Nuvei berichtet in US-Dollar und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS")
MONTREAL, 7. Mai 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), das kanadische Fintech-Unternehmen, gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2024 bekannt. Die Ergebnisse des Unternehmens sind auch in einem vierteljährlichen Aktionärsbrief enthalten, der in den Abschnitten "Veranstaltungen und Präsentationen" und "Finanzinformationen" auf der Investor Relations Website des Unternehmens unter https://investors.nuvei.com zu finden ist.
Finanzielle Höhepunkte für die drei Monate bis zum 31. März 2024
- Gesamtvolumen(a) stieg um 42% von 42,4 Mrd. $ auf 60,1 Mrd. $;
- Das organische Wachstum des Gesamtvolumens bei konstanten Wechselkursen(a) betrug 18% und das organische Gesamtvolumen bei konstanten Wechselkursen(a ) stieg von 42,4 Mrd. USD auf 50,0 Mrd. USD;
- Das Pro-forma-Gesamtvolumenwachstum(a) betrug 16%;
- Der Umsatz stieg um 31% von 256,5 Mio. USD auf 335,1 Mio. USD;
- Das währungsbereinigte Umsatzwachstum(b) betrug 30% und der währungsbereinigte Umsatz(b ) stieg von 256,5 Mio. USD auf 334,3 Mio. USD;
- Das organische Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen(b) betrug 9% und der organische Umsatz bei konstanten Wechselkursen(b) stieg von 256,5 Mio. USD auf 280,8 Mio. USD;
- Das Pro-forma-Umsatzwachstum(b) von Nuvei betrug 11%;
- Der Nettoverlust verbesserte sich um 42% oder 3,5 Mio. USD auf 4,8 Mio. USD (8,3 Mio. USD);
- Die Nettoverlustmarge betrug 1,4% gegenüber 3,2%.
- Das bereinigte EBITDA(b) stieg um 19% von 96,3 Mio. USD auf 114,9 Mio. USD;
- Die bereinigte EBITDA-Marge(b ) betrug 3% gegenüber 37,5%;
- Der bereinigte Nettogewinn(b ) sank um 3% von 64,5 Mio. USD auf 62,5 Mio. USD;
- Der Nettoverlust pro verwässerter Aktie betrug 0,05 US-Dollar gegenüber 0,07 US-Dollar, was einer Verbesserung von 29% entspricht;
- Der bereinigte Reingewinn pro verwässerter Aktie(b ) sank um 7% auf 0,41 USD von 0,44 USD;
- Das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionsausgaben(b) stieg um 19% von 83,6 Mio. USD auf 99,1 Mio. USD; und,
- Die beschlossenen Bardividenden beliefen sich auf 14,1 Millionen USD.
(a) Das Gesamtvolumen, das währungsbereinigte organische Gesamtvolumen und das Proforma-Gesamtvolumen stellen nicht den Umsatz des Unternehmens dar, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von den Händlern im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Siehe "Non-IFRS und andere Finanzkennzahlen".
(b) Das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, der währungsbereinigte Umsatz, das währungsbereinigte Umsatzwachstum, der währungsbereinigte organische Umsatz, das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum, das Pro-forma-Umsatzwachstum von Nuvei, der bereinigte Reingewinn, der bereinigte Reingewinn je verwässerter Aktie und das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionen sind keine IFRS-Kennzahlen und keine IFRS-Kennziffern. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Siehe "Non-IFRS- und andere Finanzkennzahlen".
Umsätze nach Kanal
- Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Technologien über drei Vertriebskanäle: (i) Globaler Handel, (ii) Business-to-Business ("B2B"), Behörden und unabhängige Softwareanbieter ("ISV") und (iii) Kleine und mittlere Unternehmen ("SMB"):
- Der Umsatz im Bereich Global Commerce stieg im Jahresvergleich auf Pro-forma-Basis(a) um 13% auf 192 Mio. USD und machte 57% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal aus.
- Der Umsatz in den Bereichen B2B, Behörden und ISV stieg im Jahresvergleich auf Pro-forma-Basis(a) um 16% auf 64 Mio. USD und machte 19% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal aus.
- Der SMB-Umsatz stieg im Jahresvergleich auf Pro-forma-Basis(a) um 1% auf 79 Mio. USD und machte 24% des Gesamtumsatzes im ersten Quartal aus.
- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Gesamtumsatz im ersten Quartal auf Pro-forma-Basis(a) um 11% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist.
(a) Das Pro-forma-Umsatzwachstum nach Vertriebskanal wird berechnet als (i) Nuveis gemeldeter Umsatz für den jeweiligen Vertriebskanal für die drei Monate bis zum 31. März 2024 geteilt durch (ii) Nuveis Pro-forma-Umsatz für den jeweiligen Vertriebskanal für die drei Monate bis zum 31. März 2023. Der Pro-forma-Umsatz von Nuvei für die drei Monate bis zum 31. März 2023 setzt sich zusammen aus (x) dem von Nuvei gemeldeten Umsatz für den relevanten Kanal für die drei Monate bis zum 31. März 2023 plus (y) dem Umsatz von Paya vom 1. Januar 2023 bis zum 21. Februar 2023 und dem Umsatz von Till Payments vom 1. Januar 2023 bis zum 31. März 2023, abzüglich der Interbankenentgelte, um die Darstellung der Umsatzerlöse von Nuvei anzugleichen, die in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet wurden, die für die Erstellung der Umsatzposition im IFRS-Abschluss des Unternehmens verwendet werden. Siehe "Ergänzende Finanzkennzahlen" für weitere Details.
Umsatz nach Geografie
- Auf regionaler Basis stieg der Umsatz in allen Regionen. In Nordamerika ("NA"), Europa, dem Nahen Osten und Afrika ("EMEA"), Lateinamerika ("LATAM") und dem asiatisch-pazifischen Raum ("APAC") stieg der Umsatz im ersten Quartal um 42%, 10%, 43% bzw. 823%.
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Adventsgeschäft
Wie bereits angekündigt, schloss das Unternehmen am 1. April 2024 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme durch Advent International ("Advent"), einen der weltweit größten und erfahrensten Private-Equity-Investoren und langjährigen Sponsor im Zahlungsverkehrsbereich, im Rahmen einer Bar-Transaktion ab, die das Unternehmen mit einem Unternehmenswert von rund 6,3 Mrd. US-Dollar bewertet (die "vorgeschlagene Transaktion"). Advent wird alle ausgegebenen und ausstehenden nachrangig stimmberechtigten Aktien und alle mehrfach stimmberechtigten Aktien (zusammen die "Aktien"), bei denen es sich nicht um Rollover-Aktien[1] handelt, zu einem Preis von 34,00 USD pro Aktie in bar erwerben. Dieser Preis stellt einen attraktiven und erheblichen Aufschlag von ca. 56 % auf den Schlusskurs der nachrangig stimmberechtigten Aktien am Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") am 15. März 2024 dar, dem letzten Handelstag vor den Medienberichten über eine mögliche Transaktion mit dem Unternehmen, und einen Aufschlag von ca. 48 % auf den volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs pro nachrangig stimmberechtigter Aktie an diesem Tag.
Die vorgeschlagene Transaktion wird durch einen gesetzlichen Plan of Arrangement gemäß dem Canada Business Corporations Act umgesetzt. Die Durchführung der Transaktion hängt unter anderem von den folgenden Zustimmungen der Aktionäre auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung ab, die zur Genehmigung der vorgeschlagenen Transaktion abgehalten wird (die "Versammlung"): (i) die Zustimmung von mindestens 66 2/3 % der Stimmen der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien und nachrangig stimmberechtigten Aktien, die zusammen als eine Klasse abstimmen (wobei jede nachrangig stimmberechtigte Aktie eine Stimme und jede Mehrstimmrechtsaktie zehn Stimmen hat); (ii) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der von den Inhabern von Mehrstimmrechtsaktien abgegebenen Stimmen; (iii) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der von den Inhabern von nachrangig stimmberechtigten Aktien abgegebenen Stimmen; (iv) falls erforderlich, die Zustimmung von nicht weniger als der einfachen Mehrheit der von den Inhabern von Mehrstimmrechtsaktien abgegebenen Stimmen (mit Ausnahme der Mehrstimmrechtsaktien, die von den Rollover-Aktionären gehalten werden, und aller anderen Aktien, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") auszuschließen sind; (v) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Inhaber von nachrangig stimmberechtigten Aktien (mit Ausnahme der nachrangig stimmberechtigten Aktien, die von den Rollover-Aktionären gehalten werden, und anderer Aktien, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen). Die vorgeschlagene Transaktion steht außerdem unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Genehmigung und der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der wichtigsten behördlichen Genehmigungen. Sie unterliegt keinen Finanzierungsbedingungen und wird, den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorausgesetzt, voraussichtlich Ende 2024 oder im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden.
Es wird erwartet, dass die nachrangigen Stimmrechtsaktien nach Abschluss der Transaktion von der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq abgemeldet werden und dass Nuvei in allen anwendbaren kanadischen Rechtsordnungen nicht mehr als meldepflichtiger Emittent gilt und die nachrangigen Stimmrechtsaktien bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") abmeldet.
Bardividende
Nuvei gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat des Unternehmens eine Bardividende in Höhe von 0,10 US-Dollar pro nachrangig stimmberechtigter Aktie und Mehrstimmrechtsaktie genehmigt und beschlossen hat, die am 6. Juni 2024 an die am 21. Mai 2024 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Der Gesamtbetrag der Dividende wird sich voraussichtlich auf etwa 14 Millionen US-Dollar belaufen und aus den vorhandenen Barmitteln des Unternehmens finanziert werden.
Das Unternehmen betrachtet die für das am 31. März 2024 endende Quartal beschlossene Dividende und alle zukünftigen Dividenden im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes und ähnlicher Provinz- oder Territorialgesetze als berechtigte Dividenden. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Dividenden für die Zwecke der US-Bundeseinkommenssteuer als Dividende an US-Aktionäre ausgewiesen werden. Vorbehaltlich geltender Beschränkungen können Dividenden, die an bestimmte US-Aktionäre gezahlt werden, die keine Kapitalgesellschaften sind, als "qualifizierte Dividendeneinkünfte" besteuert werden und können daher zu den für langfristige Kapitalerträge geltenden Sätzen besteuert werden. Ein US-Aktionär sollte mit seinem Berater über solche Dividenden sprechen, auch im Hinblick auf die Bestimmungen des Internal Revenue Code (US) über "außerordentliche Dividenden".
Die Erklärung, der Zeitpunkt, die Höhe und die Zahlung künftiger Dividenden liegen im Ermessen des Vorstands, wie unter der Überschrift "Zukunftsgerichtete Informationen" dieser Pressemitteilung näher beschrieben.
Telefonkonferenz, Finanzausblick und Wachstumsziele
In Anbetracht der geplanten Übernahme durch Advent werden wir in Zukunft keine Telefonkonferenzen mehr veranstalten und auch keinen Finanzausblick mehr geben. Wir werden daher unseren Finanzausblick für das Jahr bis zum 31. Dezember 2024 sowie unsere mittel- und langfristigen Ziele zurückziehen.
Über Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten. Mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und 700 alternativen Zahlungsmethoden bietet Nuvei die Technologie und die Einblicke, die Kunden und Partner brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein - mit einer einzigen Integration.
Weitere Informationen findest du unter www.nuvei.com.
Non-IFRS und andere finanzielle Kennzahlen
Der verkürzte Konzernzwischenabschluss von Nuvei wurde in Übereinstimmung mit den für die Erstellung von Zwischenabschlüssen geltenden IFRS, einschließlich IAS 34, Zwischenberichterstattung, in der vom IASB veröffentlichten Fassung, erstellt. Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Non-IFRS-Finanzkennzahlen, Non-IFRS-Kennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen, nämlich das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den währungsbereinigten Umsatz, das währungsbereinigte Umsatzwachstum, den organischen währungsbereinigten Umsatz und das organische währungsbereinigte Umsatzwachstum, Pro-forma-Umsatz von Nuvei und Pro-forma-Umsatzwachstum von Nuvei, bereinigter Nettogewinn, bereinigter Nettogewinn je unverwässerter Aktie, bereinigter Nettogewinn je verwässerter Aktie, bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionen, bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsumrechnung, Gesamtvolumen, organisches Gesamtvolumen bei konstanter Währung und Pro-forma-Gesamtvolumen. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus unserer Sicht zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden und auch nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Jahresabschlüsse des Unternehmens dienen. Diese Kennzahlen dienen dazu, Anlegern einen zusätzlichen Einblick in unsere Betriebsleistung zu geben und so Trends in Nuveis Geschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Wir sind außerdem der Meinung, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien diese Non-IFRS- und andere Finanzkennzahlen häufig bei der Bewertung von Emittenten verwenden. Wir verwenden diese Kennzahlen auch, um die betriebliche Leistung von Periode zu Periode zu vergleichen, um jährliche Betriebsbudgets und Prognosen zu erstellen und um Komponenten der Managementvergütung zu bestimmen. Wir sind der Meinung, dass diese Kennzahlen wichtige zusätzliche Messgrößen für unsere Leistung sind, vor allem weil sie und ähnliche Kennzahlen in der Zahlungsverkehrsbranche weit verbreitet sind, um die zugrunde liegende operative Leistung eines Unternehmens zu bewerten.
Nicht-IFRS-Kennzahlen
Umsatz zu konstanten Wechselkursen: Der währungsbereinigte Umsatz ist der Umsatz, der gemäß IFRS ausgewiesen wird, bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das vergleichbare Umsatzwachstum, indem sie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im Jahresvergleich herausrechnet. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden berechnet, indem die durchschnittlichen Wechselkurse des Vorquartals auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden.
Organischer Umsatz zu konstanten Wechselkursen: Der währungsbereinigte organische Umsatz ist der Umsatz gemäß IFRS, bereinigt um die Umsätze der erworbenen Geschäftsbereiche für einen Zeitraum von 12 Monaten nach deren Erwerb und ohne die Umsätze der veräußerten Geschäftsbereiche, bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden berechnet, indem die durchschnittlichen Wechselkurse des Vorquartals auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das organische und akquisitionsbedingte Wachstum und liefert nützliche Informationen über das vergleichbare Umsatzwachstum.
Bereinigtes EBITDA: Wir verwenden das bereinigte EBITDA, um die operative Leistung zu bewerten, indem wir die Auswirkungen von nicht-operativen oder nicht-zahlungswirksamen Posten eliminieren. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn (-verlust) vor Finanzierungskosten (-gewinnen), Finanzerträgen, Abschreibungen, Einkommenssteueraufwand, Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen und den damit verbundenen Lohnsteuern, Wechselkursverlusten (-gewinnen) sowie Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges.
Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben: Wir verwenden das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionsausgaben (die wir als Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen definieren) als zusätzlichen Indikator für unsere betriebliche Leistung.
Bereinigter Reingewinn: Wir verwenden den bereinigten Reingewinn als Indikator für die Geschäftsentwicklung und Rentabilität bei unserer derzeitigen Steuer- und Kapitalstruktur. Der bereinigte Jahresüberschuss ist definiert als Jahresüberschuss (-fehlbetrag) vor Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen und den damit verbundenen Lohnsteuern, Wechselkursverlusten (-gewinnen), Abschreibungen auf akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte und den damit verbundenen Ertragsteueraufwendungen oder -erstattungen für diese Posten. Im bereinigten Nettoergebnis nicht enthalten sind außerdem die Veränderung des Rückkaufwerts der als Verbindlichkeiten klassifizierten Stamm- und Vorzugsaktien, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Aktienrückkaufverpflichtung und die beschleunigte Abschreibung von abgegrenzten Finanzierungskosten sowie Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte Umsatzwachstum ist die Veränderung des währungsbereinigten Umsatzes gegenüber dem Vorjahr, geteilt durch den ausgewiesenen Umsatz im vorherigen Zeitraum. Wir verwenden das währungsbereinigte Umsatzwachstum, um die Umsatzentwicklung von Jahr zu Jahr besser vergleichen zu können, ohne die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
Organisches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum ist die Veränderung des währungsbereinigten organischen Umsatzes gegenüber dem Vorjahr, geteilt durch den vergleichbaren organischen Umsatz des Vorjahreszeitraums. Wir verwenden das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum, um die Umsatzentwicklung von Jahr zu Jahr besser vergleichen zu können, ohne die Auswirkungen von Akquisitionen, Veräußerungen und Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
Bereinigte EBITDA-Marge: Die bereinigte EBITDA-Marge ist das bereinigte EBITDA geteilt durch den Umsatz.
Umrechnung des bereinigten EBITDA abzüglich Investitionsausgaben: Die Umwandlung des bereinigten EBITDA abzüglich der Investitionen bedeutet das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionen geteilt durch das bereinigte EBITDA. Wir verwenden die Umrechnung des bereinigten EBITDA abzüglich Investitionen, um unsere Fähigkeit zu messen, das bereinigte EBITDA in das bereinigte EBITDA abzüglich Investitionen umzurechnen.
Bereinigter Reingewinn je unverwässerte Aktie und je verwässerte Aktie: Wir verwenden den bereinigten Nettogewinn je unverwässerter Aktie und je verwässerter Aktie als Indikator für die Leistung und Rentabilität unseres Unternehmens auf einer Basis je Aktie. Der bereinigte Reingewinn je unverwässerte und verwässerte Aktie ist der bereinigte Reingewinn abzüglich des den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnenden Reingewinns, geteilt durch die unverwässerte bzw. verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien. Die Anzahl der aktienbasierten Vergütungen, die bei der Berechnung des bereinigten Nettoergebnisses je verwässerter Aktie in die verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien einfließt, wird nach der Treasury-Stock-Methode ermittelt, wie sie nach IFRS zulässig ist.
Ergänzende finanzielle Maßnahmen
Wir überwachen die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigsten Leistungsindikatoren können auf eine Weise berechnet werden, die sich von ähnlichen Leistungsindikatoren anderer Unternehmen unterscheidet.
Gesamtvolumen: Wir glauben, dass das Gesamtvolumen ein Indikator für die Leistung unseres Unternehmens ist. Das Gesamtvolumen und ähnliche Kennzahlen werden in der Zahlungsverkehrsbranche häufig als Mittel zur Bewertung der Leistung eines Unternehmens verwendet. Wir definieren das Gesamtvolumen als den gesamten Dollarwert der Transaktionen, die im Berichtszeitraum von den mit uns vertraglich vereinbarten Kunden abgewickelt wurden. Das Gesamtvolumen stellt keine von uns erzielten Einnahmen dar. Das Gesamtvolumen umfasst das Acquiring-Volumen, bei dem wir am Geldfluss im Abwicklungszyklus beteiligt sind, das Gateway-/Technologie-Volumen, bei dem wir unsere Gateway-/Technologiedienstleistungen anbieten, aber nicht am Geldfluss im Abwicklungszyklus beteiligt sind, sowie den gesamten Dollarwert der verarbeiteten Transaktionen im Zusammenhang mit APMs und Auszahlungen. Da unsere Umsätze in erster Linie umsatz- und transaktionsbasiert sind und aus den täglichen Umsätzen der Händler sowie aus verschiedenen Gebühren für Mehrwertdienste, die wir unseren Kunden anbieten, stammen, wirken sich Schwankungen des Gesamtvolumens im Allgemeinen auf unsere Umsätze aus.
Organisches Gesamtvolumen bei konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte organische Gesamtvolumen wird als Indikator für die Leistung unseres Geschäfts auf einer vergleichbareren Basis verwendet. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das organische und akquisitionsbedingte Wachstum und liefert nützliche Informationen über das vergleichbare Wachstum des Gesamtvolumens. Außerdem ermöglicht diese Kennzahl eine bessere Vergleichbarkeit der Geschäftsentwicklung von Jahr zu Jahr, ohne die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen. Organisches Gesamtvolumen zu konstanten Wechselkursen bedeutet das Gesamtvolumen ohne das Gesamtvolumen der übernommenen Unternehmen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach ihrer Übernahme und ohne das Gesamtvolumen der veräußerten Unternehmen, bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen in der aktuellen Periode werden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der Vorquartale berechnet, die auf die Fremdwährungsbeträge der aktuellen Periode angewendet werden.
Pro-forma-Gesamtvolumen: Das Pro-forma-Gesamtvolumen stellt das von Nuvei gemeldete Volumen nach der Übernahme von Paya und Till Payments so dar, als ob diese Übernahme zu Beginn des Berichtszeitraums stattgefunden hätte. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das kombinierte Gesamtvolumen der Geschäftsbereiche Nuvei, Paya und Till Payments.
Pro-forma-Umsatz von Nuvei: Der Pro-forma-Umsatz von Nuvei stellt den ausgewiesenen Umsatz von Nuvei nach der Übernahme von Paya und Till Payments so dar, als ob diese Übernahme zu Beginn des dargestellten Zeitraums stattgefunden hätte. Die Pro-forma-Umsätze von Nuvei werden sowohl auf aggregierter Basis als auch nach Vertriebskanälen dargestellt. Um die Darstellung mit der Darstellung der Umsatzerlöse des Unternehmens abzustimmen, die in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen für die Erstellung der Umsatzerlöse im IFRS-Abschluss des Unternehmens berechnet wurden, werden die Umsatzbeiträge von Paya und Till Payments abzüglich der Interbankenentgelte dargestellt, was bei Till Payments und einem kleinen Teil der Gebühren vor der Übernahme von Paya durch das Unternehmen nicht der Fall war. Diese Darstellung entspricht der nach IFRS vorgeschriebenen Pro-forma-Angabe im verkürzten Konzernzwischenabschluss von Nuvei für die drei Monate bis zum 31. März 2024. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über den kombinierten Umsatz der Geschäftsbereiche Nuvei, Paya und Till Payments.
Pro-forma-Umsatzwachstum von Nuvei: Das Pro-forma-Umsatzwachstum von Nuvei entspricht dem ausgewiesenen Umsatz von Nuvei geteilt durch den Pro-forma-Umsatz von Nuvei im Vergleichsjahr. Diese Kennzahl wird sowohl auf aggregierter Basis als auch nach Vertriebskanal dargestellt. Diese Kennzahl ermöglicht ein besseres Verständnis des zusätzlichen Beitrags von Paya und Till Payments zum Umsatzwachstum von Nuvei im Vergleich zum Vorjahr. Der Pro-forma-Umsatz von Nuvei wird als Bestandteil dieser Kennzahl nur bis zum Abschluss eines vollen Geschäftsjahres nach der Übernahme von Paya und Till Payments verwendet.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Informationen können unter anderem Informationen über unsere Ziele und die Strategien zur Erreichung dieser Ziele sowie Informationen über unsere Überzeugungen, Pläne, Erwartungen, Vorhersagen, Schätzungen und Absichten enthalten. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind an der Verwendung von Begriffen und Phrasen wie "können", "würden", "sollten", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "vorhersehen", "glauben" oder "fortsetzen", der Verneinung dieser Begriffe und ähnlicher Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, zu erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Phrasen enthalten. Dies gilt insbesondere für Informationen über unsere Erwartungen in Bezug auf künftige Ergebnisse, Leistungen, Erfolge, Aussichten oder Chancen oder die Märkte, in denen wir tätig sind, Erwartungen in Bezug auf Branchentrends und die Größe und Wachstumsraten der adressierbaren Märkte, unsere Geschäftspläne und Wachstumsstrategien, die adressierbaren Marktchancen für unsere Lösungen, Erwartungen in Bezug auf Wachstums- und Cross-Selling-Möglichkeiten und die Absicht, einen zunehmenden Anteil der adressierbaren Märkte zu erobern, die Kosten und den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketinganstrengungen, die Absichten, bestehende Geschäftsbeziehungen auszubauen, vertikale Märkte weiter zu durchdringen, neue geografische Märkte zu erschließen, in internationale Märkte zu expandieren und deren Durchdringung weiter zu erhöhen, die Absicht, Akquisitionen selektiv zu verfolgen und erfolgreich zu integrieren, und die erwarteten Akquisitionsergebnisse, Kosteneinsparungen, Synergien und Vorteile, einschließlich der Akquisition von Paya, künftige Investitionen in unser Geschäft und erwartete Kapitalausgaben, unsere Absicht, unsere Plattform und Lösungen kontinuierlich zu erneuern, zu differenzieren und zu verbessern, das erwartete Tempo der laufenden Gesetzgebung für regulierte Aktivitäten und Branchen, unsere Wettbewerbsstärken und unsere Wettbewerbsposition in unserer Branche, und die Erwartungen in Bezug auf unsere Umsätze, den Umsatzmix und das Umsatzgenerierungspotenzial unserer Lösungen sowie die Erwartungen in Bezug auf unsere Margen und die künftige Rentabilität, sowie Aussagen zur vorgeschlagenen Transaktion mit Advent International L. P.P., einschließlich des vorgeschlagenen Zeitplans und der verschiedenen Schritte, die im Zusammenhang mit der Transaktion erwogen werden, sowie Aussagen zu den Plänen, Zielen und Absichten von Philip Fayer, bestimmten von Novacap Management Inc. verwalteten Investmentfonds, der Caisse de dépôt et placement du Québec oder Advent, sind zukunftsgerichtete Informationen. Wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten, einschließlich regionaler Konflikte und Kriege, einschließlich möglicher Auswirkungen von Sanktionen, können die Auswirkungen bestimmter hier beschriebener Faktoren ebenfalls verstärken.
Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung und auf Informationen, die der Unternehmensleitung derzeit zur Verfügung stehen, unter anderem in Bezug auf Annahmen zu Wechselkursen, Wettbewerb, politischem Umfeld und wirtschaftlicher Leistung in jeder Region, in der das Unternehmen tätig ist, sowie zu den allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und dem Wettbewerbsumfeld in unserer Branche, einschließlich der folgenden Annahmen: (a) Das Unternehmen wird seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten weiterhin effektiv umsetzen, ohne dass makroökonomische oder geopolitische Gegenwinde wesentliche negative Auswirkungen auf sein Geschäft oder das seiner Kunden, seine Finanzlage, seine finanzielle Leistungsfähigkeit, seine Liquidität oder einen erheblichen Rückgang der Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen haben, (b) die wirtschaftlichen Bedingungen in unseren Kernmärkten, (b) die wirtschaftlichen Bedingungen in unseren Kernmärkten, Regionen und Branchen, einschließlich der sich daraus ergebenden Verbraucherausgaben und der Beschäftigung, die in etwa auf dem derzeitigen Niveau bleiben, (c) Annahmen zu Wechselkursen und Zinssätzen, einschließlich der Inflation, (d) die anhaltende Fähigkeit des Unternehmens, sein Wachstum effektiv zu steuern, (e) die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin wichtige Talente und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, die für die Umsetzung seiner Pläne und Strategien erforderlich sind, (e) die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin wichtige Talente und Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, die für die Umsetzung seiner Pläne und Strategien erforderlich sind, einschließlich Vertrieb, Marketing, Support und Produkt- und Technologiebetrieb, jeweils sowohl im Inland als auch auf internationaler Ebene, (f) die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Vorteile vergangener und jüngster Übernahmen erfolgreich zu identifizieren, abzuschließen, zu integrieren und zu realisieren und die damit verbundenen Risiken zu bewältigen, sowie zukünftige Übernahmen, (g) das Ausbleiben nachteiliger Änderungen in legislativen oder regulatorischen Angelegenheiten, (h) die fortgesetzte Fähigkeit des Unternehmens, seine Fähigkeiten zur Einhaltung von Vorschriften zu verbessern und zu modifizieren, wenn sich die Vorschriften ändern oder wenn das Unternehmen neue Märkte betritt oder neue Produkte oder Dienstleistungen anbietet, (i) die fortgesetzte Fähigkeit des Unternehmens, auf Liquidität und Kapitalressourcen zuzugreifen, einschließlich der Fähigkeit, Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung zu zufriedenstellenden Bedingungen zu sichern, und (j) das Ausbleiben nachteiliger Änderungen der aktuellen Steuergesetze. Sofern nicht anders angegeben, berücksichtigen die zukunftsgerichteten Informationen nicht die potenziellen Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen oder Unternehmenszusammenschlüssen, die nach dem Datum dieses Dokuments angekündigt oder abgeschlossen werden könnten. Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die wir für vernünftig halten, werden Investoren davor gewarnt, sich übermäßig auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können.
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These risks and uncertainties include, but are not limited to, the risk factors described in greater detail under “Risk Factors” of the Company's annual information form ("AIF") and the “Risk Factor’s” in the Company’s management’s discussion and analysis of financial condition and results of operations for the three months ended March 31, 2024 (“MD&A”), such as: risks relating to our business, industry and overall economic uncertainty; the rapid developments and change in our industry; substantial competition both within our industry and from other payments providers; challenges implementing our growth strategy; challenges to expand our product portfolio and market reach; changes in foreign currency exchange rates, interest rates, consumer spending and other macroeconomic factors affecting our customers and our results of operations; challenges in expanding into new geographic regions internationally and continuing our growth within our markets; challenges in retaining existing customers, increasing sales to existing customers and attracting new customers; reliance on third-party partners to distribute some of our products and services; risks associated with future acquisitions, partnerships or joint-ventures; challenges related to economic and political conditions, business cycles and credit risks of our customers, such as wars like the Russia-Ukraine and Middle East conflicts and related economic sanctions; the occurrence of a natural disaster, a widespread health epidemic or pandemic or other similar events; history of net losses and additional significant investments in our business; our level of indebtedness; challenges to secure financing on favorable terms or at all; difficulty to maintain the same rate of revenue growth as our business matures and to evaluate our future prospects; inflation; challenges related to a significant number of our customers being small and medium businesses ("SMBs"); a certain degree of concentration in our customer base and customer sectors; compliance with the requirements of payment networks; reliance on, and compliance with, the requirements of acquiring banks and payment networks; challenges related to the reimbursement of chargebacks from our customers; financial liability related to the inability of our customers (merchants) to fulfill their requirements; our bank accounts being located in multiple territories and relying on banking partners to maintain those accounts; decline in the use of electronic payment methods; loss of key personnel or difficulties hiring qualified personnel; deterioration in relationships with our employees; impairment of a significant portion of intangible assets and goodwill; increasing fees from payment networks; misappropriation of end-user transaction funds by our employees; frauds by customers, their customers or others; coverage of our insurance policies; the degree of effectiveness of our risk management policies and procedures in mitigating our risk exposure; the integration of a variety of operating systems, software, hardware, web browsers and networks in our services; the costs and effects of pending and future litigation; various claims such as wrongful hiring of an employee from a competitor, wrongful use of confidential information of third parties by our employees, consultants or independent contractors or wrongful use of trade secrets by our employees of their former employers; deterioration in the quality of the products and services offered; managing our growth effectively; challenges from seasonal fluctuations on our operating results; changes in accounting standards; estimates and assumptions in the application of accounting policies; risks associated with less than full control rights of some of our subsidiaries and investments; challenges related to our holding company structure; impacts of climate change; development of AI and its integration in our operations, as well as risks relating to intellectual property and technology, risks related to data security incidents, including cyber-attacks, computer viruses, or otherwise which may result in a disruption of services or liability exposure; challenges regarding regulatory compliance in the jurisdictions in which we operate, due to complex, conflicting and evolving local laws and regulations and legal proceedings and risks relating to our Subordinate Voting Shares. These risks and uncertainties further include (but are not limited to) as concerns the Proposed transaction with Advent, the failure of the parties to obtain the necessary shareholder, regulatory and court approvals or to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction, failure of the parties to obtain such approvals or satisfy such conditions in a timely manner, significant transaction costs or unknown liabilities, failure to realize the expected benefits of the transaction, and general economic conditions. Failure to obtain the necessary shareholder, regulatory and court approvals, or the failure of the parties to otherwise satisfy the conditions to the completion of the transaction or to complete the transaction, may result in the transaction not being completed on the proposed terms, or at all. In addition, if the transaction is not completed, and the Company continues as a publicly-traded entity, there are risks that the announcement of the Proposed transaction and the dedication of substantial resources of the Company to the completion of the transaction could have an impact on its business and strategic relationships (including with future and prospective employees, customers, suppliers and partners), operating results and activities in general, and could have a material adverse effect on its current and future operations, financial condition and prospects. Furthermore, in certain circumstances, the Company may be required to pay a termination fee pursuant to the terms of the arrangement agreement which could have a material adverse effect on its financial position and results of operations and its ability to fund growth prospects and current operations.
Unsere Dividendenpolitik liegt im Ermessen des Vorstands. Die Entscheidung, ob wir in Zukunft Bardividenden auf unsere Wertpapiere ausschütten, liegt im Ermessen des Vorstands, unterliegt den geltenden kanadischen Gesetzen und hängt von einer Reihe von Faktoren ab, darunter unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unser Kapitalbedarf, vertragliche Beschränkungen (einschließlich der in unseren Kreditfazilitäten enthaltenen Auflagen), die allgemeine Geschäftslage und andere Faktoren, die der Vorstand für relevant hält. Darüber hinaus unterliegt unsere Fähigkeit, Dividenden zu zahlen und Aktien zurückzukaufen, den geltenden Gesetzen und vertraglichen Beschränkungen, die in den Instrumenten zur Regelung unserer Verschuldung, einschließlich unserer Kreditlinie, enthalten sind. Jeder der vorgenannten Punkte kann dazu führen, dass künftige Dividenden oder Aktienrückkäufe eingeschränkt werden.
Es kann nicht garantiert werden, dass die von uns erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen tatsächlich eintreten oder dass sie, selbst wenn sie im Wesentlichen eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanzlage oder unser Betriebsergebnis haben werden. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, stellen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bzw. zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben werden, dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Kontakt:
Investoren
Chris Mammone, Leiter der Abteilung Investor Relations
IR@nuvei.com
Gewinn- und Verlustrechnungen und Daten zum Gesamtertrag oder -verlust
(in Tausend US-Dollar, ausgenommen Aktien und Beträge je Aktie)
|
Drei Monate bis
31. März |
|
2024 |
2023 |
|
$ |
$ |
| Einnahmen |
335,109 |
256,498 |
| Kosten der Einnahmen |
64,730 |
54,596 |
| Bruttogewinn |
270,379 |
201,902 |
| Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
230,101 |
194,618 |
| Betriebsergebnis |
40,278 |
7,284 |
| Einnahmen finanzieren |
(712) |
(5,375) |
| Finanzierungskosten |
29,978 |
18,468 |
| Nettofinanzierungskosten |
29,266 |
13,093 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
8,950 |
(1,398) |
| Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuern |
2,062 |
(4,411) |
| Ertragsteueraufwand |
6,869 |
3,878 |
| Nettoverlust |
(4,807) |
(8,289) |
|
|
|
| Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern |
|
|
| Posten, die später in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können: |
|
|
| Ausländische Geschäftsbetriebe - Währungsumrechnungsdifferenzen |
656 |
5,058 |
| Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten, die als Cashflow-Hedges designiert sind |
5,019 |
- |
| Umgliederung der Änderung des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten, die als Cashflow Hedges designiert sind, in die Gewinn- und Verlustrechnung |
(502) |
- |
| Gesamtergebnis (Verlust) |
366 |
(3,231) |
| Der Nettoverlust ist zurückzuführen auf: |
|
|
| Stammaktionäre der Gesellschaft |
(6,863) |
(9,778) |
| Nicht beherrschende Anteile |
2,056 |
1,489 |
|
(4,807) |
(8,289) |
| Gesamtergebnis (Verlust) zurechenbar an: |
|
|
| Stammaktionäre der Gesellschaft |
(1,690) |
(4,720) |
| Nicht beherrschende Anteile |
2,056 |
1,489 |
|
366 |
(3,231) |
| Nettoverlust pro Aktie |
|
|
| Den Stammaktionären des Unternehmens zurechenbarer Nettoverlust je Aktie |
|
|
| Basic |
(0.05) |
(0.07) |
| Verdünnt |
(0.05) |
(0.07) |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien |
|
|
| Basic |
139,646,509 |
139,655,258 |
| Verdünnt |
139,646,509 |
139,655,258 |
| Konsolidierte Bilanzdaten
(in Tausend US Dollar) |
|
|
|
31. März 2024 |
31. Dezember 2023 |
|
$ |
$ |
| Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
| Umlaufvermögen |
|
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
131,245 |
170,435 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen |
166,181 |
105,755 |
| Inventar |
2,791 |
3,156 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
22,431 |
16,250 |
| Forderungen aus Ertragssteuern |
4,229 |
4,714 |
| Kurzfristiger Anteil des Vertragsvermögens |
1,438 |
1,038 |
| Sonstiges Umlaufvermögen |
909 |
7,582 |
|
|
|
| Gesamtes Umlaufvermögen vor Sondervermögen |
329,224 |
308,930 |
| Getrennte Fonds |
1,696,527 |
1,455,376 |
| Gesamtes Umlaufvermögen |
2,025,751 |
1,764,306 |
|
|
|
| Langfristige Vermögenswerte |
|
|
| Eigentum und Ausrüstung |
42,536 |
33,094 |
| Immaterielle Vermögenswerte |
1,306,533 |
1,305,048 |
| Goodwill |
1,983,593 |
1,987,737 |
| Latente Steueransprüche |
4,544 |
4,336 |
| Vertragsvermögen |
689 |
835 |
| Verarbeiter und andere Einlagen |
8,883 |
4,310 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte |
38,082 |
35,601 |
| Gesamtvermögen |
5,410,611 |
5,135,267 |
| Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten |
212,134 |
179,415 |
| Zu zahlende Ertragssteuern |
24,070 |
25,563 |
| Kurzfristiger Anteil von Darlehen und Krediten |
14,886 |
12,470 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
6,269 |
7,859 |
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt vor Verbindlichkeiten gegenüber Kaufleuten |
257,359 |
225,307 |
| Aufgrund von Kaufleuten |
1,696,527 |
1,455,376 |
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt |
1,953,886 |
1,680,683 |
|
|
|
| Langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
| Darlehen und Anleihen |
1,247,232 |
1,248,074 |
| Latente Steuerverbindlichkeiten |
140,417 |
151,921 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
5,573 |
10,374 |
|
|
|
| Gesamtverbindlichkeiten |
3,347,108 |
3,091,052 |
|
|
|
|
|
|
| Eigenkapital |
|
|
|
|
|
| Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital |
|
|
| Grundkapital |
1,975,163 |
1,969,734 |
| Beigetragener Überschuss |
352,535 |
324,941 |
| Defizit |
(245,866) |
(224,902) |
| Kumulierter sonstiger Gesamtverlust |
(38,283) |
(43,456) |
|
|
|
|
2,043,549 |
2,026,317 |
| Nicht beherrschende Anteile |
19,954 |
17,898 |
|
|
|
| Gesamtes Eigenkapital |
2,063,503 |
2,044,215 |
|
|
|
| Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital |
5,410,611 |
5,135,267 |
| Konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend U.S. Dollar) |
|
|
| Für die drei Monate bis zum 31. März, |
2024 |
2023 |
|
$ |
$ |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
| Nettoverlust |
(4,807) |
(8,289) |
| Anpassungen für: |
|
|
| Abschreibung von Immobilien und Ausrüstung |
4,208 |
3,110 |
| Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten |
32,622 |
24,546 |
| Amortisation von Vertragsvermögenswerten |
338 |
368 |
| Aktienbasierte Vergütungen |
29,776 |
35,573 |
| Nettofinanzierungskosten |
29,266 |
13,093 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
8,950 |
(1,398) |
| Ertragsteueraufwand |
6,869 |
3,878 |
| Gewinn aus Unternehmenszusammenschluss |
(4,013) |
- |
| Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
(50,110) |
(9,126) |
| Gezahlte Zinsen |
(29,372) |
(9,275) |
| Erhaltene Zinsen |
3,517 |
6,868 |
| Gezahlte Ertragsteuern - nach Abzug der erhaltenen Steuern |
(11,514) |
(2,566) |
|
15,730 |
56,782 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
| Unternehmenserwerbe, abzüglich erworbener Zahlungsmittel |
(1,185) |
(1,378,763) |
| Erwerb von Eigentum und Ausrüstung |
(3,286) |
(2,816) |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten |
(12,449) |
(9,863) |
| Erwerb von Händlerprovisionen |
- |
(20,224) |
| Erwerb von sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
(931) |
(25,925) |
| Nettoabnahme der Vorschüsse an Dritte |
- |
135 |
|
(17,851) |
(1,437,456) |
| Cashflow aus (verwendet für) Finanzierungstätigkeit |
|
|
| Zurückgekaufte und eingezogene Aktien |
- |
(56,042) |
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen |
615 |
2,961 |
| Rückzahlung von Darlehen und Anleihen |
(35,955) |
(21,280) |
| Einzahlungen aus Krediten und Anleihen |
- |
852,000 |
| Finanzierungskosten im Zusammenhang mit Darlehen und Anleihen |
- |
(14,650) |
| Zahlung von Leasingverbindlichkeiten |
(1,664) |
(1,215) |
|
(37,004) |
761,774 |
| Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel |
(65) |
43 |
| Nettoabnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
(39,190) |
(618,857) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Beginn des Zeitraums |
170,435 |
751,686 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Ende des Berichtszeitraums |
131,245 |
132,829 |
Überleitung des bereinigten EBITDA und des bereinigten EBITDA abzüglich Investitionen zum Nettoverlust
(In Tausend US Dollar)
|
Drei Monate bis
31. März |
|
2024 |
2023 |
|
$ |
$ |
|
|
|
| Nettoverlust |
(4,807) |
(8,289) |
| Finanzierungskosten |
29,978 |
18,468 |
| Einnahmen finanzieren |
(712) |
(5,375) |
| Abschreibung und Amortisation |
36,830 |
27,656 |
| Ertragsteueraufwand |
6,869 |
3,878 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten(a) |
11,632 |
25,318 |
| Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteuern (b) |
29,992 |
36,067 |
| Gewinn aus Fremdwährungsumrechnung |
8,950 |
(1,398) |
| Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges(c) |
(3,864) |
(43) |
| Bereinigtes EBITDA |
114,868 |
96,282 |
| Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
(15,735) |
(12,679) |
| Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben |
99,133 |
83,603 |
|
|
|
| Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben Umwandlung(d) |
86 % |
87 % |
|
|
|
| Bereinigtes EBITDA |
114,868 |
96,282 |
| Einnahmen |
335,109 |
256,498 |
| Bereinigte EBITDA-Marge(d) |
34.3 % |
37.5 % |
| Nettoeinkommensmarge |
(1.4) % |
(3.2) % |
(a) Diese Ausgaben beziehen sich auf:
(i) Honorare, Rechts- und Beratungskosten, Buchhaltungskosten und andere Kosten im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten, einschließlich der Kosten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion. In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 beliefen sich diese Kosten auf 10,3 Mio. USD (18,5 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. März 2023). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(ii) Die akquisitionsbedingten Vergütungen beliefen sich auf 1,1 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2024 und 2,1 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2023. Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs- und Verwaltungskosten ausgewiesen.
(iii) Veränderung des aufgeschobenen Kaufpreises für zuvor erworbene Unternehmen. Für die drei Monate bis zum 31. März 2024 und 2023 wurde kein Betrag erfasst. Diese Beträge werden in der Position "Anpassung der bedingten Gegenleistung" der Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten ausgewiesen.
(iv) Abfindungs- und Integrationskosten in Höhe von 0,3 Mio. USD für die drei Monate zum 31. März 2024 (4,7 Mio. USD für die drei Monate zum 31. März 2023). Diese Aufwendungen sind in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie in den Umsatzkosten enthalten.
(b) Diese Aufwendungen werden im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien sowie den damit verbundenen Lohnsteuern verbucht, die direkt auf aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen sind. In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 bestanden die Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 29,8 Mio. USD (35,6 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. März 2023) und 0,2 Mio. USD für die damit verbundenen Lohnsteuern (0,5 Mio. USD in den drei Monaten bis zum März 2023).
(c) Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und die damit verbundenen Rechtskosten sowie um nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen. In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 bestand der Gewinn hauptsächlich aus einem Gewinn aus einem Unternehmenszusammenschluss in Höhe von 4,0 Mio. USD.
(d) Die Umrechnung des bereinigten EBITDA abzüglich der Investitionen stellt das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionen in Prozent des bereinigten Die bereinigte EBITDA-Marge stellt das bereinigte EBITDA in Prozent des Umsatzes dar.
Überleitung des bereinigten Nettoergebnisses und des bereinigten Nettoergebnisses je unverwässerter Aktie und je verwässerter Aktie zum Nettoverlust
(In Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)
|
Drei Monate bis
31. März |
|
2024 |
2023 |
| $ |
$ |
|
|
|
| Nettoverlust |
(4,807) |
(8,289) |
| Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit für den Aktienrückkauf |
- |
571 |
| Vorgezogene Abschreibung der abgegrenzten Finanzierungskosten |
174 |
- |
| Abschreibung von akquisitionsbezogenen immateriellen Vermögenswerten(a) |
26,831 |
20,139 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten(b) |
11,632 |
25,318 |
| Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteuern(c) |
29,992 |
36,067 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
8,950 |
(1,398) |
| Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges(d) |
(3,864) |
(43) |
| Anpassungen |
73,715 |
80,654 |
| Ertragsteueraufwand im Zusammenhang mit Anpassungen(e) |
(6,409) |
(7,912) |
| Bereinigtes Nettoeinkommen |
62,499 |
64,453 |
| Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Nettoergebnis |
(2,056) |
(1,489) |
| Bereinigter Nettogewinn, der den Stammaktionären des Unternehmens zuzurechnen ist |
60,443 |
62,964 |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien |
|
|
| Basic |
139,646,509 |
139,655,258 |
| Verdünnt |
145,669,168 |
143,963,521 |
|
|
|
| Bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären des Unternehmens zuzurechnen ist(f) |
|
|
| Basic |
0.43 |
0.45 |
| Verdünnt |
0.41 |
0.44 |
(a) Dieser Posten bezieht sich auf den Abschreibungsaufwand für immaterielle Vermögenswerte, die aus dem Kaufpreisanpassungsprozess für erworbene Unternehmen und Geschäftsbereiche entstanden sind und aus einer Änderung der Kontrolle über das Unternehmen resultieren.
(b) Diese Aufwendungen beziehen sich auf:
(i) Fach-, Rechts-, Beratungs-, Buchhaltungs- und sonstige Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten, einschließlich der Aufwendungen im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion. In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 beliefen sich diese Aufwendungen auf 10,3 Mio. USD (18,5 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. März 2023). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(ii) Die akquisitionsbedingten Vergütungen beliefen sich auf 1,1 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2024 und 2,1 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2023. Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs- und Verwaltungskosten ausgewiesen.
(iii) Veränderung des aufgeschobenen Kaufpreises für zuvor erworbene Unternehmen. Für die drei Monate bis zum 31. März 2024 und 2023 wurde kein Betrag erfasst. Diese Beträge werden in der Position "Anpassung der bedingten Gegenleistung" der Vertriebs- und allgemeinen Verwaltungskosten ausgewiesen.
(iv) Abfindungs- und Integrationskosten in Höhe von 0,3 Mio. USD für die drei Monate zum 31. März 2024 (4,7 Mio. USD für die drei Monate zum 31. März 2023). Diese Aufwendungen sind in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie in den Umsatzkosten enthalten.
(c) Diese Aufwendungen werden im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien sowie den damit verbundenen Lohnsteuern verbucht, die direkt auf aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen sind. In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 bestanden die Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 29,8 Mio. USD (35,6 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. März 2023) und 0,2 Mio. USD für die damit verbundenen Lohnsteuern (0,5 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. März 2023).
(d) Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und die damit verbundenen Rechtskosten sowie um nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen. In den drei Monaten bis zum 31. März 2024 bestand der Gewinn hauptsächlich aus einem Gewinn aus einem Unternehmenszusammenschluss in Höhe von 4,0 Mio. USD.
(e) Dieser Posten spiegelt den Ertragsteueraufwand für steuerpflichtige Anpassungen unter Anwendung des Steuersatzes des jeweiligen Landes wider.
(f) Die Anzahl der aktienbasierten Prämien, die bei der Berechnung des bereinigten Nettogewinns je verwässerter Aktie in die verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien einfließt, wird nach der Treasury-Stock-Methode ermittelt, wie sie nach IFRS zulässig ist.
Umsatz nach Geografie
Die folgende Tabelle fasst unsere Umsätze nach geografischen Regionen zusammen, basierend auf dem Rechnungsort des Händlers:
|
|
Drei Monate bis
31. März |
|
ändern |
| (In Tausend US-Dollar, außer Prozentangaben) |
|
2024 |
2023 |
|
|
|
|
$ |
$ |
|
$ |
% |
| Einnahmen |
|
|
|
|
|
|
| Nord-Amerika |
|
177,022 |
124,719 |
|
52,303 |
42 % |
| Europa, Naher Osten und Afrika |
|
132,142 |
119,825 |
|
12,317 |
10 % |
| Lateinamerika |
|
15,436 |
10,816 |
|
4,620 |
43 % |
| Asien-Pazifik |
|
10,509 |
1,138 |
|
9,371 |
823 % |
|
|
335,109 |
256,498 |
|
78,611 |
31 % |
Umsätze nach Kanal
|
|
Drei Monate bis
31. März |
|
ändern |
| (In Tausend US-Dollar, außer Prozentangaben) |
|
2024 |
2024 |
|
|
|
|
$ |
$ |
|
$ |
% |
| Globaler Handel |
|
191,951 |
169,660 |
|
22,291 |
13 % |
| B2B, Behörden und unabhängige Software-Anbieter |
|
64,341 |
21,839 |
|
42,502 |
195 % |
| Kleine und mittelständische Unternehmen |
|
78,817 |
64,999 |
|
13,818 |
21 % |
| Einnahmen |
|
335,109 |
256,498 |
|
78,611 |
31 % |
Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Technologien über drei Vertriebskanäle: Globaler Handel, B2B, Behörden und unabhängige Softwareanbieter sowie kleine und mittelständische Unternehmen. Im globalen Handelskanal unterstützt das Unternehmen mittelständische bis große Unternehmen in verschiedenen Branchen mit nationalen, regionalen, internationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen. Dabei nutzt es seine umfassende Branchenkenntnis und sein modernes, skalierbares und modulares Technologiepaket, das speziell für Unternehmen entwickelt wurde, die an mehreren Standorten, in mehreren Ländern und in mehreren Währungen tätig sind. Im B2B-, Behörden- und ISV-Vertriebskanal bettet das Unternehmen seine globalen Zahlungsverkehrsfunktionen und seine firmeneigene Software in Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen und Softwareplattformen ein. Der SMB-Kanal des Unternehmens besteht aus seinen traditionellen SMB-Kunden in Nordamerika, die Nuvei für die Kartenakzeptanz nutzen.
Disaggregation der Einnahmen und Zinserträge
(In Tausend US Dollar)
|
Drei Monate bis
31. März |
|
2024 |
2023 |
|
$ |
$ |
|
|
|
| Einnahmen aus Händlertransaktionen und Verarbeitungsdienstleistungen |
329,426 |
254,513 |
| Andere Einnahmen |
2,466 |
1,985 |
| Zinseinnahmen |
3,217 |
- |
| Einnahmen |
335,109 |
256,498 |
Überleitung des Pro-forma-Umsatzes von Nuvei und des Pro-forma-Umsatzwachstums von Nuvei zum Umsatz sowie des Pro-forma-Umsatzes von Nuvei nach Vertriebskanal zum Umsatz nach Vertriebskanal
| (In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben) |
Drei Monate bis
31. März 2024 |
|
Drei Monate bis
31. März 2023 |
|
|
| Einnahmen wie berichtet |
|
Nuvei Umsatz wie berichtet |
Umsatz von Paya und Till Payments bereinigt(a) |
Pro-forma-Umsatz von Nuvei |
Umsatzwachstum |
Nuvei pro forma Umsatzwachstum |
| $ |
|
$ |
$ |
$ |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen |
335,109 |
|
256,498 |
46,638 |
303,136 |
31 % |
11 % |
| (In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben) |
Drei Monate bis
31. März 2024 |
|
Drei Monate bis
31. März 2023 |
|
|
| Einnahmen wie berichtet |
|
Nuvei Umsatz wie berichtet |
Umsatz von Paya und Till Payments bereinigt(a) |
Pro-forma-Umsatz von Nuvei |
Umsatzwachstum |
Nuvei pro forma Umsatzwachstum |
| $ |
|
$ |
$ |
$ |
% |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Globaler Handel |
191,951 |
|
169,660 |
- |
169,660 |
13 % |
13 % |
| B2B, Behörden und unabhängige Software-Anbieter |
64,341 |
|
21,839 |
33,684 |
55,523 |
16 % |
16 % |
| Kleine und mittelständische Unternehmen |
78,817 |
|
64,999 |
12,954 |
77,953 |
21 % |
1 % |
| Einnahmen |
335,109 |
|
256,498 |
46,638 |
303,136 |
31 % |
11 % |
(a) Enthält Anpassungen für die Umsätze von Paya zwischen dem 1. Januar 2023 und der Übernahme am 22. Februar 2023 und von Till Payments zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 31. März 2023. Die Umsatzerlöse von Paya und die Umsatzerlöse von Till Payments werden nach Abzug der Interbankenentgelte dargestellt, um sie an die Darstellung der Umsatzerlöse von Nuvei anzugleichen, die in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen zur Erstellung der Umsatzerlöse im IFRS-Abschluss des Unternehmens berechnet wurden.
Überleitung des währungsbereinigten Umsatzes und des währungsbereinigten Umsatzwachstums zu den Umsatzerlösen
Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der Umsatzerlöse zu den währungsbereinigten Umsatzerlösen und dem währungsbereinigten Umsatzwachstum für den angegebenen Zeitraum:
| (In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben) |
Drei Monate bis
31. März 2024 |
|
Drei Monate bis
31. März 2023 |
|
|
| Einnahmen wie berichtet |
Auswirkungen von Wechselkursen auf die Einnahmen |
Umsatz zu konstanten Wechselkursen |
|
Einnahmen wie berichtet |
Umsatzwachstum |
Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen |
| $ |
$ |
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen |
335,109 |
(820) |
334,289 |
|
256,498 |
31 % |
30 % |
Überleitung des währungsbereinigten organischen Umsatzes und des währungsbereinigten organischen Umsatzwachstums zu den Umsatzerlösen
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Umsatz zum währungsbereinigten organischen Umsatz und zum währungsbereinigten organischen Umsatzwachstum für den angegebenen Zeitraum:
| (In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben) |
Drei Monate bis
31. März 2024 |
|
Drei Monate bis
31. März 2023 |
|
|
| Einnahmen wie berichtet |
Umsatzerlöse aus Akquisitionen (a) |
Währungseffekte auf den organischen Umsatz |
Organischer Umsatz zu konstanten Wechselkursen |
|
Einnahmen wie berichtet |
Umsatzwachstum |
Organisches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen |
| $ |
$ |
|
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen |
335,109 |
(53,379) |
(947) |
280,783 |
|
256,498 |
31 % |
9 % |
(a)
(a) Die Umsatzerlöse aus Akquisitionen spiegeln in erster Linie die Umsatzerlöse von Paya wider, das am 22. Februar 2023 erworben wurde, und von Till Payments, das am 5. Januar 2024 erworben wurde.
[1 ] Philip Fayer, Novacap und CDPQ (zusammen mit Unternehmen, die sie direkt oder indirekt kontrollieren, die "Rollover-Aktionäre") haben zugestimmt, ca. 95 %, 65 % bzw. 75 % ihrer Aktien (die "Rollover-Aktien") zu veräußern und werden voraussichtlich insgesamt ca. 560 Mio. USD in bar für die bei Abschluss verkauften Aktien erhalten. Es wird erwartet, dass Philip Fayer, Novacap und CDPQ indirekt etwa 24%, 18% bzw. 12% des Eigenkapitals des entstehenden Privatunternehmens besitzen oder kontrollieren werden. Die Prozentsätze und die Höhe der erwarteten Bareinnahmen basieren auf der derzeitigen angenommenen Bargeldposition und können sich aufgrund der vor dem Abschluss erzielten Barmittel noch ändern.
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