos são apresentados no item de remuneração de funcionários das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• alteração na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Foram reconhecidos ganhos de US$ 0,5 milhão e US$ 1,0 milhão nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, e nada em 2021. Esses valores são apresentados no item de ajuste de contraprestação contingente das despesas com vendas, gerais e administrativas.
• despesas com indenizações e integração, que foram de US$ 1,5 milhão e US$ 2,1 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022 (US$ 0,3 milhão nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2021). Essas despesas são apresentadas em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2022, as despesas consistiram em pagamentos não monetários com base em ações no valor de US$ 33,8 milhões e US$ 103,7 milhões (US$ 11,2 milhões e US$ 20,2 milhões nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2021), imateriais, e US$ 0,1 milhão em impostos sobre a folha de pagamento relacionados (nulos em 2021).
• Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
• Esse item reflete a despesa de imposto de renda sobre ajustes tributáveis usando a taxa de imposto da jurisdição aplicável.
• O número de prêmios baseados em ações usado na média ponderada diluída do número de ações ordinárias em circulação no cálculo do lucro líquido ajustado por ação diluída é determinado usando o método de ações em tesouraria, conforme permitido pelo IFRS.

Receita por região geográfica

A tabela a seguir mostra nossas receitas por região, com base no local de faturamento das empresas:

A tabela a seguir reconcilia a receita com a receita em moeda constante e o crescimento da receita em moeda constante para o período indicado:

Reconciliação da receita orgânica em moeda constante e crescimento da receita orgânica em moeda constante com a receita

A tabela a seguir reconcilia a receita com a receita orgânica em moeda constante e o crescimento da receita orgânica em moeda constante para o período indicado:

(a) Adquirimos a Mazooma Technical Services Inc. ("Mazooma") em 3 de agosto de 2021, e a SimplexCC Ltd. ("Simplex") e Paymentez LLC ("Paymentez") em 1º de setembro de 2021.