Nuvei berichtet in US-Dollar und in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards ("IFRS")
MONTREAL, 10. Mai 2023 - Nuvei Corporation ("Nuvei" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), das kanadische Fintech-Unternehmen, gab heute seine Finanzergebnisse für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bekannt.
"Nuvei hat einen guten Start ins Jahr 2023 hingelegt und die Ergebnisse des ersten Quartals übertreffen unsere Finanzprognose. Wir setzen unsere strategischen Initiativen um, vergrößern unseren Marktanteil, treiben Innovationen voran und erweitern unsere geografische Reichweite", sagte Philip Fayer, Vorsitzender und CEO von Nuvei. "Ich bin zuversichtlich, dass die wachsende Führungsposition von Nuvei im Zahlungsverkehrsökosystem und die Vorteile der globalen Plattform es uns ermöglichen werden, weiterhin nachhaltiges und dauerhaftes Wachstum zu erzielen. Wir heben das untere Ende unseres früheren Finanzausblicks für das Gesamtjahr 2023 um den Betrag der Outperformance des ersten Quartals an und bekräftigen das obere Ende der Spanne."
Finanzielle Höhepunkte für die drei Monate bis zum 31. März 2023
- Das Gesamtvolumen(1) stieg um 45% von 29,2 Mrd. USD auf 42,4 Mrd. USD;
- Das währungsbereinigte Wachstum des Gesamtvolumens(1 ) betrug 48%;
- Das gesamte organische Volumenwachstum bei konstanten Wechselkursen betrug 29% und stieg auf 37,8 Mrd. USD;
- Der eCommerce machte 90% des Gesamtvolumens aus;
- Der Umsatz stieg um 20% von 214,5 Mio. USD auf 256,5 Mio. USD;
- Das Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen(2) betrug 22%;
- Das organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen(2) betrug 26% und stieg von 170,2 Mio. USD auf 214,0 Mio. USD.
- Der Nettoverlust betrug 8,3 Mio. USD gegenüber einem Nettogewinn von 4,5 Mio. USD;
- In den Ergebnissen sind Paya-bezogene Integrations- und einmalige Akquisitionskosten in Höhe von rund 20 Millionen US-Dollar enthalten;
- Das bereinigte EBITDA(2) stieg von 91,6 Mio. USD auf 96,3 Mio. USD;
- Der bereinigte Nettogewinn(2 ) sank von 69,1 Mio. USD auf 64,5 Mio. USD;
- Der Nettoverlust pro verwässerter Aktie betrug 0,07 US-Dollar gegenüber einem Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 0,02 US-Dollar;
- Die Ergebnisse beinhalten Paya-bezogene Integrations- und einmalige Akquisitionskosten in Höhe von ca. 0,12 USD pro verwässerter Aktie;
- Der bereinigte Nettogewinn pro verwässerter Aktie(2) sank von 0,46 USD auf 0,44 USD;
- Das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionsausgaben(2) stieg von 82,5 Mio. USD auf 83,6 Mio. USD; und,
- Aktienrückkäufe von 1.350.000 Aktien für insgesamt 56,0 $ in bar
Operative Höhepunkte
- Das organische Wachstum des weltweiten eCommerce-Umsatzes(3) von Nuvei ohne digitale Assets und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen(2) betrug 37% und stieg von 114,6 Mio. USD auf 156,8 Mio. USD. Auf berichteter Basis stiegen die Umsätze der eCommerce-Wiederverkäufer und der SMB-Umsätze(3), bei denen es sich um kleinere alte Kanäle handelt, um 7% bzw. gingen um 3% zurück.
- Auf Pro-forma-Basis für das erste Quartal stieg der Umsatz von Paya im B2B-Kanal um 15 %, im Regierungsbereich um 15 % und im integrierten Zahlungsverkehr (ISV) um 17 %. Paya's herkömmlicher Vertriebskanal, bestehend aus Wiederverkäufern und KMUs, sank um 1%.
- Der Umsatz für das erste Quartal 2023 stieg in Nordamerika um 55% auf 124,7 Mio. USD, sank in Europa, dem Nahen Osten und Afrika ("EMEA") um 4% auf 119,8 Mio. USD, stieg in Lateinamerika ("LATAM") um 68% auf 10,8 Mio. USD und sank in Asien-Pazifik ("APAC") um 60% auf 1,1 Mio. USD.
- Der nordamerikanische eCommerce-Umsatz stieg im ersten Quartal dieses Jahres um rund 51% auf 37,9 Mio. USD, was auf die erfolgreiche Markteinführungsstrategie des Unternehmens zurückzuführen ist.
- Die Ergebnisse in der Region EMEA wurden durch Währungsschwankungen und die Volatilität von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen beeinträchtigt.
- Die Ergebnisse in LATAM stiegen aufgrund der Investitionen in der Region schnell an.
- Der APAC-Umsatz ging von einer kleinen Basis aus zurück, aber das verarbeitete Volumen stieg und die Dynamik bei den Kunden in dieser aufstrebenden Region nimmt zu
- In Bezug auf Paya hat das Unternehmen:
- bis 2027 neue Umsatzsynergien in Höhe von 50 bis 100 Mio. USD im Vergleich zu Payas eigenständigem "Base Case" identifiziert; und
- mit der Umsetzung der geschätzten Kostensynergien in Höhe von 21 Mio. USD begonnen, von denen der Großteil gegen Ende des 24-Monats-Zeitraums nach Abschluss der Übernahme realisiert werden soll.
- Im Hinblick auf technologische Fortschritte und Produktinnovationen stiegen die Technologieinvestitionen von Nuvei im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um etwa 40 %, während die Investitionsausgaben im Verhältnis zum Umsatz innerhalb des mittelfristigen Zielbereichs des Unternehmens blieben.
- Nuvei fügte mehrere neue alternative Zahlungsmethoden (APMs) hinzu und erhöhte damit sein Portfolio zum Ende des ersten Quartals auf 615, was den Zugang erweitert und seinen Kunden ermöglicht, mehr regional bekannte und bevorzugte digitale Zahlungsmethoden zu akzeptieren.
- Nuvei hat sein Führungsteam mit der Beförderung von Scott Calliham in die neu geschaffene Position des Chief Strategy Officer erweitert und Caitlin Shetter als neuen globalen Chief People Officer begrüßt.
- Einschließlich der neuen Teammitglieder von Paya hat das Unternehmen im ersten Quartal 2023 359 neue Teammitglieder eingestellt, so dass es am 31. März 2023 2.049 Mitarbeiter hatte, verglichen mit 1.690 Mitarbeitern am 31. Dezember 2022.
(1 ) Das Gesamtvolumen, das währungsbereinigte Gesamtvolumen und das währungsbereinigte organische Gesamtvolumen stellen nicht den Umsatz des Unternehmens dar, sondern den Gesamtwert der Transaktionen, die von Händlern im Rahmen vertraglicher Vereinbarungen mit dem Unternehmen abgewickelt werden. Siehe "Non-IFRS und andere Finanzkennzahlen".
(2) Das bereinigte EBITDA, der währungsbereinigte Umsatz, das währungsbereinigte Umsatzwachstum, der organische Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, das organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, der organische globale E-Commerce-Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, das organische globale E-Commerce-Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, der bereinigte Jahresüberschuss, der bereinigte Jahresüberschuss je verwässerte Aktie und das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionen sind keine IFRS-Kennzahlen und keine IFRS-Kennzahlen. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Siehe "Non-IFRS- und andere Finanzkennzahlen".
(3 ) Der weltweite eCommerce-Umsatz umfasst Umsätze aus Transaktionen, bei denen die physische Karte nicht vorgelegt wird, sowie Umsätze aus Händlerbeziehungen, die von den Vertriebsmitarbeitern des Unternehmens aufgebaut wurden. eCommerce-Wiederverkäufer-Umsätze umfassen Umsätze aus Händlerbeziehungen, die von Vertriebspartnern aufgebaut wurden. Die Umsätze kleiner und mittlerer Unternehmen stammen hauptsächlich aus Transaktionen, bei denen die physische Karte an der Verkaufsstelle vorgelegt wird.
Finanzieller Ausblick(4)
Für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 und das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2023 erwartet Nuvei ein Gesamtvolumen(1), einen Umsatz, einen währungsbereinigten Umsatz und ein bereinigtes EBITDA(2) in den unten aufgeführten Bereichen. Das Unternehmen hat das untere Ende seiner früheren Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2023 um den Betrag der Outperformance des ersten Quartals angehoben. Nuvei rechnet für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr weiterhin mit einem währungsbereinigten organischen Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zwischen 23 % und 28 %.
Der Finanzausblick, einschließlich der verschiedenen zugrundeliegenden Annahmen, stellt zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und basiert auf einer Reihe von Annahmen und unterliegt einer Reihe von Risiken, die unter den Überschriften "Zukunftsgerichtete Informationen" und "Finanzausblick und Wachstumsziele - Annahmen" dieser Pressemitteilung beschrieben sind.
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Drei Monate bis zum 30. Juni, |
Das Jahr endet am 31. Dezember, |
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2023 |
2023 |
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Vorausschauend |
Vorausschauend |
| (In US Dollar) |
$ |
$ |
| Gesamtvolumen(1) (in Mrd.) |
50 - 52 |
196 - 202 |
| Einnahmen (in Millionen) |
300 - 308 |
1,225 - 1,264 |
| Umsatz zu konstanten Wechselkursen(2) (in Millionen) |
301 - 309 |
1,226 - 1,266 |
| Bereinigtes EBITDA(2) (in Millionen) |
105 - 110 |
456 - 477 |
Wachstumsziele
Nuveis mittelfristiges(5) jährliches Wachstumsziel für den Umsatz sowie das mittelfristige(5) Ziel für die Investitionsausgaben (Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen) in Prozent des Umsatzes und das langfristige(5) Ziel für die bereinigte EBITDA-Marge(3) sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Ziele von Nuvei sollen einen Einblick in die Umsetzung unserer Strategie in Bezug auf Wachstum, Rentabilität und Cash-Generierung geben. Diese mittel-(5) und langfristigen(5) Ziele sollten nicht als Projektionen, Prognosen oder erwartete Ergebnisse betrachtet werden, sondern als Ziele, die wir mit der Umsetzung unserer Strategie im Laufe der Zeit und in einem weiteren Stadium der Geschäftsreife durch geografische Expansion, Produktinnovation, Erhöhung des Marktanteils bei bestehenden Kunden und Gewinnung neuer Kunden erreichen wollen, wie unter der Überschrift "Zusammenfassung der Faktoren, die unsere Leistung beeinflussen" in unserem jüngsten Lagebericht und der Analyse der Finanz- und Ertragslage ausführlicher beschrieben. Diese Wachstumsziele, einschließlich der verschiedenen zugrunde liegenden Annahmen, stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken, die unter den Überschriften "Zukunftsgerichtete Informationen" und "Finanzieller Ausblick und Wachstumsziele - Annahmen" dieser Pressemitteilung beschrieben sind. Wir werden diese Wachstumsziele überprüfen und revidieren, wenn sich das wirtschaftliche, marktbezogene und regulatorische Umfeld ändert.
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Wachstumsziele |
| Einnahmen |
Mittelfristig mehr als 20 % jährliches Wachstum(5) |
| Bereinigte EBITDA-Marge(3) |
Langfristig 50%+(5) |
| Ausgaben für Investitionen(6) |
4% - 6% des Umsatzes mittelfristig(5) |
(4 ) Abgesehen von den Angaben zum Umsatz und zu den Investitionsausgaben in Prozent des Umsatzes gibt das Unternehmen nur Prognosen auf Non-IFRS-Basis ab. Das Unternehmen stellt keine Überleitung des währungsbereinigten Umsatzes (Non-IFRS), des währungsbereinigten organischen Umsatzwachstums ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen (Non-IFRS) zum Umsatz und des bereinigten EBITDA (Non-IFRS) zum Jahresüberschuss (-fehlbetrag) zur Verfügung, da es schwierig ist, bestimmte Beträge zu prognostizieren und zu quantifizieren, die für eine solche Überleitung erforderlich sind, wie z. B. die Vorhersage der künftigen Auswirkungen und des Zeitpunkts von Übernahmen und Veräußerungen, der Wechselkurse und der Volatilität digitaler Vermögenswerte. In Zeiträumen, in denen keine bedeutenden Akquisitionen oder Veräußerungen erwartet werden, ist das Unternehmen der Ansicht, dass es eine Grundlage für die Prognose des IFRS-Äquivalents für bestimmte Kosten, wie Leistungen an Arbeitnehmer, Provisionen und Abschreibungen, haben könnte. Da jedoch andere Abzüge wie anteilsbasierte Vergütungen, das Finanzergebnis, Gewinne (Verluste) aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumenten sowie laufende und latente Steuern, die zur Berechnung des prognostizierten Jahresüberschusses (-fehlbetrags) herangezogen werden, je nach den tatsächlichen Ereignissen erheblich schwanken können, ist das Unternehmen nicht in der Lage, alle Abzüge, die für die Berechnung des prognostizierten Jahresüberschusses (-fehlbetrags) nach IFRS erforderlich sind, mit hinreichender Sicherheit vorherzusagen. Die Höhe dieser Abzüge kann wesentlich sein und könnte daher dazu führen, dass der prognostizierte IFRS-Nettogewinn (-verlust) wesentlich geringer ausfällt als das prognostizierte bereinigte EBITDA (Non-IFRS). Diese Aussagen sind zukunftsgerichtete Informationen und können einen finanziellen Ausblick darstellen, und die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Siehe die Risiken und Annahmen, die unter den Überschriften "Zukunftsgerichtete Informationen" und "Finanzieller Ausblick und Wachstumsziele - Annahmen" in dieser Pressemitteilung beschrieben sind.
(5 ) Das Unternehmen definiert "mittelfristig" als zwischen drei und fünf Jahren und "langfristig" als fünf bis sieben Jahre.
(6) Investitionen sind der Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten.
Konferenz Informationen aufrufen
Nuvei wird heute, Mittwoch, den 10. Mai 2023 um 8:30 Uhr ET eine Telefonkonferenz zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals abhalten. Moderiert wird die Telefonkonferenz von Philip Fayer, Vorsitzender und CEO, und David Schwartz, CFO.
Die Telefonkonferenz wird live auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens unter https://investors.nuvei.com im Bereich "Events & Präsentationen" übertragen. Eine Aufzeichnung wird nach der Telefonkonferenz auf der Investor-Relations-Website verfügbar sein.
Die Telefonkonferenz kann auch live per Telefon unter der Nummer 877-425-9470 (gebührenfrei in den USA/Kanada) oder 201-389-0878 (international) verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird etwa eine Stunde nach Ende der Telefonkonferenz unter der Nummer 844-512-2921 (gebührenfrei in den USA/Kanada) bzw. 412-317-6671 (international) verfügbar sein; die Konferenz-ID lautet 13737501. Die Audioaufzeichnung wird bis Mittwoch, den 24. Mai 2023, verfügbar sein.
Über Nuvei
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) ist das kanadische Fintech-Unternehmen, das das Geschäft von Kunden auf der ganzen Welt beschleunigt. Die modulare, flexible und skalierbare Technologie von Nuvei ermöglicht es führenden Unternehmen, Zahlungen der nächsten Generation zu akzeptieren, alle Auszahlungsoptionen anzubieten und von Kartenausgabe-, Bank-, Risiko- und Betrugsmanagementdiensten zu profitieren. Nuvei verbindet Unternehmen mit ihren Kunden in mehr als 200 Märkten, mit lokalem Acquiring in 47 Märkten, 150 Währungen und mehr als 600 alternativen Zahlungsmethoden und bietet Kunden und Partnern die Technologie und den Einblick, um mit einer Integration lokal und global erfolgreich zu sein.
Weitere Informationen findest du unter www.nuvei.com.
Non-IFRS und andere finanzielle Kennzahlen
Der ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss von Nuvei wurde in Übereinstimmung mit den IFRS erstellt, die für die Erstellung von Zwischenabschlüssen gelten, einschließlich des International Accounting Standard ("IAS") 34, Zwischenberichterstattung, der vom International Accounting Standards Board herausgegeben wurde. Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Non-IFRS-Kennzahlen, Non-IFRS-Kennzahlen und ergänzende Finanzkennzahlen, nämlich das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, den währungsbereinigten Umsatz, das währungsbereinigte Umsatzwachstum, den währungsbereinigten organischen Umsatz, das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum, den währungsbereinigten organischen Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen und das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, Organischer globaler eCommerce-Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu konstanten Wechselkursen, Organisches globales eCommerce-Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu konstanten Wechselkursen, Bereinigter Nettogewinn, Bereinigter Nettogewinn je unverwässerte Aktie, Bereinigter Nettogewinn je verwässerte Aktie, Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionen, Gesamtvolumen, Gesamtvolumen zu konstanten Wechselkursen, Organisches Gesamtvolumen zu konstanten Wechselkursen und eCommerce-Volumen. Diese Kennzahlen sind keine anerkannten IFRS-Kennzahlen und haben keine standardisierte Bedeutung, die von den IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Vielmehr werden diese Kennzahlen als zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt, um die IFRS-Kennzahlen zu ergänzen und ein besseres Verständnis unserer Geschäftsergebnisse aus unserer Sicht zu ermöglichen. Dementsprechend sollten diese Kennzahlen nicht isoliert betrachtet werden und auch nicht als Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Jahresabschlüsse des Unternehmens dienen. Diese Kennzahlen dienen dazu, Anlegern einen zusätzlichen Einblick in unsere Betriebsleistung zu geben und so Trends in Nuveis Geschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Kennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Wir sind außerdem der Meinung, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien diese Non-IFRS- und andere Finanzkennzahlen häufig bei der Bewertung von Emittenten verwenden. Wir verwenden diese Kennzahlen auch, um die operative Leistung von Periode zu Periode zu vergleichen, um jährliche operative Budgets und Prognosen zu erstellen und um Komponenten der Managementvergütung zu bestimmen. Wir sind der Meinung, dass diese Kennzahlen wichtige zusätzliche Messgrößen für unsere Leistung sind, vor allem weil sie und ähnliche Kennzahlen in der Zahlungsverkehrsbranche weit verbreitet sind, um die zugrunde liegende operative Leistung eines Unternehmens zu bewerten.
Nicht-IFRS-Kennzahlen
Umsatz zu konstanten Wechselkursen: Der währungsbereinigte Umsatz ist der um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen bereinigte Umsatz. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das vergleichbare Umsatzwachstum, indem sie die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im Jahresvergleich herausrechnet. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der Vorquartale berechnet, die auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden.
Organischer Umsatz zu konstanten Wechselkursen: Der währungsbereinigte organische Umsatz ist der nach IFRS ermittelte Umsatz, bereinigt um die Umsätze der erworbenen Geschäftsbereiche für einen Zeitraum von 12 Monaten nach deren Erwerb und ohne die Umsätze der veräußerten Geschäftsbereiche, bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden berechnet, indem die durchschnittlichen Wechselkurse des Vorquartals auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das organische und akquisitionsbedingte Wachstum und liefert nützliche Informationen über das vergleichbare Umsatzwachstum.
Organischer Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen: Der währungsbereinigte organische Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen ist der Umsatz ohne den Umsatz, der erworbenen Geschäftsbereichen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach deren Erwerb zuzuordnen ist, und ohne den Umsatz, der veräußerten Geschäftsbereichen und digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen zuzuordnen ist, sowie bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das vergleichbare Umsatzwachstum, da sie die Auswirkungen der Volatilität von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen sowie der Wechselkursschwankungen im Vergleich zum Vorjahr herausrechnet. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des Vorquartals berechnet, die auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden. Die den digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen zurechenbaren Umsatzerlöse werden in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet, die bei der Erstellung des Umsatzpostens im IFRS-Abschluss des Unternehmens verwendet wurden.
Organischer globaler eCommerce-Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen: Der organische globale eCommerce-Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu konstanten Wechselkursen ist der Umsatz unseres globalen eCommerce-Kanals ohne die Umsätze, die erworbenen Unternehmen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach deren Erwerb zuzuordnen sind, und ohne die Umsätze, die veräußerten Unternehmen sowie digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen zuzuordnen sind, und bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das vergleichbare Umsatzwachstum in unserem globalen eCommerce-Kanal, da sie die Auswirkungen der Volatilität von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen sowie der Wechselkursschwankungen im Jahresvergleich herausrechnet. Die Wechselkursauswirkungen im aktuellen Zeitraum werden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des Vorquartals berechnet, die auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden. Die Umsatzerlöse, die digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen sowie unserem globalen E-Commerce-Kanal zuzuordnen sind, werden in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet, die für die Erstellung der Umsatzerlöse im IFRS-Abschluss des Unternehmens verwendet werden.
Bereinigtes EBITDA: Wir verwenden das bereinigte EBITDA, um die operative Leistung zu bewerten, indem wir die Auswirkungen von nicht-operativen oder nicht-zahlungswirksamen Posten eliminieren. Das bereinigte EBITDA ist definiert als Nettogewinn (-verlust) vor Finanzierungskosten (-gewinnen), Finanzerträgen, Abschreibungen, Einkommenssteueraufwand, Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen und den damit verbundenen Lohnsteuern, Wechselkursverlusten (-gewinnen) sowie Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges.
Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben: Wir verwenden das bereinigte EBITDA abzüglich der Investitionsausgaben (die wir als Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen definieren) als zusätzlichen Indikator für unsere betriebliche Leistung.
Bereinigter Reingewinn: Wir verwenden den bereinigten Reingewinn als Indikator für die Geschäftsentwicklung und Rentabilität bei unserer derzeitigen Steuer- und Kapitalstruktur. Der bereinigte Jahresüberschuss ist definiert als Jahresüberschuss (-fehlbetrag) vor Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten, aktienbasierten Vergütungen und den damit verbundenen Lohnsteuern, Wechselkursverlusten (-gewinnen), Abschreibungen auf akquisitionsbedingte immaterielle Vermögenswerte und den damit verbundenen Steueraufwendungen oder -erstattungen für diese Posten. Das bereinigte Nettoergebnis berücksichtigt auch nicht die Veränderung des Rückkaufwerts von als Verbindlichkeit klassifizierten Stamm- und Vorzugsaktien, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Aktienrückkaufverbindlichkeit und die beschleunigte Abschreibung von abgegrenzten Transaktionskosten sowie Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges.
Non-IFRS-Finanzkennzahlen
Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte Umsatzwachstum ist die Veränderung des währungsbereinigten Umsatzes gegenüber dem Vorjahr, geteilt durch den ausgewiesenen Umsatz im vorherigen Zeitraum. Wir verwenden das währungsbereinigte Umsatzwachstum, um die Umsatzentwicklung von Jahr zu Jahr besser vergleichen zu können, ohne die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
Organisches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum ist die Veränderung des währungsbereinigten organischen Umsatzes gegenüber dem Vorjahr, geteilt durch den vergleichbaren organischen Umsatz des Vorjahreszeitraums. Wir verwenden das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum, um die Umsatzentwicklung von Jahr zu Jahr besser vergleichen zu können, ohne die Auswirkungen von Akquisitionen, Veräußerungen und Wechselkursschwankungen zu berücksichtigen.
Organisches Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen ist die Veränderung des währungsbereinigten organischen Umsatzes ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen im Vergleich zum Vorjahr, dividiert durch den vergleichbaren organischen Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen im vorherigen Zeitraum. Wir verwenden das organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu konstanten Wechselkursen, um eine bessere Vergleichbarkeit der Umsatztrends im Jahresvergleich zu erreichen, ohne die Auswirkungen von Übernahmen, Veräußerungen, Volatilität bei digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen und Wechselkursschwankungen.
Organisches globales eCommerce-Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte organische Wachstum des globalen eCommerce-Umsatzes ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen ist die Veränderung des währungsbereinigten organischen globalen eCommerce-Umsatzes gegenüber dem Vorjahr ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, dividiert durch den vergleichbaren organischen globalen eCommerce-Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen im vorherigen Zeitraum. Wir verwenden das währungsbereinigte organische Wachstum des globalen eCommerce-Umsatzes ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen, um eine bessere Vergleichbarkeit der Umsatztrends in unserem globalen eCommerce-Kanal von Jahr zu Jahr zu gewährleisten, ohne die Auswirkungen von Übernahmen, Veräußerungen, Volatilität bei digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen sowie Wechselkursschwankungen.
Bereinigte EBITDA-Marge: Die bereinigte EBITDA-Marge ist das bereinigte EBITDA geteilt durch den Umsatz.
Bereinigter Reingewinn je unverwässerter Aktie und je verwässerter Aktie: Wir verwenden den bereinigten Nettogewinn je unverwässerter Aktie und je verwässerter Aktie als Indikator für die Leistung und Rentabilität unseres Unternehmens auf einer Basis je Aktie. Der bereinigte Reingewinn je unverwässerte und verwässerte Aktie ist der bereinigte Reingewinn abzüglich des den Anteilen ohne beherrschenden Einfluss zuzurechnenden Reingewinns, geteilt durch die unverwässerte und verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der für den Zeitraum ausstehenden Stammaktien. Die Anzahl der aktienbasierten Vergütungen, die bei der Berechnung des bereinigten Nettogewinns je verwässerter Aktie in die verwässerte gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Stammaktien einfließt, wird nach der Treasury-Stock-Methode ermittelt, wie sie nach IFRS zulässig ist.
Ergänzende finanzielle Maßnahmen
Wir überwachen die folgenden wichtigen Leistungsindikatoren, um unser Geschäft zu bewerten, unsere Leistung zu messen, Trends zu erkennen, die sich auf unser Geschäft auswirken, Geschäftspläne zu formulieren und strategische Entscheidungen zu treffen. Unsere wichtigsten Leistungsindikatoren können auf eine Weise berechnet werden, die sich von ähnlichen Leistungsindikatoren anderer Unternehmen unterscheidet.
Gesamtvolumen und eCommerce-Volumen: Wir glauben, dass das Gesamtvolumen und das eCommerce-Volumen Indikatoren für die Leistung unseres Unternehmens sind. Das Gesamtvolumen und ähnliche Kennzahlen sind in der Zahlungsverkehrsbranche weit verbreitet, um die Leistung eines Unternehmens zu bewerten. Wir definieren das Gesamtvolumen als den Gesamtwert der Transaktionen, die im Berichtszeitraum von unseren vertraglich gebundenen Kunden abgewickelt wurden. Das eCommerce-Volumen ist der Teil des Gesamtvolumens, bei dem die Transaktion nicht an einem physischen Standort stattgefunden hat. Das Gesamtvolumen und das eCommerce-Volumen stellen keine von uns erzielten Einnahmen dar. Das Gesamtvolumen umfasst das Acquiring-Volumen, bei dem wir im Geldfluss des Abwicklungszyklus stehen, das Gateway-/Technologie-Volumen, bei dem wir unsere Gateway-/Technologiedienstleistungen anbieten, aber nicht im Geldfluss des Abwicklungszyklus stehen, sowie den Gesamtwert der verarbeiteten Transaktionen im Zusammenhang mit APMs und Auszahlungen. Da unsere Umsätze in erster Linie umsatz- und transaktionsbasiert sind und aus den täglichen Umsätzen der Händler sowie aus verschiedenen Gebühren für Mehrwertdienste, die wir unseren Kunden anbieten, stammen, wirken sich Schwankungen des Gesamtvolumens im Allgemeinen auf unsere Umsätze aus.
Gesamtvolumen zu konstanten Wechselkursen: Das währungsbereinigte Gesamtvolumen wird als Indikator für die Leistung unseres Geschäfts auf einer besser vergleichbaren Währungsbasis verwendet. Das währungsbereinigte Gesamtvolumen bedeutet das Gesamtvolumen bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Diese Kennzahl ermöglicht eine bessere Vergleichbarkeit der Geschäftsentwicklung von Jahr zu Jahr, ohne die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden berechnet, indem die durchschnittlichen Wechselkurse der Vorquartale auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden.
Organisches Gesamtvolumen bei konstanten Wechselkursen: Das organische Gesamtvolumen zu konstanten Wechselkursen wird als Indikator für die Leistung unseres Geschäfts auf einer vergleichbareren Basis verwendet. Diese Kennzahl gibt Aufschluss über das organische und akquisitionsbedingte Wachstum und liefert nützliche Informationen über das vergleichbare Wachstum des Gesamtvolumens. Das organische Gesamtvolumen bei konstanten Wechselkursen ist das Gesamtvolumen ohne das Gesamtvolumen der übernommenen Unternehmen für einen Zeitraum von 12 Monaten nach der Übernahme und ohne das Gesamtvolumen der veräußerten Unternehmen, bereinigt um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen. Die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen im aktuellen Zeitraum werden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse der Vorquartale berechnet, die auf die Fremdwährungsbeträge des aktuellen Zeitraums angewendet werden.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Nuveis Ausblick auf das Gesamtvolumen, den Umsatz, den währungsbereinigten Umsatz, den organischen Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanter Währung, das organische Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanter Währung und das bereinigte EBITDA für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023 sowie die mittel- und langfristigen Ziele für den Umsatz, die Investitionsausgaben in Prozent des Umsatzes und die bereinigte EBITDA-Marge. Diese zukunftsgerichteten Informationen sind an der Verwendung von Begriffen und Formulierungen wie "können", "würden", "sollten", "könnten", "erwarten", "beabsichtigen", "schätzen", "antizipieren", "planen", "vorhersehen", "glauben" oder "fortsetzen", der Verneinung dieser Begriffe und ähnlicher Terminologie, einschließlich Verweisen auf Annahmen, erkennbar, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Informationen diese Begriffe und Formulierungen enthalten. Dies gilt insbesondere für Aussagen im Zusammenhang mit der Übernahme von Paya, einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der erwarteten Kosteneinsparungen und Synergien sowie der Stärke, Komplementarität und Kompatibilität mit dem Geschäft von Nuvei; Informationen über unsere Erwartungen in Bezug auf zukünftige Ergebnisse, Leistungen, Erfolge, Aussichten oder Chancen oder die Märkte, in denen wir tätig sind, Erwartungen in Bezug auf Branchentrends und die Größe und Wachstumsraten der adressierbaren Märkte, unsere Geschäftspläne und Wachstumsstrategien, die adressierbaren Marktchancen für unsere Lösungen, Erwartungen in Bezug auf Wachstums- und Cross-Selling-Möglichkeiten und die Absicht, einen zunehmenden Anteil der adressierbaren Märkte zu erobern, die Kosten und den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketinganstrengungen, die Absichten, bestehende Beziehungen auszubauen, vertikale Märkte weiter zu durchdringen, neue geografische Märkte zu erschließen, in internationale Märkte zu expandieren und deren Durchdringung weiter zu erhöhen, die Absichten, Akquisitionen selektiv zu verfolgen und erfolgreich zu integrieren, Unsere Absicht, unsere Plattform und Lösungen kontinuierlich zu erneuern, zu differenzieren und zu verbessern, das erwartete Tempo der fortlaufenden Gesetzgebung für regulierte Aktivitäten und Branchen, unsere Wettbewerbsstärken und unsere Wettbewerbsposition in der Branche, die Erwartungen hinsichtlich unserer Umsätze, des Umsatzmixes und des Umsatzpotenzials unserer Lösungen, die Erwartungen hinsichtlich unserer Margen und der zukünftigen Rentabilität, unsere finanziellen Aussichten und Prognosen sowie die mittel- und langfristigen Ziele für verschiedene Finanzkennzahlen sind zukunftsorientierte Informationen. Wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten, einschließlich regionaler Konflikte und Kriege, einschließlich möglicher Auswirkungen von Sanktionen, können die Auswirkungen bestimmter hier beschriebener Faktoren ebenfalls verstärken.
Darüber hinaus enthalten alle Aussagen, die sich auf Erwartungen, Absichten, Projektionen oder andere Charakterisierungen zukünftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, zukunftsgerichtete Informationen. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, sind keine historischen Fakten, sondern stellen vielmehr die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsführung in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Umstände dar.
Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Einschätzungen und Annahmen des Managements und auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen, unter anderem in Bezug auf Annahmen im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition (einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, neues Geschäft zu erhalten und anzuziehen, Synergien zu erzielen und seine Marktposition zu stärken, die sich aus erfolgreichen Integrationsplänen im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition ergeben); die Fähigkeit des Unternehmens, die Integration des Paya-Geschäfts innerhalb der erwarteten Zeiträume und zu den erwarteten Kosten abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, wichtige Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition zu gewinnen und zu halten; die Einschätzungen und Erwartungen des Managements in Bezug auf zukünftige wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen und andere Faktoren im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition und die daraus resultierenden Auswirkungen auf das Wachstum verschiedener Finanzkennzahlen; Annahmen in Bezug auf die Wechselkurse, den Wettbewerb, das politische Umfeld und die wirtschaftliche Leistung jeder Region, in der das Unternehmen tätig ist; die Realisierung der erwarteten strategischen, finanziellen und anderen Vorteile der Paya-Akquisition im erwarteten Zeitrahmen; und das Ausbleiben wesentlicher, nicht offengelegter Kosten oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Paya-Akquisition; und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und das Wettbewerbsumfeld innerhalb unserer Branche. Siehe auch "Finanzieller Ausblick und Wachstumsziele - Annahmen".
Sofern nicht anders angegeben, berücksichtigen die zukunftsgerichteten Informationen nicht die potenziellen Auswirkungen von Fusionen, Übernahmen, Veräußerungen oder Unternehmenszusammenschlüssen, die nach dem Datum dieses Dokuments angekündigt oder abgeschlossen werden könnten. Obwohl die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf unserer Meinung nach vernünftigen Annahmen beruhen, werden Investoren davor gewarnt, sich übermäßig auf diese Informationen zu verlassen, da die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Finanzausblick von Nuvei stellt ebenfalls einen Finanzausblick im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar und soll dem Leser helfen, die Erwartungen des Managements in Bezug auf unsere finanzielle Leistung zu verstehen; der Leser wird darauf hingewiesen, dass er für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet ist. Unsere mittel- und langfristigen Wachstumsziele dienen als Wegweiser bei der Umsetzung unserer mittel- bis langfristigen strategischen Prioritäten und sollen dem Leser helfen, die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele des Managements zu messen; der Leser wird darauf hingewiesen, dass sie für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind.
Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen angegeben oder impliziert sind. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risikofaktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" des am 8. März 2023 eingereichten jährlichen Informationsformulars des Unternehmens (das "AIF") ausführlicher beschrieben sind. Insbesondere unsere finanziellen Aussichten sowie unsere mittel- und langfristigen Ziele unterliegen Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf:
- Risiken in Bezug auf unser Geschäft und unsere Branche, wie z. B. der russische Einmarsch in der Ukraine, einschließlich der daraus resultierenden weltweiten wirtschaftlichen Unsicherheit und der als Reaktion darauf getroffenen Maßnahmen und Sanktionen;
- ein rückläufiges Volumen und eine erhebliche Volatilität in bestimmten Branchen, einschließlich digitaler Vermögenswerte, und die daraus resultierenden negativen Auswirkungen auf die Nachfrage nach und die Preise für unsere Produkte und Dienstleistungen sowie die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Verbraucherausgaben;
- die schnellen Entwicklungen und Veränderungen in unserer Branche;
- einen intensiven Wettbewerb sowohl innerhalb unserer Branche als auch mit anderen Zahlungsmitteln;
- Wechselkursänderungen, Inflation, Zinssätze, Konsumtrends, Herausforderungen in der Lieferkette und andere makroökonomische Faktoren, die sich auf unsere Kunden und unsere Betriebsergebnisse auswirken;
- die Unfähigkeit von Nuvei, das Paya-Geschäft erfolgreich zu integrieren;
- Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang mit der Paya-Übernahme eingeleitet werden könnten, und die Auswirkungen erheblicher Anforderungen an das Management, die sich daraus ergeben;
- die mögliche Nichtrealisierung der erwarteten Vorteile aus der Paya-Übernahme;
- potenzielle nicht offengelegte Kosten für Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Übernahme von Paya, die erheblich sein können;
- das Versäumnis, die Mitarbeiter und Kunden von Paya zu halten;
- die schnellen Entwicklungen und Veränderungen in unserer Branche;
- Intensiver Wettbewerb sowohl innerhalb unserer Branche als auch mit anderen Zahlungsanbietern;
- Herausforderungen bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie;
- Herausforderungen, um unser Produktportfolio und unsere Marktreichweite zu erweitern;
- Herausforderungen bei der internationalen Expansion in neue geografische Regionen und der Fortsetzung unseres Wachstums innerhalb unserer Märkte;
- Herausforderungen bei der Bindung bestehender Kunden, der Steigerung der Verkäufe an bestehende Kunden und der Gewinnung neuer Kunden;
- unser Wachstum effektiv zu steuern;
- Schwierigkeiten, das gleiche Umsatzwachstum beizubehalten, wenn unser Geschäft reift, und unsere Zukunftsaussichten zu bewerten;
- Verlusten und zusätzlichen erheblichen Investitionen in unser Geschäft;
- unseren Verschuldungsgrad;
- potenzielle Übernahmen oder andere strategische Gelegenheiten, von denen einige von erheblichem Umfang sein oder zu erheblichen Integrationsschwierigkeiten oder Ausgaben führen können;
- Herausforderungen, die damit zusammenhängen, dass eine beträchtliche Anzahl unserer Kunden kleine und mittlere Unternehmen ("SMB") sind;
- Konzentration unserer Einnahmen aus Zahlungsdiensten;
- die Abhängigkeit von den Anforderungen der anwerbenden Banken und Zahlungsnetzwerke und deren Einhaltung;
- Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rückerstattung von Rückbuchungen durch unsere Kunden;
- Rückgang bei der Nutzung elektronischer Zahlungsmittel;
- Verlust von Schlüsselpersonal oder Schwierigkeiten bei der Einstellung von qualifiziertem Personal;
- Wertminderung eines erheblichen Teils der immateriellen Vermögenswerte und des Firmenwerts;
- steigende Gebühren von Zahlungsnetzwerken;
- die Abhängigkeit von Drittparteien beim Verkauf einiger unserer Produkte und Dienstleistungen;
- Veruntreuung von Transaktionsgeldern der Endnutzer durch unsere Mitarbeiter;
- Betrug durch Kunden, deren Kunden oder andere;
- den Grad der Wirksamkeit unserer Risikomanagementrichtlinien und -verfahren bei der Minderung unserer Risiken;
- die Integration einer Vielzahl von Betriebssystemen, Software, Hardware, Webbrowsern und Netzwerken in unsere Dienste;
- die Kosten und Auswirkungen von anhängigen und zukünftigen behördlichen Verfahren und Rechtsstreitigkeiten;
- Herausforderungen, eine Finanzierung zu günstigen Bedingungen oder überhaupt zu sichern; und,
- Die nach IFRS ermittelten Messgrößen können durch ungewöhnliche, außerordentliche oder einmalige Posten oder durch Posten, die nicht die operative Leistung widerspiegeln, beeinflusst werden, so dass Vergleiche zwischen den einzelnen Perioden weniger relevant sind.
Es kann nicht garantiert werden, dass die von uns erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen tatsächlich eintreten oder dass sie, selbst wenn sie im Wesentlichen eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen auf unser Geschäft, unsere Finanzlage oder unser Betriebsergebnis haben werden. Sofern nicht anders vermerkt oder aus dem Kontext ersichtlich, stellen die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen unsere Erwartungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments bzw. zu dem Zeitpunkt, zu dem sie anderweitig angegeben werden, dar und können sich nach diesem Zeitpunkt ändern. Wir lehnen jedoch jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Finanzieller Ausblick und Wachstumsziele Annahmen
Der finanzielle Ausblick für die drei Monate bis zum 30. Juni 2023 und das Jahr bis zum 31. Dezember 2023, insbesondere das bereinigte EBITDA sowie das langfristige Wachstumsziel für die bereinigte EBITDA-Marge, spiegeln die Strategie des Unternehmens wider, die Investitionen in Vertrieb, Marketing, Innovation und Technologie zu beschleunigen. Gemessen als Prozentsatz des Umsatzes werden diese Ausgaben voraussichtlich sinken, wenn sich unsere Investitionen in Vertrieb, Marketing, Innovation und Technologie im Laufe der Zeit normalisieren.
Unser finanzieller Ausblick und unsere Wachstumsziele beruhen auf einer Reihe zusätzlicher Annahmen, darunter die folgenden:
- dass unsere Betriebsergebnisse und unsere Fähigkeit, angemessene Margen zu erzielen, weiterhin den Erwartungen der Geschäftsführung entsprechen werden;
- dass wir unsere wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten weiterhin effektiv umsetzen können, ohne dass makroökonomische Trends wesentliche negative Auswirkungen auf unser Geschäft oder das unserer Kunden, unsere Finanzlage, unsere finanzielle Leistungsfähigkeit, unsere Liquidität oder einen erheblichen Rückgang der Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen haben;
- Die Verluste aufgrund von Geschäftsausfällen von Händlern und Kunden werden auf dem erwarteten Niveau bleiben;
- bestehenden Kunden, die ihr Geschäft ausbauen und in neue Märkte innerhalb ausgewählter, wachstumsstarker E-Commerce-Endmärkte expandieren wollen, darunter Online-Einzelhandel, Online-Marktplätze, digitale Waren und Dienstleistungen, regulierte Online-Spiele, Social Gaming, Finanzdienstleistungen und Reisen;
- dass die wirtschaftlichen Bedingungen in unseren Kernmärkten, Regionen und Branchen, einschließlich der daraus resultierenden Konsumausgaben und der Beschäftigung, in etwa auf dem derzeitigen Niveau bleiben;
- Annahmen über den Wert digitaler Vermögenswerte, Wechselkurse und Zinssätze, einschließlich der Inflation;
- Nuvei geht davon aus, dass der Beitrag von digitalen Vermögenswerten weiter sinken und in Zukunft nicht mehr als 5 % des Umsatzes ausmachen wird;
- Nuveis Fähigkeit, neues Geschäft zu erhalten und anzuziehen, Synergien zu erzielen und seine Marktposition zu stärken, die sich aus erfolgreichen Integrationsplänen im Zusammenhang mit der Paya-Übernahme ergeben;
- die Einschätzungen und Erwartungen des Managements in Bezug auf zukünftige wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen und andere Faktoren im Zusammenhang mit der Übernahme von Paya und den daraus resultierenden Auswirkungen auf das Wachstum verschiedener Finanzkennzahlen;
- Annahmen in Bezug auf den Wettbewerb, das politische Umfeld und die Wirtschaftsleistung der einzelnen Regionen, in denen Nuvei tätig ist;
- die Realisierung der erwarteten strategischen, finanziellen und sonstigen Vorteile der Paya-Übernahme im erwarteten Zeitrahmen;
- das Fehlen erheblicher nicht offengelegter Kosten oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Paya-Übernahme
- unsere Fähigkeit, neue und bestehende Produkte und Dienstleistungen an unsere bestehenden Kunden mit begrenzten zusätzlichen Vertriebs- und Marketingausgaben zu verkaufen;
- dass unsere Kunden ihre täglichen Umsätze und damit ihr Geschäftsvolumen mit unseren Lösungen steigern, und zwar mit Wachstumsraten, die in den letzten Jahren auf oder über dem historischen Niveau lagen;
- unsere Fähigkeit, bestehende Kundenbeziehungen aufrechtzuerhalten und die Nutzung weiterer Lösungen unserer Native Commerce Platform durch unsere Kunden auf dem Niveau der letzten Jahre oder darüber hinaus zu steigern;
- unsere Fähigkeit, unsere Vertriebs- und Marketingerfahrung bei der Gewinnung und Betreuung von Kunden in Nordamerika und Großunternehmen in Europa zu nutzen und die Erweiterung des Kundenstamms durch die Ansprache von Großunternehmen in Nordamerika zu ermöglichen, wobei der Schwerpunkt auf eCommerce-Kanälen liegt;
- unsere Vertriebs- und Marketinganstrengungen und die kontinuierlichen Investitionen in unser Direktvertriebsteam und unser Kundenmanagement, die das künftige Wachstum vorantreiben, indem wir neue Kunden gewinnen, die unsere Technologie nutzen und Transaktionen in bestehenden und neuen Regionen auf oder über dem historischen Niveau verarbeiten;
- unsere Fähigkeit, unser breites und diversifiziertes Netzwerk von Partnern weiter zu nutzen;
- unsere Fähigkeit, unsere Präsenz zu erweitern und zu vertiefen und neue Kunden zu gewinnen, die unsere Technologie zur Verarbeitung von Transaktionen in Regionen nutzen, in denen wir eine aufstrebende Präsenz haben, z. B. im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika;
- unsere Fähigkeit, unser Dienstleistungsportfolio durch kontinuierliche Investitionen in unsere Native Commerce Platform zu erweitern und technologisch auf dem neuesten Stand zu halten und Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die den spezifischen und sich weiterentwickelnden Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen;
- unsere Fähigkeit, unsere Beziehungen zu Acquiring-Banken und Zahlungsnetzwerken aufrechtzuerhalten und/oder auszubauen;
- unsere Fähigkeit, unsere Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu den Produkten oder Dienstleistungen unserer Konkurrenten aufrechtzuerhalten, auch im Hinblick auf Änderungen der Bedingungen und Preise,
- unsere Fähigkeit, die Gewinnmargen zu erhöhen, indem wir den Anteil der variablen Kosten an den Gesamtkosten senken und die Fixkosten durch zusätzliche Größe und die Normalisierung unserer Investitionen, z. B. in Direktvertrieb und Marketing, erhöhen;
- Volumensteigerungen, die zu einem profitablen Umsatzwachstum führen, ohne dass zusätzliche Gemeinkosten anfallen, da unser Geschäftsmodell hochgradig skalierbar ist und eine operative Hebelwirkung aufweist;
- unsere Fähigkeit, unser Wachstum weiterhin effektiv zu steuern;
- Wir werden weiterhin wichtige Talente und Mitarbeiter anziehen und halten, die für die Umsetzung unserer Pläne und Strategien erforderlich sind, einschließlich Vertrieb, Marketing, Support und Produkt- und Technologiebetrieb, jeweils sowohl im Inland als auch international,
- unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile vergangener und zukünftiger Übernahmen erfolgreich zu identifizieren, abzuschließen, zu integrieren und zu realisieren und die damit verbundenen Risiken zu bewältigen;
- das Ausbleiben von nachteiligen Änderungen in der Gesetzgebung oder bei den Vorschriften;
- unsere kontinuierliche Fähigkeit, unsere Compliance-Fähigkeiten zu verbessern und zu modifizieren, wenn sich die Vorschriften ändern oder wir in neue Märkte eintreten, z. B. in den Bereichen Kunden-Underwriting, Risikomanagement, Kundenkenntnis und Geldwäschebekämpfung, und zwar mit minimalen Unterbrechungen für die Geschäfte unserer Kunden;
- unsere Liquidität und Kapitalressourcen, einschließlich unserer Fähigkeit, Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierung zu zufriedenstellenden Bedingungen zu sichern; und,
- das Ausbleiben nachteiliger Änderungen der aktuellen Steuergesetze.
Darüber hinaus basiert unsere Fähigkeit, durch die Übernahme von Paya langfristig neue Umsatzsynergien zu erzielen, auf einer Reihe weiterer Annahmen, darunter die folgenden:
- das eigenständige Paya-Geschäft sein geplantes jährliches Umsatzwachstum erreicht;
- unsere Fähigkeit, die behördlichen Lizenzen/Ausnahmen und Beziehungen von Nuvei zu nutzen, um Marktanteile zu gewinnen und neue Geschäfte auf dem bestehenden US-Markt von Paya zu tätigen;
- unsere Fähigkeit, den globalen Vertrieb und die Fähigkeiten von Nuvei zu nutzen, um ein integriertes Produktangebot von Nuvei und Paya außerhalb der USA anzubieten; und
- unsere Fähigkeit, weiterhin in den Ausbau unseres integrierten Produktangebots von Nuvei und Paya zu investieren, um neue Geschäfte zu gewinnen.
...
Kontakt
Investoren
Chris Mammone, Leiter der Abteilung Investor Relations
Anthony Gerstein, Vizepräsident für Investor Relations
IR@nuvei.com
Gewinn- und Verlustrechnungen und Daten zum Gesamtertrag oder -verlust
(in Tausend US-Dollar, ausgenommen Aktien und Beträge je Aktie)
|
Drei Monate bis
31. März |
|
2023 |
2022 |
|
$ |
$ |
| Einnahmen |
256,498 |
214,544 |
| Kosten der Einnahmen |
54,596 |
46,916 |
| Bruttogewinn |
201,902 |
167,628 |
| Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten |
194,618 |
146,812 |
| Betriebsergebnis |
7,284 |
20,816 |
| Einnahmen finanzieren |
(5,375) |
(631) |
| Finanzierungskosten |
18,468 |
7,741 |
| Nettofinanzierungskosten |
13,093 |
7,110 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
(1,398) |
580 |
| Gewinn (Verlust) vor Ertragsteuern |
(4,411) |
13,126 |
| Ertragsteueraufwand |
3,878 |
8,612 |
| Nettogewinn (-verlust) |
(8,289) |
4,514 |
| Sonstiges Gesamtergebnis, nach Steuern |
|
|
| Posten, die später in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert werden können |
|
|
| Ausländische Geschäftsbetriebe - Währungsumrechnungsdifferenzen |
5,058 |
(4,862) |
| Umfassender Verlust |
(3,231) |
(348) |
| Der Nettogewinn (-verlust) ist zurückzuführen auf: |
|
|
| Stammaktionäre der Gesellschaft |
(9,778) |
3,003 |
| Nicht beherrschende Anteile |
1,489 |
1,511 |
|
(8,289) |
4,514 |
| Gesamtergebnis zuzurechnen: |
|
|
| Stammaktionäre der Gesellschaft |
(4,720) |
(1,859) |
| Nicht beherrschende Anteile |
1,489 |
1,511 |
|
(3,231) |
(348) |
| Nettogewinn (-verlust) pro Aktie |
|
|
| Den Stammaktionären des Unternehmens zurechenbarer Nettogewinn (-verlust) je Aktie |
|
|
| Basic |
(0.07) |
0.02 |
| Verdünnt |
(0.07) |
0.02 |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien |
|
|
| Basic |
139,655,258 |
142,862,946 |
| Verdünnt |
139,655,258 |
146,604,820 |
| Konsolidierte Bilanzdaten
(in Tausend US Dollar) |
|
|
|
31. März 2023 |
31. Dezember 2022 |
|
$ |
$ |
| Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
| Umlaufvermögen |
|
|
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
132,829 |
751,686 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen |
88,396 |
61,228 |
| Inventar |
2,543 |
2,117 |
| Aktive Rechnungsabgrenzungsposten |
22,492 |
12,254 |
| Forderungen aus Ertragssteuern |
2,394 |
3,126 |
| Kurzfristiger Anteil der Vorschüsse an Dritte |
146 |
579 |
| Kurzfristiger Anteil des Vertragsvermögens |
1,418 |
1,215 |
|
|
|
| Gesamtes Umlaufvermögen vor Sondervermögen |
250,218 |
832,205 |
| Getrennte Fonds |
872,476 |
823,666 |
| Gesamtes Umlaufvermögen |
1,122,694 |
1,655,871 |
|
|
|
| Langfristige Vermögenswerte |
|
|
| Vorschüsse an Dritte |
- |
1,721 |
| Eigentum und Ausrüstung |
37,719 |
31,881 |
| Immaterielle Vermögenswerte |
1,364,850 |
694,995 |
| Goodwill |
1,979,436 |
1,114,593 |
| Latente Steueransprüche |
1,224 |
17,172 |
| Vertragsvermögen |
750 |
997 |
| Verarbeiter und andere Einlagen |
5,185 |
4,757 |
| Sonstige langfristige Vermögenswerte |
28,560 |
2,682 |
|
|
|
| Gesamtvermögen |
4,540,418 |
3,524,669 |
| Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten |
|
|
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten |
166,260 |
125,533 |
| Zu zahlende Ertragssteuern |
27,540 |
16,864 |
| Kurzfristiger Anteil von Darlehen und Krediten |
40,755 |
8,652 |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten |
6,420 |
4,224 |
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt vor Verbindlichkeiten gegenüber Kaufleuten |
240,975 |
155,273 |
| Aufgrund von Kaufleuten |
872,476 |
823,666 |
|
|
|
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt |
1,113,451 |
978,939 |
|
|
|
| Langfristige Verbindlichkeiten |
|
|
| Darlehen und Anleihen |
1,289,162 |
502,102 |
| Latente Steuerverbindlichkeiten |
166,972 |
61,704 |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
2,428 |
2,434 |
|
|
|
| Gesamtverbindlichkeiten |
2,572,013 |
1,545,179 |
|
|
|
|
|
|
| Eigenkapital |
|
|
|
|
|
| Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital |
|
|
| Grundkapital |
1,948,196 |
1,972,592 |
| Beigetragener Überschuss |
241,070 |
202,435 |
| Defizit |
(198,748) |
(166,877) |
| Kumulierter sonstiger Gesamtverlust |
(34,361) |
(39,419) |
|
|
|
|
1,956,157 |
1,968,731 |
| Nicht beherrschende Anteile |
12,248 |
10,759 |
|
|
|
| Gesamtes Eigenkapital |
1,968,405 |
1,979,490 |
|
|
|
| Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital |
4,540,418 |
3,524,669 |
| Konsolidierte Kapitalflussrechnungen
(in Tausend U.S. Dollar) |
|
|
| Für die drei Monate bis zum 31. März, |
2023 |
2022 |
|
$ |
$ |
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit |
|
|
| Nettogewinn (-verlust) |
(8,289) |
4,514 |
| Anpassungen für: |
|
|
| Abschreibung von Immobilien und Ausrüstung |
3,110 |
1,793 |
| Abschreibung von immateriellen Vermögenswerten |
24,546 |
24,650 |
| Amortisation von Vertragsvermögenswerten |
368 |
427 |
| Aktienbasierte Vergütungen |
35,573 |
37,187 |
| Nettofinanzierungskosten |
13,093 |
7,110 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
(1,398) |
580 |
| Ertragsteueraufwand |
3,878 |
8,612 |
| Veränderungen bei nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals |
(9,126) |
(13,934) |
| Gezahlte Zinsen |
(9,275) |
(4,266) |
| Erhaltene Zinsen |
6,868 |
316 |
| Gezahlte Ertragsteuern - netto |
(2,566) |
(1,255) |
|
56,782 |
65,734 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit |
|
|
| Unternehmenserwerbe, abzüglich erworbener Zahlungsmittel |
(1,378,763) |
- |
| Erwerb von Eigentum und Ausrüstung |
(2,816) |
(1,083) |
| Erwerb von immateriellen Vermögenswerten |
(9,863) |
(7,978) |
| Erwerb von Händlerprovisionen |
(20,224) |
- |
| Zunahme der sonstigen langfristigen Vermögenswerte |
(25,925) |
(1,080) |
| Nettoabnahme der Vorschüsse an Dritte |
135 |
993 |
|
(1,437,456) |
(9,148) |
| Cashflow aus (verwendet für) Finanzierungstätigkeit |
|
|
| Zurückgekaufte und eingezogene Aktien |
(56,042) |
(74,754) |
| Transaktionskosten aus der Ausgabe von Aktien |
- |
(15) |
| Erlöse aus der Ausübung von Aktienoptionen |
2,961 |
742 |
| Rückzahlung von Darlehen und Anleihen |
(21,280) |
(1,280) |
| Einzahlungen aus Krediten und Anleihen |
852,000 |
- |
| Transaktionskosten im Zusammenhang mit Darlehen und Anleihen |
(14,650) |
- |
| Zahlung von Leasingverbindlichkeiten |
(1,215) |
(770) |
| Vom Tochterunternehmen an nicht beherrschende Anteile gezahlte Dividende |
- |
(260) |
|
761,774 |
(76,337) |
| Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel |
43 |
6,213 |
| Nettoabnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
(618,857) |
(13,538) |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Beginn des Zeitraums |
751,686 |
748,576 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente - Ende des Berichtszeitraums |
132,829 |
735,038 |
Überleitung des bereinigten EBITDA und des bereinigten EBITDA abzüglich Investitionen zum Nettogewinn (-verlust)
(In Tausend US Dollar)
|
Drei Monate bis
31. März |
|
2023 |
2022 |
|
$ |
$ |
|
|
|
| Nettogewinn (-verlust) |
(8,289) |
4,514 |
| Finanzierungskosten |
18,468 |
7,741 |
| Einnahmen finanzieren |
(5,375) |
(631) |
| Abschreibung und Amortisation |
27,656 |
26,443 |
| Ertragsteueraufwand |
3,878 |
8,612 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten(a) |
25,318 |
6,554 |
| Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteuern (b) |
36,067 |
37,240 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
(1,398) |
580 |
| Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges(c) |
(43) |
525 |
| Bereinigtes EBITDA |
96,282 |
91,578 |
| Erwerb von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten |
(12,679) |
(9,061) |
| Bereinigtes EBITDA abzüglich Investitionsausgaben |
83,603 |
82,517 |
(a) Diese Ausgaben beziehen sich auf:
(i) Berufs-, Rechts-, Beratungs-, Buchhaltungs- und sonstige Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten. In den drei Monaten bis zum 31. März 2023 beliefen sich diese Kosten auf 18,5 Mio. USD (2,8 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. März 2022). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(ii) Die akquisitionsbedingten Vergütungen betrugen 2,1 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 3,4 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022. Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iii) Veränderung der aufgeschobenen Kaufpreise für zuvor erworbene Unternehmen. In den drei Monaten zum 31. März 2023 und 2022 wurde kein Betrag erfasst. Diese Beträge werden in der Position Anpassung der bedingten Gegenleistung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iv) Abfindungs- und Integrationskosten in Höhe von 4,7 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2023 (0,4 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022). Diese Aufwendungen sind in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten enthalten.
(b) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Ausgaben, die im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien verbucht wurden, sowie um die damit verbundenen Lohnsteuern, die direkt auf die aktienbasierten Zahlungen zurückzuführen sind. Für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bestanden die Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 35,6 Mio. USD (37,2 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022) und 0,5 Mio. USD für damit verbundene Lohnsteuern (0,1 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022).
(c) Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
Überleitung des bereinigten Nettogewinns und des bereinigten Nettogewinns je unverwässerter und je verwässerter Aktie zum Nettogewinn (-verlust)
(In Tausend US-Dollar, mit Ausnahme der Beträge für Aktien und je Aktie)
|
Drei Monate bis
31. März |
|
2023 |
2022 |
| $ |
$ |
|
|
|
| Nettogewinn (-verlust) |
(8,289) |
4,514 |
| Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Verbindlichkeit für den Aktienrückkauf |
571 |
2,174 |
| Abschreibung von akquisitionsbezogenen immateriellen Vermögenswerten(a) |
20,139 |
22,981 |
| Akquisitions-, Integrations- und Abfindungskosten(b) |
25,318 |
6,554 |
| Aktienbasierte Vergütungen und damit verbundene Lohnsteuern(c) |
36,067 |
37,240 |
| Verlust (Gewinn) aus Währungsumrechnung |
(1,398) |
580 |
| Rechtsstreitigkeiten und Sonstiges(d) |
(43) |
525 |
| Anpassungen |
80,654 |
70,054 |
| Ertragsteueraufwand im Zusammenhang mit Anpassungen(e) |
(7,912) |
(5,512) |
| Bereinigtes Nettoeinkommen |
64,453 |
69,056 |
| Den nicht beherrschenden Anteilen zurechenbares Nettoergebnis |
(1,489) |
(1,511) |
| Bereinigter Nettogewinn, der den Stammaktionären des Unternehmens zuzurechnen ist |
62,964 |
67,545 |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien |
|
|
| Basic |
139,655,258 |
142,862,946 |
| Verdünnt |
142,963,521 |
146,604,820 |
|
|
|
| Bereinigter Nettogewinn je Aktie, der den Stammaktionären des Unternehmens zuzurechnen ist(f) |
|
|
| Basic |
0.45 |
0.47 |
| Verdünnt |
0.44 |
0.46 |
(a) Dieser Posten bezieht sich auf den Abschreibungsaufwand für immaterielle Vermögenswerte, die aus dem Kaufpreisanpassungsprozess für erworbene Unternehmen und Geschäftsbereiche entstanden sind und aus einer Änderung der Kontrolle über das Unternehmen resultieren.
(b) Diese Ausgaben beziehen sich auf:
(i) Berufs-, Rechts-, Beratungs-, Buchhaltungs- und sonstige Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit unseren Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten. In den drei Monaten bis zum 31. März 2023 beliefen sich diese Kosten auf 18,5 Mio. USD (2,8 Mio. USD in den drei Monaten bis zum 31. März 2022). Diese Kosten werden unter dem Posten Honorare in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(ii) Die akquisitionsbedingten Vergütungen betrugen 2,1 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2023 und 3,4 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022. Diese Kosten werden unter dem Posten Mitarbeitervergütung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iii) Veränderung der aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen für zuvor erworbene Unternehmen. In den drei Monaten zum 31. März 2023 und 2022 wurde kein Betrag erfasst. Diese Beträge werden in der Position Anpassung der bedingten Gegenleistung in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(iv) Abfindungs- und Integrationskosten in Höhe von 4,7 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2023 (0,4 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022). Diese Aufwendungen sind in den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten enthalten.
(c) Bei diesen Aufwendungen handelt es sich um Ausgaben im Zusammenhang mit Aktienoptionen und anderen im Rahmen von aktienbasierten Plänen ausgegebenen Prämien sowie um die damit verbundenen Lohnsteuern, die direkt auf aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen sind. Für die drei Monate bis zum 31. März 2023 bestanden die Aufwendungen aus nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütungen in Höhe von 35,6 Mio. USD (37,2 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022) und 0,5 Mio. USD für damit verbundene Lohnsteuern (0,1 Mio. USD für die drei Monate bis zum 31. März 2022).
(d) Dieser Posten umfasst in erster Linie Rechtsvergleiche und damit verbundene Rechtskosten sowie nicht zahlungswirksame Gewinne, Verluste und Rückstellungen und bestimmte andere Kosten. Diese Kosten werden unter Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten ausgewiesen.
(e) Dieser Posten spiegelt den Ertragsteueraufwand für steuerpflichtige Anpassungen unter Anwendung des Steuersatzes des jeweiligen Landes wider.
(f) Die Anzahl der aktienbasierten Vergütungen, die bei der Berechnung des bereinigten Nettogewinns je verwässerter Aktie als verwässerter gewichteter Durchschnitt der im Umlauf befindlichen Stammaktien verwendet wird, wird nach der Treasury-Stock-Methode ermittelt, wie sie nach IFRS zulässig ist.
Umsatz nach Geografie
Die folgende Tabelle fasst unsere Umsätze nach geografischen Regionen zusammen, basierend auf dem Rechnungsort des Händlers:
|
Drei Monate bis
31. März |
|
ändern |
| (In Tausend US-Dollar, außer Prozentangaben) |
2023 |
2022 |
|
|
|
| $ |
$ |
|
$ |
% |
| Einnahmen |
|
|
|
|
|
| Europa, Naher Osten und Afrika |
119,825 |
124,587 |
|
(4,762) |
(4) % |
| Nord-Amerika |
124,719 |
80,665 |
|
44,054 |
55 % |
| Lateinamerika |
10,816 |
6,425 |
|
4,391 |
68 % |
| Asien-Pazifik |
1,138 |
2,867 |
|
(1,729) |
(60) % |
|
256,498 |
214,544 |
|
41,954 |
20 % |
Einnahmen nach Vertikalen
Die folgende Tabelle enthält eine Aufschlüsselung der Einnahmen nach vertikalen Märkten auf der Grundlage der Händlerklassifizierung:
|
Drei Monate bis
31. März |
|
ändern |
| (In Tausend US-Dollar, außer Prozentangaben) |
2023 |
2022 |
|
|
|
| $ |
$ |
|
$ |
% |
| Digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen |
17,198 |
44,321 |
|
(27,123) |
(61) % |
| Andere Vertikale |
239,300 |
170,223 |
|
69,077 |
41 % |
| Einnahmen |
256,498 |
214,544 |
|
41,954 |
20 % |
Umsätze nach Kanal
|
Drei Monate bis
31. März |
|
ändern |
| (In Tausend US-Dollar, außer Prozentangaben) |
2023 |
2022 |
|
|
|
| $ |
$ |
|
$ |
% |
| Globaler eCommerce |
169,660 |
158,882 |
|
10,778 |
7 % |
| Kleine und mittlere Unternehmen |
30,452 |
31,377 |
|
(925) |
(3) % |
| eCommerce-Wiederverkäufer |
26,100 |
24,285 |
|
1,815 |
7 % |
| Paya |
30,286 |
- |
|
30,286 |
k.A. |
| Einnahmen |
256,498 |
214,544 |
|
41,954 |
20 % |
Die Umsätze kleiner und mittlerer Unternehmen stammen hauptsächlich aus Transaktionen, bei denen die physische Karte am Verkaufsort vorgelegt wird. Die eCommerce-Umsätze stammen aus Transaktionen, bei denen die physische Karte nicht vorgelegt wird. Die weltweiten eCommerce-Umsätze stellen die Umsätze aus Händlerbeziehungen dar, die von den Vertriebsmitarbeitern des Unternehmens aufgebaut wurden. eCommerce-Wiederverkäufer-Umsätze stellen die Umsätze aus Händlerbeziehungen dar, die von Vertriebspartnern aufgebaut wurden. Paya wurde am 22. Februar 2023 übernommen und wird in den Umsätzen nach Vertriebskanälen separat ausgewiesen.
Überleitung des organischen globalen eCommerce-Umsatzes ohne digitale Assets und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen und des organischen globalen eCommerce-Umsatzwachstums ohne digitale Assets und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen zum globalen eCommerce-Umsatz
| (In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben) |
Drei Monate bis
31. März 2023 |
|
Drei Monate bis
31. März 2022 |
|
|
| Globaler eCommerce-Umsatz |
Umsätze mit digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen im globalen eCommerce |
Auswirkungen von Wechselkursen auf die Einnahmen |
Organischer globaler eCommerce-Umsatz ohne digitale Assets und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen |
|
Globaler eCommerce-Umsatz |
Umsätze mit digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen im globalen eCommerce |
Vergleichbarer organischer Umsatz im globalen eCommerce ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen |
Globales eCommerce Umsatzwachstum |
Organisches globales eCommerce-Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen |
| $ |
$ |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen |
169,660 |
(17,198) |
4,365 |
156,827 |
|
158,882 |
(44,321) |
114,561 |
7 % |
37 % |
Überleitung des währungsbereinigten Umsatzes und des währungsbereinigten Umsatzwachstums zu den Umsatzerlösen
Die folgende Tabelle zeigt die Überleitung der Umsatzerlöse zu den währungsbereinigten Umsatzerlösen und dem währungsbereinigten Umsatzwachstum für den angegebenen Zeitraum:
| (In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben) |
Drei Monate bis
31. März 2023 |
|
Drei Monate bis
31. März 2022 |
|
|
| Einnahmen wie berichtet |
Auswirkungen von Wechselkursen auf die Einnahmen |
Umsatz zu konstanten Wechselkursen |
|
Einnahmen wie berichtet |
Umsatzwachstum |
Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen |
| $ |
$ |
$ |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen |
256,498 |
6,142 |
262,640 |
|
214,544 |
20 % |
22 % |
Überleitung des währungsbereinigten organischen Umsatzes ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen und des währungsbereinigten organischen Umsatzwachstums ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen zu den Umsatzerlösen
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Umsatz zum organischen Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen und zum organischen Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen für den angegebenen Zeitraum:
| (In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben) |
Drei Monate bis
31. März 2023 |
|
Drei Monate bis
31. März 2022 |
|
|
| Einnahmen wie berichtet |
Umsatzerlöse aus Akquisitionen(1) |
Einnahmen aus digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen(2) |
Auswirkungen von Wechselkursen auf die Einnahmen |
Organischer Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen |
|
Einnahmen wie berichtet |
Einnahmen aus digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen |
Vergleichbarer organischer Umsatz ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen |
Umsatzwachstum |
Organisches Umsatzwachstum ohne digitale Vermögenswerte und Kryptowährungen bei konstanten Wechselkursen |
| $ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen |
256,498 |
(30,422) |
(17,062) |
5,010 |
214,024 |
|
214,544 |
(44,321) |
170,223 |
20 % |
26 |
(1 ) Die Umsatzerlöse aus Akquisitionen spiegeln die Umsatzerlöse von Paya wider, das am 22. Februar 2023 erworben wurde, sowie eine weitere unwesentliche Akquisition, die während des Berichtszeitraums abgeschlossen wurde.
(2) Repräsentiert organische Einnahmen aus digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungen.
Überleitung des währungsbereinigten organischen Umsatzes und des währungsbereinigten organischen Umsatzwachstums zu den Umsatzerlösen
Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitung vom Umsatz zum währungsbereinigten organischen Umsatz und zum währungsbereinigten organischen Umsatzwachstum für den angegebenen Zeitraum:
(In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben)
| (In Tausend US-Dollar, außer bei den Prozentangaben) |
Drei Monate bis
31. März 2023 |
|
Drei Monate bis
31. März 2022 |
|
|
| Einnahmen wie berichtet |
Einnahmen aus Akquisitionen |
Einnahmen aus Veräußerungen |
Währungseffekte auf den organischen Umsatz |
Organischer Umsatz zu konstanten Wechselkursen |
|
Einnahmen wie berichtet |
Einnahmen aus Veräußerungen |
Vergleichbarer organischer Umsatz |
Umsatzwachstum |
Organisches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen |
| $ |
$ |
$ |
|
$ |
|
$ |
$ |
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Einnahmen |
256,498 |
(30,422) |
- |
6,142 |
232,218 |
|
214,544 |
- |
214,544 |
20 % |
8 % |
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