モントリオール、2022年11月3日 -カナダのフィンテック企業であるNuvei Corporation（以下「Nuvei」または「当社」）（Nasdaq: NVEI）（TSX: NVEI）は本日、2022年9月30日に終了した3カ月間および9カ月間の決算を発表しました。
「当四半期の業績は、前回発表した業績見通しを上回り、満足しています。業績を牽引したのは、販売台数の増加、ウォレットシェアの拡大（恒常為替レートベースで販売台数の38%増）、新規顧客の獲得、テクノロジーと製品への継続的な投資、地理的な拡大です」とNuveiのフィリップ・フェイヤー会長兼CEOは述べた。
「私たちは戦略的イニシアチブを実行しており、10月までの累計で事業が勢いを増していることから、特定の指標を引き上げるとともに、2022年通年の見通しを再確認しています。また、中長期的な目標も再確認している。"
2022年9月期第1四半期財務ハイライト
- 総取扱高(1) は216 億ドルから 30％増の 280 億ドルとなった；
- eコマースの取扱高は全体の87％を占めた；
- 為替変動の影響を除いた(1)為替変動の影響を除いた(1) 合計数量は216億ドルから297億ドルに増加し、38％の伸びとなった；
- 売上高は1億8,390万ドルから7％増の1億9,710万ドルとなった；
- 売上高は為替レートの変動により前年同期比で1,150万ドルの不利な影響を受けた；
- 為替変動調整後(2)の売上高は1億8,390万ドルから2億860万ドルへ13％増加した；
- 純利益は2,800万ドルから54％減の1,300万ドルとなったが、これは主に株式報酬が2,260万ドル増加したためである；
- 調整後EBITDA(2)は8,090万ドルから8,120万ドルに増加した；
- 調整後EBITDAは為替レートの変動により前年同期比で約500万ドルの不利な影響を受けた；
- 調整後純利益(2) は6,230万ドルから6,240万ドルに増加した；
- 希薄化後1株当たり純利益は0.19ドルに対し58％減の0.08ドル；
- 希薄化後1株当たり調整後純利益(2) は0.42ドルから0.43ドルに増加した。
- 資本的支出(2)控除後の調整後EBITDAは7,450万ドルから8％減の6,850万ドルとなった。
2022年9月期第3四半期財務ハイライト
- 総取扱高(1)は 641 億ドルから 874 億ドルに 36％増加した；
- eコマースの取扱高は全体の87％を占めた；
- 為替変動の影響を除いた(1)為替変動の影響を除いた(1) 合計数量は641億ドルから909億ドルに増加し、42％の伸びとなった；
- 売上高は5億1,270万ドルから22％増の6億2,300万ドルとなった；
- 売上高は為替レートの変動により前年同期比で2,830万ドルの不利な影響を受けた；
- 為替変動調整後(2)の売上高は5億1,270万ドルから6億5,130万ドルへ27％増加した；
- 純利益は9,470万ドルの純利益から5,260万ドルに減少したが、これは主に株式ベースの支払いが8,340万ドル増加したためである；
- 調整後EBITDA(2)は2億2,580万ドルから18％増の2億6,560万ドルとなった；
- 調整後純利益(2) は1億7,800万ドルから16％増の2億620万ドルとなった；
- 希薄化後1株当たり純利益は0.64ドルから47％減の0.34ドル；
- 希薄化後1株当たり調整後純利益(2)は1.22ドルから14%増の1.39ドルとなった；
- 資本的支出(2)控除後の調整後EBITDAは2億830万ドルから2億3180万ドルに11％増加した。
- 2021年12月31日時点の7億4,900万ドルに対し、2022年9月30日時点の現金残高は7億5,400万ドル。これは主に、取引費用を含む総額1億900万ドルの対価で約800万株の劣後議決権付株式を買い戻し、消却したことにより現金創出が相殺されたため。
(1) 総取扱高および恒常為替レート調整後総取扱高は、当社が獲得した収益を示すものではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の合計を示すものである。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照。
(2)調整後EBITDA、恒常為替レートベース売上高、恒常為替レートベース売上高成長率、調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、資本的支出控除後EBITDAは非IFRS指標および非IFRS比率である。これらの指標はIFRSでは認められておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照されたい。
オペレーション・ハイライト
- 2022年第3四半期の売上高は、欧州・中東・アフリカで4％増の1億550万ドル、北米で9％増の8,310万ドル、中南米で28％増の760万ドル、アジア太平洋地域で47％増の100万ドルとなった。
- 北米におけるeコマースの直接収入は、前年同期比40％増の2,560万ドルで、北米の総収入の約30％を占めた。
- 技術と製品革新の進歩に関して、Nuvei：
- プラットフォーム・アーキテクチャとインフラストラクチャーを強化し、従来よりも毎秒多くのトランザクションをサポートする。
- Nuvei for Platforms "を 立ち上げ、モジュラー・プラットフォームの完全な機能をサポートする完全にカスタマイズ可能なソリューションにより、マーケットプレイスの提供を加速。
- 決済オーケストレーション・プラットフォームを強化し、セルフサービス・ルーティング・マネージャーを導入。
- 欧州でのアカウント・アップデーター、マスターカードのトークン化、Visaアカウント・ファンディング・トランザクション・サポート、カナダでのバイ・ナウ・ペイ・レイターのためのVisaとの提携、リスク・サービスおよびレポーティングの強化など、いくつかの追加製品の提供を開始した。
- Nuvei は複数の新しい代替支払方法（「APM」）を追加し、そのポートフォリオは第 3 四半期末で 586 に増加した。
- Nuveiはメリーランド州とカンザス州でゲーミングライセンスを取得し、プエルトリコでは送金ライセンスを取得し、米国でのオンラインゲーミングの範囲を拡大した。
- ヌヴェイは、最高執行責任者（COO）および製品責任者（Product Officer）を新設し、ビッキー・ビンドラを採用することで経営幹部チームを拡大した。
- 当社は2022年第3四半期に66名の新規従業員を加え、2021年12月31日時点の従業員数1,368名に対し、2022年9月30日時点では1,636名となった。
財務見通し(3)
2022年12月31日に終了する3ヶ月間および2022年12月31日に終了する会計年度において、ヌヴェイは総売上高(1)、売上高、恒常為替レート調整後売上高および調整後EBITDA(2)が以下の範囲になると予想している。
また、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」および「財務見通しおよび成長目標の前提条件」の見出しに記載されているように、多くの仮定に基づくものであり、多くのリスクを伴うものです。
| 12月31日までの3ヶ月間、 | 年度末 12月31日 |
| 2022 | 2022 |
| 未来志向 | 未来志向 | 未来志向 |
| | 前へ | 改訂版 |
| (単位：米ドル） | $ | $ | $ |
| 総量(1)(単位：億) | 33 - 35 | 117 - 121 | 120 - 122 |
| 収入（単位：百万ドル） | 197 - 227 | 820 - 850 | 820 - 850 |
| 為替変動の影響を除いた売上高(2) （単位：百万ドル） | 210 - 234 | 855 - 885 | 861 - 885 |
| 調整後EBITDA(2) （単位：百万ドル） | 75 - 84 | 335 - 350 | 341 - 350 |
成長目標
ヌヴェイの中期的(4)な年間総販売数量(1)および売上高の成長目標、ならびに長期的な調整後EBITDAマージン(2)の目標は下表のとおりである。これらの中期的(4)および長期的(4)目標は、予測、予想、または期待される結果とみなされるべきではなく、むしろ、当社の最新の経営陣による財政状態および経営成績の検討および分析の「業績に影響を与える要因の概要」の見出しでより詳細に説明されているように、地理的拡大、製品革新、既存顧客とのウォレットシェアの拡大、および新規顧客の獲得を通じて、当社の戦略を長期的に実行し、事業がさらに成熟した段階で達成しようとする目標です。また、本プレスリリースの「将来の見通しに関する情報」および「財務見通しおよび成長目標の前提条件」の見出しに記載されているように、多くの前提条件に基づいており、多くのリスクの影響を受けます。経済、市場、規制環境の変化に応じて、これらの成長目標を見直し、修正する予定です。
| 成長目標 |
| 総量(1) | 中期的には前年比年率30%以上の成長(4) |
| 収益 | 中期的には前年比年率30%以上の成長(4) |
| 調整後EBITDAマージン(2) | 長期的に50%以上(4) |
(1) 総取引高は、当社が獲得した収益ではなく、当社との契約に基づいて加盟店が処理した取引額の合計である。後述の「非IFRSおよびその他の財務指標」を参照。
(2) 為替変動の影響を除いた売上高、為替変動の影響を除いた売上高成長率、調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、資本支出控除後EBITDAは非IFRS指標である。非IFRSおよびその他の財務指標」を参照。
(3)収益以外は、非IFRSベースのガイダンスのみを提供しています。当社は、恒常為替レート調整後（非IFRS基準）の売上高、調整後EBITDA（非IFRS基準）、当期純利益（損失）の将来予想に関する調整表を提供していませんが、その理由は、そのような調整表に必要な特定の金額の予測および定量化が本質的に困難であるためです。重要な買収や売却が予想されない期間においては、従業員給付、手数料、減価償却費など、特定の費用につ いてIFRSに相当する金額を予測する根拠があると当社は考えている。しかし、予想当期純利益（損失）の算定に使用される株式報酬、純金融費用、公正価値で計上される金融商品に係る利 益（損失）、当期及び繰延税金などのその他の控除は、実際の事象により大きく変動する可能性があるため、IFRSに基 づく予想当期純利益（損失）の算定に必要なすべての控除を合理的な確実性をもって予測することはできない。これらの控除額は重要である可能性があり、その結果、IFRSの予想当期純利益（損失）がIFRSの予想調整後EBITDA（非IFRS）を大幅に下回る可能性があります。これらの記述は将来の見通しに関する情報であり、財務見通しを示す可能性があり、実際の結果は異なる可能性があります。本プレスリリースの「将来見通し情報」および「財務見通しと成長目標の前提条件」の見出しに記載されているリスクと前提条件をご参照ください。
(4) 当社は「中期」を3年以上5年未満、「長期」を5年以上7年未満と定義している。
カンファレンス 電話情報
ヌヴェイは、本日11月3日（木）午前8時30分（米国東部時間）より、2022年第3四半期決算に関する電話会議を開催いたします。電話会議の司会は、フィリップ・フェイヤー会長兼最高経営責任者（CEO）とデビッド・シュワルツ最高財務責任者（CFO）が務めます。
カンファレンス・コールは、当社のIRウェブサイト（https://investors.nuvei.com）の「イベント＆プレゼンテーション」セクションからウェブキャストで生中継される。リプレイは電話会議終了後、IRウェブサイトでご覧いただけます。
カンファレンス・コールは、844-826-3033（米国/カナダ・フリーダイヤル）または412-317-5185（国際電話）にダイヤルすることで、電話でライブ・アクセスすることもできる。リプレイは電話会議の1時間後に利用可能で、844-512-2921（米国/カナダ・フリーダイヤル）、または412-317-6671（国際電話）にダイヤルすることでアクセスできます（会議IDは10171461）。リプレイは2022年11月17日（火）までご利用いただけます。
Nuveiについて
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI)は、世界中の顧客のビジネスを加速させるカナダのフィンテック企業である。Nuveiのモジュール式で柔軟かつスケーラブルな技術により、大手企業は次世代決済を受け入れ、あらゆる支払いオプションを提供し、カード発行、バンキング、リスクおよび不正管理サービスの恩恵を受けることができる。47の市場、150の通貨、586の代替支払方法でのローカルアクワイアリングで、200以上の市場でビジネスを顧客に接続し、Nuveiは、顧客とパートナーが1つの統合でローカルかつグローバルに成功するための技術と洞察を提供します。
詳細はwww.nuvei.com。
非IFRSおよびその他の財務指標
ヌヴェイの未監査の要約中間連結財務諸表は、国際会計基準審議会が公表した国際会計基準（IAS）第34号「中間財務報 告」を含む、中間財務諸表の作成に適用されるIFRSに従って作成されている。本プレスリリースに記載された情報には、非IFRS財務指標、非IFRS財務比率、および補足財務指標、すなわち調整後EBITDA、調整後EBITDAマージン、恒常為替レート時の売上高、恒常為替レート時の売上高成長率、恒常為替レート時の有機的売上高、恒常為替レート時の有機的売上高成長率、調整後当期純利益、基本的1株当たり調整後当期純利益、希薄化後1株当たり調整後当期純利益、資本支出控除後EBITDA、総販売数量、恒常為替レート時の総販売数量、恒常為替レート時の有機的総販売数量、およびeコマース販売数量が含まれています。これらの指標はIFRSでは認められておらず、IFRSで規定された標準的な意味を持たないため、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。したがって、他社が提示する類似の指標と比較できない可能性があります。むしろ、これらの指標は、IFRSの指標を補完する追加情報として提供され、当社の視点からの経営成績をより深く理解するためのものです。従って、これらの指標を単独で検討したり、IFRSに基づき報告された当社の財務諸表を分析する代用としたりすべきではない。これらの指標は、投資家に当社の経営成績に関する追加的な洞察を提供するために使用されるものであり、IFRSの指標にのみ依存した場合には明らかにならない可能性のあるヌヴェイの中核事業の傾向を浮き彫りにするものです。また、証券アナリスト、投資家およびその他の利害関係者は、発行体の評価において、これらの非IFRS財務指標およびその他の財務指標を頻繁に使用していると考えています。また、これらの指標は、期間ごとの業績比較を容易にするため、年間営業予算と見通しを作成するため、および経営陣の報酬の構成要素を決定するためにも使用されます。これらの指標や類似の指標は、主に企業の基本的な経営成績を評価する手段としてペイメント・テクノロジー業界で広く使用されているため、当社はこれらの指標が当社の業績に関する重要な追加的指標であると考えています。
非IFRS財務指標
恒常為替レートベースの収益：恒常為替レートベース売上高：恒常為替レートベース売上高とは、為替変動の影響を調整した売上高を意味する。この指標は、前年同期の為替レートの変動の影響を排除することにより、比較可能な収益の伸びを洞察するのに役立つ。当期の為替影響は、前期の四半期平均為替レートを当期の外貨建て金額に適用して計算される。
恒常為替レートベースの有機的収益：恒常為替レートベースの既存事業売上高：恒常為替レートベースの既存事業売上高とは、買収後12ヵ月間の買収事業に帰属する売上高および売却事業に帰属する売上高を除き、為替変動の影響を調整した売上高をいう。当期の為替影響は、前期の四半期平均為替レートを当期の外貨建て金額に適用して算出される。この指標は、有機的成長および買収に関連した成長に関する洞察を提供し、比較可能な収益の成長に関する有用な情報を提示するのに役立つ。
調整後EBITDA：営業外項目または非現金項目の影響を排除し、営業業績を評価する手段として調整後EBITDAを使用しています。調整後EBITDAは、金融費用（回収）、金融収益、減価償却費および償却費、法人所得税費用、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連給与税、為替差損（益）、訴訟和解金およびその他の控除前の純利益（損失）と定義される。
調整後純利益：調整後当期純利益は、現在の税制および資本構成における業績および収益性の指標として使用される。調整後当期純利益は、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連する給与税、為替差損（益）、買収関連無形資産の償却、およびこれらの項目に関連する法人所得税費用または回収前の当期純利益（損失）と定義される。調整後当期純利益はまた、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動、自己株式取得債務の公正価値の変動、繰延取引費用の前倒し償却、法的和解およびその他を除外している。
資本的支出控除後調整後EBITDA：当社は、資本的支出（無形資産および有形固定資産の取得）控除後の調整後EBITDAを営業業績の補足指標として使用している。2022年度第3四半期に、この指標の構成を明確に反映させるため、「フリー・キャッシュ・フロー」から遡及的に表示を変更した。
非IFRS財務比率
恒常為替レート下での収益の伸び：恒常為替レートベース売上高成長率：恒常為替レートベース売上高成長率とは、恒常為替レートベース売上高成長率を前期の報告売上高で除した数値である。為替レートの変動による影響を排除し、前年同期との比較可能性を高めるため、恒常為替レートベース売上高成長率を使用しています。
恒常為替レートベースの有機的収益の伸び：恒常為替レートベースの有機的収益成長率とは、恒常為替レートベースの有機的収益の前年同期比変化を、比較可能な前期の有機的収益で除したものである。当社は、買収、売却および為替変動の影響を除いた前年同期比の収益動向の比較可能性を高めるため、恒常為替レートでの有機的収益成長率を使用している。
調整後EBITDAマージン： 調整後EBITDAマージンとは、調整後EBITDAを売上高で割ったもの。
基本的1株および希薄化後1株当たり調整後純利益：基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、1株当たりの業績および収益性を示す指標として使用しています。基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益とは、調整後当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除した金額を、基本的および希薄化後の期中平均発行済普通株式数で除したものを意味する。希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定される。
補足財務指標
当社は以下の主要業績指標を監視し、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てています。当社の主要業績指標は、他社が使用する同様の主要業績指標とは異なる方法で算出される場合があります。
調整後純利益：調整後当期純利益は、現在の税制および資本構成における業績および収益性の指標として使用される。調整後当期純利益は、買収・統合・退職費用、株式報酬および関連する給与税、為替差損（益）、買収関連無形資産の償却、およびこれらの項目に関連する法人所得税費用または回収前の当期純利益（損失）と定義される。調整後当期純利益はまた、負債に分類される普通株式および優先株式の償還価額の変動、自己株式取得債務の公正価値の変動、繰延取引費用の前倒し償却、法的和解およびその他を除外している。
資本的支出控除後調整後EBITDA：当社は、資本的支出（無形資産および有形固定資産の取得）控除後の調整後EBITDAを営業業績の補足指標として使用している。2022年度第3四半期に、この指標の構成を明確に反映させるため、「フリー・キャッシュ・フロー」から遡及的に表示を変更した。
非IFRS財務比率
恒常為替レート下での収益の伸び：恒常為替レートベース売上高成長率：恒常為替レートベース売上高成長率とは、恒常為替レートベース売上高成長率を前期の報告売上高で除した数値である。為替レートの変動による影響を排除し、前年同期との比較可能性を高めるため、恒常為替レートベース売上高成長率を使用しています。
恒常為替レートベースの有機的収益の伸び：恒常為替レートベースの有機的収益成長率とは、恒常為替レートベースの有機的収益の前年同期比変化を、比較可能な前期の有機的収益で除したものである。当社は、買収、売却および為替変動の影響を除いた前年同期比の収益動向の比較可能性を高めるため、恒常為替レートでの有機的収益成長率を使用している。
調整後EBITDAマージン： 調整後EBITDAマージンとは、調整後EBITDAを売上高で割ったもの。
基本的1株および希薄化後1株当たり調整後純利益：基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益は、1株当たりの業績および収益性を示す指標として使用しています。基本的1株当たり調整後当期純利益および希薄化後1株当たり調整後当期純利益とは、調整後当期純利益から非支配持分に帰属する当期純利益を控除した金額を、基本的および希薄化後の期中平均発行済普通株式数で除したものを意味する。希薄化後1株当たり調整後当期純利益の計算において、希薄化後加重平均発行済普通株式数に使用される株式報酬の 数は、IFRSで認められている自己株式法を用いて決定される。
補足財務指標
当社は以下の主要業績指標を監視し、事業の評価、業績の測定、事業に影響を及ぼす傾向の特定、事業計画の策定、戦略的意思決定に役立てています。当社の主要業績指標は、他社が使用する同様の主要業績指標とは異なる方法で算出される場合があります。
将来予測情報
本プレスリリースには、2022年12月31日に終了する3カ月間および2022年12月31日に終了する1年間の総販売台数、売上高、恒常為替レートによる売上高および調整後EBITDAに関するNuveiの見通し、ならびに総販売台数、売上高および調整後EBITDAマージンに関する中長期的な目標など、適用される証券取引法で定義される意味での「将来予想情報」が含まれています。将来の見通しに関する情報は、「かもしれない」、「だろう」、「はずだ」、「かもしれない」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「予想する」、「計画する」、「予見する」、「信じる」、「継続する」などの用語や表現、これらの否定形、および仮定への言及を含む類似の用語の使用によって識別されますが、すべての将来の見通しに関する情報にこれらの用語や表現が含まれているわけではありません。特に、将来の結果、業績、成果、見通し、機会、または当社が事業を展開する市場に関する当社の期待、業界の動向および対処可能な市場の規模と成長率に関する期待、当社の事業計画と成長戦略、当社のソリューションの対処可能な市場機会、成長およびクロスセリングの機会に関する期待、対処可能な市場のシェアを拡大する意図、当社の営業およびマーケティング活動のコストと成功、既存の関係を拡大する意図、垂直市場へのさらなる浸透、新しい地理的市場への参入、国際市場への進出とさらなる浸透、買収を選択的に追求し、成功裏に統合する意図と期待される買収の成果と利益、当社の事業に対する将来の投資と予想される資本支出、当社のプラットフォームとソリューションを継続的に革新し、差別化し、強化する意図、規制対象となる活動や業界に対する継続的な法規制の予想ペース、当社の競争力および業界における競争上の地位、当社の収益、収益構成および当社ソリューションの収益創出可能性に関する期待、当社の利益率および将来の収益性に関する期待、当社の財務見通しおよびガイダンス、ならびに様々な財務指標における中長期目標、およびCOVID-19パンデミックの将来的な影響は、将来の見通しに関する情報です。制裁措置の潜在的影響を含むロシアとウクライナの紛争も、ここに記載された特定の要因の影響を強める可能性があります。
また、将来の出来事や状況に関する期待、意図、予測、その他の特徴に言及する記述には、将来見通し情報が含まれています。将来見通し情報を含む記述は過去の事実ではなく、将来の出来事や状況に関する経営陣の期待、見積もり、予測を表しています。将来の見通しに関する情報は、特に一般的な経済状況や業界内の競争環境などに関する、経営陣の確信と仮定、および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。財務見通しと成長目標の前提条件」もご参照ください。
別段の記載がない限り、将来の見通しに関する情報は、本書の日付以降に発表または完了する可能性のある合併、買収、事業分離または企業結合の潜在的な影響を考慮したものではありません。ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、当社が合理的であると判断する前提に基づいていますが、実際の結果は将来の見通しに関する情報と異なる可能性があるため、投資家の皆様はこれらの情報に過度に依存しないようご注意ください。また、当社の財務見通しは、適用される証券取引法に規定される財務見通しを構成するものであり、当社の財務業績に関する経営陣の予想をご理解いただくことを目的としており、他の目的には適さない可能性があることにご留意ください。当社の中長期の成長目標は、当社が中長期の戦略的優先事項を実行する際の道標となるものであり、読者が経営目標に向けた進捗状況を測定する際の一助とする目的で提供されており、他の目的には適さない場合があることにご留意ください。
将来の見通しに関する情報には、既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、その多くは当社が制御できないものであるため、実際の結果は、かかる将来の見通しに関する情報に開示されている、またはかかる情報によって暗示されているものとは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、2022年3月8日に提出された当社の年次情報フォーム（以下「AIF」）の「リスク要因」で詳述されているリスク要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。特に、当社の財務見通しおよび中長期目標は、以下のリスクおよび不確実性に左右されます：
- COVID-19のパンデミック（結果として生じる世界経済の不確実性やパンデミックへの対応策を含む）の進行、インフレ圧力や金利の上昇など、当社の事業および業界に関連するリスク；
- デジタル資産や暗号通貨を含む特定の業種における取引量の減少、およびそれに伴う当社製品・サービスの需要や価格への悪影響；
- 私たちの業界における急速な発展と変化；
- 業界内および他の決済手段との激しい競争；
- 成長戦略の実施に向けた課題
- 製品ポートフォリオと市場リーチを拡大するための挑戦である；
- 国際的な新地域への進出と市場内での継続的な成長に向けた挑戦；
- 既存顧客の維持、既存顧客への売上拡大、新規顧客の獲得に課題を抱えている；
- 我々の成長を効果的に管理する；
- 事業が成熟するにつれて同じ収益成長率を維持することが難しくなり、将来の見通しを評価することが難しくなる；
- 過去に純損失を計上した経緯があり、さらに多額の投資を行った；
- 私たちの負債水準
- 過去および将来の買収に伴うリスク；
- 加盟店の多くが中小企業（「SMB」）であることに関連する課題；
- 決済サービスからの収益が集中している；
- 支払ネットワークの要件に準拠すること；
- 加盟店からのチャージバックの払い戻しに関する課題；
- 電子決済手段の利用の減少；
- 外国為替レートの変動、インフレ、金利、個人消費動向、その他経営成績に影響を与えるマクロ経済要因；
- 重要な人材の喪失、または有能な人材の採用難；
- 無形資産および営業権の大部分を減損した；
- 決済ネットワークからの手数料の増加；
- 一般的な経済、金融市場、地政学的状況、ビジネスサイクル、および顧客の信用リスクに関連する課題；
- 当社の製品やサービスの一部を販売する第三者パートナーへの依存；
- 当社の従業員によるエンドユーザー取引資金の不正流用；
- 加盟店、その顧客、または他者による詐欺行為；
- リスク・エクスポージャーを軽減するためのリスク管理方針および手続きの有効性の程度；
- さまざまなオペレーティング・システム、ソフトウェア、ハードウェア、ウェブ・ブラウザ、ネットワークを当社のサービスに統合すること；
- 係争中および将来の訴訟の費用と影響；
- 有利な条件で、あるいはまったく融資を受けることができない；
- 季節変動が業績に与える影響
- 会計基準の変更
- 会計方針の適用における見積もりと仮定；
- 知的財産および技術に関するリスク
- 規制および法的手続きに関するリスク
- サプライチェーンの課題が顧客に与える影響
- IFRSに準拠して決定される指標は、異常項目、臨時項目、非経常項目、またはその他の営業業績を反映しない項目によって影響を受ける可能性があり、期間間の比較が適切でなくなる。
- 潜在的な買収やその他の戦略的機会の中には、その規模が大きくなったり、統合に多大な困難や出費を伴ったり、あるいは当社が意図したスケジュール通りに、あるいはまったくその通りに収益性を達成する能力に影響を及ぼすものもあります。
従って、ここに記載されている将来の見通しに関する情報はすべて、前述の注意書きによって限定されており、当社が予測する結果や展開が実現する保証はなく、また、仮に実質的に実現したとしても、当社の事業、財務状況、経営成績に期待通りの結果や影響を与える保証はありません。別段の記載がない限り、または文脈上別段の記載がない限り、ここに記載されている将来の見通しに関する情報は、本書の日付現在、または別段の記載がある日付現在（該当する場合）における当社の予想を表すものであり、当該日付以降に変更される可能性があります。ただし、当社は、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、かかる将来予想に関する情報を更新または修正する意図、義務、または引き受けを、適用される法律で義務付けられている場合を除き、一切否認します。
財務見通しと成長目標 前提条件
2022年後半の財務見通しは、米ドル高による為替逆風が前回予想よりも大きくなること、デジタル資産と暗号通貨のボラティリティが前回予想よりも高く、取引量が減少すること、インフレ率の上昇と金利上昇による潜在的な影響が下半期に個人消費への圧力を強める可能性があることを想定している。更新された財務見通し、特に調整後EBITDA、および調整後EBITDAマージンの長期成長目標は、流通、マーケティング、イノベーション、テクノロジーへの投資を加速する当社の戦略を反映している。売上高に対する比率で見ると、流通、マーケティング、革新、技術への投資が時間の経過とともに正常化するにつれて、これらの費用は減少すると予想されます。
当社の財務見通しと成長目標は、以下を含む多くの追加的仮定に基づいている：
- 当社の経営成績と適切なマージンを達成する能力は、今後も経営陣の期待通りに推移するだろう、
- COVID-19パンデミックが当社および加盟店の事業、財務状況、業績、流動性に重大な悪影響を及ぼすことなく、また当社の製品およびサービスに対する需要が大幅に減少することなく、当社の主要な戦略的成長優先事項に対して効果的な実行を継続する、
- 加盟店や顧客の事業失敗による損失は、予想された水準にとどまるだろう、
- オンライン小売、オンラインマーケットプレイス、デジタル商品・サービス、規制対象オンラインゲーム、ソーシャルゲーム、金融サービス、旅行など、高成長を遂げているeコマースおよびモバイルエンドマーケットにおいて、既存顧客の事業拡大や新市場への進出を支援する；
- 営業・マーケティング費用の増加を抑えながら、既存顧客に対して新規および既存の製品・サービスをクロスセルおよびアップセルする能力；
- の顧客は、過去数年間、過去の水準かそれ以上の成長率で、日々の売上高を増やし、ひいては当社のソリューションの取扱高を増やしている；
- 既存の顧客との関係を維持し、過去数年間において過去最高水準かそれ以上の水準で当社のネイティブ・コマース・プラットフォームのソリューションの利用を拡大し続ける能力；
- 北米の中小企業と欧州の大企業を取り込み、サービスを提供してきた営業とマーケティングの経験を活用し、eコマースとモバイル・コマース・チャネルに重点を置いて北米の大企業をターゲットとすることで顧客基盤の拡大を可能にする能力；
- 営業およびマーケティング努力、直販チームおよびアカウント・マネジメントへの継続的な投資により、既存および新規の地域において過去水準以上の取引処理を行う当社の技術を採用する新規顧客を増やすことで、将来の成長を促進する；
- 当社の広範かつ多様な販売パートナー・ネットワークをさらに活用する能力；
- アジア太平洋地域や中南米など、当グループが新たな存在感を示している地域において、当グループの拠点を拡大・深化させ、当グループの取引処理技術を採用する新たな顧客を増やす能力；
- 当社のネイティブ・コマース・プラットフォームへの継続的な投資を通じて、当社のサービス・ポートフォリオを拡大し、技術的に最新に保つ能力；
- 北米における買収銀行との関係を維持・拡大する能力；
- 条件や価格の変更を含め、競合他社の製品やサービスに対する競争力を維持し続ける能力、
- 当社の成長を効果的に管理する継続的な能力
- 営業、マーケティング、サポート、製品・技術事業など、当社の計画や戦略を達成するために必要な主要な人材や要員を、国内外を問わず引き続き確保・維持する、
- BC、Mazooma、Simplex、Paymentezの買収や将来の買収など、買収の特定、完了、統合、期待される利益の実現、および関連するリスクの管理を成功させる能力；
- 2022年以降のマクロ経済状況および金融市場の緩やかな回復、ならびに中核市場、地域および業種における経済状況の重大な不利な変化がないこと、
- 平均為替レートはほぼ現在の水準で推移している；
- 金利は緩やかに上昇し、インフレ率は事業を展開している各国の中央銀行の予想に沿った水準で推移している；
- 法規制に不利な変更がないこと、
- 顧客引受、リスク管理、顧客認識、マネーロンダリング防止能力など、規制の変更や新市場への参入に伴い、顧客の事業への影響を最小限に抑えながら、当社のコンプライアンス能力を向上させ、修正し続ける能力；
- 当社の流動性および資本資源（満足のいく条件で負債または株式による資金調達を確保する能力を含む；
- 現行の税法に不利な変更がないこと、
- 総経費に占める変動費の割合を削減し、規模を拡大することで固定費を活用し、たとえば直接販売やマーケティングに対する発行体の投資が正常化することで、利益率を拡大する能力。
- 当社のビジネスモデルは拡張性に富み、営業レバレッジが内在しているため、追加的な諸経費をほとんど必要とせず、収益性の高い収益成長を促進することができる。
お問い合わせ先：
投資家
アンソニー・ガースタイン
ヴァイス・プレジデント、インベスター・リレーションズ部長
anthony.gerstein@nuvei.com
損益 計算書および包括損益データ
(単位：千米ドル（株式および1株当たり金額を除く）
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| $ | $ | $ | $ |
| 収益 | 197,146 | 183,932 | 622,984 | 512,651 |
| 売上原価 | 38,363 | 38,332 | 121,259 | 98,640 |
| 売上総利益 | 158,783 | 145,600 | 501,725 | 414,011 |
| 販売費および一般管理費 | 149,184 | 106,076 | 442,501 | 290,382 |
| 営業利益 | 9,599 | 39,524 | 59,224 | 123,629 |
| 金融収益 | (4,131) | (538) | (6,427) | (2,309) |
| 金融費用 | 7,859 | 5,131 | 13,627 | 11,878 |
| 純金融費用 | 3,728 | 4,593 | 7,200 | 9,569 |
| 為替差損益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| 税引前利益 | 18,399 | 34,204 | 72,439 | 112,087 |
| 法人所得税 | 5,393 | 6,202 | 19,836 | 17,381 |
| 当期純利益 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| その他の包括利益（損失） | | | | |
| その後損益に再分類される可能性のある項目 | | | | |
| 海外事業-為替換算差額 | (33,599) | (9,572) | (64,054) | (20,111) |
| 包括利益（損失） | (20,593) | 18,430 | (11,451) | 74,595 |
| に帰属する当期純利益： | | | | |
| 当社普通株主 | 11,710 | 26,841 | 48,692 | 91,485 |
| 非支配持分 | 1,296 | 1,161 | 3,911 | 3,221 |
| 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| に帰属する包括利益（損失）： | | | | |
| 当社普通株主 | (21,889) | 17,269 | (15,362) | 71,374 |
| 非支配持分 | 1,296 | 1,161 | 3,911 | 3,221 |
| (20,593) | 18,430 | (11,451) | 74,595 |
| 株当たり当期純利益 | | | | |
| 当社の普通株主に帰属する1株当たり当期純利益 | | | | |
| ベーシック | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.66 |
| 希薄化 | 0.08 | 0.19 | 0.34 | 0.64 |
| 加重平均発行済普通株式数 | | | | |
| ベーシック | 141,311,785 | 139,252,523 | 141,866,671 | 138,728,421 |
| 希薄化 | 143,716,424 | 144,006,451 | 145,186,798 | 143,452,170 |
連結財政状態計算書（単位：千米ドル）2022年9月30日 2021年12月31日 $$資産 流動資産 現金及び現金同等物 753,612 748,576 売掛金及びその他の債権 53,562 39,262 たな卸資産 1,239 1,277 前払費用 8,225 8,483未収法人税 2,757 3,702第三者への前払金の1年以内返済予定額 924 3,104契約資産の1年以内返済予定額 1,359 1,354分離管理基金を除く流動資産合計 821,678 805,758 区分管理基金 628,892 720,874 流動資産合計 1,450,570 1,526,632 固定資産 第三者への前渡金 3,290 13,676 有形固定資産 28,066 18,856無形資産 689,457 747,600のれん 1,099,715 1,126,768繰延税金資産 13,221 13,036契約資産 980 1,091加工業者預り金 4,462 4,788その他の固定資産 2,622 3,023資産合計 3,292,383 3,455,470負債流動負債買掛金およびその他の未払金 110,772 101,848未払法人税 15,796 13,478 借入金の1年以内返済予定額 8,526 7,349 その他の流動負債 6,222 13,226 仕入先への支払額控除前の流動負債合計 141,316 135,901 仕入先への支払額 628,892 720,874 流動負債合計 770,208 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 856,775 8630 純資産 株主に帰属する純資産資本金 2,015,091 2,057,105 資本剰余金 169,758 69,943 繰越欠損金 (164,274) (108,749)その他の包括損失累計額 (72,615) (8,561) 1,947,960 2,009,738非支配持分 9,447 12,102純資産合計 1,957,407 2,021,840負債および純資産合計 3,292,383 3,455,470
| 連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千米ドル） | | |
| 9月30日に終了した9ヵ月間, | 2022 | 2021 |
| $ | $ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 当期純利益 | 52,603 | 94,706 |
| の調整： | | |
| 有形固定資産の減価償却費 | 5,936 | 4,276 |
| 無形資産償却 | 73,822 | 60,614 |
| 契約資産の償却 | 1,425 | 1,585 |
| 株式ベースの支払い | 103,666 | 20,245 |
| 純金融費用 | 7,200 | 9,569 |
| 為替差損益 | (20,415) | 1,973 |
| 法人所得税 | 19,836 | 17,381 |
| 非現金運転資本項目の変動 | (17,050) | 15,269 |
| 支払利息 | (15,152) | (9,559) |
| 受取利息 | 4,577 | 117 |
| 法人税等の支払額（純額） | (23,295) | (14,291) |
| 193,153 | 201,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 事業買収（取得現金控除後 | - | (387,654) |
| 買収関連偶発対価の支払 | (2,027) | - |
| 有形固定資産の取得 | (8,681) | (3,564) |
| Acquisition of intangible assets | (25,130) | (13,963) |
| Decrease in other non-current assets | 726 | 9,756 |
| Net decrease in advances to third parties | 1,884 | 7,924 |
| (33,228) | (387,501) |
| Cash flow from (used in) financing activities | | |
| Shares repurchased and cancelled | (109,158) | - |
| Transaction costs from issuance of shares | (903) | (74) |
| Proceeds from exercise of stock options | 1,474 | 6,499 |
| Repayment of loans and borrowings | (3,840) | - |
| Proceeds from loans and borrowings | — | 300,000 |
| Transaction costs related to loans and borrowings | - | (5,373) |
| Payment of lease liabilities | (2,674) | (1,962) |
| Purchase of non-controlling interest | (39,751) | - |
| Dividend paid by subsidiary to non-controlling interest | (260) | (880) |
| (155,112) | 298,210 |
| Effect of movements in exchange rates on cash | 223 | (4,582) |
| Net increase in cash and cash equivalents | 5,036 | 108,012 |
| Cash and cash equivalents – Beginning of period | 748,576 | 180,722 |
| Cash and cash equivalents – End of period | 753,612 | 288,734 |
Reconciliation of Adjusted EBITDA and Adjusted EBITDA less capital expenditures to Net Income
(In thousands of U.S. dollars)
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| $ | $ | $ | $ |
| | | | |
| 当期純利益 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| 金融費用 | 7,859 | 5,131 | 13,627 | 11,878 |
| 金融収益 | (4,131) | (538) | (6,427) | (2,309) |
| Depreciation and amortization | 26,269 | 23,152 | 79,758 | 64,890 |
| 法人所得税 | 5,393 | 6,202 | 19,836 | 17,381 |
| Acquisition, integration and severance costs(a) | 11,324 | 7,218 | 21,490 | 17,058 |
| Share-based payments and related payroll taxes (b) | 33,819 | 11,187 | 103,763 | 20,245 |
| 為替差損益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| Legal settlement and other(c) | 190 | (138) | 1,397 | (42) |
| Adjusted EBITDA | 81,201 | 80,943 | 265,632 | 225,780 |
| Acquisition of property and equipment, and intangible assets | (12,724) | (6,402) | (33,811) | (17,527) |
| Adjusted EBITDA less capital expenditures | 68,477 | 74,541 | 231,821 | 208,253 |
- These expenses relate to:
- professional, legal, consulting, accounting and other fees and expenses related to our acquisition activities and financing activities. For the three months and nine months ended September 30, 2022, those expenses were $2.8 million and $6.2 million ($0.7 million and $10.5 million for the three months and nine months ended September 30, 2021). These costs are presented in the professional fees line item of selling, general and administrative expenses.
- acquisition-related compensation were $7.5 million and $14.3 million for the three months and nine months ended September 30, 2022 and $6.3 million for the three months and nine months ended September 30, 2021. These costs are presented in the employee compensation line item of selling, general and administrative expenses.
- change in deferred purchase consideration for previously acquired businesses. $0.5 million and $1.0 million gain were recognized for the three months and nine months ended September 30, 2022, and nil for 2021. These amounts are presented in the contingent consideration adjustment line item of selling, general and administrative expenses.
- severance and integration expenses, which were $1.5 million and $2.1 million for the three months and nine months ended September 30, 2022 ($0.3 million for the three months and nine months ended September 30, 2021). These expenses are presented in selling, general and administrative expenses.
- These expenses represent expenses recognized in connection with stock options and other awards issued under share-based plans as well as related payroll taxes that are directly attributable to share-based payments. For the three months and nine months ended September 30, 2022, the expenses consisted of non-cash share-based payments of $33.8 million and $103.7 million ($11.2 million and $20.2 million for three months and nine months ended September 30, 2021), immaterial and $0.1 million for related payroll taxes (nil in 2021).
- This line item primarily represents legal settlements and associated legal costs, as well as non-cash gains, losses and provisions and certain other costs. These costs are presented in selling, general and administrative expenses.
Reconciliation of Adjusted net income and Adjusted net income per basic share and per diluted share to Net Income
(In thousands of U.S. dollars except for share and per share amounts)
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
| $ | $ | $ | $ |
| | | | |
| 当期純利益 | 13,006 | 28,002 | 52,603 | 94,706 |
| Change in fair value of share repurchase liability | — | — | (5,710) | — |
| Amortization of acquisition-related intangible assets(a) | 22,427 | 20,042 | 68,904 | 56,151 |
| Acquisition, integration and severance costs(b) | 11,324 | 7,218 | 21,490 | 17,058 |
| Share-based payments and related payroll taxes(c) | 33,819 | 11,187 | 103,763 | 20,245 |
| 為替差損益 | (12,528) | 727 | (20,415) | 1,973 |
| Legal settlement and other(d) | 190 | (138) | 1,397 | (42) |
| Adjustments | 55,232 | 39,036 | 169,429 | 95,385 |
| Income tax expense related to adjustments(e) | (5,803) | (4,697) | (15,882) | (12,083) |
| Adjusted net income | 62,435 | 62,341 | 206,150 | 178,008 |
| Net income attributable to non-controlling interest | (1,296) | (1,161) | (3,911) | (3,221) |
| Adjusted net income attributable to the common shareholders of the Company | 61,139 | 61,180 | 202,239 | 174,787 |
| 加重平均発行済普通株式数 | | | | |
| ベーシック | 141,311,785 | 139,252,523 | 141,866,671 | 138,728,421 |
| 希薄化 | 143,716,424 | 144,006,451 | 145,186,798 | 143,452,170 |
| | | | |
| Adjusted net income per share attributable to common shareholders of the Company(f) | | | | |
| ベーシック | 0.43 | 0.44 | 1.43 | 1.26 |
| 希薄化 | 0.43 | 0.42 | 1.39 | 1.22 |
- This line item relates to amortization expense taken on intangible assets created from the purchase price adjustment process on acquired companies and businesses and resulting from a change in control of the Company.
- These expenses relate to:
- professional, legal, consulting, accounting and other fees and expenses related to our acquisition activities and financing activities. For the three months and nine months ended September 30, 2022, those expenses were $2.8 million and $6.2 million ($0.7 million and $10.5 million for the three months and nine months ended September 30, 2021). These costs are presented in the professional fees line item of selling, general and administrative expenses.
- acquisition-related compensation was $7.5 million and $14.3 million for the three months and nine months ended September 30, 2022 and $6.3 million for the three months and nine months ended September 30, 2021. These costs are presented in the employee compensation line item of selling, general and administrative expenses.
- change in deferred purchase consideration for previously acquired businesses. $0.5 million and $1.0 million gain were recognized for the three months and nine months ended September 30, 2022, and nil for 2021. These amounts are presented in the contingent consideration adjustment line item of selling, general and administrative expenses.
- severance and integration expenses, which were $1.5 million and $2.1 million for the three months and nine months ended September 30, 2022 ($0.3 million for the three months and nine months ended September 30, 2021). These expenses are presented in selling, general and administrative expenses.
- These expenses represent expenses recognized in connection with stock options and other awards issued under share-based plans as well as related payroll taxes that are directly attributable to share-based payments. For the three months and nine months ended September 30, 2022, the expenses consisted of non-cash share-based payments of $33.8 million and $103.7 million ($11.2 million and $20.2 million for three months and nine months ended September 30, 2021), immaterial and $0.1 million for related payroll taxes (nil in 2021).
- This line item primarily represents legal settlements and associated legal costs, as well as non-cash gains, losses and provisions and certain other costs. These costs are presented in selling, general and administrative expenses.
- This line item reflects income tax expense on taxable adjustments using the tax rate of the applicable jurisdiction.
- The number of share-based awards used in the diluted weighted average number of common shares outstanding in the Adjusted net income per diluted share calculation is determined using the treasury stock method as permitted under IFRS.
Revenue by geography
The following table summarizes our revenue by geography based on the billing location of the merchant:
| 2023年9月30日までの3ヶ月間9月30日 | | Change | | 2023年9月30日までの9ヶ月間9月30日 | | Change |
| (In thousands of U.S. dollars, except for percentages) | 2022 | 2021 | | | | | 2022 | 2021 | | | |
| $ | $ | | $ | % | | $ | $ | | $ | % |
| 収益 | | | | | | | | | | | |
| Europe, Middle East and Africa | 105,520 | 101,335 | | 4,185 | 4 % | | 350,039 | 266,902 | | 83,137 | 31 % |
| North America | 83,087 | 76,020 | | 7,067 | 9 % | | 247,170 | 225,028 | | 22,142 | 10 % |
| Latin America | 7,588 | 5,929 | | 1,659 | 28 % | | 20,924 | 16,437 | | 4,487 | 27 % |
| Asia Pacific | 951 | 648 | | 303 | 47 % | | 4,851 | 4,284 | | 567 | 13 % |
| 197,146 | 183,932 | | 13,214 | 7 % | | 622,984 | 512,651 | | 110,333 | 22 % |
The following table reconciles Revenue to Revenue at constant currency and Revenue growth at constant currency for the period indicated:
| (In thousands of U.S. dollars except for percentages) | Three months endedSeptember 30, 2022 | | Three months endedSeptember 30, 2021 | | |
| Revenue as reported | Foreign currency exchange impact on revenue | Revenue at constant currency | | Revenue as reported | Revenue growth | Revenue growth at constant currency |
| $ | $ | $ | | $ | | |
| | | | | | | |
| 収益 | 197,146 | 11,490 | 208,636 | | 183,932 | 7 % | 13 % |
Reconciliation of Organic revenue at constant currency and Organic revenue growth at constant currency to Revenue
The following table reconciles Revenue to Organic revenue at constant currency and Organic revenue growth at constant currency for the period indicated:
| (In thousands of U.S. dollars except for percentages) | Three months endedSeptember 30, 2022 | | Three months endedSeptember 30, 2021 | | |
| Revenue as reported | Revenue from acquisitions (a) | Revenue from divestitures | Foreign currency exchange impact on organic revenue | Organic revenue at constant currency | | Revenue as reported | Revenue from divestitures | Comparable organic revenue | Revenue growth | Organic revenue growth at constant currency |
| $ | $ | $ | | $ | | $ | $ | $ | | |
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| 収益 | 197,146 | (7,345) | — | 10,999 | 200,800 | | 183,932 | — | 183,932 | 7 % | 9 % |
| (In thousands of U.S. dollars except for percentages) | Nine months endedSeptember 30, 2022 | | Nine months endedSeptember 30, 2021 | | |
| Revenue as reported | Revenue from acquisitions (a) | Revenue from divestitures | Foreign currency exchange impact on organic revenue | Organic revenue at constant currency | | Revenue as reported | Revenue from divestitures | Comparable organic revenue | Revenue growth | Organic revenue growth at constant currency |
| $ | $ | $ | $ | $ | | $ | | $ | | |
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| 収益 | 622,984 | (37,608) | — | 26,712 | 612,088 | | 512,651 | — | 512,651 | 22 % | 19 % |
(a) We acquired Mazooma Technical Services Inc. (“Mazooma”) on August 3, 2021, and SimplexCC Ltd. (“Simplex”) and Paymentez LLC (“Paymentez”) on September 1, 2021.
