Steffan Jones
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Canada bank transfer
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Unlock seamless financial transactions with Interac and Instant Bank Transfer. Enjoy rapid, secure payments anytime, anywhere.
Simplify, accelerate, and secure your payments with the power of Canada Bank Transfer
Enjoy effortless and rapid transactions online or via phone, with instant payment options for quick fund movement. With robust security and customizable fraud prevention, our reliable solutions offer comprehensive, transparent reporting for your convenience.
Simple, flexible online bank payments
Supercharge your business by easily integrating Interac into your payment system. Experience lightning-fast payments through direct account-to-account transfers.
Join forces with the robust interbank network of Canadian financial institutions, processing billions of transactions annually.
- A fast and secure way to transfer money between private and business accounts
- Interac solutions seamlessly power transactions across the nation's leading financial institutions and are universally accepted at over half a million locations
- Move funds quickly with faster and instant payment options
- Cost-effective alternative to credit cards
- Unify features through a single integration
Your ultimate instant bank transfer solution
Discover Instant Bank Transfer (IBT), your ultimate solution for secure and seamless payment verification in Canada.
IBT streamlines deposit and withdrawal processes while ensuring top-notch identity verification. Trust in IBT's cutting-edge risk management technology to safeguard your transactions and provide a hassle-free experience.
- Boost conversion with a fast, secure mobile experience
- Seamless user experience with Xpress 1-click payments
- Easy and fast deposits for ultimate convenience
- Enjoy higher transaction limits, up to $100,000
- Cutting-edge risk management for enhanced security
Frictionless flows and instant payments
Customers and businesses can make and receive payments instantly, in a matter of seconds.
Benefit from enhanced conversion rates, an improved user path offering a smooth, and mobile-centric customer journey.
- Instant payments for customers and businesses in seconds
- Enhanced conversion rates with a smooth mobile user journey
- Lower payment processing costs by bypassing card network charges
UK bank transfer
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Unlock seamless financial transactions with Faster Payments and Pay with Bank Transfer. Enjoy rapid, secure payments anytime, anywhere.
Simplify, accelerate, and secure your payments with the power of UK Bank Transfer
Enjoy effortless and rapid transactions online or via phone, with instant payment options for quick fund movement. With robust security and customizable fraud prevention, our reliable solutions offer comprehensive, transparent reporting for your convenience.
Simple, flexible online bank payments
Experience instant money transfers, bypass card network limitations, and harness the power of trusted banking connections.
Save time and money with processing through the Faster Payments network while offering a reliable and affordable alternative to credit cards.
- Swift and secure transactions between UK bank accounts
- 24/7 accessibility for uninterrupted financial transactions
- Real-time money transfers for a delay-free payment experience
- Enjoy the convenience of a generous £1,000,000 per transaction limit
- Cost-effective alternative to credit cards
- Unify features through a single integration
Secure, direct bank payments for effortless transactions
Enjoy secure, hassle-free payments directly from your bank account with Pay with Bank transfer, powered by American Express but accessible to all.
- Boost conversion with a fast, secure mobile experience
- Enhanced security with bank authentication, no shared payment details
- Broadly accepted, not limited to AMEX, for UK bank users
- Low-cost, simple fee structure with easy reconciliation
Frictionless flows and instant payments
Customers and businesses can make and receive payments instantly, in a matter of seconds.
Benefit from enhanced conversion rates, an improved user path offering a smooth, and mobile-centric customer journey.
- Instant payments for customers and businesses in seconds
- Enhanced conversion rates with a smooth mobile user journey
- Lower payment processing costs by bypassing card network charges
EU bank transfer
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Unlock seamless financial transactions with SEPA and SEPA Instant Credit Transfer. Enjoy rapid, secure payments anytime, anywhere.
Simplify, accelerate, and secure your payments with EU Bank Transfer
Enjoy effortless and rapid transactions online or via phone, with instant payment options for quick fund movement. With robust security and customizable fraud prevention, our reliable solutions offer comprehensive, transparent reporting for your convenience.
Fast, reliable online bank payments
SEPA (Single Euro Payments Area) transforms E.U. cashless transactions, offering rapid euro transfers, 24/7, and near-instant processing for all participants.
With a single integration, supercharge your operations, fulfill orders faster, and boost cash flow with lightning-fast, real-time payments. Providing customers with unparalleled convenience, no matter where they are.
- Instant payments are the closest substitute to cash: the transfer of money is immediate
- 24/7/365 accessibility for uninterrupted financial transactions
- Real-time money transfers for a delay-free payment experience
- Reduce payment processing costs by cutting out fees from card schemes
- Enjoy higher transaction limits, up to €100,000
Bypass card network limits for maximum payment flexibility
Customers and businesses can make and receive payments in a matter of seconds using their trusted bank relationships.
Enhanced conversion rates, an improved user path offering a smooth, mobile-centric customer journey. Decreased payment processing expenses by eliminating charges associated with card networks.
- Consumers and merchants can pay and get paid instantly, within seconds
- Higher conversion rates, a better user journey providing a seamless, customer experience
- Reduce payment processing costs by cutting out fees from card schemes
- Customer authentication and zero chargeback guarantee
Safeguard your business with highly secure bank transfers
Protect your customers' data and prevent fraud. Say goodbye to chargebacks with our guaranteed solution.
- Consumers and merchants can pay and get paid instantly, within seconds
- Chargeback guarantee solution available
- Conveniently access comprehensive, consolidated reporting
U.S. bank transfer
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Discover Nuvei's U.S. Bank Transfer services for seamless, rapid, and secure payments. Leverage ACH, RTP, and FedNow networks for flexible money transfers.
Simplify, accelerate, and secure your payments with U.S. Bank Transfer
Enjoy effortless transactions, instant payment options, and transparent reporting. Protect your business with our Assured Funds guarantee.
Simple, flexible ACH payments
Empower your customers with a cost-effective, convenient payment solution. Debit funds directly from bank accounts for single or repeat transactions.
Save time and money with processing via Automated Clearing House (ACH), Real-time Payments (RTP®), and FedNow.
- Simplify payments for clients with a seamless checkout
- Streamline banking information entry - no physical card is needed
- Secure digital enrollment for swift, authenticated payments
- Process one-time or recurring transactions effortlessly
- Economical alternative to credit and debit cards
Protection for your business, guaranteed
Mitigate payment risks effectively with Nuvei's Assured Funds, an insurance solution designed to protect businesses from potential losses caused by unauthorized, returned payments.
Assured Essential
Ensures protection against unpaid transactions and fraud. We assume the risk and handle collections, letting you focus on business.
Assured Complete
Guarantees funds on all returns, including unauthorized returns. Rapid merchant funding accelerates settlement and payment.
Instantly validate accounts for secure, timely payments
Prevent fraud and reduce returns with smart approval logic. We offer three validation levels for your unique business needs.
Basic
Enhanced security, real-time validation, and commercially reasonable bank account validation.
Enhanced
Powerful add-on that offers a deeper level of validation and greater fraud prevention.
Premier
Reduces administrative and NSF returns by providing the latest status of customer bank accounts.
Process paper checks electronically
Check 21+ is a cutting-edge payment solution that allows merchants to process paper checks electronically.
With this innovative technology, merchants can say goodbye to time-consuming trips to the bank and hello to faster, safer processing.
- Enjoy higher checks limits and fewer limitations
- Avoid ACH restrictions
- Eliminate risk with guaranteed protection
- Accept checks in person, by mail, or at a drop box location
- Retrieve payments quickly with electronic deposits
Issuing
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Discover Nuvei's seamless issuing payment solutions, including customizable physical and virtual cards, unified acquiring and issuing, and data-driven insights.
Small changes, significant impact
Just like a finely tuned race car, every marginal improvement in your payment processes can lead to big growth. Maximize your approval rates and revenue with Nuvei's issuing solution.
Turbocharge your brand
Elevate your brand with Nuvei’s customizable physical cards.
Put your brand in your customers’ wallets and give them ability to pay with your card for their day-to-day expenses.
- Tailor cards and wallets to reflect your brand's identity, including logo and colors
- Enable seamless and secure transactions across online, in-store, and in-app purchases
- Create a consistent and convenient customer experience for repeat customers
- Also available—a high-end metal card with premium finish, elegance, and durability
Accelerate your transactions with virtual cards
Streamline vendor, consumer, and business payments with versatile virtual cards that cut costs and accelerate transactions.
Unify card issuing, acquiring, and settlement accounts on one seamless platform.
- Easily generate single-use or multi-use virtual cards tailored to your needs, providing flexibility and control
- Effortlessly manage single or batch card formats to scale your operations efficiently
- Utilize our APIs for full automation and seamless integration of your card-issuing processes
- Offer compatibility with Apple Pay and Google Pay wallets for seamless everyday use
Fuel your growth with precision
Maximize your revenue and make informed business decisions with Nuvei's data-driven insights.
Nuvei’s powerful reporting technology allows you to see holistic payments data and detailed transaction information—all on a single platform.
- Take advantage of shared interchange opportunities to boost your revenue
- Gain valuable, actionable insights from your issuing and acquiring operations to make informed business decisions
- Access API-driven reporting to power custom dashboards and real-time insights
- Navigate complex data to act upon critical business insights
Gain the winning edge with industry-specific payment solutions
Propel your business to the front of the pack with Nuvei's custom tailored payments.
Our issuing solution enables you to benefit from simpler, faster customer payouts, innovative accounts payable features, and streamlined B2B travel.
- Disburse funds, such as winnings, to white-labeled physical or virtual cards, enhancing loyalty and engagement
- Enable online travel agents to generate virtual cards for paying airlines and hotels, simplifying transactions
- Streamline iGaming payouts and digital asset transactions, ensuring speed, security, and global reach
- Generate virtual cards to pay suppliers, simplifying complex payment ecosystems and reducing fraud
Unlock new possibilities with API-powered payment solutions
Connect and customize with ease through Nuvei’s flexible API suite.
Get instant and insightful control over reporting, security, and global reach.
- Automate accounting with leading platforms to reduce manual work
- Set limits and rules for teams and sub-teams in real time
- Connect to major blockchain networks for seamless digital asset payments
- Accept payments anywhere Visa is supported worldwide
- Strengthen protection with the Arculus Card combining credentials, wallet storage, and authentication
Real-time payments
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Boost your business with Nuvei's real-time payments. Experience seamless, instant transaction processing to enhance cash flow and stay compliant with secure payment solutions.
Elevate your business offering with faster, more secure pay-ins and payouts
Enjoy quick, effortless transactions online or by phone, backed by our customizable fraud prevention and assured funds guarantee. Benefit from clear, detailed reporting for complete transparency.
Lightning-fast funds without delay
Why wait? Experience lightning-fast fund transfers with our instant payment solutions. Streamline your financial operations with ease and speed and delight your customers.
- Move funds quickly with faster and instant payment solutions
- Instantly validate accounts and ensure timely, effective payments
- Added flexibility to meet your fast-paced business needs
- Setup can be done quickly and easily to ensure rapid compliance
- Full integration support so that you can rest easy
Leverage real-time global payments
Harness the power of instant, real-time payments with our global network of providers. Our expansive reach offers unparalleled bank and country coverage, keeping you at the forefront of the financial world.
Boost your revenue and provide exceptional convenience to customers worldwide, facilitating growth at the speed of now.
- Bank Transfers: Real-time Payments (RTP®) and FedNow in the US, SEPA Instant in the EU, Faster Payments and Amex’s Pay with Bank Transfer in the UK, plus Interac® Instant for Canadian transactions
- Visa Direct & Mastercard Send: offering instant payment capabilities with secure money transfers, across various global banks and payment networks
- EWallets: including PayPal, Neteller, Skrill, Pay4Fun, EcoPayz, Much Better, and more for virtually instant payments and minimal processing fees
- Stablecoin Money Movement: blockchain-powered cross-border payouts that deliver faster settlement, lower FX costs in emerging markets, and full fund transparency, enabling local-in, local-out transfers without crypto exposure
Provide a seamless customer checkout experience
Embrace a world where intricate transaction processes are replaced by a streamlined, intuitive experience.
This shift promises not only higher conversion rates but also reduced processing costs, and a fortified security environment.
- Efficient and secure, balancing protection and ease of use
- Integrated simplicity, to make every checkout seamless
- Extensive network access connects you to a wide array of banks and financial institutions
- Frictionless bank login and payment process for faster transactions
- Fast and dependable, transfer funds with remarkable speed and reliability
Bank transfers
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Experience cost-efficient, reliable, and fast bank transfers with Nuvei. Streamline your payment processing, elevate customer satisfaction, and boost conversion rates globally.
Gain a competitive edge with faster payments and settlement, flexibility and security
Meet the fast-paced needs of your organization with our rapid and instant payment options that pave the way for growth. Our Open Banking Technology and vast global partnerships offer a competitive edge. Every major market and network, all through a single integration.
Provide a seamless customer experience
Our bank transfer solutions give your customers the advantage of paying with their banking information, all within your regular checkout experience.
Say goodbye to confusing transaction flows and hello to higher conversion rates, lower processing costs, and enhanced security.
- Simple, secure and flexible solution
- Single integration into your checkout experience
- Access to the major banks and financial institutions
- Frictionless, seamless bank login and payment
- Funds transfer is quick and reliable
Enhance consumer choice and convenience
Our bank transfer solutions are designed with your customers' preferences in mind, offering them a broader range of payment options that cater to their diverse needs.
This not only simplifies transactions but also broadens your appeal to a wider audience, including those who prefer not to use credit cards or seek alternatives to traditional payment methods.
- Enable customer bank choice at checkout
- No additional sign-ups to deter purchases
- Real-time options for faster payments
- Guaranteed and non-guaranteed models
- Support for all major customer banks
Secure your payments with unmatched protection
Step into a realm of unparalleled security with our zero chargeback solutions, designed to safeguard your business against fraud while securing your customers' sensitive data.
Our guaranteed solution assures that once a payment is made, it cannot be reversed by the payer. Unlike credit card payments which can be disputed by the cardholder, we make chargebacks a thing of the past.
- Peace of mind built into every transaction
- Historical checks and intelligent approval system minimizes potential returns
- Customizable security measures for fraud prevention tailored to your needs
- Comprehensive, consolidated reporting, crafted for your ease
Reduce customer costs to increase profits and loyalty
Offer your customers a seamless payment experience while enjoying the benefits of lower processing fees compared to traditional credit card transactions.
This cost-effective solution not only makes payments more affordable but also enhances operational efficiency, allowing you to invest more in growing your business.
- Lower per-transaction processing fees
- Minimal chargeback fees and risks
- Reduced interchange and network fees
- Direct bank-to-bank transaction savings
- Quicker access to your revenue
Unlock growth with our global banking network
Get unmatched country and bank coverage with our extensive network of global providers. Stay ahead of the curve and expand your revenue streams. Delight your customers with unparalleled convenience no matter where they are.
U.S. Bank Transfer
Automated Clearing House (ACH), Real-time Payments (RTP®), FedNow
EU Bank Transfer
SEPA, SEPA Instant
UK Bank Transfer
Faster Payments, Pay with Bank Transfer
Canada Bank Transfer
Interac®
Reconciliation management
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Streamline your financial processes with Nuvei's Reconciliation Management. Automate and manage payment reconciliation effortlessly for improved accuracy and efficiency.
Automated and streamlined
With a streamlined process, everything is faster, more accurate and less expensive to manage.
Automated and streamlined transaction management
Automatically match and reconcile your payments across multiple service providers and data sources. We can connect, integrate and monitor any new method.
With a streamlined process, everything is faster, more accurate and less expensive to manage.
- Save revenue that would otherwise be lost to mismatches, reconciliation errors and incorrect fees
- Get a clear overview of your finances and ensure that your revenue is exactly where it should be
- All credit cards and over 700 alternative payment methods are supported
Totally managed solution to save time and money
Nuvei Reconciliation Manager+ takes care of the entire process all the way from implementation to updates, and reporting.
Save more time, reduce customer support tickets, spot technical issues and save more money.
- Set up taken care of by a dedicated Account Manager
- Eliminate complexity and bookkeeping errors
- Recover lost revenue easier than ever
- Control processing fees across providers
Payment orchestration
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Nuvei
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Master your payment operations with Nuvei's Payment Orchestration. Streamline and manage complex payment flows with our comprehensive tools for maximum control and insight.
Achieve best-in-class performance through one dashboard
Control and manage the entire payment process for optimal performance, sales and revenue.
Simple-to-use orchestration hub
Optimize and control your payment experience through the Control Panel of the Payment Orchestration hub.
Manage settings that can boost acceptance rates, increase security and reduce declines or capture more revenue.
- Configure, manage and personalize routing parameters
- Manage online exemptions to maximize authorizations and optimize approval rates
- Set limits and manage authentication to increase conversions and eliminate fraud
- Set custom rules fueled with business insights to ensure maximum conversions
- Risk analysis allows for strategic adjustments and personalization to stop chargebacks
Maximize acceptance rates
Boost your transaction approval and authorization rates by managing online exemption submissions.
More detailed data points mean more authorizations, better security, and a personalized, seamless experience for your customers.
- Descope PSD2 compliance
- Prevent fraud
- Manage risk
Rescue revenue from declined transactions
Convert more payments by avoiding declined transactions. From one dashboard, you can set and manage data-driven rules.
Advanced analytics power innovative transaction routing.
- Set custom rules based on your business insights for when payments are declined
- Maximize conversion for hosted check out
- Control and reporting from one central dashboard
Multi-faceted protection
Nuvei chargeback management tools can prevent and eliminate potential chargebacks before they happen - and mitigate the damage of those that do.
- Dynamic 3D Secure
- 3DS exemption management
- Verifi Rapid Dispute Resolution (Visa)
- Ethoca (Mastercard)
- Chargeback representment service
Understandable and actionable data
Keep on top of business performance with a crystal-clear view of your payments data across all channels.
- Totally transparent view and dynamic reporting of your payments data
- Spot actional insights amongst large volumes of complex data
- Understandable analytics, including traffic optimization for higher approval rates and revenues
- Block fraudulent transactions with enhanced verification flow
Live your best business life
Sometimes all you need is a nudge in the right direction. Business Coach is there to highlight when you could be achieving higher sales or customer engagement.
Business Coach offers actionable tips and key business metrics to help grow your business.
- Accelerate engagement with client segments that drive higher revenue
- Analyze your performance from a single dashboard that showcases your reviews and social media ratings
- React quickly to social media reviews by receiving instant alerts
- Turn new clients into repeat visitors
Crypto & digital assets
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Streamline your Web3 business with Nuvei's painless fiat-crypto conversion. Partner with us for seamless blockchain payment technologies and infrastructure to drive your crypto success.
Your route to mainstream success
Offering an unmatched range of services, we empower hundreds of partners to enable millions of people to buy billions of dollars in digital assets. We are the leading payment partner of over 450 leading exchanges, wallets, brokers, coins, NFT platforms and blockchain games.
A turnkey crypto experience
Nuvei's fiat on-ramp and off-ramp provides a smooth experience for converting between fiat and cryptocurrencies. Accessible to both those with no blockchain experience and on-chain gaming experts through a single API.
Join hundreds of global businesses and discover the power of fiat-crypto conversion on demand delivered by fully licensed, publicly listed provider.
- Enables Web2-style onboarding for Web3
- Wide payment options globally and locally
- 350+ partners: exchanges, wallets, brokers, and coins
- 3.5+ million end users, $4B+ in processed payments
- 100+ fiat currencies and 200+ cryptocurrencies
- Issuer of co-branded Visa for unified crypto transactions
Experience the power of stablecoin payments
Stablecoins are becoming a true alternative form of payment to offer to merchants on top of more traditional payment methods.
We enable real-time stablecoin transactions, easy conversion between fiat and stablecoins, and comprehensive settlement services tailored to meet your needs.
- Supports all stablecoins, including merchant-minted ones
- Nuvei connects to USDC on 14 blockchains
- Stablecoins bring stability to remittances
- 24/7 stablecoin settlements across blockchains
- Stablecoins lower costs, improve supply chain cash flow
- On-chain settlements reduce business operational costs
Take your blockchain project mainstream
One partnership for all your crypto business needs. Enable your blockchain assets for seamless onramps with 100+ fiat currencies, globally.
- Support for multiple blockchains and tokens adds flexibility
- Easy coin/token purchases with 100+ fiat currencies
- Grow your brand equity with our large partner network of leading exchanges, wallets and platforms
- Expand into new markets with global payment coverage
Easy and secure crypto payments
Accelerate transactions and enhance data accuracy, plus boost customer loyalty through our innovative crypto payment options. Experience the confidence of partnering with a provider that goes beyond fraud prevention to offer full-scale payment processing support.
Cryptocurrency payments broaden market access and lower costs by eliminating intermediaries, offering global reach with minimal transaction fees.
- Access new markets and facilitate global financial access
- Guaranteed zero fraud and no risk of chargebacks
- Reduce costs and simplify management compared with card payments
- Increase transaction speed and reduce security risks
- Boosts customer loyalty and trust through safe payments
- Instant access to funds with crypto, no middlemen
The future of paying for digital entertainment
Crypto is transforming gaming, offering significant advantages. Larger transaction limits, quicker payouts, and enhanced security minimize the need to share banking information.
With lower fees and global fund access, cryptocurrencies offer convenience and signals innovation. Additionally, players can receive bonuses as incentives for using crypto, enriching their gaming experience.
- Near real-time crypto transactions improve cash flow
- Crypto operations have less overhead
- Nominal blockchain fees vs. card fees
- Enhanced security with less data liability
- Growing customer demand for crypto support
- Access to new, unbanked legal markets
Empowering your journey into Web 3.0 and the Metaverse
Nuvei leads the move to Web 3.0, making your blockchain and Metaverse projects successful. With top partnerships and tools, we help you stand out.
Our approach gives users full control over their digital assets and privacy, boosting confidence in digital exploration.
- Multiple integration options
- Highly customizable UI and dynamic UX
- Supports several blockchain protocols: Ethereum, Polkadot, or Binance Smart Chain
- Smooth UX overcomes Web3 barriers like high fees and slow transactions
- Tailors experiences to user preferences
- Enhanced security, transparency and less central authority
Banking services
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Elevate the buying experience with Nuvei's embedded financial services. Discover seamless integration today and transform your revenue streams.
Exceed expectations and grow stickiness
Keep customers within your ecosystem by adding financial services into your payment mix. Offer bank deposits and payouts, as well as cards and financing. Make it easier for customers to buy more, more often.
Fast, reliable and secure digital banking
Expand your global reach and optimize transactions with Nuvei Business Accounts. Deliver real-time funds access, lower fees, and seamless integration to enhance efficiency and financial control.
Streamline your financial operations with Nuvei as your single partner for acquiring, issuing, and banking services.
- Multi-currency accounts with European IBANs for EUR, GBP, and over 20 other currencies
- Instantly receive funds for faster working capital, and efficiently manage settlements with potentially lower costs
- Secure customer funds with dedicated solutions for VASPs and financial firms
- Flexible pay-ins and payouts via SEPA, SWIFT, open banking, and blockchain-based BMM processing
Turbo-charge your brand
Elevate your brand and streamline payments with Nuvei’s customizable physical and virtual cards, offering seamless and secure transactions across all channels.
We take care of all the back-office complications including card scheme approval, global regulatory compliance, technical setup and card manufacturing.
- Tailor physical and virtual cards to promote your brand identity
- Easily manage single-use or multi-use cards through one platform
- Automate secure transactions for online, in-store, and in-app purchases
- Manage vendor payments and scale operations cost-effectively with flexible card formats
Finance your business goals: no bank required
Your business moves fast. Make sure your financing can, too.
Access funds quickly to achieve your goals and seize more opportunities. No banks or red tape involved.
- Up to $1 million per business location
- Receive funds in under a week upon approval
- Pre-qualify in just 3 minutes
- No collateral required
- Flexible repayment options
Maximize revenue with consumer credit options
Grow your business with industry-leading buy now, pay later options. Get paid upfront while offering customers flexible payment terms.
Make it easier for your customers to get what they need right now. Best of all, it's integrated seamlessly into the checkout experience.
- Offer flexible installment plans for your customers
- Give consumers the freedom to pay at their own pace
- Increase customer conversions by offering more payment options
Chargeback resolution
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Mitigate chargeback risks with Nuvei's effective resolution services. Streamline dispute processes, reduce fraudulent claims, and protect your revenue with our advanced tools.
Protection every step of the way
Prevent the majority of would-be chargebacks before they materialize. Transactions are protected with pre-chargeback mitigation, smart fraud-screening, alerts and communications.
Detect, control, and mitigate chargebacks
Reduce the costs of disputes and chargebacks with Nuvei Chargeback Resolve. Every chargeback actioned is centralized and managed through Nuvei’s Control Panel. The whole process maximizes transparency and efficiency.
- Prevention - alerts and enhanced communication minimizes unnecessary disputes
- Reduce operational costs - management chargebacks through one centralized dashboard
- Preserve your reputation - avoid chargeback monitoring programs and additional fees associated with a high-risk label
Additional tools from Visa & Mastercard
Control disputes or chargebacks quickly and easily with integrated solutions from Visa and Mastercard.
- Verifi Rapid Dispute Resolution® (Visa) - avoid chargebacks by issuing refunds and charging Nuvei directly with no clearing process
- Ethoca® (Mastercard) - gives merchants 24 hours to review, respond and action chargebacks
Currency management
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Facilitate global commerce with Nuvei's Currency Management. Simplify FX transactions, enhance payment flexibility, and offer customers native currency options for improved satisfaction.
Make the world your local marketplace
Whether your customers want to do business with you online or in-store, we make it easier to do business with and encourage return visits.
Price your goods and services in the world’s most popular currencies
According to Insider Intelligence’s Global eCommerce report, 92% of customers prefer to buy from sites that price items in their local currency.
Make buying simple and frictionless for customers while receiving settlement and reporting in your domestic currency.
- Expand your business into new territories
- Enhance existing customer relationships
- Zero investment or infrastructure changes
Earn additional revenue from FX markup and attract more international customers
By offering customers pricing in their domestic currency, you can make card purchasing transparent and trustworthy while earning a percentage commission.
- Attract more international customers
- Protect cardholders against currency fluctuations
- Available both online and in-store
Fraud & risk management
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fraud-risk-management
Protect your business with Nuvei's Fraud & Risk Management solutions. Minimize threats and secure data while maintaining a smooth customer experience.
Protecting your business is critical
From advanced fraud detection to industrial grade tokenization and KYC, Nuvei protects you and your customers.
Reduce payment fraud and chargebacks with Nuvei Shields Up
Transaction data is our greatest weapon in the fight against fraud. Crush false positives with a powerful set of customizable tools without compromising customer experience.
- Set 200+ unique rules for your industry and market
- Increase conversion rates and reduce fraud with Smart 3DS Routing
- Automated decisioning using IP geo location and AVS / CVV rules
- Chargeback dispute tool for efficient case creation and management
- Smart Routing and Dynamic Descriptor to minimize potential chargebacks
Encrypt and access customer data for secure, frictionless payments
Replacing sensitive data with a secure token means faster and more secure payments that can help create a better customer experience.
Through a combination of our agnostic and network tokenization features, we offer one of the most flexible and complete solutions in the market.
- Encrypt and store customer payment information to make the checkout experience secure and frictionless
- Tokens are dynamically updated to deliver higher authorization rates, simplified fraud management, and an improved customer experience
- Payment methods are updated in real-time so cardholder credentials stay current even if a physical card is locked due to fraud
- Provides a better customer experience with fewer false declines due to outdated information
Ensure your security and compliance
We recognize the need for the highest security available to protect you and your customers. In compliance with PCI Data Security Standards, we have met and surpassed all requirements set forth as a Level 1 Service Provider.
Our technology and expert staff can help you reduce risk, chargebacks and simplify PCI DSS compliance.
- Mitigate threats before they become an issue
- Reduce effort and cost for Payment Card Industry (PCI) compliance
- Acesse soluções para reduzir o escopo dos requisitos das normas do PCI DSS
Authorization optimization
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otimização de autorização
Otimize as autorizações de pagamento em todos os canais. Aumente suas taxas de aprovação em até 5 pontos, reduza as recusas e recupere a receita com roteamento inteligente e novas tentativas.
Pagamentos mais inteligentes significam maiores aprovações
O Nuvei Optimize é o seu mecanismo de otimização sempre ativo. Ele melhora discretamente suas conversões, reduz as quedas e recupera a receita em cada estágio da jornada da transação. Ative apenas os módulos que correspondem à sua estratégia, para que você esteja sempre obtendo pagamentos mais inteligentes e eficientes.
Remova o atrito desnecessário sem comprometer a conformidade
Ao otimizar sua estratégia de autenticação desde o início, você pode equilibrar segurança e velocidade, especialmente em mercados com regulamentações em evolução. Uma autenticação mais inteligente significa que seus clientes passam pelo checkout enquanto você mantém os reguladores e emissores satisfeitos.
- Otimização do 3D Secure: o suporte para esquemas 3DS globais e locais mantém a experiência de seus clientes tranquila
- Gerenciamento de isenções: a lógica inteligente aplica isenções onde elas fazem sentido, para que seus clientes genuínos não sejam sobrecarregados com etapas desnecessárias
- Tratamento de recusa suave: inicia automaticamente o fluxo 3DS quando os emissores exigem autenticação, dando a você outra chance de converter
Envie transações através dos trilhos que funcionam melhor para você
Tire o máximo proveito de cada pagamento com o roteamento inteligente que combina as transações com o banco, a rede ou o esquema local de melhor desempenho. É a orquestração que faz o trabalho pesado para você, para que você veja mais aprovações sem mexer um dedo.
- Conexões de esquema direto: desfrute de mais controle e decisões mais rápidas conectando-se diretamente às redes de cartões
- Roteamento de esquema local: roteie as transações por meio de trilhos locais como Debit Routing (EUA), Cartes Bancaires (FR) ou Bancontact (BE) para aumentar a aceitação nos mercados locais
- Roteamento bancário: a lógica dinâmica baseada no tipo de cartão, na região e nos dados de desempenho garante que cada transação siga o caminho mais eficaz
Faça com que o momento da verdade trabalhe mais para você
É aqui que as aprovações acontecem - ou não. Você maximiza o sucesso tornando as transações mais limpas, mais completas e mais fáceis de serem aprovadas pelos emissores. Quando cada detalhe for importante, você se beneficiará da precisão e do enriquecimento inteligente.
- Aprovação parcial: capture o que está disponível para que você nunca perca a venda
- Atualizador de conta: mantenha as credenciais do cartão no arquivo atualizadas automaticamente, minimizando as recusas devido a detalhes desatualizados
Recupere a receita com novas tentativas mais inteligentes
Nem todo pagamento é realizado na primeira vez. Com o Nuvei Optimize, as transações fracassadas não significam receita fracassada. As ferramentas de repetição tentam novamente os pagamentos recusados, trocam de banco ou oferecem um método alternativo, tudo isso sem interromper a experiência do cliente.
- Mensagens de autenticação: ajuste a forma como uma nova tentativa é apresentada para aumentar a aceitação do emissor
- Tentativas de CVV: dê uma segunda chance aos pagamentos rejeitados por meio da revalidação das credenciais
- Cascata de bancos: tente instantaneamente um banco de backup para uma melhor recuperação
- Recuperação de pagamento: oferecer ao cliente um método alternativo para concluir a compra
Visibilidade total. Impacto em tempo real
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A Nuvei entra em um acordo para ser adquirida pela Advent International, juntamente com os atuais acionistas canadenses Philip Fayer, Novacap e CDPQ, a um preço de US$ 34,00 por ação
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Nuvei
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Descubra a mudança estratégica da Nuvei para a privatização com a Advent e os principais acionistas canadenses, visando à inovação e à expansão global.
Nuvei torna-se privada em um acordo de US$ 6,3 bilhões com a Advent International
Principais destaques:
- A Nuvei, líder global em pagamentos, e a Advent, importante participante em investimentos de capital privado em fintech, unem forças por meio de uma transação totalmente em dinheiro
- Os acionistas receberão US$ 34,00 por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de aproximadamente 56% sobre o preço de fechamento não afetado das ações da Nuvei de US$ 21,76 no Nasdaq Global Select Market em 15 de março de 2024, e um prêmio de aproximadamente 48% sobre o preço médio de negociação ponderado por volume de 90 dias da Nuvei[1] em tal data, avaliando a Nuvei em um valor empresarial de aproximadamente US$ 6,3 bilhões
- Os acionistas canadenses Philip Fayer, Novacap e CDPQ possuirão ou controlarão indiretamente aproximadamente 24%, 18% e 12%, respectivamente, do capital da empresa privada resultante como parte do acordo
- Philip Fayer continuará a liderar a Nuvei como presidente e diretor executivo, juntamente com sua equipe de liderança mais ampla, e Montreal continuará a ser a sede da Nuvei
MONTREAL, 1º de abril de 2024 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo (o "Acordo") para ser privatizada pela Advent International ("Advent"), um dos maiores e mais experientes investidores globais de capital privado do mundo, com o apoio de cada um dos detentores de ações com direito a voto múltiplo da empresa ("Ações com direito a voto múltiplo"), sendo Philip Fayer, certos fundos de investimento gerenciados pela Novacap Management Inc. (coletivamente, "Novacap"), e Philip Fayer, um dos acionistas da empresa. (coletivamente, "Novacap") e CDPQ, por meio de uma transação totalmente em dinheiro que avalia a Nuvei em um valor empresarial de aproximadamente US$ 6,3 bilhões. A empresa continuará a ter sede em Montreal.
A Nuvei, uma das empresas de tecnologia mais avançadas no setor de pagamentos globais, ajuda seus clientes e parceiros a crescerem mais rápido em todo o mundo com uma solução modular, flexível e escalável que permite que empresas líderes em todos os setores aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e aproveitem os serviços de emissão de cartões, serviços bancários e gerenciamento de riscos e fraudes. O alcance global da Nuvei se estende a mais de 200 mercados em todo o mundo, com adquirência local adquirência 50 mercados e conectividade com 680 métodos de pagamento locais e alternativos.
Em suas recentes demonstrações financeiras anuais de 2023, a Nuvei anunciou que havia processado mais de US$ 200 bilhões em volume total[2] e US$ 1,2 bilhão em receita. A Nuvei se beneficiará dos recursos significativos, da experiência operacional e setorial, bem como da capacidade de investimento fornecida pela Advent.
Philip Fayer permanecerá como presidente e diretor executivo da Nuvei e liderará a empresa em todos os aspectos de suas operações. A atual equipe de liderança da Nuvei também continuará após a conclusão da transação.
Fayer comentou sobre o anúncio: "Essa transação marca o início de um novo e empolgante capítulo para a Nuvei, e estamos satisfeitos com a parceria com a Advent para continuar a atender nossos clientes e funcionários e capitalizar as oportunidades significativas que esse investimento oferece.
"Fayer continuou: "Nossas iniciativas estratégicas sempre se concentraram em acelerar a receita de nossos clientes, impulsionar a inovação em nossa tecnologia e desenvolver nosso pessoal. A contratação de um parceiro com ampla experiência no setor de pagamentos continuará a apoiar nosso desenvolvimento."
"A Nuvei criou uma plataforma de pagamentos global diferenciada com uma oferta de produtos inovadores que atende a mercados finais de pagamentos atraentes, como comércio eletrônico global, B2B e pagamentos incorporados", disse Bo Huang, diretor administrativo da Advent. "Nosso profundo conhecimento e experiência em pagamentos nos dão convicção da oportunidade de apoiar a Nuvei à medida que ela continua a crescer a partir de sua base no Canadá, tornando-se uma empresa global no setor. Estamos ansiosos para colaborar estreitamente com a Nuvei para capitalizar as oportunidades emergentes e ajudar a moldar o futuro do setor de pagamentos."
"Como acionista existente e de longo prazo, continuamos a apoiar a dedicação comprovada da administração à inovação, eficiência e adaptação ao mercado, o que tem impulsionado a Nuvei de forma consistente. Com nosso apoio contínuo, confiamos que a administração navegará habilmente pelo cenário em evolução, impulsionando a expansão e cumprindo nosso compromisso compartilhado com o crescimento de longo prazo para os funcionários e clientes da Nuvei", disse David Lewin, sócio sênior da Novacap.
"Desde o nosso primeiro investimento na Nuvei em 2017, a CDPQ se orgulha de ter apoiado essa líder de fintech de Quebec em todas as etapas de seu crescimento, especialmente por meio de aquisições em escala global. Estamos muito satisfeitos em acompanhar a Nuvei mais uma vez enquanto ela embarca neste novo capítulo de sua história, ao lado de parceiros reconhecidos como a Advent, bem como os acionistas existentes Philip Fayer e Novacap", disse Kim Thomassin, vice-presidente executivo e diretor de Quebec da CDPQ.
Destaques das transações
A Adventadquirirá todas as ações com direito a voto subordinadas emitidas e em circulação da Nuvei (as "Ações com Direito a Voto Subordinadas") e quaisquer Ações com Direito a Voto Múltiplo que não sejam Ações de Transferência (conforme definido abaixo). Essas Ações com Voto Subordinado e Ações com Voto Múltiplo (coletivamente, as "Ações") serão adquiridas pelo preço de US$ 34,00 por Ação, em dinheiro.
Esse preço representa um prêmio de aproximadamente 56% em relação ao preço de fechamento das Ações com Direito a Voto Subordinadas na Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") em 15 de março de 2024, o último dia de negociação antes dos relatórios da mídia referentes a uma possível transação envolvendo a Empresa, e um prêmio de aproximadamente 48% em relação ao preço médio de negociação ponderado por volume de 90 dias[3] por Ação com Direito a Voto Subordinada nessa data.
A Philip Fayer, a Novacap e a CDPQ (juntamente com as entidades que controlam direta ou indiretamente, coletivamente, os "Acionistas de Rollover") concordaram em rolar aproximadamente 95%, 65% e 75%, respectivamente, de suas Ações (as "Ações de Rollover") e devem receber, no total, aproximadamente US$560 milhões em dinheiro pelas Ações vendidas no fechamento[4]. Espera-se que a Philip Fayer, a Novacap e a CDPQ detenham ou controlem indiretamente cerca de 24%, 18% e 12%, respectivamente, do patrimônio da empresa privada resultante.
A transação proposta conta com o apoio de cada um dos detentores de Ações com Múltiplos Votos, a saber, Philip Fayer, Novacap e CDPQ, que representam coletivamente cerca de 92% do poder de voto associado a todas as Ações.
O Conselho de Administração da Nuvei, depois de receber orientação do consultor financeiro e do consultor jurídico externo da empresa, está recomendando por unanimidade (com os diretores interessados se abstendo de votar) que os acionistas da Nuvei votem a favor da transação. Essa recomendação segue a recomendação unânime de um comitê especial do Conselho de Administração, composto exclusivamente por diretores independentes e formado em conexão com a transação (o "Comitê Especial"). O Comitê Especial foi assessorado por um consultor jurídico independente e contratou a TD Securities Inc. ("TD") como consultor financeiro e avaliador independente.
Detalhes adicionaisda transação
Atransação será implementada por meio de um plano estatutário de arranjo nos termos da Lei de Sociedades Anônimas do Canadá. A implementação da transação estará sujeita, entre outras coisas, às seguintes aprovações dos acionistas em uma assembleia especial de acionistas a ser realizada para aprovar a transação proposta (a "Assembleia"): (i) a aprovação de pelo menos 66 2/3% dos votos dos detentores de Ações com Direito a Voto Múltiplo e Ações com Direito a Voto Subordinado, votando em conjunto como uma única classe (sendo que cada Ação com Direito a Voto Subordinado tem direito a um voto e cada Ação com Direito a Voto Múltiplo tem direito a dez votos); (ii) a aprovação de pelo menos uma maioria simples dos votos dos detentores de Ações com Direito a Voto Múltiplo; (iii) a aprovação de pelo menos uma maioria simples dos votos dos detentores de Ações com Direito a Voto Subordinado; (iv) se necessário, a aprovação de, no mínimo, a maioria simples dos votos dos detentores de Ações com Múltiplos Votos (excluindo as Ações com Múltiplos Votos detidas pelos Acionistas Portadores de Rollover e quaisquer outras ações que devam ser excluídas de acordo com o Instrumento Multilateral 61-101 - Proteção de Detentores de Títulos Minoritários em Transações Especiais ("MI 61-101") e (v) a aprovação de, no mínimo, uma maioria simples dos votos dos detentores de Ações com Direito a Voto Subordinadas (excluindo as Ações com Direito a Voto Subordinadas detidas pelos Acionistas Portadores de Transferência e quaisquer outras ações que devam ser excluídas de acordo com o MI 61-101). A transação também está sujeita à aprovação do tribunal e às condições habituais de fechamento, incluindo o recebimento das principais aprovações regulatórias, não está sujeita a nenhuma condição de financiamento e, assumindo o recebimento oportuno de todas as principais aprovações regulatórias necessárias, espera-se que seja concluída no final de 2024 ou no primeiro trimestre de 2025. O Contrato de Acordo prevê um acordo de não solicitação por parte da Nuvei, que está sujeito às disposições habituais de "saída fiduciária" que permitem que a Nuvei rescinda o Contrato de Acordo e aceite uma proposta superior em determinadas circunstâncias. Uma taxa de rescisão de US$ 150 milhões seria paga pela Nuvei em determinadas circunstâncias, inclusive no contexto de uma proposta superior apoiada pela Nuvei. Uma taxa de rescisão reversa de US$ 250 milhões seria paga à Nuvei se a transação não for concluída em determinadas circunstâncias.
Em relação à transação proposta, cada diretor e membro da gerência sênior da Nuvei e cada Acionista de Rollover firmou um acordo habitual de apoio e voto, segundo o qual concordou, sujeito aos termos do mesmo, em apoiar e votar todas as suas Ações a favor da transação. Consequentemente, os detentores de aproximadamente 0,3% das Ações com Direito a Voto Subordinado e os detentores de 100% das Ações com Direito a Voto Múltiplo, que representam aproximadamente 92% do poder de voto total associado a todas as Ações, concordaram em votar suas Ações a favor da transação.
Após a conclusão da transação, espera-se que as Ações com Direito a Voto Subordinadas sejam retiradas da lista da Bolsa de Valores de Toronto e da Nasdaq e que a Nuvei deixe de ser um emissor de relatórios em todas as jurisdições canadenses aplicáveis e cancele o registro das Ações com Direito a Voto Subordinadas na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (a "SEC").
Pareceres de equidadee avaliação formal e recomendação de voto
OContrato de Acordo foi o resultado de um processo de negociação abrangente com a Advent, realizado com a supervisão e o envolvimento do Comitê Especial, assessorado por consultores jurídicos e financeiros independentes e altamente qualificados.
O Comitê Especial contratou a TD como consultor financeiro e avaliador independente. Ao chegar à sua recomendação unânime a favor da transação, o Comitê Especial considerou vários fatores que serão descritos em registros públicos a serem feitos pela Nuvei. Esses fatores incluem um relatório de avaliação formal preparado pela TD de acordo com o MI 61-101 (a "Avaliação Formal") e uma opinião justa apresentada pela TD. A TD entregou oralmente ao Comitê Especial os resultados da Avaliação Formal, concluída sob a supervisão do Comitê Especial, opinando que, em 1º de abril de 2024, sujeito às suposições, limitações e qualificações comunicadas ao Comitê Especial pela TD e a serem contidas na Avaliação Formal escrita da TD, o valor justo de mercado das Ações está entre US$33,00 e US$42,00 por Ação. A TD entregou oralmente um parecer justo ao Comitê Especial no sentido de que, a partir de 1º de abril de 2024, sujeito às premissas, limitações e qualificações comunicadas ao Comitê Especial, e a ser contido no parecer justo por escrito da TD (o "Parecer Justo da TD"), a contraprestação a ser recebida pelos acionistas (que não os Acionistas de Rollover e quaisquer outros acionistas que devam ser excluídos nos termos do MI 61-101) nos termos do Acordo é justa, do ponto de vista financeiro, para esses acionistas. Barclays Capital Inc., consultor financeiro da Empresa ("Barclays"), emitiu um parecer justo para o Conselho de Administração no sentido de que, a partir de 1º de abril de 2024, sujeito às suposições, limitações e qualificações descritas nesse parecer, a contraprestação a ser recebida pelos acionistas (exceto os Acionistas de Transferência em relação às Ações de Transferência) nos termos do Contrato de Acordo e do Plano de Acordo é justa, do ponto de vista financeiro, para esses acionistas (juntamente com o Parecer Justo do TD, os "Pareceres Justos").O Conselho de Administração recebeu as Fairness Opinions e a Formal Valuation e, depois de receber a recomendação unânime do Comitê Especial e a orientação do consultor financeiro e do consultor jurídico externo da Empresa, o Conselho de Administração determinou por unanimidade (com os conselheiros interessados se abstendo de votar) que a transação é do melhor interesse da Nuvei e é justa para seus acionistas (exceto os Acionistas de Transferência e quaisquer outros acionistas que devam ser excluídos de acordo com a MI 61-101) e recomendou por unanimidade (com os conselheiros interessados se abstendo de votar) que os acionistas votem a favor da transação.
Cópias da Avaliação Formal e dos Pareceres de Equidade, bem como detalhes adicionais sobre os termos e condições da transação e a justificativa para a recomendação feita pelo Comitê Especial e pelo Conselho de Administração, serão apresentados na circular de procuração da administração a ser enviada aos acionistas em conexão com a Assembleia e arquivada pela Empresa em seu perfil no SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no EDGAR como um anexo à Declaração de Transação Schedule 13E-3 a ser arquivada pela Nuvei em www.sec.gov.
Informações adicionais importantese onde você pode encontrá-las
Emconexão com a transação, a Nuvei pretende arquivar materiais relevantes em seu perfil no SEDAR+ e com a SEC no EDGAR. Os acionistas poderão obter esses documentos, bem como outros arquivos contendo informações sobre a Nuvei, a transação e assuntos relacionados, sem custo no site da SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no site da SEC emwww.sec.gov.AdvisorsBarclaysCapital Inc. atuou como consultor financeiro exclusivo da empresa, e a TD Securities Inc. atuou como avaliador independente e consultor financeiro do Comitê Especial. A Stikeman Elliott LLP e a Davis Polk & Wardwell LLP atuaram como consultores jurídicos da Empresa. Norton Rose Fulbright Canada LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuaram como consultores jurídicos do Comitê Especial. O RBC Capital Markets atuou como consultor financeiro da Advent, enquanto o Kirkland & Ellis LLP e o Blake, Cassels & Graydon LLP atuaram como consultores jurídicos da Advent. A BMO Capital Markets está atuando como organizador principal esquerdo e agente administrativo da nova linha de crédito rotativo de US$ 600 milhões e do financiamento de empréstimo a prazo de US$ 2.550 milhões. Osler, Hoskin & Harcourt LLP atuou como consultor jurídico da Philip Fayer. Fasken Martineau DuMoulin LLP e Willkie Farr & Gallagher LLP atuaram como consultores jurídicos da Novacap. A CIBC Capital Markets atuou como consultora financeira da CDPQ, e a McCarthy Tétrault LLP e a Mayer Brown LLP atuaram como seus consultores jurídicos.
Divulgação do Aviso Préviopelo Sr. Philip Fayer
Alémdas exigências do Regulamento 62-104, relativo a Ofertas Públicas de Aquisição e Ofertas de Emissores, e do Regulamento 62-103, relativo ao Sistema de Alerta Antecipado e Questões Relacionadas a Ofertas Públicas de Aquisição e Informações Privilegiadas, o Sr. Philip Fayer apresentará um relatório de alerta antecipado alterado em relação à sua participação na transação como Acionista de Transferência e para o qual ele firmou um acordo de apoio e voto, segundo o qual ele concordou, sujeito aos termos do mesmo, em apoiar e votar todas as suas Ações a favor da transação. Uma cópia do relatório de alerta antecipado do Sr. Fayer será apresentada às comissões de valores mobiliários aplicáveis e estará disponível no SEDAR+ em www.sedarplus.ca. Mais informações e uma cópia do relatório de alerta antecipado do Sr. Fayer podem ser obtidas entrando em contato com:
Chris Mammone
Diretor de Relações com Investidores
Nuvei Corporation
310.654.4212
Sobre aNuvei
A Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é uma empresa canadense de tecnologia financeira que ajuda clientes do mundo todo a acelerar seus negócios. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem de serviços de emissão de cartões, serviços bancários e gestão de riscos e fraudes. Conectando empresas aos seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local adquirência 50 mercados, 150 moedas e 680 métodos de pagamento alternativos, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma única integração.
Contato:
Relações públicas
Relações com investidores
Sobre a Advent International
Fundadaem 1984, a Advent International é um dos maiores e mais experientes investidores globais em private equity. A empresa investiu em mais de 415 investimentos de private equity em mais de 40 países e regiões e, em 30 de setembro de 2023, tinha US$ 91 bilhões em ativos sob gestão. Com 15 escritórios em 12 países, a Advent estabeleceu uma equipe globalmente integrada de mais de 295 profissionais de investimento em private equity na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia. A empresa se concentra em investimentos em cinco setores principais, incluindo serviços empresariais e financeiros; saúde; industrial; varejo, consumo e lazer; e tecnologia. Há 40 anos, a Advent tem se dedicado ao investimento internacional e continua comprometida com a parceria com equipes de gestão para proporcionar um crescimento sustentado de receitas e ganhos para as empresas de seu portfólio.
Para obter mais informações, acesse:
Site: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international
Contato:
LeslieShribman, diretora de comunicações
lshribman@adventinternational.com
Sobre a Novacap
Fundadaem 1981, a Novacap é uma das principais empresas de private equity da América do Norte, com mais de C$ 8 bilhões de AUM, que investiu em mais de 100 empresas de plataforma e concluiu mais de 150 aquisições adicionais. Aplicando sua abordagem focada no setor desde 2007 em Indústrias, TMT, Serviços Financeiros e Infraestrutura Digital, a profunda experiência de domínio da Novacap pode acelerar o crescimento da empresa e criar valor a longo prazo. Com equipes de investimento e operações experientes e dedicadas, bem como capital substancial, a Novacap tem os recursos e o conhecimento que ajudam a construir empresas de classe mundial. A Novacap tem escritórios em Montreal, Toronto e Nova York.
Para obter mais informações, acesse www.novacap.ca.
Contato: Marc P. Tellier, diretor administrativo sênior
514-915-5743
Sobre a CDPQ
NaCDPQ, investimos de forma construtiva para gerar retornos sustentáveis a longo prazo. Como um grupo de investimento global que administra fundos para planos de pensão e seguros públicos, trabalhamos junto com nossos parceiros para construir empresas que impulsionam o desempenho e o progresso. Atuamos nos principais mercados financeiros, private equity, infraestrutura, imóveis e dívida privada. Em 31 de dezembro de 2023, os ativos líquidos da CDPQ totalizavam C$ 434 bilhões. Para obter mais informações, acesse cdpq.com, consulte nossas páginas do LinkedIn ou Instagram, ou siga-nos no X.
CDPQé uma marca registrada de propriedade da Caisse de dépôt et placement du Québec e licenciada para uso por suas subsidiárias.
Contato:
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Estecomunicado à imprensa contém "informações prospectivas" e "declarações prospectivas" (coletivamente, "informações prospectivas") de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. Essas informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "seria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita" ou "continua", a negativa desses termos e terminologia semelhante, incluindo referências a suposições, embora nem todas as informações prospectivas contenham esses termos e frases. Particularmente, declarações relativas à transação proposta, incluindo o momento proposto e várias etapas contempladas em relação à transação e declarações relativas aos planos, objetivos e intenções do Sr. Philip Fayer, da Novacap, da CDPQ ou da Advent são informações prospectivas. Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm informações prospectivas. As declarações que contêm informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração em relação a eventos ou circunstâncias futuras.
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[1] Com base na composição canadense (Bolsa de Valores de Toronto e todos os mercados canadenses) e na composição dos EUA (Nasdaq e todos os mercados dos EUA).
[2] O volume total não representa a receita auferida pela Empresa, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa. A Empresa remete o leitor à seção "Non-IFRS and Other Financial Measures" (Medidas Financeiras Não IFRS e Outras Medidas Financeiras) da discussão e análise da Administração da Empresa em relação ao ano fiscal da Empresa encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("2023 MD&A"), cuja seção é incorporada por referência neste documento, para uma definição de volume total apresentada pela Empresa. O MD&A de 2023 está disponível em https://investors.nuvei.com e nos perfis da Empresa no SEDAR+ em www.sedarplus.ca e no EDGAR em www.sec.gov.
[3] Com base na composição canadense (Bolsa de Valores de Toronto e todos os mercados canadenses) e na composição dos EUA (Nasdaq e todos os mercados dos EUA).
[4] As porcentagens e o valor das receitas de caixa esperadas baseiam-se na atual posição de caixa assumida e estão sujeitos a alterações como resultado do caixa gerado antes do fechamento.
Nuvei firma parceria global de pagamentos com a Microsoft
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Nuvei
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Parceria Nuvei e Microsoft: pagamentos globais inovados
MONTREAL, 4 de dezembro de 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a empresa canadense de fintech, anuncia hoje que fez uma parceria com a Microsoft para oferecer experiências de pagamento líderes para os clientes de seus produtos, soluções e serviços em muitos de seus principais mercados.
A Microsoft começará a usar a tecnologia de pagamentos personalizável e ágil da Nuvei no Oriente Médio e na região da África, enquanto se beneficia do profundo conhecimento da Nuvei dos mercados locais para otimizar seus pagamentos para faturamento recorrente e transações individuais em suas linhas de produtos Office e Xbox.
Outros benefícios dos recursos de pagamentos globais da Nuvei que a Microsoft está aproveitando incluem taxas de autorização otimizadas por meio de aquisição local e gerenciamento de risco superior que minimizam falsas recusas, bem como a capacidade da Nuvei de oferecer todos os métodos de pagamento alternativos (APMs) locais relevantes para cada mercado por meio de uma única integração.
Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei, disse: "Permitir que a Microsoft se conecte a seus clientes em uma ampla gama de produtos é uma prova de nossa tecnologia e dedicação ao atendimento ao cliente de classe mundial. Estamos entusiasmados em otimizar os pagamentos para uma marca tão universal que tem a confiança de tantas pessoas".
"Temos o prazer de estender nossas soluções de pagamento para a região do Oriente Médio e da África", acrescentou Ajith Thekadath, vice-presidente de pagamentos globais da Microsoft. "Seja uma compra única, uma assinatura de software ou uma compra dentro de um jogo, os pagamentos são essenciais para a experiência geral do cliente. A parceria com a Nuvei permite que nossos clientes paguem onde quer que estejam e quando quiserem."
Ampliação daparceria entre regiões geográficas e casos de uso
A Nuveie a Microsoft estão comprometidas em estender essa parceria para outros mercados, além de explorar novos casos de uso para aprimorar a experiência geral da Microsoft. Isso inclui o Microsoft Dynamics 365, seu pacote de tecnologia de aplicativos de negócios que impulsiona a eficiência operacional e o gerenciamento aprimorado de recursos empresariais: "Como duas empresas inovadoras e orientadas para a tecnologia que fornecem soluções para muitas das principais marcas internacionais em todo o mundo, faz sentido explorar como podemos trabalhar de forma mais cooperativa à medida que aumentamos nosso relacionamento comercial."
Sobre aNuvei
A Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) é uma empresa global de tecnologia financeira que ajuda a acelerar os negócios de clientes em todo o mundo. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem de serviços de emissão de cartões, serviços bancários e gestão de riscos e fraudes. Conectando empresas aos seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local adquirência mais de 47 mercados, 150 moedas e 669 métodos de pagamento alternativos, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma única integração.
Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com
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Nuvei entra em acordo definitivo para adquirir a Paya
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A aquisição proposta criaria um proeminente provedor de tecnologia de pagamento com posições sólidas em comércio eletrônico global, pagamentos integrados e B2B
A aquisição proposta criaria um proeminente provedor de tecnologia de pagamento com posições sólidas em comércio eletrônico global, pagamentos integrados e B2B
MONTREAL& ATLANTA, 9 de janeiro de 2023 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), a empresa canadense de fintech, e a Paya Holdings Inc. ("Paya") (Nasdaq: PAYA), fornecedora líder de soluções integradas de pagamento e comércio nos EUA, anunciaram hoje que firmaram um acordo definitivo por meio do qual a Nuvei adquirirá a Paya em uma transação totalmente em dinheiro a US$ 9,75 por ação, totalizando uma consideração de aproximadamente US$ 1,3 bilhão.
"A proposta de aquisição da Paya é um poderoso próximo passo na evolução da Nuvei, criando um proeminente provedor de tecnologia de pagamento com fortes posições no comércio eletrônico global, pagamentos integrados e business-to-business ("B2B")", disse Philip Fayer, presidente e diretor executivo da Nuvei. "A transação proposta combinará duas plataformas de pagamento de alto crescimento, lideradas por tecnologia e que priorizam as pessoas. Ela acelerará nossa estratégia de pagamento integrado, diversificará nossos negócios em setores verticais não cíclicos de alto crescimento com grandes mercados finais endereçáveis e melhorará a execução de nosso plano de crescimento."
"Estamos satisfeitos por termos chegado a esta transação com a Nuvei, que é um testemunho do incrível talento da Paya, e entregará um valor em dinheiro imediato e significativo aos acionistas da Paya", disse Jeff Hack, CEO da Paya. "Continuamos a ver um forte impulso em nossos parceiros de mercado intermediário de alto crescimento e pouco penetrados em mercados finais duráveis, e acreditamos que os recursos da Nuvei nos permitirão continuar nossa missão de resolver problemas complexos de negócios com soluções de pagamento fáceis de usar."
Justificativa estratégica e benefícios da transação
- Aprimora a capacidade da Nuvei de executar oportunidades de pagamento integrado de alto crescimento
- As profundas integrações de software da Paya com mais de 300 plataformas de fornecedores independentes de software ("ISV") e soluções de comércio de ponta a ponta posicionam a Nuvei para capitalizar a oportunidade do mercado nacional e global liderado por software
- Conecta os recursos de pagamento integrado altamente complementares da Paya à plataforma de tecnologia global da Nuvei para uma proposta aprimorada ao cliente e oportunidades de crescimento incremental
- Os pagamentos integrados são o canal de distribuição de pagamentos com cartão de maior crescimento nos EUA.[1] Em 2021, cerca de 41% dos novos comerciantes nos EUA foram contratados pelo canal de pagamentos integrados[2]
- Diversifica os negócios da Nuvei em mercados finais de alto crescimento, subpenetrados e não cíclicos, cada um com um grande mercado total endereçável estimado ("TAM")
- A Paya tem uma forte presença nos principais setores verticais não cíclicos, incluindo bens e serviços B2B (TAM estimado em US$ 1,2 trilhão)[3], saúde (TAM estimado em US$ 235 bilhões)[4], educação e organizações sem fins lucrativos (TAM estimada em US$ 145 bilhões)4 e governo e serviços públicos (TAM estimada em US$ 130 bilhões)4
- Expande os recursos da Nuvei para B2B grandes e em crescimento
- As profundas integrações de planejamento de recursos empresariais (ERP) e as soluções de comércio de ponta a ponta da Paya posicionam a Nuvei para capitalizar a oportunidade B2B nacional e global
- Espera-se que o mercado intermediário de pagamentos B2B dos EUA cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 10% (2019-2026), com um tamanho de mercado estimado em US$ 2,3 trilhões em 20263
- Amplia a estratégia de crescimento existente da Nuvei
- Estabelece os principais recursos de ISV e B2B da Paya nos mercados globais da Nuvei
- Acelera o crescimento ao oferecer as soluções da Nuvei aos parceiros e clientes da Paya nos EUA.
- Amplia os sólidos recursos de ISV e comércio eletrônico para entrar em novos mercados
- Amplia o escopo de fusões e aquisições para incluir oportunidades de ISV, B2B e software proprietário
- Reforça o perfil financeiro atraente da Nuvei
- Em uma base combinada[5] nos últimos doze meses ("LTM") encerrados em 30 de setembro de 2022, o volume total combinado[6] foi de aproximadamente US$ 167 bilhões, a receita combinada[7] foi de aproximadamente US$ 1,1 bilhão e o EBITDA Ajustado Combinado7foi de aproximadamente US$ 429 milhões (que não inclui até US$ 21 milhões de sinergias estimadas de custos de execução que deverão ser alcançadas em 24 meses)[8], e o EBITDA Ajustado Combinado menos as despesas de capital foi de aproximadamente US$ 380 milhões7. O lucro líquido e a receita LTM da Nuvei foram de US$ 65 milhões e US$ 835 milhões, respectivamente, e o lucro líquido e a receita LTM da Paya foram de US$ 9,5 milhões e US$ 277 milhões, respectivamente.
Detalhes da transação
A transação foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração de cada parte, e o Conselho de Administração da Paya pretende recomendar a transação aos acionistas da Paya. De acordo com os termos do contrato, a Nuvei iniciará uma oferta pública para adquirir todas as ações em circulação da Paya por US$ 9,75 por ação em dinheiro (aproximadamente US$ 1,3 bilhão de valor empresarial ("EV") para a Paya). O fechamento da oferta pública de aquisição estará sujeito a determinadas condições, incluindo a oferta de ações que representem pelo menos a maioria do número total de ações em circulação da Paya, a expiração ou o término do período de espera antitruste e outras condições habituais. Após a conclusão bem-sucedida da oferta pública de aquisição, a Nuvei adquirirá todas as ações restantes não oferecidas na oferta pública de aquisição por meio de uma fusão de segunda etapa pelo mesmo preço. Espera-se que a transação seja concluída até o final do primeiro trimestre de 2023.
O preço de compra representa um prêmio de 25% sobre o preço de fechamento de 6 de janeiro de 2023 e um prêmio de 30% sobre o preço médio ponderado de 90 dias das ações ("VWAP"). O múltiplo de transação implícito é de aproximadamente 13x o EBITDA Ajustado EV/2023E[9] com base em estimativas de consenso para a Paya (uma vez que o benefício total das sinergias esperadas é levado em consideração). O lucro líquido da Paya para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022 foi de US$ 9,5 milhões.
A Nuvei espera financiar a aquisição com uma combinação de dinheiro em caixa, uma linha de crédito existente e uma nova linha de crédito garantida de primeira garantia de US$ 600 milhões (a "Nova Linha de Crédito").[10]
O índice de alavancagem líquida da Nuvei, definido como a relação entre a dívida líquida consolidada pendente (linhas de crédito pendentes menos caixa) e o EBITDA ajustado consolidado, calculado de acordo com os termos do contrato de crédito da Nuvei, deverá ser inferior a 3x após (e dando efeito a) o fechamento da transação.
Espera-se que a transação proposta forneça até US$ 21 milhões de sinergias de custo estimadas em 24 meses, além de fornecer um potencial atraente de aumento de sinergia de receita, trazendo os recursos globais da Nuvei como ofertas adicionais aos parceiros e clientes da Paya. Espera-se que a transação seja positiva para o EPS ajustado em 2023.
Um fundo de investimento afiliado à GTCR LLC firmou um contrato de oferta pública e apoio, segundo o qual concordou, entre outras coisas, em oferecer suas ações da Paya de acordo com a oferta pública, sujeito a determinadas condições. Esse acionista representa atualmente aproximadamente 34% das ações ordinárias em circulação da Paya.
O Acordo de Fusão também inclui disposições habituais de rescisão tanto para a Nuvei quanto para a Paya, e prevê que, em conexão com a rescisão do Acordo de Fusão em circunstâncias específicas, incluindo a rescisão pela Paya para aceitar e entrar em um acordo com relação a uma proposta superior, a Paya pagará à Nuvei uma taxa de rescisão de aproximadamente US$ 38 milhões.
Consultores
O Barclays Capital Inc. está atuando como o principal consultor financeiro da Nuvei. A BMO Capital Markets, a RBC Capital Markets e a Evercore Group LLC também prestaram consultoria financeira à Nuvei.
O Bank of Montreal e o Royal Bank of Canada forneceram financiamento à Nuvei. Davis Polk & Wardwell LLP e Stikeman Elliott LLP estão atuando como consultores jurídicos.
J.P. Morgan Securities LLC e Raymond James & Associates, Inc. estão atuando como consultores financeiros da Paya e Kirkland & Ellis LLP está atuando como consultor jurídico da Paya.
Conferência Informações sobre a chamada e o webcast
A equipe de gerenciamento da Nuvei realizará uma teleconferência para discutir detalhes sobre a aquisição hoje, segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, às 8h30 ET. A teleconferência será transmitida ao vivo pelo site de relações com investidores da empresa em https://investors.nuvei.com, na seção "Events & Presentations". Um replay estará disponível no site de relações com investidores após a teleconferência.
A teleconferência também pode ser acessada ao vivo pelo telefone, discando 877-425-9470 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 201-389-0878 (internacional). Um replay estará disponível uma hora após a chamada e pode ser acessado discando 844-512-2921 (ligação gratuita nos EUA/Canadá) ou 412-317-6671 (internacional); a ID da conferência é 13735404. O replay estará disponível até segunda-feira, 16 de janeiro de 2023.
Sobre a Nuvei
A Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) é uma empresa canadense de tecnologia financeira que ajuda clientes do mundo todo a acelerar seus negócios. A tecnologia modular, flexível e escalável da Nuvei permite que empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de pagamento e se beneficiem de serviços de emissão de cartões, serviços bancários e gestão de riscos e fraudes. Conectando empresas aos seus clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local adquirência 47 mercados, 150 moedas e 586 métodos de pagamento alternativos, a Nuvei fornece a tecnologia e os insights para que clientes e parceiros tenham sucesso local e globalmente com uma única integração.
Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com
Sobre a Paya Holdings
A Paya (NASDAQ: PAYA) é líder no fornecimento de soluções integradas de pagamento e comércio sem atrito que ajudam os clientes a aceitar e efetuar pagamentos, agilizar o recebimento de dinheiro e aumentar a eficiência operacional. A empresa processa mais de US$ 40 bilhões de volume anual de pagamentos com cartões de crédito/débito, ACH e cheques, o que a torna uma das principais fornecedoras de processamento de pagamentos nos EUA. A Paya atende a mais de 100.000 clientes por meio de mais de 2.000 parceiros de distribuição importantes, com foco em setores verticais específicos e de alto crescimento, como saúde, educação, organizações sem fins lucrativos, governo, serviços públicos e outros mercados finais B2B. A empresa construiu sua base oferecendo integrações robustas em sistemas de CRM front-end e de contabilidade back-end para aprimorar a experiência do cliente e o fluxo de trabalho. A Paya tem sede em Atlanta, GA, com operações em Reston, VA, Fort Walton Beach, FL, Mt. Vernon, OH, e Dallas, TX.
Informações adicionais e onde você pode encontrá-las
A oferta pública de aquisição descrita neste documento ainda não foi iniciada. Esta comunicação é apenas para fins informativos e não é uma oferta de compra nem uma solicitação de uma oferta de venda de ações da Paya, nem é um substituto para qualquer material de oferta de compra que a Merger Sub ("Merger Sub"), uma subsidiária da Nuvei, ou a Nuvei apresentará à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (a "SEC") após o início da oferta de compra. Uma solicitação e uma oferta de compra de ações da Paya serão feitas somente de acordo com uma Declaração de Oferta Pública de Aquisição no Cronograma TO, incluindo uma oferta de compra, uma carta de transmissão e outros materiais relacionados, que a Merger Sub pretende registrar na SEC. No momento em que a oferta pública de aquisição for iniciada, a Paya apresentará uma Declaração de Solicitação/Recomendação no Cronograma 14D-9 junto à SEC com relação à oferta pública de aquisição.
RECOMENDA-SE QUE OS INVESTIDORES E ACIONISTAS DA PAYA LEIAM OS MATERIAIS DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES (INCLUINDO UMA OFERTA DE COMPRA, UMA CARTA DE TRANSMISSÃO RELACIONADA E ALGUNS OUTROS DOCUMENTOS DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES) E A DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO/RECOMENDAÇÃO E QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE POSSAM SER ARQUIVADOS JUNTO À SEC, BEM COMO QUAISQUER EMENDAS OU SUPLEMENTOS A ESSES DOCUMENTOS, CUIDADOSAMENTE E EM SUA TOTALIDADE SE E QUANDO ESTIVEREM DISPONÍVEIS, POIS ELES CONTÊM OU CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A TRANSAÇÃO PROPOSTA, INCLUINDO OS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE AÇÕES. TAIS DOCUMENTOS DEVEM SER LIDOS CUIDADOSAMENTE ANTES DE QUALQUER DECISÃO SER TOMADA COM RELAÇÃO À OFERTA PÚBLICA DE AQUISIÇÃO.
A Oferta de Compra, a Carta de Transmissão relacionada e alguns outros documentos da oferta pública de aquisição de ações, bem como a Declaração de Solicitação/Recomendação, serão enviados a todos os acionistas da Paya sem nenhuma despesa para eles. Cópias gratuitas desses materiais e de alguns outros documentos da oferta estarão disponíveis mediante solicitação ao agente de informações da oferta, que será nomeado na Declaração de Oferta Pública de Aquisição. Os investidores e acionistas da Paya poderão obter cópias gratuitas desses materiais (se e quando disponíveis) e outros documentos que contenham informações importantes sobre a Paya e a transação proposta, uma vez que tais documentos sejam arquivados na SEC através do site mantido pela SEC em http://www.sec.gov. Cópias dos documentos apresentados à SEC pela Paya estarão disponíveis gratuitamente no site da Paya em www.Paya.com sob o título "Investors".
Nenhuma oferta ou solicitação
Esta comunicação é apenas para fins informativos e não se destina e não constitui, ou faz parte de, uma oferta, convite ou solicitação de uma oferta ou convite para comprar, adquirir, subscrever, vender ou dispor de quaisquer valores mobiliários, ou a solicitação de qualquer voto ou aprovação em qualquer jurisdição, de acordo com a transação proposta ou de outra forma, nem deve haver qualquer venda, emissão ou transferência de valores mobiliários em qualquer jurisdição em violação da lei aplicável. A transação proposta será implementada exclusivamente de acordo com os termos e condições do Acordo de Fusão entre a Nuvei e a Paya, datado de 8 de janeiro de 2023, que contém os termos e condições completos da transação proposta.
Apresentação de informações financeiras
Todos os valores em dólares apresentados neste comunicado à imprensa estão em dólares dos Estados Unidos.
As referências a "LTM" neste comunicado à imprensa significam o período de doze meses encerrado em 30 de setembro de 2022. As informações financeiras da Nuvei para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022 aqui apresentadas foram derivadas pela adição das informações financeiras consolidadas intermediárias não auditadas da Nuvei para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022 às suas informações financeiras consolidadas não auditadas para os três meses encerrados em 31 de dezembro de 2021 apresentadas no MD&A para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020. As informações financeiras da Paya para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022 apresentadas neste documento foram obtidas adicionando as informações financeiras consolidadas intermediárias não auditadas da Paya para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022 às suas informações financeiras consolidadas auditadas para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021 e subtraindo suas informações financeiras consolidadas intermediárias não auditadas para os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2021.
As demonstrações financeiras da Nuvei são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios Financeiros emitidas pelo Conselho de Normas Internacionais de Contabilidade ("IFRS"), e qualquer informação financeira da Nuvei incluída neste comunicado à imprensa foi derivada das demonstrações financeiras anuais ou intermediárias da Nuvei preparadas de acordo com o IFRS e foi preparada usando políticas contábeis que são consistentes com o IFRS. As demonstrações financeiras da Paya são preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos ("U.S. GAAP"), e qualquer informação financeira da Paya incluída neste comunicado à imprensa foi derivada das demonstrações financeiras anuais ou intermediárias da Paya preparadas de acordo com o U.S. GAAP e foi preparada usando políticas contábeis que são consistentes com o U.S. GAAP.
O IFRS difere em certos aspectos materiais do U.S. GAAP. As informações financeiras da Paya apresentadas neste comunicado à imprensa não foram ajustadas para dar efeito às diferenças entre o U.S. GAAP e o IFRS ou às políticas contábeis que estão em conformidade com o IFRS e conforme aplicadas pela Nuvei, nem tais informações financeiras foram adaptadas dos princípios contábeis sob o U.S. GAAP para o IFRS conforme emitido pelo IASB e, portanto, podem não ser diretamente comparáveis às informações financeiras da Nuvei preparadas de acordo com o IFRS. No entanto, avaliamos as diferenças entre o U.S. GAAP e o IFRS e determinamos que o impacto é irrelevante sobre as métricas financeiras combinadas apresentadas neste comunicado à imprensa, de modo que nenhum ajuste seria necessário.
As métricas combinadas apresentadas neste comunicado à imprensa baseiam-se na soma das informações financeiras da Nuvei para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022, combinadas com as informações financeiras da Paya para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022, antes de efetivar a aquisição, os adiantamentos e os fundos que se espera que sejam sacados sob a linha de crédito comprometida e sem qualquer ajuste pro forma ou outros ajustes. A apresentação das informações financeiras em uma base combinada não está em conformidade com o IFRS. As informações financeiras combinadas incluídas neste comunicado à imprensa não são auditadas e não pretendem ser indicativas dos resultados das operações e da condição financeira da Empresa se a Nuvei e a Paya tivessem operado como uma entidade combinada durante os períodos apresentados, e não devem ser consideradas como uma previsão das informações financeiras que resultarão das operações da Empresa em uma base consolidada após a aquisição.
Medidas não IFRS e outras medidas financeiras
As informações apresentadas neste comunicado à imprensa incluem medidas financeiras não IFRS e medidas financeiras suplementares da Nuvei, a saber, EBITDA Ajustado da Nuvei, EBITDA Ajustado da Nuvei menos despesas de capital, EBITDA Ajustado Combinado, EBITDA Ajustado Combinado menos despesas de capital, Receita Combinada, Volume Total da Nuvei e Volume Total Combinado. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas, incluindo a Paya. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas do IFRS, fornecendo uma compreensão mais aprofundada de nossos resultados de operações a partir de nossa perspectiva. Dessa forma, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como substitutas da análise das demonstrações financeiras da Empresa relatadas de acordo com o IFRS. Essas medidas são usadas para fornecer aos investidores uma visão adicional do desempenho operacional da Nuvei e, assim, destacar tendências no negócio principal da Nuvei que podem não ser aparentes quando se confia apenas nas medidas IFRS. A Nuvei também acredita que analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas freqüentemente usam essas medidas não IFRS e outras medidas financeiras na avaliação de emissores. A Nuvei também usa essas medidas para facilitar as comparações de desempenho operacional de período a período, para preparar orçamentos e previsões operacionais anuais e para determinar os componentes da remuneração da administração. A Nuvei acredita que essas medidas são importantes medidas adicionais de seu desempenho, principalmente porque elas e medidas semelhantes são amplamente utilizadas entre outros no setor de tecnologia de pagamento como um meio de avaliar o desempenho operacional subjacente de uma empresa.
As informações contidas neste comunicado à imprensa também incluem medidas financeiras não baseadas nos princípios contábeis americanos (GAAP) e medidas financeiras suplementares da Paya, a saber, EBITDA ajustado da Paya, EBITDA ajustado da Paya menos despesas de capital e volume de pagamentos da Paya. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo U.S. GAAP e não têm significados padronizados prescritos pelo U.S. GAAP e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas, incluindo a Nuvei. Em vez disso, essas medidas são fornecidas como informações adicionais para complementar as medidas do U.S. GAAP, fornecendo maior compreensão dos resultados das operações da Paya. Portanto, essas medidas não devem ser consideradas isoladamente nem como um substituto para a análise das demonstrações financeiras da Paya relatadas de acordo com o U.S. GAAP. A Paya divulga o EBITDA Ajustado da Paya porque esta medida não baseada nos GAAP dos Estados Unidos é uma medida chave usada por ela para avaliar seus negócios, medir seu desempenho operacional e tomar decisões estratégicas. A Paya acredita que o EBITDA Ajustado da Paya é útil para os investidores e outros na compreensão e avaliação dos resultados de suas operações da mesma forma que a Paya. No entanto, o EBITDA Ajustado da Paya não é uma medida financeira calculada de acordo com os U.S. GAAP e não deve ser considerado como um substituto para o lucro líquido, lucro antes do imposto de renda, ou qualquer outra medida de desempenho operacional calculada de acordo com os U.S. GAAP. O uso dessa medida financeira não baseada nos princípios contábeis norte-americanos para analisar os negócios da Paya teria limitações importantes porque os cálculos se baseiam na determinação subjetiva da administração com relação à natureza e à classificação de eventos e circunstâncias que os investidores podem considerar significativos. Além disso, embora outras empresas em seu setor possam relatar medidas intituladas EBITDA ajustado ou medidas similares, tais medidas financeiras não baseadas em GAAP dos EUA podem ser calculadas de forma diferente de como Paya calcula medidas financeiras não baseadas em GAAP dos EUA, o que reduz sua utilidade geral como medidas comparativas. Devido a essas limitações, você deve considerar essas medidas financeiras não baseadas nos US GAAP juntamente com outras medidas de desempenho financeiro, incluindo o lucro líquido e outros resultados financeiros da Paya apresentados de acordo com os US GAAP.
Medidas financeiras não IFRS e não U.S. GAAP
EBITDA Ajustado da Nuvei: A Nuvei utiliza o EBITDA Ajustado como um meio de avaliar o desempenho operacional, eliminando o impacto de itens não operacionais ou não monetários. O EBITDA Ajustado é definido como lucro líquido (prejuízo) antes de custos financeiros (recuperação), receita financeira, depreciação e amortização, despesas com imposto de renda, custos de aquisição, integração e indenização, pagamentos baseados em ações e impostos sobre a folha de pagamento relacionados, perda (ganho) em câmbio de moeda estrangeira e acordo legal e outros.
EBITDA Ajustado da Nuvei menos despesas de capital: A Nuvei usa o EBITDA ajustado menos despesas de capital (aquisição de ativos intangíveis e propriedades e equipamentos) como um indicador suplementar do desempenho operacional. No terceiro trimestre de 2022, a Nuvei modificou retrospectivamente o rótulo dessa medida de "Fluxo de caixa livre" para refletir claramente sua composição.
EBITDA Ajustado da Paya: O EBITDA Ajustado da Paya representa o lucro antes de juros e outras despesas, imposto de renda, depreciação e amortização, ou EBITDA, e ajustes adicionais ao EBITDA para excluir certos itens não monetários e outros itens não recorrentes que a Paya acredita não serem indicativos de operações em andamento.
EBITDA Ajustado da Paya menos despesas de capital: O EBITDA Ajustado da Paya menos despesas de capital é usado como um indicador suplementar do desempenho operacional da Paya e representa o EBITDA Ajustado da Paya menos despesas de capital (compras de propriedades e equipamentos).
EBITDA Ajustado Combinado: O EBITDA Ajustado Combinado é definido como a soma do EBITDA Ajustado da Nuvei para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022 combinado com o EBITDA Ajustado da Paya para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022, antes de dar efeito à aquisição, adiantamentos e fundos que se espera que sejam sacados sob uma linha de crédito existente e a Nova Linha de Crédito e sem qualquer pro forma ou outros ajustes. A Nuvei acredita que essa medida é uma informação suplementar útil que pode ajudar os investidores a avaliar a aquisição.
EBITDA Ajustado Combinado menos despesas de capital: O EBITDA Ajustado Combinado menos despesas de capital é definido como a soma do EBITDA Ajustado da Nuvei menos despesas de capital para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022 combinado com o EBITDA Ajustado da Paya menos despesas de capital para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022, antes de dar efeito à aquisição, adiantamentos e fundos que devem ser sacados sob uma linha de crédito existente e a Nova Linha de Crédito e sem qualquer pro forma ou outros ajustes. A Nuvei acredita que essa medida é uma informação suplementar útil que pode ajudar os investidores a avaliar a aquisição.
Receita combinada: A receita combinada é definida como a soma da receita da Nuvei de acordo com o IFRS para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022 combinada com a receita da Paya de acordo com o U.S. GAAP para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022, antes de dar efeito à aquisição, adiantamentos e fundos que devem ser sacados de uma linha de crédito existente e da Nova Linha de Crédito e sem qualquer pro forma ou outros ajustes. A Nuvei acredita que essa medida é uma informação suplementar útil que pode ajudar os investidores a avaliar a aquisição.
Medidas financeiras complementares
A Nuvei e a Paya monitoram os seguintes indicadores-chave de desempenho para ajudá-las a avaliar seus negócios, medir seu desempenho, identificar tendências que afetam seus negócios, formular planos de negócios e tomar decisões estratégicas. Esses indicadores-chave de desempenho podem ser calculados de uma maneira diferente dos indicadores-chave de desempenho semelhantes usados por outras empresas.
Volume total da Nuvei e volume de comércio eletrônico: O volume total da Nuvei e medidas parecidas são muito usados, principalmente no setor de pagamentos, pra avaliar o desempenho de uma empresa. A Nuvei define o volume total da Nuvei como o valor total em dólares das transações processadas no período por clientes que têm um contrato com ela. O volume de comércio eletrônico da Nuvei é a parte do volume total da Nuvei em que a transação não rolou em um lugar físico. O volume total da Nuvei e o volume de comércio eletrônico da Nuvei não representam a receita obtida pela Nuvei. O volume total inclui adquirência , em que a Nuvei está no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, o volume de gateway/tecnologia, em que ela fornece seus serviços de gateway/tecnologia, mas não está no fluxo de fundos no ciclo de transações de liquidação, bem como o valor total em dólares das transações processadas relacionadas a APMs e pagamentos. Como a receita da Nuvei é principalmente baseada no volume de vendas e nas transações, gerada a partir das vendas diárias dos comerciantes e por meio de várias taxas por serviços de valor agregado fornecidos aos seus clientes, as flutuações no volume total da Nuvei geralmente afetam sua receita.
Volume de pagamentos da Paya: O volume de pagamentos da Paya é definido como o valor total em dólares de todos os pagamentos processados pelos clientes da Paya por meio de seus serviços.
Volume total combinado: O volume total combinado significa a soma do volume total da Nuvei para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022 combinado com o volume de pagamento da Paya para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022, antes de efetivar a aquisição e sem qualquer ajuste pro forma ou outros ajustes.
Reconciliação do volume total da Nuvei, receita da Nuvei, EBITDA ajustado da Nuvei, EBITDA ajustado da Nuvei menos despesas de capital e lucro líquido da Nuvei para os doze meses finais encerrados em 30 de setembro de 2022
Conciliação do EBITDA ajustado da Nuvei e do EBITDA ajustado da Nuvei menos despesas de capital com o lucro líquido da Nuvei
(a) Essas despesas estão relacionadas a:
- honorários e despesas profissionais, legais, de consultoria, contábeis e outros relacionados às atividades de aquisição e financiamento da Nuvei. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022 e nos três meses encerrados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 6,2 milhões e US$ 4,3 milhões, respectivamente. Esses custos são apresentados no item de honorários profissionais das despesas com vendas, gerais e administrativas.
- remuneração relacionada à aquisição. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022 e nos três meses encerrados em 31 de dezembro de 2021, essas despesas foram de US$ 14,3 milhões e US$ 4,5 milhões, respectivamente. Esses custos são apresentados no item de remuneração de funcionários das despesas com vendas, gerais e administrativas.
- alteração na contraprestação de compra diferida para negócios adquiridos anteriormente. Foram reconhecidos ganhos de US$ 1,0 milhão nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022. Nenhum valor foi reconhecido em 2021. Esses valores são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
- despesas com indenizações e integração. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2022, essas despesas foram de US$ 2,1 milhões. Essas despesas foram irrelevantes nos três meses encerrados em 31 de dezembro de 2021. Essas despesas são apresentadas em despesas com vendas, gerais e administrativas.
(b) Essas despesas representam despesas reconhecidas em relação a opções de ações e outros prêmios emitidos de acordo com planos baseados em ações, bem como impostos sobre a folha de pagamento relacionados que são diretamente atribuíveis a pagamentos baseados em ações. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2022 e nos três meses findos em 31 de dezembro de 2021, as despesas foram compostas por pagamentos não monetários com base em ações no valor de US$ 103,7 milhões e US$ 32,9 milhões, respectivamente, bem como US$ 0,1 milhão e US$ 1,7 milhão, respectivamente, de despesas em dinheiro relativas a impostos sobre a folha de pagamento.
(c) Esse item representa principalmente acordos legais e custos legais associados, bem como ganhos, perdas e provisões não monetários e outros custos. Esses custos são apresentados em despesas com vendas, gerais e administrativas.
Reconciliação do volume de pagamentos do Paya, receita do Paya, EBITDA ajustado do Paya, EBITDA ajustado do Paya menos despesas de capital e lucro líquido (prejuízo) do Paya nos últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2022
Reconciliação do EBITDA ajustado da Paya e do EBITDA ajustado da Paya menos despesas de capital com o lucro líquido (prejuízo) da Paya
(a) Representa honorários de serviços profissionais relacionados a fusões e aquisições, como honorários advocatícios, honorários de consultoria, honorários de assessoria contábil e outros custos.
(b) Representa encargos não monetários associados à despesa de remuneração baseada em ações, que tem sido, e continuará a ser no futuro próximo, uma despesa recorrente significativa em nossos negócios e uma parte importante de nossa estratégia de remuneração.
(c) Representa os custos associados aos planos de reestruturação criados para simplificar as operações e reduzir custos, incluindo custos associados à realocação de instalações, determinados encargos de reestruturação de pessoal, incluindo indenizações, determinadas contratações de executivos e encargos de reestruturação relacionados a aquisições.
(d) Representa os custos incorridos para desativar determinadas ferramentas, aplicativos e serviços que não estão mais em uso.
(e) Representa ganhos ou perdas não operacionais, despesas com projetos não padronizados e despesas legais não operacionais.
Reconciliação do volume total combinado, da receita combinada, do EBITDA ajustado combinado e do EBITDA ajustado combinado menos as despesas de capital para os últimos doze meses encerrados em 30 de setembro de 2022
(a) Não inclui até US$ 21 milhões de sinergias estimadas de custos de execução que devem ser alcançadas em 24 meses.
Informações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis. As informações prospectivas são identificadas pelo uso de termos e frases como "pode", "seria", "deveria", "poderia", "espera", "pretende", "estima", "antecipa", "planeja", "prevê", "acredita" ou "continua", a negativa desses termos e terminologia semelhante, incluindo referências a suposições, em cada caso, conforme se relacionem à Empresa, à Paya ou ao negócio combinado após a transação proposta, embora nem todas as informações prospectivas contenham esses termos e frases. Particularmente, declarações relacionadas à transação proposta e sua consumação esperada, as condições precedentes ao fechamento da transação proposta, a linha de crédito comprometida, liquidez disponível/dinheiro em caixa, a atratividade da transação proposta a partir de uma perspectiva financeira em várias métricas financeiras; expectativas em relação a economias de custo e sinergias antecipadas; a força, complementaridade e compatibilidade do negócio Paya com o negócio existente da Nuvei; outros benefícios antecipados da transação proposta; perspectivas de negócios da Nuvei, objetivos, desenvolvimento, planos, estratégias de crescimento e outras prioridades estratégicas; A posição estimada e os pontos fortes da Nuvei em pagamentos integrados, B2B e comércio eletrônico global; o tamanho estimado dos mercados endereçáveis; e declarações relacionadas ao crescimento futuro da Nuvei, resultados de operações, desempenho, negócios, perspectivas e oportunidades, as sinergias esperadas a serem realizadas e certos índices financeiros esperados; expectativas em relação a sinergias de receita, oportunidades de vendas adicionais e cruzadas e intenção de capturar uma parcela crescente de mercados endereçáveis, e outras declarações que não são fatos históricos constituem informações prospectivas. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, incluindo os possíveis impactos das sanções, também pode aumentar o impacto de determinados fatores descritos neste documento.
Além disso, quaisquer declarações que se refiram a expectativas, intenções, projeções ou outras caracterizações de eventos ou circunstâncias futuras contêm informações prospectivas. As declarações que contêm informações prospectivas não são fatos históricos, mas representam as expectativas, estimativas e projeções da administração em relação a eventos ou circunstâncias futuras. As informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração, incluindo, entre outras coisas, suposições sobre a satisfação de todas as condições de fechamento (como a aprovação regulatória para a transação proposta e a oferta de pelo menos a maioria das ações ordinárias em circulação da Paya) e a conclusão bem-sucedida da transação proposta dentro do prazo previsto; A capacidade da Nuvei de reter e atrair novos negócios, obter sinergias e fortalecer sua posição no mercado decorrente de planos de integração bem-sucedidos relacionados à transação proposta; a capacidade da Nuvei de concluir a integração dos negócios da Paya dentro dos períodos de tempo previstos e nos níveis de custo esperados; a capacidade da Nuvei de atrair e reter os principais funcionários em conexão com a transação proposta; as estimativas e expectativas da administração em relação às condições econômicas e comerciais futuras e outros fatores em relação à transação proposta e o impacto resultante sobre o crescimento em várias métricas financeiras; suposições relativas à taxa de câmbio, concorrência, ambiente político e desempenho econômico de cada região onde a Nuvei e a Paya operam; a realização dos benefícios estratégicos, financeiros e outros benefícios esperados da transação proposta no prazo previsto; e a ausência de custos ou passivos significativos não divulgados associados à transação proposta.
Embora as informações prospectivas contidas neste documento se baseiem no que acreditamos ser suposições razoáveis, os investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas informações, pois os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas.
As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora de nosso controle, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, a incapacidade da Nuvei de integrar com sucesso os negócios da Paya após a conclusão da transação proposta; o possível atraso ou falha em satisfazer as condições para o fechamento da transação proposta; processos legais que podem ser instituídos relacionados ao Acordo de Fusão; o risco de que a transação proposta não seja concluída em tempo hábil, ou de forma alguma; a possível falha em obter as aprovações regulatórias em tempo hábil, ou de forma alguma; a possível falha em obter os benefícios previstos da transação proposta; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outra circunstância que possa dar origem à rescisão do contrato definitivo, inclusive como resultado de uma proposta superior; a Nuvei ou a Paya sendo afetadas negativamente durante a pendência da transação proposta; mudança de controle e outras disposições e taxas semelhantes, e os fatores de risco descritos em mais detalhes em "Fatores de risco" do formulário de informações anuais da Empresa arquivado em 8 de março de 2022 (o "AIF") e o mais recente Relatório Anual da Paya no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021 e Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q. A lista anterior não é exaustiva e outros fatores desconhecidos ou imprevisíveis também podem ter um efeito adverso relevante sobre o desempenho ou os resultados da Empresa, da Paya ou do negócio combinado após a conclusão da transação proposta. Não há certeza, nem a Empresa pode fornecer qualquer garantia, de que as condições para o fechamento da transação proposta serão atendidas ou, se atendidas, quando serão atendidas. Se a transação proposta não for concluída por qualquer motivo, existe o risco de que o anúncio dessa transação e a dedicação de recursos substanciais da Empresa e da Paya para a conclusão da mesma possam ter um impacto negativo nos resultados operacionais e nos negócios em geral da Empresa e da Paya, e possam ter um efeito adverso relevante nas operações atuais e futuras, na condição financeira e nas perspectivas da Empresa e da Paya. Além disso, a não conclusão da transação proposta, por qualquer motivo, poderia afetar negativamente o preço de mercado dos títulos da Empresa e da Paya. A Empresa e a Paya também incorreram em custos significativos de transação e custos relacionados em relação à transação proposta, e custos adicionais significativos ou não previstos podem ser incorridos.
Consequentemente, todas as informações prospectivas aqui contidas são qualificadas pelas declarações de advertência acima, e não há garantia de que os resultados ou desenvolvimentos que prevemos serão realizados ou, mesmo que substancialmente realizados, que terão as consequências ou efeitos esperados em nossos negócios, condição financeira ou resultados operacionais. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste documento representam nossas expectativas na data deste documento ou na data em que, de outra forma, são declaradas, conforme aplicável, e estão sujeitas a alterações após essa data. No entanto, a Empresa e a Paya se isentam de qualquer intenção, obrigação ou compromisso de atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.
Contato com o investidor da Nuvei
Anthony Gerstein
Nuvei Corporation
Vice-presidente, diretor de relações com investidores
Contato de mídia da Nuvei
Guillaume Conteville
Nuvei Corporation
Diretor de Marketing (CMO)
guillaume.conteville@nuvei.com
Contato com o investidor da Paya
Paya Holdings Inc.
Contato com a mídia da Paya
Paya Holdings Inc.
[1] Relatório da Bain sobre o futuro dos pagamentos, 2023.
[2] Relatório da Flagship Advisory Partners, 2022.
[3] Relatório de início de cobertura do Cantor Fitzgerald, junho de 2021.
[4] Apresentação de visão geral da empresa Paya, agosto de 2020. Com base no volume de cartões dos EUA de 2019.
[5] As métricas combinadas apresentadas neste comunicado à imprensa baseiam-se na soma das informações financeiras da Nuvei para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022, combinadas com as informações financeiras da Paya para o período LTM encerrado em 30 de setembro de 2022, antes de efetivar a aquisição, os adiantamentos e os fundos que se espera que sejam sacados de acordo com as linhas de crédito e sem qualquer ajuste pro forma ou outros ajustes. Consulte "Apresentação de informações financeiras" abaixo.
[6] O volume total combinado não representa a receita obtida pela Empresa ou pela Paya, conforme o caso, mas sim o valor total em dólares das transações processadas por comerciantes sob acordo contratual com a Empresa ou pagamentos processados pelos clientes da Paya por meio de seus serviços, respectivamente.
[7] EBITDA Ajustado Combinado, EBITDA Ajustado Combinado menos despesas de capital e Receita Combinada são medidas não IFRS. Essas medidas não são medidas reconhecidas pelo IFRS e não têm significados padronizados prescritos pelo IFRS e, portanto, podem não ser comparáveis a medidas semelhantes apresentadas por outras empresas. Consulte "Medidas não IFRS e outras medidas financeiras".
[8] Custos relacionados à integração necessários para realizar tais sinergias de custo estimados em aproximadamente US$ 4,5 milhões no total.
[9] Com base nas estimativas de consenso de 2023, de acordo com a FactSet, assumindo que o benefício total das sinergias de custo estimadas de aproximadamente US$ 21 milhões seja levado em consideração, mas excluindo os custos relacionados à integração necessários para realizar essas sinergias de custo estimadas em aproximadamente US$ 4,5 milhões no total.
[10] Linha de crédito rotativo redutora com garantia sênior pari passu de primeira garantia. Espera-se que o vencimento seja coincidente com o empréstimo a prazo existente da Nuvei.
A Nuvei aprimora a plataforma para ajudar os comerciantes a otimizar os pagamentos e cumprir as regras rígidas de autenticação de clientes
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Nuvei
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nuvei aprimora a plataforma para ajudar os comerciantes a otimizar os pagamentos e a cumprir as regras de autenticação forte do cliente
A Nuvei permite que os comerciantes melhorem as taxas de aceitação, evitem multas e cumpram os requisitos de autenticação forte do cliente
A Nuvei permite que os comerciantes melhorem as taxas de aceitação, evitem multas e cumpram os requisitos de autenticação forte do cliente
LONDRES e MONTREAL, 16 de dezembro de 2020 - A Nuvei Corporation ("Nuvei" ou a "Empresa") (TSX: NVEI e NVEI.U), a parceira de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, anuncia que aprimorou sua plataforma de autorização de pagamento para incluir uma solução inteligente e dinâmica para conformidade com a Autenticação Forte do Cliente (SCA). A empresa agora oferece uma variedade de opções de personalização para garantir a conformidade e a otimização dos fluxos de processamento de pagamentos.
Os comerciantes que ainda não fizeram a transição do 3D Secure 1 (3DS1) para o 3D Secure 2 (3DS2) devem implementar uma solução compatível antes do prazo de aplicação da Diretiva de Serviços de Pagamento 2 (PSD2) SCA, que começa em 31 de dezembro de 2020 na UE, ou enfrentarão possíveis multas e uma queda nas taxas de aceitação. Para os comerciantes que ainda não implementaram o 3DS2, a transição pode parecer assustadora e onerosa, com a perspectiva de problemas de processamento que podem afetar as taxas de aceitação, o que representa uma preocupação significativa. A solução da Nuvei garante que as transações de seus clientes permaneçam seguras e otimizadas, mesmo em tempos de mudanças regulatórias.
A Nuvei permite que tanto os clientes existentes quanto os novos tirem proveito de sua solução totalmente compatível e personalizável. Os comerciantes agora podem definir um conjunto de critérios para encaminhar transações para o 3DS2 ou 3DS1, desde que este último esteja disponível comercialmente. Os comerciantes também podem definir regras para evitar o encaminhamento de transações para o 3DS totalmente para clientes confiáveis ou que estejam retornando.
"Nossa abordagem à SCA é minimizar o nível de complexidade para os comerciantes e seus clientes, a fim de proporcionar uma experiência de pagamento perfeita", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei. "Nosso objetivo é otimizar as transações e garantir as melhores taxas de conversão possíveis, mantendo os mais altos níveis de segurança."
A Nuvei oferece vários mecanismos para manter as taxas de aceitação dos comerciantes altas e evitar possíveis consequências da transição para o 3DS2. A solução oferece suporte contínuo ao 3DS1 para evitar quedas na taxa de aceitação. Os comerciantes podem optar por fazer uma cascata automática do 3DS2 e do 3DS1, de modo que, se a autenticação do 3DS2 falhar, o cliente será solicitado a se autenticar por meio do 3DS1. A solução também é totalmente agnóstica e permite que a autenticação 3DS seja executada usando os serviços de autenticação 3DS de propriedade da Nuvei ou por meio de vários outros serviços de autenticação. Ao configurar regras em cascata, os comerciantes podem se proteger contra o tempo de inatividade técnica e combater o declínio da autenticação. Isso também oferece uma experiência de usuário 3DS ideal para os clientes, evitando o abandono do carrinho e promovendo um processo de pagamento rápido.
Para comerciantes novos e existentes, a integração é fácil, por meio de uma página de pagamento hospedada, API ou SDKs. Uma vez integrado, você terá à disposição um painel de controle dedicado à SCA e relatórios abrangentes, incluindo análises de alto nível, bem como análises aprofundadas em nível de transação. Para garantir o sucesso da integração, a Nuvei oferece consultoria interna especializada gratuita, otimização de tráfego e serviços de análise de risco.
Sobre a Nuvei
Somos a Nuvei, a parceira de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia de que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, por meio de uma integração - levando-as mais longe, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar os custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece conexões diretas com todos os principais sistemas de cartões de pagamento do mundo, suporta mais de 450 métodos de pagamento locais e alternativos e 150 moedas. Nosso objetivo é transformar nosso mundo em um mercado local. Saiba mais em www.nuvei.com.
Informações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações sobre a plataforma de autorização de pagamento aprimorada da Nuvei e a conformidade com os requisitos de autenticação forte do cliente. As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da empresa, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam àqueles descritos em "Fatores de Risco" no prospecto suplementar da Nuvei datado de 16 de setembro de 2020. As informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Embora as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa sejam baseadas no que a administração acredita serem suposições razoáveis, você é advertido a não depositar confiança indevida nessas informações, pois os resultados reais podem variar das informações prospectivas. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são fornecidas a partir da data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.
Contato:
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Nuvei aprimora plataforma de pagamento mexicana com licença da CNBV e do Banco de México
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Nuvei
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nuvei aprimora a plataforma de pagamento mexicana com licença do cnbv e do banco do méxico
A Nuvei agora está licenciada pela Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o órgão regulador bancário e de valores mobiliários do México, e pelo Banco de México, o banco central do México
A Nuvei agora está licenciada pela Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o órgão regulador bancário e de valores mobiliários do México, e pelo Banco de México, o banco central do México
CIDADE DO MÉXICO, 19 de outubro de 2020 – A Nuvei Corporation (“Nuvei”) (TSX: NVEI e NVEI.U), parceira global de tecnologia de pagamentos de marcas em expansão, anunciou hoje a expansão de sua adquirência local adquirência no México.
A SafeCharge Payments Mexico, S.A. de C.V. (a "Empresa"), uma subsidiária indireta que opera sob a marca Nuvei, está agora licenciada junto à Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), o órgão regulador bancário e de valores mobiliários do México, e ao Banco do México, o banco central do México.
A CNBV é uma agência independente do órgão da Secretaria de Finanças e Crédito Público do México. A agência autônoma supervisiona e regulamenta o sistema financeiro mexicano. A licença é o mais recente acréscimo às iniciativas de expansão global em andamento da Nuvei, promovendo seus recursos de pagamento local, tecnologias e relações comerciais em toda a América Latina e outras regiões do mundo.
A licença da CNBV foi dada por causa da posição sólida da empresa como provedora de pagamentos local no México, junto com o tamanho e a escala internacional da Nuvei. A licença vai melhorar a capacidade de fazer adquirência locais adquirência mercado mexicano. A Empresa é atualmente a única processadora online não afiliada a bancos a receber a licença, o que mostra seu compromisso em identificar e atender às necessidades específicas dos comerciantes locais e regionais em todo o país, ao mesmo tempo em que segue as melhores práticas e regulamentações do setor para proteger o comércio justo.
As principais autoridades financeiras do México já aprovaram o licenciamento e o endosso. Além da CNBV e do Banco de México, a empresa tem um relacionamento direto com a PROSA, a principal processadora de pagamentos do México. As licenças adicionais vão trazer valor para os comerciantes locais e globais que querem aumentar as taxas de autorização, reduzir possíveis fraudes e aproveitar adquirência local totalmente suportada adquirência México e em toda a América Latina, tudo isso através da plataforma única e integrada da Nuvei.
O presidente e CEO da Nuvei, Philip Fayer, declarou que a licença deverá ter um efeito positivo, tanto para seus clientes quanto para as partes interessadas.
“A gente espera que a licença da CNBV melhore ainda mais a nossa posição na hora de buscar novos relacionamentos financeiros e comerciais dentro do mercado regulamentado mexicano”, disse ele. “Isso também nos permite abrir novos canais de comunicação com o governo mexicano e instituições financeiras locais, expandindo e fortalecendo nossa rede de confiança enquanto trabalhamos para processar com segurança e confiabilidade transações cross-border locais e cross-border .”
Sobre a Nuvei
Somos a Nuvei, a parceira de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia de que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, por meio de uma integração - levando-as mais longe, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar os custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece conexões diretas com todos os principais sistemas de cartões de pagamento em todo o mundo, suporta 450 métodos de pagamento locais e alternativos (pressupondo a conclusão bem-sucedida da aquisição da Coöperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A. pela empresa) e quase 150 moedas. Nosso objetivo é transformar nosso mundo em um mercado local. Para obter mais informações, visite www.nuvei.com.
Informações prospectivas
Estecomunicado à imprensa contém "informações prospectivas" dentro do significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações com relação às oportunidades potenciais decorrentes do licenciamento da CNBV e do Banco do México. As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos em tais informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam àqueles descritos em "Fatores de Risco" no prospecto base final do PREP da Nuvei. As informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Embora as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa sejam baseadas no que a administração acredita serem suposições razoáveis, você é advertido a não depositar confiança indevida nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são fornecidas na data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.
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Nuvei aprimora a oferta de chargeback, evitando mais fraudes antes que elas aconteçam
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Provedor de fintech adiciona novas soluções para evitar e reduzir estornos, protegendo empresas enquanto o comércio eletrônico cresce
Provedor de fintech adiciona novas soluções para evitar e reduzir estornos, protegendo empresas enquanto o comércio eletrônico cresce
Montreal, 4 de fevereiro de 2021 - A Nuvei Corporation (TSX: NVEI e NVEI.U), parceira de tecnologia de pagamento de marcas prósperas, anunciou hoje que aprimorou seu conjunto de soluções de proteção contra chargeback como parte de sua oferta de pagamentos full-stack para empresas on-line. Em um momento em que as taxas de chargeback estão em alta, esses acréscimos oferecem proteção abrangente para empresas que operam on-line.
A pandemia da COVID-19 e seus bloqueios subsequentes aceleraram o crescimento do comércio on-line, e o número de estornos cresceu paralelamente. Os estornos são uma grande perda de receita para os comerciantes porque significam mais do que uma venda perdida. Os estornos podem resultar em multas e custos de processamento mais altos.
Foi com essas questões em mente que a Nuvei aprimorou seu pacote de estorno. A integração com a Nuvei agora oferece várias camadas de proteção que podem evitar estornos antes que eles ocorram e reduzir os danos causados por aqueles que ocorrem. De acordo com dados internos recentes, 40% dos estornos ou mais podem ser evitados com esses aprimoramentos.
Isso inclui o Dynamic 3D Secure, um mecanismo de roteamento inteligente que funciona de acordo com as novas regras PSD2. Ao enviar transações pela rota de desafio de autenticação forte do cliente, a responsabilidade pelo estorno passa das empresas o emissor. A experiência de pagamento sem complicações é mantida com um mecanismo de isenção, que analisa o risco de cada transação para escolher quais podem ser encaminhadas com segurança para um caminho de pagamento mais curto. O Ethoca da Mastercard, também disponível através da mesma integração, fornece alertas em tempo real quando são solicitados estornos.
Outros elementos importantes do pacote de estornos da Nuvei são as integrações com o Order Insight e o Rapid Dispute Resolution da Visa Verifi. Em caso de disputa, esses produtos ajudam empresas a se comunicar empresas e fazem reembolsos sem registrar estornos, respectivamente.
Além disso, a Nuvei está integrada a mais de 200 adquirentes em todo o mundo, o que permite que o provedor equilibre as taxas de estorno monitorando o desempenho do adquirente e encaminhando as transações de acordo.
"Depois de anos impulsionando o comércio digital, entendemos perfeitamente os impactos negativos de estornos e fraudes. E, no último ano, com os pagamentos on-line em alta, tornou-se ainda mais imperativo para as empresas estarem protegidas em todas as etapas do processo de transação", disse Philip Fayer, presidente e CEO da Nuvei. "Aprimoramos nosso pacote de chargeback para oferecer uma cobertura ainda maior contra fraudes e disputas evitáveis com clientes, ajudando os comerciantes a reter mais receita e reduzir possíveis danos à reputação."
A suíte de chargeback da Nuvei é independente do adquirente e do provedor de pagamento e está disponível por meio de uma integração personalizada: por meio de uma página de pagamento hospedada, Web SDK ou API. A mesma integração oferece aos comerciantes acesso total a mais de 450 métodos de pagamento alternativos e a outras soluções de otimização de negócios da Nuvei.
Sobre a Nuvei
Somos a Nuvei (TSX: NVEI e NVEI.U), a parceira de tecnologia de pagamento de marcas prósperas. Fornecemos a inteligência e a tecnologia de que as empresas precisam para ter sucesso local e globalmente, por meio de uma integração - levando-as mais longe, mais rapidamente. Unindo tecnologia de pagamento e consultoria, ajudamos as empresas a remover barreiras de pagamento, otimizar os custos operacionais e aumentar as taxas de aceitação. Nossa plataforma proprietária oferece conexões diretas com todos os principais sistemas de cartões de pagamento em mais de 200 mercados em todo o mundo, suporta 450 métodos de pagamento locais e alternativos e quase 150 moedas. Nosso objetivo é fazer do nosso mundo um mercado local. Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com.
Informações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém "informações prospectivas" de acordo com o significado das leis de valores mobiliários aplicáveis, incluindo declarações relacionadas à possível redução de estornos e prevenção de fraudes. As informações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Empresa, que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles divulgados ou implícitos nessas informações prospectivas. Esses riscos e incertezas incluem, mas não se limitam àqueles descritos em "Fatores de Risco" no prospecto base final do PREP da Nuvei. As informações prospectivas são baseadas nas crenças e suposições da administração e nas informações atualmente disponíveis para a administração. Embora as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa sejam baseadas no que a administração acredita serem suposições razoáveis, você é advertido a não depositar confiança indevida nessas informações, uma vez que os resultados reais podem variar em relação às informações prospectivas. A menos que indicado de outra forma ou que o contexto indique de outra forma, as informações prospectivas contidas neste comunicado à imprensa são fornecidas a partir da data deste comunicado à imprensa, e a Empresa não se compromete a atualizar ou alterar essas informações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma, exceto conforme possa ser exigido pela lei aplicável.
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A Nuvei aprimora os recursos de pagamentos B2B para o setor de construção vertical de alto crescimento
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Nuvei
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A integração ampliada com o Sage Intacct CRE simplifica os complexos fluxos de trabalho de pagamento B2B e libera um novo potencial de receita no setor de construção de US$ 1,5 trilhão
A integração ampliada com o Sage Intacct CRE simplifica os complexos fluxos de trabalho de pagamento B2B e libera um novo potencial de receita no setor de construção de US$ 1,5 trilhão
MONTREAL, 6 DE MAIO DE 2025 - A Nuvei, empresa global de aceleração de pagamentos, anunciou hoje a expansão estratégica de seus recursos de pagamentos B2B para o setor de construção dos EUA - uma vertical de alto crescimento projetada para atingir US$ 1,54 trilhão até 2028. A mudança reforça a estratégia de mercado vertical da Nuvei, permitindo que a empresa aprofunde sua presença na construção ao incorporar pagamentos nas plataformas de software mais importantes para as operações do setor.
Essa expansão inclui um novo suporte de integração para o Sage Intacct Construction Real Estate (CRE), aprimorando o suporte existente da Nuvei para o Sage 100 Contractor e o Sage 300 CRE. A mudança reforça a estratégia de mercado vertical da Nuvei, permitindo que a empresa aprofunde sua presença na construção, incorporando pagamentos às plataformas de software mais importantes para as operações do setor.
As empresas de construção que aproveitam essa nova integração podem melhorar o fluxo de caixa e reduzir o atrito administrativo, com:
- Processamento de pagamentos em tempo real
- Faturamento automatizado
- Reconciliação perfeita
- Recursos de sobretaxas para recuperar os custos de processamento de cartões de crédito e melhorar a lucratividade sem aumentar os preços
Esses recursos foram projetados para lidar com as complexidades de pagamento exclusivas do setor de construção, incluindo relacionamentos com subcontratados em várias camadas, conformidade com a isenção de penhor, fluxos de trabalho fiscais e ciclos de faturamento baseados em projetos, que tradicionalmente resultam em atrasos nos pagamentos, processos manuais e fluxo de caixa restrito.
Espera-se que o mercado de construção dos EUA cresça a um CAGR de 5,0% de 2024 a 2028¹, com a adoção do pagamento digital entre empreiteiros, subcontratados e fornecedores acelerando em meio à digitalização contínua das operações de financiamento de projetos. A Nuvei está posicionada de forma única para enfrentar esses desafios específicos do setor com suas soluções de pagamento especializadas que eliminam o trabalho manual, melhoram a eficiência operacional e aceleram o fluxo de caixa - fatores críticos para o sucesso no setor de construção. Sua plataforma é apoiada por equipes especializadas de consultoria e suporte com décadas de experiência no setor, garantindo que os clientes recebam conhecimento tecnológico e prático.
Philip Fayer, Presidente e CEO da Nuvei, comentou sobre o anúncio: "O setor de construção tem sido historicamente mal atendido quando se trata de tecnologia de pagamento. Com nossa mais recente integração ao Sage Intacct CRE, estamos permitindo que milhares de empresas reduzam a complexidade e acelerem o fluxo de caixa. Este é um excelente exemplo da estratégia da Nuvei para criar valor, alinhando profunda experiência vertical com infraestrutura de pagamentos incorporada."
¹ Fonte: Perspectivas da construção nos EUA, ResearchAndMarkets.com, 2024
Sobre a Nuvei
A Nuvei impulsiona o crescimento de empresas globalmente. Nossa tecnologia modular, flexível e escalável permite que companhias líderes aceitem pagamentos de próxima geração, ofereçam todas as opções de recebimento e utilizem soluções de emissão de cartões, serviços bancários, gestão de risco e prevenção a fraudes. Conectamos empresas a clientes em mais de 200 mercados, com adquirência local em 50 países, suporte para 150 moedas e mais de 720 métodos de pagamento alternativos. Com uma única integração, entregamos tecnologia e insights para que nossos clientes e parceiros obtenham resultados locais e globais.
Para obter mais informações, acesse www.nuvei.com
Contato:
Relações públicas
alex.hammond@nuvei.com
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