2022 年 11 月 3 日，蒙特利尔--加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation（以下简称 "Nuvei "或 "公司"）（纳斯达克股票代码：NVEI）（多伦多证券交易所股票代码：NVEI）今天公布了截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月财务业绩。
"我们对本季度的业绩感到满意，这超出了我们之前提出的财务展望。Nuvei董事长兼首席执行官Philip Fayer表示："业绩的推动力来自于更高的销量和钱包份额的扩大（体现在我们固定汇率销量增长了38%）、新客户的赢得、我们对技术和产品的持续投资以及我们的地域扩张。
"我们正在执行我们的战略举措，凭借今年截至 10 月份的业务发展势头，我们正在提高某些指标，并重申 2022 年全年的展望。我们还重申了我们的中长期目标。
截至 2022 年 9 月 30 日的三个月财务要点
- 总交易量(1)从 216 亿美元增至 280 亿美元，增长了 30%；
- 电子商务占总交易量的 87%；
- 按固定汇率计算(1)，总销量增长 38%，按固定汇率计算(1) ，总销量从 216 亿美元增至 297 亿美元；
- 收入从 1.839 亿美元增至 1.971 亿美元，增长了 7%；
- 外币汇率变动对收入造成了 1150 万美元的不利影响；
- 按固定汇率计算的收入(2)增长了 13%，按固定汇率计算的收入(2) 从 1.839 亿美元增至 2.086 亿美元；
- 净收入从 2,800 万美元减少到 1,300 万美元，下降了 54%，主要原因是以股份为基础的付款增加了 2,260 万美元；
- 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）(2)从 8090 万美元增至 8120 万美元；
- 调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）受到外汇汇率变动的不利影响，同比减少约 500 万美元；
- 调整后净收入(2)从 6230 万美元增至 6240 万美元；
- 摊薄后每股净收益从 0.19 美元降至 0.08 美元，下降了 58%；
- 调整后摊薄后每股净收益(2)从 0.42 美元增至 0.43 美元；以及
- 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）减去资本支出（2）从 7450 万美元降至 6850 万美元，降幅为 8%。
截至 2022 年 9 月 30 日的九个月财务要点
- 总交易额(1)从 641 亿美元增至 874 亿美元，增长了 36%；
- 电子商务占总交易量的 87%；
- 按固定汇率(1)计算的总销量增长了 42%，按固定汇率(1) 计算的总销量从 641 亿美元增至 909 亿美元；
- 收入从 5.127 亿美元增至 6.230 亿美元，增长了 22%；
- 外币汇率变动对收入产生了不利影响，同比减少 2830 万美元；
- 按固定汇率计算的收入(2)增长了 27%，按固定汇率计算的收入(2)从 5.127 亿美元增至 6.513 亿美元；
- 净收入从 9,470 万美元减少到 5,260 万美元，主要原因是以股份为基础的付款增加了 8,340 万美元；
- 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）(2)从 2.258 亿美元增至 2.656 亿美元，增长了 18%；
- 调整后净收入(2)从 1.78 亿美元增至 2.062 亿美元，增长了 16%；
- 摊薄后每股净收益从 0.64 美元降至 0.34 美元，降幅达 47%；
- 调整后摊薄后每股净收益(2)从 1.22 美元增至 1.39 美元，增长了 14%；
- 调整后 EBITDA 扣除资本支出(2)从 2.083 亿美元增至 2.318 亿美元，增长 11%；以及
- 截至 2022 年 9 月 30 日的现金余额为 7.54 亿美元，而截至 2021 年 12 月 31 日的现金余额为 7.49 亿美元，主要原因是产生的现金被回购和注销约 800 万股次级投票权股份所抵消，总代价（包括交易成本）为 1.09 亿美元。
(1) 总交易量和按固定汇率计算的总交易量并不代表公司赚取的收入，而是商户根据与公司签订的合同协议所处理交易的美元总值。参见 "非国际财务报告准则及其他财务指标"。
(2)调整后息税折旧摊销前利润、固定汇率收入、固定汇率收入增长、调整后净收入、调整后摊薄后每股净收入和调整后息税折旧摊销前利润减资本支出均为非国际财务报告准则计量和非国际财务报告准则比率。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标，也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义，因此可能无法与其他公司的类似指标进行比较。参见 "非国际财务报告准则及其他财务计量"。
业务要点
- 2022 年第三季度，欧洲、中东和非洲地区的收入为 1.055 亿美元，增长了 4%；北美地区的收入为 8310 万美元，增长了 9%；拉丁美洲地区的收入为 760 万美元，增长了 28%；亚太地区的收入为 100 万美元，增长了 47%。
- 今年第三季度，北美电子商务直接收入比去年第三季度增长了 40%，达到 2,560 万美元，约占北美总收入的 30%。
- 在技术进步和产品创新方面，努韦公司：
- 增强了平台架构和基础设施，以支持比以往更高的每秒交易量，适应当地的数据保护居住地规则，使公司能够在全球更多国家开展业务，并在必要时为大客户提供隔离环境。
- 推出"Nuvei for Platforms" ，通过单一集成支持模块化平台的完整功能，提供完全可定制的解决方案，加速其市场服务。
- 通过自助路由管理器增强了支付协调平台，使客户能够利用公司的数据分析，根据自己的偏好在不同收单机构之间选择交易路由。
- 推出多项新产品，包括欧洲账户更新器、万事达卡标记化、维萨账户资金交易支持、与维萨合作在加拿大推出的 "先买后付 "服务，以及增强型风险服务和报告产品。
- 努维增加了多种新的替代支付方式（"APM"），使其产品组合在第三季度末增加到 586 种，从而扩大了访问范围，并使其客户能够接受更多形式的地区性熟悉和首选数字支付方式
- Nuvei 获得了马里兰州和堪萨斯州的博彩执照，以及波多黎各的汇款执照，扩大了其在美国的在线博彩业务范围。
- Nuvei 扩大了行政领导团队，聘请 Vicky Bindra 担任新设立的首席运营和产品官一职。
- 公司在 2022 年第三季度新增了 66 名团队成员，截至 2022 年 9 月 30 日，公司员工总数为 1,636 人，而截至 2021 年 12 月 31 日，公司员工总数为 1,368 人。
财务展望(3)
对于截至 2022 年 12 月 31 日的三个月和截至 2022 年 12 月 31 日的财年，Nuvei 预计总销量(1)、收入、固定汇率收入和调整后息税折旧摊销前利润(2)将在以下范围内。
财务展望，包括各种基本假设，构成适用证券法意义上的前瞻性信息，并根据本新闻稿 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下所述的若干假设和若干风险进行了充分的限定。
| 截至 12 月 31 日的三个月 | 截至 12月31日， |
| 2022 | 2022 |
| 前瞻性 | 前瞻性 | 前瞻性 |
| | 上一页 | 修订版 |
| (单位：美元） | $ | $ | $ |
| 总量(1)(单位：十亿) | 33 - 35 | 117 - 121 | 120 - 122 |
| 收入（百万美元） | 197 - 227 | 820 - 850 | 820 - 850 |
| 按固定汇率计算的收入(2) （单位：百万美元） | 210 - 234 | 855 - 885 | 861 - 885 |
| 调整后息税折旧摊销前利润(2) （单位：百万美元） | 75 - 84 | 335 - 350 | 341 - 350 |
增长目标
努维的总量(1)和收入中期(4) 年度增长目标以及调整后息税折旧摊销前利润率(2) 长期目标如下表所示。这些中期(4)和长期(4)目标不应被视为预测、预报或预期结果，而应被视为我们通过长期执行我们的战略，并在业务进一步成熟的阶段，通过地域扩张、产品创新、扩大与现有客户的钱包份额以及赢得新客户而努力实现的目标，正如我们最近的《管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析》中 "影响我们业绩的因素概述 "标题下所做的更全面描述。这些增长目标，包括各种基本假设，构成了适用证券法意义上的前瞻性信息，并且是完全有条件的，是基于本新闻稿 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下所述的一系列假设和风险。随着经济、市场和监管环境的变化，我们将审查和修订这些增长目标。
| 增长目标 |
| 总容量(1) | 中期每年同比增长 30% 以上(4) |
| 收入 | 中期每年同比增长 30% 以上(4) |
| 调整后 EBITDA 利润率(2) | 长期 50% 以上(4) |
(1) 总交易量并不代表公司赚取的收入，而是商户根据与公司的合同协议处理的交易总金额。参见下文 "非国际财务报告准则及其他财务指标"。
(2) 固定汇率下的收入、固定汇率下的收入增长、调整后 EBITDA、调整后 EBITDA 利润率、调整后净收入、调整后摊薄后每股净收入和调整后 EBITDA 减资本支出均为非国际财务报告准则计量。参见 "非国际财务报告准则及其他财务指标"。
(3)除收入外，公司仅提供非国际财务报告准则基础上的指导。公司不提供按固定汇率计算的前瞻性收入（非国际财务报告准则）、调整后息税折旧摊销前利润（非国际财务报告准则）与净收入（亏损）的对账，原因是预测和量化对账所需的某些金额存在固有困难。在没有重大收购或资产剥离预期的时期，公司认为可能有依据预测某些成本的《国际财务报告准则》等值，如员工福利、佣金以及折旧和摊销。然而，由于用于计算预计净收入（亏损）的其他扣减项目，如以股份为基础的付款、净财务成本、以公允市场价值计价的金融工具收益（亏损）以及当期和递延所得税等，会根据实际情况发生显著变化，因此公司无法在《国际财务报告准则》基础上合理确定地预测所有扣减项目，以提供《国际财务报告准则》计算的预计净收入（亏损）。这些扣除的金额可能很大，因此可能导致预测的《国际财务报告准则》净收入（亏损）大大低于预测的调整后息税折旧摊销前利润（非《国际财务报告准则》）。这些陈述代表前瞻性信息，可能代表财务前景，实际结果可能会有所不同。参见本新闻稿 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下描述的风险和假设。
(4) 公司将 "中期 "定义为 3 至 5 年，将 "长期 "定义为 5 至 7 年。
会议 电话信息
努韦公司将于美国东部时间 2022 年 11 月 3 日星期四上午 8:30 召开电话会议，讨论 2022 年第三季度财务业绩。电话会议将由董事长兼首席执行官菲利普-法耶（Philip Fayer）和首席财务官大卫-施瓦茨（David Schwartz）主持。
电话会议将在公司投资者关系网站 https://investors.nuvei.com 的 "活动与演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后，投资者关系网站将提供重播。
您也可以拨打 844-826-3033（美国/加拿大免费电话）或 412-317-5185（国际电话），通过电话观看电话会议直播。电话会议结束一小时后将提供重播，可拨打 844-512-2921（美国/加拿大免费电话）或 412-317-6671（国际长途）；会议 ID 为 10171461。重播将持续到 2022 年 11 月 17 日星期二。
关于努韦
Nuvei（纳斯达克股票代码：NVEI）（多伦多证券交易所股票代码：NVEI）是一家加拿大金融科技公司，致力于加速全球客户的业务发展。Nuvei 的模块化、灵活和可扩展技术使领先企业能够接受下一代支付，提供所有支付选项，并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。Nuvei 通过 47 个市场、150 种货币和 586 种替代支付方式的本地收单，将企业与 200 多个市场的客户连接起来，为客户和合作伙伴提供技术和洞察力，通过一次整合在本地和全球取得成功。
欲了解更多信息，请访问 www.nuvei.com
非《国际财务报告准则》及其他财务指标
努韦公司未经审计的简明中期合并财务报表是根据适用于编制中期财务报表的《国际财务报告准则》编制的，其中包括国际会计准则理事会发布的《国际会计准则》（"IAS"）第34号《中期财务报告》。本新闻稿提供的信息包括非国际财务报告准则财务指标、非国际财务报告准则财务比率和补充财务指标，即调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、按固定汇率计算的收入、按固定汇率计算的收入增长、按固定汇率计算的有机收入、按固定汇率计算的有机收入增长、调整后净收入、调整后基本每股净收入、调整后摊薄后每股净收入、调整后息税折旧摊销前利润减资本支出、总销量、按固定汇率计算的总销量、按固定汇率计算的有机总销量和电子商务销量。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标，也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义，因此可能无法与其他公司的类似指标进行比较。相反，这些指标是作为补充信息提供的，通过从我们的角度进一步了解我们的运营结果来补充《国际财务报告准则》指标。因此，这些指标不应单独考虑，也不应替代根据《国际财务报告准则》报告的公司财务报表分析。这些指标用于向投资者提供有关我们经营业绩的更多信息，从而突出 Nuvei 核心业务的趋势，而如果仅依靠《国际财务报告准则》指标，这些趋势可能并不明显。我们还认为，证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用这些非《国际财务报告准则》和其他财务指标。我们还使用这些衡量标准，以便于对不同时期的经营业绩进行比较，编制年度经营预算和预测，并确定管理层薪酬的组成部分。我们相信这些指标是衡量我们业绩的重要补充指标，主要是因为支付技术行业中广泛使用这些指标和类似指标来评估公司的基本运营业绩。
非《国际财务报告准则》财务指标
按固定汇率计算的收入：按固定汇率计算的收入是指根据外币汇率波动的影响进行调整后的收入。这一指标通过消除外币汇率同比变化的影响，有助于深入了解可比收入的增长情况。当期的外币汇率影响是使用上期的季度平均汇率计算当期的外币金额。
按固定汇率计算的有机收入：按固定汇率计算的有机收入是指不包括收购业务在收购后 12 个月内的收入，也不包括剥离业务的收入，并根据外币汇率波动的影响进行调整。当期的外币汇率影响是使用上期的季度平均汇率计算当期的外币金额。这一指标有助于深入了解有机增长和与收购相关的增长，并提供有关可比收入增长的有用信息。
调整后的 EBITDA：我们使用调整后的 EBITDA 作为评估运营业绩的一种方法，其中剔除了非运营或非现金项目的影响。调整后的 EBITDA 定义为扣除财务成本（回收）、财务收入、折旧和摊销、所得税费用、收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、法律结算及其他费用前的净收入（亏损）。
调整后净收入：我们将调整后净利润作为衡量我们当前税收和资本结构下业务绩效和盈利能力的指标。调整后净利润的定义是：未扣除收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、收购相关无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或恢复前的净收入（亏损）。调整后净利润还不包括负债类普通股和优先股赎回价值的变化、股票回购负债公允价值的变化、递延交易成本加速摊销、法律结算及其他。
调整后 EBITDA 减资本支出：我们将调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）减资本支出（购置无形资产及财产和设备）作为我们经营业绩的补充指标。2022 年第三季度，我们对这一指标的标签进行了追溯性修改，将其从 "自由现金流 "改为 "调整后息税折旧摊销前利润"，以清晰反映其构成。
非《国际财务报告准则》财务比率
按固定汇率计算的收入增长：按固定汇率计算的收入增长是指按固定汇率计算的收入除以上期报告收入的同比变化。我们使用按固定汇率计算的收入增长来提供更好的收入趋势同比可比性，而不受外币汇率波动的影响。
按固定汇率计算的有机收入增长：按固定汇率计算的有机收入增长是指按固定汇率计算的有机收入的同比变化除以上期可比有机收入。我们使用按固定汇率计算的有机收入增长来提供更好的收入趋势同比可比性，而不受并购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。
调整后 EBITDA 利润率： 调整后 EBITDA 利润率指调整后 EBITDA 除以收入。
调整后每股基本净收入和每股摊薄净收入：我们将调整后的每股基本净收入和每股摊薄净收入作为衡量每股业务绩效和盈利能力的指标。调整后的每股基本净利润和每股摊薄净利润是指调整后的净利润减去归属于非控股权益的净利润，再除以当期已发行普通股的基本加权平均股数和摊薄加权平均股数。在计算调整后每稀释股净收入时，用于稀释已发行普通股加权平均数的股票奖励数量是采用《国际财务报告准则》允许的库存股法确定的。
补充财务指标
我们对以下关键绩效指标进行监控，以帮助我们评估业务、衡量绩效、识别影响业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。我们关键绩效指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键绩效指标有所不同。
调整后净收入：我们将调整后净利润作为衡量我们当前税收和资本结构下业务绩效和盈利能力的指标。调整后净利润的定义是：未扣除收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失（收益）、收购相关无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或恢复前的净收入（亏损）。调整后净利润还不包括负债类普通股和优先股赎回价值的变化、股票回购负债公允价值的变化、递延交易成本加速摊销、法律结算及其他。
调整后 EBITDA 减资本支出：我们将调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）减资本支出（购置无形资产及财产和设备）作为我们经营业绩的补充指标。2022 年第三季度，我们对这一指标的标签进行了追溯性修改，将其从 "自由现金流 "改为 "调整后息税折旧摊销前利润"，以清晰反映其构成。
非《国际财务报告准则》财务比率
按固定汇率计算的收入增长：按固定汇率计算的收入增长是指按固定汇率计算的收入除以上期报告收入的同比变化。我们使用按固定汇率计算的收入增长来提供更好的收入趋势同比可比性，而不受外币汇率波动的影响。
按固定汇率计算的有机收入增长：按固定汇率计算的有机收入增长是指按固定汇率计算的有机收入的同比变化除以上期可比有机收入。我们使用按固定汇率计算的有机收入增长来提供更好的收入趋势同比可比性，而不受并购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。
调整后 EBITDA 利润率： 调整后 EBITDA 利润率指调整后 EBITDA 除以收入。
调整后每股基本净收入和每股摊薄净收入：我们将调整后的每股基本净收入和每股摊薄净收入作为衡量每股业务绩效和盈利能力的指标。调整后的每股基本净利润和每股摊薄净利润是指调整后的净利润减去归属于非控股权益的净利润，再除以当期已发行普通股的基本加权平均股数和摊薄加权平均股数。在计算调整后每稀释股净收入时，用于稀释已发行普通股加权平均数的股票奖励数量是采用《国际财务报告准则》允许的库存股法确定的。
补充财务指标
我们对以下关键绩效指标进行监控，以帮助我们评估业务、衡量绩效、识别影响业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。我们关键绩效指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键绩效指标有所不同。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法定义的 "前瞻性信息"，包括努韦公司对截至2022年12月31日的三个月和截至2022年12月31日的一年的总量、收入、固定汇率收入和调整后EBITDA的展望，以及总量、收入和调整后EBITDA利润率的中长期目标。前瞻性信息通过使用 "可能"、"将会"、"应该"、"可以"、"预期"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信 "或 "继续 "等术语和短语、这些术语的反义词和类似术语（包括对假设的引用）来识别，尽管并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语。特别是有关我们对未来结果、业绩、成就、前景或机遇或我们运营的市场的预期、对行业趋势和可寻址市场的规模和增长率的预期、我们的业务计划和增长战略、我们的解决方案的可寻址市场机会、对增长和交叉销售机会的预期以及占据可寻址市场越来越大份额的意图、我们的销售和营销努力的成本和成功、扩大现有关系、进一步渗透垂直市场、进入新的地理市场、扩大和进一步提高国际市场渗透率的意图等信息、有选择地进行并成功整合收购的意图，以及预期的收购结果和收益，未来对我们业务的投资和预期的资本支出，我们不断创新、差异化和增强我们的平台和解决方案的意图，对受监管活动和行业持续立法的预期步伐、我们在行业中的竞争优势和竞争地位，对我们的收入、收入组合和解决方案创收潜力的预期，对我们的利润率和未来盈利能力的预期，我们的财务展望和指导以及各种财务指标的中长期目标，以及 COVID-19 大流行病的未来影响，均为前瞻性信息。俄罗斯和乌克兰冲突，包括制裁的潜在影响，也可能加剧本文所述某些因素的影响。
此外，任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的声明都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述并非历史事实，而是管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。前瞻性信息基于管理层的信念和假设，以及管理层目前掌握的信息，包括总体经济状况和行业内的竞争环境。另请参阅 "财务展望和增长目标假设"。
除非另有说明，前瞻性信息并不考虑本报告发布日期之后可能宣布或完成的任何兼并、收购、资产剥离或业务合并的潜在影响。尽管此处包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设，但由于实际结果可能与前瞻性信息存在差异，因此提醒投资者不要过分依赖这些信息。努韦公司的财务展望也构成适用证券法意义上的财务展望，其提供的目的是帮助读者了解管理层对我们财务业绩的预期，读者应注意该展望可能不适合用于其他目的。我们的中长期增长目标是我们执行中长期战略重点的路标，旨在帮助读者衡量实现管理层目标的进展情况，读者应注意这些目标可能不适合用于其他目的。
前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性信息披露或暗示的结果存在实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于公司于2022年3月8日提交的年度信息表（"AIF"）中 "风险因素 "一栏更详细描述的风险因素。特别是，我们的财务前景和中长期目标受到以下风险和不确定性的影响：
- 与我们的业务和行业相关的风险，如正在发生的 COVID-19 大流行病，包括由此导致的全球经济不确定性和为应对该流行病而采取的措施，以及不断增加的通胀压力和利率；
- 某些垂直领域（包括数字资产和加密货币）的交易量活动水平下降，从而对我们产品和服务的需求和价格产生负面影响；
- 行业的快速发展和变化；
- 我们的行业内部以及来自其他支付方式的激烈竞争；
- 实施我们的增长战略面临挑战；
- 挑战，以扩大我们的产品组合和市场范围；
- 在国际上拓展新的地理区域和在我们的市场内继续增长所面临的挑战；
- 在留住现有客户、增加现有客户销售额和吸引新客户方面面临挑战；
- 有效管理我们的增长；
- 随着业务的成熟，我们很难保持同样的收入增长率，也很难评估我们的未来前景；
- 历史上的净亏损和对我们业务的额外重大投资；
- 我们的负债水平；
- 与过去和未来收购相关的风险；
- 我们面临的挑战与我们大量的中小型企业（"SMB"）商户有关；
- 我们的收入主要来自支付服务；
- 符合支付网络的要求；
- 与商户退款有关的挑战；
- 电子支付方式的使用减少；
- 外汇汇率变动、通货膨胀、利率、消费者支出趋势以及影响运营结果的其他宏观经济因素；
- 关键人员流失或难以招聘到合格人员；
- 很大一部分无形资产和商誉减值；
- 支付网络的费用不断增加；
- 与总体经济、金融市场和地缘政治状况、商业周期和客户信贷风险有关的挑战；
- 依赖第三方合作伙伴销售我们的某些产品和服务；
- 我们的员工挪用最终用户交易资金；
- 商家、其客户或其他人的欺诈行为；
- 我们的风险管理政策和程序在降低风险方面的有效程度；
- 在我们的服务中集成各种操作系统、软件、硬件、网络浏览器和网络；
- 未决诉讼和未来诉讼的成本和影响；
- 在以优惠条件或根本无法获得融资方面面临挑战；
- 季节性波动对我们经营业绩的挑战；
- 会计准则的变化；
- 会计政策应用中的估计和假设；
- 与知识产权和技术有关的风险；
- 与监管和法律诉讼有关的风险；
- 供应链挑战对客户的影响；
- 按照《国际财务报告准则》确定的衡量标准可能会受到不寻常、特殊或非经常性项目的影响，或受到不能以其他方式反映经营业绩的项目的影响，从而使同期比较的相关性降低；以及
- 任何潜在的收购或其他战略机遇，其中一些可能规模巨大，或导致重大的整合困难或支出，或以其他方式影响我们在预定时间内实现盈利的能力或根本无法实现盈利。
因此，此处包含的所有前瞻性信息均受上述警示性声明的限制，并且不能保证我们预期的结果或发展一定会实现，或者即使基本实现，也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或经营成果产生预期的后果或影响。除非另有说明或上下文另有所指，否则此处包含的前瞻性信息仅代表我们在本报告发布之日或以其他方式声明发布之日（如适用）的预期，并可能在该日期之后发生变化。但是，除非适用法律另有规定，否则我们不打算、也没有义务或承诺更新或修改这些前瞻性信息，不论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
财务展望和增长目标假设
2022 年剩余时间的财务展望假定美元走强带来的货币逆风比之前预期的更大；数字资产和加密货币的波动性比之前预期的更高，交易量比之前预期的更低；以及通货膨胀率上升和利率上升的潜在影响，这可能会增加下半年的消费支出压力。更新后的财务展望，特别是调整后 EBITDA 以及调整后 EBITDA 利润率长期增长目标，反映了公司加快对分销、营销、创新和技术投资的战略。如果以占收入的百分比来衡量，随着时间的推移，我们在分销、营销、创新和技术方面的投资将趋于正常，预计这些费用将会减少。
我们的财务展望和增长目标是基于一系列额外的假设，包括以下假设：
- 我们的经营业绩和实现适当利润率的能力能否继续符合管理层的预期、
- 我们将继续有效执行我们的主要战略增长优先事项，COVID-19 大流行不会对我们或我们商家的业务、财务状况、财务业绩、流动性造成任何重大不利影响，对我们产品和服务的需求也不会大幅减少、
- 商户和客户倒闭造成的损失将保持在预期水平、
- 在选定的高增长电子商务和移动终端市场，包括在线零售、在线市场、数字商品和服务、受监管的在线游戏、社交游戏、金融服务和旅游，帮助现有客户发展业务并拓展新市场；
- 我们向现有客户交叉销售和追加销售新产品和现有产品及服务的能力，而增加的销售和营销费用有限；
- 我们的客户增加了日常销售额，进而增加了我们解决方案的业务量，增长率达到或超过了过去几年的历史水平；
- 我们是否有能力维持现有的客户关系，并继续扩大客户对本地商务平台更多解决方案的使用，使其达到或超过过去几年的历史水平；
- 我们有能力利用我们在北美和欧洲捕捉和服务中小企业及大型企业的销售和营销经验，并通过以电子商务和移动商务渠道为重点，瞄准北美的大型企业，扩大客户群；
- 我们的销售和营销努力，以及对直销团队和客户管理的持续投资，通过增加采用我们技术的新客户，使现有和新地区的交易处理量达到或超过历史水平，从而推动未来的增长；
- 我们进一步利用广泛而多样化的分销合作伙伴网络的能力；
- 我们在亚太地区和拉丁美洲等新兴地区扩大和深化业务范围、增加采用我们的技术处理交易的新客户的能力；
- 我们通过对本地商务平台的持续投资，扩大并保持我们的服务组合在技术上与时俱进的能力，以及设计和提供满足客户不断变化的特定需求的解决方案的能力；
- 我们维持和/或扩大与北美收购银行关系的能力；
- 我们能否继续保持相对于竞争对手产品或服务的竞争力，包括条款、条件和定价的变化、
- 我们继续有效管理增长的能力、
- 我们将继续吸引和留住实现我们的计划和战略所需的关键人才和人员，包括销售、营销、支持以及产品和技术运营，无论在国内还是在国际上、
- 我们成功识别、完成、整合并实现收购预期收益以及管理相关风险的能力，如 Base Commerce、Mazooma、Simplex 和 Paymentez 收购案以及未来的收购案；
- 2022 年之后，宏观经济条件和金融市场逐步复苏，我们的核心市场、地区和垂直行业的经济条件不发生重大不利变化、
- 平均外币汇率保持在接近当前的水平；
- 在我们开展业务的国家，利率小幅上升，通货膨胀率保持与中央银行的预期一致；
- 立法或监管事项没有发生不利变化、
- 当法规发生变化或我们进入新市场时，我们不断提高和修改合规能力的能力，例如我们的客户承保、风险管理、了解客户和反洗钱能力，同时将对客户业务的干扰降到最低；
- 我们的流动性和资本资源，包括我们以令人满意的条件获得债务或股权融资的能力；
- 在现行税法没有发生不利变化的情况下、
- 我们有能力通过降低可变成本在总支出中所占的比例来扩大利润率，并随着规模的扩大以及发行人在直销和营销等方面投资的正常化而充分利用固定成本；以及
- 由于我们的业务模式具有高度的可扩展性和固有的经营杠杆作用，销量的增长推动了利润收入的增长，而所需的额外管理费用却很有限。
联系方式
投资者
Anthony Gerstein
副总裁兼投资者关系部主管
anthony.gerstein@nuvei.com
损益表和综合损益数据
(单位：千美元，股票和每股金额除外）
| 截至9月30日 | 截至9月30日 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| $ | $ | $ | $ |
| 收入 | 197,146 | 183,932 | 622,984 | 512,651 |
| 收入成本 | 38,363 | 38,332 | 121,259 | 98,640 |
| 毛利润 | 158,783 | 145,600 | 501,725 | 414,011 |
| 销售、总务和行政费用 | 149,184 | 106,076 | 442,501 | 290,382 |
| 营业利润 | 9,599 | 39,524 | 59,224 | 123,629 |
| 财务收入 | (4,131) | (538) | (6,427) | (2,309) |
| 财务费用 | 7,859 | 5,131 | 13,627 | 11,878 |
| 净财务费用 | 3,728 | 4,593 | 7,200 | 9,569 |
| 外币兑换损失（收益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| 所得税前收入 | 18,399 | 34,204 | 72,439 | 112,087 |
| 所得税费用 | 5,393 | 6,202 | 19,836 | 17,381 |
| 净收入 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| 其他综合收益（亏损） | | | | |
| 随后可能重新归入损益的项目 | | | | |
| 国外业务 - 外币折算差额 | (33,599) | (9,572) | (64,054) | (20,111) |
| 综合收入（亏损） | (20,593) | 18,430 | (11,451) | 74,595 |
| 净收入归属于 | | | | |
| 公司普通股股东 | 11,710 | 26,841 | 48,692 | 91,485 |
| 非控股权益 | 1,296 | 1,161 | 3,911 | 3,221 |
| 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| 归属于以下各方的综合收入（亏损）： | | | | |
| 公司普通股股东 | (21,889) | 17,269 | (15,362) | 71,374 |
| 非控股权益 | 1,296 | 1,161 | 3,911 | 3,221 |
| (20,593) | 18,430 | (11,451) | 74,595 |
| 每股净收益 | | | | |
| 本公司普通股股东应占每股净利润 | | | | |
| 基础 | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.66 |
| 稀释 | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.64 |
| 已发行普通股加权平均数 | | | | |
| 基础 | 141,311,785 | 139,252,523 | 141,866,671 | 138,728,421 |
| 稀释 | 143,716,424 | 144,006,451 | 145,186,798 | 143,452,170 |
合并财务状况表数据（单位：千美元）2022年9月30日2021年12月31日$$资产 流动资产 现金及现金等价物 753,612 748,576 应收账款及其他应收款 53,562 39,262 存货 1,239 1,277 预付费用 8,225 8,483应收所得税 2,757 3,702应收第三方预付款的流动部分 924 3,104合同资产的流动部分 1,359 1,354扣除专项基金前的流动资产总额 821,678 805,758专项资金 628,892 720,874流动资产合计 1,450,570 1,526,632非流动资产对第三方预付款 3,290 13,676不动产及设备 28,066 18,856无形资产 689,457 747,600商誉 1,099,715 1,126,768递延所得税资产 13,221 13,036合同资产 980 1,091加工商押金 4,462 4,788其他非流动资产 2,622 3,023总资产 3,292,383 3,455,470负债流动负债应付贸易款及其他应付款 110,772 101,848应付所得税 15,796 13,478 贷款及借款的流动部分 8,526 7,349 其他流动负债 6,222 13,226 扣除应付商户款项前的流动负债总额 141,316 135,901 应付商户款项 628,892 720,874 流动负债总额 770,208 856,775非流动负债贷款及借款 503,470 501,246递延所得税负债 58,634 71,100其他非流动负债 2,664 4,509负债合计 1,334,976 1,433,630 权益 归属于股东的权益股本 2,015,091 2,057,105 资本公积 169,758 69,943 亏损 (164,274) (108,749)累计其他综合亏损 (72,615) (8,561) 1,947,960 2,009,738非控制性权益 9,447 12,102权益总额 1,957,407 2,021,840负债与权益总额 3,292,383 3,455,470
| 合并现金流量表数据（单位：千美元） | | |
| 截至 9 月 30 日的九个月, | 2022 | 2021 |
| $ | $ |
| 运营活动现金流 | | |
| 净收入 | 52,603 | 94,706 |
| 调整 | | |
| 财产和设备折旧 | 5,936 | 4,276 |
| 无形资产摊销 | 73,822 | 60,614 |
| 合同资产摊销 | 1,425 | 1,585 |
| 以股份为基础的付款 | 103,666 | 20,245 |
| 净财务费用 | 7,200 | 9,569 |
| 外币兑换损失（收益 | (20,415) | 1,973 |
| 所得税费用 | 19,836 | 17,381 |
| 非现金周转金项目的变化 | (17,050) | 15,269 |
| 已付利息 | (15,152) | (9,559) |
| 收到的利息 | 4,577 | 117 |
| 已付所得税（净额） | (23,295) | (14,291) |
| 193,153 | 201,885 |
| 用于投资活动的现金流 | | |
| 业务收购，扣除收购现金 | - | (387,654) |
| 支付与收购相关的或有代价 | (2,027) | — |
| 购置财产和设备 | (8,681) | (3,564) |
| 购置无形资产 | (25,130) | (13,963) |
| 其他非流动资产减少额 | 726 | 9,756 |
| 第三方预付款净减少额 | 1,884 | 7,924 |
| (33,228) | (387,501) |
| 来自（用于）融资活动的现金流 | | |
| 回购和注销的股票 | (109,158) | - |
| 发行股票的交易成本 | (903) | (74) |
| 行使股票期权的收益 | 1,474 | 6,499 |
| 偿还贷款和借款 | (3,840) | - |
| 贷款和借款所得 | - | 300,000 |
| 与贷款和借款有关的交易成本 | - | (5,373) |
| 支付租赁负债 | (2,674) | (1,962) |
| 购买非控股权益 | (39,751) | - |
| 子公司向非控股权益支付的股息 | (260) | (880) |
| (155,112) | 298,210 |
| 汇率变动对现金的影响 | 223 | (4,582) |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,036 | 108,012 |
| 现金及现金等价物——期初余额 | 748,576 | 180,722 |
| 现金及现金等价物——期末 | 753,612 | 288,734 |
调整后 EBITDA 和调整后 EBITDA 减资本支出与净收入的调节表
(单位：千美元）
| 截至9月30日 | 截至9月30日 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| $ | $ | $ | $ |
| | | | |
| 净收入 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| 财务费用 | 7,859 | 5,131 | 13,627 | 11,878 |
| 财务收入 | (4,131) | (538) | (6,427) | (2,309) |
| 折旧和摊销 | 26,269 | 23,152 | 79,758 | 64,890 |
| 所得税费用 | 5,393 | 6,202 | 19,836 | 17,381 |
| 收购、整合和遣散费用(a) | 11,324 | 7,218 | 21,490 | 17,058 |
| 股份支付和相关工资税(b) | 33,819 | 11,187 | 103,763 | 20,245 |
| 外币兑换损失（收益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| 法律和解及其他(c) | 190 | (138) | 1,397 | (42) |
| 调整后的 EBITDA | 81,201 | 80,943 | 265,632 | 225,780 |
| 购置财产和设备以及无形资产 | (12,724) | (6,402) | (33,811) | (17,527) |
| 调整后 EBITDA 减资本支出 | 68,477 | 74,541 | 231,821 | 208,253 |
- 这些费用涉及
- 与我们的收购活动和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月，这些费用分别为 280 万美元和 620 万美元（截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别为 70 万美元和 1050 万美元）。这些费用在销售、总务和管理费用的专业人员费项目中列报。
- 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月，收购相关补偿分别为 750 万美元和 1430 万美元，截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月，收购相关补偿分别为 630 万美元。这些费用在销售、总务和管理费用的员工薪酬项目中列报。
- 之前收购业务的递延收购对价变化。截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别确认了 50 万美元和 100 万美元的收益，2021 年则为零。这些金额在销售、总务和管理费用的或有对价调整项目中列报。
- 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月，离职和整合费用分别为 150 万美元和 210 万美元（截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月，离职和整合费用为 30 万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。
- 这些费用是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励相关的确认费用，以及与股票支付直接相关的相关工资税。在截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月中，支出包括非现金股份支付 3,380 万美元和 1.037 亿美元（截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别为 1,120 万美元和 2,020 万美元），以及相关工资税 10 万美元（2021 年为零）。
- 该细目主要包括法律赔偿和相关法律费用，以及非现金收益、损失和准备金以及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。
调整后净收入、调整后每股基本净收入和每股摊薄净收入与净收入的调节表
(单位：千美元，股份和每股金额除外）
| 截至9月30日 | 截至9月30日 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| $ | $ | $ | $ |
| | | | |
| 净收入 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| 股票回购负债公允价值的变化 | - | - | (5,710) | - |
| 与收购相关的无形资产摊销(a) | 22,427 | 20,042 | 68,904 | 56,151 |
| 收购、整合和遣散费用(b) | 11,324 | 7,218 | 21,490 | 17,058 |
| 股份支付和相关工资税(c) | 33,819 | 11,187 | 103,763 | 20,245 |
| 外币兑换损失（收益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| 法律和解及其他(d) | 190 | (138) | 1,397 | (42) |
| 调整 | 55,232 | 39,036 | 169,429 | 95,385 |
| 与调整有关的所得税费用(e) | (5,803) | (4,697) | (15,882) | (12,083) |
| 调整后净收入 | 62,435 | 62,341 | 206,150 | 178,008 |
| 归属于非控股权益的净收入 | (1,296) | (1,161) | (3,911) | (3,221) |
| 调整后归属于公司普通股股东的净利润 | 61,139 | 61,180 | 202,239 | 174,787 |
| 已发行普通股加权平均数 | | | | |
| 基础 | 141,311,785 | 139,252,523 | 141,866,671 | 138,728,421 |
| 稀释 | 143,716,424 | 144,006,451 | 145,186,798 | 143,452,170 |
| | | | |
| 调整后归属于公司普通股股东的每股净收益(f) | | | | |
| 基础 | 0.43 | 0.44 | 1.43 | 1.26 |
| 稀释 | 0.43 | 0.42 | 1.39 | 1.22 |
- 本细列项目涉及因收购公司和业务的收购价格调整过程以及公司控制权变更而产生的无形资产的摊销费用。
- 这些费用涉及
- 与我们的收购活动和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月，这些费用分别为 280 万美元和 620 万美元（截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别为 70 万美元和 1050 万美元）。这些费用在销售、总务和管理费用的专业人员费项目中列报。
- 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月，与收购相关的补偿分别为 750 万美元和 1430 万美元，截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月，分别为 630 万美元。这些费用在销售、总务和管理费用的员工薪酬项目中列报。
- 之前收购业务的递延收购对价变化。截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别确认了 50 万美元和 100 万美元的收益，2021 年则为零。这些金额在销售、总务和管理费用的或有对价调整项目中列报。
- 截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月，离职和整合费用分别为 150 万美元和 210 万美元（截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月，离职和整合费用为 30 万美元）。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。
- 这些费用是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励相关的确认费用，以及与股票支付直接相关的相关工资税。在截至 2022 年 9 月 30 日的三个月和九个月中，支出包括非现金股份支付 3,380 万美元和 1.037 亿美元（截至 2021 年 9 月 30 日的三个月和九个月分别为 1,120 万美元和 2,020 万美元），以及相关工资税 10 万美元（2021 年为零）。
- 该细目主要包括法律赔偿和相关法律费用，以及非现金收益、损失和准备金以及某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。
- 本细列项目反映应税调整的所得税费用，采用适用司法管辖区的税率。
- 在计算调整后摊薄后每股净收入时，用于摊薄已发行普通股加权平均股数的股票奖励数量是采用《国际财务报告准则》允许的库存股法确定的。
按地理区域划分的收入
下表汇总了我们根据商户开票地点按地区划分的收入情况：
| 截至9月30日 | | 改变 | | 截至9月30日 | | 改变 |
| (单位：千美元，百分比除外） | 2022 | 2021 | | | | | 2022 | 2021 | | | |
| $ | $ | | $ | % | | $ | $ | | $ | % |
| 收入 | | | | | | | | | | | |
| 欧洲、中东和非洲 | 105,520 | 101,335 | | 4,185 | 4 % | | 350,039 | 266,902 | | 83,137 | 31 % |
| 北美 | 83,087 | 76,020 | | 7,067 | 9 % | | 247,170 | 225,028 | | 22,142 | 10 % |
| 拉丁美洲 | 7,588 | 5,929 | | 1,659 | 28 % | | 20,924 | 16,437 | | 4,487 | 27 % |
| 亚太地区 | 951 | 648 | | 303 | 47 % | | 4,851 | 4,284 | | 567 | 13 % |
| 197,146 | 183,932 | | 13,214 | 7 % | | 622,984 | 512,651 | | 110,333 | 22 % |
下表对所示期间的收入与按固定汇率计算的收入以及按固定汇率计算的收入增长进行了核对：
| (单位：千美元，百分比除外） | 截至2022年9月30日 | | 截至2021年9月30日 | | |
| 报告的收入 | 外币兑换对收入的影响 | 按固定汇率计算的收入 | | 报告的收入 | 收入增长 | 按固定汇率计算的收入增长 |
| $ | $ | $ | | $ | | |
| | | | | | | |
| 收入 | 197,146 | 11,490 | 208,636 | | 183,932 | 7 % | 13 % |
按固定汇率计算的有机收入和按固定汇率计算的有机收入增长与收入的调节表
下表将所示期间的收入与按固定汇率计算的有机收入以及按固定汇率计算的有机收入增长进行了核对：
| (单位：千美元，百分比除外） | 截至2022年9月30日 | | 截至2021年9月30日 | | |
| 报告的收入 | 收购收入 (a) | 资产剥离收入 | 外汇兑换对有机收入的影响 | 按固定汇率计算的有机收入 | | 报告的收入 | 资产剥离收入 | 可比有机收入 | 收入增长 | 按固定汇率计算的有机收入增长 |
| $ | $ | $ | | $ | | $ | $ | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收入 | 197,146 | (7,345) | - | 10,999 | 200,800 | | 183,932 | - | 183,932 | 7 % | 9 % |
| (单位：千美元，百分比除外） | 截至2022年9月30日 | | 截至2021年9月30日 | | |
| 报告的收入 | 收购收入 (a) | 资产剥离收入 | 外汇兑换对有机收入的影响 | 按固定汇率计算的有机收入 | | 报告的收入 | 资产剥离收入 | 可比有机收入 | 收入增长 | 按固定汇率计算的有机收入增长 |
| $ | $ | $ | $ | $ | | $ | | $ | | |
| | | | | | | | | | | |
| 收入 | 622,984 | (37,608) | - | 26,712 | 612,088 | | 512,651 | - | 512,651 | 22 % | 19 % |
(a) 我们于 2021 年 8 月 3 日收购了 Mazooma Technical Services Inc.(Simplex"）和 Paymentez LLC（"Paymentez"）。
