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Nuvei Optimize ist deine immer aktive Optimierungsmaschine. Es verbessert unauffällig deine Konversionen, reduziert Rückgänge und holt den Umsatz in jeder Phase der Transaktionsreise zurück. Aktiviere nur die Module, die zu deiner Strategie passen, damit du immer intelligentere und effizientere Zahlungen erhältst.
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Enthülle den strategischen Schritt von Nuvei zur Privatisierung mit Advent und kanadischen Hauptaktionären, die auf Innovation und globale Expansion abzielen.
Die wichtigsten Highlights:
MONTREAL, 1. April 2024 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung (die "Vereinbarung") abgeschlossen hat, um von Advent International ("Advent"), einem der weltweit größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren, mit Unterstützung der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien ("Mehrstimmrechtsaktien") des Unternehmens, Philip Fayer, bestimmten von Novacap Management Inc. (zusammen "Novacap") und CDPQ, im Rahmen einer Bargeldtransaktion, die Nuvei mit einem Unternehmenswert von rund 6,3 Milliarden US-Dollar bewertet. Das Unternehmen wird seinen Sitz weiterhin in Montreal haben.
Als einer der fortschrittlichsten Technologieanbieter in der globalen Zahlungsverkehrsbranche beschleunigt Nuvei das Wachstum seiner Kunden und Partner auf der ganzen Welt durch eine modulare, flexible und skalierbare Lösung, die es führenden Unternehmen in allen Branchen ermöglicht, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdienstleistungen zu profitieren. Nuvei ist weltweit in mehr als 200 Märkten vertreten, betreibt in 50 Märkten lokales Acquiring und bietet Anschluss an 680 lokale und alternative Zahlungsmethoden.
In seinem jüngsten Jahresabschluss 2023 gab Nuvei bekannt, dass das Unternehmen ein Gesamtvolumen von mehr als 200 Mrd. US-Dollar[2] und einen Umsatz von 1,2 Mrd. US-Dollar verarbeitet hat.Advent ist ein langjähriger Investor im Zahlungsverkehr. Nuvei wird von den beträchtlichen Ressourcen, der Betriebs- und Branchenerfahrung sowie der Investitionskapazität von Advent profitieren.
Philip Fayer bleibt Vorsitzender und Chief Executive Officer von Nuvei und wird das Unternehmen in allen Bereichen leiten. Das derzeitige Führungsteam von Nuvei wird auch nach dem Abschluss der Transaktion weiterbestehen.
Fayer kommentierte die Ankündigung: "Diese Transaktion markiert den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels für Nuvei, und wir freuen uns, mit Advent zusammenzuarbeiten, um weiterhin für unsere Kunden und Mitarbeiter zu arbeiten und die bedeutenden Chancen zu nutzen, die diese Investition bietet.
", so Fayer weiter: "Unsere strategischen Initiativen haben sich immer darauf konzentriert, die Umsätze unserer Kunden zu steigern, Innovationen in unserer Technologie voranzutreiben und unsere Mitarbeiter zu entwickeln. Die Gewinnung eines Partners mit so viel Erfahrung im Zahlungsverkehrssektor wird unsere Entwicklung weiter unterstützen."
"Nuvei hat eine differenzierte globale Zahlungsplattform mit einem innovativen Produktangebot geschaffen, das attraktive Endmärkte wie den globalen E-Commerce, B2B und eingebettete Zahlungen bedient", sagte Bo Huang, Managing Director bei Advent. "Wir sind davon überzeugt, dass wir Nuvei mit unserer Expertise und Erfahrung im Zahlungsverkehr dabei unterstützen können, sich von Kanada aus zu einem globalen Player in diesem Bereich zu entwickeln. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Nuvei, um die sich bietenden Chancen zu nutzen und die Zukunft der Zahlungsverkehrsbranche mitzugestalten."
"Als bestehender und langfristiger Anteilseigner stehen wir weiterhin hinter dem bewährten Engagement des Managements für Innovation, Effizienz und Marktanpassung, das Nuvei kontinuierlich vorangebracht hat. Mit unserer weiteren Unterstützung vertrauen wir darauf, dass das Management die sich entwickelnde Landschaft geschickt navigiert, die Expansion vorantreibt und unser gemeinsames Engagement für langfristiges Wachstum für die Mitarbeiter und Kunden von Nuvei erfüllt", sagte David Lewin, Senior Partner bei Novacap.
"Seit unserer ersten Investition in Nuvei im Jahr 2017 ist CDPQ stolz darauf, dieses führende Fintech-Unternehmen aus Québec in jeder Phase seines Wachstums unterstützt zu haben, insbesondere durch Übernahmen auf globaler Ebene. Wir freuen uns, Nuvei auch in diesem neuen Kapitel seiner Geschichte an der Seite von anerkannten Partnern wie Advent sowie den bestehenden Anteilseignern Philip Fayer und Novacap zu begleiten", sagte Kim Thomassin, Executive Vice-President und Head of Québec bei CDPQ.
Transaktionshöhepunkte
Adventwird alle ausgegebenen und ausstehenden nachrangig stimmberechtigten Aktien von Nuvei (die "nachrangig stimmberechtigten Aktien") und alle Mehrstimmrechtsaktien, die keine Rollover-Aktien (wie unten definiert) sind, erwerben. Diese nachrangig stimmberechtigten Aktien und Mehrfachstimmrechtsaktien (zusammen die "Aktien") werden jeweils zu einem Preis von 34,00 USD pro Aktie in bar erworben.
Dieser Preis entspricht einem Aufschlag von ca. 56% auf den Schlusskurs der nachrangigen stimmberechtigten Aktien am Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") am 15. März 2024, dem letzten Handelstag vor den Medienberichten über eine mögliche Transaktion mit dem Unternehmen, und einem Aufschlag von ca. 48% auf den volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs[3] je nachrangiger stimmberechtigter Aktie zu diesem Zeitpunkt.
Philip Fayer, Novacap und CDPQ (zusammen mit den Unternehmen, die sie direkt oder indirekt kontrollieren, die "Rollover-Aktionäre") haben sich bereit erklärt, ca. 95%, 65% bzw. 75% ihrer Aktien (die "Rollover-Aktien") zu veräußern und werden voraussichtlich insgesamt ca. 560 Mio. US$ in bar für die bei Abschluss verkauften Aktien erhalten[4]. Es wird erwartet, dass Philip Fayer, Novacap und CDPQ indirekt etwa 24%, 18% bzw. 12% des Kapitals des entstehenden Privatunternehmens besitzen oder kontrollieren werden.
Die vorgeschlagene Transaktion wird von allen Inhabern von Mehrstimmrechtsaktien unterstützt, namentlich von Philip Fayer, Novacap und CDPQ, die zusammen etwa 92% der mit allen Aktien verbundenen Stimmrechte vertreten.
Der Nuvei-Verwaltungsrat empfiehlt den Nuvei-Aktionären nach Beratung durch den Finanzberater und den externen Rechtsberater des Unternehmens einstimmig (bei Stimmenthaltung der interessierten Direktoren), für die Transaktion zu stimmen. Diese Empfehlung folgt der einstimmigen Empfehlung eines Sonderausschusses des Verwaltungsrats, der sich ausschließlich aus unabhängigen Direktoren zusammensetzt und im Zusammenhang mit der Transaktion gebildet wurde (der "Sonderausschuss"). Der Sonderausschuss wurde von unabhängigen Rechtsberatern beraten und beauftragte TD Securities Inc. ("TD") als Finanzberater und unabhängigen Gutachter.
WeitereTransaktionsdetails
DieTransaktion wird durch einen gesetzlichen Plan of Arrangement gemäß dem Canada Business Corporations Act umgesetzt. Die Durchführung der Transaktion unterliegt unter anderem den folgenden Zustimmungen der Aktionäre auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung, die zur Genehmigung der geplanten Transaktion abgehalten wird (die "Versammlung"): (i) die Zustimmung von mindestens 66 2/3% der Stimmen der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien und nachrangig stimmberechtigten Aktien, die zusammen als eine Klasse abstimmen (wobei jede nachrangig stimmberechtigte Aktie eine Stimme und jede Mehrstimmrechtsaktie zehn Stimmen hat); (ii) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Inhaber von Mehrstimmrechtsaktien; (iii) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Inhaber von nachrangig stimmberechtigten Aktien; (iv) falls erforderlich, die Zustimmung von nicht weniger als der einfachen Mehrheit der von den Inhabern von Mehrstimmrechtsaktien abgegebenen Stimmen (mit Ausnahme der Mehrstimmrechtsaktien, die von den Rollover-Aktionären gehalten werden, und aller anderen Aktien, die gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") auszuschließen sind; (v) die Zustimmung von mindestens einer einfachen Mehrheit der Stimmen der Inhaber von nachrangig stimmberechtigten Aktien (mit Ausnahme der nachrangig stimmberechtigten Aktien, die von den Rollover-Aktionären gehalten werden, und anderer Aktien, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen). Die Transaktion unterliegt außerdem der gerichtlichen Genehmigung und den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich des Erhalts der wichtigsten behördlichen Genehmigungen. Sie unterliegt keiner Finanzierungsbedingung und wird, den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorausgesetzt, voraussichtlich Ende 2024 oder im ersten Quartal 2025 abgeschlossen werden.1 Das Arrangement Agreement sieht ein Abwerbeverbot für Nuvei vor, das den üblichen "Fiduciary Out"-Bestimmungen unterliegt, die es Nuvei ermöglichen, das Arrangement Agreement zu kündigen und unter bestimmten Umständen ein besseres Angebot anzunehmen. Eine Kündigungsgebühr in Höhe von 150 Mio. US$ wäre von Nuvei unter bestimmten Umständen zu zahlen, u. a. im Zusammenhang mit einem von Nuvei unterstützten besseren Angebot. Eine Rückabwicklungsgebühr in Höhe von 250 Mio. US$ wäre an Nuvei zu zahlen, wenn die Transaktion unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen wird.
Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion haben alle Direktoren und Mitglieder der Geschäftsleitung von Nuvei sowie alle Übertragsaktionäre eine übliche Unterstützungs- und Abstimmungsvereinbarung abgeschlossen, in der sie sich vorbehaltlich der darin festgelegten Bedingungen bereit erklärt haben, alle ihre Aktien zu unterstützen und für die Transaktion zu stimmen. Folglich haben sich die Inhaber von etwa 0,3 % der nachrangig stimmberechtigten Aktien und die Inhaber von 100 % der mehrfach stimmberechtigten Aktien, die etwa 92 % der gesamten Stimmrechte aller Aktien ausmachen, bereit erklärt, für die Transaktion zu stimmen.
Es wird erwartet, dass die nachrangigen Stimmrechtsaktien nach Abschluss der Transaktion von der Toronto Stock Exchange und der Nasdaq abgemeldet werden und dass Nuvei in allen anwendbaren kanadischen Rechtsordnungen nicht mehr als meldepflichtiger Emittent gilt und die nachrangigen Stimmrechtsaktien bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") abmeldet.
Angemessenheitsgutachten und formale Bewertungs- und Abstimmungsempfehlung
DasArrangement Agreement war das Ergebnis eines umfassenden Verhandlungsprozesses mit Advent, der unter der Aufsicht und Beteiligung des Sonderausschusses und mit Unterstützung unabhängiger und hochqualifizierter Rechts- und Finanzberater durchgeführt wurde.
Der Sonderausschuss beauftragte TD als Finanzberater und unabhängigen Gutachter. Bei seiner einstimmigen Empfehlung für die Transaktion hat der Sonderausschuss mehrere Faktoren berücksichtigt, die in den von Nuvei zu veröffentlichenden Berichten dargelegt werden. Dazu gehören ein formeller Bewertungsbericht, der von TD gemäß MI 61-101 (die "formelle Bewertung") erstellt wurde, und eine Fairness Opinion, die von TD abgegeben wurde. TD übermittelte dem Sonderausschuss mündlich die Ergebnisse der formalen Bewertung, die unter der Aufsicht des Sonderausschusses durchgeführt wurde, und kam zu dem Schluss, dass der Marktwert der Aktien zum 1. April 2024 vorbehaltlich der Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen, die TD dem Sonderausschuss mitgeteilt hat und die in der schriftlichen formalen Bewertung von TD enthalten sein werden, zwischen 33,00 und 42,00 USD pro Aktie liegt. TD hat dem Sonderausschuss mündlich eine Fairness Opinion vorgelegt, die besagt, dass zum 1. April 2024, vorbehaltlich der Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen, die dem Sonderausschuss mitgeteilt wurden und die in der schriftlichen Fairness Opinion von TD enthalten sein werden (die "TD Fairness Opinion"), die Gegenleistung, die die Aktionäre (mit Ausnahme der Rollover-Aktionäre und anderer Aktionäre, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen) gemäß dem Arrangement Agreement erhalten werden, aus finanzieller Sicht für diese Aktionäre fair ist. Barclays Capital Inc, Finanzberater des Unternehmens ("Barclays"), hat dem Verwaltungsrat eine Fairness Opinion vorgelegt, die besagt, dass zum 1. April 2024, vorbehaltlich der darin beschriebenen Annahmen, Einschränkungen und Qualifikationen, die Gegenleistung, die die Aktionäre (mit Ausnahme der Rollover-Aktionäre in Bezug auf die Rollover-Aktien) gemäß der Vergleichsvereinbarung und dem Vergleichsplan erhalten werden, aus finanzieller Sicht für diese Aktionäre fair ist (zusammen mit der TD Fairness Opinion die "Fairness Opinions").Der Verwaltungsrat hat die Fairness Opinions und die formelle Bewertung erhalten und nach der einstimmigen Empfehlung des Sonderausschusses und der Beratung durch den Finanzberater und den externen Rechtsberater des Unternehmens einstimmig (bei Stimmenthaltung der interessierten Verwaltungsratsmitglieder) entschieden, dass die Transaktion im besten Interesse von Nuvei liegt und für die Aktionäre (mit Ausnahme der Rollover-Aktionäre und anderer Aktionäre, die gemäß MI 61-101 ausgeschlossen werden müssen) fair ist, und einstimmig (bei Stimmenthaltung der interessierten Verwaltungsratsmitglieder) empfohlen, dass die Aktionäre für die Transaktion stimmen.
Kopien der formalen Bewertung und der Fairness Opinions sowie weitere Einzelheiten zu den Bedingungen der Transaktion und die Gründe für die Empfehlung des Sonderausschusses und des Vorstands werden im Management Proxy Circular enthalten sein, das den Aktionären in Verbindung mit der Versammlung zugesandt und vom Unternehmen auf seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR als Anhang zum Schedule 13E-3 Transaction Statement, das von Nuvei unter www.sec.gov eingereicht wird, eingereicht wird .
Wichtigezusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
ImZusammenhang mit der Transaktion beabsichtigt Nuvei, relevante Materialien auf seinem Profil auf SEDAR+ und bei der SEC auf EDGAR zu hinterlegen. Aktionäre können diese Dokumente sowie andere Unterlagen mit Informationen über Nuvei, die Transaktion und damit verbundene Angelegenheiten kostenlos auf der SEDAR+ Website unter www.sedarplus.ca und auf der Website der SEC unterwww.sec.gov.AdvisorsBarclayseinsehen. Capital Inc. fungierte als exklusiver Finanzberater des Unternehmens und TD Securities Inc. als unabhängiger Gutachter und Finanzberater des Sonderausschusses. Stikeman Elliott LLP und Davis Polk & Wardwell LLP fungierten als Rechtsberater des Unternehmens. Norton Rose Fulbright Canada LLP und Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fungierten als Rechtsberater des Sonderausschusses. RBC Capital Markets fungierte als Finanzberater von Advent, während Kirkland & Ellis LLP und Blake, Cassels & Graydon LLP als Rechtsberater von Advent fungierten. BMO Capital Markets fungiert als Konsortialführer und Verwaltungsstelle für die neue revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 600 Mio. US$ und das Term Loan in Höhe von 2.550 Mio. US$. Osler, Hoskin & Harcourt LLP fungierte als Rechtsberater von Philip Fayer. Fasken Martineau DuMoulin LLP und Willkie Farr & Gallagher LLP fungierten als Rechtsberater von Novacap. CIBC Capital Markets fungierte als Finanzberater von CDPQ, und McCarthy Tétrault LLP und Mayer Brown LLP fungierten als Rechtsberater des Unternehmens.
Frühwarnende Offenlegung von Herrn Philip Fayer
Gemäßden Anforderungen der Verordnung 62-104 über Übernahmeangebote und Emittentenangebote und der Verordnung 62-103 über das Frühwarnsystem und damit zusammenhängende Fragen im Zusammenhang mit Übernahmeangeboten und Insiderberichten wird Herr Philip Fayer eine geänderte Frühwarnmeldung im Zusammenhang mit seiner Beteiligung an der Transaktion als Rollover-Aktionär einreichen, für die er eine Unterstützungs- und Stimmrechtsvereinbarung abgeschlossen hat, in der er sich vorbehaltlich der darin enthaltenen Bedingungen bereit erklärt hat, alle seine Aktien zu unterstützen und für die Transaktion zu stimmen. Eine Kopie des Frühwarnberichts von Herrn Fayer wird bei den zuständigen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zur Verfügung gestellt . Weitere Informationen und eine Kopie des Frühwarnberichts von Herrn Fayer können angefordert werden bei:
Chris Mammone
Leiterin der Abteilung Investor Relations
Nuvei Corporation
310.654.4212
Über Nuvei
Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten. Mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und 680 alternativen Zahlungsmethoden bietet Nuvei die Technologie und die Einblicke für Kunden und Partner, um mit einer Integration lokal und global erfolgreich zu sein.
Kontakt:
Öffentlichkeitsarbeit
Investor Relations
Über Advent International
Advent International wurde1984 gegründet und ist einer der größten und erfahrensten globalen Private-Equity-Investoren. Das Unternehmen hat in über 415 Private-Equity-Beteiligungen in mehr als 40 Ländern und Regionen investiert und verwaltete zum 30. September 2023 ein Vermögen von 91 Milliarden US-Dollar. Mit 15 Büros in 12 Ländern hat Advent ein global integriertes Team von über 295 Private-Equity-Investmentexperten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und Asien aufgebaut. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in fünf Kernsektoren: Unternehmens- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industrie, Einzelhandel, Konsum und Freizeit sowie Technologie. Seit 40 Jahren engagiert sich Advent für internationale Investitionen und ist bestrebt, gemeinsam mit den Managementteams ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum für seine Portfoliounternehmen zu erzielen.
Weitere Informationen findest du hier:
Website: www.adventinternational.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/advent-international
Kontakt:
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lshribman@adventinternational.com
Über Novacap
Novacap wurde1981 gegründet und ist ein führendes nordamerikanisches Private-Equity-Unternehmen mit einem Vermögen von über 8 Mrd. C$, das in mehr als 100 Plattformunternehmen investiert und mehr als 150 Add-on-Akquisitionen abgeschlossen hat. Seit 2007 wendet Novacap seinen sektoralen Ansatz in den Bereichen Industrie, TMT, Finanzdienstleistungen und digitale Infrastruktur an und kann so mit seinem fundierten Fachwissen das Wachstum von Unternehmen beschleunigen und langfristige Werte schaffen. Mit erfahrenen, engagierten Investitions- und Betriebsteams sowie umfangreichem Kapital verfügt Novacap über die Ressourcen und das Wissen, um Unternehmen von Weltrang aufzubauen. Novacap hat Büros in Montreal, Toronto und New York.
Weitere Informationen erhältst du unter www.novacap.ca.
Kontakt: Marc P. Tellier, Senior Managing Director
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BeiCDPQ investieren wir konstruktiv, um langfristig nachhaltige Renditen zu erzielen. Als globale Investmentgruppe, die Fonds für öffentliche Pensions- und Versicherungspläne verwaltet, arbeiten wir mit unseren Partnern zusammen, um Unternehmen aufzubauen, die Leistung und Fortschritt vorantreiben. Wir sind auf den wichtigsten Finanzmärkten, in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur, Immobilien und Private Debt aktiv. Zum 31. Dezember 2023 belief sich das Nettovermögen von CDPQ auf 434 Milliarden C$. Weitere Informationen findest du unter cdpq.com, auf unseren LinkedIn- und Instagram-Seiten oder folge uns auf X.
CDPQist eine eingetragene Marke der Caisse de dépôt et placement du Québec und wird von ihren Tochtergesellschaften in Lizenz verwendet.
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KateMonfette, Medienarbeit
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Zukunftsgerichtete Informationen
DiesePressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind an der Verwendung von Begriffen und Phrasen wie "könnte", "würde", "sollte", "könnte", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "vorhersehen", "glauben" oder "fortsetzen", der Verneinung dieser Begriffe und ähnlicher Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, zu erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Phrasen enthalten. Insbesondere Aussagen über die geplante Transaktion, einschließlich des vorgeschlagenen Zeitplans und der verschiedenen Schritte, die in Bezug auf die Transaktion in Betracht gezogen werden, sowie Aussagen über die Pläne, Ziele und Absichten von Philip Fayer, Novacap, CDPQ oder Advent sind zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.
Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf unserer Einschätzung nach vernünftigen Annahmen beruhen, werden Investoren davor gewarnt, sich übermäßig auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können.
Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 5. März 2024 eingereichten Jahresberichts des Unternehmens ausführlicher beschrieben sind. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören auch (aber nicht nur) in Bezug auf die Transaktion das Scheitern der Parteien, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Behörden und der Gerichte zu erhalten oder die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion anderweitig zu erfüllen, das Scheitern der Parteien, diese Genehmigungen zu erhalten oder diese Bedingungen rechtzeitig zu erfüllen, erhebliche Transaktionskosten oder unbekannte Verbindlichkeiten, das Scheitern, die erwarteten Vorteile der Transaktion zu realisieren, und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen. Wenn es den Parteien nicht gelingt, die erforderlichen Genehmigungen der Aktionäre, der Aufsichtsbehörden und der Gerichte zu erhalten oder die Bedingungen für den Abschluss der Transaktion zu erfüllen oder die Transaktion abzuschließen, kann dies dazu führen, dass die Transaktion nicht zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Wenn die Transaktion nicht abgeschlossen wird und das Unternehmen als börsennotiertes Unternehmen fortbesteht, besteht außerdem das Risiko, dass die Ankündigung der geplanten Transaktion und der Einsatz erheblicher Ressourcen des Unternehmens für den Abschluss der Transaktion Auswirkungen auf die geschäftlichen und strategischen Beziehungen des Unternehmens (einschließlich der Beziehungen zu künftigen und zukünftigen Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Partnern), die Betriebsergebnisse und die Aktivitäten im Allgemeinen haben und sich erheblich nachteilig auf die derzeitige und künftige Geschäftstätigkeit, die Finanzlage und die Aussichten des Unternehmens auswirken könnten. Darüber hinaus könnte das Unternehmen unter bestimmten Umständen verpflichtet sein, eine Abfindungszahlung gemäß den Bedingungen des Arrangement Agreements zu leisten, was erhebliche nachteilige Auswirkungen auf seine Finanz- und Ertragslage und seine Fähigkeit zur Finanzierung von Wachstumsperspektiven und des laufenden Geschäftsbetriebs haben könnte. Folglich werden alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen durch die vorstehenden Warnhinweise eingeschränkt, und es kann nicht garantiert werden, dass die von uns erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen eintreten oder, selbst wenn sie im Wesentlichen eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanz- und Ertragslage haben werden. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, stellen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bzw. zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben werden, dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
[1] Basierend auf dem kanadischen Composite (Toronto Stock Exchange und alle kanadischen Marktplätze) und dem US-amerikanischen Composite (Nasdaq und alle US-amerikanischen Marktplätze).
[2] Das Gesamtvolumen stellt nicht den vom Unternehmen erzielten Umsatz dar, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Für eine Definition des Gesamtvolumens verweist das Unternehmen auf den Abschnitt "Non-IFRS and Other Financial Measures" in der Management's Discussion and Analysis des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 ("2023 MD&A"), auf den hier verwiesen wird. Die MD&A für 2023 ist unter https://investors.nuvei.com und unter den Unternehmensprofilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar.
[3] Basierend auf dem kanadischen Composite (Toronto Stock Exchange und alle kanadischen Marktplätze) und dem US-amerikanischen Composite (Nasdaq und alle US-amerikanischen Marktplätze).
[4] Die Prozentsätze und die Höhe der erwarteten Bargeldeinnahmen basieren auf der aktuellen angenommenen Bargeldposition und können sich aufgrund der vor dem Abschluss generierten Barmittel ändern.
Entdecke, wie die Zusammenarbeit von Nuvei mit Microsoft den globalen Zahlungsverkehr revolutioniert. Sichere, vielseitige Lösungen warten auf dich.
MONTREAL, 4. Dezember 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), das kanadische Fintech-Unternehmen, gibt heute bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen ist, um den Kunden seiner Produkte, Lösungen und Dienstleistungen führende Zahlungserfahrungen in vielen seiner Schlüsselmärkte zu bieten.
Microsoft wird die anpassbare und flexible Zahlungstechnologie von Nuvei im Nahen Osten und in Afrika einsetzen und dabei von Nuveis fundierten Kenntnissen der lokalen Märkte profitieren, um seine Zahlungen für wiederkehrende Abrechnungen und Einzeltransaktionen sowohl für seine Office- als auch für seine Xbox-Produktpalette zu optimieren.
Zu den weiteren Vorteilen der globalen Zahlungsverkehrskapazitäten von Nuvei, die sich Microsoft zunutze macht, gehören optimierte Autorisierungsraten durch lokale Akquise und ein überlegenes Risikomanagement, das falsche Ablehnungen minimiert, sowie die Fähigkeit von Nuvei, alle relevanten lokalen alternativen Zahlungsmethoden (APMs) für jeden Markt durch eine einzige Integration anzubieten.
Philip Fayer, Vorsitzender und CEO von Nuvei, sagte: "Dass wir Microsoft ermöglichen, seine Kunden über eine breite Palette von Produkten zu erreichen, ist ein Beweis für unsere Technologie und unser Engagement für einen erstklassigen Kundenservice. Wir freuen uns darauf, Zahlungen für eine so universelle Marke zu optimieren, der so viele Menschen vertrauen und auf die sie sich verlassen.
"Wir freuen uns, unsere Zahlungslösungen auf die Region Naher Osten und Afrika auszuweiten", fügt Ajith Thekadath, Vice President Global Payments bei Microsoft, hinzu. "Egal, ob es sich um einen einmaligen Kauf, ein Software-Abonnement oder einen Kauf im Spiel handelt, Zahlungen sind entscheidend für das Gesamterlebnis unserer Kunden. Durch die Partnerschaft mit Nuvei können unsere Kunden bezahlen, wo immer sie sind und wann immer sie wollen."
Ausweitung derPartnerschaft über geografische Grenzen und Anwendungsfälle hinweg
Nuveiund Microsoft sind entschlossen, diese Partnerschaft auf weitere Märkte auszudehnen und neue Anwendungsfälle zu erforschen, um das gesamte Microsoft-Erlebnis zu verbessern. Dazu gehört auch Microsoft Dynamics 365, die Technologie-Suite für Geschäftsanwendungen, die die betriebliche Effizienz und das Management von Unternehmensressourcen verbessert", so Fayer: "Als zwei innovative, technologieorientierte Unternehmen, die Lösungen für viele der führenden internationalen Marken auf der ganzen Welt anbieten, ist es sinnvoll zu erkunden, wie wir im Zuge des Ausbaus unserer Geschäftsbeziehung noch enger zusammenarbeiten können."
Über Nuvei
Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) ist das globale Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten, mit lokalem Acquiring in mehr als 47 Märkten, 150 Währungen und 669 alternativen Zahlungsmethoden und bietet Kunden und Partnern die Technologie und den Einblick, um mit einer einzigen Integration lokal und global erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen findest du unter www.nuvei.com.
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Investor Relations
Durch die geplante Übernahme entsteht ein führender Anbieter von Zahlungstechnologien mit starken Positionen in den Bereichen globaler eCommerce, integrierter Zahlungsverkehr und B2B
MONTREAL& ATLANTA, 9. Januar 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), das kanadische Fintech-Unternehmen, und Paya Holdings Inc. ("Paya") (Nasdaq: PAYA), ein führender Anbieter von integrierten Zahlungs- und Handelslösungen in den USA, haben heute eine endgültige Vereinbarung getroffen, gaben heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der Nuvei Paya im Rahmen einer Barübernahme zu einem Preis von 9,75 USD pro Aktie und einem Gesamtpreis von ca. 1,3 Milliarden USD übernehmen wird.
"Die geplante Übernahme von Paya ist ein wichtiger nächster Schritt in der Entwicklung von Nuvei und schafft einen herausragenden Anbieter von Zahlungstechnologien mit starken Positionen in den Bereichen globaler E-Commerce, integrierter Zahlungsverkehr und Business-to-Business ("B2B")", sagte Philip Fayer, Vorsitzender und Chief Executive Officer von Nuvei. "Die vorgeschlagene Transaktion wird zwei technologieorientierte und wachstumsstarke Zahlungsplattformen zusammenführen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht. Sie wird unsere integrierte Zahlungsstrategie beschleunigen, unser Geschäft in wichtige wachstumsstarke, nicht-zyklische Branchen mit großen adressierbaren Endmärkten diversifizieren und die Umsetzung unseres Wachstumsplans verbessern."
"Wir freuen uns, dass wir diese Transaktion mit Nuvei abschließen konnten. Sie ist ein Beweis für das unglaubliche Talent von Paya und wird den Paya-Aktionären einen sofortigen und erheblichen Barwert bringen", sagte Jeff Hack, Chief Executive Officer von Paya. "Wir sehen weiterhin eine starke Dynamik bei unseren wachstumsstarken und wenig durchdrungenen Mittelstandspartnern in langlebigen Endmärkten und glauben, dass die Ressourcen von Nuvei uns in die Lage versetzen werden, unsere Mission fortzusetzen, komplexe Geschäftsprobleme mit einfach zu bedienenden Zahlungslösungen zu lösen."
Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten beider Parteien einstimmig genehmigt und der Verwaltungsrat von Paya beabsichtigt, die Transaktion den Aktionären von Paya zu empfehlen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Nuvei ein Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien von Paya zu einem Preis von 9,75 USD pro Aktie in bar (ca. 1,3 Mrd. USD Unternehmenswert ("EV") für Paya) unterbreiten. Der Abschluss des Übernahmeangebots ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, darunter das Angebot von Aktien, die mindestens die Mehrheit der ausstehenden Paya-Aktien repräsentieren, der Ablauf oder die Beendigung der kartellrechtlichen Wartefrist und andere übliche Bedingungen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Übernahmeangebots wird Nuvei alle verbleibenden Aktien, die im Rahmen des Übernahmeangebots nicht angedient wurden, in einem zweiten Schritt zum gleichen Preis erwerben. Die Transaktion wird voraussichtlich bis zum Ende des ersten Quartals 2023 abgeschlossen sein.
Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 25% auf den Schlusskurs vom 6. Januar 2023 und einem Aufschlag von 30% auf den volumengewichteten 90-Tage-Durchschnittskurs ("VWAP"). Der implizite Transaktionsmultiplikator liegt bei etwa 13x EV/2023E Adjusted EBITDA[9] basierend auf den Konsensschätzungen für Paya (nach Berücksichtigung aller erwarteten Synergien). Der Nettogewinn von Paya für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022 betrug 9,5 Mio. USD.
Nuvei plant, die Übernahme mit einer Kombination aus Barmitteln, einer bestehenden Kreditfazilität und einer neuen zugesagten erstrangig besicherten Kreditfazilität in Höhe von 600 Mio. USD (die "neue Kreditfazilität") zu finanzieren.[10]
Der Nettoverschuldungsgrad von Nuvei, definiert als das Verhältnis der konsolidierten Nettoverschuldung (ausstehende Kreditfazilitäten abzüglich Barmittel) zum konsolidierten bereinigten EBITDA, der gemäß den Bedingungen der Kreditvereinbarung von Nuvei berechnet wird, wird bei Abschluss der Transaktion voraussichtlich weniger als das Dreifache betragen (und dies unter Berücksichtigung der Transaktion).
Es wird erwartet, dass die geplante Transaktion innerhalb von 24 Monaten geschätzte Kostensynergien in Höhe von bis zu 21 Mio. USD mit sich bringt und ein attraktives Potenzial für Umsatzsynergien bietet, indem die globalen Fähigkeiten von Nuvei als zusätzliche Angebote für die Partner und Kunden von Paya bereitgestellt werden. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion im Jahr 2023 positiv auf das bereinigte Ergebnis je Aktie auswirkt.
Ein mit GTCR LLC verbundener Investmentfonds hat eine Übernahme- und Unterstützungsvereinbarung abgeschlossen, in der er sich unter anderem verpflichtet hat, seine Paya-Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots unter bestimmten Bedingungen anzudienen. Dieser Aktionär repräsentiert derzeit etwa 34% der ausstehenden Paya-Stammaktien.
Die Fusionsvereinbarung enthält auch übliche Kündigungsbestimmungen sowohl für Nuvei als auch für Paya und sieht vor, dass Paya im Zusammenhang mit der Beendigung der Fusionsvereinbarung unter bestimmten Umständen, einschließlich der Beendigung durch Paya zur Annahme und zum Abschluss einer Vereinbarung in Bezug auf ein besseres Angebot, Nuvei eine Kündigungsgebühr in Höhe von ca. 38 Mio. USD zahlen wird.
Barclays Capital Inc. fungiert als leitender Finanzberater von Nuvei. BMO Capital Markets, RBC Capital Markets und Evercore Group LLC haben Nuvei ebenfalls finanziell beraten.
Die Bank of Montreal und die Royal Bank of Canada haben Nuvei eine zugesagte Finanzierung zur Verfügung gestellt. Davis Polk & Wardwell LLP und Stikeman Elliott LLP fungieren als Rechtsberater.
J.P. Morgan Securities LLC und Raymond James & Associates, Inc. fungieren als Finanzberater von Paya, und Kirkland & Ellis LLP ist der Rechtsberater von Paya.
Das Managementteam von Nuvei wird heute, Montag, den 9. Januar 2023, um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz veranstalten, um Einzelheiten über die Übernahme zu besprechen. Die Telefonkonferenz wird live auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://investors.nuvei.com im Bereich "Events & Präsentationen" übertragen. Eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website verfügbar sein.
Die Telefonkonferenz kann auch live per Telefon unter der Nummer 877-425-9470 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder 201-389-0878 (international) verfolgt werden. Eine Stunde nach der Konferenz wird eine Aufzeichnung verfügbar sein, die unter der Nummer 844-512-2921 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder 412-317-6671 (international) abgerufen werden kann; die Konferenz-ID lautet 13735404. Die Aufzeichnung wird bis Montag, den 16. Januar 2023, verfügbar sein.
Nuvei (NASDAQ: NVEI) (TSX: NVEI) ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten. Mit lokalem Acquiring in 47 Märkten, 150 Währungen und 586 alternativen Zahlungsmethoden bietet Nuvei die Technologie und die Erkenntnisse für Kunden und Partner, um mit einer Integration lokal und global erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen findest du unter www.nuvei.com.
Paya (NASDAQ: PAYA) ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen für den Zahlungsverkehr und reibungslosen Handel, die Kunden dabei helfen, Zahlungen zu akzeptieren und durchzuführen, den Geldeingang zu beschleunigen und die betriebliche Effizienz zu steigern. Das Unternehmen wickelt ein jährliches Zahlungsvolumen von über 40 Milliarden US-Dollar mit Kredit-/Debitkarten, ACH und Schecks ab und ist damit einer der führenden Anbieter von Zahlungsabwicklungen in den USA. Paya bedient mehr als 100.000 Kunden über mehr als 2.000 wichtige Vertriebspartner, die sich auf gezielte, wachstumsstarke Branchen wie das Gesundheits- und Bildungswesen, gemeinnützige Organisationen, Behörden, Versorgungsunternehmen und andere B2B-Endmärkte konzentrieren. Die Grundlage des Unternehmens sind robuste Integrationen in Front-End-CRM- und Back-End-Buchhaltungssysteme, um die Kundenerfahrung und den Workflow zu verbessern. Der Hauptsitz von Paya befindet sich in Atlanta, GA, mit Niederlassungen in Reston, VA, Fort Walton Beach, FL, Mt. Vernon, OH, und Dallas, TX.
Das in diesem Dokument beschriebene Übernahmeangebot hat noch nicht begonnen. Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Paya-Aktien, noch ist sie ein Ersatz für die Angebotsunterlagen, die Merger Sub ("Merger Sub"), eine Tochtergesellschaft von Nuvei, oder Nuvei bei Beginn des Übernahmeangebots bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") einreichen werden. Eine Aufforderung und ein Angebot zum Kauf von Paya-Aktien wird nur gemäß einem Tender Offer Statement auf Schedule TO erfolgen, das ein Kaufangebot, ein Übermittlungsschreiben und andere zugehörige Materialien enthält, die Merger Sub bei der SEC einzureichen beabsichtigt. Zum Zeitpunkt des Beginns des Übernahmeangebots wird Paya ein Solicitation/Recommendation Statement auf Schedule 14D-9 bei der SEC in Bezug auf das Übernahmeangebot einreichen.
ANLEGERN UND AKTIONÄREN VON PAYA WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DIE ANGEBOTSUNTERLAGEN (EINSCHLIESSLICH EINES KAUFANGEBOTS, EINES ZUGEHÖRIGEN ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND BESTIMMTER ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) UND DAS SOLICITATION/RECOMMENDATION STATEMENT UND ALLE ANDEREN RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SOWIE ALLE ÄNDERUNGEN ODER ERGÄNZUNGEN ZU DIESEN DOKUMENTEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, FALLS UND SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE GEPLANTE TRANSAKTION ENTHALTEN ODER ENTHALTEN WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER BEDINGUNGEN DES ANGEBOTS. DIESE DOKUMENTE SOLLTEN SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN, BEVOR EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT GETROFFEN WIRD.
Das Kaufangebot, das zugehörige Übermittlungsschreiben und bestimmte andere Angebotsunterlagen sowie das Solicitation/Recommendation Statement werden allen Aktionären von Paya kostenlos zugesandt. Kostenlose Kopien dieser Unterlagen und bestimmter anderer Angebotsdokumente können bei der Informationsstelle für das Angebot angefordert werden, die im Tender Offer Statement genannt wird. Investoren und Aktionäre von Paya können kostenlose Kopien dieser Unterlagen (falls und sobald sie verfügbar sind) und anderer Dokumente mit wichtigen Informationen über Paya und die geplante Transaktion erhalten, sobald diese Dokumente bei der SEC eingereicht werden, und zwar über die von der SEC unterhaltene Website unter http://www.sec.gov. Kopien der von Paya bei der SEC eingereichten Dokumente werden auf der Website von Paya unter www.Paya.com unter der Rubrik "Investoren" kostenlos verfügbar sein.
Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, eine Einladung oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots oder einer Einladung zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in einer Rechtsordnung im Rahmen der vorgeschlagenen Transaktion oder anderweitig dar und ist auch nicht Teil davon. Die geplante Transaktion wird ausschließlich gemäß den Bedingungen des Fusionsvertrags zwischen Nuvei und Paya vom 8. Januar 2023 durchgeführt, der die vollständigen Bedingungen der geplanten Transaktion enthält.
Alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar angegeben.
Verweise auf "LTM" in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitraum der letzten zwölf Monate bis zum 30. September 2022. Die hier dargestellten Finanzinformationen von Nuvei für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022 wurden durch Addition der ungeprüften konsolidierten Zwischenfinanzinformationen von Nuvei für die neun Monate bis zum 30. September 2022 zu den ungeprüften konsolidierten Finanzinformationen für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2021 ermittelt, die in der MD&A für das am 31. Dezember 2021 und 2020 endende Jahr dargestellt sind. Die hier dargestellten Finanzinformationen von Paya für den LTM-Zeitraum zum 30. September 2022 wurden ermittelt, indem die ungeprüften konsolidierten Zwischenfinanzinformationen von Paya für die neun Monate zum 30. September 2022 zu den geprüften konsolidierten Finanzinformationen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 addiert und die ungeprüften konsolidierten Zwischenfinanzinformationen für die neun Monate zum 30. September 2021 abgezogen wurden.
Die Jahresabschlüsse von Nuvei werden in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board ("IFRS") herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt, und alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen von Nuvei wurden aus den Jahres- oder Zwischenabschlüssen von Nuvei abgeleitet, die in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt wurden, und wurden unter Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt, die mit den IFRS übereinstimmen. Die Jahresabschlüsse von Paya werden nach den in den USA allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("US-GAAP") erstellt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanzinformationen von Paya wurden den Jahres- oder Zwischenabschlüssen von Paya entnommen, die nach US-GAAP erstellt wurden, und sie wurden nach Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt, die mit den US-GAAP übereinstimmen.
Die IFRS unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten von den U.S. GAAP. Die in dieser Pressemitteilung dargestellten Finanzinformationen von Paya wurden nicht angepasst, um den Unterschieden zwischen US-GAAP und IFRS oder den von Nuvei angewandten IFRS-konformen Rechnungslegungsgrundsätzen Rechnung zu tragen, und sie wurden auch nicht von den Rechnungslegungsgrundsätzen nach US-GAAP an die vom IASB herausgegebenen IFRS angepasst. Wir haben jedoch die Unterschiede zwischen US-GAAP und IFRS geprüft und festgestellt, dass die Auswirkungen auf die in dieser Pressemitteilung dargestellten kombinierten Finanzkennzahlen unwesentlich sind, so dass keine Anpassungen erforderlich sind.
Die in dieser Pressemitteilung dargestellten kombinierten Kennzahlen basieren auf der Zusammenfassung der Finanzinformationen von Nuvei für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022 mit den Finanzinformationen von Paya für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022, vor Berücksichtigung der Übernahme, der Vorschüsse und der erwarteten Inanspruchnahme der zugesagten Kreditlinie und ohne Pro-forma- oder andere Anpassungen. Die Darstellung der Finanzinformationen auf kombinierter Basis entspricht nicht den IFRS. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen kombinierten Finanzinformationen sind ungeprüft und geben keinen Hinweis auf die Geschäftsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens, wenn Nuvei und Paya in den dargestellten Zeiträumen als ein gemeinsames Unternehmen tätig gewesen wären. Sie sollten auch nicht als Vorhersage der Finanzinformationen betrachtet werden, die sich aus dem Betrieb des Unternehmens auf konsolidierter Basis nach der Übernahme ergeben werden.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen beinhalten Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen von Nuvei, nämlich das bereinigte EBITDA von Nuvei, das bereinigte EBITDA von Nuvei abzüglich der Investitionen, das bereinigte EBITDA von Nuvei, das bereinigte EBITDA von Nuvei abzüglich der Investitionen, die Umsatzerlöse von Nuvei, das Gesamtvolumen von Nuvei und das Gesamtvolumen von Nuvei. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen, einschließlich Paya's, vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis für unsere Geschäftsergebnisse aus unserer Sicht zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden und auch nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Abschlüsse des Unternehmens dienen. Diese Kennzahlen werden verwendet, um Investoren einen zusätzlichen Einblick in die Betriebsleistung von Nuvei zu geben und so Trends im Kerngeschäft von Nuvei aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Nuvei ist außerdem der Meinung, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien diese Non-IFRS- und andere Finanzkennzahlen häufig bei der Bewertung von Emittenten verwenden. Nuvei verwendet diese Kennzahlen auch, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, um jährliche Betriebsbudgets und -prognosen zu erstellen und um Komponenten der Managementvergütung zu bestimmen. Nuvei ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen wichtige zusätzliche Leistungsindikatoren sind, vor allem weil sie und ähnliche Kennzahlen in der Zahlungsverkehrsbranche weit verbreitet sind, um die zugrunde liegende operative Leistung eines Unternehmens zu bewerten.
Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten auch nicht-US-GAAP-konforme Finanzkennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen von Paya, nämlich das bereinigte EBITDA von Paya, das bereinigte EBITDA von Paya abzüglich Investitionen und das Zahlungsvolumen von Paya. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten Kennzahlen nach US-GAAP und haben keine standardisierte Bedeutung, die von US-GAAP vorgeschrieben wird. Sie sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen, einschließlich Nuvei, vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die US-GAAP-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis der Geschäftsergebnisse von Paya zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen weder isoliert noch als Ersatz für die Analyse der nach US-GAAP ausgewiesenen Abschlüsse von Paya betrachtet werden. Paya legt das bereinigte EBITDA offen, weil diese nicht US-GAAP-konforme Kennzahl für Paya eine wichtige Kennzahl ist, um das Unternehmen zu bewerten, die operative Leistung zu messen und strategische Entscheidungen zu treffen. Paya ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA von Paya für Investoren und andere Personen nützlich ist, um die Geschäftsergebnisse von Paya zu verstehen und zu bewerten. Das bereinigte EBITDA von Paya ist jedoch keine nach US-GAAP berechnete Finanzkennzahl und sollte nicht als Ersatz für den Jahresüberschuss, das Ergebnis vor Ertragsteuern oder eine andere nach US-GAAP berechnete Betriebskennzahl angesehen werden. Die Verwendung dieser Nicht-US-GAAP-Kennzahl zur Analyse der Geschäftstätigkeit von Paya würde erhebliche Einschränkungen mit sich bringen, da die Berechnungen auf der subjektiven Einschätzung der Unternehmensleitung hinsichtlich der Art und Klassifizierung von Ereignissen und Umständen beruhen, die von den Anlegern als bedeutend angesehen werden könnten. Auch wenn andere Unternehmen in der Branche bereinigte EBITDA-Kennzahlen oder ähnliche Kennzahlen ausweisen, können solche Nicht-US-GAAP-Kennzahlen anders berechnet werden als die von Paya verwendeten, was ihre Nützlichkeit als Vergleichsmaßstab insgesamt einschränkt. Aufgrund dieser Einschränkungen solltest du diese nicht US-GAAP-konformen Finanzkennzahlen neben anderen Finanzkennzahlen, einschließlich des Jahresüberschusses und anderer Finanzergebnisse von Paya, die in Übereinstimmung mit US-GAAP dargestellt werden, betrachten.
Bereinigtes EBITDA von Nuvei: Nuvei verwendet das bereinigte EBITDA als Mittel zur Bewertung der betrieblichen Leistung, indem es die Auswirkungen von nicht-operativen oder nicht-zahlungswirksamen Posten eliminiert. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn (-verlust) vor Finanzierungskosten (-gewinnen), Finanzerträgen, Abschreibungen, Einkommenssteueraufwand, Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen und den damit verbundenen Lohnsteuern, Verlusten (Gewinnen) aus Währungsumrechnungen sowie Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges.
Nuvei Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben: Nuvei verwendet das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionsausgaben (Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen) als zusätzlichen Indikator für die operative Leistung. Im dritten Quartal 2022 änderte Nuvei rückwirkend die Bezeichnung dieser Kennzahl von "Freier Cashflow", um ihre Zusammensetzung klarer darzustellen.
Paya Bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA von Paya stellt das Ergebnis vor Zinsen und sonstigen Aufwendungen, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie Abschreibungen (EBITDA) und weiteren Bereinigungen des EBITDA dar, um bestimmte nicht zahlungswirksame Posten und andere einmalige Posten auszuschließen, die nach Ansicht von Paya nicht auf das laufende Geschäft schließen lassen.
Paya Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben: Das bereinigte EBITDA von Paya abzüglich der Investitionen wird als zusätzlicher Indikator für die operative Leistung von Paya verwendet und stellt das bereinigte EBITDA von Paya abzüglich der Investitionen (Erwerb von Sachanlagen) dar.
Kombiniertes bereinigtes EBITDA: Das kombinierte bereinigte EBITDA ist definiert als die Summe aus dem bereinigten EBITDA von Nuvei für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022 und dem bereinigten EBITDA von Paya für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022, vor Berücksichtigung der Übernahme, der Vorschüsse und der erwarteten Inanspruchnahme einer bestehenden Kreditfazilität und der neuen Kreditfazilität und ohne Pro-forma- oder andere Anpassungen. Nuvei ist der Ansicht, dass diese Kennzahl eine nützliche Zusatzinformation darstellt, die Investoren bei der Bewertung der Übernahme helfen kann.
Kombiniertes bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben: Das kombinierte bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionsausgaben ist definiert als die Summe aus dem bereinigten EBITDA von Nuvei abzüglich der Investitionsausgaben für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022 und dem bereinigten EBITDA von Paya abzüglich der Investitionsausgaben für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022, vor Berücksichtigung der Übernahme, der Vorschüsse und der Mittel, die voraussichtlich im Rahmen einer bestehenden Kreditfazilität und der neuen Kreditfazilität in Anspruch genommen werden, und ohne jegliche Pro-forma- oder andere Anpassungen. Nuvei ist der Ansicht, dass diese Kennzahl eine nützliche Zusatzinformation ist, die Investoren bei der Bewertung der Übernahme helfen kann.
Kombinierte Umsatzerlöse: Die kombinierten Umsatzerlöse sind definiert als die Summe der Umsatzerlöse von Nuvei nach IFRS für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022 und der Umsatzerlöse von Paya nach US-GAAP für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022, vor Berücksichtigung der Übernahme, der Vorschüsse und der erwarteten Inanspruchnahme einer bestehenden Kreditfazilität und der neuen Kreditfazilität und ohne Pro-forma- oder andere Anpassungen. Nuvei ist der Ansicht, dass diese Kennzahl eine nützliche Zusatzinformation darstellt, die Investoren bei der Bewertung der Übernahme helfen kann.
Ergänzende finanzielle Maßnahmen
Nuvei und Paya überwachen die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren, um ihr Geschäft zu bewerten, ihre Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf ihr Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Diese Leistungskennzahlen können auf eine Weise berechnet werden, die sich von ähnlichen Leistungskennzahlen anderer Unternehmen unterscheidet.
Nuvei Gesamtvolumen und eCommerce-Volumen: Das Nuvei Gesamtvolumen und ähnliche Kennzahlen werden unter anderem in der Zahlungsverkehrsbranche häufig als Mittel zur Bewertung der Leistung eines Unternehmens verwendet. Nuvei definiert das Nuvei-Gesamtvolumen als den gesamten Dollarwert der Transaktionen, die im Berichtszeitraum von den vertraglich mit Nuvei verbundenen Kunden abgewickelt wurden. Das Nuvei eCommerce-Volumen ist der Teil des Nuvei Gesamtvolumens, bei dem die Transaktion nicht an einem physischen Standort stattfand. Das Nuvei Gesamtvolumen und das Nuvei eCommerce-Volumen stellen keine von Nuvei erzielten Einnahmen dar. Das Gesamtvolumen umfasst das Acquiring-Volumen, bei dem Nuvei am Geldfluss im Abwicklungszyklus beteiligt ist, das Gateway-/Technologie-Volumen, bei dem Nuvei seine Gateway-/Technologiedienstleistungen anbietet, aber nicht am Geldfluss im Abwicklungszyklus beteiligt ist, sowie den Gesamtwert der verarbeiteten Transaktionen in Bezug auf APMs und Auszahlungen. Da die Einnahmen von Nuvei in erster Linie umsatz- und transaktionsbasiert sind und aus den täglichen Verkäufen der Händler sowie aus verschiedenen Gebühren für Mehrwertdienste für die Kunden stammen, wirken sich Schwankungen des Gesamtvolumens von Nuvei im Allgemeinen auf die Einnahmen aus.
Paya Zahlungsvolumen: Das Paya-Zahlungsvolumen ist definiert als der gesamte Dollarbetrag aller Zahlungen, die von Paya-Kunden über seine Dienste abgewickelt werden.
Kombiniertes Gesamtvolumen: Das kombinierte Gesamtvolumen ist die Summe des Nuvei-Gesamtvolumens für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022 und des Paya-Zahlungsvolumens für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022, ohne Berücksichtigung der Übernahme und ohne Pro-forma- oder andere Anpassungen.
(a) Diese Ausgaben beziehen sich auf:
(b) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien sowie um die damit verbundenen Lohnsteuern, die direkt auf aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen sind. Für die neun Monate bis zum 30. September 2022 und die drei Monate bis zum 31. Dezember 2021 bestanden die Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 103,7 Mio. USD bzw. 32,9 Mio. USD sowie 0,1 Mio. USD bzw. 1,7 Mio. USD an zahlungswirksamen Aufwendungen für damit verbundene Lohnsteuern.
(c) Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(a) Beinhaltet Honorare für professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, wie z.B. Rechtskosten, Beratungskosten, Buchhaltungskosten und andere Kosten.
(b) Beinhaltet nicht zahlungswirksame Kosten im Zusammenhang mit aktienbasierten Vergütungen, die in der Vergangenheit und auch in absehbarer Zukunft einen bedeutenden wiederkehrenden Aufwand in unserem Geschäft und einen wichtigen Teil unserer Vergütungsstrategie darstellen werden.
(c) Kosten im Zusammenhang mit Restrukturierungsplänen zur Rationalisierung und Kostensenkung, einschließlich Kosten im Zusammenhang mit der Verlagerung von Standorten, bestimmten Personalrestrukturierungskosten einschließlich Abfindungen, bestimmten Einstellungen von Führungskräften und akquisitionsbedingten Restrukturierungskosten.
(d) Es handelt sich um Kosten für die Stilllegung bestimmter Tools, Anwendungen und Dienste, die nicht mehr genutzt werden.
(e) Beinhaltet nicht-operative Gewinne oder Verluste, nicht-standardisierte Projektkosten und nicht-operative Rechtskosten.
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von Begriffen und Phrasen wie "können", "würden", "sollten", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "planen", "vorhersehen", "glauben" oder "fortsetzen", der Verneinung dieser Begriffe und ähnlicher Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, erkennbar, jeweils in Bezug auf das Unternehmen, Paya oder das kombinierte Geschäft nach der vorgeschlagenen Transaktion, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Phrasen enthalten. Dies gilt insbesondere für Aussagen über die geplante Transaktion und ihren erwarteten Abschluss, die aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion, die zugesagte Kreditfazilität, die verfügbaren liquiden Mittel/Barmittel, die Attraktivität der geplanten Transaktion aus finanzieller Sicht in Bezug auf verschiedene Finanzkennzahlen, die Erwartungen in Bezug auf erwartete Kosteneinsparungen und Synergien, die Stärke, Komplementarität und Kompatibilität des Paya-Geschäfts mit dem bestehenden Geschäft von Nuvei, andere erwartete Vorteile der geplanten Transaktion, die Geschäftsaussichten, Ziele, Entwicklung, Pläne, Wachstumsstrategien und andere strategische Prioritäten von Nuvei; Nuveis geschätzte Position und Stärken in den Bereichen integrierter Zahlungsverkehr, B2B und globaler E-Commerce; die geschätzte Größe der adressierbaren Märkte; und Aussagen in Bezug auf Nuveis zukünftiges Wachstum, Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäft, Aussichten und Möglichkeiten, die erwarteten Synergien und bestimmte erwartete Finanzkennzahlen; Erwartungen in Bezug auf Umsatzsynergien, Up-Selling- und Cross-Selling-Möglichkeiten und die Absicht, einen wachsenden Anteil der adressierbaren Märkte zu erobern, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind, stellen zukunftsorientierte Informationen dar. Der Russland- und Ukraine-Konflikt, einschließlich möglicher Auswirkungen von Sanktionen, kann die Auswirkungen bestimmter hier beschriebener Faktoren noch verstärken.
Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung und auf Informationen, die der Geschäftsleitung derzeit zur Verfügung stehen. Dazu gehören u.a. Annahmen über die Erfüllung aller Abschlussbedingungen (wie z.B. die behördliche Genehmigung der geplanten Transaktion und das Angebot von mindestens einer Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von Paya) und den erfolgreichen Abschluss der geplanten Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens; die Fähigkeit von Nuvei, neues Geschäft zu erhalten und anzuziehen, Synergien zu erzielen und seine Marktposition zu stärken, die sich aus erfolgreichen Integrationsplänen im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion ergeben; die Fähigkeit von Nuvei, die Integration des Paya-Geschäfts innerhalb der erwarteten Zeiträume und zu den erwarteten Kosten abzuschließen; die Fähigkeit von Nuvei, im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion wichtige Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten; die Einschätzungen und Erwartungen des Managements in Bezug auf künftige wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen und andere Faktoren im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Wachstum verschiedener Finanzkennzahlen; Annahmen in Bezug auf den Wechselkurs, den Wettbewerb, das politische Umfeld und die wirtschaftliche Leistung jeder Region, in der Nuvei und Paya tätig sind; die Realisierung der erwarteten strategischen, finanziellen und sonstigen Vorteile der geplanten Transaktion innerhalb des erwarteten Zeitrahmens; und das Ausbleiben wesentlicher, nicht veröffentlichter Kosten oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion.
Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf unserer Meinung nach vernünftigen Annahmen beruhen, werden Investoren davor gewarnt, sich übermäßig auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können.
Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Unfähigkeit von Nuvei, das Paya-Geschäft nach Abschluss der geplanten Transaktion erfolgreich zu integrieren; die mögliche Verzögerung oder Nichterfüllung der Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion; Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang mit dem Fusionsvertrag eingeleitet werden könnten; das Risiko, dass die geplante Transaktion nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; das mögliche Versäumnis, die behördlichen Genehmigungen rechtzeitig oder überhaupt zu erhalten; das mögliche Versäumnis, die erwarteten Vorteile aus der geplanten Transaktion zu realisieren; das Eintreten eines Ereignisses, einer Änderung oder eines anderen Umstands, der zur Beendigung der endgültigen Vereinbarung führen könnte, einschließlich des Ergebnisses eines besseren Angebots; dass Nuvei oder Paya während der Anhängigkeit der geplanten Transaktion nachteilig beeinflusst werden; Kontrollwechsel und andere ähnliche Bestimmungen und Gebühren sowie die Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens, das am 8. März 2022 eingereicht wurde (das "AIF"), und in Payas jüngstem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das Jahr, das am 31. Dezember 2021 endete, sowie in den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q ausführlicher beschrieben sind. Die vorstehende Aufzählung ist nicht erschöpfend, und andere unbekannte oder unvorhersehbare Faktoren könnten ebenfalls erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Leistung oder die Ergebnisse des Unternehmens, von Paya oder des kombinierten Unternehmens nach Abschluss der geplanten Transaktion haben. Es gibt keine Gewissheit und das Unternehmen kann auch keine Zusicherung geben, dass die Bedingungen für den Abschluss der geplanten Transaktion erfüllt werden oder, falls sie erfüllt werden, wann sie erfüllt werden. Sollte die geplante Transaktion aus irgendeinem Grund nicht abgeschlossen werden, besteht das Risiko, dass die Ankündigung dieser Transaktion und der Einsatz erheblicher Ressourcen des Unternehmens und von Paya für ihren Abschluss negative Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse und das Geschäft des Unternehmens und von Paya im Allgemeinen haben und die gegenwärtigen und zukünftigen Betriebsabläufe, die finanzielle Lage und die Aussichten des Unternehmens und von Paya erheblich beeinträchtigen könnten. Darüber hinaus könnte ein Scheitern der geplanten Transaktion aus irgendeinem Grund den Marktpreis der Wertpapiere des Unternehmens und von Paya erheblich negativ beeinflussen. Dem Unternehmen und Paya sind im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion auch erhebliche Transaktions- und damit verbundene Kosten entstanden, und es könnten weitere erhebliche oder unvorhergesehene Kosten anfallen.
Es kann nicht garantiert werden, dass die von uns erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen tatsächlich eintreten oder dass sie, selbst wenn sie im Wesentlichen eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanzlage oder unser Betriebsergebnis haben werden. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, stellen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bzw. zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben werden, dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen und Paya lehnen jedoch jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.
Anthony Gerstein
Nuvei Corporation
Vizepräsident, Leiter der Abteilung Investor Relations
Guillaume Conteville
Nuvei Corporation
CMO
guillaume.conteville@nuvei.com
Paya Holdings Inc.
Paya Holdings Inc.
[1 ] Bain Future of Payments report, 2023.
[2 ] Bericht von Flagship Advisory Partners, 2022.
[3 ] Cantor Fitzgerald Initiating Coverage Report, Juni 2021.
[4 ] Paya Company Overview Presentation, August 2020. Basierend auf dem Kartenvolumen 2019 in den USA.
[5 ] Die in dieser Pressemitteilung dargestellten kombinierten Kennzahlen basieren auf der Addition der Finanzdaten von Nuvei für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022 und der Finanzdaten von Paya für den LTM-Zeitraum bis zum 30. September 2022, vor Berücksichtigung der Übernahme, der Vorschüsse und der erwarteten Inanspruchnahme der Kreditfazilitäten und ohne Pro-forma- oder andere Anpassungen. Siehe "Darstellung der Finanzinformationen" unten.
[6 ] Das kombinierte Gesamtvolumen stellt nicht den Umsatz dar, den das Unternehmen bzw. Paya erzielt, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung mit dem Unternehmen abgewickelt werden, bzw. der Zahlungen, die von Paya-Kunden über seine Dienste abgewickelt werden.
[7 ] Das kombinierte bereinigte EBITDA, das kombinierte bereinigte EBITDA abzüglich Investitionen und der kombinierte Umsatz sind Non-IFRS-Kennzahlen. Diese Kennzahlen sind nach IFRS nicht anerkannt und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Siehe "Non-IFRS und andere Finanzkennzahlen".
[8 ] Die integrationsbezogenen Kosten, die zur Realisierung dieser Kostensynergien erforderlich sind, werden auf insgesamt etwa 4,5 Mio. USD geschätzt.
[9 ] Basierend auf den Konsensschätzungen von FactSet für das Jahr 2023, unter der Annahme, dass die geschätzten Kostensynergien in Höhe von ca. 21 Mio. USD in vollem Umfang berücksichtigt werden, jedoch ohne die integrationsbezogenen Kosten, die zur Realisierung dieser Kostensynergien auf insgesamt ca. 4,5 Mio. USD geschätzt werden.
[10 ] Erstrangig besicherte, erstrangige, reduzierende revolvierende Kreditfazilität. Es wird erwartet, dass die Fälligkeit mit der bestehenden Kreditlinie von Nuvei zusammenfällt.
Nuvei ermöglicht es Händlern, die Akzeptanzraten zu verbessern, Bußgelder zu vermeiden und die Anforderungen der starken Kundenauthentifizierung zu erfüllen
LONDON und MONTREAL, 16. Dezember 2020 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (TSX: NVEI und NVEI.U), der Zahlungstechnologiepartner erfolgreicher Marken, gibt bekannt, dass es seine Zahlungsautorisierungsplattform um eine intelligente und dynamische Lösung für die Einhaltung der Strong Customer Authentication (SCA) erweitert hat. Das Unternehmen bietet jetzt eine Vielzahl von Anpassungsmöglichkeiten, um einen konformen und optimierten Zahlungsverkehr zu gewährleisten.
Händler, die noch nicht von 3D Secure 1 (3DS1) auf 3D Secure 2 (3DS2) umgestiegen sind, müssen vor Ablauf der Frist für die Durchsetzung der Zahlungsdiensterichtlinie 2 (PSD2) SCA, die in der EU am 31. Dezember 2020 beginnt, eine konforme Lösung implementieren, sonst drohen Geldstrafen und ein Rückgang der Akzeptanzraten. Für Händler/innen, die 3DS2 noch nicht eingeführt haben, kann die Umstellung entmutigend und beschwerlich erscheinen, wobei die Aussicht auf Verarbeitungsprobleme, die sich auf die Akzeptanzraten auswirken könnten, ein großes Problem darstellt. Die Lösung von Nuvei stellt sicher, dass die Transaktionen ihrer Kunden auch in Zeiten regulatorischer Veränderungen sicher und optimiert bleiben.
Nuvei ermöglicht es bestehenden und neuen Kunden gleichermaßen, die Vorteile seiner vollständig konformen und anpassbaren Lösung zu nutzen. Händler können jetzt eine Reihe von Kriterien festlegen, um Transaktionen an 3DS2 oder 3DS1 weiterzuleiten, solange letzterer im Handel erhältlich ist. Händler können auch Regeln festlegen, um die Weiterleitung von Transaktionen an 3DS für vertraute oder wiederkehrende Kunden ganz zu vermeiden.
"Unser Ansatz bei SCA ist es, die Komplexität für Händler und ihre Kunden zu minimieren, um ein nahtloses Zahlungserlebnis zu bieten", sagt Philip Fayer, Vorsitzender und CEO von Nuvei. "Unser Ziel ist es, Transaktionen zu optimieren und die bestmöglichen Konversionsraten zu gewährleisten, während wir gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit bieten."
Nuvei bietet mehrere Mechanismen, um die Akzeptanzraten der Händler hoch zu halten und mögliche Auswirkungen des Übergangs zu 3DS2 zu vermeiden. Die Lösung bietet weiterhin Unterstützung für 3DS1, um ein Absinken der Akzeptanzrate zu verhindern. Händler können wählen, ob sie 3DS2 und 3DS1 automatisch kaskadieren wollen, so dass der Kunde, falls die 3DS2-Authentifizierung fehlschlägt, aufgefordert wird, sich über 3DS1 zu authentifizieren. Die Lösung ist außerdem völlig unabhängig und ermöglicht die 3DS-Authentifizierung über Nuveis eigene 3DS-Authentifizierungsdienste oder über verschiedene andere Authentifizierungsdienste, die ebenfalls auf Kaskadierung eingestellt werden können. Durch die Konfiguration von Kaskadierungsregeln können sich Händler vor technischen Ausfällen schützen und den Rückgang der Authentifizierung bekämpfen. Außerdem bietet es eine optimale 3DS-Benutzererfahrung für die Kunden, verhindert das Abbrechen des Warenkorbs und fördert einen schnellen Zahlungsprozess.
Für neue und bestehende Händler ist die Integration einfach: über eine gehostete Zahlungsseite, eine API oder SDKs. Nach der Integration stehen ein spezielles SCA-Dashboard und umfassende Berichte zur Verfügung, die sowohl Analysen auf hoher Ebene als auch detaillierte Einblicke in die Transaktionen enthalten. Um den Erfolg der Einbindung zu gewährleisten, bietet Nuvei kostenlose Beratung durch Experten, Traffic-Optimierung und Risikoanalysen an.
Wir sind Nuvei, der Partner für Zahlungstechnologie für erfolgreiche Marken. Wir bieten die Intelligenz und Technologie, die Unternehmen brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein, und zwar durch eine einzige Integration. Durch die Verbindung von Zahlungstechnologie und Beratung helfen wir Unternehmen, Zahlungsbarrieren zu beseitigen, Betriebskosten zu optimieren und die Akzeptanzraten zu erhöhen. Unsere firmeneigene Plattform bietet direkte Verbindungen zu allen wichtigen Kartenzahlungssystemen weltweit und unterstützt über 450 lokale und alternative Zahlungsmethoden sowie 150 Währungen. Unser Ziel ist es, unsere Welt zu einem lokalen Marktplatz zu machen. Erfahre mehr unter www.nuvei.com.
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die verbesserte Zahlungsautorisierungsplattform von Nuvei und die Einhaltung der Anforderungen der starken Kundenauthentifizierung. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die unter "Risikofaktoren" im ergänzten Vorab-Prospekt von Nuvei vom 16. September 2020 beschriebenen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Geschäftsführung und auf Informationen, die der Geschäftsführung derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsführung für vernünftig hält, solltest du dich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, werden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht gefordert.
InvestorRelations
NuveiIR@icrinc.com
Öffentlichkeitsarbeit
Nuvei-PR@icrinc.com
Nuvei ist jetzt bei der Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), der mexikanischen Banken- und Wertpapieraufsichtsbehörde, und der Banco de México, der mexikanischen Zentralbank, lizenziert
MEXICO CITY, 19. Oktober 2020 - Nuvei Corporation ("Nuvei") (TSX: NVEI und NVEI.U), der globale Partner für Zahlungstechnologien florierender Marken, gab heute die Erweiterung seiner lokalen mexikanischen Acquiring-Plattform bekannt.
SafeCharge Payments Mexico, S.A. de C.V. (das "Unternehmen"), eine indirekte Tochtergesellschaft, die unter dem Markennamen Nuvei operiert, ist jetzt bei der Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), der mexikanischen Banken- und Wertpapieraufsichtsbehörde, und der Banco de México, der mexikanischen Zentralbank, lizenziert.
Die CNBV ist eine unabhängige Behörde des mexikanischen Sekretariats für Finanzen und öffentliche Kredite. Die autonome Behörde beaufsichtigt und reguliert das mexikanische Finanzsystem. Die Lizenz ist die jüngste Ergänzung der laufenden globalen Expansionsinitiativen von Nuvei, mit denen das Unternehmen seine lokalen Zahlungsverkehrskapazitäten, Technologien und Geschäftsbeziehungen in ganz Lateinamerika und anderen Regionen der Welt ausbaut.
Die CNBV-Lizenz wurde aufgrund der soliden Position des Unternehmens als lokaler Zahlungsanbieter in Mexiko sowie der internationalen Größe von Nuvei erteilt. Die Lizenzierung wird die Fähigkeit verbessern, auf dem mexikanischen Markt lokale Akquise zu betreiben. Das Unternehmen ist derzeit der einzige bankenunabhängige Online-Zahlungsabwickler, der diese Lizenz erhalten hat, was sein Engagement unterstreicht, die besonderen Bedürfnisse lokaler und regionaler Händler im ganzen Land zu erkennen und zu bedienen und gleichzeitig die Best Practices der Branche und die Vorschriften zum Schutz des fairen Handels einzuhalten.
Die wichtigsten Finanzaufsichtsbehörden Mexikos haben die Lizenzierung und Anerkennung erteilt. Neben der CNBV und der Banco de México hat das Unternehmen eine direkte Beziehung zu PROSA, dem wichtigsten Zahlungsabwickler in Mexiko. Die zusätzlichen Lizenzen sind sowohl für lokale als auch für globale Händler von Vorteil, die über die integrierte Plattform von Nuvei die Genehmigungsquoten erhöhen, das Betrugspotenzial verringern und von einem vollständig unterstützten lokalen Acquiring in Mexiko und ganz Lateinamerika profitieren möchten.
Der Vorsitzende und CEO von Nuvei, Philip Fayer, erklärte, dass die Lizenz sowohl für die Kunden als auch für die Interessengruppen positive Auswirkungen haben wird.
"Wir erwarten, dass die CNBV-Lizenz unsere Position bei der Anbahnung neuer Finanz- und Geschäftsbeziehungen auf dem regulierten mexikanischen Markt weiter verbessern wird", sagte er. "Sie ermöglicht es uns auch, neue Kommunikationskanäle mit der mexikanischen Regierung und lokalen Finanzinstituten zu öffnen und unser vertrauenswürdiges Netzwerk zu erweitern und zu stärken, während wir daran arbeiten, lokale und grenzüberschreitende Zahlungstransaktionen sicher und zuverlässig abzuwickeln."
Wir sind Nuvei, der Partner für Zahlungstechnologie für erfolgreiche Marken. Wir bieten die Intelligenz und Technologie, die Unternehmen brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein, und zwar durch eine einzige Integration. Durch die Verbindung von Zahlungstechnologie und Beratung helfen wir Unternehmen, Zahlungsbarrieren zu beseitigen, Betriebskosten zu optimieren und die Akzeptanzraten zu erhöhen. Unsere firmeneigene Plattform bietet direkte Verbindungen zu allen wichtigen Kartenzahlungssystemen weltweit, unterstützt 450 lokale und alternative Zahlungsmethoden (vorausgesetzt, die Übernahme der Coöperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A. wird erfolgreich abgeschlossen) und fast 150 Währungen. Unser Ziel ist es, unsere Welt zu einem lokalen Marktplatz zu machen. Weitere Informationen erhältst du unter www.nuvei.com.
DiesePressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den potenziellen Chancen, die sich aus der Lizenzierung durch CNBV und Banco de México ergeben. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die unter "Risikofaktoren" im endgültigen Basisprospekt von Nuvei für PREP beschriebenen. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Überzeugungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsführung für vernünftig hält, wird davor gewarnt, sich zu sehr auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, werden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht gefordert.
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Fintech-Anbieter bietet neue Lösungen zur Verhinderung und Minderung von Rückbuchungen und schützt so die Einnahmen von Händlern im boomenden eCommerce
Montreal, 4. Februar 2021 - Nuvei Corporation (TSX: NVEI und NVEI.U), der Partner für Zahlungstechnologien erfolgreicher Marken, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Lösungen zum Schutz vor Kreditkartenrückbuchungen als Teil seines umfassenden Zahlungsangebots für Online-Unternehmen erweitert hat. In einer Zeit, in der die Rückbuchungsraten so hoch sind wie nie zuvor, bieten diese Erweiterungen einen umfassenden Schutz für Unternehmen, die online tätig sind.
Die COVID-19-Pandemie und die darauf folgenden Sperren haben das Wachstum des Online-Handels beschleunigt, und die Zahl der Rückbuchungen ist im gleichen Maße gestiegen. Rückbuchungen sind für Händler/innen ein großer Umsatzverlust, denn sie bedeuten mehr als nur einen verlorenen Verkauf. Rückbuchungen können zu Geldstrafen und höheren Bearbeitungskosten führen.
Mit Blick auf diese Probleme hat Nuvei seine Chargeback Suite verbessert. Die Integration mit Nuvei bietet jetzt mehrere Schutzebenen, die Rückbuchungen verhindern können, bevor sie auftreten, und den Schaden derjenigen, die doch auftreten, mindern. Nach jüngsten internen Daten können 40 Prozent oder mehr der Rückbuchungen durch diese Verbesserungen verhindert werden.
Dazu gehört Dynamic 3D Secure, eine intelligente Routing-Engine, die in Übereinstimmung mit den kürzlich erlassenen PSD2-Vorschriften funktioniert. Indem Transaktionen über die Challenge-Route der starken Kundenauthentifizierung gesendet werden, wird die Haftung für Rückbuchungen vom Händler auf den Emittenten verlagert. Ein nahtloses Zahlungserlebnis wird durch eine Exemption Engine gewährleistet, die das Risiko jeder Transaktion analysiert, um die Transaktionen auszuwählen, die sicher über einen kürzeren Zahlungsweg geleitet werden können. Ethoca von Mastercard, das ebenfalls über die gleiche Integration verfügbar ist, liefert Echtzeitwarnungen, wenn Rückbuchungen angefordert werden.
Weitere Schlüsselelemente der Chargeback-Suite von Nuvei sind die Integrationen mit Order Insight und Rapid Dispute Resolution von Visa Verifi. In Streitfällen erleichtern diese Produkte die Kommunikation mit den Kunden des Händlers und führen Rückerstattungen durch, ohne dass Rückbuchungen registriert werden.
Außerdem ist Nuvei mit mehr als 200 Acquirern weltweit vernetzt, was es dem Anbieter ermöglicht, die Chargeback-Quoten auszugleichen, indem er die Leistung der Acquirer überwacht und die Transaktionen entsprechend weiterleitet.
"Nachdem wir seit Jahren den digitalen Handel vorantreiben, kennen wir die negativen Auswirkungen von Rückbuchungen und Betrug sehr genau. Und im letzten Jahr, als die Zahl der Online-Zahlungen so hoch war wie nie zuvor, wurde es für Unternehmen noch wichtiger, in jeder Phase des Transaktionsprozesses geschützt zu sein", sagt Philip Fayer, Vorsitzender und CEO von Nuvei. "Wir haben unsere Chargeback-Suite erweitert, um einen noch besseren Schutz vor Betrug und vermeidbaren Kundenanfechtungen zu bieten und Händlern dabei zu helfen, mehr Umsatz zu erzielen und potenzielle Reputationsschäden zu vermeiden.
Die Chargeback-Suite von Nuvei ist unabhängig von Acquirern und Zahlungsanbietern und über eine individuelle Integration verfügbar: über eine gehostete Zahlungsseite, ein Web-SDK oder eine API. Über dieselbe Integration erhalten Händler vollen Zugang zu mehr als 450 alternativen Zahlungsmethoden und anderen Lösungen von Nuvei zur Geschäftsoptimierung.
Wir sind Nuvei (TSX: NVEI und NVEI.U), der Partner für Zahlungstechnologien erfolgreicher Marken. Wir bieten die Intelligenz und Technologie, die Unternehmen brauchen, um lokal und global erfolgreich zu sein, und zwar durch eine einzige Integration. Durch die Verbindung von Zahlungstechnologie und Beratung helfen wir Unternehmen, Barrieren im Zahlungsverkehr zu beseitigen, Betriebskosten zu optimieren und Akzeptanzraten zu erhöhen. Unsere firmeneigene Plattform bietet direkte Verbindungen zu allen wichtigen Zahlungskartensystemen in über 200 Märkten weltweit, unterstützt 450 lokale und alternative Zahlungsmethoden und fast 150 Währungen. Unser Ziel ist es, unsere Welt zu einem lokalen Marktplatz zu machen. Weitere Informationen erhältst du unter www.nuvei.com.
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen über die potenzielle Verringerung von Rückbuchungen und Betrugsprävention. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die unter "Risikofaktoren" im endgültigen PREP-Basisprospekt von Nuvei beschriebenen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Annahmen beruhen, die die Geschäftsführung für vernünftig hält, wird davor gewarnt, sich zu sehr auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, werden die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen zum Datum dieser Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht gefordert.
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Erweiterte Integration mit Sage Intacct CRE rationalisiert komplexe B2B-Zahlungsabläufe und erschließt neues Umsatzpotenzial in der 1,5 Billionen Dollar schweren Baubranche
MONTREAL, 6. MAI 2025 - Nuvei, das globale Unternehmen zur Beschleunigung des Zahlungsverkehrs, gab heute die strategische Erweiterung seiner B2B-Zahlungsfähigkeiten für die US-Baubranche bekannt - ein wachstumsstarker Markt, der bis 2028 voraussichtlich 1,54 Billionen US-Dollar erreichen wird. Der Schritt unterstreicht Nuveis Strategie für vertikale Märkte und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz im Bausektor durch die Einbettung von Zahlungen in die für den Betrieb der Branche wichtigsten Softwareplattformen zu vertiefen.
Diese Erweiterung beinhaltet eine neue Integrationsunterstützung für Sage Intacct Construction Real Estate (CRE) und erweitert die bestehende Unterstützung von Nuvei für Sage 100 Contractor und Sage 300 CRE. Der Schritt stärkt Nuveis Strategie für vertikale Märkte und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Präsenz im Baugewerbe zu vertiefen, indem es Zahlungen in die Softwareplattformen einbettet, die für den Betrieb der Branche am wichtigsten sind.
Bauunternehmen, die diese neue Integration nutzen, können ihren Cashflow verbessern und administrative Reibungsverluste reduzieren:
- Zahlungsabwicklung in Echtzeit
- Automatisierte Rechnungsstellung
- Nahtlose Versöhnung
- Surcharging-Funktionen zur Deckung der Kosten für die Kreditkartenabwicklung und zur Verbesserung der Rentabilität ohne Preiserhöhung
Diese Funktionen wurden entwickelt, um die einzigartigen Zahlungserfordernisse des Baugewerbes zu erfüllen, wie z.B. die mehrstufigen Beziehungen zu Subunternehmern, die Einhaltung von Pfandrechtsauflagen, steuerliche Arbeitsabläufe und projektbezogene Abrechnungszyklen, die traditionell zu verspäteten Zahlungen, manuellen Prozessen und einem angespannten Cashflow geführt haben.
Es wird erwartet, dass der US-Baumarkt von 2024 bis 2028¹ mit einer CAGR von 5,0 % wachsen wird, wobei die Akzeptanz des digitalen Zahlungsverkehrs bei Auftragnehmern, Subunternehmern und Zulieferern im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung der Projektfinanzierungsprozesse zunimmt. Nuvei ist einzigartig positioniert, um diese branchenspezifischen Herausforderungen mit seinen spezialisierten Zahlungslösungen anzugehen, die manuelle Arbeit eliminieren, die betriebliche Effizienz verbessern und den Cashflow beschleunigen - entscheidende Faktoren für den Erfolg im Bausektor. Die Plattform wird von fachkundigen Beratungs- und Supportteams mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung unterstützt, die sicherstellen, dass die Kunden sowohl technologisches als auch praktisches Know-how erhalten.
Philip Fayer, Vorsitzender und CEO von Nuvei, kommentierte die Ankündigung: "Das Baugewerbe ist in Bezug auf Zahlungstechnologien bisher unterversorgt gewesen. Mit unserer jüngsten Integration in Sage Intacct CRE ermöglichen wir Tausenden von Unternehmen, die Komplexität zu reduzieren und den Cashflow zu beschleunigen. Dies ist ein Paradebeispiel für die Strategie von Nuvei, Werte zu schaffen, indem wir unser umfassendes vertikales Fachwissen mit einer integrierten Zahlungsinfrastruktur verbinden."
¹ Quelle: U.S. Construction Outlook, ResearchAndMarkets.com, 2024
Über Nuvei
Nuvei ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten. Mit lokalem Acquiring in 50 Märkten, 150 Währungen und 720 alternativen Zahlungsmethoden bietet Nuvei die Technologie und die Erkenntnisse für Kunden und Partner, um mit einer Integration lokal und global erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen findest du unter www.nuvei.com.
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