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États consolidés intermédiaires du résultat et de la perte globale
(En milliers de dollars américains, sauf pour les montants par action)	Trois mois terminés le 30 septembre				Neuf mois terminés le 30 septembre
2020		2019		2020		2019
$		$		$		$

Revenus	93,599		70,752		259,165		166,489
Coût des recettes	17,007		12,173		45,736		27,683
Bénéfice brut	76,592		58,579		213,429		138,806

Vente, frais généraux et administratifs	61,398		62,689		168,499		138,405
Bénéfice d'exploitation (perte)	15,194		(4,110)		44,930		401

Produits financiers	(1,375)		(1,532)		(4,170)		(4,058)
Frais financiers	90,933		62,069		171,368		71,386
Charges financières nettes	89,558		60,537		167,198		67,328
Perte avant impôt sur le revenu	(74,364)		(64,647)		(122,268)		(66,927)
Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu	3,505		1,049		3,979		(539)
Perte nette	(77,869)		(65,696)		(126,247)		(66,388)

Autres éléments du résultat global (perte)
Activités à l'étranger - différences de conversion des devises étrangères	(8,849)		1,836		14,461		843
Total de la perte globale	(86,718)		(63,860)		(111,786)		(65,545)


Résultat net (perte) attribuable à :	(78,579)		(66,054)		(127,956)		(66,915)
Actionnaires de la société	710		358		1,709		527
Intérêts minoritaires	(77,869)		(65,696)		(126,247)		(66,388)

Résultat global (perte globale) attribuable à
Actionnaires de la société	(87,428)		(64,218)		(113,495)		(66,072)
Intérêts minoritaires	710		358		1,709		527
	(86,718)		(63,860)		(111,786)		(65,545)

Perte nette par action attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entreprise.
De base et dilué	(0.88)		(1.10)		(1.49)		(1.11)

Nombre d'actions moyenne pondérée	89,217,178		60,072,213		86,153,927		60,072,213

États consolidés de la situation financière
(en milliers de dollars américains)
		Le 30 septembre,	31 décembre,
2020	2019
$	$

Actifs

Actif à court terme
Argent liquide		99,426	60,072
Créances commerciales et autres créances		31,880	34,069
Inventaire		540	709
Frais payés d'avance		1,648	964
Partie à court terme des avances à des tiers		7,914	8,901
Partie à court terme des actifs contractuels		1,755	1,720

Total de l'actif à court terme avant les fonds distincts		143,163	106,435
Fonds distincts		301,352	200,612

Total de l'actif circulant		444,515	307,047

Actifs non courants
Avances à des tiers		41,442	42,584
Immobilisations corporelles		15,228	15,272
Immobilisations incorporelles		362,234	408,380
Goodwill (écart d'acquisition)		760,833	768,497
Actifs contractuels		1,291	1,426
Dépôts de processeur		13,292	12,478
Autres actifs non courants		1,851	3,088

Total des actifs		1,640,686	1,558,772

Passif

Passif à court terme
Dettes commerciales et autres dettes		57,477	51,258
Impôts sur le revenu à payer		153	2,866
Partie à court terme des prêts et emprunts		2,319	2,874
Autres dettes à court terme		4,196	9,875
Actions ordinaires classées au passif		-	58,262
Actions privilégiées classées au passif		-	39,967

Total des dettes à court terme avant les dettes envers les commerçants		64,145	165,102
En raison des commerçants		301,352	200,612

Total du passif à court terme		365,497	365,714

Passifs non courants
Prêts et emprunts		106,037	722,166
Passifs d'impôts différés		7,572	12,976
Autres passifs non courants		2,263	4,875
Débentures convertibles non garanties dues aux actionnaires.		-	109,022

Total du passif		481,369	1,214,753

Éventualités
Événement ultérieur
L'équité

Capitaux propres attribuables aux actionnaires
Capital social		1,371,043	450,523
Surplus d'apport		8,767	1,603
Déficit		(232,768)	(104,812)
Cumul des autres éléments du résultat global (perte)		4,076)	(10,385)

		1,151,118	336,929
Intérêts minoritaires		8,199	7,090

Total Capitaux propres		1,159,317	344,019

Total du passif et des capitaux propres		1,640,686	1,558,772

Tableau des flux de trésorerie consolidés intermédiaires
(en milliers de dollars américains)
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre		2020	2019
$	$

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation
Perte nette pour la période		(126,247)	(66,388)
Ajustements pour :
Dépréciation des biens et de l'équipement		4,142	2,115
Amortissement des actifs incorporels		47,121	31,969
Amortissement des actifs contractuels		1,697	1,809
Paiements fondés sur des actions		7,207	767
Charges financières nettes		167,198	67,328
Dépréciation lors de la cession d'une filiale		338	-
Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu		3,979	(539)

Changements dans les éléments du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie		637	11,568

Intérêts payés		(42,293)	(21,089)
Perte nette réalisée sur le change de devises étrangères		(5,937)	-
Impôts sur le revenu payés		(10,579)	(2,083)

		47,263	25,457


Flux de trésorerie provenant des (utilisés pour les) activités d'investissement
Acquisitions d'entreprises, nettes des liquidités acquises		-	(780,196)
Diminution (augmentation) des autres actifs non courants		(1,080)	2,585
Produit de la vente d'une filiale, net de trésorerie		19,045	-
Vente de participations		-	21,800
Diminution (augmentation) nette des avances à des tiers		2,129	(13,564)
Acquisition de biens et d'équipements		(1,701)	(1,349)
Acquisition d'actifs incorporels		(10,570)	(4,663)

		7,823	(775,387)

Flux de trésorerie (utilisés) provenant des activités de financement
Coûts de transaction liés aux prêts et emprunts		(293)	(27,491)
Rachat d'actions privilégiées		-	(2,299)
Émission d'actions privilégiées		-	81,240
Émission de débentures convertibles dues aux actionnaires.		-	199,000
Remboursement des débentures convertibles dues aux actionnaires.		(93,384)	-
Émission d'actions ordinaires de classe B		150	-
Émission d'actions à droit de vote subalterne, déduction faite des frais d'émission		719,886	-
Produits des prêts et emprunts		-	629,509
Remboursement de prêts et d'emprunts		(642,786	(60,507)
Paiement des dettes de location		(691)	(701)

		(17,118)	818,751

Effet des mouvements des taux de change sur les liquidités		1,386	40

Augmentation nette des liquidités		39,354	68,861

Encaisse - Début de la période		60,072	6,070

Encaisse - Fin de la période		99,426	74,931

Rapprochement des résultats IFRS et non IFRS	Trois mois terminés le 30 septembre		Neuf mois terminés le 30 septembre
(En milliers de dollars américains)	2020	2019	2020	2019
	$	$	$	$
Perte nette	(77,869)	(65,696)	(126,247)	(66,388)
Frais financiers	90,933	62,069	171,368	71,386
Produits financiers	(1,375)	(1,532)	(4,170)	(4,058)
Dépréciation et amortissement	16,931	15,357	51,263	34,084
Charge (recouvrement) d'impôt sur le revenu	3,505	1,049	3,979	(539)
Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement ^(a)	2,418	13,898	5,297	17,129
Paiements fondés sur des actions ^(b)	6,472	425	7,207	767
Perte nette de change ^(c)	778	125	3,118	2,602
Autres^(d)	(802)	72	(146)	275
EBITDA ajusté^(e)	40,991	25,767	111,669	55,258
Avance d'un tiers - résidu du commerçant reçu	3,848	3,085	9,515	7,368

(a) Ces dépenses concernent (i) les honoraires professionnels, juridiques, de conseil, de comptabilité et autres frais et dépenses liés à nos acquisitions et activités de financement réalisées au cours de la période et à notre premier appel public à l'épargne, (ii) la rémunération liée aux acquisitions et le prix d'achat différé pour les entreprises précédemment acquises, et (iii) les dépenses d'intégration et les indemnités de départ payées.
(b) Ces dépenses représentent les dépenses hors trésorerie comptabilisées en rapport avec les options d'achat d'actions et autres attributions émises dans le cadre de plans fondés sur des actions.
(c) Cela comprend les gains ou les pertes de change inclus dans les frais de vente, généraux et administratifs.
(d) Ce poste représente principalement les règlements juridiques et les frais juridiques associés obtenus en dehors du cours normal des affaires ainsi que les gains, pertes et provisions sans effet sur la trésorerie et certains autres coûts.
(e) L'EBITDA ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS que la société utilise pour évaluer sa performance opérationnelle et ses flux de trésorerie.

Rapprochement des résultats IFRS et non IFRS	Trois mois terminés le 30 septembre		Neuf mois terminés le 30 septembre
(En milliers de dollars américains)	2020	2019	2020	2019
	$	$	$	$
Perte nette	(77,869)	(65,696)	(126,247)	(66,388)
Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées au passif^(a)	58,952	35,720	76,438	38,128
Amortissement accéléré des coûts de transaction différés / perte sur la modification de la dette^(b).	24,491	4,830	24,491	4,830
Amortissement de certains actifs incorporels ^(c)	14,161	12,485	43,211	28,234
Frais d'acquisition, d'intégration et de licenciement ^(d)	2,418	13,898	5,297	17,129
Paiements fondés sur des actions ^(e)	6,472	425	7,207	767
Perte nette (gain) de change ^(f)	(9,544)	2,021	17,889	(955)
Autre ^(g)	(802)	72	(146)	275
Ajustements	96,148	69,451	174,387	88,408
Charge d'impôt sur le revenu liée aux ajustements	(1,824)	(1,563)	(5,646)	(5,038)
Bénéfice net ajusté ^(h)	16,455	2,192	42,494	16,982

Bénéfice net ajusté par action attribuable aux actionnaires ordinaires de la société. ⁽ⁱ⁾
De base	0.18	0.03	0.47	0.27
Dilué	0.17	0.03	0.46	0.26


(a) Ce poste correspond à la variation de la valeur de rachat des actions classées en passif avant l'introduction en bourse. Dans le cadre de l'introduction en bourse, ces actions ont été converties en capitaux propres sous forme d'actions à droit de vote subordonné. Pour les actions ordinaires classées en passif, la charge correspond à l'ajustement de la juste valeur pour la période concernée, le montant pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 correspondant à la valeur d'introduction en bourse de 26 $ par action à droit de vote subordonné. Ces charges sont incluses dans les frais financiers. (b) Avec le remboursement de la dette à long terme à partir du produit de l’introduction en bourse, les coûts de transaction différés associés ont été comptabilisés dans les frais financiers pour le trimestre clos le 30 septembre 2020 sur une base proportionnelle accélérée. De plus, en 2019, une perte sur modification de dette a été comptabilisée en raison de la dette supplémentaire contractée pour financer l’acquisition de SafeCharge.(c) Ce poste concerne la charge d'amortissement comptabilisée sur les actifs incorporels créés à la suite du processus d'ajustement du prix d'achat des sociétés et activités acquises, ainsi que de l'acquisition par Nuvei de la totalité des actions en circulation de la société prédécesseur en septembre 2017 (comme décrit plus en détail dans les notes annexes aux états financiers consolidés audités de 2019).(d) Ces charges concernent (i) les honoraires et frais professionnels, juridiques, de conseil, comptables et autres liés à nos acquisitions et activités de financement réalisées au cours de la période ainsi qu’à notre introduction en bourse, (ii) les rémunérations liées aux acquisitions et les contreparties d’achat différées pour les activités acquises précédemment, et (iii) les frais d’intégration et les indemnités de licenciement versées. (e) Ces charges représentent des charges hors trésorerie comptabilisées en lien avec les options sur actions et autres attributions émises dans le cadre de plans à base d’actions.(f) Cela inclut les gains ou pertes de change inclus dans les frais financiers et les frais de vente, généraux et administratifs. (g) Ce poste représente principalement les règlements judiciaires et les frais juridiques associés conclus en dehors du cours normal des activités, ainsi que les gains, pertes et provisions hors trésorerie et certains autres coûts.(h) Le résultat net ajusté est une mesure non conforme aux normes IFRS que la Société utilise pour évaluer plus en détail sa performance opérationnelle. (i) Le résultat net ajusté dilué par action est calculé en utilisant les options sur actions en circulation à la fin de chaque période sur une base entièrement diluée si elles étaient dans le cours à ce moment-là. Les instruments potentiellement dilutifs convertis ou remboursés dans le cadre de l’introduction en bourse ont été exclus.

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