- La empresa resultante de la fusión ofrecerá a las empresas un único socio para aceptar, custodiar y transferir dinero —incluidas las transacciones con stablecoins— en más de 190 países y territorios
- Se prevé que, una vez completada la operación, la empresa resultante genere unos ingresos anuales de aproximadamente 3.000 millones de dólares y procese un volumen de pagos anual de más de 500.000 millones de dólares para más de 2,4 millones de clientes
MONTREAL Y NUEVA YORK, 15 DE JUNIO DE 2026 — Nuvei y Payoneer (Nasdaq: PAYO) han anunciado hoy que han firmado un acuerdo definitivo por el que Nuvei adquirirá Payoneer. Según los términos del acuerdo, Nuvei comprará todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Payoneer Global Inc. por 7,40 dólares en efectivo por acción, lo que supone un valor total de la operación de aproximadamente 2750 millones de dólares.
«La adquisición de Payoneer supone un paso decisivo en la evolución de Nuvei hacia su conversión en líder mundial en infraestructuras financieras», afirmó Phil Fayer, presidente y director ejecutivo de Nuvei. «Al combinar capacidades complementarias, podemos ofrecer a las empresas una plataforma más completa para aceptar pagos, enviar fondos, emitir tarjetas, gestionar las necesidades de tesorería y divisas, y acceder a servicios financieros integrados, todo ello a gran escala».
A medida que el comercio se vuelve más complejo tanto en cross-border locales como en cross-border , las empresas necesitan una infraestructura capaz de gestionar todo el ciclo de vida de las transacciones. Esta solución responde directamente a esa necesidad al combinar las capacidades líderes de Nuvei en la aceptación de pagos conpayouts cross-border , las cuentas multidivisa y la red bancaria de Payoneer, además de la liquidación en el mismo día y en tiempo real en más de 150 mercados.
Juntas, estas empresas crean una infraestructura financiera unificada y siempre activa, basada en canales de confianza, que da soporte a los clientes que operan en las principales plataformas de comercio digital del mundo, como Amazon, eBay, Walmart, Airbnb, Fiverr, Upwork, Etsy, ByteDance, Shopify y WooCommerce.
Un elemento clave de esta infraestructura es la sólida presencia regulatoria de Payoneer en las principales jurisdicciones de todo el mundo. Payoneer cuenta con múltiples licencias y autorizaciones, entre las que se incluyen la licencia para prestar servicios de pago en línea en China continental y la autorización de principio como agregador cross-border en la India, en el marco regulatorio del Banco de la Reserva de la India.
La operación también refuerza la capacidad de Nuvei para dar soporte a modelos financieros emergentes, como el comercio mediado por agentes, los pagos con stablecoins y los servicios financieros integrados en las plataformas. Se espera que estas capacidades ayuden a las empresas a mover fondos con mayor fluidez entre distintos tipos de pago, redes de liquidación y jurisdicciones.
«Durante dos décadas, Payoneer se ha ganado la confianza de millones de empresas en mercados donde se tarda años en ganársela», afirmó John Caplan, director ejecutivo de Payoneer. «Hemos transformado nuestro negocio con resultados extraordinarios, y nuestra fusión con Nuvei ampliará lo que podemos ofrecer a los clientes. Juntos, llegaremos a más empresas, en más mercados, con una plataforma más completa».
Detalles de la transacción
La operación ha sido aprobada por los consejos de administración de Nuvei y Payoneer.
Se espera que la operación se cierre a mediados de 2027, siempre que los accionistas de Payoneer den su aprobación, se obtengan las autorizaciones reglamentarias necesarias y se cumplan otras condiciones habituales para el cierre.
Goldman Sachs & Co. LLC actúa como asesor financiero principal de Nuvei. Barclays Capital Inc. también ha prestado asesoramiento financiero a Nuvei. Simpson Thacher & Bartlett LLP y Stikeman Elliott LLP actúan como asesores legales de Nuvei. Qatalyst Partners actúa como asesor financiero exclusivo de Payoneer. Davis Polk & Wardwell LLP actúa como asesor legal de Payoneer.
BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS y Wells Fargo están proporcionando financiación comprometida en relación con la operación.
Acerca de Nuvei
Nuvei está creando la infraestructura necesaria para cualquier pago, en cualquier lugar. Su tecnología modular, flexible y escalable permite a las empresas líderes aceptar pagos de última generación, ofrecer todas las opciones de pago y beneficiarse de servicios de emisión de tarjetas, gestión de riesgos y prevención del fraude. Conectando a las empresas con sus clientes en más de 190 países, con adquirencia local adquirencia 52 mercados, 150 divisas y más de 720 métodos de pago alternativos, Nuvei ofrece la tecnología y los conocimientos que ayudan a clientes y socios a triunfar tanto a nivel local como global. Para más información, visita www.nuvei.com.
Acerca de Payoneer
Payoneer (Nasdaq: PAYO) es la plataforma financiera para cross-border y pagos globales. Payoneer ofrece a millones de empresas las herramientas y servicios financieros que necesitan para crecer y realizar transacciones a nivel mundial con confianza. Payoneer facilita a las empresas, especialmente en los mercados emergentes, la conexión con la economía global, el pago y la recepción de pagos transfronterizos, la gestión de sus fondos en múltiples divisas y el crecimiento de sus negocios.
Advertencia sobre las declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995 (la «Ley»). Salvo la información histórica incluida en este comunicado, los asuntos aquí tratados contienen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Dichas declaraciones se realizan al amparo de la protección de «puerto seguro» de la Ley. En algunos casos, puedes identificar las declaraciones prospectivas porque contienen palabras como «puede», «hará», «deberá», «debería», «espera», «planea», «posicionamiento», «anticipa», «podría», «pretende», «objetivo», «proyecta», «contempla», «cree», «estima», «predice», «potencial» o «continuar», o la forma negativa de estas palabras u otros términos o expresiones similares que se refieran a nuestras expectativas, estrategia, planes o intenciones. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre la transición y el impacto de los recientes cambios en nuestro equipo directivo; declaraciones sobre las expectativas de demanda de nuestros productos y la generación de flujo de caja; declaraciones sobre mejoras y expansión de nuestros productos y plataforma, y el lanzamiento de nuevos productos; declaraciones sobre resultados operativos futuros, incluyendo ingresos, volumen, oportunidades de crecimiento, variabilidad de los gastos, capacidad para lograr eficiencias, gastos futuros e inversiones incrementales, tendencias de negocio, nuestra capacidad para generar beneficios, y crecimiento y valor para los accionistas; y suposiciones sobre los tipos de cambio.
Las declaraciones prospectivas, por su propia naturaleza, se refieren a cuestiones que, en mayor o menor medida, son inciertas, como las declaraciones relativas a las operaciones (la «Operación») contempladas en el Acuerdo y Plan de Fusión, de fecha 12 de junio de 2026, celebrado entre Payoneer Global Inc. (la «Empresa»), Neon Maple Parent Inc. («Nuvei») y Panda Acquisition Sub Inc. (el «Acuerdo de Fusión»), incluido el plazo previsto para llevar a cabo la Transacción. Todas estas declaraciones prospectivas se basan en planes, estimaciones, expectativas y ambiciones actuales que están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones, muchas de las cuales escapan al control de la Empresa, lo que podría hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados en dichas declaraciones prospectivas. Entre los factores clave que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente se incluyen, entre otros, el calendario previsto y la probabilidad de que se complete la Transacción, incluyendo el calendario, la obtención y los términos y condiciones de cualquier autorización gubernamental y regulatoria necesaria para la Transacción; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otras circunstancias que pudieran dar lugar a la rescisión del Acuerdo de Fusión; la posibilidad de que los accionistas de la Compañía no aprueben la Transacción; el riesgo de que las partes no puedan cumplir las condiciones de la Transacción a tiempo o que no las cumplan en absoluto; los riesgos relacionados con la interrupción del tiempo de gestión dedicado a las operaciones comerciales en curso debido a la Transacción; el riesgo de que cualquier anuncio relacionado con la Transacción pueda tener efectos adversos en el precio de mercado de las acciones ordinarias de la Empresa; el riesgo de que la Transacción y su anuncio puedan tener un efecto negativo en las relaciones comerciales de las partes y en sus negocios en general, incluida la capacidad de la Empresa para retener clientes y retener y contratar personal clave, así como para mantener relaciones con sus proveedores y clientes, y en sus resultados operativos y negocios en general; el riesgo de pasivos imprevistos o desconocidos; las aprobaciones y el apoyo de clientes, accionistas, socios, organismos reguladores y otras partes interesadas; el riesgo de gastos de capital futuros inesperados; el riesgo de posibles litigios relacionados con la Transacción que pudieran iniciarse contra la Empresa o sus consejeros y/o directivos; el riesgo asociado a contratos con terceros que contengan cláusulas de consentimiento, inalienabilidad, transferencia u otras disposiciones relevantes que puedan estar relacionadas con la Transacción y que no se hayan renunciado o resuelto satisfactoriamente; el riesgo de diversos acontecimientos que podrían interrumpir las operaciones, incluyendo condiciones meteorológicas adversas, como sequías, inundaciones, avalanchas y terremotos, ataques a la ciberseguridad, guerras, amenazas a la seguridad y la respuesta gubernamental a las mismas, y cambios tecnológicos; los riesgos de conflictos laborales, cambios en los costes laborales y dificultades laborales; y los riesgos derivados de otros efectos de las condiciones del sector, del mercado, económicas, legales o legislativas, políticas o normativas que escapan al control de la empresa. Todos estos factores son difíciles de predecir y están fuera de nuestro control, incluidos los detallados en el informe anual de la empresa en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025 (y que está disponible en: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm, los informes trimestrales en el Formulario 10-Q y otros documentos presentados posteriormente por la empresa ante la Comisión de Bolsa y Valores («SEC») y que están disponibles en https://www.sec.gov/edgar/search/#/ciks=0001845815&entityName=Payoneer%2520Global%2520Inc.%2520(PAYO)%2520(CIK%25200001845815
Las declaraciones prospectivas de la empresa se basan en supuestos que la empresa considera razonables, pero que podrían no resultar acertados. Otros factores impredecibles o desconocidos que no se mencionan en este comunicado también podrían tener efectos adversos significativos en las declaraciones prospectivas. La empresa no asume ninguna obligación de actualizar ninguna de estas declaraciones, salvo en la medida en que lo exija la legislación aplicable. Estas declaraciones prospectivas solo son válidas a la fecha del presente documento.
Información adicional y dónde encontrarla
En relación con la Operación, la Sociedad presentará ante la SEC una declaración de representación según el Formulario 14A. La declaración de representación definitiva se enviará a los accionistas de la Sociedad para solicitar su aprobación de la Operación y otros asuntos relacionados. SE RECOMIENDA A LOS INVERSORES Y TITULARES DE VALORES QUE LEAN LA DECLARACIÓN DE REPRESENTACIÓN SEGÚN EL FORMULARIO 14A CUANDO ESTÉ DISPONIBLE, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE PRESENTADO ANTE LA SEC EN RELACIÓN CON LA OPERACIÓN O INCORPORADO POR REFERENCIA EN LA DECLARACIÓN DE VOTO POR DELEGACIÓN, YA QUE CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA EMPRESA, LA OPERACIÓN Y ASUNTOS RELACIONADOS. Los inversores y los titulares de valores pueden obtener copias gratuitas de estos documentos, incluida la declaración de representación, y de otros documentos presentados ante la SEC por la empresa a través del sitio web de la SEC en https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1845815&owner=exclude.
Las copias de los documentos presentados por la empresa ante la SEC estarán disponibles de forma gratuita en la página web de la empresa, en https://investor.payoneer.com/financials/sec-filings.
Participantes en la licitación
La Sociedad, Nuvei y sus respectivos consejeros y directivos pueden considerarse participantes en la solicitud de representación a los accionistas de la Sociedad en relación con la Operación, según las normas de la SEC. La información sobre los intereses de los consejeros y directivos de la Sociedad y de otras personas que puedan considerarse participantes en la solicitud de representación a los accionistas de la Sociedad en relación con la Operación, así como una descripción de sus intereses directos e indirectos, ya sea a través de la tenencia de valores o de otro modo, se incluirá en la declaración de representación relacionada con la Operación, que se presentará ante la SEC. La información sobre los consejeros y directivos de la Sociedad y su participación en las acciones ordinarias de la Sociedad también se recoge en la declaración de representación definitiva de la Sociedad en relación con su Junta General Anual de Accionistas de 2026, tal y como se presentó ante la SEC el 27 de abril de 2026 (y que está disponible en https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm) y en el Informe Anual de la empresa en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025 (y que está disponible en
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm. La información sobre los consejeros y directivos de la empresa, su participación en las acciones ordinarias de la empresa y las transacciones de la empresa con personas vinculadas se recoge en las secciones tituladas «Consejeros, directivos y gobierno corporativo», «Participación accionarial de determinados propietarios beneficiarios y directivos y asuntos relacionados con los accionistas», y «Determinadas relaciones y transacciones relacionadas, e independencia de los consejeros», incluidas en el informe anual de la empresa en el Formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025, que se presentó ante la SEC el 26 de febrero de 2026 (y que está disponible en https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm), así como en las secciones tituladas «Información sobre el Consejo de Administración y el gobierno corporativo», «Titularidad de valores de determinados propietarios beneficiarios y directivos», «Determinadas relaciones y transacciones con partes vinculadas» e «Independencia del Consejo de Administración» incluidas en la declaración de representación definitiva de la empresa en relación con su Junta General de Accionistas de 2026, tal y como se presentó ante la SEC el 27 de abril de 2026 (y que está disponible en https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm. Se incluirá información adicional sobre los intereses de dichos participantes en la solicitud de representación en relación con la Operación en la declaración de representación y otros materiales relevantes que se presentarán ante la SEC cuando estén disponibles. Estos documentos se pueden obtener de forma gratuita en el sitio web de la SEC en www.sec.gov.
Ninguna oferta o solicitud
Este comunicado de prensa no pretende constituir ni constituirá una oferta de venta, una solicitud de oferta de venta, una solicitud de oferta de compra de valores ni una solicitud de voto de aprobación, ni se realizará ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o autorización conforme a las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores salvo mediante un folleto que cumpla los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, en su versión modificada.
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