- A empresa resultante da fusão oferecerá às empresas um único parceiro para aceitar, manter e transferir dinheiro — incluindo transações com stablecoins — em mais de 190 países e territórios
- Ao final da transação, a empresa resultante da fusão deverá gerar cerca de US$ 3 bilhões em receita anual e processar mais de US$ 500 bilhões em volume anual de pagamentos para mais de 2,4 milhões de clientes
MONTREAL E NOVA YORK, 15 DE JUNHO DE 2026 — A Nuvei e a Payoneer (Nasdaq: PAYO) anunciaram hoje que assinaram um acordo definitivo pelo qual a Nuvei vai adquirir a Payoneer. De acordo com os termos do acordo, a Nuvei vai adquirir todas as ações ordinárias emitidas e em circulação da Payoneer Global Inc. por US$ 7,40 por ação em dinheiro, o que representa um valor patrimonial total da transação de aproximadamente US$ 2,75 bilhões.
"A aquisição da Payoneer marca um passo decisivo na evolução da Nuvei para se tornar líder global em infraestrutura financeira", disse Phil Fayer, presidente e diretor executivo da Nuvei. "Ao combinar recursos complementares, podemos oferecer às empresas uma plataforma mais completa para aceitar pagamentos, enviar fundos, emitir cartões, gerenciar necessidades de tesouraria e câmbio, e acessar serviços financeiros integrados – em grande escala."
À medida que o comércio se torna mais complexo nos cross-border locais e cross-border , as empresas precisam de uma infraestrutura capaz de dar suporte a todo o ciclo de vida das transações. Essa transação atende diretamente a essa necessidade, combinando os recursos líderes de aceitação de pagamentos da Nuvei compayouts cross-border , as contas multimoeda e a rede bancária da Payoneer, além de liquidação no mesmo dia e em tempo real em mais de 150 mercados.
Juntas, as empresas criam uma infraestrutura financeira unificada e sempre ativa, baseada em canais confiáveis, que dá suporte a clientes que fazem negócios nas principais plataformas de comércio digital do mundo, incluindo Amazon, eBay, Walmart, Airbnb, Fiverr, Upwork, Etsy, ByteDance, Shopify e WooCommerce.
Um componente essencial dessa infraestrutura é a presença regulatória consolidada da Payoneer nas principais jurisdições do mundo. A Payoneer possui várias licenças e autorizações, incluindo licenças para serviços de pagamento online na China continental e uma autorização preliminar como agregador cross-border na Índia, de acordo com o quadro regulatório do Banco Central da Índia.
A transação também reforça a capacidade da Nuvei de oferecer suporte a modelos financeiros emergentes, incluindo comércio por meio de agentes, pagamentos com stablecoins e serviços financeiros nativos da plataforma. Espera-se que essas funcionalidades ajudem as empresas a movimentar fundos de forma mais integrada entre diferentes tipos de pagamento, redes de liquidação e jurisdições.
"Há duas décadas, a Payoneer conquistou a confiança de milhões de empresas em mercados onde leva anos para construir essa confiança", disse John Caplan, diretor executivo da Payoneer. "Transformamos nosso negócio com resultados extraordinários, e nossa fusão com a Nuvei ampliará o que podemos oferecer aos clientes. Juntos, vamos alcançar mais empresas, em mais mercados, com uma plataforma mais completa."
Detalhes da transação
A transação foi aprovada pelos conselhos de administração da Nuvei e da Payoneer.
A conclusão da transação está prevista para meados de 2027, sujeita à aprovação dos acionistas da Payoneer, à obtenção das aprovações regulatórias necessárias e a outras condições habituais de fechamento.
A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultora financeira principal da Nuvei. A Barclays Capital Inc. também prestou consultoria financeira à Nuvei. A Simpson Thacher & Bartlett LLP e a Stikeman Elliott LLP estão atuando como consultoras jurídicas da Nuvei. A Qatalyst Partners está atuando como consultora financeira exclusiva da Payoneer. A Davis Polk & Wardwell LLP está atuando como consultora jurídica da Payoneer.
A BMO Capital Markets, a RBC Capital Markets, o Barclays, o UBS e o Wells Fargo estão fornecendo financiamento comprometido para a transação.
Sobre a Nuvei
A Nuvei está construindo a infraestrutura para todos os tipos de pagamento, em qualquer lugar. Sua tecnologia modular, flexível e escalável permite que empresas líderes aceitem pagamentos de última geração, ofereçam todas as opções de recebimento e se beneficiem de serviços de emissão de cartões, gestão de riscos e combate à fraude. Conectando empresas aos seus clientes em mais de 190 países, com adquirência local adquirência 52 mercados, 150 moedas e mais de 720 formas alternativas de pagamento, a Nuvei oferece a tecnologia e os insights que ajudam clientes e parceiros a terem sucesso tanto localmente quanto globalmente. Para saber mais, acesse www.nuvei.com.
Sobre a Payoneer
A Payoneer (Nasdaq: PAYO) é a plataforma financeira para cross-border e pagamentos globais. A Payoneer oferece a milhões de empresas as ferramentas e serviços financeiros de que precisam para crescer e realizar transações globais com confiança. A Payoneer facilita para que as empresas, especialmente nos mercados emergentes, se conectem à economia global, paguem e recebam pagamentos internacionalmente, gerenciem seus fundos em várias moedas e expandam seus negócios.
Aviso sobre declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas, nos termos da Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Privados de 1995 (a “Lei”). Exceto pelas informações históricas contidas neste comunicado, os assuntos aqui discutidos incluem declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Tais declarações são apresentadas sob a proteção de “porto seguro” prevista na Lei. Em alguns casos, você pode identificar declarações prospectivas porque elas contêm palavras como “pode”, “irá”, “deverá”, “deveria”, “espera”, “planeja”, “posicionamento”, “antecipa”, “poderia”, “pretende”, “meta”, “projeta”, “contempla”, “acredita”, “estima”, “prevê”, “potencial” ou “continua”, ou o negativo dessas palavras, ou outros termos ou expressões semelhantes que dizem respeito às nossas expectativas, estratégia, planos ou intenções. As declarações prospectivas incluem, mas não se limitam a, declarações sobre a transição e o impacto das recentes mudanças em nossa equipe de gestão executiva; declarações sobre as expectativas de demanda por nossos produtos e geração de fluxo de caixa; declarações sobre melhorias e expansão de nossos produtos e plataforma, e lançamento de novos produtos; declarações sobre resultados operacionais futuros, incluindo receita, volume, oportunidades de crescimento, variabilidade de despesas, capacidade de obter eficiências, gastos futuros e investimentos incrementais, tendências de negócios, nossa capacidade de gerar lucros, e crescimento e valor para os acionistas; e suposições sobre taxas de câmbio.
As declarações prospectivas, por sua natureza, abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, tais como declarações relativas às transações (a “Transação”) previstas no Acordo e Plano de Fusão, datado de 12 de junho de 2026, celebrado entre a Payoneer Global Inc. (a “Empresa”), Neon Maple Parent Inc. (“Nuvei”) e Panda Acquisition Sub Inc. (o “Acordo de Fusão”), incluindo o prazo previsto para a conclusão da Transação. Todas essas declarações prospectivas se baseiam em planos, estimativas, expectativas e ambições atuais que estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, muitas das quais estão fora do controle da Empresa, o que pode fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos nessas declarações prospectivas. Os principais fatores que podem fazer com que os resultados reais difiram significativamente incluem, entre outros, o prazo previsto e a probabilidade de conclusão da Transação, incluindo o prazo, o recebimento e os termos e condições de quaisquer aprovações governamentais e regulatórias necessárias para a Transação; a ocorrência de qualquer evento, mudança ou outras circunstâncias que possam levar à rescisão do Acordo de Fusão; a possibilidade de os acionistas da Empresa não aprovarem a Transação; o risco de que as partes não consigam cumprir as condições da Transação em tempo hábil ou de forma alguma; riscos relacionados à interrupção do tempo de gestão das operações comerciais em andamento devido à Transação; o risco de que quaisquer anúncios relacionados à Transação possam ter efeitos adversos sobre o preço de mercado das ações ordinárias da Empresa; o risco de que a Transação e seu anúncio possam ter um efeito adverso nas relações comerciais das partes e nos negócios em geral, incluindo a capacidade da Empresa de reter clientes, manter e contratar pessoal-chave e manter relações com seus fornecedores e clientes, bem como em seus resultados operacionais e negócios em geral; o risco de passivos imprevistos ou desconhecidos; aprovações e apoio de clientes, acionistas, parceiros, órgãos reguladores e outras partes interessadas; o risco de despesas de capital futuras inesperadas; o risco de possíveis litígios relacionados à Transação que possam ser movidos contra a Empresa ou seus diretores e/ou executivos; o risco associado a contratos com terceiros que contenham cláusulas de consentimento, anti-cessão, transferência ou outras disposições relevantes que possam estar relacionadas à Transação e que não sejam dispensadas ou resolvidas de forma satisfatória; o risco de vários eventos que poderiam interromper as operações, incluindo condições climáticas severas, como secas, inundações, avalanches e terremotos, ataques de cibersegurança, guerras, ameaças à segurança e respostas governamentais a elas, e mudanças tecnológicas; os riscos de disputas trabalhistas, mudanças nos custos de mão de obra e dificuldades trabalhistas; e os riscos resultantes de outros efeitos de condições do setor, do mercado, econômicas, legais ou legislativas, políticas ou regulatórias fora do controle da Empresa. Todos esses fatores são difíceis de prever e estão fora do nosso controle, incluindo aqueles detalhados no relatório anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025 (e que está disponível em: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm, nos relatórios trimestrais no Formulário 10-Q e em outros documentos posteriormente arquivados pela Empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários (“SEC”) e que estão disponíveis em https://www.sec.gov/edgar/search/#/ciks=0001845815&entityName=Payoneer%2520Global%2520Inc.%2520(PAYO)%2520(CIK%25200001845815
As declarações prospectivas da Empresa baseiam-se em premissas que a Empresa considera razoáveis, mas que podem não se revelar precisas. Outros fatores imprevisíveis ou desconhecidos, não abordados nesta comunicação, também podem ter efeitos adversos significativos sobre as declarações prospectivas. A Empresa não assume qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido pela legislação aplicável. Estas declarações prospectivas referem-se exclusivamente à data da presente comunicação.
Informações adicionais e onde você pode encontrá-las
Em relação à Transação, a Empresa apresentará à SEC uma declaração de procuração no Formulário 14A. A declaração de procuração definitiva será enviada aos acionistas da Empresa para solicitar a aprovação da Transação e de outros assuntos relacionados. RECOMENDA-SE AOS INVESTIDORES E TITULARES DE TÍTULOS QUE LEIAM A DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO NO FORMULÁRIO 14A ASSIM QUE ESTIVER DISPONÍVEL, ASSIM COMO QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS RELEVANTES APRESENTADOS À SEC EM RELAÇÃO À TRANSAÇÃO OU INCORPORADOS POR REFERÊNCIA NA DECLARAÇÃO DE PROCURAÇÃO, POIS ELES CONTERÃO INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A EMPRESA, A TRANSAÇÃO E ASSUNTOS RELACIONADOS. Investidores e detentores de títulos podem obter cópias gratuitas desses documentos, incluindo a declaração de procuração e outros documentos apresentados à SEC pela Empresa, através do site mantido pela SEC em https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1845815&owner=exclude.
As cópias dos documentos apresentados pela Empresa à SEC estarão disponíveis gratuitamente no site da Empresa, em https://investor.payoneer.com/financials/sec-filings.
Participantes do edital
A Empresa, a Nuvei e seus respectivos diretores e executivos podem ser considerados participantes da solicitação de procurações dos acionistas da Empresa em relação à Transação, de acordo com as regras da SEC. Informações sobre os interesses dos diretores e executivos da Empresa e de outras pessoas que possam ser consideradas participantes na solicitação de procurações dos acionistas da Empresa em relação à Transação, bem como uma descrição de seus interesses diretos e indiretos, por meio de participações em títulos ou de outra forma, serão incluídas na declaração de procuração relacionada à Transação, que será apresentada à SEC. Informações sobre os diretores e executivos da Empresa e sua participação acionária nas ações ordinárias da Empresa também estão descritas na declaração de procuração definitiva da Empresa relacionada à sua Assembleia Geral Anual de 2026, conforme arquivada na SEC em 27 de abril de 2026 (e que está disponível em https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm e no Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025 (e que está disponível em
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm. Informações sobre os conselheiros e diretores executivos da Empresa, sua participação acionária nas ações ordinárias da Empresa e as transações da Empresa com pessoas relacionadas estão descritas nas seções intituladas “Conselheiros, Diretores Executivos e Governança Corporativa”, “Participação acionária de determinados proprietários beneficiários e da administração e assuntos relacionados aos acionistas” e “Determinadas relações e transações relacionadas, e independência dos diretores”, incluídas no relatório anual da Empresa no Formulário 10-K referente ao exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2025, que foi arquivado na SEC em 26 de fevereiro de 2026 (e que está disponível em https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm), e nas seções intituladas “Informações sobre o Conselho de Administração e Governança Corporativa”, “Participação acionária de determinados proprietários beneficiários e da administração”, “Determinadas relações e transações com partes relacionadas” e “Independência do Conselho de Administração” incluídas na declaração de procuração definitiva da Empresa relacionada à sua Assembleia Geral Anual de 2026, conforme arquivada na SEC em 27 de abril de 2026 (e que está disponível em https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm. Informações adicionais sobre os interesses desses participantes na solicitação de procurações em relação à Transação serão incluídas na declaração de procuração e em outros materiais relevantes a serem apresentados à SEC assim que estiverem disponíveis. Esses documentos podem ser obtidos gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov.
Nenhuma oferta ou solicitação
Este comunicado à imprensa não tem como objetivo e não deve ser interpretado como uma oferta de venda, solicitação de oferta de venda, solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos ou solicitação de voto de aprovação, nem deve haver qualquer venda de títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação nos termos das leis de títulos de tal jurisdição. Nenhuma oferta de títulos será feita, exceto por meio de um prospecto que atenda aos requisitos da Seção 10 da Lei de Títulos de 1933, conforme alterada.
Contatos
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