ステファン・ジョーンズ
どこでも成長する準備はできていますか?
Nuveiを今すぐ始めましょう。あらゆる場所でのあらゆる決済を支える成長インフラです。拡張性を考慮して構築された、インテリジェントなシステムです。
Stay informed with Nuvei’s updates on payments, innovations, and strategies to accelerate your business.
Unlock seamless financial transactions with Interac and Instant Bank Transfer. Enjoy rapid, secure payments anytime, anywhere.
Enjoy effortless and rapid transactions online or via phone, with instant payment options for quick fund movement. With robust security and customizable fraud prevention, our reliable solutions offer comprehensive, transparent reporting for your convenience.
Supercharge your business by easily integrating Interac into your payment system. Experience lightning-fast payments through direct account-to-account transfers.
Join forces with the robust interbank network of Canadian financial institutions, processing billions of transactions annually.
Discover Instant Bank Transfer (IBT), your ultimate solution for secure and seamless payment verification in Canada.
IBT streamlines deposit and withdrawal processes while ensuring top-notch identity verification. Trust in IBT's cutting-edge risk management technology to safeguard your transactions and provide a hassle-free experience.
Customers and businesses can make and receive payments instantly, in a matter of seconds.
Benefit from enhanced conversion rates, an improved user path offering a smooth, and mobile-centric customer journey.
Unlock seamless financial transactions with Faster Payments and Pay with Bank Transfer. Enjoy rapid, secure payments anytime, anywhere.
Enjoy effortless and rapid transactions online or via phone, with instant payment options for quick fund movement. With robust security and customizable fraud prevention, our reliable solutions offer comprehensive, transparent reporting for your convenience.
Experience instant money transfers, bypass card network limitations, and harness the power of trusted banking connections.
Save time and money with processing through the Faster Payments network while offering a reliable and affordable alternative to credit cards.
Enjoy secure, hassle-free payments directly from your bank account with Pay with Bank transfer, powered by American Express but accessible to all.
Customers and businesses can make and receive payments instantly, in a matter of seconds.
Benefit from enhanced conversion rates, an improved user path offering a smooth, and mobile-centric customer journey.
Unlock seamless financial transactions with SEPA and SEPA Instant Credit Transfer. Enjoy rapid, secure payments anytime, anywhere.
Enjoy effortless and rapid transactions online or via phone, with instant payment options for quick fund movement. With robust security and customizable fraud prevention, our reliable solutions offer comprehensive, transparent reporting for your convenience.
SEPA (Single Euro Payments Area) transforms E.U. cashless transactions, offering rapid euro transfers, 24/7, and near-instant processing for all participants.
With a single integration, supercharge your operations, fulfill orders faster, and boost cash flow with lightning-fast, real-time payments. Providing customers with unparalleled convenience, no matter where they are.
Customers and businesses can make and receive payments in a matter of seconds using their trusted bank relationships.
Enhanced conversion rates, an improved user path offering a smooth, mobile-centric customer journey. Decreased payment processing expenses by eliminating charges associated with card networks.
Protect your customers' data and prevent fraud. Say goodbye to chargebacks with our guaranteed solution.
Discover Nuvei's U.S. Bank Transfer services for seamless, rapid, and secure payments. Leverage ACH, RTP, and FedNow networks for flexible money transfers.
Enjoy effortless transactions, instant payment options, and transparent reporting. Protect your business with our Assured Funds guarantee.
Empower your customers with a cost-effective, convenient payment solution. Debit funds directly from bank accounts for single or repeat transactions.
Save time and money with processing via Automated Clearing House (ACH), Real-time Payments (RTP®), and FedNow.
Mitigate payment risks effectively with Nuvei's Assured Funds, an insurance solution designed to protect businesses from potential losses caused by unauthorized, returned payments.
Ensures protection against unpaid transactions and fraud. We assume the risk and handle collections, letting you focus on business.
Guarantees funds on all returns, including unauthorized returns. Rapid merchant funding accelerates settlement and payment.
Prevent fraud and reduce returns with smart approval logic. We offer three validation levels for your unique business needs.
Enhanced security, real-time validation, and commercially reasonable bank account validation.
Powerful add-on that offers a deeper level of validation and greater fraud prevention.
Reduces administrative and NSF returns by providing the latest status of customer bank accounts.
Check 21+ is a cutting-edge payment solution that allows merchants to process paper checks electronically.
With this innovative technology, merchants can say goodbye to time-consuming trips to the bank and hello to faster, safer processing.
Discover Nuvei's seamless issuing payment solutions, including customizable physical and virtual cards, unified acquiring and issuing, and data-driven insights.
Just like a finely tuned race car, every marginal improvement in your payment processes can lead to big growth. Maximize your approval rates and revenue with Nuvei's issuing solution.
Elevate your brand with Nuvei’s customizable physical cards.
Put your brand in your customers’ wallets and give them ability to pay with your card for their day-to-day expenses.
Streamline vendor, consumer, and business payments with versatile virtual cards that cut costs and accelerate transactions.
Unify card issuing, acquiring, and settlement accounts on one seamless platform.
Maximize your revenue and make informed business decisions with Nuvei's data-driven insights.
Nuvei’s powerful reporting technology allows you to see holistic payments data and detailed transaction information—all on a single platform.
Propel your business to the front of the pack with Nuvei's custom tailored payments.
Our issuing solution enables you to benefit from simpler, faster customer payouts, innovative accounts payable features, and streamlined B2B travel.
Connect and customize with ease through Nuvei’s flexible API suite.
Get instant and insightful control over reporting, security, and global reach.
Boost your business with Nuvei's real-time payments. Experience seamless, instant transaction processing to enhance cash flow and stay compliant with secure payment solutions.
Enjoy quick, effortless transactions online or by phone, backed by our customizable fraud prevention and assured funds guarantee. Benefit from clear, detailed reporting for complete transparency.
Why wait? Experience lightning-fast fund transfers with our instant payment solutions. Streamline your financial operations with ease and speed and delight your customers.
Harness the power of instant, real-time payments with our global network of providers. Our expansive reach offers unparalleled bank and country coverage, keeping you at the forefront of the financial world.
Boost your revenue and provide exceptional convenience to customers worldwide, facilitating growth at the speed of now.
Embrace a world where intricate transaction processes are replaced by a streamlined, intuitive experience.
This shift promises not only higher conversion rates but also reduced processing costs, and a fortified security environment.
Experience cost-efficient, reliable, and fast bank transfers with Nuvei. Streamline your payment processing, elevate customer satisfaction, and boost conversion rates globally.
Meet the fast-paced needs of your organization with our rapid and instant payment options that pave the way for growth. Our Open Banking Technology and vast global partnerships offer a competitive edge. Every major market and network, all through a single integration.
Our bank transfer solutions give your customers the advantage of paying with their banking information, all within your regular checkout experience.
Say goodbye to confusing transaction flows and hello to higher conversion rates, lower processing costs, and enhanced security.
Our bank transfer solutions are designed with your customers' preferences in mind, offering them a broader range of payment options that cater to their diverse needs.
This not only simplifies transactions but also broadens your appeal to a wider audience, including those who prefer not to use credit cards or seek alternatives to traditional payment methods.
Step into a realm of unparalleled security with our zero chargeback solutions, designed to safeguard your business against fraud while securing your customers' sensitive data.
Our guaranteed solution assures that once a payment is made, it cannot be reversed by the payer. Unlike credit card payments which can be disputed by the cardholder, we make chargebacks a thing of the past.
Offer your customers a seamless payment experience while enjoying the benefits of lower processing fees compared to traditional credit card transactions.
This cost-effective solution not only makes payments more affordable but also enhances operational efficiency, allowing you to invest more in growing your business.
Get unmatched country and bank coverage with our extensive network of global providers. Stay ahead of the curve and expand your revenue streams. Delight your customers with unparalleled convenience no matter where they are.
Automated Clearing House (ACH), Real-time Payments (RTP®), FedNow
SEPA, SEPA Instant
Faster Payments, Pay with Bank Transfer
Interac®
Streamline your financial processes with Nuvei's Reconciliation Management. Automate and manage payment reconciliation effortlessly for improved accuracy and efficiency.
With a streamlined process, everything is faster, more accurate and less expensive to manage.
Automatically match and reconcile your payments across multiple service providers and data sources. We can connect, integrate and monitor any new method.
With a streamlined process, everything is faster, more accurate and less expensive to manage.
Nuvei Reconciliation Manager+ takes care of the entire process all the way from implementation to updates, and reporting.
Save more time, reduce customer support tickets, spot technical issues and save more money.
Master your payment operations with Nuvei's Payment Orchestration. Streamline and manage complex payment flows with our comprehensive tools for maximum control and insight.
Control and manage the entire payment process for optimal performance, sales and revenue.
Optimize and control your payment experience through the Control Panel of the Payment Orchestration hub.
Manage settings that can boost acceptance rates, increase security and reduce declines or capture more revenue.
Boost your transaction approval and authorization rates by managing online exemption submissions.
More detailed data points mean more authorizations, better security, and a personalized, seamless experience for your customers.
Convert more payments by avoiding declined transactions. From one dashboard, you can set and manage data-driven rules.
Advanced analytics power innovative transaction routing.
Nuvei chargeback management tools can prevent and eliminate potential chargebacks before they happen - and mitigate the damage of those that do.
Keep on top of business performance with a crystal-clear view of your payments data across all channels.
Sometimes all you need is a nudge in the right direction. Business Coach is there to highlight when you could be achieving higher sales or customer engagement.
Business Coach offers actionable tips and key business metrics to help grow your business.
Streamline your Web3 business with Nuvei's painless fiat-crypto conversion. Partner with us for seamless blockchain payment technologies and infrastructure to drive your crypto success.
Offering an unmatched range of services, we empower hundreds of partners to enable millions of people to buy billions of dollars in digital assets. We are the leading payment partner of over 450 leading exchanges, wallets, brokers, coins, NFT platforms and blockchain games.
Nuvei's fiat on-ramp and off-ramp provides a smooth experience for converting between fiat and cryptocurrencies. Accessible to both those with no blockchain experience and on-chain gaming experts through a single API.
Join hundreds of global businesses and discover the power of fiat-crypto conversion on demand delivered by fully licensed, publicly listed provider.
Stablecoins are becoming a true alternative form of payment to offer to merchants on top of more traditional payment methods.
We enable real-time stablecoin transactions, easy conversion between fiat and stablecoins, and comprehensive settlement services tailored to meet your needs.
One partnership for all your crypto business needs. Enable your blockchain assets for seamless onramps with 100+ fiat currencies, globally.
Accelerate transactions and enhance data accuracy, plus boost customer loyalty through our innovative crypto payment options. Experience the confidence of partnering with a provider that goes beyond fraud prevention to offer full-scale payment processing support.
Cryptocurrency payments broaden market access and lower costs by eliminating intermediaries, offering global reach with minimal transaction fees.
Crypto is transforming gaming, offering significant advantages. Larger transaction limits, quicker payouts, and enhanced security minimize the need to share banking information.
With lower fees and global fund access, cryptocurrencies offer convenience and signals innovation. Additionally, players can receive bonuses as incentives for using crypto, enriching their gaming experience.
Nuvei leads the move to Web 3.0, making your blockchain and Metaverse projects successful. With top partnerships and tools, we help you stand out.
Our approach gives users full control over their digital assets and privacy, boosting confidence in digital exploration.
Elevate the buying experience with Nuvei's embedded financial services. Discover seamless integration today and transform your revenue streams.
Keep customers within your ecosystem by adding financial services into your payment mix. Offer bank deposits and payouts, as well as cards and financing. Make it easier for customers to buy more, more often.
Expand your global reach and optimize transactions with Nuvei Business Accounts. Deliver real-time funds access, lower fees, and seamless integration to enhance efficiency and financial control.
Streamline your financial operations with Nuvei as your single partner for acquiring, issuing, and banking services.
Elevate your brand and streamline payments with Nuvei’s customizable physical and virtual cards, offering seamless and secure transactions across all channels.
We take care of all the back-office complications including card scheme approval, global regulatory compliance, technical setup and card manufacturing.
Your business moves fast. Make sure your financing can, too.
Access funds quickly to achieve your goals and seize more opportunities. No banks or red tape involved.
Grow your business with industry-leading buy now, pay later options. Get paid upfront while offering customers flexible payment terms.
Make it easier for your customers to get what they need right now. Best of all, it's integrated seamlessly into the checkout experience.
Mitigate chargeback risks with Nuvei's effective resolution services. Streamline dispute processes, reduce fraudulent claims, and protect your revenue with our advanced tools.
Prevent the majority of would-be chargebacks before they materialize. Transactions are protected with pre-chargeback mitigation, smart fraud-screening, alerts and communications.
Reduce the costs of disputes and chargebacks with Nuvei Chargeback Resolve. Every chargeback actioned is centralized and managed through Nuvei’s Control Panel. The whole process maximizes transparency and efficiency.
Control disputes or chargebacks quickly and easily with integrated solutions from Visa and Mastercard.
Facilitate global commerce with Nuvei's Currency Management. Simplify FX transactions, enhance payment flexibility, and offer customers native currency options for improved satisfaction.
Whether your customers want to do business with you online or in-store, we make it easier to do business with and encourage return visits.
According to Insider Intelligence’s Global eCommerce report, 92% of customers prefer to buy from sites that price items in their local currency.
Make buying simple and frictionless for customers while receiving settlement and reporting in your domestic currency.
By offering customers pricing in their domestic currency, you can make card purchasing transparent and trustworthy while earning a percentage commission.
Protect your business with Nuvei's Fraud & Risk Management solutions. Minimize threats and secure data while maintaining a smooth customer experience.
From advanced fraud detection to industrial grade tokenization and KYC, Nuvei protects you and your customers.
Transaction data is our greatest weapon in the fight against fraud. Crush false positives with a powerful set of customizable tools without compromising customer experience.
Replacing sensitive data with a secure token means faster and more secure payments that can help create a better customer experience.
Through a combination of our agnostic and network tokenization features, we offer one of the most flexible and complete solutions in the market.
We recognize the need for the highest security available to protect you and your customers. In compliance with PCI Data Security Standards, we have met and surpassed all requirements set forth as a Level 1 Service Provider.
Our technology and expert staff can help you reduce risk, chargebacks and simplify PCI DSS compliance.
あらゆるチャネルでの支払い承認を最適化します。承認率を最大5ポイント向上し、辞退を減らし、インテリジェントなルーティングと再試行で収益を回復します。
Nuvei Optimizeは常時稼働の最適化エンジンです。静かにコンバージョンを向上させ、減少を抑え、トランザクション・ジャーニーのあらゆる段階で収益を回復します。お客様の戦略に合ったモジュールのみをアクティブにすることで、よりスマートで効率的な決済を常に実現します。
認証戦略を事前に最適化することで、特に規制が進化する市場において、セキュリティとスピードのバランスをとることができます。よりスマートな認証は、顧客がチェックアウトをスムーズに通過することを意味し、同時に規制当局や発行者を満足させることができます。
最適な銀行、ネットワーク、ローカルスキームにトランザクションをマッチングするインテリジェント・ルーティングにより、あらゆる決済を最大限に活用できます。オーケストレーションは、お客様に代わって難しい作業を行うため、お客様は指一本動かすことなく、より多くの承認を得ることができます。
ここで承認が行われるか、行われないかが決まります。トランザクションをよりクリーンで完全なものにし、発行者が承認しやすくすることで、成功を最大化できます。細部にまでこだわることで、正確でスマートなエンリッチメントが可能になります。
すべての支払いが初めて通過するわけではありません。Nuvei Optimizeでは、失敗したトランザクションは失敗した収益を意味しません。再試行ツールは静かに再試行し、銀行を切り替えたり、顧客のエクスペリエンスを中断することなく、フォールバックメソッドを提供します。
データ、ツール、専門家によるサポートでパフォーマンスをコントロールし、決済環境が変化しても前進を続けることができます。リアルタイムの洞察と実践的なガイダンスにより、データに基づいた意思決定を迅速に行うことができます。
アドヴェントとカナダの主要株主とともに非公開化し、技術革新とグローバルな事業拡大を目指すヌヴェイの戦略的な動きを明らかにする。
主なハイライト
モントリー、2024 年 4 月 1 日- Nuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(Nasdaq: NVEI)(TSX:以下「アドベント」)は本日、当社の複数議決権株式(以下「複数議決権株式」)の保有者であるフィリップ・フェイヤー、ノヴァキャップ・マネジメント・インク(以下「ノヴァキャップ」)が運用する特定の投資ファンド(以下「ノヴァキャップ・マネジメント・インク」)の支援を受け、世界最大かつ最も経験豊富なグローバル・プライベート・エクイティ投資家の一人であるアドベント・インターナショナル(以下「アドベント」)による非公開化に関する最終的なアレンジメント契約(以下「アレンジメント契約」)を締結したことを発表しました。(総称して「ノバカップ」)およびCDPQの支援を得て、ヌヴェイの企業価値を約63億米ドルとする全額現金による取引を行う。当社は引き続きモントリオールを拠点とする。
世界の決済業界で最も先進的なテクノロジー・プロバイダーの1つであるNuveiは、モジュール式で柔軟かつ拡張性の高いソリューションを通じて、世界中の顧客やパートナーの成長を加速させています。Nuveiのグローバル・リーチは、世界中の200以上の市場に広がっており、50の市場でローカル・アクワイアリングを行い、680のローカルおよび代替支払方法への接続性を持っています。
アドベントは、ペイメント分野における長年の投資家である。Nuveiは、アドベントが提供する重要なリソース、オペレーション、セクターの専門知識、および投資能力から恩恵を受けることになります。
フィリップ・フェイヤーは引き続きNuveiの会長兼最高経営責任者(CEO)を務め、事業のあらゆる面で指揮を執る。Nuveiの現在のリーダーシップ・チームも取引終了後も継続する。
フェイヤーは今回の発表について次のようにコメントした:「今回の取引は、ヌヴェイにとってエキサイティングな新しい章の始まりであり、アドベントと提携することで、当社の顧客と従業員に継続的なサービスを提供し、この投資がもたらす大きな機会を活用できることを嬉しく思います。
「とフェイヤーは続けた:「当社の戦略的イニシアチブは常に、顧客の収益を加速させること、技術革新を推進すること、そして人材を育成することに重点を置いてきました。ペイメント分野で豊富な経験を持つパートナーを迎えることで、今後も当社の発展をサポートしてくれるでしょう。
「アドベントのマネージング・ディレクター、ボー・ファンは次のように述べています。「Nuveiは、グローバルeコマース、B2B、組み込み型決済など、魅力的な決済エンドマーケットに対応する革新的な製品を提供し、差別化されたグローバル決済プラットフォームを構築しています。アドベントのマネージング・ディレクターであるボー・ファンは次のように述べています。「当社の決済に関する深い専門知識と経験は、カナダを拠点にグローバルプレイヤーとして成長を続けるNuvei社をサポートする機会を与えてくれると確信しています。Nuveiと緊密に協力し、新たな機会を活用して決済業界の未来を形作る一助となることを楽しみにしています。"
「既存かつ長期的な株主として、当社は引き続き、イノベーション、効率性、市場適応に対する経営陣の実証済みの献身を支持し、Nuveiを一貫して前進させてきました。ノヴァキャップのシニア・パートナーであるデビッド・ルウィンは、「我々の継続的な支援により、経営陣が進化する状況を巧みに操り、事業拡大を推進し、ヌヴェイの従業員と顧客の長期的成長に向けた共通のコミットメントを実現することを期待しています」と語った。
「2017年にNuveiに初めて投資して以来、CDPQは、特にグローバル規模での買収を通じて、その成長のあらゆる段階でこのケベック州のフィンテック・ リーダーをサポートしてきたことを誇りに思います。CDPQのエグゼクティブ・バイスプレジデント兼ケベック州代表のキム・トマッサンは、「アドベントや既存株主のフィリップ・フェイヤー、ノバカップといった認知度の高いパートナーと共に、Nuveiが新たな歴史の一章を踏み出すにあたり、再び同行できることを嬉しく思います」と語った。
取引ハイライト
アドベントは、ヌヴェイの発行済劣後議決権付株式(以下「劣後議決権付株式」)およびロールオーバー株式(以下に定義)以外の複数議決権付株式を取得します。これらの劣後議決権付株式および複数議決権付株式(以下、総称して「本件株式」)は、それぞれ1株につき34米ドルの現金で取得されます。
この価格は、ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット(以下「ナスダック」)における劣後議決権付株式の終値に対して約56%、また、当社との取引の可能性に関する報道がなされる前の最終取引日である2024年3月15日の終値に対して約56%、また、当該日における劣後議決権付株式1株当たりの90日間の出来高加重平均取引価格[3]に対して約48%のプレミアムを加えたものです。
Philip Fayer氏、Novacap氏、CDPQ氏(およびこれらの株主が直接的または間接的に支配する企業、総称して「ロールオーバー株主」)は、それぞれ約95%、65%、75%の株式(以下「ロールオーバー株式」)をロールオーバーすることに合意し、クロージング[4]時に売却された株式に対して総額約5億6,000万米ドルの現金を受け取る予定である。Philip Fayer、NovacapおよびCDPQは、それぞれ約24%、18%および12%の株式を間接的に所有または支配する見込みである。
提案されている取引は、フィリップ・フェイヤー、ノバカップおよびCDPQの各議決権保有者の支持を得ており、各議決権保有者は合計で全株式に付された議決権の約92%を占めている。
Nuvei 社の取締役会は、当社のファイナンシャル・アドバイザーおよび社外の法律顧問からの助言を受けた後、全会一致で、Nuvei 社の株主が本取引に賛成票を投じることを推奨しています(利害関係のある取締役は投票を棄権)。この推奨は、独立取締役のみで構成され、本取引に関連して設置された取締役会の特別委員会(以下、「特別委員会」)の全会一致の推奨に続くものです。特別委員会は、独立した法律顧問の助言を受け、財務アドバイザーおよび独立評価機関としてTD Securities Inc.
その他の取引詳細
本取引は、カナダ事業会社法に基づく法定整理計画により実施されます。本取引の実行には、特に、本取引を承認するために開催される臨時株主総会(以下「本株主総会」)における以下の株主の承認が必要となります:(i) 複数議決権株式および劣後議決権株式を保有する株主が単一の種類として議決権を行使し、その議決権 の 66.3%以上の賛成(劣後議決権株式 1 株につき 1 票、複数議決権株式 1 株につき 10 票の議決権を有する) (ii) 複数議決権株式を保有する株主の議決権の単純過半数以上の賛成 (iii) 劣後議決権株式を保有する株主の議決権の単純過半数以上の賛成;(iv) 必要な場合は、複数議決権株式(ロールオーバー株主が保有する複数議決権株式および Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions(「MI 61-101」)に従い除外する必要があるその他の株式を除く)の保有者による議決権の単純過半数以上の承認;および(v)劣後議決権付株式(ロールオーバー株主が保有する劣後議決権付株式および MI 61-101 に従って除外する必要があるその他の株式を除く)の保有者による議決権の単純過半数以上の承認。本取引は、裁判所の承認および主要規制当局の承認取得を含む慣例的な完了条件にも従うが、資金調達の条件は付されておらず、必要なすべての主要規制当局の承認が適時に取得されることを前提に、2024年後半または2025年第1四半期に完了する予定である。アレンジメント契約は、Nuvei側に非勧誘条項を定めているが、これは慣例的な「フィデューシャリー・アウト」条項の対象となり、特定の状況下でNuveiがアレンジメント契約を解除し、より優れた提案を受け入れることを可能にする。Nuvei が支持する優れた提案の場合など、特定の状況下では Nuvei が 1 億 5,000 万米ドルの契約解除料を支払うことになる。一定の状況下で取引が完了しなかった場合、250百万米ドルの逆解約料がNuveiに支払われる。
本取引に関連して、Nuvei 社の各取締役および上級管理職、ならびにロールオーバー株主は、慣例的な支援・議決権行使 契約を締結し、その条件に従い、保有する全株式について本取引を支持し、賛成票を投じることに同意しております。その結果、劣後議決権付株式の約0.3%の保有者および複数議決権付株式の100%の保有者(全株式に付された議決権総数の約92%に相当)は、その保有する株式について本件取引に賛成する議決権を行使することに同意しました。
本取引の完了後、劣後議決権株式はトロント証券取引所およびナスダック市場のそれぞれから上場廃止となり、ヌヴェイは該当するカナダのすべての司法管轄区において報告義務を負う発行体となり、米国証券取引委員会(以下「SEC」)への登録を解除する予定です。
フェアネス・オピニオンおよび正式な評価と議決権行使の推奨
本アレンジメント契約は、独立した優秀な法律・財務アドバイザーの助言を受けた特別委員会の監督および関与のもと、アドベントとの包括的な交渉プロセスの結果として実施されました。
特別委員会は、財務アドバイザーおよび独立評価機関としてTDを起用した。本取引を支持する全会一致の推奨に至るにあたり、特別委員会は、Nuveiが実施する公開申請で概説されるいくつかの要因を考慮した。これらには、MI 61-101に従ってTDが作成した正式評価報告書(以下「正式評価」)およびTDが提出したフェアネス・オピニオンが含まれる。TDは、特別委員会の監督の下で完了した正式評価の結果を特別委員会に口頭で提出し、2024年4月1日時点において、TDが特別委員会に伝え、TDの書面による正式評価に記載される前提条件、制限、および資格条件に従い、本株式の公正な市場価値は1株当たり33.00米ドルから42.00米ドルの間であるとの見解を示しました。TDは、特別委員会に対し、2024年4月1日時点において、特別委員会に伝えられた前提条件、制限事項、およびTDの書面によるフェアネス・オピニオンに記載される事項(以下「TDフェアネス・オピニオン」)を条件として、本アレンジメント契約に従って株主(転籍株主およびMI 61-101に従って除外する必要があるその他の株主を除く)が受領する対価が、当該株主にとって財務的見地から公正である旨のフェアネス・オピニオンを口頭で提出しました。バークレイズ・キャピタル当社の財務アドバイザーであるバークレイズ・キャピタル・インク(以下「バークレイズ」)は、取締役会に対して、2024年4月1日時点において、そこに記載された前提条件、制限および資格条件に従い、本整理契約および本整理計画に従って株主(転籍株式に係る転籍株主を除く)が受領する対価が、当該株主にとって財務的見地から公正である旨のフェアネス・オピニオン(TDフェアネス・オピニオンと併せて、以下「フェアネス・オピニオン」)を提出しました。取締役会は、本フェアネス・オピニオンおよび本算定書を受領し、特別委員会の全会一致の 勧告および当社のフィナンシャル・アドバイザーおよび社外弁護士からの助言を受けた後、取締役会 は、本取引が Nuvei の最善の利益に適い、株主(転籍株主および MI 61-101 に従い除外が要求され るその他の株主を除く)にとって公正であると判断し、株主が本取引に賛成することを全会一致で推奨(利害関係を有す る取締役は投票を棄権)しました。
正式評価書およびフェアネス・オピニオンの写し、ならびに本取引の条件および特別委員会および取締役会が行った推奨の根拠に関する追加的な詳細は、本株主総会に関連して株主に郵送される経営委任状に記載されるとともに、当社がSEDAR+(www.sedarplus.ca)のプロフィール上に、またNuveiがEDGAR(www.sec.gov)に提出するSchedule 13E-3取引説明書の添付資料として提出します。
重要な追加情報とその入手先
取引に関連して、ヌヴェイは関連資料をSEDAR+のプロフィールおよびEDGARのSECに提出する予定です。株主はこれらの文書、およびヌヴェイ、本取引および関連事項に関する情報を含むその他の提出書類を、SEDAR+のウェブサイト(www.sedarplus.ca)およびSECのウェブサイト(www.sec.gov.AdvisorsBarclaysCapital Inc.)から無償で入手することができます。また、TD Securities Inc.は特別委員会の独立評価人および財務アドバイザーを務めました。Stikeman Elliott LLPおよびDavis Polk & Wardwell LLPが当社の法律顧問を務めました。Norton Rose Fulbright Canada LLPおよびPaul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLPが特別委員会の法律顧問を務めた。RBCキャピタル・マーケッツはアドベントの財務アドバイザーを務め、カークランド&エリスLLPおよびブレイク・キャッセルズ&グレイドンLLPはアドベントの法律アドバイザーを務めた。BMOキャピタル・マーケッツは、6億米ドルの新規リボルビング・クレジット・ファシリティと25億5,000万米ドルのタームローン・ファイナンスの左主幹事および事務代行者を務める。Osler, Hoskin & Harcourt LLPはフィリップ・フェイヤーの法律顧問を務めた。Fasken Martineau DuMoulin LLPとWillkie Farr & Gallagher LLPがノヴァキャップの法律顧問を務めた。CIBC Capital MarketsがCDPQの財務アドバイザーを務め、McCarthy Tétrault LLPとMayer Brown LLPが法務アドバイザーを務めた。
フィリップ・フェイヤー氏による早期警告開示
フィリップ・フェイヤー氏は、ロールオーバー株主として本取引に参加することに伴い、修正早期警戒報 告書を提出する予定です。また、同報告書は、同報告書の条項に従い、同氏が保有する全株式を本取引 に賛成するよう支持し、議決権を行使することに同意する支持・議決権行使契約を締結したものです。フェイヤー氏の早期警戒報告書は、該当する証券取引委員会に提出され、SEDAR+(www.sedarplus.ca)で公開される予定です。フェイヤー氏の早期警戒報告書および詳細情報については、下記までお問い合わせください:
クリス・マンモーネ
投資家対応部長
Nuvei Corporation
310.654.4212
ヌヴェイについて
Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。50の市場、150の通貨、680の代替支払方法でのローカルアクイジションにより、200以上の市場で顧客とビジネスを接続し、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
連絡先:
広報
投資家向け情報
アドベント・インターナショナルについて
アドベント・インターナショナルは1984年に設立された、世界最大かつ最も経験豊富なプライベート・エクイティ投資会社のひとつである。40以上の国と地域で415件以上のプライベート・エクイティ投資を行っており、2023年9月30日現在の運用資産は910億米ドル。12カ国に15のオフィスを構えるアドベントは、北米、欧州、中南米、アジアに295名を超えるプライベート・エクイティ投資のプロフェッショナルを擁し、グローバルに統合されたチームを確立しています。アドベントは、ビジネス・金融サービス、ヘルスケア、産業、小売・消費財・レジャー、テクノロジーの5つの中核セクターへの投資に重点を置いている。アドベントは40年にわたり国際的な投資に専念しており、投資先企業に持続的な収益成長をもたらすために経営陣との提携に尽力しています。
詳細はこちらをご覧ください:
ウェブサイト:www.adventinternational.com
LinkedIn:www.linkedin.com/company/advent-international
連絡先
レスリー・シュリブマン、コミュニケーション部長
lshribman@adventinternational.com
ノヴァキャップについて
ノヴァキャップは1981年に設立され、80億カナダドルを超える資金を保有する北米を代表するプライベート・エクイティ・ファームである。2007年以来、産業、TMT、金融サービス、デジタル・インフラストラクチャーなどのセクターに特化したアプローチを採用し、ノヴァキャップの深い専門知識は企業の成長を加速させ、長期的な価値を創造します。ノバカップは、経験豊富な専任の投資・運営チームと多額の資本を有し、世界クラスのビジネスを構築するためのリソースと知識を備えています。ノヴァキャップはモントリオール、トロント、ニューヨークにオフィスを構えています。
連絡先 シニア・マネージング・ディレクター マーク・P・テリエ
514-915-5743
CDPQについて
CDPQは、長期的に持続可能なリターンを生み出すために建設的な投資を行っています。公的年金や保険プランのファンドを運用するグローバルな投資グループとして、私たちはパートナーとともに、業績と進歩を推進する企業の構築に取り組んでいます。主要な金融市場、プライベート・エクイティ、インフラストラクチャー、不動産、プライベート・デットで活動している。2023年12月31日現在、CDPQの純資産総額は4340億カナダドルです。詳細については、cdpq.comをご覧いただくか、LinkedInまたはInstagramのページをご参照ください。
CDPQはCaisse de dépôt et placement du Québecが所有する登録商標であり、その子会社による使用が許可されている。
連絡先
ケイト・モンフェット(メディア担当
514 847-5493
将来予測情報
本プレスリリースには、適用される証券取引法の意味において、「将来の見通しに関する情報」および「将来の見通しに関する記述」(総称して「将来の見通しに関する情報」)が含まれています。この将来見通し情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの否定形、および仮定への言及を含む類似の用語の使用によって識別されますが、すべての将来見通し情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。特に、提案されている取引に関する記述(提案されている取引時期および取引に関して意図されている様々なステップを含む)、およびフィリップ・フェイヤー、ノバカップ、CDPQまたはアドベントの計画、目的、意図に関する記述は、将来予想に関する情報です。将来予想に関する情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表すものです。
将来の見通しに関する情報は、経営陣の確信と仮定および現在入手可能な情報に基づくものであり、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、合理的であると考えられる仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家の皆様はこれらの情報に過度に依存しないようご注意ください。
将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、2024年3月5日に提出した当社の年次情報フォームの「リスク要因」に詳細に記載されているリスク要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらのリスクと不確実性にはさらに、本取引に関連して、両当事者が必要な株主、規制当局、裁判所の承認を得られないこと、またはその他本取引の完了に必要な条件を満たせないこと、両当事者が適時にかかる承認を得られないこと、またはかかる条件を満たせないこと、多額の取引コストまたは未知の負債、本取引により期待される利益を実現できないこと、および一般的な経済状況が含まれますが、これらに限定されるものではありません。必要な株主、規制当局、裁判所の承認が得られなかったり、当事者が取引完了の条件を満たせなかったり、取引を完了できなかったりした場合、取引が提案された条件で完了しないか、まったく完了しない可能性があります。また、本取引が完了せず、当社が株式公開企業として存続する場合、本取引案の発表および本取引の完了に向けた当社の多大な経営資源の投入が、当社の事業および戦略的関係(将来および将来の従業員、顧客、供給業者およびパートナーを含む)、経営成績および活動全般に影響を及ぼし、当社の現在および将来の事業、財務状況および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。その結果、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、上記の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現する保証はなく、また、仮に実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与える保証はありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付現在、または別段の記載がある日付現在(該当する場合)における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、かかる将来予想に関する情報を更新または修正する意図、義務、または引き受けを、適用法により要求される場合を除き、一切否認します。
[1] カナダ総合株価指数(トロント証券取引所およびカナダの全市場)および米国総合株価指数(ナスダックおよび米国の全市場)に基づく。
[2] 総取引高は、当社が得た収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の合計を示すものである。当社が提示した総取扱高の定義については、参照により本書に組み込まれる当社の2023年12月31日に終了した会計年度に関する経営陣による検討と分析(「2023年MD&A」)の「非IFRSおよびその他の財務指標」のセクションを参照されたい。2023 MD&Aは、https://investors.nuvei.com、SEDAR+の当社プロファイル(www.sedarplus.ca)およびEDGARの当社プロファイル(www.sec.gov)でご覧いただけます。
[3] カナダ総合株価指数(トロント証券取引所およびカナダの全市場)および米国総合株価指数(ナスダックおよび米国の全市場)に基づく。
[4] 予想される現金収入の割合および金額は、現在の想定キャッシュ・ポジションに基づくものであり、クロージング前に発生する現金の結果によって変更される可能性がある。
Nuveiとマイクロソフトのコラボレーションがグローバルな決済にどのような革命をもたらすかをご覧ください。安全で多彩なソリューションが待っています。
2023年12月4日、モントリオール- カナダのフィンテック企業であるNuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI)は本日、主要市場の多くで当社の製品、ソリューション、サービスを利用する顧客に先進的な決済体験を提供するため、マイクロソフトと提携したことを発表した。
マイクロソフトは、中東およびアフリカ地域でNuveiのカスタマイズ可能で俊敏な決済技術の使用を開始する。同時に、現地市場に関するNuveiの深い知識から恩恵を受け、OfficeとXboxの両製品範囲にわたって、定期的な課金と個別取引の決済を最適化する。
マイクロソフトが活用しているNuveiのグローバルな決済機能のその他の利点には、現地での獲得による承認率の最適化や、誤った辞退を最小限に抑える優れたリスク管理、また単一の統合を通じて各市場に関連する現地の代替決済手段(APM)をすべて提供するNuveiの能力などがある。
Nuvei会長兼CEOのフィリップ・フェイヤーは言う:「マイクロソフトが幅広い製品で顧客との接続を可能にすることは、私たちのテクノロジーとワールドクラスのカスタマーサービスへの献身の証です。私たちは、多くの人々に信頼され、頼りにされているこのような普遍的なブランドの支払いを最適化することに興奮しています。"
「マイクロソフトのグローバルペイメント担当バイスプレジデントであるアジス・テカダスは、次のように述べています。「単発の購入であれ、ソフトウェアのサブスクリプションであれ、ゲーム内の購入であれ、支払いは全体的な顧客体験にとって重要です。Nuveiと提携することで、お客様がどこにいても、いつでも支払いができるようになります。"
地域やユースケースを超えたパートナーシップの拡大
Cf_200Dとマイクロソフトは、このパートナーシップをさらに拡大し、マイクロソフトの全体的な経験を強化するための新たなユースケースを探求していきます。これには、業務効率化と企業資源管理の改善を推進するビジネス・アプリケーション・テクノロジー・スイートであるMicrosoft Dynamics 365も含まれます:「革新的でテクノロジー主導の2つの企業として、世界中の主要な国際的ブランドの多くにソリューションを提供している。
ヌヴェイについて
Nuvei(Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させる世界的なフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。47以上の市場、150の通貨、669の代替支払方法でのローカルアクワイアリングで、200以上の市場でビジネスを顧客に接続し、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
詳細については、www.nuvei.com をご覧ください。
お問い合わせ先:
広報
投資家向け情報
提案された買収により、グローバルeコマース、統合決済、B2Bにおいて強力なポジションを持つ卓越した決済テクノロジー・プロバイダーが誕生する。
カナダのフィンテック企業である Nuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(Nasdaq: NVEI)(TSX: NVEI)と、米国の統合決済およびコマース・ソリューションの大手プロバイダーである Paya Holdings Inc、(Nasdaq:PAYA)は本日、両社が最終合意に達し、NuveiがPayaを1株当たり9.75米ドル、総額約13億米ドルで買収することを発表した。
「Nuveiの会長兼最高経営責任者(CEO)であるフィリップ・フェイヤーは、「パヤの買収提案は、Nuveiの進化における強力な次のステップであり、グローバルeコマース、統合決済、企業間取引(B2B)において強力なポジションを持つ卓越した決済テクノロジー・プロバイダーを創出するものです。「提案されている取引は、人材第一、技術主導、高成長の2つの決済プラットフォームを統合するものです。この取引は、当社の統合決済戦略を加速させ、対応可能なエンドマーケットが大きく、高成長の主要な非循環的業種に事業を多角化し、当社の成長計画の実行を強化するものです。
「パヤの最高経営責任者であるジェフ・ハックは、「パヤの素晴らしい才能の証であり、パヤの株主の皆様に即座に大きな現金価値をお届けできるヌヴェイ社との取引に合意できたことを嬉しく思います。「Payaのジェフ・ハック最高経営責任者(CEO)は、次のように述べた。「当社は、高成長で浸透していない耐久性のある最終市場の中間市場パートナーに強い勢いを見続けており、Nuveiのリソースによって、使いやすい決済ソリューションで複雑なビジネスの問題を解決するという当社の使命を継続できると確信しています。
本取引は、各当事者の取締役会において全会一致で承認されており、パヤ社の取締役会は、パヤ社の株主に対して本取引を推奨する意向である。本契約の条件に従い、Nuvei社はPaya社の発行済み全株式を現金1株当たり9.75ドル(Paya社の企業価値(EV)約13億ドル)で取得するための公開買付けを開始する。本公開買付けの成立には、Paya社の発行済株式総数の少なくとも過半数に相当する株式の応募、独占禁止法上の待機期間の満了または終了、その他の慣例的な条件などが必要となります。本公開買付けが成立した後、ヌヴェイは本公開買付けに応募されなかった残りの全株式を、同額で第二段階合併により取得する。本取引は2023年第1四半期末までに完了する予定である。
買収価格は2023年1月6日の終値に対して25%、90日間の出来高加重平均株価(VWAP)に対して30%のプレミアムとなる。暗黙の取引倍率はEV/2023E調整後EBITDAの約13倍である[9]。[9]のコンセンサス予想に基づく。Payaの2022年9月30日に終了したLTM期間の純利益は950万ドルでした。
Nuveiは、手元現金、既存のクレジット・ファシリティ、および新たにコミットされた6億ドルの第一抵当権付クレジット・ファシリティ(以下、「新クレジット・ファシリティ」)を組み合わせて買収資金を調達する予定である。[10]
Nuveiのネット・レバレッジ・レシオは、Nuveiのクレジット契約条項に従って計算される連結ネット負債残高(クレジット契約残高から現金を控除したもの)の連結調整後EBITDAに対する比率として定義され、本取引の完了時(およびその効果を考慮した場合)には3倍未満になると予想される。
提案されている取引は、24ヶ月以内に最大2,100万ドルの実行コストシナジーをもたらすと予想され、またNuveiのグローバルな能力をパヤのパートナーや顧客に追加提供することで、魅力的な収益シナジーアップの可能性を提供する。この取引は、2023年に調整後EPSに上乗せされると予想される。
GTCR LLCに関連する投資ファンドは、公開買付け及び支援契約を締結し、一定の条件の下、公開買付けに従ってパヤの株式を公開買付けに応募すること等に合意している。この株主は現在、パヤの発行済み普通株式の約34%を保有している。
また、本合併契約には、Nuvei社およびPaya社双方に対する慣例的な契約解除条項が含まれており、Paya社が優れた提案を受け入れ契約を締結するための契約解除を含む、特定の状況下での本合併契約の解除に関連して、Paya社はNuvei社に約38百万米ドルの契約解除料を支払うことが規定されています。
Barclays Capital Inc.はNuveiの主席財務アドバイザーを務めている。BMOキャピタル・マーケッツ、RBCキャピタル・マーケッツ、エバーコア・グループLLCもヌヴェイに財務アドバイスを提供している。
バンク・オブ・モントリオールとロイヤル・バンク・オブ・カナダはニューベーにコミットメント・ファイナンスを提供した。Davis Polk & Wardwell LLPとStikeman Elliott LLPが法律顧問を務める。
J.P. Morgan Securities LLCおよびRaymond James & Associates, Inc.がPayaの財務アドバイザーを、Kirkland & Ellis LLPがPayaの法務アドバイザーを務めている。
ヌヴェイの経営陣は、本日2023年1月9日(月)午前8時30分(米国東部時間)より、買収に関する詳細について電話会議を開催する。 電話会議の模様は、当社の投資家向けウェブサイト(https://investors.nuvei.com)の「イベント&プレゼンテーション」セクションからライブでウェブキャストされる。リプレイは電話会議終了後、投資家向けウェブサイトにてご覧いただけます。
カンファレンス・コールは、877-425-9470(米国/カナダ・フリーダイヤル)または201-389-0878(国際電話)にダイヤルすることで、電話でライブ・アクセスすることもできる。リプレイは電話会議の1時間後に利用可能で、844-512-2921(米国/カナダ・フリーダイヤル)または412-317-6671(国際電話)にダイヤルすることでアクセスできる。リプレイは2023年1月16日(月)までご利用いただけます。
Nuvei(NASDAQ:NVEI)(TSX:NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速するカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。47の市場、150の通貨、586の代替支払方法でのローカルアクイジションにより、200以上の市場で顧客とビジネスを接続し、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
詳細については、www.nuvei.com をご覧ください。
Paya (NASDAQ: PAYA)は、統合型決済およびフリクションレス・コマース・ソリューションのリーディング・プロバイダであり、顧客が支払いを受け入れ、支払いを行い、金銭の受け取りを迅速化し、業務効率を高めることを支援している。同社は、クレジットカード/デビットカード、ACH、小切手など、年間400億ドル以上の決済を処理し、米国における決済処理のトッププロバイダーとなっている。Payaは、ヘルスケア、教育、非営利、政府、公共事業、その他のB2Bエンドマーケットなど、ターゲットとする高成長の垂直市場に焦点を当てた2,000以上の主要販売パートナーを通じて、10万以上の顧客にサービスを提供している。Payaは、フロントエンドのCRMとバックエンドの会計システムに強固な統合を提供し、顧客エクスペリエンスとワークフローを強化することで基盤を築いてきた。パヤはジョージア州アトランタに本社を置き、バージニア州レストン、フロリダ州フォート・ウォルトン・ビーチ、オハイオ州マウント・バーノン、テキサス州ダラスで事業を展開している。
本書に記載された公開買付けはまだ開始されていません。この文書は、情報提供のみを目的とするものであり、パヤの株式の買付けの申込みまたは売付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。また、ヌヴェイの子会社であるマージャー・サブ(以下「マージャー・サブ」といいます)またはヌヴェイが公開買付けの開始と同時に米国証券取引委員会(以下「SEC」といいます)に提出する公開買付説明書の代わりとなるものでもありません。本公開買付けは、Merger Subが米国証券取引委員会(SEC)に提出する予定の買付提案書、送達状およびその他の関連資料を含むSchedule TOによる公開買付説明書に従ってのみ行われます。公開買付けが開始された時点で、Paya社は公開買付けに関してSchedule 14D-9に記載されたSolicitation/Recommendation StatementをSECに提出します。
投資家および株主の皆様におかれましては、本公開買付けに関する資料(買付提案、関連する送達状およびその他の公開買付けに関する文書を含みます。)および勧誘・推奨文、その他証券取引委員会に提出される関連文書、ならびにこれらの文書の修正または補足文書は、公開買付けの諸条件を含め、提案されている取引に関する重要な情報が含まれているか、または含まれる予定であるため、入手可能となった場合には、その全部を注意深くお読みください。 本公開買付けに関するいかなる決定を下す前にも、これらの文書を注意深くお読みください。
本公開買付け、関連する公開買付応募申込書、およびその他の公開買付書類、ならびに勧誘・推奨説明書は、パヤの全株主に無料で送付されます。公開買付説明書に記載される公開買付代理人に請求することにより、これらの資料およびその他の公開買付関連文書を無料で入手することができます。パヤの投資家および株主は、これらの資料(入手可能な場合)およびパヤと提案されている取引に関する重要な情報を含むその他の文書がSECに提出された時点で、SECが管理するウェブサイト(http://www.sec.gov)を通じて無料で入手することができます。パヤがSECに提出した書類のコピーは、パヤのウェブサイトwww.Paya.com「投資家」の見出しで無料で入手できます。
本コミュニケーションは情報提供のみを目的としたものであり、本取引案に基づくか否かにかかわらず、いかなる有価証券の購入、その他の取得、引受け、売却、その他の処分の申し出、勧誘、またはいかなる法域における議決権もしくは承認の勧誘を意図したものではなく、またその一部を構成するものでもありません。提案されている取引は、提案されている取引の完全な条件を含む、2023年1月8日付のヌヴェイとパヤの間の合併契約の条件に従ってのみ実施される。
本プレスリリースに記載されている金額はすべて米ドルである。
本プレスリリースにおける「LTM」とは、2022年9月30日に終了した12ヶ月間の期間を意味します。ヌヴェイの2022年9月30日に終了するLTM期間の財務情報は、ヌヴェイの2022年9月30日に終了する9ヶ月間の未監査の中間連結財務情報に、2021年12月31日に終了する年度及び2020年12月31日に終了する年度のMD&Aに記載された2021年12月31日に終了する3ヶ月間の未監査の連結財務情報を追加することにより算出されています。ここに記載されたパヤの2022年9月30日に終了するLTM期間の財務情報は、パヤの2021年12月31日に終了する会計年度の監査済み連結財務情報にパヤの2022年9月30日に終了する9ヶ月間の未監査の中間連結財務情報を加え、2021年9月30日に終了する9ヶ月間の未監査の中間連結財務情報を差し引いて作成されています。
ヌヴェイの財務諸表は、国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board、以下「IFRS」)が公表した国際財務報告基準(International Financial Reporting Standards、以下「IFRS」)に準拠して作成されており、本プレスリリースに含まれるヌヴェイの財務情報は、IFRSに準拠して作成されたヌヴェイの年次財務諸表または中間財務諸表から得られたものであり、IFRSと整合性のある会計方針を用いて作成されています。パヤの財務諸表は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「米国会計原則」)に準拠して作成されており、本プレスリリースに含まれるパヤの財務情報は、米国会計原則に準拠して作成されたパヤの年次財務諸表または中間財務諸表から得られたものであり、米国会計原則と整合する会計方針に基づいて作成されています。
IFRSは米国会計基準と特定の重要な点で異なっている。本プレスリリースに記載されたパヤの財務情報は、米国会計基準とIFRSとの差異、またはヌヴェイが適用しているIFRSに準拠した会計方針を反映させるために調整されておらず、また、かかる財務情報は、米国会計基準に基づく会計原則からIASBが公表したIFRSに準拠していないため、IFRSに従って作成されたヌヴェイの財務情報と直接比較できない可能性があります。しかし、当社は米国会計基準とIFRSの差異を評価し、本プレスリリースに記載されている統合財務指標に与える影響は軽微であり、調整は必要ないと判断しています。
本プレスリリースに記載されている合算指標は、2022年9月30日に終了するLTM期間のヌヴェイの財務情報と、2022年9月30日に終了するLTM期間のパヤの財務情報を合算したものであり、買収、前受金およびコミットメント・クレジット・ファシリティの下で引き出されることが予想される資金を考慮する前のものであり、プロフォーマまたはその他の調整は含まれていません。合算ベースの財務情報の表示はIFRSに準拠していません。本プレスリリースに含まれる合算財務情報は未監査であり、表示された期間中にヌヴェイ社とパヤ社が合算事業体として運営された場合の当社の経営成績および財務状況を示すものではなく、また、買収後の当社の連結ベースでの運営から生じる財務情報の予測として考慮されるべきものではありません。
本プレスリリースに記載された情報には、ヌヴェイの非IFRS財務指標および補足財務指標、すなわち、ヌヴェイ調整後EBITDA、ヌヴェイ調整後EBITDA(資本支出控除後)、複合調整後EBITDA、複合調整後EBITDA(資本支出控除後)、複合売上高、ヌヴェイ総取扱高および複合総取扱高が含まれています。これらの指標はIFRSでは認識されておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、パヤを含む他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。むしろ、これらの指標は、IFRSの指標を補完するための追加情報として提供されており、パヤの観点か らの経営成績をさらに理解することができます。従って、これらの指標を単独で考慮すべきではなく、またIFRSに基づき報告される当社の財務諸 表の分析に取って代わるものでもありません。これらの指標は、投資家にヌヴェイの経営成績をより深く理解してもらうためのものであり、IFRSの指標にのみ依存した場合には明らかにならない、ヌヴェイの中核事業の傾向を浮き彫りにするものです。ヌヴェイはまた、証券アナリスト、投資家およびその他の関係者が、発行体の評価にこれらの非IFRSおよびその他の財務指標を頻繁に使用していると考えています。ヌヴェイはまた、期間ごとの業績比較を容易にするため、年次営業予算および予測を作成するため、ならびに経営陣の報酬の構成要素を決定するために、これらの指標を使用しています。ヌヴェイは、これらの指標および類似の指標が、企業の基本的な営業業績を評価する手段として、主にペイメント・テクノロジー業界の他社の間で広く使用されていることから、これらの指標は業績の重要な追加的指標であると考えています。
本プレスリリースの情報には、パヤの非米国会計基準財務指標、および補足的財務指標、すなわちパヤ調整後EBITDA、パヤ調整後EBITDA(資本支出控除後)、およびパヤ支払高も含まれています。これらの指標は、米国会計基準では認識されておらず、米国会計基準で規定された標準的な意味を有していないため、ヌヴェイ社を含む他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。むしろ、これらの指標は、パヤの経営成績をさらに理解することにより、米国会計基準の指標を補完するための追加情報として提供されています。従って、これらの指標は、単独で考慮されるべきではなく、また米国会計基準に基づいて報告されたパヤの財務諸表の分析に取って代わるものでもありません。パヤがパヤ調整後EBITDAを開示するのは、この非U.S. GAAP指標がパヤの事業評価、経営成績の測定および戦略的意思決定に使用される重要な指標であるためです。Payaは、Paya調整後EBITDAが投資家等にとってPayaと同様に経営成績を理解し評価する上で有用であると考えています。ただし、Paya調整後EBITDAは、米国会計基準に準拠して計算された財務指標ではなく、米国会計基準に準拠して計算された当期純利益、税引前当期純利益、またはその他の経営成績指標の代用とみなされるべきではありません。このNon-U.S. GAAP財務指標を使用してパヤの事業を分析することは、その計算が、投資家が重要と考える事象や状況の性質と分類に関する経営陣の主観的判断に基づいているため、重大な限界があります。さらに、同業他社は調整後EBITDAまたは類似の指標を報告することがありますが、そのような非U.S. GAAP財務指標は、Payaが非U.S. GAAP財務指標を計算する方法とは異なる方法で計算されることがあり、比較指標としての全体的な有用性が低下します。このような限界があるため、これらのNon-U.S. GAAP財務指標は、当期純利益およびU.S. GAAPに準拠して表示されるPayaのその他の財務業績を含む他の財務業績指標と一緒に検討する必要があります。
調整後EBITDA:調整後EBITDAは、営業外項目または非現金項目の影響を排除し、営業業績を評価する手段として使用されます。調整後EBITDAは、金融費用(回収)、金融収益、減価償却費および償却費、法人税等、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連する給与税、為替差損(益)、訴訟和解金およびその他を控除する前の当期純利益(損失)と定義される。
資本的支出控除後の調整後EBITDA:ヌヴェイは、資本的支出(無形資産および有形固定資産の取得)控除後の調整後EBITDAを営業業績の補足指標として使用している。2022年第3四半期に、ヌヴェイはその構成を明確に反映させるため、この指標の表示を「フリー・キャッシュ・フロー」から遡及的に変更した。
パヤ調整後EBITDA:パヤ調整後EBITDAは、支払利息およびその他の費用、税金、減価償却費、償却前利益、すなわちEBITDAをさらに調整し、特定の非現金項目およびパヤが継続的な事業を示すものではないと考えるその他の非経常項目を除外したものである。
パヤ調整後EBITDAから資本的支出を控除したもの: 資本的支出控除後パヤ調整後EBITDAは、パヤの営業成績を補足する指標として使用され、パヤ調整後EBITDAから資本的支出(有形固定資産の購入)を控除したものである。
結合調整後EBITDA:合算調整後EBITDAは、買収、前受金、既存与信枠および新与信枠の下で引き出されると予想される資金を考慮する前の、2022年9月30日に終了するLTM期間のNuvei調整後EBITDAと2022年9月30日に終了するLTM期間のPaya調整後EBITDAの合計として定義され、プロフォーマまたはその他の調整は含まれません。ヌヴェイは、この指標は投資家が買収を評価する上で有用な補足情報であると考えています。
資本的支出控除後の調整後EBITDAの合計:合算調整後EBITDA(資本的支出控除後):合算調整後EBITDA(資本的支出控除後)とは、2022年9月30日に終了するLTM期間のNuveiの調整後EBITDA(資本的支出控除後)と、2022年9月30日に終了するLTM期間のPayaの調整後EBITDA(資本的支出控除後)を合算したもので、買収、前受金、既存与信枠および新与信枠の下で引き出されると予想される資金を考慮する前のものであり、プロフォーマまたはその他の調整を行わないものと定義される。ヌヴェイは、この指標は投資家が買収を評価する上で有用な補足情報であると考えています。
複合収益:結合売上高とは、2022年9月30日に終了するLTM期間におけるIFRSに基づくヌヴェイの売上高と、2022年9月30日に終了するLTM期間における米国会計基準に基づくパヤの売上高を合算したものであり、買収、前受金、既存の与信枠および新与信枠の下で実行されると予想される資金を考慮する前のものであり、プロフォーマまたはその他の調整を行わないものと定義される。ヌヴェイは、この指標は投資家が買収を評価する上で有用な補足情報であると考えています。
補足財務指標
ヌヴェイおよびパヤは、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定および戦略的意思決定を行うために、以下の主要業績評価指標をモニターしています。これらの主要業績評価指標は、他社が使用する類似の主要業績評価指標とは異なる方法で算出される場合があります。
Nuvei総量とeコマース量:Nuvei総取扱高および類似の指標は、企業の業績を評価する手段として決済業界などで広く使用されている。ヌヴェイは、ヌヴェイ総取扱高を、契約上の顧客による当該期間に処理された取引額の合計として定義している。Nuvei eCommerceの取引高は、取引が物理的な場所で発生しなかったNuvei Totalの取引高の一部である。Nuvei総取扱高及びNuvei eCommerce取扱高は、Nuveiが獲得した収益を表すものではない。総取扱高には、Nuveiが決済取引サイクルにおける資金の流れにあるアクワイアリング取引高、ゲートウェイ/テクノロジーサービスを提供しているが決済取引サイクルにおける資金の流れにはないゲートウェイ/テクノロジー取引高、およびAPMおよびペイアウトに関連して処理された取引額の合計が含まれる。Nuveiの収入は主に販売量とトランザクションベースであり、加盟店の日々の売上から、また顧客に提供される付加価値サービスに対する様々な手数料を通じて発生するため、Nuveiの総販売量の変動は一般的にその収入に影響を与える。
Paya 支払い量:Paya Payment Volumeとは、Payaの顧客がPayaのサービスを通じて処理した全決済の総額と定義される。
合算出来高:合算出来高とは、2022年9月30日に終了するLTM期間のNuvei合計出来高と2022年9月30日に終了するLTM期間のPaya Paymentの出来高を合算したものであり、買収の影響を与える前のものであり、プロフォーマまたはその他の調整を含まないものである。
| 2021年3月期第3四半期 | 2022年3月期第3四半期 | 2022年9月30日に終了した12ヶ月間 | |
| (単位:米ドル) | $ | $ | $ |
| 総量(単位:億) | 31.5 | 87.4 | 118.9 |
| 収入(単位:百万ドル) | 211.9 | 623.0 | 834.9 |
| 調整後EBITDA(単位:百万ドル) | 91.5 | 265.6 | 357.1 |
| 調整後EBITDAから資本支出を差し引いた金額(単位:百万ドル) | 81.8 | 231.8 | 313.6 |
| 純利益(単位:百万ドル) | 12.3 | 52.6 | 64.9 |
(a)これらの費用は以下のものに関連する:
(b) これらの費用は、株式報酬制度に基づき発行されたストック・オプションおよびその他の報酬に関連して認識された費用、ならびに株式報酬に直接帰属する関連給与税である。2022年9月30日に終了した9ヵ月間および2021年12月31日に終了した3ヵ月間については、それぞれ1億3,700万ドルおよび3,290万ドルの現金支出を伴わない株式ベースの支払い、ならびにそれぞれ0.1百万ドルおよび1.7百万ドルの関連給与税にかかる現金支出で構成されている。
(c) この項目は主に訴訟和解金および関連する訴訟費用、現金支出を伴わない利益、損失、引当金繰入額、その他特定の費用である。これらの費用は販売費および一般管理費に計上されている。
| 2021年12月31日に終了した事業年度 | 2021年3月期第3四半期 | 2021年12月31日に終了した3カ月間で算出 | 2022年3月期第3四半期 | 2022年9月30日に終了した12ヶ月間 | |
| (単位:米ドル) | $ | $ | $ | $ | $ |
| 支払額(単位:億) | 42.9 | 31.2 | 11.7 | 36.6 | 48.3 |
| 収入(単位:百万ドル) | 249.4 | 182.3 | 67.1 | 209.9 | 277.0 |
| 調整後EBITDA(単位:百万ドル) | 65.2 | 47.9 | 17.3 | 54.2 | 71.5 |
| 調整後EBITDAから資本支出を差し引いた金額(単位:百万ドル) | 59.5 | 42.9 | 16.6 | 50.0 | 66.6 |
| 当期純利益(損失)(単位:百万ドル) | (0.8) | (5.1) | 4.3 | 5.2 | 9.5 |
| 2021年12月31日に終了した事業年度 | 2021年3月期第3四半期 | 2021年12月31日に終了した3カ月間で算出 | 2022年3月期第3四半期 | 2022年9月30日に終了した12ヶ月間 | |
| (単位:百万米ドル) | $ | $ | $ | $ | $ |
| 当期純利益(損失) | (0.8) | (5.1) | 4.3 | 5.2 | 9.5 |
| 減価償却費 | 30.0 | 22.4 | 7.6 | 24.1 | 31.7 |
| 法人所得税 | 1.3 | 2.6 | (1.3) | 3.4 | 2.1 |
| 支払利息およびその他の費用 | 22.1 | 19.0 | 3.1 | 8.3 | 11.4 |
| EBITDA | 52.6 | 38.9 | 13.7 | 41.0 | 54.7 |
| 取引関連費用(a) | 3.0 | 2.4 | 0.6 | 3.0 | 3.6 |
| 株式報酬(b) | 3.7 | 2.5 | 1.2 | 5.6 | 6.8 |
| 構造改革費用(c) | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 2.4 | 3.4 |
| 非継続事業費用(d) | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.3 |
| 非経常的な公開会社立ち上げ費用 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 |
| 所得税以外の偶発債務 | 0.8 | 0.8 | - | 0.1 | 0.1 |
| その他の費用(e) | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
| 調整合計 | 12.6 | 9.0 | 3.6 | 13.2 | 16.8 |
| 調整後EBITDA | 65.2 | 47.9 | 17.3 | 54.2 | 71.5 |
| 有形固定資産の購入 | (5.7) | (5.0) | (0.7) | (4.2) | (4.9) |
| 調整後EBITDA(資本支出控除後 | 59.5 | 42.9 | 16.6 | 50.0 | 66.6 |
(a) 弁護士費用、コンサルティング費用、会計アドバイザリー費用など、M&Aに関連する専門サービス費用を表す。
(b) 株式報酬費用に関連する現金支出を伴わない費用を表す。株式報酬費用は、これまでも、また当面の間、当グループの事業における重要な経常費用であり、当グループの報酬戦略の重要な一部である。
(c)施設の移転に関連する費用、退職金を含む特定の従業員のリストラ費用、特定の役員の雇用、買収に関連するリストラ費用など、事業の合理化とコスト削減を目的としたリストラ計画に関連する費用を示す。
(d) 使用されなくなった特定のツール、アプリケーションおよびサービスを廃止するために発生した費用を示す。
(e) 営業外損益、標準外プロジェクト費用、営業外訴訟費用を表す。
| Nuvei | パヤ | 複合 | |
| (単位:米ドル) | $ | $ | $ |
| 総販売台数および支払台数(単位:億台) | 118.9 | 48.3 | 167.2 |
| 収入(単位:百万ドル) | 834.9 | 277.0 | 1,111.8 |
| 調整後EBITDA(a)(単位:百万ドル) | 357.1 | 71.5 | 428.6 |
| 調整後EBITDAから資本支出を差し引いた金額(単位:百万ドル) | 313.6 | 66.6 | 380.2 |
本プレスリリースには、適用される証券取引法の意味における「将来予測情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずである」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「見積もる」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの用語の否定、仮定への言及を含む類似の用語の使用によって識別されますが、すべての将来の見通しに関する情報がこれらの用語や表現を含むわけではありません。特に、提案された取引およびその完了見込み、提案された取引の完了に先立つ条件、コミットされた信用枠、利用可能な流動性/手元資金、様々な財務指標における財務的観点からの提案された取引の魅力、予想されるコスト削減およびシナジーに関する期待、Nuveiの既存事業とPaya事業の強み、補完性および適合性、提案された取引のその他の予想される利益、Nuveiの事業見通し、目的、開発、計画、成長戦略およびその他の戦略的優先事項に関する記述;Nuveiの統合決済、B2Bおよびグローバルeコマースにおける推定地位および強み、対処可能な市場の推定規模、ならびにNuveiの将来の成長、経営成績、業績、事業、見通しおよび機会、実現されることが期待されるシナジー効果および特定の予想財務比率に関連する記述、収益シナジー、アップセリングおよびクロスセリングの機会、対処可能な市場のシェアを拡大する意図に関する期待、ならびに過去の事実ではないその他の記述は、将来の見通しに関する情報に該当します。制裁措置の潜在的影響を含むロシアとウクライナの紛争も、ここに記載された特定の要因の影響を強める可能性があります。
また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来見通し情報が含まれています。将来見通し情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。将来予想に関する情報は、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。これには、特に、すべてのクロージング条件(提案された取引に対する規制当局の承認およびパヤの発行済普通株式の少なくとも過半数の公開買付けなど)の充足、および提案された取引の予想された期間内での成功裏の完了に関する仮定が含まれます;Nuvei社が、提案された取引に関連する統合計画の成功から生じる新規事業の維持・誘致、シナジー効果の達成、市場地位の強化を行う能力、Nuvei社がPaya社の事業の統合を予想される期間内および予想されるコスト水準で完了する能力;提案された取引に関連し、主要な従業員を惹きつけ、維持するNuveiの能力、提案された取引に関連する将来の経済・事業状況およびその他の要因に関する経営陣の見積もりおよび期待、その結果生じる様々な財務指標の成長への影響、NuveiおよびPayaが事業を営む各地域の外国為替レート、競争、政治環境および経済業績に関する仮定、提案された取引の期待される戦略的、財務的およびその他の便益を予想された期間内に実現すること、提案された取引に関連する未公表の重大な費用または負債がないこと。
ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、当社が合理的であると判断する前提に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家の皆様はこれらの情報に過度に依存しないようご注意ください。
将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社のコントロールの及ばないものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、提案された取引の完了時にNuvei社がパヤ事業の統合を成功させることができないこと、提案された取引の完了条件が遅延または充足されない可能性があること、本合併契約に関連して法的手続が開始される可能性があること、提案された取引が適時に、またはまったく完了しない可能性があること、規制当局の承認を適時に、またはまったく取得できない可能性があること、提案された取引から期待される利益を実現できない可能性があることなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません;優位性のある提案の結果など、最終合意の終了を生じさせる可能性のある事象、変更またはその他の状況の発生、提案された取引の係属期間中にNuveiまたはPayaが悪影響を受けること;支配権の変更、その他類似の条項および手数料、ならびに2022年3月8日に提出された当社の年次情報フォーム(以下「AIF」)およびパヤの2021年12月31日に終了した年度に関する最新の年次報告書(Form 10-K)および四半期報告書(Form 10-Q)の「リスク要因」に詳細に記載されているリスク要因。上記のリストはすべてを網羅するものではなく、その他の未知または予測不可能な要因も、提案された取引の完了後、当社、パヤまたは統合された事業の業績または結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。当社は、提案されている取引の完了条件が満たされること、あるいは満たされるとしても、それがいつ満たされるかについて、確実性はなく、またいかなる保証も提供できません。本取引が何らかの理由で完了しなかった場合、本取引の発表および本取引の完了に向けた当社およびPaya社の多大な経営資源の投入が、当社およびPaya社の経営成績および事業全般に悪影響を及ぼし、当社およびPaya社の現在および将来の事業、財政状態および見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、本取引が何らかの理由で完了しなかった場合、当社及びPaya社の有価証券の市場価格に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社およびPaya社は、提案された取引に関連して多額の取引および関連費用を負担しており、さらに多額のまたは予期せぬ費用が発生する可能性があります。
従って、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、前述の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現すること、あるいは実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与えることを保証するものではありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付時点、または別段の記載がある日付時点(該当する場合)における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社およびパヤは、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来見通し情報を更新または修正する意図または義務もしくは約束を否認します。
アンソニー・ガースタイン
Nuvei Corporation
バイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ担当
Guillaume Conteville
Nuvei Corporation
最高マーケティング責任者
guillaume.conteville@nuvei.com
パヤホールディングス
パヤホールディングス
[1]ベインの2023年「決済の未来」レポート。
[2]フラッグシップ・アドバイザリー・パートナー・レポート、2022年。
[3]キャンター・フィッツジェラルドのイニシエーティング・カバレッジ・レポート、2021年6月。
[4]Paya会社概要プレゼンテーション、2020年8月。2019年米国カード取扱高に基づく。
[5]本プレスリリースに記載されている複合指標は、2022年9月30日に終了するLTM期間のNuveiの財務情報と、2022年9月30日に終了するLTM期間のパヤの財務情報との合計に基づくものであり、買収、前受金および信用枠の下で引き出されることが予想される資金を考慮する前のものであり、プロフォーマまたはその他の調整は含まれていません。下記の「財務情報の表示」をご参照ください。
[6]合算総額は、該当する場合、当社またはPayaが獲得した収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引またはPayaの顧客が当社のサービスを通じて処理した決済の合計金額である。
[7]合算調整後EBITDA、合算調整後EBITDA(資本的支出控除後)、および合算収益は非IFRS指標である。これらの指標はIFRSでは認識されていない指標であり、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性がある。"非IFRSおよびその他の財務指標 "を参照。
[このようなコスト・シナジーを実現するために必要な統合関連費用は、合計で約450万ドルと見積もられる。
[9]FactSet社による2023年のコンセンサス予想に基づき、約2100万ドルと見積もられるランレートのコストシナジーの恩恵をフルに考慮すると仮定しているが、このようなコストシナジーを実現するために必要な統合関連コストは合計で約450万ドルと見積もられている。
[10]上限担保付同順位第一抵当権付リボルビング・クレジット・ファシリティ。満期はNuveiの既存のタームローン・ファシリティと同時期となる見込み。
Nuveiは、加盟店が受理率を向上させ、罰金を回避し、強力な顧客認証の要件に準拠することを可能にします。
2020年12月16日、ロンドンおよびモントリオール -成功ブランドの決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation(以下「Nuvei」または「当社」)(TSX:NVEIおよびNVEI.U)は、決済承認プラットフォームを強化し、強固な顧客認証(SCA)コンプライアンスに対応したスマートかつダイナミックなソリューションを搭載したことを発表しました。当社は現在、コンプライアンスに準拠し、最適化された決済処理フローを確保するための様々なカスタマイズオプションを提供しています。
3Dセキュア1(3DS1)から3Dセキュア2(3DS2)へ移行していない加盟店は、EUで2020年12月31日から始まる決済サービス指令2(PSD2)SCAの施行期限までに、対応ソリューションを導入しなければなりません。まだ3DS2を導入していない加盟店にとって、移行は困難で負担が大きく、処理上の問題が受入率に影響する可能性があり、大きな懸念材料となる可能性があります。Nuveiのソリューションは、規制変更の時期であっても、顧客のトランザクションが安全かつ最適化されたままであることを保証する。
Nuveiは、既存の顧客も新規の顧客も同様に、完全に準拠したカスタマイズ可能なソリューションを利用することができます。加盟店は、後者が商業的に利用可能である限り、3DS2または3DS1にトランザクションをルーティングするための一連の基準を定義することができます。加盟店はまた、信頼できる顧客や再来顧客のために、3DSへのトランザクションのルーティングを完全に回避するルールを定義することもできます。
「Nuveiのフィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)は、「SCAに対する当社のアプローチは、加盟店とその顧客にとって複雑なレベルを最小限に抑え、シームレスな決済体験を提供することです。「私たちの目標は、最高レベルのセキュリティを維持しながら、トランザクションを最適化し、可能な限り最高のコンバージョン率を確保することです。
Nuveiは、加盟店の受入率を高く維持し、3DS2への移行から起こりうる影響を回避するためのメカニズムをいくつか提供している。このソリューションでは、受入率の低下を防ぐため、3DS1の継続的なサポートを提供している。加盟店は、3DS2と3DS1を自動的にカスケードすることを選択でき、3DS2認証が失敗した場合、顧客は3DS1による認証を求められる。このソリューションはまた、完全に不可知論的であり、Nuvei独自の3DS認証サービスを使用して、または他のいくつかの認証サービスを介して3DS認証を実行することができ、これらもカスケードするように設定することができます。カスケード・ルールを設定することで、加盟店は技術的なダウンタイムを防ぎ、認証の低下を防ぐことができる。また、顧客にとって最適な3DSユーザーエクスペリエンスを提供し、カート放棄を防ぎ、迅速な決済プロセスを促進します。
新規および既存の加盟店にとって、ホスティングされた決済ページ、API、またはSDKを介した統合は簡単です。統合後は、専用のSCAダッシュボードと包括的なレポートが利用可能で、高レベルの分析だけでなく、トランザクションレベルのディープダイブも含まれます。オンボーディングを確実に成功させるために、Nuveiは無料の専門家による社内コンサルティング、トラフィックの最適化、リスク分析サービスを提供しています。
私たちはNuvei、繁栄するブランドの決済技術パートナーです。私たちは、地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを提供します。決済テクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業が決済の障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、世界中の主要な決済カードスキームへの直接接続を提供し、450以上のローカルおよび代替決済手段、150通貨をサポートしています。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。詳しくはwww.nuvei.com。
このプレスリリースには、Nuveiの強化された決済承認プラットフォームおよびストロング・カスタマー認証要件への準拠に関する記述を含む、適用される証券取引法の意味における「将来見通し情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれ、その多くは当社の制御の及ばないものであるため、実際の結果が当該将来の見通しに関する情報に開示された、または当該将来の見通しに関する情報によって暗示されたものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、2020年9月16日付Nuveiの追加目論見書の「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来予想に関する情報は、経営陣の信念および仮定ならびに経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると判断した仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、この情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
インベスター・リレーションズ
NuveiIR@icrinc.com
ヌヴェイは現在、メキシコの銀行・証券規制当局であるCNBV(Comisión Nacional Bancaria y de Valores)とメキシコ中央銀行のBanco de Méxicoの認可を受けている。
2020年10月19日、メキシコシティー -繁盛ブランドのグローバル決済テクノロジー・パートナーであるNuvei Corporation(以下「Nuvei」)(TSX:NVEIおよびNVEI.U)は本日、メキシコ現地のアクワイアリング・プラットフォームの拡大を発表した。
SafeCharge Payments Mexico, S.A. de C.V.(以下、「当社」)は、Nuveiのブランド名で事業を展開する間接子会社で、メキシコの銀行・証券規制当局であるComisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV)およびメキシコ中央銀行のBanco de Méxicoのライセンスを取得しています。
CNBVはメキシコ財務・公的信用事務局の独立機関である。CNBVはメキシコの金融システムを監督・規制する自治機関である。今回のライセンス取得は、Nuveiが現在進めているグローバルな事業拡大への取り組みに新たに加わったもので、ラテンアメリカをはじめとする世界各地での決済能力、技術、ビジネス関係をさらに強化するものである。
CNBVのライセンスは、メキシコのローカル決済プロバイダーとしての当社の確固たる地位と、Nuveiの国際的な規模と規模により付与された。ライセンスを取得することで、メキシコ市場での現地取得能力が強化される。当社は現在、このライセンスを取得した唯一のノンバンク系オンライン・プロセッサーであり、公正な取引と商取引を保護するために業界のベストプラクティスと規制を遵守しながら、メキシコ全土の地元および地域の加盟店の独自のニーズを特定し、サービスを提供するというコミットメントを強調している。
現在、メキシコの主要な金融管理機関からライセンスと承認が与えられている。CNBVとBanco de Méxicoに加え、当社はメキシコの主要な決済処理機関であるPROSAと直接的な関係を結んでいる。この追加ライセンスは、承認率の向上、潜在的な不正行為の削減、メキシコおよびラテンアメリカ全域で完全にサポートされたローカルのアクワイアリングから利益を得ようとするローカルおよびグローバルの加盟店の両方に、Nuveiの単一の統合プラットフォームを通じて価値を提供する。
ヌヴェイのフィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者(CEO)は、今回のライセンス取得が顧客と利害関係者の双方にとってプラスに働くと期待していると述べた。
「CNBVのライセンスを取得したことで、メキシコの規制市場において新たな金融・ビジネス関係を追求する際の当社の地位がさらに向上することを期待しています。「また、メキシコ政府や地元の金融機関との新たなコミュニケーション・チャネルを開くことができ、国内および国境を越えた決済取引を安全かつ確実に処理するために、信頼できるネットワークを拡大・強化することができます。
私たちはNuvei、繁栄するブランドの決済技術パートナーです。私たちは、地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを提供します。決済テクノロジーとコンサルティングを統合することで、企業が決済の障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受入率を向上できるよう支援します。当社独自のプラットフォームは、世界中のすべての主要な決済カードスキームへの直接接続を提供し、450のローカルおよび代替決済方法(当社によるCooperatieve Vereniging Smart2Pay Global Services U.A.の買収が成功裏に完了した場合を想定)と約150の通貨をサポートしています。当社の目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。詳しくはwww.nuvei.com。
本プレスリリースには、CNBV および Banco de México のライセンス供与から生じる潜在的な機会に関する記述を含め、適用される証券取引法の意味における「将来の見通しに関する情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社の管理範囲を超えるものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、または暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、ヌヴェイのPREP目論見書(最終版)の「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来予想に関する情報は、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると判断した仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、これらの情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
インベスター・リレーションズ
NuveiIR@icrinc.com
フィンテック・プロバイダーがチャージバックを防止・軽減する新たなソリューションを追加し、eコマースが急成長する中、加盟店の収益を守る
モントリオール、2021年2月4日- 成功ブランドの決済テクノロジーパートナーであるNuveiCorporation (TSX: NVEI and NVEI.U)は本日、オンラインビジネス向けのフルスタック決済サービスの一環として、チャージバック防止ソリューションスイートを強化したことを発表しました。チャージバック率が過去最高を記録している現在、今回の機能追加はオンラインビジネスを包括的に保護するものです。
COVID-19の大流行とそれに続くロックダウンはオンライン商取引の成長を加速させ、チャージバックの数もそれに連動して増加した。チャージバックは、売上の損失以上の意味を持つため、加盟店にとって収益の大きな損失となる。チャージバックは、罰金や処理コストの増加につながる可能性がある。
Nuveiがチャージバック・スイートを強化したのは、こうした問題を念頭に置いてのことである。Nuveiとの統合により、チャージバックが発生する前に防止し、発生したチャージバックの損害を軽減することができる複数の保護層が提供されるようになった。最近の社内データによると、チャージバックの40%以上はこれらの機能強化で防ぐことができる。
これには、最近制定されたPSD2規制に準拠して機能するスマート・ルーティング・エンジンであるダイナミック3Dセキュアが含まれる。トランザクションをStrong Customer Authenticationチャレンジ・ルートに送ることで、チャージバックの責任を加盟店から発行者に移行する。各取引のリスクを分析し、より短い決済経路に安全にルーティングできるものを選択する免責エンジンにより、シームレスな決済体験が維持される。MastercardのEthocaも同じ統合によって利用可能で、チャージバックが要求されるとリアルタイムでアラートが表示されます。
Nuveiのチャージバック・スイートの他の重要な要素は、Visa VerifiのOrder InsightとRapid Dispute Resolutionとの統合です。紛争が発生した場合、これらの製品はそれぞれチャージバックを登録することなく、加盟店の顧客とのコミュニケーションを促進し、返金を実行します。
さらに、Nuveiは世界中の200以上のアクワイアラーと統合されており、アクワイアラーのパフォーマンスを監視し、それに応じてトランザクションをルーティングすることで、チャージバック比率のバランスをとることができる。
「デジタル商取引に長年携わってきた当社は、チャージバックや不正行為がもたらす悪影響を痛感しています。そして昨年、オンライン決済が史上最高水準に達したことで、トランザクション・プロセスのあらゆる段階で保護されることが、企業にとってさらに不可欠となりました。「私たちは、チャージバック・スイートを強化し、不正行為や予防可能な顧客との紛争に対してさらに大きなカバレッジを提供することで、加盟店がより多くの収益を維持し、潜在的な風評被害を軽減できるよう支援します。
Nuveiのチャージバックスイートは、アクワイアラーおよび支払プロバイダにとらわれず、1つのカスタム統合を介して利用可能です:ホストされた支払ページ、Web SDK、またはAPIを介して。同じ統合は、450以上の代替支払方法とNuveiの他のビジネス最適化ソリューションへの完全なアクセスを商人に提供します。
私たちはNuvei(TSX: NVEIおよびNVEI.U)であり、繁栄するブランドの決済テクノロジーパートナーです。私たちは、企業が地域的・世界的に成功するために必要なインテリジェンスとテクノロジーを、1つの統合によって提供し、より速く、より遠くへと企業を推進します。ペイメントテクノロジーとコンサルティングを統合することで、ペイメントの障壁を取り除き、運営コストを最適化し、受け入れ率を高めるお手伝いをします。当社独自のプラットフォームは、世界200以上の市場における主要な決済カードスキームすべてに直接接続し、450のローカルおよび代替決済手段、約150の通貨をサポートしています。私たちの目的は、世界をローカル・マーケットプレイスにすることです。詳細については、www.nuvei.com。
本プレスリリースには、チャージバックの減少の可能性や不正行為の防止に関する記述を含め、適用される証券取引法の意味における「将来予想情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないものであるため、実際の結果が当該将来の見通しに関する情報に開示されている、または暗示されているものと大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、NuveiのPREP目論見書(最終版)の「リスク要因」に記載されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。将来予想に関する情報は、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、経営陣が合理的であると判断した仮定に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、これらの情報に過度に依存しないようご注意ください。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する情報は、本プレスリリースの日付現在において提供されたものであり、当社は、適用法により要求される場合を除き、新たな情報、将来の事象またはその他の結果にかかわらず、かかる将来の見通しに関する情報を更新または修正する義務を負うものではありません。
投資家情報
IR@nuvei.com
Sage Intacct CREとの拡張統合により、複雑なB2B決済ワークフローを合理化し、1.5兆ドル規模の建設業界における新たな収益の可能性を引き出します。
モントレール、2025年5月6日-グローバルな決済促進事業を展開するNuveiは本日、2028年までに1兆5400億ドルに達すると予測される高成長分野である米国の建設業界向けに、B2B決済機能を戦略的に拡大することを発表しました。この動きはNuveiの垂直市場戦略を強化するもので、業界の業務に最も重要なソフトウェアプラットフォームに決済を組み込むことで、建設分野での足跡を深めることができます。
この拡張には、Sage Intacct Construction Real Estate (CRE)の新たな統合サポートが含まれ、Nuveiの既存のSage 100 ContractorおよびSage 300 CREのサポートが強化されます。この動きはNuveiの垂直市場戦略を強化するもので、業界の業務に最も重要なソフトウェアプラットフォームに決済を組み込むことで、建設業界における足跡を深めることができる。
この新しい統合を活用する建設企業は、キャッシュフローを改善し、管理上の摩擦を減らすことができる:
- リアルタイムの支払い処理
- 自動請求書発行
- シームレスな和解
- 価格を上げることなくクレジットカード処理コストを回収し、収益性を向上させるサーチャージ機能
これらの機能は、下請け業者との多層的な関係、先取特権放棄のコンプライアンス、税務ワークフロー、プロジェクトベースの請求サイクルなど、建設業界特有の複雑な支払いに対応するように設計されています。
米国建設市場は2024年から2028年にかけて年平均成長率5.0%で成長すると予測されており¹、プロジェクトファイナンス業務のデジタル化が進む中、請負業者、下請業者、サプライヤーの間でデジタル決済の導入が加速しています。Nuveiは、手作業を排除し、業務効率を向上させ、キャッシュフローを加速させる特殊な決済ソリューションによって、こうした業界特有の課題に対処する独自の立場にあります。Nuveiのプラットフォームは、数十年にわたる業界経験を持つ専門家によるコンサルティングとサポートチームによって支えられており、顧客は技術的かつ実践的な専門知識を確実に得ることができる。
Nuvei会長兼最高経営責任者(CEO)のフィリップ・フェイヤーは、今回の発表について次のように述べた:「建設業界は、決済技術に関して歴史的に十分なサービスを受けてきませんでした。Sage Intacct CREへの最新の統合により、私たちは何千もの企業が複雑さを軽減し、キャッシュフローを加速できるようにしています。これは、縦割りの深い専門知識を決済インフラに組み込むことで価値を創造するというNuveiの戦略の典型的な例です。
出典出所:U.S. Construction Outlook、ResearchAndMarkets.com、2024年
Nuveiについて
Nuveiは、世界中の顧客企業のビジネスを加速するカナダのフィンテック企業です。Nuveiのモジュール式で柔軟性と拡張性に優れたテクノロジーにより、大手企業は次世代の決済を受け付け、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスから利益を得ることができます。200を超える市場で企業と顧客を結びつけ、50の市場で現地でのアクワイアリングを行い、150の通貨と720の代替決済方法に対応するNuveiは、顧客とパートナーが1つの統合で地域およびグローバルで成功を収めるための技術と洞察を提供しています。
詳細については、www.nuvei.com をご覧ください。
お問い合わせ先:
広報

ステファン・ジョーンズはNuveiのカスタマーエクスペリエンス担当上級副社長として、全eコマース分野における卓越したサービス提供、戦略的関係管理、シームレスなサポートの実現を主導している。ロンドンを拠点とするステファンは、顧客パートナーシップの深化、リテンションの促進、そしてNuveiのクライアントが確信と明確さをもってビジネス目標を達成できるよう、体験の構築を担っている。
ヌベイにおける約5年間のリーダーシップ経験を持つステファンは、関係性管理、カスタマーサクセス、部門横断的なプログラム提供において確かな実績を有しています。営業、オペレーション、プロダクト、サポートの各チームと緊密に連携し、顧客体験のあらゆる段階において、ヌベイの迅速性、信頼性、卓越性への取り組みが反映されるよう努めています。信頼されるパートナーシップの構築と顧客成果の向上に注力することで、ヌベイのグローバルな事業基盤強化と長期的な顧客ロイヤルティの醸成に貢献しています。
Nuveiを今すぐ始めましょう。あらゆる場所でのあらゆる決済を支える成長インフラです。拡張性を考慮して構築された、インテリジェントなシステムです。
Nuveiは、あらゆる場所でのあらゆる決済を支える成長インフラです。拡張性を考慮して構築された、単一のインテリジェントシステムです。