Wero : le plus gros bouleversement dans le monde des paiements européens depuis le SEPA ?

Les consommateurs européens adorent leurs moyens de paiement locaux, mais ce sont les commerçants européens qui en paient le prix.

Les gros marchés du commerce électronique, comme les États-Unis ou la Chine, utilisent quelques systèmes de paiement qui dominent le marché, comme les réseaux de cartes Visa, Mastercard, Amex, Discover et les portefeuilles numériques qui marchent dessus : Apple Pay, Google Pay, PayPal/Venmo. Mais en Europe, il y a plein de méthodes locales bien établies, chacune étant le résultat des systèmes bancaires régionaux, de la culture réglementaire et des habitudes des consommateurs.

Par exemple, aux Pays-Bas, iDEAL traite environ 60 à 65 % des paiements en ligne. Les cartes (de crédit et de débit) représentent à peine 14 %. Si t'as une boutique en ligne et que tu veux vendre aux consommateurs néerlandais, proposer IDEAL comme option de paiement est un must.

Partout sur le continent, c'est un peu pareil.  

En Belgique, Bancontact traite des milliards de transactions chaque année et est le système national leader. En Pologne, les systèmes de virement de compte à compte comme BLIK gèrent déjà la plupart des transactions e-commerce et devraient représenter environ les trois quarts des paiements en ligne d'ici 2030.  

Dans les pays nordiques, les portefeuilles électroniques locaux sont super populaires. Au Danemark, 71 % des gens ont utilisé MobilePay pour un achat en ligne récemment, tandis qu'en Norvège et en Suède, environ trois quarts et deux tiers des gens utilisent respectivement les portefeuilles électroniques nationaux Vipps et Swish.  

En tant que commerçants ou prestataires de services de paiement, on s'est raconté une histoire rassurante pour expliquer pourquoi ça s'est passé comme ça. Les méthodes locales ont marché en Europe parce qu'elles reflètent les préférences des consommateurs locaux. Mais en vrai, la fragmentation des paiements en Europe est rentable pour tout le monde, sauf pour les entreprises qui bossent sur ces marchés.

La taxe sur la fragmentation

La confiance des consommateurs européens dans leurs moyens de paiement locaux s'est construite au fil des années. Sur plein de marchés, ces moyens ne sont pas des « alternatives » aux moyens de paiement traditionnels, mais bien le moyen de paiement par défaut des consommateurs.

D'après Statista, près de 60 % des consommateurs européens sont plus enclins à acheter en ligne quand on leur propose leur moyen de paiement local préféré. Et une étude de Deloitte montre que les commerçants qui offrent plus de moyens de paiement peuvent voir leur taux de conversion grimper jusqu'à 20 %.

Même si les gens sont super fidèles aux moyens de paiement locaux, les cartes restent les plus utilisées en Europe. En 2023, elles représentaient environ 56 % de toutes les transactions sans espèces (BCE), avec Visa et Mastercard qui dominaient la plupart des dépenses numériques des consommateurs dans toute la région.  

Du coup, les commerçants qui veulent se lancer dans l'UE se retrouvent coincés : pour bosser sur des marchés où les gens préfèrent largement les moyens de paiement locaux, ils doivent tous les accepter, tout en continuant à proposer Visa et Mastercard pour garder leur portée, leur taux de conversion et leur capacité à bosser à l'international.  

Pourquoi les tentatives de réunification précédentes ont échoué

Wero n'est pas la première tentative pour changer la dépendance historique de l'Europe vis-à-vis des systèmes étrangers. L'espace unique de paiement en euros (SEPA) a été lancé à la fin des années 2000 pour harmoniser les paiements en Europe. Même s'il a réussi à unifier les virements bancaires, les solutions pour le paiement instantané par les consommateurs ont pris du retard.  

Depuis, plein de consortiums ont essayé de mettre en place des systèmes de paiement à l'échelle européenne. Mais la plupart n'ont pas vraiment réussi à atteindre leur but, parce qu'ils voulaient plutôt regrouper les systèmes existants au lieu de les fusionner.

Par exemple, l'Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS), lancée en 2007 comme un groupe de banques et de réseaux interbancaires européens, voulait créer un système paneuropéen de cartes de débit en reliant les infrastructures nationales existantes. Même si elle représentait plus de 200 millions de cartes et près de 200 000 distributeurs automatiques à travers l'Europe, l'EAPS a été abandonnée après 2013, à cause des priorités nationales qui ne faisaient pas le même bout et de la difficulté à atteindre une véritable échelle paneuropéenne, sans oublier la concurrence intense des systèmes de cartes mondiaux.

Un autre exemple, c'est le projet Monnet, lancé en 2008 par une vingtaine de grandes banques européennes pour créer un réseau de cartes de débit unifié. Il a échoué en 2012, à cause de sa complexité technique, de son adoption limitée au-delà des frontières et de ses coûts de mise en œuvre trop élevés.  

Comme chaque pays européen a ses propres infrastructures, gouvernance et économie, le simple fait de se mettre d'accord pour interopérer ne résout pas le problème de la fragmentation. Ça ajoute juste une couche de complexité supplémentaire. L'European Payments Initiative (EPI), qui a créé Wero, a choisi une autre approche : au lieu de relier les systèmes nationaux, elle construit un nouveau portefeuille numérique et un réseau unifiés sur les rails SEPA Instant pour rivaliser directement avec les solutions nationales et les acteurs mondiaux en place.

La promesse Wero

Créé par EPI et soutenu par 16 grandes banques européennes, dont ABN AMRO (Pays-Bas), BNP Paribas (France) et ING, ainsi que des prestataires de services de paiement comme Worldline et Nexi, Wero veut mettre fin à des décennies de fragmentation en proposant une alternative unique et européenne à Visa, Mastercard et aux portefeuilles électroniques des géants technologiques comme PayPal.  

Pour la première fois, les clients en France et aux Pays-Bas peuvent utiliser la même méthode avec la même expérience de paiement. (« Je t'envoie un Wero » est déjà en train de devenir une expression courante pour régler une facture.)

Mais la feuille de route de Wero, c'est de passer d'un simple moyen de paiement A2A à un vrai portefeuille omnicanal européen.

Au cœur de ce système, il y a une architecture unique basée sur le consentement qui soutient tous les flux de paiement : commerce électronique, commerce mobile et point de vente via QR et, plus tard, NFC. Ce modèle unifié prend en charge les paiements instantanés, les transferts P2P, les abonnements et les transactions liées à des événements.

Autour de la couche de paiement, il y a tout un tas de services à valeur ajoutée qui se développent : des programmes de fidélité intégrés pour les commerçants, une identité numérique et une billetterie intégrées (conformes à l'EUDI), et bientôt un système « achetez maintenant, payez plus tard ». Ces extensions sont faites pour que Wero devienne plus qu'un simple bouton de paiement, mais un portefeuille européen de choix , qui combine les paiements, l'identité, la fidélité et l'utilité au quotidien.

Le déploiement se fera par étapes. L'Allemagne, la France et la Belgique seront les premières à se lancer dans le commerce électronique en 2026, suivies par les Pays-Bas et le Luxembourg qui feront des migrations à grande échelle.  

À partir de début 2026, iDEAL sera rebaptisé « iDEAL | Wero », avec une migration du backend prévue pour le milieu de l'année et un remplacement complet prévu pour fin 2027 — l'une des plus grandes transitions en matière de système de paiement jamais vues en Europe.

Wero ne demande pas aux gens de changer leurs habitudes ou de s'habituer à une nouvelle expérience. Elle garde les éléments clés de ce que les consommateurs européens utilisent déjà et en qui ils ont confiance, avec en plus l'avantage de pouvoir payer partout. En rachetant des solutions locales qui marchent bien, comme iDEAL et Payconiq, et en les intégrant à la marque Wero, EPI se débarrasse petit à petit des marques nationales fortes.  

Pour les commerçants, Wero promet une seule intégration pour plusieurs marchés, un seul rapprochement (sans les méandres nationaux de la compensation) et des rails en temps réel et à faible coût : la toute première expérience de paiement européenne unifiée.  

Construire un marché européen unifié

Au fur et à mesure que les initiatives européennes en matière de souveraineté des paiements avancent, le paysage européen des paiements va changer du tout au tout. L'Europe pourrait enfin avoir l'infrastructure de paiement moderne qui lui manque depuis des années : plus unifiée, souveraine et conçue pour répondre aux besoins de ses commerçants et consommateurs, et pas seulement aux contraintes des anciens réseaux mondiaux.

Plus tôt cette année, Nuvei a été l'un des premiers processeurs de paiement à réaliser une transaction Wero dans un environnement de test et est maintenant l'une des premières plateformes à commencer à traiter les transactions des commerçants.

Avant Wero, se développer en Europe, ça voulait dire intégrer les moyens de paiement pays par pays. Chaque intégration demandait un code personnalisé, des certifications différentes, des environnements de test distincts et ses propres règles. Chacune exigeait un rapprochement entre différents délais de règlement, modèles de litige et formats de rapport.

Avec des programmes comme Wero, les commerçants peuvent se connecter une seule fois et accéder à des millions d'utilisateurs sur tout le marché européen.  

Guy Douek est directeur général Europe chez Nuvei, où il gère la stratégie et les opérations régionales pour offrir des expériences de paiement fluides aux commerçants de tout le continent.