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MONTREAL, 1 aprile 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo (l'"Accordo di Accordo") per essere acquisita da Advent International ("Advent"), uno dei maggiori e più esperti investitori globali di private equity, con il sostegno di ciascuno dei titolari di azioni a voto multiplo della Società ("Azioni a Voto Multiplo"), ovvero Philip Fayer, alcuni fondi di investimento gestiti da Novacap Management Inc. (collettivamente, "Novacap") e CDPQ, attraverso una transazione interamente in contanti che valuta Nuvei a un valore aziendale di circa 6,3 miliardi di dollari. La Società continuerà ad avere sede a Montreal.
Nuvei, uno dei più avanzati fornitori di tecnologia nel settore dei pagamenti globali, accelera la crescita dei suoi clienti e partner in tutto il mondo grazie a una soluzione modulare, flessibile e scalabile che consente alle aziende leader in tutti i settori verticali di accettare pagamenti di nuova generazione, offrire tutte le opzioni di pagamento e beneficiare di servizi di emissione di carte, banking, gestione del rischio e delle frodi. La portata globale di Nuvei si estende a più di 200 mercati in tutto il mondo, con l'acquisizione locale in 50 mercati e la connettività a 680 metodi di pagamento locali e alternativi.
Nel suo recente bilancio annuale per il 2023, Nuvei ha annunciato di aver trattato un volume totale di oltre 200 miliardi di dollari[2] e un fatturato di 1,2 miliardi di dollari.Advent è un investitore di lunga data nel settore dei pagamenti. Nuvei beneficerà delle significative risorse, dell'esperienza operativa e settoriale e della capacità di investimento di Advent.
Philip Fayer rimarrà presidente e amministratore delegato di Nuvei e guiderà l'azienda in tutti gli aspetti delle sue attività. L'attuale team dirigenziale di Nuvei continuerà anche dopo la conclusione della transazione.
Fayer ha commentato l'annuncio: Questa transazione segna l'inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per Nuvei, e siamo lieti di collaborare con Advent per continuare a fornire servizi ai nostri clienti e ai nostri dipendenti e per sfruttare le significative opportunità offerte da questo investimento".
"Fayer ha continuato: "Le nostre iniziative strategiche si sono sempre concentrate sull'accelerazione dei ricavi dei nostri clienti, sull'innovazione della nostra tecnologia e sullo sviluppo del nostro personale. L'ingresso di un partner con una così vasta esperienza nel settore dei pagamenti continuerà a sostenere il nostro sviluppo".
"Nuvei ha creato una piattaforma di pagamenti globale differenziata con un'offerta di prodotti innovativi che serve mercati finali interessanti per i pagamenti come l'eCommerce globale, il B2B e i pagamenti integrati", ha dichiarato Bo Huang, amministratore delegato di Advent. "La nostra profonda competenza ed esperienza nel settore dei pagamenti ci dà la convinzione di poter supportare Nuvei nel suo percorso di crescita dalla sua base in Canada fino a diventare un player globale nel settore. Non vediamo l'ora di collaborare da vicino con Nuvei per capitalizzare le opportunità emergenti e contribuire a plasmare il futuro del settore dei pagamenti."
"In qualità di azionisti attuali e di lungo termine, continuiamo a sostenere la comprovata dedizione del management all'innovazione, all'efficienza e all'adattamento al mercato, che ha costantemente spinto Nuvei in avanti. Con il nostro continuo sostegno, affidiamo al management il compito di navigare abilmente in un panorama in continua evoluzione, guidando l'espansione e rispettando il nostro impegno comune per una crescita a lungo termine per i dipendenti e i clienti di Nuvei", ha dichiarato David Lewin, Senior Partner di Novacap.
"Sin dal nostro primo investimento in Nuvei nel 2017, CDPQ è orgogliosa di aver sostenuto questo leader fintech del Québec in ogni fase della sua crescita, in particolare attraverso acquisizioni su scala globale. Siamo lieti di accompagnare ancora una volta Nuvei in questo nuovo capitolo della sua storia, insieme a partner riconosciuti come Advent e agli azionisti esistenti Philip Fayer e Novacap", ha dichiarato Kim Thomassin, Vicepresidente esecutivo e Responsabile del Québec di CDPQ.
Salto delle transazioni
Adventacquisterà tutte le azioni a voto subordinato emesse e in circolazione di Nuvei (le "Azioni a Voto Subordinato") e tutte le Azioni a Voto Multiplo che non sono Azioni Rollover (come definite di seguito). Le Azioni a Voto Subordinato e le Azioni a Voto Multiplo (collettivamente, le "Azioni") saranno acquistate al prezzo di 34,00 dollari per Azione, in contanti.
Questo prezzo rappresenta un premio di circa il 56% rispetto al prezzo di chiusura delle Azioni a Voto Subordinato sul Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") il 15 marzo 2024, l'ultimo giorno di negoziazione prima delle notizie diffuse dai media in merito a una potenziale transazione che coinvolge la Società e un premio di circa il 48% rispetto al prezzo medio di negoziazione ponderato per il volume di 90 giorni[3] per Azione a Voto Subordinato a tale data.
Philip Fayer, Novacap e CDPQ (insieme alle entità che controllano direttamente o indirettamente, collettivamente, gli "Azionisti Rollover") hanno concordato di rollare rispettivamente circa il 95%, il 65% e il 75% delle loro Azioni (le "Azioni Rollover") e si prevede che riceveranno in totale circa 560 milioni di dollari in contanti per le Azioni vendute alla chiusura[4]. Si prevede che Philip Fayer, Novacap e CDPQ possiedano o controllino indirettamente circa il 24%, il 18% e il 12%, rispettivamente, delle azioni della società privata risultante.
La transazione proposta ha il sostegno di tutti i detentori di Azioni a Voto Multiplo, ovvero Philip Fayer, Novacap e CDPQ, che collettivamente rappresentano circa il 92% del potere di voto di tutte le Azioni.
Il Consiglio di amministrazione di Nuvei, dopo aver ricevuto il parere del consulente finanziario e del consulente legale esterno della Società, raccomanda all'unanimità (con l'astensione degli amministratori interessati) che gli azionisti di Nuvei votino a favore della transazione. Questa raccomandazione segue la raccomandazione unanime di un comitato speciale del Consiglio di amministrazione, composto esclusivamente da amministratori indipendenti e costituito in relazione alla transazione (il "Comitato speciale"). Il Comitato Speciale si è avvalso della consulenza di un legale indipendente e ha scelto TD Securities Inc. ("TD") come consulente finanziario e valutatore indipendente.
Altreinformazioni sulla transazione
Latransazione sarà attuata mediante un piano di accordo legale ai sensi del Canada Business Corporations Act. L'attuazione della transazione sarà soggetta, tra l'altro, alle seguenti approvazioni degli azionisti in occasione di un'assemblea speciale degli azionisti che si terrà per approvare la transazione proposta (l'"Assemblea"): (i) l'approvazione di almeno il 66 2/3% dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Multiplo e di Azioni a Voto Subordinato, che votano insieme come una singola classe (con ogni Azione a Voto Subordinato che ha diritto a un voto e ogni Azione a Voto Multiplo che ha diritto a dieci voti); (ii) l'approvazione di almeno la maggioranza semplice dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Multiplo; (iii) l'approvazione di almeno la maggioranza semplice dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Subordinato; (iv) se necessario, l'approvazione di almeno la maggioranza semplice dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Multiplo (escluse le Azioni a Voto Multiplo detenute dagli Azionisti Rollover e qualsiasi altra azione che debba essere esclusa ai sensi del Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"); e (v) l'approvazione di almeno una maggioranza semplice dei voti espressi dai titolari di Azioni a Voto Subordinato (escluse le Azioni a Voto Subordinato detenute dagli Azionisti Rollover e qualsiasi altra azione da escludere ai sensi del MI 61-101). La transazione è inoltre soggetta all'approvazione del tribunale e alle consuete condizioni di chiusura, tra cui il ricevimento delle principali approvazioni normative, non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento e, nell'ipotesi di un tempestivo ricevimento di tutte le principali approvazioni normative richieste, si prevede che si concluda alla fine del 2024 o nel primo trimestre del 2025. L'Accordo di Accordo prevede un patto di non sollecitazione da parte di Nuvei, che è soggetto alle consuete disposizioni di "fiduciary out" che consentono a Nuvei di risolvere l'Accordo di Accordo e di accettare una proposta superiore in determinate circostanze. Una commissione di risoluzione di 150 milioni di dollari sarebbe dovuta da Nuvei in determinate circostanze, anche nel contesto di una proposta superiore sostenuta da Nuvei. Una commissione di risoluzione inversa di 250 milioni di dollari sarà dovuta a Nuvei se la transazione non verrà completata in determinate circostanze.
In relazione alla transazione proposta, ciascun amministratore e membro dell'alta dirigenza di Nuvei e ciascun Azionista Rollover ha stipulato un consueto accordo di sostegno e di voto in base al quale ha accettato, in base ai termini dello stesso, di sostenere e votare tutte le proprie Azioni a favore della transazione. Di conseguenza, i detentori di circa lo 0,3% delle Azioni a Voto Subordinato e i detentori del 100% delle Azioni a Voto Multiplo, che rappresentano circa il 92% del potere di voto complessivo di tutte le Azioni, hanno accettato di votare le loro Azioni a favore della transazione.
A seguito del completamento della transazione, si prevede che le Azioni a Voto Subordinato saranno cancellate dalla Borsa di Toronto e dal Nasdaq e che Nuvei cesserà di essere un emittente dichiarante in tutte le giurisdizioni canadesi applicabili e cancellerà la registrazione delle Azioni a Voto Subordinato presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC").
Pareri di correttezza, valutazione formale e raccomandazione di voto
L'accordo di ristrutturazione è stato il risultato di un processo di negoziazione completo con Advent, intrapreso con la supervisione e il coinvolgimento del Comitato Speciale e con la consulenza di consulenti legali e finanziari indipendenti e altamente qualificati.
Il Comitato Speciale ha scelto TD come consulente finanziario e valutatore indipendente. Per giungere alla raccomandazione unanime a favore della transazione, il Comitato Speciale ha preso in considerazione diversi fattori che saranno illustrati nei documenti pubblici che verranno presentati da Nuvei. Questi includono un rapporto di valutazione formale preparato da TD in conformità con la norma MI 61-101 (la "Valutazione formale") e una fairness opinion resa da TD. TD ha consegnato oralmente al Comitato Speciale i risultati della Valutazione Formale, completata sotto la supervisione del Comitato Speciale, ritenendo che, al 1° aprile 2024, subordinatamente alle ipotesi, alle limitazioni e alle qualifiche comunicate al Comitato Speciale da TD e che saranno contenute nella Valutazione Formale scritta di TD, il valore equo di mercato delle Azioni sia compreso tra US$33,00 e US$42,00 per Azione. TD ha consegnato oralmente al Comitato Speciale una fairness opinion secondo la quale, a partire dal 1° aprile 2024, fatte salve le ipotesi, le limitazioni e le qualifiche comunicate al Comitato Speciale e che saranno contenute nella fairness opinion scritta di TD (la "TD Fairness Opinion"), il corrispettivo che gli azionisti (diversi dagli Azionisti Rollover e da qualsiasi altro azionista che debba essere escluso ai sensi del MI 61-101) riceveranno ai sensi dell'Accordo di Arrangiamento è equo, da un punto di vista finanziario, per tali azionisti. Barclays Capital Inc, consulente finanziario della Società ("Barclays"), ha fornito al Consiglio di Amministrazione una fairness opinion secondo la quale, a partire dal 1° aprile 2024, fatte salve le ipotesi, le limitazioni e le qualifiche ivi descritte, il corrispettivo che gli azionisti (diversi dagli azionisti Rollover in relazione alle Azioni Rollover) riceveranno ai sensi dell'Accordo di Arrangiamento e del Piano di Arrangiamento è equo, dal punto di vista finanziario, per tali azionisti (insieme alla TD Fairness Opinion, le "Fairness Opinion").Il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto i Pareri di Congruità e la Valutazione Formale e, dopo aver ricevuto la raccomandazione unanime del Comitato Speciale e la consulenza del consulente finanziario e legale esterno della Società, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito all'unanimità (con l'astensione dal voto degli amministratori interessati) che la transazione è nell'interesse di Nuvei ed è equa per i suoi azionisti (ad eccezione degli Azionisti Rollover e di qualsiasi altro azionista che deve essere escluso ai sensi della norma MI 61-101) e ha raccomandato all'unanimità (con l'astensione dal voto degli amministratori interessati) di votare a favore della transazione.
Copie della Valutazione Formale e dei Pareri di Congruità, così come ulteriori dettagli riguardanti i termini e le condizioni della transazione e le motivazioni della raccomandazione fatta dal Comitato Speciale e dal Consiglio di Amministrazione, saranno riportati nella Management Proxy Circular che sarà inviata agli azionisti in relazione all'Assemblea e che sarà depositata dalla Società sul suo profilo su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.ca e su EDGAR come allegato allo Schedule 13E-3 Transaction Statement che sarà depositato da Nuvei all'indirizzo www.sec.gov.
Importantiinformazioni aggiuntive e dove trovarle
Inrelazione alla transazione, Nuvei intende depositare i materiali rilevanti sul proprio profilo su SEDAR+ e presso la SEC su EDGAR. Gli azionisti potranno ottenere gratuitamente questi documenti, così come altri documenti contenenti informazioni su Nuvei, sulla transazione e sulle questioni correlate, dal sito web di SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.ca e dal sito web della SEC all'indirizzowww.sec.gov.AdvisorsBarclaysCapital Inc. ha agito come consulente finanziario esclusivo della Società e TD Securities Inc. ha agito come valutatore indipendente e consulente finanziario del Comitato Speciale. Stikeman Elliott LLP e Davis Polk & Wardwell LLP hanno agito come consulenti legali della Società. Norton Rose Fulbright Canada LLP e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno agito come consulenti legali della Commissione Speciale. RBC Capital Markets ha agito come consulente finanziario di Advent, mentre Kirkland & Ellis LLP e Blake, Cassels & Graydon LLP hanno agito come consulenti legali di Advent. BMO Capital Markets agisce in qualità di lead arranger e agente amministrativo per la nuova linea di credito revolving da 600 milioni di dollari e per il finanziamento a termine da 2.550 milioni di dollari. Osler, Hoskin & Harcourt LLP è stato il consulente legale di Philip Fayer. Fasken Martineau DuMoulin LLP e Willkie Farr & Gallagher LLP sono stati i consulenti legali di Novacap. CIBC Capital Markets ha agito come consulente finanziario di CDPQ, mentre McCarthy Tétrault LLP e Mayer Brown LLP sono stati i suoi consulenti legali.
Divulgazione di unavviso preventivoda parte di Philip Fayer
Inbase ai requisiti della Normativa 62-104 relativa alle offerte pubbliche di acquisto e alle offerte degli emittenti e della Normativa 62-103 relativa al sistema di allerta precoce e alle questioni relative alle offerte pubbliche di acquisto e alle segnalazioni di insider, il Sig. Philip Fayer depositerà un rapporto di allerta precoce modificato in relazione alla sua partecipazione alla transazione in qualità di Azionista Rollover e per il quale ha stipulato un accordo di supporto e di voto in base al quale ha accettato, in base ai termini dello stesso, di sostenere e votare tutte le sue Azioni a favore della transazione. Una copia del relativo rapporto di allerta precoce del sig. Fayer sarà depositata presso le commissioni di vigilanza applicabili e sarà resa disponibile su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.ca. Ulteriori informazioni e una copia del rapporto di allerta del sig. Fayer possono essere ottenute contattando:
Chris Mammone
Responsabile delle relazioni con gli investitori
Nuvei Corporation
310.654.4212
Informazioni suNuvei
Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) è la società fintech canadese che accelera l'attività dei clienti di tutto il mondo. La tecnologia modulare, flessibile e scalabile di Nuvei consente alle aziende leader di accettare pagamenti di nuova generazione, di offrire tutte le opzioni di pagamento e di beneficiare dei servizi di emissione carte, banking, gestione dei rischi e delle frodi. Collegando le aziende ai loro clienti in oltre 200 mercati, con l'acquisizione locale in 50 mercati, 150 valute e 680 metodi di pagamento alternativi, Nuvei fornisce ai clienti e ai partner la tecnologia e le conoscenze necessarie per avere successo a livello locale e globale con un'unica integrazione.
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Fondatanel 1984, Advent International è uno dei maggiori e più esperti investitori globali di private equity. L'azienda ha investito in oltre 415 investimenti di private equity in più di 40 paesi e regioni e, al 30 settembre 2023, aveva 91 miliardi di dollari di asset in gestione. Con 15 uffici in 12 paesi, Advent ha creato un team integrato a livello globale di oltre 295 professionisti degli investimenti di private equity in Nord America, Europa, America Latina e Asia. L'azienda si concentra sugli investimenti in cinque settori chiave, tra cui i servizi commerciali e finanziari, la sanità, l'industria, la vendita al dettaglio, i consumi e il tempo libero e la tecnologia. Da 40 anni Advent si dedica agli investimenti internazionali e si impegna a collaborare con i team di gestione per garantire una crescita sostenuta dei ricavi e degli utili delle società in portafoglio.
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Sito web: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international
Contatto:
LeslieShribman, responsabile delle comunicazioni
lshribman@adventinternational.com
Informazioni su Novacap
Fondatanel 1981, Novacap è una società di private equity leader nel Nord America con oltre 8 miliardi di dollari di AUM che ha investito in più di 100 società piattaforma e ha completato più di 150 acquisizioni aggiuntive. Applicando il suo approccio settoriale dal 2007 nei settori Industries, TMT, Financial Services e Digital Infrastructure, la profonda esperienza di Novacap può accelerare la crescita delle aziende e creare valore a lungo termine. Grazie a team di investimento e operativi esperti e dedicati e a un capitale consistente, Novacap dispone delle risorse e delle conoscenze necessarie per costruire aziende di livello mondiale. Novacap ha uffici a Montreal, Toronto e New York.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.novacap.ca.
Contatto: Marc P. Tellier, Amministratore delegato senior
514-915-5743
Informazioni su CDPQ
InCDPQ investiamo in modo costruttivo per generare rendimenti sostenibili nel lungo periodo. In qualità di gruppo d'investimento globale che gestisce fondi per piani pensionistici e assicurativi pubblici, lavoriamo al fianco dei nostri partner per costruire imprese che promuovano performance e progresso. Siamo attivi nei principali mercati finanziari, nel private equity, nelle infrastrutture, nel settore immobiliare e nel debito privato. Al 31 dicembre 2023, il patrimonio netto di CDPQ ammontava a 434 miliardi di dollari. Per maggiori informazioni, visita il sito cdpq.com, consulta le nostre pagine LinkedIn e Instagram o seguici su X.
CDPQè un marchio registrato di proprietà della Caisse de dépôt et placement du Québec e concesso in licenza d'uso alle sue filiali.
Contatto:
KateMonfette, Relazioni con i Media
514 847-5493
Informazioni previsionali
Questocomunicato stampa contiene "informazioni previsionali" e "dichiarazioni previsionali" (collettivamente, "informazioni previsionali") ai sensi delle leggi vigenti sui titoli. Queste informazioni previsionali sono identificate dall'uso di termini e frasi come "potrebbe", "sarebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "aspettarsi", "intendere", "stimare", "anticipare", "pianificare", "prevedere", "credere" o "continuare", l'accezione negativa di questi termini e una terminologia simile, compresi i riferimenti alle ipotesi, sebbene non tutte le informazioni previsionali contengano questi termini e frasi. In particolare, le dichiarazioni relative alla transazione proposta, compresi i tempi e le varie fasi previste per la transazione e le dichiarazioni relative ai piani, agli obiettivi e alle intenzioni di Philip Fayer, Novacap, CDPQ o Advent sono informazioni previsionali. Inoltre, tutte le dichiarazioni che fanno riferimento ad aspettative, intenzioni, proiezioni o altre caratterizzazioni di eventi o circostanze future contengono informazioni previsionali. Le dichiarazioni contenenti informazioni previsionali non sono fatti storici, ma rappresentano invece le aspettative, le stime e le proiezioni del management riguardo a eventi o circostanze future.
Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management e, sebbene le informazioni previsionali qui contenute si basino su quelle che riteniamo essere ipotesi ragionevoli, gli investitori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su queste informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali.
Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali al di fuori del nostro controllo, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, ma non si limitano a, i fattori di rischio descritti più dettagliatamente nella sezione "Fattori di rischio" del modulo informativo annuale della Società depositato il 5 marzo 2024. Tali rischi e incertezze includono anche (ma non solo) per quanto riguarda la transazione, il mancato ottenimento da parte delle parti delle necessarie approvazioni da parte degli azionisti, delle autorità di regolamentazione e dei tribunali o il mancato soddisfacimento delle condizioni per il completamento della transazione, il mancato ottenimento da parte delle parti di tali approvazioni o il mancato soddisfacimento di tali condizioni in modo tempestivo, i costi significativi della transazione o le passività sconosciute, il mancato conseguimento dei benefici previsti della transazione e le condizioni economiche generali. Il mancato ottenimento delle necessarie approvazioni da parte degli azionisti, delle autorità di regolamentazione e dei tribunali, o l'incapacità delle parti di soddisfare le condizioni per il completamento della transazione o di portare a termine la transazione, potrebbe far sì che la transazione non venga completata nei termini proposti o non venga completata affatto. Inoltre, se la transazione non viene completata e la Società continua ad essere un'entità quotata in borsa, c'è il rischio che l'annuncio della transazione proposta e l'impegno di risorse sostanziali della Società per il completamento della transazione possano avere un impatto sulla sua attività e sulle sue relazioni strategiche (anche con dipendenti, clienti, fornitori e partner futuri e potenziali), sui risultati operativi e sulle attività in generale, e potrebbero avere un effetto negativo sostanziale sulle sue operazioni, condizioni finanziarie e prospettive attuali e future. Inoltre, in alcune circostanze, alla Società potrebbe essere richiesto il pagamento di una commissione di risoluzione ai sensi dei termini dell'Accordo di Accordi, che potrebbe avere un effetto negativo sostanziale sulla sua posizione finanziaria e sui suoi risultati operativi, nonché sulla sua capacità di finanziare le prospettive di crescita e le operazioni attuali. Di conseguenza, tutte le informazioni previsionali contenute nel presente documento sono qualificate dalle suddette dichiarazioni di cautela e non vi è alcuna garanzia che i risultati o gli sviluppi che prevediamo si realizzeranno o, anche se sostanzialmente realizzati, che avranno le conseguenze o gli effetti previsti sulla nostra attività, condizione finanziaria o risultati operativi. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente documento rappresentano le nostre aspettative alla data del presente documento o alla data in cui vengono altrimenti dichiarate, a seconda dei casi, e sono soggette a modifiche dopo tale data. Tuttavia, decliniamo qualsiasi intenzione o obbligo o impegno ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalle leggi vigenti.
[1] Basato sul composito canadese (Toronto Stock Exchange e tutte le piazze canadesi) e sul composito statunitense (Nasdaq e tutte le piazze statunitensi).
[2] Il volume totale non rappresenta i ricavi della Società, ma piuttosto il valore totale in dollari delle transazioni elaborate dagli esercenti in base a un accordo contrattuale con la Società. La Società rimanda il lettore alla sezione "Non-IFRS e altre misure finanziarie" del documento Management's discussion and analysis della Società relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2023 ("MD&A 2023"), la cui sezione è incorporata come riferimento nel presente documento, per una definizione di Volume totale presentata dalla Società. L'MD&A 2023 è disponibile all'indirizzo https://investors.nuvei.com e tra i profili della Società su SEDAR+ all'indirizzo www.sedarplus.ca e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov.
[3] Basato sul composito canadese (Toronto Stock Exchange e tutte le piazze canadesi) e sul composito statunitense (Nasdaq e tutte le piazze statunitensi).
[4] Le percentuali e l'importo dei proventi di cassa previsti si basano sull'attuale posizione di cassa ipotizzata e sono soggette a modifiche in seguito alla generazione di cassa prima della chiusura.
Scopri come la collaborazione di Nuvei con Microsoft rivoluziona i pagamenti globali. Ti aspettano soluzioni sicure e versatili.
MONTREAL, 4 dicembre 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), società fintech canadese, annuncia oggi di aver stretto una partnership con Microsoft per offrire esperienze di pagamento all'avanguardia ai clienti dei suoi prodotti, soluzioni e servizi in molti dei suoi mercati chiave.
Microsoft inizierà a utilizzare la tecnologia di pagamento agile e personalizzabile di Nuvei in Medio Oriente e in Africa, beneficiando della profonda conoscenza di Nuvei dei mercati locali per ottimizzare i pagamenti per la fatturazione ricorrente e per le singole transazioni in entrambe le gamme di prodotti Office e Xbox.
Altri vantaggi delle capacità di Nuvei nei pagamenti globali che Microsoft sta sfruttando sono l'ottimizzazione dei tassi di autorizzazione attraverso l'acquisizione locale e una gestione del rischio superiore che riduce al minimo i falsi declini, oltre alla capacità di Nuvei di offrire tutti i metodi di pagamento alternativi (APM) locali rilevanti per ogni mercato attraverso un'unica integrazione.
Philip Fayer, Presidente e CEO di Nuvei, ha dichiarato: "Consentire a Microsoft di connettersi ai suoi clienti attraverso un'ampia gamma di prodotti è una prova della nostra tecnologia e della nostra dedizione a un servizio clienti di livello mondiale. Siamo entusiasti di ottimizzare i pagamenti per un marchio così universale che gode della fiducia di così tante persone".
"Siamo lieti di estendere le nostre soluzioni di pagamento alla regione del Medio Oriente e dell'Africa", ha aggiunto Ajith Thekadath, Vice President Global Payments di Microsoft. "Che si tratti di un acquisto singolo, di un abbonamento software o di un acquisto all'interno del gioco, i pagamenti sono fondamentali per l'esperienza complessiva dei nostri clienti. La collaborazione con Nuvei consente ai nostri clienti di pagare ovunque si trovino e in qualsiasi momento".
Estenderela partnership attraverso le aree geografiche e i casi d'uso
Nuveie Microsoft si impegnano a estendere questa partnership ad altri mercati e a esplorare nuovi casi d'uso per migliorare l'esperienza complessiva di Microsoft. Questo include Microsoft Dynamics 365, la suite tecnologica di applicazioni aziendali che favorisce l'efficienza operativa e una migliore gestione delle risorse aziendali.Fayer ha commentato: Fayer ha commentato: "Essendo due aziende innovative e tecnologiche che forniscono soluzioni a molti dei principali marchi internazionali in tutto il mondo, è logico esplorare il modo in cui possiamo lavorare in modo più cooperativo mentre sviluppiamo la nostra relazione commerciale".
Informazioni suNuvei
Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) è la società fintech globale che accelera l'attività dei clienti di tutto il mondo. La tecnologia modulare, flessibile e scalabile di Nuvei consente alle aziende leader di accettare pagamenti di nuova generazione, di offrire tutte le opzioni di pagamento e di beneficiare dei servizi di emissione carte, banking, gestione dei rischi e delle frodi. Collegando le aziende ai loro clienti in oltre 200 mercati, con l'acquisizione locale in più di 47 mercati, 150 valute e 669 metodi di pagamento alternativi, Nuvei fornisce ai clienti e ai partner la tecnologia e le conoscenze necessarie per avere successo a livello locale e globale con un'unica integrazione.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.nuvei.com
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Relazioni pubbliche
Relazioni con gli investitori
La proposta di acquisizione creerebbe un fornitore di tecnologie di pagamento di primaria importanza con forti posizioni nell'eCommerce globale, nei pagamenti integrati e nel B2B.
MONTREAL& ATLANTA, 9 gennaio 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), società fintech canadese, e Paya Holdings Inc. ("Paya") (Nasdaq: PAYA), fornitore leader di soluzioni integrate di pagamento e commercio negli Stati Uniti, hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo in base al quale Nuvei acquisirà Paya in una transazione interamente in contanti a 9,75 dollari per azione per un corrispettivo totale di circa 1,3 miliardi di dollari.
"La proposta di acquisizione di Paya rappresenta un importante passo avanti nell'evoluzione di Nuvei, creando un fornitore di tecnologie di pagamento preminente con forti posizioni nell'eCommerce globale, nei pagamenti integrati e nel business-to-business ("B2B")", ha dichiarato Philip Fayer, Presidente e Amministratore Delegato di Nuvei. "La transazione proposta combinerà due piattaforme di pagamento in forte crescita, orientate alle persone e alla tecnologia. Accelererà la nostra strategia di pagamento integrata, diversificherà la nostra attività in settori verticali non ciclici a forte crescita con ampi mercati finali affrontabili e migliorerà l'esecuzione del nostro piano di crescita".
"Siamo lieti di aver raggiunto questa transazione con Nuvei, che testimonia l'incredibile talento di Paya e fornirà un valore immediato e significativo agli azionisti di Paya", ha dichiarato Jeff Hack, Chief Executive Officer di Paya. "Continuiamo a vedere un forte slancio nei nostri partner del mercato medio in forte crescita e poco penetrati in mercati finali durevoli e crediamo che le risorse di Nuvei ci permetteranno di continuare la nostra missione di risolvere problemi aziendali complessi con soluzioni di pagamento facili da usare".
La transazione è stata approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione di ciascuna parte e il Consiglio di Amministrazione di Paya intende raccomandare la transazione agli azionisti di Paya. In base ai termini dell'accordo, Nuvei avvierà un'offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni in circolazione di Paya per 9,75 dollari per azione in contanti (circa 1,3 miliardi di dollari di valore d'impresa ("EV") per Paya). La chiusura dell'offerta pubblica d'acquisto sarà soggetta a determinate condizioni, tra cui l'offerta di azioni che rappresentino almeno la maggioranza del numero totale di azioni in circolazione di Paya, la scadenza o il termine del periodo di attesa antitrust e altre condizioni consuete. Una volta completata con successo l'offerta pubblica di acquisto, Nuvei acquisirà tutte le azioni rimanenti non offerte nell'offerta pubblica di acquisto attraverso una fusione di secondo livello allo stesso prezzo. La conclusione della transazione è prevista per la fine del primo trimestre del 2023.
Il prezzo di acquisto rappresenta un premio del 25% rispetto al prezzo di chiusura del 6 gennaio 2023 e un premio del 30% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni a 90 giorni ("VWAP"). Il multiplo implicito della transazione è pari a circa 13x EV/2023E EBITDA rettificato.[9] basato sulle stime di consenso per Paya (una volta preso in considerazione l'intero beneficio delle sinergie previste). L'utile netto di Paya per il periodo LTM conclusosi il 30 settembre 2022 è stato di 9,5 milioni di dollari.
Nuvei prevede di finanziare l'acquisizione con una combinazione di liquidità, una linea di credito esistente e una nuova linea di credito garantita di primo grado da 600 milioni di dollari (la "Nuova Linea di Credito").[10]
L'indice di leva finanziaria netta di Nuvei, definito come il rapporto tra il debito netto consolidato in essere (le linee di credito in essere meno la liquidità) e l'EBITDA consolidato rettificato, calcolato in base ai termini dell'accordo di credito di Nuvei, dovrebbe essere inferiore a 3x al momento della chiusura della transazione.
Si prevede che la transazione proposta fornisca fino a 21 milioni di dollari di sinergie di costo stimate entro 24 mesi, oltre a fornire un interessante potenziale di aumento delle sinergie sui ricavi portando le capacità globali di Nuvei come offerta aggiuntiva ai partner e ai clienti di Paya. Si prevede che la transazione avrà un impatto positivo sull'EPS rettificato nel 2023.
Un fondo di investimento affiliato a GTCR LLC ha stipulato un accordo di offerta e supporto in base al quale ha accettato, tra le altre cose, di offrire le proprie azioni Paya in base all'offerta pubblica di acquisto, a determinate condizioni. Questo azionista rappresenta attualmente circa il 34% delle azioni ordinarie di Paya in circolazione.
L'Accordo di Fusione comprende anche le consuete clausole di risoluzione sia per Nuvei che per Paya e prevede che, in caso di risoluzione dell'Accordo di Fusione in determinate circostanze, compresa la risoluzione da parte di Paya per accettare e stipulare un accordo in relazione a una proposta superiore, Paya pagherà a Nuvei una commissione di risoluzione di circa 38 milioni di dollari.
Barclays Capital Inc. è il principale consulente finanziario di Nuvei. Anche BMO Capital Markets, RBC Capital Markets ed Evercore Group LLC hanno fornito consulenza finanziaria a Nuvei.
Bank of Montreal e Royal Bank of Canada hanno fornito finanziamenti a Nuvei. Davis Polk & Wardwell LLP e Stikeman Elliott LLP sono i consulenti legali.
J.P. Morgan Securities LLC e Raymond James & Associates, Inc. sono i consulenti finanziari di Paya e Kirkland & Ellis LLP è il consulente legale di Paya.
Il team di gestione di Nuvei terrà una teleconferenza per discutere i dettagli dell'acquisizione oggi, lunedì 9 gennaio 2023, alle 8:30 am ET. La teleconferenza sarà trasmessa in diretta dal sito web della Società dedicato alle relazioni con gli investitori all'indirizzo https://investors.nuvei.com nella sezione "Eventi e presentazioni". Un replay sarà disponibile sul sito web delle relazioni con gli investitori dopo la teleconferenza.
È possibile accedere alla teleconferenza in diretta chiamando il numero 877-425-9470 (numero verde USA/Canada) o 201-389-0878 (internazionale). Un replay sarà disponibile un'ora dopo la teleconferenza e sarà possibile accedervi chiamando il numero 844-512-2921 (numero verde USA/Canada) o 412-317-6671 (internazionale); l'ID della conferenza è 13735404. Il replay sarà disponibile fino a lunedì 16 gennaio 2023.
Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) è la società fintech canadese che accelera l'attività dei clienti di tutto il mondo. La tecnologia modulare, flessibile e scalabile di Nuvei consente alle aziende leader di accettare pagamenti di nuova generazione, di offrire tutte le opzioni di pagamento e di beneficiare dei servizi di emissione carte, banking, gestione dei rischi e delle frodi. Collegando le aziende ai loro clienti in oltre 200 mercati, con l'acquisizione locale in 47 mercati, 150 valute e 586 metodi di pagamento alternativi, Nuvei fornisce ai clienti e ai partner la tecnologia e le conoscenze necessarie per avere successo a livello locale e globale con un'unica integrazione.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.nuvei.com
Paya (NASDAQ: PAYA) è un fornitore leader di soluzioni di pagamento integrate e di commercio senza attrito che aiutano i clienti ad accettare ed effettuare pagamenti, ad accelerare la ricezione di denaro e ad aumentare l'efficienza operativa. L'azienda elabora un volume di pagamenti annuo di oltre 40 miliardi di dollari con carte di credito/debito, ACH e assegni, diventando così uno dei principali fornitori di servizi di pagamento negli Stati Uniti. Paya serve più di 100.000 clienti attraverso oltre 2.000 partner di distribuzione chiave che si concentrano su verticali mirati e in forte crescita come sanità, istruzione, no-profit, governo, servizi pubblici e altri mercati finali B2B. L'azienda ha costruito le sue fondamenta sull'offerta di solide integrazioni nei sistemi CRM front-end e di contabilità back-end per migliorare l'esperienza del cliente e il flusso di lavoro. Paya ha sede ad Atlanta, GA, con uffici a Reston, VA, Fort Walton Beach, FL, Mt. Vernon, OH e Dallas, TX.
L'offerta pubblica di acquisto descritta nel presente documento non è ancora iniziata. Questa comunicazione ha uno scopo puramente informativo e non rappresenta né un'offerta di acquisto né una sollecitazione di un'offerta di vendita di azioni di Paya, né sostituisce il materiale dell'offerta pubblica di acquisto che Merger Sub ("Merger Sub"), una controllata di Nuvei, o Nuvei depositeranno presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") all'inizio dell'offerta pubblica di acquisto. La sollecitazione e l'offerta di acquisto di azioni di Paya saranno effettuate solo in base a una dichiarazione di offerta pubblica di acquisto (Tender Offer Statement on Schedule TO), comprendente un'offerta di acquisto, una lettera di trasmissione e altri materiali correlati, che Merger Sub intende depositare presso la SEC. Al momento dell'avvio dell'offerta pubblica di acquisto, Paya depositerà una dichiarazione di sollecitazione/raccomandazione sulla Schedule 14D-9 presso la SEC in relazione all'offerta pubblica di acquisto.
GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI DI PAYA SONO INVITATI A LEGGERE ATTENTAMENTE I MATERIALI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO (COMPRESA L'OFFERTA DI ACQUISTO, LA RELATIVA LETTERA DI TRASMISSIONE E ALCUNI ALTRI DOCUMENTI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO) E LA DICHIARAZIONE DI SOLLECITAZIONE/RACCOMANDAZIONE E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO PERTINENTE CHE POSSA ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEC, NONCHÉ QUALSIASI EMENDAMENTO O SUPPLEMENTO A TALI DOCUMENTI, CON ATTENZIONE E NELLA LORO INTEREZZA SE E QUANDO SARANNO DISPONIBILI, POICHÉ CONTENGONO O CONTERRANNO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA TRANSAZIONE PROPOSTA, COMPRESI I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO. TALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE LETTI ATTENTAMENTE PRIMA DI PRENDERE QUALSIASI DECISIONE IN MERITO ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO.
L'Offerta di Acquisto, la relativa Lettera di Trasmissione e alcuni altri documenti dell'offerta pubblica di acquisto, così come la Dichiarazione di Sollecitazione/Raccomandazione, saranno inviati a tutti gli azionisti di Paya senza alcun costo per loro. Copie gratuite di questi materiali e di alcuni altri documenti dell'offerta saranno disponibili indirizzando le richieste di tali materiali all'agente di informazione per l'offerta, che sarà indicato nel Comunicato dell'Offerta Pubblica di Acquisto. Gli investitori e gli azionisti di Paya potranno ottenere copie gratuite di questi materiali (se e quando disponibili) e di altri documenti contenenti informazioni importanti su Paya e sulla transazione proposta una volta che tali documenti saranno depositati presso la SEC attraverso il sito web gestito dalla SEC all'indirizzo http://www.sec.gov. Copie dei documenti depositati presso la SEC da Paya saranno disponibili gratuitamente sul sito web di Paya all'indirizzo www.Paya.com alla voce "Investors".
La presente comunicazione ha scopo puramente informativo e non costituisce, né fa parte di, un'offerta, un invito o una sollecitazione di un'offerta o di un invito all'acquisto, all'acquisizione, alla sottoscrizione, alla vendita o alla cessione di titoli, o alla sollecitazione di un voto o di un'approvazione in qualsiasi giurisdizione, ai sensi della transazione proposta o in altro modo, né vi sarà alcuna vendita, emissione o trasferimento di titoli in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. La transazione proposta sarà attuata esclusivamente in base ai termini e alle condizioni dell'Accordo di Fusione tra Nuvei e Paya, datato 8 gennaio 2023, che contiene tutti i termini e le condizioni della transazione proposta.
Tutti gli importi in dollari indicati nel presente comunicato stampa sono espressi in dollari statunitensi.
I riferimenti a "LTM" nel presente comunicato stampa indicano il periodo di dodici mesi conclusosi il 30 settembre 2022. Le informazioni finanziarie di Nuvei per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022 qui presentate sono state ottenute aggiungendo le informazioni finanziarie consolidate intermedie non revisionate di Nuvei per i nove mesi terminati il 30 settembre 2022 alle informazioni finanziarie consolidate non revisionate per i tre mesi terminati il 31 dicembre 2021 presentate nell'MD&A per l'anno terminato il 31 dicembre 2021 e 2020. Le informazioni finanziarie di Paya per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022 qui presentate sono state ottenute sommando le informazioni finanziarie consolidate intermedie non revisionate di Paya per i nove mesi terminati il 30 settembre 2022 alle informazioni finanziarie consolidate revisionate per l'anno fiscale terminato il 31 dicembre 2021 e sottraendo le informazioni finanziarie consolidate intermedie non revisionate per i nove mesi terminati il 30 settembre 2021.
I bilanci di Nuvei sono redatti in conformità agli International Financial Reporting Standards emessi dall'International Accounting Standards Board ("IFRS") e tutte le informazioni finanziarie di Nuvei incluse nel presente comunicato stampa sono state ricavate dai bilanci annuali o intermedi di Nuvei redatti in conformità agli IFRS e sono state preparate utilizzando principi contabili coerenti con gli IFRS. I bilanci di Paya sono redatti in conformità ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti ("U.S. GAAP") e tutte le informazioni finanziarie di Paya incluse nel presente comunicato stampa sono state ricavate dai bilanci annuali o intermedi di Paya redatti in conformità agli U.S. GAAP e sono state preparate utilizzando principi contabili coerenti con gli U.S. GAAP.
Gli IFRS differiscono in alcuni aspetti sostanziali dagli U.S. GAAP. Le informazioni finanziarie di Paya presentate in questo comunicato stampa non sono state rettificate per tener conto delle differenze tra gli U.S. GAAP e gli IFRS o dei principi contabili conformi agli IFRS e applicati da Nuvei, né tali informazioni finanziarie sono state conformate dai principi contabili previsti dagli U.S. GAAP agli IFRS emessi dallo IASB e pertanto potrebbero non essere direttamente comparabili alle informazioni finanziarie di Nuvei preparate in conformità agli IFRS. Tuttavia, abbiamo valutato le differenze tra gli U.S. GAAP e gli IFRS e abbiamo stabilito che l'impatto è irrilevante sulle metriche finanziarie combinate presentate in questo comunicato stampa, tanto che non sono necessarie rettifiche.
Le metriche combinate presentate in questo comunicato stampa si basano sulla somma delle informazioni finanziarie di Nuvei per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022 combinate con le informazioni finanziarie di Paya per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022, prima di dare effetto all'acquisizione, agli anticipi e ai fondi che si prevede di utilizzare nell'ambito della linea di credito impegnata e senza alcun aggiustamento proforma o di altro tipo. La presentazione delle informazioni finanziarie su base combinata non è conforme agli IFRS. Le informazioni finanziarie combinate incluse in questo comunicato stampa non sono state sottoposte a revisione e non pretendono di essere indicative dei risultati delle operazioni e delle condizioni finanziarie della Società se Nuvei e Paya avessero operato come un'entità combinata durante i periodi presentati, e non devono essere considerate come una previsione delle informazioni finanziarie che risulteranno dalle operazioni della Società su base consolidata in seguito all'acquisizione.
Le informazioni presentate in questo comunicato stampa includono misure finanziarie non IFRS e misure finanziarie supplementari di Nuvei, ossia l'EBITDA rettificato di Nuvei, l'EBITDA rettificato di Nuvei al netto delle spese in conto capitale, l'EBITDA rettificato combinato, l'EBITDA rettificato combinato al netto delle spese in conto capitale, il fatturato combinato, il volume totale di Nuvei e il volume totale combinato. Queste misure non sono riconosciute dagli IFRS e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli IFRS e pertanto potrebbero non essere comparabili con misure simili presentate da altre società, incluse quelle di Paya. Piuttosto, queste misure sono fornite come informazioni aggiuntive per integrare le misure IFRS, fornendo un'ulteriore comprensione dei nostri risultati operativi dal nostro punto di vista. Di conseguenza, queste misure non devono essere considerate isolatamente o in sostituzione dell'analisi dei bilanci della Società riportati secondo gli IFRS. Queste misure sono utilizzate per fornire agli investitori una visione aggiuntiva dei risultati operativi di Nuvei e per evidenziare le tendenze dell'attività principale di Nuvei che altrimenti non sarebbero evidenti se ci si basasse esclusivamente sulle misure IFRS. Nuvei ritiene inoltre che gli analisti di titoli, gli investitori e altre parti interessate utilizzino spesso queste misure finanziarie non IFRS e altre misure nella valutazione degli emittenti. Nuvei utilizza queste misure anche per facilitare il confronto dei risultati operativi da un periodo all'altro, per preparare bilanci e previsioni operative annuali e per determinare le componenti della retribuzione dei dirigenti. Nuvei ritiene che queste misure siano importanti misure aggiuntive del suo rendimento, soprattutto perché queste e altre misure simili sono ampiamente utilizzate nel settore delle tecnologie di pagamento come strumento di valutazione del rendimento operativo sottostante di un'azienda.
Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa includono anche misure finanziarie non US GAAP e misure finanziarie supplementari di Paya, ossia l'EBITDA rettificato di Paya, l'EBITDA rettificato di Paya al netto delle spese di capitale e il volume dei pagamenti di Paya. Queste misure non sono riconosciute secondo gli U.S. GAAP e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli U.S. GAAP e pertanto potrebbero non essere comparabili con misure simili presentate da altre società, compresa Nuvei. Piuttosto, queste misure sono fornite come informazioni aggiuntive per integrare le misure U.S. GAAP fornendo un'ulteriore comprensione dei risultati delle operazioni di Paya. Di conseguenza, queste misure non devono essere considerate isolatamente o in sostituzione dell'analisi dei bilanci di Paya riportati secondo gli U.S. GAAP. Paya divulga l'EBITDA rettificato di Paya perché questa misura non US GAAP è una misura chiave utilizzata da Paya per valutare la propria attività, misurare le proprie prestazioni operative e prendere decisioni strategiche. Paya ritiene che l'EBITDA rettificato di Paya sia utile agli investitori e ad altri per comprendere e valutare i risultati delle sue attività allo stesso modo di Paya. Tuttavia, l'EBITDA rettificato di Paya non è una misura finanziaria calcolata in conformità agli U.S. GAAP e non deve essere considerato un sostituto dell'utile netto, dell'utile prima delle imposte sul reddito o di qualsiasi altra misura di performance operativa calcolata in conformità agli U.S. GAAP. L'utilizzo di queste misure finanziarie non U.S. GAAP per analizzare l'attività di Paya avrebbe delle limitazioni sostanziali perché i calcoli si basano sulla determinazione soggettiva del management in merito alla natura e alla classificazione di eventi e circostanze che gli investitori potrebbero ritenere significativi. Inoltre, sebbene altre società del settore possano riportare misure intitolate EBITDA rettificato o misure simili, tali misure finanziarie non US GAAP possono essere calcolate in modo diverso da come Paya calcola le misure finanziarie non US GAAP, il che riduce la loro utilità complessiva come misure comparative. A causa di queste limitazioni, dovresti considerare queste misure finanziarie non-U.S. GAAP insieme ad altre misure di performance finanziaria, tra cui l'utile netto e gli altri risultati finanziari di Paya presentati in conformità agli U.S. GAAP.
EBITDA rettificato di Nuvei: Nuvei utilizza l'EBITDA rettificato come strumento per valutare le prestazioni operative, eliminando l'impatto delle voci non operative o non monetarie. L'EBITDA rettificato è definito come l'utile (perdita) netto prima degli oneri (recuperi) finanziari, dei proventi finanziari, della svalutazione e dell'ammortamento, delle imposte sul reddito, dei costi di acquisizione, integrazione e liquidazione, dei pagamenti basati su azioni e delle relative imposte sui salari, della perdita (guadagno) su cambi di valuta estera, degli accordi legali e di altro tipo.
EBITDA rettificato di Nuvei meno le spese in conto capitale: Nuvei utilizza l'EBITDA rettificato al netto delle spese in conto capitale (acquisizione di beni immateriali e di proprietà e attrezzature) come indicatore supplementare dei risultati operativi. Nel terzo trimestre del 2022, Nuvei ha modificato retrospettivamente l'etichetta di questa misura da "Free cash flow" per riflettere chiaramente la sua composizione.
EBITDA rettificato di Paya: L'EBITDA rettificato di Paya rappresenta l'utile prima degli interessi e delle altre spese, delle imposte sul reddito, della svalutazione e dell'ammortamento, o EBITDA e ulteriori rettifiche all'EBITDA per escludere alcune voci non monetarie e altre voci non ricorrenti che Paya ritiene non siano indicative delle operazioni in corso.
EBITDA rettificato di Paya meno spese in conto capitale: L'EBITDA rettificato di Paya al netto delle spese in conto capitale è utilizzato come indicatore supplementare dei risultati operativi di Paya e rappresenta l'EBITDA rettificato di Paya al netto delle spese in conto capitale (acquisti di proprietà e attrezzature).
EBITDA rettificato combinato: L'EBITDA rettificato combinato è definito come la somma dell'EBITDA rettificato di Nuvei per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022 combinato con l'EBITDA rettificato di Paya per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022, prima di dare effetto all'acquisizione, agli anticipi e ai fondi che si prevede di utilizzare nell'ambito di una linea di credito esistente e della Nuova Linea di Credito e senza alcuna rettifica proforma o di altro tipo. Nuvei ritiene che questa misura sia un'utile informazione supplementare che può aiutare gli investitori a valutare l'acquisizione.
EBITDA rettificato combinato meno spese in conto capitale: L'EBITDA rettificato combinato meno le spese in conto capitale è definito come la somma dell'EBITDA rettificato di Nuvei meno le spese in conto capitale per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022 combinato con l'EBITDA rettificato di Paya meno le spese in conto capitale per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022, prima di dare effetto all'acquisizione, agli anticipi e ai fondi che si prevede di utilizzare nell'ambito di una linea di credito esistente e della Nuova Linea di Credito e senza alcun aggiustamento proforma o di altro tipo. Nuvei ritiene che questa misura sia un'utile informazione supplementare che può aiutare gli investitori a valutare l'acquisizione.
Ricavi combinati: Il Fatturato Combinato è definito come la somma dei ricavi di Nuvei secondo gli IFRS per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022 combinati con i ricavi di Paya secondo gli U.S. GAAP per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022, prima di dare effetto all'acquisizione, agli anticipi e ai fondi che si prevede di utilizzare nell'ambito di una linea di credito esistente e della Nuova Linea di Credito e senza alcuna rettifica proforma o di altro tipo. Nuvei ritiene che questa misura sia un'utile informazione supplementare che può aiutare gli investitori a valutare l'acquisizione.
Misure finanziarie supplementari
Nuvei e Paya monitorano i seguenti indicatori chiave di prestazione per aiutarsi a valutare le loro attività, misurare le loro prestazioni, identificare le tendenze che influenzano le loro attività, formulare piani aziendali e prendere decisioni strategiche. Questi indicatori chiave di prestazione possono essere calcolati in modo diverso da indicatori chiave di prestazione simili utilizzati da altre società.
Volume totale di Nuvei e volume di eCommerce: Il volume totale di Nuvei e misure simili sono ampiamente utilizzati nel settore dei pagamenti come strumento di valutazione delle prestazioni di un'azienda. Nuvei definisce il volume totale di Nuvei come il valore totale in dollari delle transazioni elaborate nel periodo dai clienti che hanno sottoscritto un accordo contrattuale con Nuvei. Il volume eCommerce di Nuvei è la parte del volume totale di Nuvei per la quale la transazione non è avvenuta in un luogo fisico. Il volume totale di Nuvei e il volume di Nuvei eCommerce non rappresentano i ricavi di Nuvei. Il volume totale include il volume di acquisizione, in cui Nuvei partecipa al flusso di fondi nel ciclo di transazione di regolamento, il volume di gateway/tecnologia, in cui fornisce i suoi servizi di gateway/tecnologia ma non partecipa al flusso di fondi nel ciclo di transazione di regolamento, nonché il valore totale in dollari delle transazioni elaborate relative alle APM e ai pagamenti. Poiché i ricavi di Nuvei sono principalmente basati sui volumi di vendita e sulle transazioni, generati dalle vendite giornaliere degli esercenti e da varie commissioni per i servizi a valore aggiunto forniti ai clienti, le fluttuazioni del volume totale di Nuvei avranno generalmente un impatto sui suoi ricavi.
Volume dei pagamenti Paya: Il volume dei pagamenti Paya è definito come l'importo totale in dollari di tutti i pagamenti elaborati dai clienti Paya attraverso i suoi servizi.
Volume totale combinato: Per volume totale combinato si intende la somma del volume totale di Nuvei per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022 combinato con il volume di Paya Payment per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022, prima di dare effetto all'acquisizione e senza alcun aggiustamento proforma o di altro tipo.
(a) Queste spese si riferiscono a:
(b) Queste spese rappresentano le spese riconosciute in relazione alle stock option e ad altri premi emessi nell'ambito di piani basati su azioni, nonché le relative imposte sui salari che sono direttamente attribuibili ai pagamenti basati su azioni. Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2022 e per i tre mesi chiusi al 31 dicembre 2021, le spese sono state composte da pagamenti basati su azioni non in contanti per 103,7 milioni di dollari e 32,9 milioni di dollari rispettivamente, oltre a 0,1 milioni di dollari e 1,7 milioni di dollari di spese in contanti per le relative imposte sui salari.
(c) Questa voce rappresenta principalmente le transazioni legali e i costi legali associati, oltre a guadagni, perdite e accantonamenti non monetari e alcuni altri costi. Questi costi sono presentati nelle spese generali, amministrative e di vendita.
(a) Rappresenta le spese per servizi professionali relativi a fusioni e acquisizioni, come spese legali, spese di consulenza, spese di consulenza contabile e altri costi.
(b) Rappresenta gli oneri non monetari associati alle spese per compensi basati su azioni, che sono stati e continueranno ad essere nel prossimo futuro una spesa significativa e ricorrente nella nostra attività e una parte importante della nostra strategia di retribuzione.
(c) Rappresenta i costi associati ai piani di ristrutturazione volti a snellire le operazioni e a ridurre i costi, tra cui i costi associati al trasferimento di strutture, alcuni oneri di ristrutturazione del personale, tra cui le indennità di licenziamento, alcune assunzioni di dirigenti e gli oneri di ristrutturazione legati alle acquisizioni.
(d) Rappresenta i costi sostenuti per il ritiro di alcuni strumenti, applicazioni e servizi non più in uso.
(e) Rappresenta guadagni o perdite non operativi, spese per progetti non standard e spese legali non operative.
Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli. Le informazioni previsionali sono identificate dall'uso di termini e frasi come "potrebbe", "sarebbe", "dovrebbe", "potrebbe", "aspettarsi", "intendere", "stimare", "anticipare", "pianificare", "prevedere", "credere" o "continuare", il negativo di questi termini e una terminologia simile, compresi i riferimenti alle ipotesi, in ogni caso in quanto si riferiscono alla Società, a Paya o all'attività combinata in seguito alla transazione proposta, sebbene non tutte le informazioni previsionali contengano questi termini e frasi. In particolare, le dichiarazioni relative alla transazione proposta e alla sua prevista consumazione, alle condizioni preliminari alla chiusura della transazione proposta, alla linea di credito impegnata, alla liquidità disponibile/alla disponibilità di cassa, all'attrattiva della transazione proposta da un punto di vista finanziario in varie metriche finanziarie; alle aspettative relative ai risparmi sui costi e alle sinergie previste; alla forza, alla complementarità e alla compatibilità dell'attività di Paya con l'attività esistente di Nuvei; agli altri vantaggi previsti dalla transazione proposta; alle prospettive aziendali, agli obiettivi, allo sviluppo, ai piani, alle strategie di crescita e alle altre priorità strategiche di Nuvei; la posizione e i punti di forza stimati di Nuvei nel settore dei pagamenti integrati, del B2B e dell'e-commerce globale; le dimensioni stimate dei mercati raggiungibili; e le dichiarazioni relative alla crescita futura di Nuvei, ai risultati delle operazioni, alle prestazioni, all'attività, alle prospettive e alle opportunità, alle sinergie previste da realizzare e a determinati indici finanziari previsti; le aspettative relative alle sinergie sui ricavi, alle opportunità di up-selling e cross-selling e all'intenzione di conquistare una quota crescente dei mercati raggiungibili e altre dichiarazioni che non sono fatti storici costituiscono informazioni previsionali. Il conflitto in Russia e Ucraina, compreso l'impatto potenziale delle sanzioni, potrebbe anche aumentare l'impatto di alcuni fattori descritti nel presente documento.
Inoltre, tutte le dichiarazioni che fanno riferimento ad aspettative, intenzioni, proiezioni o altre caratterizzazioni di eventi o circostanze future contengono informazioni previsionali. Le dichiarazioni contenenti informazioni previsionali non sono fatti storici, ma rappresentano invece le aspettative, le stime e le proiezioni del management riguardo a eventi o circostanze future. Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management, comprese, tra l'altro, le ipotesi sulla soddisfazione di tutte le condizioni di chiusura (come l'approvazione regolamentare della transazione proposta e l'offerta di almeno la maggioranza delle azioni ordinarie in circolazione di Paya) e sul completamento con successo della transazione proposta entro i tempi previsti; la capacità di Nuvei di trattenere e attrarre nuove attività, realizzare sinergie e rafforzare la propria posizione di mercato derivanti dal successo dei piani di integrazione relativi alla transazione proposta; la capacità di Nuvei di completare altrimenti l'integrazione dell'attività di Paya nei tempi e ai livelli di costo previsti; la capacità di Nuvei di attrarre e trattenere i dipendenti chiave in relazione alla transazione proposta; le stime e le aspettative del management in relazione alle future condizioni economiche e commerciali e ad altri fattori in relazione alla transazione proposta e il conseguente impatto sulla crescita di varie metriche finanziarie; le ipotesi relative al tasso di cambio, alla concorrenza, all'ambiente politico e all'andamento economico di ciascuna regione in cui Nuvei e Paya operano; la realizzazione dei benefici strategici, finanziari e di altro tipo previsti dalla transazione proposta nei tempi previsti; e l'assenza di costi o passività significative non rivelate associate alla transazione proposta.
Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente documento si basino su quelle che riteniamo essere ipotesi ragionevoli, si invitano gli investitori a non fare eccessivo affidamento su tali informazioni in quanto i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali.
Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali al di fuori del nostro controllo, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'incapacità di Nuvei di integrare con successo l'attività di Paya al completamento della transazione proposta; il possibile ritardo o il mancato soddisfacimento delle condizioni per la chiusura della transazione proposta; i procedimenti legali che potrebbero essere avviati in relazione all'Accordo di Fusione; il rischio che la transazione proposta non sia completata in modo tempestivo, o non lo sia affatto; il potenziale mancato ottenimento delle approvazioni normative in modo tempestivo, o non lo sia affatto; il potenziale mancato conseguimento dei benefici previsti dalla transazione proposta; il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che possa determinare la risoluzione dell'accordo definitivo, anche a seguito di una proposta superiore; l'impatto negativo su Nuvei o Paya durante la pendenza della transazione proposta; il cambio di controllo e altre disposizioni e commissioni simili, nonché i fattori di rischio descritti in modo più dettagliato nella sezione "Fattori di rischio" del modulo informativo annuale della Società depositato l'8 marzo 2022 (l'"AIF") e nell'ultimo rapporto annuale di Paya sul Modulo 10-K per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2021 e nei rapporti trimestrali sul Modulo 10-Q. L'elenco precedente non è esaustivo e altri fattori sconosciuti o imprevedibili potrebbero avere un effetto negativo materiale sulle prestazioni o sui risultati della Società, di Paya o dell'azienda combinata dopo il completamento della transazione proposta. Non vi è alcuna certezza, né la Società può fornire alcuna assicurazione, che le condizioni per la chiusura della transazione proposta saranno soddisfatte o, se soddisfatte, quando lo saranno. Se la transazione proposta non viene completata per qualsiasi motivo, c'è il rischio che l'annuncio di tale transazione e l'impiego di risorse sostanziali da parte della Società e di Paya per il suo completamento possano avere un impatto negativo sui risultati operativi e sull'attività in generale della Società e di Paya e possano avere un effetto negativo sostanziale sulle operazioni, sulle condizioni finanziarie e sulle prospettive attuali e future della Società e di Paya. Inoltre, il mancato completamento della transazione proposta per qualsiasi motivo potrebbe avere un impatto negativo sul prezzo di mercato dei titoli della Società e di Paya. La Società e Paya hanno anche sostenuto costi significativi per la transazione e i costi correlati in relazione alla transazione proposta e potrebbero essere sostenuti ulteriori costi significativi o imprevisti.
Di conseguenza, tutte le informazioni previsionali contenute nel presente documento sono qualificate dalle suddette dichiarazioni di cautela e non vi è alcuna garanzia che i risultati o gli sviluppi che prevediamo si realizzeranno o, anche se sostanzialmente realizzati, che avranno le conseguenze o gli effetti previsti sulla nostra attività, condizione finanziaria o risultati operativi. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente documento rappresentano le nostre aspettative alla data del presente documento o alla data in cui vengono altrimenti dichiarate, a seconda dei casi, e sono soggette a modifiche dopo tale data. Tuttavia, la Società e Paya declinano qualsiasi intenzione o obbligo o impegno ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge applicabile.
Anthony Gerstein
Nuvei Corporation
Vicepresidente, responsabile delle relazioni con gli investitori
Guillaume Conteville
Nuvei Corporation
Direttore Marketing (CMO)
guillaume.conteville@nuvei.com
Paya Holdings Inc.
Paya Holdings Inc.
[1] Rapporto Bain sul futuro dei pagamenti, 2023.
[2] Rapporto di Flagship Advisory Partners, 2022.
[3] Cantor Fitzgerald Initiating Coverage report, giugno 2021.
[4] Presentazione panoramica dell'azienda Paya, agosto 2020. Basato sul volume di carte del 2019 negli Stati Uniti.
[5] Le metriche combinate presentate in questo comunicato stampa si basano sulla somma delle informazioni finanziarie di Nuvei per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022 combinate con le informazioni finanziarie di Paya per il periodo LTM terminato il 30 settembre 2022, prima di dare effetto all'acquisizione, agli anticipi e ai fondi che si prevede di utilizzare nell'ambito delle linee di credito e senza alcun aggiustamento proforma o di altro tipo. Vedere "Presentazione delle informazioni finanziarie" di seguito.
[Il volume totale combinato non rappresenta le entrate della Società o di Paya, a seconda dei casi, ma piuttosto il valore totale in dollari delle transazioni elaborate dagli esercenti in base a un accordo contrattuale con la Società o dei pagamenti elaborati dai clienti di Paya attraverso i suoi servizi.
[7] L'EBITDA rettificato combinato, l'EBITDA rettificato combinato meno le spese in conto capitale e i ricavi combinati sono misure non IFRS. Queste misure non sono riconosciute dagli IFRS e non hanno un significato standardizzato prescritto dagli IFRS e pertanto potrebbero non essere comparabili con misure simili presentate da altre società. Vedere "Misure non IFRS e altre misure finanziarie".
[8] I costi di integrazione necessari per realizzare tali sinergie di costo sono stimati in circa 4,5 milioni di dollari in totale.
[9] Sulla base delle stime di consenso per il 2023 secondo FactSet, ipotizzando di prendere in considerazione l'intero beneficio delle sinergie di costo stimate di circa 21 milioni di dollari, ma escludendo i costi di integrazione necessari per realizzare tali sinergie di costo, stimati complessivamente in circa 4,5 milioni di dollari.
[10] Linea di credito revolving senior garantita pari passu con riduzione del primo pegno. La scadenza dovrebbe coincidere con quella del prestito a termine esistente di Nuvei.
Nuvei consente agli esercenti di migliorare i tassi di accettazione, evitare multe e rispettare i requisiti di Strong Customer Authentication.
LONDRA e MONTREAL, 16 dicembre 2020 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (TSX: NVEI e NVEI.U), il partner tecnologico per i pagamenti di marchi prestigiosi, annuncia di aver migliorato la sua piattaforma di autorizzazione dei pagamenti per includere una soluzione intelligente e dinamica per la conformità alla Strong Customer Authentication (SCA). L'azienda offre ora una serie di opzioni di personalizzazione per garantire flussi di elaborazione dei pagamenti conformi e ottimizzati.
Gli esercenti che non hanno ancora effettuato la transizione da 3D Secure 1 (3DS1) a 3D Secure 2 (3DS2) devono implementare una soluzione conforme prima del termine ultimo per l'applicazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento 2 (PSD2) SCA, che inizierà il 31 dicembre 2020 nell'UE, o dovranno affrontare potenziali multe e un calo dei tassi di accettazione. Per gli esercenti che non hanno ancora implementato il 3DS2, la transizione può sembrare scoraggiante e onerosa, con la prospettiva di problemi di elaborazione che potrebbero influire sui tassi di accettazione, rappresentando una preoccupazione significativa. La soluzione di Nuvei garantisce che le transazioni dei suoi clienti rimangano sicure e ottimizzate, anche in tempi di cambiamenti normativi.
Nuvei consente ai clienti esistenti e a quelli nuovi di trarre vantaggio dalla sua soluzione completamente conforme e personalizzabile. Gli esercenti possono ora definire una serie di criteri per instradare le transazioni verso il 3DS2 o il 3DS1, purché quest'ultimo sia disponibile in commercio. Gli esercenti possono anche definire regole per evitare di instradare completamente le transazioni verso il 3DS per i clienti fidati o che ritornano.
"Il nostro approccio a SCA è quello di ridurre al minimo il livello di complessità per gli esercenti e i loro clienti per offrire un'esperienza di pagamento senza soluzione di continuità", ha dichiarato Philip Fayer, presidente e CEO di Nuvei. "Il nostro obiettivo è ottimizzare le transazioni e garantire i migliori tassi di conversione possibili, mantenendo al contempo i più alti livelli di sicurezza".
Nuvei offre diversi meccanismi per mantenere alti i tassi di accettazione degli esercenti ed evitare le possibili ripercussioni del passaggio al 3DS2. La soluzione offre un supporto continuo al 3DS1 per evitare diminuzioni del tasso di accettazione. Gli esercenti possono scegliere di effettuare automaticamente la cascata di 3DS2 e 3DS1, in modo che, nel caso in cui l'autenticazione 3DS2 fallisca, al cliente venga chiesto di autenticarsi tramite 3DS1. La soluzione è inoltre completamente agnostica e consente di eseguire l'autenticazione 3DS utilizzando i servizi di autenticazione 3DS proprietari di Nuvei o altri servizi di autenticazione; anche questi possono essere impostati a cascata. Configurando le regole a cascata, gli esercenti possono salvaguardarsi dai tempi di inattività tecnica e combattere il declino dell'autenticazione. Inoltre, offre un'esperienza d'uso ottimale del 3DS per i clienti, prevenendo l'abbandono del carrello e promuovendo un processo di pagamento rapido.
Per i commercianti nuovi ed esistenti, l'integrazione è semplice, tramite una pagina di pagamento ospitata, API o SDK. Una volta integrato, è disponibile un cruscotto SCA dedicato e report completi, che includono analisi di alto livello e approfondimenti a livello di transazione. Per garantire il successo dell'integrazione, Nuvei offre servizi gratuiti di consulenza interna, ottimizzazione del traffico e analisi dei rischi.
Siamo Nuvei, il partner tecnologico per i pagamenti di marchi fiorenti. Forniamo l'intelligenza e la tecnologia di cui le aziende hanno bisogno per avere successo a livello locale e globale, attraverso un'unica integrazione che le spinge ad andare oltre, più velocemente. Unendo tecnologia di pagamento e consulenza, aiutiamo le aziende a rimuovere gli ostacoli ai pagamenti, a ottimizzare i costi operativi e ad aumentare i tassi di accettazione. La nostra piattaforma proprietaria offre connessioni dirette a tutti i principali schemi di carte di pagamento in tutto il mondo e supporta oltre 450 metodi di pagamento locali e alternativi e 150 valute. Il nostro obiettivo è rendere il nostro mondo un mercato locale. Per saperne di più visita il sito www.nuvei.com.
Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli, incluse le dichiarazioni riguardanti la piattaforma di autorizzazione al pagamento potenziata di Nuvei e la conformità ai requisiti di Strong Customer Authentication. Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali sfuggono al controllo dell'azienda, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli descritti nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto informativo supplementare di Nuvei del 16 settembre 2020. Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente disponibili al management. Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basino su quelle che il management ritiene essere ipotesi ragionevoli, ti invitiamo a non fare eccessivo affidamento su queste informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono fornite alla data del presente comunicato stampa e la Società non si impegna ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.
Relazionicon gli investitori
NuveiIR@icrinc.com
Relazioni pubbliche
Nuvei-PR@icrinc.com
Nuvei è ora autorizzata dalla Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), l'autorità di vigilanza bancaria e mobiliare del Messico, e dal Banco de México, la banca centrale del Messico.
CITTA' DEL MESSICO, 19 ottobre 2020 - Nuvei Corporation ("Nuvei") (TSX: NVEI e NVEI.U), il partner tecnologico globale per i pagamenti di marchi famosi, ha annunciato oggi l'espansione della sua piattaforma di acquiring locale in Messico.
SafeCharge Payments Mexico, S.A. de C.V. (la "Società"), una filiale indiretta che opera con il marchio Nuvei, ha ottenuto la licenza dalla Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), l'autorità di vigilanza bancaria e mobiliare del Messico, e dal Banco de México, la banca centrale del Messico.
La CNBV è un'agenzia indipendente della Segreteria delle Finanze e del Credito Pubblico del Messico. L'agenzia autonoma supervisiona e regolamenta il sistema finanziario messicano. La licenza è l'ultima aggiunta alle iniziative di espansione globale in corso di Nuvei, che sta potenziando le sue capacità di pagamento locali, le sue tecnologie e le sue relazioni commerciali in tutta l'America Latina e in altre regioni del mondo.
La licenza della CNBV è stata concessa in virtù della solida posizione dell'azienda come fornitore locale di pagamenti in Messico, oltre che delle dimensioni e della portata internazionale di Nuvei. La licenza migliorerà la capacità di effettuare acquisizioni locali nel mercato messicano. L'azienda è attualmente l'unico elaboratore online non bancario affiliato a ricevere la licenza, sottolineando il suo impegno nell'identificare e servire le esigenze uniche dei commercianti locali e regionali in tutto il paese, aderendo al contempo alle migliori pratiche e ai regolamenti del settore per proteggere il commercio equo e solidale.
Le licenze e le approvazioni sono state concesse dai principali enti finanziari del Messico. Oltre alla CNBV e al Banco de México, la Società ha un rapporto diretto con PROSA, il principale processore di pagamenti in Messico. Le licenze aggiuntive offriranno valore sia agli esercenti locali che a quelli globali che desiderano aumentare i tassi di autorizzazione, ridurre le potenziali frodi e beneficiare di un'acquisizione locale completamente supportata in Messico e in tutta l'America Latina, il tutto attraverso l'unica piattaforma integrata di Nuvei.
Philip Fayer, presidente e amministratore delegato di Nuvei, ha dichiarato che si prevede che la licenza avrà un effetto positivo sia per i clienti che per gli stakeholder.
"Ci aspettiamo che la licenza della CNBV migliori ulteriormente la nostra posizione nel perseguire nuove relazioni finanziarie e commerciali all'interno del mercato regolamentato messicano", ha dichiarato. "Ci permette inoltre di aprire nuovi canali di comunicazione con il governo messicano e con le istituzioni finanziarie locali, espandendo e rafforzando la nostra rete di fiducia mentre lavoriamo per elaborare in modo sicuro e affidabile le transazioni di pagamento locali e transfrontaliere".
Siamo Nuvei, il partner tecnologico per i pagamenti di marchi fiorenti. Forniamo l'intelligenza e la tecnologia di cui le aziende hanno bisogno per avere successo a livello locale e globale, attraverso un'unica integrazione che le spinge ad andare oltre, più velocemente. Unendo tecnologia di pagamento e consulenza, aiutiamo le aziende a rimuovere gli ostacoli ai pagamenti, a ottimizzare i costi operativi e ad aumentare i tassi di accettazione. La nostra piattaforma proprietaria offre connessioni dirette a tutti i principali schemi di carte di pagamento in tutto il mondo, supporta 450 metodi di pagamento locali e alternativi (se l'acquisizione di Coöperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A. sarà completata con successo) e quasi 150 valute. Il nostro scopo è quello di rendere il nostro mondo un mercato locale. Per maggiori informazioni, visita il sito www.nuvei.com.
Questocomunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli, incluse dichiarazioni relative alle potenziali opportunità derivanti dalle licenze CNBV e Banco de México. Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali sfuggono al controllo della Società, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, ma non si limitano a, quelli descritti nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto PREP finale di Nuvei. Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management. Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basino su quelle che il management ritiene essere ipotesi ragionevoli, ti invitiamo a non fare eccessivo affidamento su queste informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono fornite alla data del presente comunicato stampa e la Società non si impegna ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.
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NuveiIR@icrinc.com
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Il provider Fintech aggiunge nuove soluzioni per prevenire e ridurre i chargeback, proteggendo i ricavi dei commercianti durante il boom dell'eCommerce
Montreal, 4 febbraio 2021 - Nuvei Corporation (TSX: NVEI e NVEI.U), il partner tecnologico per i pagamenti di marchi famosi, ha annunciato oggi di aver potenziato la sua suite di soluzioni di protezione contro i chargeback come parte della sua offerta di pagamenti completa per le aziende online. In un momento in cui i tassi di chargeback sono ai massimi storici, queste aggiunte forniscono una protezione completa alle aziende che operano online.
La pandemia COVID-19 e i successivi blocchi hanno accelerato la crescita del commercio online e il numero di chargeback è cresciuto di pari passo. I chargeback rappresentano un'importante perdita di guadagno per i commercianti perché significano molto di più di una vendita persa. I chargeback possono portare a multe e ad un aumento dei costi di elaborazione.
È proprio tenendo conto di questi problemi che Nuvei ha migliorato la sua suite di chargeback. L'integrazione con Nuvei offre ora diversi livelli di protezione che possono prevenire i chargeback prima che si verifichino e mitigare i danni di quelli che si verificano. Secondo recenti dati interni, grazie a questi miglioramenti è possibile prevenire il 40% o più dei chargeback.
Queste includono Dynamic 3D Secure, un motore di routing intelligente che funziona in conformità con le normative PSD2 recentemente promulgate. Inviando le transazioni al percorso di sfida Strong Customer Authentication, la responsabilità del chargeback viene spostata dall'esercente all'emittente. Il motore di esenzione, che analizza il rischio di ogni transazione per selezionare quelle che possono essere instradate in modo sicuro verso un percorso di pagamento più breve, garantisce un'esperienza di pagamento senza interruzioni. Ethoca di Mastercard, anch'esso disponibile tramite la stessa integrazione, fornisce avvisi in tempo reale quando vengono richiesti chargeback.
Altri elementi chiave della suite di chargeback di Nuvei sono le integrazioni con Order Insight e Rapid Dispute Resolution di Visa Verifi. In caso di controversia, questi prodotti facilitano la comunicazione con il cliente dell'esercente ed eseguono rimborsi senza registrare chargeback.
Inoltre, Nuvei è integrata con oltre 200 acquirer in tutto il mondo, il che consente al fornitore di bilanciare i rapporti di chargeback monitorando le prestazioni degli acquirer e instradando le transazioni di conseguenza.
"Dopo anni di attività nel settore del commercio digitale, siamo consapevoli dell'impatto negativo dei chargeback e delle frodi. E nell'ultimo anno, con i pagamenti online ai massimi storici, è diventato ancora più imperativo per le aziende essere protette in ogni fase del processo di transazione", ha dichiarato Philip Fayer, presidente e CEO di Nuvei. "Abbiamo migliorato la nostra suite di chargeback per offrire una copertura ancora maggiore contro le frodi e le controversie evitabili da parte dei clienti, aiutando gli esercenti a conservare maggiori entrate e a ridurre i potenziali danni alla reputazione".
La suite di chargeback di Nuvei è indipendente dagli acquirer e dai fornitori di pagamenti ed è disponibile attraverso un'integrazione personalizzata: tramite una pagina di pagamento ospitata, un SDK web o un'API. La stessa integrazione consente agli esercenti di accedere a più di 450 metodi di pagamento alternativi e alle altre soluzioni di ottimizzazione aziendale di Nuvei.
Siamo Nuvei (TSX: NVEI e NVEI.U), il partner tecnologico per i pagamenti di marchi fiorenti. Forniamo l'intelligenza e la tecnologia di cui le aziende hanno bisogno per avere successo a livello locale e globale, attraverso un'unica integrazione - spingendole più avanti, più velocemente. Unendo tecnologia di pagamento e consulenza, aiutiamo le aziende a rimuovere gli ostacoli ai pagamenti, a ottimizzare i costi operativi e ad aumentare i tassi di accettazione. La nostra piattaforma proprietaria offre connessioni dirette a tutti i principali schemi di carte di pagamento in oltre 200 mercati in tutto il mondo, supporta 450 metodi di pagamento locali e alternativi e quasi 150 valute. Il nostro obiettivo è rendere il nostro mondo un mercato locale. Per maggiori informazioni, visita il sito www.nuvei.com.
Il presente comunicato stampa contiene "informazioni previsionali" ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli, incluse le dichiarazioni relative alla potenziale riduzione degli addebiti e alla prevenzione delle frodi. Le informazioni previsionali comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti, molti dei quali sfuggono al controllo della Società, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano in modo sostanziale da quelli rivelati o impliciti in tali informazioni previsionali. Questi rischi e incertezze includono, ma non si limitano a quelli descritti nella sezione "Fattori di rischio" del prospetto finale PREP di Nuvei. Le informazioni previsionali si basano sulle convinzioni e sulle ipotesi del management e sulle informazioni attualmente a disposizione del management. Sebbene le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa si basino su quelle che la direzione ritiene essere ipotesi ragionevoli, ti invitiamo a non fare eccessivo affidamento su queste informazioni poiché i risultati effettivi potrebbero variare rispetto alle informazioni previsionali. Se non diversamente specificato o se il contesto non indica diversamente, le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa sono fornite alla data del presente comunicato stampa e la Società non si impegna ad aggiornare o modificare tali informazioni previsionali a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.
Relazioni con gli investitori
IR@nuvei.com
Relazioni pubbliche
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L'integrazione ampliata con Sage Intacct CRE semplifica i complessi flussi di lavoro dei pagamenti B2B e sblocca un nuovo potenziale di ricavi nel settore delle costruzioni da 1,5 trilioni di dollari.
MONTREAL, 6 MAGGIO 2025 - Nuvei, l'azienda che accelera i pagamenti a livello globale, ha annunciato oggi l'espansione strategica delle sue capacità di pagamento B2B per il settore edile statunitense, un settore in forte crescita che si prevede raggiungerà 1,54 trilioni di dollari entro il 2028. ¹ La mossa rafforza la strategia di Nuvei per i mercati verticali, consentendo all'azienda di approfondire la propria presenza nel settore edile incorporando i pagamenti nelle piattaforme software più critiche per le operazioni del settore.
Questa espansione include il nuovo supporto all'integrazione con Sage Intacct Construction Real Estate (CRE), migliorando il supporto esistente di Nuvei per Sage 100 Contractor e Sage 300 CRE. La mossa rafforza la strategia di Nuvei per i mercati verticali, consentendo all'azienda di approfondire la propria presenza nel settore delle costruzioni integrando i pagamenti nelle piattaforme software più critiche per le operazioni del settore.
Le imprese edili che sfruttano questa nuova integrazione possono migliorare il flusso di cassa e ridurre gli attriti amministrativi, con:
- Elaborazione dei pagamenti in tempo reale
- Fatturazione automatizzata
- Riconciliazione senza soluzione di continuità
- Funzionalità di sovrapprezzo per recuperare i costi di elaborazione delle carte di credito e migliorare la redditività senza aumentare i prezzi
Queste funzionalità sono state progettate per affrontare le complessità di pagamento uniche del settore edile, tra cui i rapporti con i subappaltatori a più livelli, la conformità all'esonero dal pagamento dei diritti, i flussi di lavoro fiscali e i cicli di fatturazione basati sul progetto, che tradizionalmente hanno portato a ritardi nei pagamenti, processi manuali e flussi di cassa tesi.
Si prevede che il mercato statunitense delle costruzioni crescerà a un CAGR del 5,0% dal 2024 al 2028¹, con un'accelerazione dell'adozione dei pagamenti digitali da parte di appaltatori, subappaltatori e fornitori in un contesto di digitalizzazione delle operazioni di project finance. Nuvei è in una posizione unica per affrontare queste sfide specifiche del settore con le sue soluzioni di pagamento specializzate che eliminano il lavoro manuale, migliorano l'efficienza operativa e accelerano il flusso di cassa - fattori critici per il successo nel settore delle costruzioni. La sua piattaforma è supportata da team di consulenza e assistenza esperti che vantano un'esperienza decennale nel settore, garantendo ai clienti un'esperienza sia tecnologica che pratica.
Philip Fayer, Presidente e CEO di Nuvei, ha commentato l'annuncio: "Il settore edile è storicamente poco servito quando si tratta di tecnologie di pagamento. Con la nostra ultima integrazione in Sage Intacct CRE, stiamo permettendo a migliaia di imprese di ridurre la complessità e accelerare il flusso di cassa. Questo è un ottimo esempio della strategia di Nuvei di creare valore allineando una profonda esperienza verticale con un'infrastruttura di pagamento integrata."
¹ Fonte: U.S. Construction Outlook, ResearchAndMarkets.com, 2024
Informazioni su Nuvei
Nuvei è l'azienda fintech canadese che accelera il business dei clienti di tutto il mondo. La tecnologia modulare, flessibile e scalabile di Nuvei consente alle aziende leader di accettare pagamenti di nuova generazione, di offrire tutte le opzioni di pagamento e di beneficiare dei servizi di emissione carte, banking, gestione dei rischi e delle frodi. Collegando le aziende ai loro clienti in oltre 200 mercati, con l'acquisizione locale in 50 mercati, 150 valute e 720 metodi di pagamento alternativi, Nuvei fornisce ai clienti e ai partner la tecnologia e le conoscenze necessarie per avere successo a livello locale e globale con un'unica integrazione.
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