モントリオール、2024 年 6 月 18 日 -Nuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（Nasdaq: NVEI）（TSX：以下「NVEI」）は、2024年6月18日に開催された当社臨時株主総会（以下「株主総会」）において、当社とNeon Maple Purchaser Inc.(アドベント・インターナショナルL.P.が新たに設立した事業体であるネオン・メープル・パーチェイサー・インク（以下「パーチェイサー」）と当社との間で、カナダ事業会社法第192条に基づく整理計画（以下「本整理計画」）が発表され、本整理計画に従って、パーチェイサーは当社の発行済劣後議決権株式（以下「劣後議決権株式」）および複数議決権株式（以下「複数議決権株式」、劣後議決権株式とあわせて「本株式」）のすべてを取得します。フィリップ・フェイヤー、ノヴァキャップ・マネジメント・インク（以下、ノヴァキャップと総称）が運用する投資ファンド、ケベック州地方金融公社（以下、CDPQと、フィリップ・フェイヤー、ノヴァキャップ、およびこれらが直接的または間接的に支配する事業体と総称して、「ロールオーバー株主」といいます）が保有していない株式は、1株あたり現金34米ドルで取得されます。
各ロールオーバー株主は、現金と買付者またはその関連会社の資本金の組み合わせからなる対価と引き換えに、買付者に全株式を売却することに同意した。本アレンジメント完了後、フィリップ・フェイヤー、ノバカップ、CDPQは、それぞれ直接・間接を問わず、約24％、18％、12％の非公開会社の普通株式を保有、またはその支配権や指示を行使することになる。
本アレンジメントに関する詳細は、本アレンジメントに関連してNuveiの株主に郵送された2024年5月13日付の当社の経営情報回付書（以下「回付書」）に記載されており、そのコピーはSEDAR+の当社プロファイル（www.sedarplus.ca）およびEDGAR（www.sec.gov）で入手可能です。
本整理決議は、(i) 株主総会に事実上出席または代理人により代理された複数議決権株式および劣 後議決権株式の保有者が単一の種類として議決権を行使し（劣後議決権株式 1 株につき 1 票、複数議決権株式 1 株につき 10 票）、(ii) 株主総会に事実上出席または代理人により代理された劣後議決権株式の保有者による議決権の単純過半数を下 回らない（50%を上回る）投票により、投票により採択された；(iii) 株主総会に事実上出席または代理人によって表章された複数議決権株式の保有者による議決権の単純過半数を下回らない議決権、および (iv) 株主総会に事実上出席または代理人によって表章された劣後議決権株式の保有者による議決権の単純過半数を下回らない議決権（ロールオーバー株主および Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions（「MI 61-101」）に従い除外する必要がある者が保有する劣後議決権株式を除く）。ケベック高等裁判所（商事部）（以下「裁判所」）は、2024年5月13日付の中間命令において、株主総会に事実上出席または代理人によって表章された複数議決権株式の保有者（ロールオーバー株主およびMI 61-101に従って除外することが義務付けられている者が保有する複数議決権株式を除く）が投じた議決権の単純過半数を下回らないことを宣言した、は、MI61-101 に基づき必要とされる議決権を行使することができる複数の議決権株式の保有者が存在しないため、当該議決権を行使することができませんでした。これは、複数の議決権株式の保有者はすべて、MI61-101 に定める「利害関係者」であり、当該議決権行使から除外されなければならないためです。
株主総会で受領した委任状および投票用紙に基づく投票結果は以下の通り：
議決権の種類：議決権の種類：劣後議決権株式および複数議決権株式の保有者。
賛成票の割合99.24%
反対票の割合0.76%
[1] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/japan-ecommerce-0
[2] https://www.nuvei.com/jp/posts/nuvei-launches-in-japan.
[3] https://www.researchandmarkets.com/reports/5987254/japan-online-retail-forecast-28
議決権の種類劣後議決権株式保有者
賛成票の割合 86.08%
反対票の割合13.92%
[1] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/japan-ecommerce-0
[2] https://www.nuvei.com/jp/posts/nuvei-launches-in-japan.
[3] https://www.researchandmarkets.com/reports/5987254/japan-online-retail-forecast-28
議決権の種類：複数議決権株式保有者
賛成票の割合 100%
反対票の割合 0%
[1] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/japan-ecommerce-0
[2] https://www.nuvei.com/jp/posts/nuvei-launches-in-japan.
[3] https://www.researchandmarkets.com/reports/5987254/japan-online-retail-forecast-28
議決権の種類劣後議決権株式保有者（転籍株主およびMI61-101により除外が義務付けられている株主を除く。
賛成票の割合 86.04%
反対票の割合13.96%
本アレンジメントは、裁判所から本アレンジメントを承認する最終命令（以下「最終命令」）および一定の規制当局の承認を受けるなど、この種の取引で慣例となっているその他の一定のクロージング条件を満たすか、または免除されることを条件としている。最終命令に関する審問は2024年6月20日に行われる予定である。クロージングに必要な残りの条件が満たされた場合、本アレンジメントは2024年後半から2025年第1四半期に完了する予定である。
Nuveiについて
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。50の市場、150の通貨、700の代替支払い方法をローカルで取得し、200以上の市場の顧客とビジネスを接続することで、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
将来の見通しに関する記述
本プレスリリースには、適用される証券取引法の意味における「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」（総称して「将来の見通しに関する情報」）が含まれています。この将来見通し情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの否定形、および仮定への言及を含む類似の用語の使用により特定されますが、すべての将来見通し情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。特に、提案された取引に関する記述は、提案された時期および取引に関して企図された様々なステップを含め、将来見通し情報です。
また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来見通し情報が含まれています。将来予測情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。
将来の見通しに関する情報は、経営陣の確信と仮定および現在入手可能な情報に基づくものであり、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、合理的であると考えられる仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家の皆様はこれらの情報に過度に依存しないようご注意ください。
将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、2024年3月5日に提出した当社の年次情報フォームの「リスク要因」の見出し、および2024年3月31日に終了した3ヶ月間に関する当社の経営陣による検討および分析の「リスク要因」の見出しの下に詳細に記載されているリスク要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらのリスクおよび不確実性にはさらに、本取引に関連して、両当事者が必要な規制当局および裁判所の承認を得られないこと、またはその他の方法で本取引の完了条件を満たせないこと、かかる承認を適時に得られないこと、またはかかる条件を満たせないこと、多額の取引コストまたは未知の負債、本取引により期待される利益を実現できないこと、および一般的な経済状況が含まれます（ただし、これらに限定されるものではありません）。必要な規制当局や裁判所の承認が得られなかったり、当事者が取引完了の条件を満たせなかったり、取引を完了できなかったりした場合、取引は提案された条件で完了しないか、まったく完了しない可能性があります。また、本取引が完了せず、当社が株式公開企業として存続する場合、本取引案の発表および本取引の完了に向けた当社の多大な経営資源の投入が、当社の事業および戦略的関係（将来および将来の従業員、顧客、供給業者およびパートナーを含む）、経営成績および活動全般に影響を及ぼし、当社の現在および将来の事業、財務状況および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。さらに、特定の状況下では、当社はアレンジメント契約の条項に従って契約解除料の支払いを要求される可能性があり、これは当社の財政状態および経営成績、ならびに成長見込みおよび現在の事業に対する資金調達能力に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
従って、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、前述の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現する保証はなく、また、仮に実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与える保証はありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付現在、または別段の記載がある日付現在（該当する場合）における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、かかる将来予想に関する情報を更新または修正する意図、義務、または引き受けを、適用される法律で義務付けられている場合を除き、一切否認します。
詳細はこちらまで：
投資家
キングスデール・アドバイザー
contactus@kingsdaleadvisors.com
クリス・マモーネ、インベスター・リレーションズ部門責任者
IR@nuvei.com
メディア
ジョエル・シェイファー
FGSロングビュー
Joel.shaffer@fgslongview.com
[1] https://www.trade.gov/country-commercial-guides/japan-ecommerce-0
[2] https://www.nuvei.com/jp/posts/nuvei-launches-in-japan.
[3] https://www.researchandmarkets.com/reports/5987254/japan-online-retail-forecast-28
