Wero: ¿El mayor cambio en el panorama de los pagos europeos desde la SEPA?

A los consumidores europeos les encantan vuestros métodos de pago locales, pero son los comerciantes europeos quienes pagan el precio por ellos.

Los principales mercados de comercio electrónico, como Estados Unidos o China, dependen de unos pocos sistemas de pago dominantes, desde redes de tarjetas como Visa, Mastercard, Amex y Discover hasta las carteras digitales que se sitúan por encima de ellas: Apple Pay, Google Pay, PayPal/Venmo. Sin embargo, Europa cuenta con docenas de métodos locales profundamente arraigados, cada uno de los cuales es producto de los sistemas bancarios regionales, la cultura reguladora y los hábitos de consumo.

Por ejemplo, en los Países Bajos, iDEAL procesa alrededor del 60-65 % de los pagos en línea. Las tarjetas (de crédito y débito) representan apenas el 14 %. Si tienes un negocio en línea y deseas vender a consumidores en los Países Bajos, ofrecer IDEAL como opción en tu proceso de pago es imprescindible.

En todo el continente, la historia es similar.  

En Bélgica, Bancontact procesa miles de millones de transacciones al año y es el sistema nacional líder. En Polonia, los sistemas de transferencia entre cuentas como BLIK ya gestionan la mayoría de las transacciones de comercio electrónico y se prevé que alcancen aproximadamente tres cuartas partes de los pagos en línea en 2030.  

En los países nórdicos predominan las carteras locales . En Dinamarca, el 71 % de los consumidores ha utilizado MobilePay para una compra reciente por Internet, mientras que en Noruega y Suecia, aproximadamente tres cuartas partes y dos tercios de los consumidores, respectivamente, utilizan las carteras nacionales Vipps y Swish.  

Como comerciantes o proveedores de servicios de pago, nos hemos contado una historia reconfortante sobre por qué ha ocurrido esto. Los métodos locales han tenido éxito en Europa porque reflejan las preferencias de los consumidores locales. Pero la realidad es que la fragmentación de los pagos en Europa es rentable para todos, excepto para las empresas que operan en estos mercados.

El impuesto sobre la fragmentación

La confianza de los consumidores europeos en sus métodos de pago locales se ha forjado a lo largo de muchos años. En muchos mercados, estos métodos no son «alternativas» a los métodos de pago tradicionales, sino que son la forma predeterminada en que los consumidores realizan sus pagos.

Según Statista, casi el 60 % de los consumidores europeos son más propensos a completar una compra online cuando se les ofrece su método de pago local preferido. Por su parte, un estudio de Deloitte muestra que los comerciantes que ofrecen una combinación más amplia de métodos de pago pueden experimentar mejoras en la tasa de conversión de hasta un 20 %.

A pesar de la profunda lealtad hacia los métodos de pago locales, las tarjetas siguen dominando a nivel agregado en Europa. En 2023, las tarjetas representaron alrededor del 56 % del total de transacciones no monetarias (BCE), y Visa y Mastercard sustentaron la mayor parte del gasto digital de los consumidores en toda la región.  

El resultado es una trampa estructural para los comerciantes que desean expandirse a la UE: para operar en mercados donde los consumidores prefieren abrumadoramente los métodos de pago locales, deben añadirlos todos y seguir ofreciendo Visa y Mastercard para mantener el alcance, la conversión y cross-border .  

Por qué fracasaron los intentos anteriores de unificación

Wero no es el primer intento de solucionar la dependencia histórica de Europa respecto a los sistemas extranjeros. La Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) se puso en marcha a finales de la década de 2000 con el objetivo de armonizar los pagos europeos. Si bien logró la unificación de las transferencias bancarias, las soluciones para el pago instantáneo por parte de los consumidores se han quedado rezagadas.  

Desde entonces, varios consorcios han intentado crear sistemas de pago paneuropeos. Sin embargo, la mayoría de ellos no lograron alcanzar su objetivo completo porque la estrategia consistía en federar los sistemas existentes , en lugar de consolidarlos.

Por ejemplo, la Alianza Europea de Sistemas de Pago (EAPS), creada en 2007 como consorcio de redes bancarias e interbancarias europeas, tenía como objetivo crear un sistema paneuropeo de tarjetas de débito mediante la conexión de las infraestructuras nacionales de tarjetas existentes. A pesar de representar más de 200 millones de tarjetas y casi 200 000 cajeros automáticos en toda Europa, la EAPS fue abandonada en algún momento después de 2013, socavada por las prioridades nacionales fragmentadas, la dificultad para alcanzar una verdadera escala paneuropea y la intensa competencia de los sistemas de tarjetas globales.

Otro ejemplo es el Proyecto Monnet, lanzado en 2008 por unos 20 bancos europeos importantes con el objetivo de crear una red unificada de tarjetas de débito. El proyecto fracasó en 2012, debido a su complejidad técnica, su limitada adopción transfronteriza y sus prohibitivos costes de implementación.  

Dado que cada país europeo mantiene su propia infraestructura, gobernanza y economía, el mero hecho de acordar la interoperabilidad no elimina la fragmentación. Solo añade otra capa de complejidad. La Iniciativa Europea de Pagos (EPI), que creó Wero, adopta un enfoque diferente: en lugar de unir los sistemas nacionales, crea una nueva cartera digital y una red unificadas sobre la base de SEPA Instant para competir directamente tanto con las soluciones nacionales como con los operadores globales ya establecidos.

La promesa de Wero

Creada por EPI y respaldada por 16 importantes bancos europeos, entre los que se incluyen ABN AMRO (Países Bajos), BNP Paribas (Francia) e ING, además de proveedores de pagos como Worldline y Nexi, Wero tiene como objetivo sustituir décadas de fragmentación por una única alternativa europea a Visa, Mastercard y carteras tecnológicas como PayPal.  

Por primera vez, los clientes de Francia y los Países Bajos pueden utilizar el mismo método con la misma experiencia de pago. («Te enviaré un Wero» ya se está convirtiendo en una forma abreviada de referirse al pago de una factura).

Pero la hoja de ruta de Wero supone un cambio deliberado, pasando de un simple método de pago A2A a una cartera omnicanal europea en toda regla.

En esencia, se trata de una arquitectura única basada en el consentimiento que sustenta todos los flujos de pago: comercio electrónico, comercio móvil y punto de venta a través de QR y, más adelante, NFC. Este modelo unificado admite pagos inmediatos, transferencias P2P, suscripciones y transacciones dependientes de eventos.

Alrededor de la capa de pagos hay un conjunto cada vez mayor de servicios de valor añadido: programas empresas integrados, identidad digital y venta de entradas integradas (que cumplen con la normativa EUDI) y un marco de compra ahora y paga después que se lanzará próximamente. Estas ampliaciones están diseñadas para convertir a Wero en algo más que un botón de pago, sino en una cartera europea preferida , que fusiona los pagos con la identidad, la fidelización y la utilidad cotidiana.

La implementación se estructura en fases sucesivas. Alemania, Francia y Bélgica lideran la implantación del comercio electrónico en 2026, mientras que los Países Bajos y Luxemburgo les siguen con migraciones a gran escala.  

A principios de 2026, iDEAL pasará a denominarse «iDEAL | Wero», con una migración del backend que comenzará a mediados de año y una sustitución completa prevista para finales de 2027, lo que supone una de las mayores transiciones en sistemas de pago que ha vivido Europa.

Wero no exige a los consumidores que cambien sus hábitos ni que se adapten a una nueva experiencia. Mantiene los componentes básicos de lo que los consumidores europeos ya utilizan y en lo que confían, con el valor añadido del cross-border . Al adquirencia soluciones locales de éxito como iDEAL y Payconiq e integrándolas en la marca Wero, EPI está eliminando deliberadamente marcas nacionales fuertes.  

Para los comerciantes, la promesa de Wero es una integración que llega a múltiples mercados, una conciliación única (sin laberintos de compensación nacionales) y vías en tiempo real y de bajo coste: la primera experiencia de pago verdaderamente unificada en Europa.  

Construir un mercado europeo unificado

A medida que maduren las iniciativas europeas en materia de soberanía de pagos, el panorama de los pagos en Europa cambiará radicalmente. Europa podría disponer de la infraestructura de pagos moderna de la que ha carecido durante años: más unificada, soberana y diseñada en función de las necesidades de sus comerciantes y consumidores, y no solo de las limitaciones de las redes globales heredadas.

A principios de este año, Nuvei fue uno de los primeros procesadores de pagos en completar una transacción con Wero en un entorno de pruebas y ahora es una de las primeras plataformas en comenzar a procesar empresas .

Antes de Wero, expandirse por Europa significaba integrar métodos de pago país por país. Cada integración requería código personalizado, certificaciones independientes, entornos de prueba distintos y su propio conjunto de reglas. Cada una exigía la conciliación entre diferentes plazos de liquidación, modelos de disputas y formatos de informes.

Con programas como Wero, los comerciantes pueden conectarse una sola vez y acceder a millones de usuarios en todo el mercado europeo.  

Guy Douek es director general para Europa de Nuvei, donde dirige la estrategia y las operaciones regionales para ofrecer experiencias de pago fluidas a los comerciantes de todo el continente.