Montreal, 5 de octubre de 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Empresa") (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio global de tecnología de pago de marcas prósperas, ha anunciado hoy el precio de su oferta comercializada ampliada de 3.000.000 de acciones con voto subordinado de la Empresa en Estados Unidos y Canadá, que representa la oferta pública inicial de Nuvei en Estados Unidos (la "Oferta").
Los Aseguradores (según se definen más adelante) han acordado comprar, a un precio de 123,14 US$ por acción subordinada con derecho a voto, un total de 3.000.000 de acciones subordinadas con derecho a voto ofrecidas por la Sociedad, por un importe bruto para la Sociedad de 369.420.000,00 US$. Se espera que la Oferta se cierre el 8 de octubre de 2021, sujeta a una serie de condiciones habituales, incluida la firma del acuerdo de suscripción definitivo, la cotización de las acciones con voto subordinado emitidas por la Sociedad como parte de la Oferta en el Nasdaq y el TSX, y cualquier aprobación necesaria del Nasdaq y el TSX.
Está previsto que las acciones con voto subordinado de Nuvei empiecen a cotizar el 6 de octubre de 2021 en el Nasdaq Global Select Market (el "Nasdaq") con el símbolo "NVEI". Nuvei solicitó la exclusión voluntaria de cotización, condicionada al cierre de la Oferta, de su cotización en dólares estadounidenses "NVEI.U" en la Bolsa de Toronto (la "TSX"). Se espera que la exclusión de cotización sea efectiva tras el cierre de los mercados el 13 de octubre de 2021 o alrededor de esa fecha. Las acciones con voto subordinado de Nuvei seguirán cotizando en la TSX en dólares canadienses con el símbolo "NVEI".
Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets y RBC Capital Markets actúan como bookrunners de la Oferta y Raymond James Ltd., Canaccord Genuity Corp., Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, William Blair, National Bank Financial Inc., CIBC Capital Markets y Scotiabank actúan también como suscriptores de la Oferta (conjuntamente, los "Suscriptores").
Nuvei espera utilizar los ingresos netos de la Oferta principalmente para reforzar la posición financiera de la Empresa y permitirle proseguir sus estrategias de crecimiento.
Nuvei ha concedido a los Suscriptores una opción, ejercitable, en todo o en parte, en cualquier momento hasta e incluyendo los 30 días siguientes al cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta al precio de oferta para cubrir las sobreasignaciones, si las hubiera.
En relación con la Oferta, Nuvei ha presentado un suplemento de prospecto preliminar y presentará un suplemento de prospecto final a su prospecto base de formulario corto modificado y reformulado de fecha 20 de mayo de 2021. El suplemento preliminar del folleto se presentó, y el suplemento final se presentará, ante las autoridades reguladoras de valores de cada una de las provincias y territorios de Canadá, así como ante la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (la "SEC"), como parte de una declaración de registro en el Formulario F-10, tal y como pueda modificarse ocasionalmente, en virtud del sistema de divulgación multijurisdiccional EE.UU./Canadá.
La Oferta se realiza en Canadá únicamente mediante el prospecto básico modificado y reformulado y el suplemento de prospecto, y en Estados Unidos únicamente mediante la declaración de registro, incluidos el prospecto básico modificado y reformulado y el suplemento de prospecto. Dichos documentos contienen información importante sobre la Oferta. Una copia del suplemento del folleto estará disponible en SEDAR en www.sedar.com y en EDGAR en www.sec.gov, y una copia de la declaración de registro está disponible en EDGAR en www.sec.gov. También pueden obtenerse copias de los suplementos del folleto y de la declaración de registro, cuando estén disponibles, en cualquiera de las siguientes fuentes: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, Nueva York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, Carolina del Norte 27560, teléfono: 1-800-221-1037 o por correo electrónico a usa.prospectus@credit-suisse.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, teléfono: (866) 803-9204, correo electrónico: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; en Estados Unidos de BMO Capital Markets Corp. Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, o por teléfono al 1-800-414-3627 o por correo electrónico a bmoprospectus@bmo.com y en Canadá a BMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, o por teléfono al 1-905-791-3151 Ext 4312 o por correo electrónico a torbramwarehouse@datagroup.ca; y en Estados Unidos a RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, teléfono: 877-822-4089, correo electrónico: equityprospectus@rbccm.com y en Canadá a RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Distribution Centre, o por teléfono 1-416-842-5349, o por correo electrónico a Distribution.RBCDS@rbccm.com. Los posibles inversores deben leer los suplementos del folleto y la declaración de registro antes de tomar una decisión de inversión.
Ninguna autoridad reguladora de valores ha aprobado o desaprobado el contenido de este comunicado de prensa. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra, ni habrá venta alguna de estos valores en ninguna provincia, estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o calificación conforme a las leyes de valores de dicha provincia, estado o jurisdicción.
ACERCA DE NUVEI
Somos Nuvei (TSX: NVEI y NVEI.U), el socio tecnológico global de pago de marcas prósperas. Proporcionamos la inteligencia y la tecnología que las empresas necesitan para tener éxito a nivel local y global, a través de una única integración, impulsándolas más lejos y más rápido. Al unir la tecnología de pago y la consultoría, ayudamos a las empresas a eliminar las barreras de pago, optimizar los costes operativos y aumentar las tasas de aceptación. Nuestra plataforma patentada ofrece capacidades de pago y cobro sin fisuras, conectando a los comerciantes con sus clientes en más de 200 mercados de todo el mundo, con adquirencia local adquirencia 45 mercados. Con soporte para más de 500 métodos de pago locales y alternativos, casi 150 divisas y 40 criptomonedas, los comerciantes pueden aprovechar todas las oportunidades de pago que se les presenten. Nuestro objetivo es convertir nuestro mundo en un mercado local.
ADVERTENCIA SOBRE LAS DECLARACIONES PROSPECTIVAS
Este comunicado de prensa contiene "información prospectiva" en el sentido de las leyes de valores canadienses aplicables, la sección 27A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, y la sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de Estados Unidos de 1934, en su versión modificada, y dichas declaraciones están sujetas al puerto seguro creado por dichas secciones y por la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de Estados Unidos de 1995, en su versión modificada, incluidas las declaraciones relativas a la Oferta y sus condiciones, el uso de los ingresos de la Oferta, la cotización de las acciones de Nuvei en el Nasdaq, el cierre de la Oferta y la propuesta de exclusión de cotización de las acciones con voto subordinado de Nuvei que cotizan en el TSX en dólares estadounidenses bajo el símbolo "N".dólares estadounidenses con el símbolo "NVEI.U". Esta información prospectiva se identifica por el uso de términos y frases como "puede", "podría", "esperar", "pretender", "estimar", "anticipar", "planificar", "prever", "creer", "según su conocimiento", "podría", "diseñar", "prever", "objetivo", "esperanza", "pretender", "probable", "predecir", "proyectar", "buscar", "debería", "objetivo", "hará", "haría" o "continuar", y la negativa de estos términos y terminología similar, incluidas las referencias a suposiciones, aunque no toda la información prospectiva contiene estos términos y frases. La información prospectiva implica riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, muchos de los cuales escapan al control de la Empresa, que podrían hacer que los resultados reales difirieran materialmente de los revelados o implícitos en dicha información prospectiva. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en las secciones "Factores de riesgo" del formulario de información anual de la empresa presentado el 17 de marzo de 2021, el suplemento de prospecto preliminar presentado el 4 de octubre de 2021 y el suplemento de prospecto (final) de fecha 5 de octubre de 2021, cuando estén disponibles. La información prospectiva se basa en las creencias y suposiciones de la dirección y en la información de que dispone actualmente la dirección. Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que la dirección considera supuestos razonables, te advertimos de que no deposites una confianza indebida en esta información, ya que los resultados reales pueden diferir de la información prospectiva. A menos que se indique lo contrario o que el contexto indique lo contrario, la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se proporciona a fecha de este comunicado de prensa, y la empresa no se compromete a actualizar o modificar dicha información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros o de otro modo, salvo que lo exija la legislación aplicable.
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