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2023 年 5 月 10 日

努韦公司公布 2023 年第一季度业绩

纽威公司(Nuvei Corporation)(纳斯达克股票代码:NVEI)(多伦多证券交易所股票代码:NVEI)今天公布了截至 2023 年 3 月 31 日的三个月财务报告。

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努维按照《国际财务报告准则》("IFRS")以美元进行报告

2023 年 5 月 10 日,蒙特利尔 -加拿大金融科技公司 Nuvei Corporation(以下简称 "Nuvei "或 "公司")(纳斯达克股票代码:NVEI)(多伦多证券交易所股票代码:NVEI)今天公布了截至 2023 年 3 月 31 日的三个月财务业绩。

"努维公司董事长兼首席执行官菲利普-法耶(Philip Fayer)表示:"努维公司在2023年取得了强劲的开端,第一季度业绩超出了我们的财务预期。Nuvei 公司董事长兼首席执行官 Philip Fayer 说:"我相信,Nuvei 公司在支付生态系统中日益增长的领导地位和全球平台优势将使我们能够继续实现可持续的持久增长。我们将根据第一季度的超预期表现,上调 2023 年全年财务展望的低限,并重申该展望的上限。

截至 2023 年 3 月 31 日的三个月财务要点

  • 总交易额(1)从 292 亿美元增至 424 亿美元,增长了 45%;
  • 按固定汇率计算的总销量增长率(1)为 48%;
  • 按固定汇率计算,有机总量增长 29%,增至 378 亿美元;
  • 电子商务占总交易量的 90%;
  • 收入从 2.145 亿美元增至 2.565 亿美元,增长了 20%;
  • 按固定汇率计算的收入增长率(2)为 22%;
  • 按固定汇率计算(2),不包括数字资产和加密货币的有机收入增长率为 26%,从 1.702 亿美元增至 2.140 亿美元。
  • 净亏损为 830 万美元,而净收入为 450 万美元;
  • 业绩包括与 Paya 相关的整合和一次性收购成本约 2000 万美元;
  • 调整后的息税折旧摊销前利润EBITDA)(2)从 9160 万美元增至 9630 万美元;
  • 调整后净收入(2)从 6910 万美元降至 6450 万美元;
  • 稀释后每股净亏损为 0.07 美元,而稀释后每股净收益为 0.02 美元;
  • 业绩包括与 Paya 相关的整合和一次性收购成本,稀释后每股约 0.12 美元;
  • 调整后摊薄后每股净收益(2)从 0.46 美元降至 0.44 美元;
  • 调整后息税折旧摊销前利润EBITDA减去资本支出(2)从 8,250 万美元增至 8,360 万美元;以及
  • 回购 1 350 000 股股票,总现金代价为 56.0 美元

业务要点

  • 按固定汇率计算,不包括数字资产和加密货币(2) 在内,努维的有机全球电子商务收入(3) 增长了 37%,从 1.146 亿美元增至 1.568 亿美元。
  • 根据第一季度的预估,Paya 的 B2B 渠道收入增长了 15%,政府渠道收入增长了 15%,集成支付 (ISV) 渠道收入增长了 17%。Paya 传统的经销商和中小企业渠道下降了 1%。
  • 2023 年第一季度,北美地区的收入增加了 55%,达到 1.247 亿美元;欧洲、中东和非洲地区("EMEA")的收入减少了 4%,为 1.198 亿美元;拉丁美洲地区("LATAM")的收入增加了 68%,为 1080 万美元;亚太地区("APAC")的收入减少了 60%,为 110 万美元。
  • 由于公司成功的市场推广战略,今年第一季度北美电子商务收入增长了约 51%,达到 3790 万美元。
  • 欧洲、中东和非洲地区的业绩受到外汇波动以及数字资产和加密货币波动的影响。
  • 在该地区投资的推动下,拉丁美洲和加勒比地区的业绩迅速增长。
  • 亚太地区的收入在较小的基数上有所下降,但加工量有所增加,客户在这一新兴地区的发展势头正在加快
  • 关于巴雅,公司有
  • 到 2027 年,在 Paya 的独立 "基本情况 "之上,确定了 5000 万至 1 亿美元的新收入协同机会;以及
  • 开始执行预计 2,100 万美元的成本协同效应目标,其中大部分预计将在收购完成后的 24 个月内确认。
  • 在技术进步和产品创新方面,努韦公司今年第一季度的技术投资与去年同期相比增长了约 40%,而资本支出占收入的比例保持在公司的中期目标范围内。
  • 截至第一季度末,Nuvei 增加了多种新的替代支付方式 (APM),使其产品组合增至 615 种,从而扩大了访问范围,并使其客户能够接受更多地区熟悉和偏好的数字支付方式。
  • Nuvei 晋升 Scott Calliham 为新设立的首席战略官,扩大了行政领导团队,并欢迎 Caitlin Shetter 担任新的全球首席人事官。
  • 包括巴雅公司新增的团队成员在内,公司在 2023 年第一季度新增了 359 名团队成员,截至 2023 年 3 月 31 日,公司员工总数为 2049 人,而截至 2022 年 12 月 31 日,公司员工总数为 1690 人。

(1) 总交易量、按固定汇率计算的总交易量和按固定汇率计算的总有机交易量并不代表公司赚取的收入,而是商户根据与公司的合同协议处理的交易的美元总值。参见 "非国际财务报告准则及其他财务指标"。

(2)调整后 EBITDA、按固定汇率计算的收入、按固定汇率计算的收入增长、按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入、按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长、按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的全球有机电子商务收入、按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的全球有机电子商务收入增长、调整后净收入、调整后摊薄后每股净收入和调整后 EBITDA 减资本支出均为非国际财务报告准则计量和非国际财务报告准则比率。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标,也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义,因此可能无法与其他公司提出的类似指标进行比较。参见 "非国际财务报告准则及其他财务计量"。

(3)全球电子商务收入指不出示实体卡的交易收入以及公司销售代表发展的商户关系收入。 中小型企业收入主要来自在销售点出示实体卡的交易。

财务展望(4)

对于截至2023年6月30日的三个月和截至2023年12月31日的财年,Nuvei预计总量(1)、收入、固定汇率收入和调整后息税折旧摊销前利润(2)将在以下范围内。公司根据第一季度的超预期表现,上调了之前对 2023 财年财务展望的下限。努韦公司继续预计,在截至2023年12月31日的财年中,不包括数字资产和加密货币在内的固定货币有机收入增长率将在23%到28%之间。

财务展望,包括各种基本假设,构成适用证券法意义上的前瞻性信息,并根据本新闻稿 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下所述的若干假设和若干风险进行了充分的限定。

截至 6 月 30 日的三个月 截至 12 月 31 日的年度、
2023 2023
前瞻性 前瞻性
(单位:美元) $ $
总量(1)(单位:十亿) 50 - 52 196 - 202
收入(百万美元) 300 - 308 1,225 - 1,264
按固定汇率计算的收入(2) (单位:百万美元) 301 - 309 1,226 - 1,266
调整后息税折旧摊销前利润(2) (单位:百万美元) 105 - 110 456 - 477

增长目标

努维的中期(5)年收入增长目标、中期(5)资本支出(购置无形资产及财产和设备)占收入的百分比目标以及长期(5) 经调整 EBITDA 利润率(3) 目标如下表所示。 努韦公司的目标旨在帮助我们深入了解与增长、盈利能力和现金生成有关的战略执行情况。这些中期(5)和长期(5)目标不应被视为预测、预报或预期结果,而应被视为我们随着时间的推移,在业务进一步成熟的阶段,通过地域扩张、产品创新、扩大现有客户的钱包份额和赢得新客户,从我们的战略执行中寻求实现的目标,这在我们最近的《管理层对财务状况和经营业绩的讨论与分析》中的 "影响我们业绩的因素概述 "标题下有更全面的描述。这些增长目标,包括各种基本假设,构成了适用证券法意义上的前瞻性信息,并且是完全有条件的,是基于本新闻稿 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下所述的一系列假设和风险。随着经济、市场和监管环境的变化,我们将审查和修订这些增长目标。

增长目标
收入 中期每年同比增长 20% 以上(5)
调整后 EBITDA 利润率(3) 长期 50% 以上(5)
资本支出(6) 中期收入的 4% - 6%(5)

(4)除收入和资本支出占收入的百分比外,公司仅提供非国际财务报告准则的指导。公司不提供按固定汇率计算的前瞻性收入(非国际财务报告准则)、按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长(非国际财务报告准则)与收入以及调整后息税折旧摊销前利润(非国际财务报告准则)与净收入(亏损)的对账,原因是预测和量化对账所需的某些金额存在固有困难,如预测收购和剥离、外汇汇率和数字资产波动的未来影响和时间。在没有重大收购或资产剥离预期的时期,公司认为可能有依据预测某些成本的《国际财务报告准则》等值,如员工福利、佣金、折旧和摊销。然而,由于用于计算预计净收入(亏损)的其他扣减项目,如以股份为基础的付款、净财务成本、以公允市场价值计价的金融工具收益(亏损)以及当期和递延所得税等,会根据实际情况发生显著变化,因此公司无法在《国际财务报告准则》基础上合理确定地预测所有扣减项目,以提供《国际财务报告准则》计算的预计净收入(亏损)。这些扣减的金额可能很大,因此可能导致预测的《国际财务报告准则》净收入(亏损)大大低于预测的调整后息税折旧摊销前利润(非《国际财务报告准则》)。这些陈述代表前瞻性信息,可能代表财务前景,实际结果可能会有所不同。参见本新闻稿 "前瞻性信息 "和 "财务展望和增长目标假设 "标题下描述的风险和假设。

(5) 公司将 "中期 "定义为 3 至 5 年,将 "长期 "定义为 5 至 7 年。

(6)资本支出指购置财产和设备以及购置无形资产。

会议 电话信息

Nuvei 将于美国东部时间 2023 年 5 月 10 日(星期三)上午 8:30 召开电话会议,讨论第一季度财务业绩。电话会议将由董事长兼首席执行官菲利普-法耶(Philip Fayer)和首席财务官大卫-施瓦茨(David Schwartz)主持。

电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com的 "活动与演示 "栏目下进行网络直播。电话会议结束后,投资者关系网站将提供重播。

您也可以拨打 877-425-9470(美国/加拿大免费电话)或 201-389-0878(国际长途),通过电话参加电话会议。电话会议结束约一小时后将提供重播,可拨打 844-512-2921(美国/加拿大免费电话)或 412-317-6671(国际长途);会议 ID 为 13737501。音频重放将持续到 2023 年 5 月 24 日星期三。

关于努韦

Nuvei(纳斯达克股票代码:NVEI)(多伦多证券交易所股票代码:NVEI)是一家加拿大金融科技公司,致力于加速全球客户的业务发展。Nuvei 的模块化、灵活和可扩展技术使领先企业能够接受下一代支付,提供所有支付选项,并受益于发卡、银行、风险和欺诈管理服务。Nuvei 通过 47 个市场、150 种货币和 600 多种替代支付方式的本地收单,将企业与 200 多个市场的客户连接起来,为客户和合作伙伴提供技术和洞察力,通过一次整合在本地和全球取得成功。

欲了解更多信息,请访问 www.nuvei.com

非《国际财务报告准则》及其他财务指标

努韦公司未经审计的简明中期合并财务报表是根据适用于编制中期财务报表的《国际财务报告准则》编制的,其中包括国际会计准则理事会发布的《国际会计准则》第34号《中期财务报告》。本新闻稿提供的信息包括非国际财务报告准则财务指标、非国际财务报告准则财务比率和补充财务指标,即调整后息税折旧摊销前利润、调整后息税折旧摊销前利润率、按固定汇率计算的收入、按固定汇率计算的收入增长、按固定汇率计算的有机收入、按固定汇率计算的有机收入增长、按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入、按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长、按固定汇率计算的全球有机电子商务收入(不包括数字资产和加密货币)、按固定汇率计算的全球有机电子商务收入增长(不包括数字资产和加密货币)、调整后净收入、调整后基本每股净收入、调整后摊薄后每股净收入、调整后 EBITDA 减资本支出、总交易量、按固定汇率计算的总交易量、按固定汇率计算的有机交易量和电子商务交易量。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标,也没有《国际财务报告准则》规定的标准含义,因此可能无法与其他公司的类似指标进行比较。相反,这些指标是作为补充信息提供的,通过从我们的角度进一步了解我们的运营结果来补充《国际财务报告准则》指标。因此,这些指标不应单独考虑,也不应替代根据《国际财务报告准则》报告的公司财务报表分析。这些指标用于向投资者提供有关我们经营业绩的更多信息,从而突出 Nuvei 的业务趋势,而如果仅依靠《国际财务报告准则》指标,这些趋势可能并不明显。我们还认为,证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用这些非《国际财务报告准则》和其他财务指标。我们还使用这些指标,以便于比较不同时期的经营业绩,编制年度经营预算和预测,并确定管理层薪酬的组成部分。我们相信,这些指标是衡量我们业绩的重要补充指标,主要是因为支付技术行业广泛使用这些指标和类似指标来评估公司的基本运营业绩。

非《国际财务报告准则》财务指标

按固定汇率计算的收入:按固定汇率计算的收入是指根据外币汇率波动的影响进行调整后的收入。这一指标通过消除外币汇率同比变化的影响,有助于深入了解可比收入的增长情况。当期的外币汇率影响是使用上期的季度平均汇率计算当期的外币金额。

按固定汇率计算的有机收入:按固定汇率计算的有机收入是指根据《国际财务报告准则》确定的收入,不包括收购业务在收购后 12 个月内应占的收入,也不包括剥离业务应占的收入,并根据外币汇率波动的影响进行调整。当期的外币汇率影响是使用上期的季度平均汇率计算当期的外币金额。这一指标有助于深入了解有机增长和与收购相关的增长,并提供有关可比收入增长的有用信息。

按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入: 按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入是指不包括被收购企业在收购后 12 个月内的收入,不包括被剥离企业以及数字资产和加密货币的收入,并根据外币汇率波动的影响进行调整后的收入。这一指标剔除了数字资产和加密货币的波动影响以及外币汇率的同比变化,有助于深入了解可比收入的增长情况。当期的外币汇率影响是使用上期的季度平均汇率计算当期的外币金额。归属于数字资产和加密货币的收入是按照编制公司财务报表中根据《国际财务报告准则》列报的收入项目所使用的会计政策计算的。

按固定汇率计算的全球有机电子商务收入,不包括数字资产和加密货币:按固定汇率计算的全球有机电子商务收入(不包括数字资产和加密货币)是指我们全球电子商务渠道的收入,不包括收购业务在收购后 12 个月内应占的收入,也不包括剥离业务以及数字资产和加密货币应占的收入,并根据外币汇率波动的影响进行了调整。这一指标剔除了数字资产和加密货币的波动影响以及外币汇率的同比变化,有助于深入了解我们全球电子商务渠道的可比收入增长情况。当期的外币汇率影响是使用上期的季度平均汇率计算当期的外币金额。归属于数字资产和加密货币以及全球电子商务渠道的收入,是根据《国际财务报告准则》编制公司财务报表中收入项目时所采用的会计政策计算得出的。

调整后的 EBITDA:我们使用调整后的 EBITDA 作为评估运营业绩的一种方法,其中剔除了非运营或非现金项目的影响。调整后的 EBITDA 定义为扣除财务成本(回收)、财务收入、折旧和摊销、所得税费用、收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失(收益)、法律结算及其他费用前的净收入(亏损)。

调整后 EBITDA 减资本支出:我们将调整后 EBITDA 减资本支出(我们将其定义为购置无形资产及财产和设备)作为我们经营业绩的补充指标。

调整后净收入:我们将调整后净利润作为衡量我们当前税收和资本结构下业务绩效和盈利能力的指标。调整后净利润的定义是:未扣除收购、整合和遣散费用、股份支付和相关工资税、外汇兑换损失(收益)、收购相关无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或恢复前的净收入(亏损)。调整后净利润还不包括负债类普通股和优先股赎回价值的变化、股票回购负债公允价值的变化、递延交易成本加速摊销、法律结算及其他。

非《国际财务报告准则》财务比率

按固定汇率计算的收入增长:按固定汇率计算的收入增长是指按固定汇率计算的收入的同比变化除以上期报告的收入。我们使用按固定汇率计算的收入增长来提供更好的收入趋势同比可比性,而不受外币汇率波动的影响。

按固定汇率计算的有机收入增长:按固定汇率计算的有机收入增长是指按固定汇率计算的有机收入的同比变化除以上期可比有机收入。我们使用按固定汇率计算的有机收入增长来提供更好的收入趋势同比可比性,而不受并购、资产剥离和外汇汇率波动的影响。

按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长: 不包括数字资产和加密货币的按固定汇率计算的有机收入增长是指不包括数字资产和加密货币的按固定汇率计算的有机收入的同比变化除以上期不包括数字资产和加密货币的可比有机收入。我们使用按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长来提供更好的收入趋势同比可比性,而不受并购、资产剥离、数字资产和加密货币波动以及外汇汇率波动的影响。

按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的全球有机电子商务收入增长:按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的全球有机电子商务收入增长是指按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的全球有机电子商务收入的同比变化除以上期不包括数字资产和加密货币的可比全球有机电子商务收入。 我们使用按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机全球电子商务收入增长,是为了更好地比较我们全球电子商务渠道的收入趋势,而不考虑并购、资产剥离、数字资产和加密货币的波动以及外汇汇率波动的影响。

调整后 EBITDA 利润率: 调整后 EBITDA 利润率指调整后 EBITDA 除以收入。

调整后每股基本净收入和每股摊薄净收入:我们将调整后的每股基本净收入和每股摊薄净收入作为衡量每股业务绩效和盈利能力的指标。调整后的每股基本净利润和每股摊薄净利润是指调整后的净利润减去归属于非控股权益的净利润,再除以当期已发行普通股的基本加权平均股数和摊薄加权平均股数。在计算调整后每稀释股净收入时,用于稀释已发行普通股加权平均数的股票奖励数量是采用《国际财务报告准则》允许的库存股法确定的。

补充财务指标

我们对以下关键绩效指标进行监控,以帮助我们评估业务、衡量绩效、识别影响业务的趋势、制定业务计划和做出战略决策。我们关键绩效指标的计算方式可能与其他公司使用的类似关键绩效指标有所不同。

总交易量和电子商务交易量:我们认为总交易量和电子商务交易量是我们业务绩效的指标。总交易量和类似指标在支付行业被广泛用作评估公司业绩的一种手段。我们将总交易量定义为客户根据与我们签订的合同协议在此期间处理的交易的美元总价值。总交易量和电子商务交易量并不代表我们赚取的收入。总交易量包括收单交易量(我们参与结算交易周期中的资金流)、网关/技术交易量(我们提供网关/技术服务,但不参与结算交易周期中的资金流)以及与 APM 和支付相关的交易处理总价值。由于我们的收入主要以销售量和交易额为基础,来源于商户的日常销售额以及向客户提供增值服务的各种费用,因此总交易量的波动通常会影响我们的收入。

按固定汇率计算的总量:按固定汇率计算的总销量是在更具可比性的外币兑换基础上反映我们业务表现的指标。按固定汇率计算的总交易量是指根据外汇汇率波动的影响进行调整后的总交易量。这一指标有助于在不受外币汇率波动影响的情况下,更好地比较同比业务趋势。本期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率计算本期的外币金额。

按固定汇率计算的有机总量:按固定汇率计算的有机总量是在更具可比性的基础上反映我们业务绩效的指标。这一指标有助于深入了解有机增长和与收购相关的增长,并提供有关可比总量增长的有用信息。按固定汇率计算的有机业务总量是指不包括并购业务在并购后 12 个月内的业务总量,也不包括已剥离业务的业务总量,并根据汇率波动的影响进行调整的业务总量。本期的外币汇率影响是用上期的季度平均汇率计算本期的外币金额。

前瞻性信息

本新闻稿包含适用证券法定义的 "前瞻性信息 "和 "前瞻性陈述"(统称 "前瞻性信息"),包括努韦公司对截至2023年6月30日的三个月和截至2023年12月31日的一年的总量、收入、固定汇率收入、不包括数字资产和加密货币的固定汇率有机收入的展望、截至2023年6月30日的三个月和截至2023年12月31日的一年的调整后EBITDA,以及收入、资本支出占收入的百分比和调整后EBITDA利润率的中长期目标。这些前瞻性信息通过使用 "可能"、"将会"、"应该"、"可以"、"预期"、"打算"、"估计"、"预期"、"计划"、"预见"、"相信 "或 "继续 "等术语和短语、这些术语的反义词和类似术语(包括对假设的引用)来识别,尽管并非所有前瞻性信息都包含这些术语和短语。特别是与Paya收购有关的陈述,包括对预期成本节约和协同效应以及与努维业务的优势、互补性和兼容性的预期;有关我们对未来结果、业绩、成就、前景或机遇或我们运营的市场的预期、对行业趋势和可寻址市场的规模和增长率的预期、我们的业务计划和增长战略、我们的解决方案的可寻址市场机会、对增长和交叉销售机会的预期以及占据可寻址市场越来越大份额的意图、我们的销售和营销努力的成本和成功、扩大现有关系、进一步渗透垂直市场、进入新的地域市场、拓展国际市场并进一步提高国际市场渗透率的意图、有选择地进行并成功整合收购的意图、以及预期的收购结果和收益,未来对我们业务的投资和预期的资本支出,我们利用多余现金优先回购股票的预期,我们不断创新、差异化和增强我们的平台和解决方案的意图,受监管活动和行业持续立法的预期步伐,我们在行业中的竞争优势和竞争地位,对我们的收入、收入组合和解决方案创收潜力的预期,对我们的利润率和未来盈利能力的预期,我们的财务展望和指导,以及各种财务指标的中长期目标,均为前瞻性信息。经济和地缘政治的不确定性,包括地区冲突和战争,包括制裁的潜在影响,也可能加剧本文所述某些因素的影响。

此外,任何提及预期、意图、预测或对未来事件或情况的其他描述的声明都包含前瞻性信息。包含前瞻性信息的陈述并非历史事实,而是管理层对未来事件或情况的预期、估计和预测。

前瞻性信息基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息,其中包括与Paya收购有关的假设(包括公司保留和吸引新业务、实现协同效应以及加强与Paya收购有关的成功整合计划所带来的市场地位的能力);公司在预期时间内以预期成本水平完成Paya业务整合的能力;公司吸引和保留与Paya收购有关的关键员工的能力;管理层对未来经济和业务状况的估计和预期,以及与收购 Paya 有关的其他因素及其对各种财务指标增长的影响;对公司运营所在各地区的汇率、竞争、政治环境和经济表现的假设;在预期时间内实现收购 Paya 的预期战略、财务和其他效益;不存在与收购 Paya 有关的未披露的重大成本或负债;以及总体经济状况和行业内的竞争环境。另请参阅 "财务展望和增长目标假设"。

除非另有说明,前瞻性信息并不考虑本报告发布日期之后可能宣布或完成的任何兼并、收购、资产剥离或业务合并的潜在影响。尽管此处包含的前瞻性信息是基于我们认为合理的假设,但由于实际结果可能与前瞻性信息存在差异,因此提醒投资者不要过分依赖这些信息。努韦公司的财务展望也构成适用证券法意义上的财务展望,其提供的目的是帮助读者了解管理层对我们财务业绩的预期,读者应注意该展望可能不适合用于其他目的。我们的中长期增长目标是我们执行中长期战略重点的路标,旨在帮助读者衡量实现管理层目标的进展情况,读者应注意这些目标可能不适合用于其他目的。

前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性,其中许多风险和不确定性超出了我们的控制范围,可能导致实际结果与此类前瞻性信息披露或暗示的结果存在实质性差异。这些风险和不确定因素包括但不限于公司于 2023 年 3 月 8 日提交的年度信息表("AIF")中 "风险因素 "项下更详细描述的风险因素。特别是,我们的财务前景和中长期目标受到以下风险和不确定因素的影响:

  • 与我们的业务和行业相关的风险,如俄罗斯入侵乌克兰,包括由此引发的全球经济不确定性以及为此采取的措施和制裁;
  • 包括数字资产在内的某些垂直行业的交易量活动水平下降和大幅波动,以及由此对我们的产品和服务的需求和价格产生的负面影响,以及由此对消费者支出趋势产生的影响;
  • 行业的快速发展和变化;
  • 我们的行业内部以及来自其他支付方式的激烈竞争;
  • 外汇汇率变动、通货膨胀、利率、消费者支出趋势、供应链挑战以及影响我们的客户和经营业绩的其他宏观经济因素;
  • Nuvei 无法成功整合 Paya 业务;
  • 可能提起的与帕雅收购有关的法律诉讼,以及由此对管理层提出的重大要求的影响;
  • 可能无法实现收购帕雅的预期收益;
  • 与收购 Paya 相关的潜在未披露负债成本,可能数额巨大;
  • 未能留住 Paya 的员工和客户;
  • 行业的快速发展和变化;
  • 行业内和其他支付提供商的激烈竞争;
  • 实施我们的增长战略面临挑战;
  • 挑战,以扩大我们的产品组合和市场范围;
  • 在国际上拓展新的地理区域和在我们的市场内继续增长所面临的挑战;
  • 在留住现有客户、增加现有客户销售额和吸引新客户方面面临挑战;
  • 有效管理我们的增长;
  • 随着业务的成熟,我们很难保持同样的收入增长率,也很难评估我们的未来前景;
  • 历史上的净亏损和对我们业务的额外重大投资;
  • 我们的负债水平;
  • 任何潜在的收购或其他战略机遇,其中一些可能规模巨大或导致重大的整合困难或支出;
  • 我们面临的挑战与我们的大量客户是中小型企业("SMB")有关;
  • 我们的收入主要来自支付服务;
  • 依赖并遵守收单银行和支付网络的要求;
  • 与客户退款有关的挑战;
  • 电子支付方式的使用减少;
  • 关键人员流失或难以招聘到合格人员;
  • 很大一部分无形资产和商誉减值;
  • 支付网络的费用不断增加;
  • 依赖第三方合作伙伴销售我们的某些产品和服务;
  • 我们的员工挪用最终用户交易资金;
  • 客户、其客户或其他人的欺诈行为;
  • 我们的风险管理政策和程序在降低风险方面的有效程度;
  • 在我们的服务中集成各种操作系统、软件、硬件、网络浏览器和网络;
  • 未决和未来监管程序和诉讼的成本和影响;
  • 在以有利条件获得融资或根本无法获得融资方面面临挑战;以及
  • 根据《国际财务报告准则》确定的衡量指标可能会受到不寻常、特殊或非经常性项目的影响,或受到不能以其他方式反映经营业绩的项目的影响,从而使同期比较的相关性降低。

因此,此处包含的所有前瞻性信息均受上述警示性声明的限制,并且不能保证我们预期的结果或发展一定会实现,或者即使基本实现,也不能保证它们会对我们的业务、财务状况或经营成果产生预期的后果或影响。除非另有说明或上下文另有所指,否则此处包含的前瞻性信息仅代表我们在本报告发布之日或以其他方式声明发布之日(如适用)的预期,并可能在该日期之后发生变化。但是,除非适用法律另有规定,否则我们不打算、也没有义务或承诺更新或修改这些前瞻性信息,不论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

财务展望和增长目标假设

截至 2023 年 6 月 30 日的三个月和截至 2023 年 12 月 31 日的一年的财务展望,特别是调整后 EBITDA 以及调整后 EBITDA 利润率的长期增长目标,反映了公司加快对分销、营销、创新和技术投资的战略。如果以占收入的百分比来衡量,随着时间的推移,我们在分销、营销、创新和技术方面的投资将趋于正常,预计这些费用将会减少。

我们的财务展望和增长目标是基于一系列额外的假设,包括以下假设:

  • 我们的经营业绩和实现适当利润率的能力能否继续符合管理层的预期;
  • 我们将继续有效执行我们的主要战略增长优先事项,宏观经济趋势不会对我们或我们客户的业务、财务状况、财务业绩、流动性造成任何重大不利影响,对我们产品和服务的需求也不会大幅减少;
  • 商户和客户倒闭造成的损失将保持在预期水平;
  • 在选定的高增长电子商务终端市场,包括在线零售、在线市场、数字商品和服务、受监管的在线游戏、社交游戏、金融服务和旅游,帮助现有客户发展业务并拓展新市场;
  • 我们的核心市场、地区和垂直行业的经济状况,包括由此产生的消费支出和就业,保持在接近当前的水平;
  • 关于数字资产价值、外汇汇率和利率(包括通货膨胀率)的假设;
  • 数字资产的波动性更大,数量更少;努维预计数字资产的贡献将继续下降,未来占收入的比例将不超过 5%;
  • Nuvei 保留和吸引新业务、实现协同效应以及通过成功整合 Paya 收购计划加强市场地位的能力;
  • 管理层对未来经济和商业条件以及与 Paya 收购有关的其他因素的估计和预期,以及由此对各种财务指标增长的影响;
  • 对努维开展业务的每个地区的竞争、政治环境和经济表现的假设;
  • 在预期时间内实现收购 Paya 公司的预期战略、财务和其他效益;
  • 没有与收购帕雅有关的未披露的重大成本或负债
  • 我们向现有客户交叉销售和追加销售新产品和现有产品及服务的能力,而增加的销售和营销费用有限;
  • 我们的客户增加了日常销售额,进而增加了我们解决方案的业务量,增长率达到或超过了过去几年的历史水平;
  • 我们是否有能力维持现有的客户关系,并继续扩大客户对本地商务平台更多解决方案的使用,使其达到或超过过去几年的历史水平;
  • 我们有能力利用我们的销售和营销经验,抓住并服务北美客户和欧洲大型企业,并通过以电子商务渠道为重点,瞄准北美大型企业,扩大客户群;
  • 我们的销售和营销努力,以及对直销团队和客户管理的持续投资,通过增加采用我们技术的新客户,使现有和新地区的交易处理量达到或超过历史水平,从而推动未来的增长;
  • 我们进一步利用广泛而多样化的合作伙伴网络的能力;
  • 我们在亚太地区和拉丁美洲等新兴地区扩大和深化业务范围、增加采用我们的技术处理交易的新客户的能力;
  • 我们通过对本地商务平台的持续投资,扩大并保持我们的服务组合在技术上与时俱进的能力,以及设计和提供满足客户不断变化的特定需求的解决方案的能力;
  • 我们维持和/或扩大与收单银行和支付网络关系的能力;
  • 我们能否继续保持相对于竞争对手产品或服务的竞争力,包括条款、条件和定价的变化、
  • 我们通过降低可变成本在总支出中所占的比例来扩大利润率的能力,以及随着规模的扩大和我们在直销和营销等方面投资的正常化而利用固定成本的能力;
  • 由于我们的业务模式具有高度的可扩展性和固有的经营杠杆作用,销量的增长推动了利润收入的增长,而所需的额外管理费用却很有限;
  • 我们继续有效管理增长的能力;
  • 我们将继续吸引和留住实现我们的计划和战略所需的关键人才和人员,包括销售、营销、支持以及产品和技术运营,无论在国内还是在国际上、
  • 我们成功识别、完成、整合和实现过去及未来收购的预期收益以及管理相关风险的能力;
  • 立法或监管事项没有发生不利变化;
  • 当法规发生变化或我们进入新市场时,我们不断提高和修改合规能力的能力,例如我们的客户承保、风险管理、了解客户和反洗钱能力,同时将对客户业务的干扰降到最低;
  • 我们的流动性和资本资源,包括我们以令人满意的条件获得债务或股权融资的能力;以及
  • 在现行税法没有发生不利变化的情况下。

此外,更具体地说,我们能否从 Paya 收购案中长期获得新的收入协同机会,还取决于一系列其他假设,包括以下几点:

  • 帕雅独立业务实现了预期的年收入增长;
  • 我们利用 Nuvei 的监管许可/豁免和关系在 Paya 现有的美国市场抢占市场份额和赢得新业务的能力;
  • 我们利用 Nuvei 的全球分销和能力在美国以外地区提供 Nuvei 和 Paya 集成产品的能力;以及
  • 我们继续投资扩大 Nuvei 和 Paya 集成产品以赢得新业务的能力。

...

联系人

投资者

Chris Mammone,投资者关系主管

投资者关系副总裁 Anthony Gerstein

IR@nuvei.com

损益表和综合损益数据

(单位:千美元,股份和每股金额除外)

截至以下日期的三个月 三月三十一日
2023 2022
$ $
收入 256,498 214,544
收入成本 54,596 46,916
毛利润 201,902 167,628
销售、总务和行政费用 194,618 146,812
营业利润 7,284 20,816
财务收入 (5,375) (631)
财务费用 18,468 7,741
净财务费用 13,093 7,110
外币兑换损失(收益 (1,398) 580
所得税前收入(亏损 (4,411) 13,126
所得税费用 3,878 8,612
净收入(亏损) (8,289) 4,514
其他综合损失,税后净额
日后可能重新归入损益的项目
国外业务 - 外币折算差额 5,058 (4,862)
综合损失 (3,231) (348)
净收入(亏损)归属于
公司普通股股东 (9,778) 3,003
非控股权益 1,489 1,511
(8,289) 4,514
应占综合损失
公司普通股股东 (4,720) (1,859)
非控股权益 1,489 1,511
(3,231) (348)
每股净收入(亏损
归属于公司普通股股东的每股净收入(亏损
基础 (0.07) 0.02
稀释 (0.07) 0.02
已发行普通股加权平均数
基础 139,655,258 142,862,946
稀释 139,655,258 146,604,820

合并财务状况表数据 (单位:千美元)
2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
$ $
资产
流动资产
现金及现金等价物 132,829 751,686
贸易和其他应收款 88,396 61,228
库存 2,543 2,117
预付费用 22,492 12,254
应收所得税 2,394 3,126
第三方预付款的当期部分 146 579
合同资产的流动部分 1,418 1,215
未计入分离基金的流动资产总额 250,218 832,205
独立基金 872,476 823,666
流动资产共计 1,122,694 1,655,871
非流动资产
给第三方的预付款 - 1,721
财产和设备 37,719 31,881
无形资产 1,364,850 694,995
商誉 1,979,436 1,114,593
递延税款资产 1,224 17,172
合同资产 750 997
处理器和其他存款 5,185 4,757
其他非流动资产 28,560 2,682
总资产 4,540,418 3,524,669
负债
流动负债
贸易和其他应付款 166,260 125,533
应付所得税 27,540 16,864
贷款和借款的当期部分 40,755 8,652
其他流动负债 6,420 4,224
应付商家款项前的流动负债总额 240,975 155,273
由于商家 872,476 823,666
流动负债共计 1,113,451 978,939
非流动负债
贷款和借款 1,289,162 502,102
递延税款负债 166,972 61,704
其他非流动负债 2,428 2,434
负债总额 2,572,013 1,545,179
公平
股东应占权益
股本 1,948,196 1,972,592
捐款盈余 241,070 202,435
赤字 (198,748) (166,877)
累计其他综合损失 (34,361) (39,419)
1,956,157 1,968,731
非控股权益 12,248 10,759
权益总额 1,968,405 1,979,490
负债和权益合计 4,540,418 3,524,669

合并现金流量数据报表 (单位:千美元)
截至 3 月 31 日的三个月, 2023 2022
$ $
运营活动现金流
净收入(亏损) (8,289) 4,514
调整
财产和设备折旧 3,110 1,793
无形资产摊销 24,546 24,650
合同资产摊销 368 427
以股份为基础的付款 35,573 37,187
净财务费用 13,093 7,110
外币兑换损失(收益 (1,398) 580
所得税费用 3,878 8,612
非现金周转金项目的变化 (9,126) (13,934)
已付利息 (9,275) (4,266)
收到的利息 6,868 316
已付所得税 - 净额 (2,566) (1,255)
56,782 65,734
用于投资活动的现金流
业务收购,扣除收购现金 (1,378,763) -
购置财产和设备 (2,816) (1,083)
购置无形资产 (9,863) (7,978)
获取分销商佣金 (20,224) -
其他非流动资产增加额 (25,925) (1,080)
第三方预付款净减少额 135 993
(1,437,456) (9,148)
来自(用于)融资活动的现金流
回购和注销的股票 (56,042) (74,754)
发行股票的交易成本 - (15)
行使股票期权的收益 2,961 742
偿还贷款和借款 (21,280) (1,280)
贷款和借款所得 852,000 -
与贷款和借款有关的交易成本 (14,650) -
支付租赁负债 (1,215) (770)
子公司向非控股权益支付的股息 - (260)
761,774 (76,337)
汇率变动对现金的影响 43 6,213
现金及现金等价物净减少额 (618,857) (13,538)
现金及现金等价物 - 期初 751,686 748,576
现金及现金等价物 - 期末 132,829 735,038

调整后息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润减资本支出与净利润(亏损)的调节表

(单位:千美元)

截至以下日期的三个月 三月三十一日
2023 2022
$ $
净收入(亏损) (8,289) 4,514
财务费用 18,468 7,741
财务收入 (5,375) (631)
折旧和摊销 27,656 26,443
所得税费用 3,878 8,612
收购、整合和遣散费用(a) 25,318 6,554
股份支付和相关工资税(b) 36,067 37,240
外币兑换损失(收益 (1,398) 580
法律和解及其他(c) (43) 525
调整后的 EBITDA 96,282 91,578
购置财产和设备以及无形资产 (12,679) (9,061)
调整后 EBITDA 减资本支出 83,603 82,517

(a) 这些支出涉及

(i) 与我们的收购和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月,这些费用为 1,850 万美元(截至 2022 年 3 月 31 日的三个月为 280 万美元)。这些费用在销售、总务和管理费用的专业人员费项目中列报。

(ii) 截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中,与收购相关的补偿为 210 万美元,截至 2022 年 3 月 31 日的三个月中,与收购相关的补偿为 340 万美元。这些费用在销售、总务和行政费用的员工补偿项目中列报。

(iii) 以前收购业务的递延购买对价变化。截至 2023 年和 2022 年 3 月 31 日的三个月内没有确认任何金额。这些金额在销售、总务和管理费用的或有对价调整项目中列报。

(iv) 离职和整合费用,截至 2023 年 3 月 31 日的三个月为 470 万美元(截至 2022 年 3 月 31 日的三个月为 40 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。

(b) 这些费用是与股票期权和其他基于股份计划的奖励相关的确认费用,以及与基于股份的付款直接相关的相关工资税。在截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中,支出包括非现金股份支付 3 560 万美元(截至 2022 年 3 月 31 日的三个月为 3 720 万美元),相关工资税 50 万美元(截至 2022 年 3 月 31 日的三个月为 10 万美元)。

(c) 本细目主要包括法律和解和相关法律费用,以及非现金收益、损失和准备金和某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。

调整后净收入、调整后每基本股净收入、调整后每稀释股净收入与净收入(亏损)的调节表

(单位:千美元,股份和每股金额除外)

截至以下日期的三个月 三月三十一日
2023 2022
$ $
净收入(亏损) (8,289) 4,514
股票回购负债公允价值的变化 571 2,174
与收购相关的无形资产摊销(a) 20,139 22,981
收购、整合和遣散费用(b) 25,318 6,554
股份支付和相关工资税(c) 36,067 37,240
外币兑换损失(收益 (1,398) 580
法律和解及其他(d) (43) 525
调整 80,654 70,054
与调整有关的所得税费用(e) (7,912) (5,512)
调整后净收入 64,453 69,056
归属于非控股权益的净收入 (1,489) (1,511)
调整后归属于公司普通股股东的净利润 62,964 67,545
已发行普通股加权平均数
基础 139,655,258 142,862,946
稀释 142,963,521 146,604,820
调整后归属于公司普通股股东的每股净收益(f)
基础 0.45 0.47
稀释 0.44 0.46

(a) 本细列项目涉及因收购公司和业务的收购价格调整过程以及公司控制权变更而产生的无形资产的摊销费用。

(b) 这些开支涉及

(i) 与我们的收购和融资活动相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用和支出。截至 2023 年 3 月 31 日的三个月,这些费用为 1,850 万美元(截至 2022 年 3 月 31 日的三个月为 280 万美元)。这些费用在销售、总务和管理费用的专业人员费项目中列报。

(ii) 截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中,与收购相关的补偿为 210 万美元,截至 2022 年 3 月 31 日的三个月中,与收购相关的补偿为 340 万美元。这些费用在销售、总务和行政费用的员工补偿项目中列报。

(iii) 以前收购业务的递延购买对价变化。截至 2023 年 3 月 31 日和 2022 年 3 月 31 日的三个月内没有确认任何金额。这些金额在销售、总务和行政费用的或有对价调整项目中列报。

(iv) 离职和整合费用,截至 2023 年 3 月 31 日的三个月为 470 万美元(截至 2022 年 3 月 31 日的三个月为 40 万美元)。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。

(c) 这些费用是与股票期权和其他基于股份计划的奖励相关的确认费用,以及与基于股份的付款直接相关的相关工资税。在截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中,支出包括非现金股份支付 3 560 万美元(截至 2022 年 3 月 31 日的三个月为 3 720 万美元)、相关工资税 50 万美元(截至 2022 年 3 月 31 日的三个月为 10 万美元)。

(d) 本细目主要包括法律赔偿和相关法律费用,以及非现金收益、损失和准备金和某些其他费用。这些费用在销售、总务和行政费用中列报。

(e) 本细列项目反映应税调整的所得税费用,采用适用司法管辖区的税率。

(f) 在计算调整后摊薄后每股净收入时,用于摊薄已发行普通股加权平均股数的股票奖励数量是采用《国际财务报告准则》允许的库存股法确定的。

按地理区域划分的收入

下表汇总了我们根据商户开票地点按地区划分的收入情况:

截至以下日期的三个月 三月三十一日 改变
(单位:千美元,百分比除外) 2023 2022
$ $ $ %
收入
欧洲、中东和非洲 119,825 124,587 (4,762) (4) %
北美 124,719 80,665 44,054 55 %
拉丁美洲 10,816 6,425 4,391 68 %
亚太地区 1,138 2,867 (1,729) (60) %
256,498 214,544 41,954 20 %

按纵向分类的收入

下表提供了根据商户分类按纵向划分的收入明细:

截至以下日期的三个月 三月三十一日 改变
(单位:千美元,百分比除外) 2023 2022
$ $ $ %
数字资产和加密货币 17,198 44,321 (27,123) (61) %
其他垂直行业 239,300 170,223 69,077 41 %
收入 256,498 214,544 41,954 20 %

按渠道划分的收入

截至以下日期的三个月 三月三十一日 改变
(单位:千美元,百分比除外) 2023 2022
$ $ $ %
全球电子商务 169,660 158,882 10,778 7 %
中小型企业 30,452 31,377 (925) (3) %
电子商务经销商 26,100 24,285 1,815 7 %
巴雅 30,286 - 30,286 n.m.
收入 256,498 214,544 41,954 20 %

中小型企业收入指主要来自在销售点出示实体卡的交易的收入。全球电子商务收入指公司销售代表发展的商户关系带来的收入。电子商务经销商收入指销售合作伙伴发展的商户关系带来的收入。Paya 于 2023 年 2 月 22 日被收购,在渠道收入中单独列示。

按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的全球有机电子商务收入与按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的全球有机电子商务收入增长与全球电子商务收入的调节表

(单位:千美元,百分比除外) 截至以下日期的三个月 截至 2023 年 3 月 31 日的三个月 截至以下日期的三个月 2022 年 3 月 31 日
全球电子商务收入 全球电子商务中来自数字资产和加密货币的收入 外币兑换对收入的影响 按固定汇率计算的全球有机电子商务收入(不包括数字资产和加密货币 全球电子商务收入 全球电子商务中来自数字资产和加密货币的收入 全球可比有机电子商务收入(不包括数字资产和加密货币 全球电子商务收入增长 按固定汇率计算的全球电子商务收入(不包括数字资产和加密货币)的有机增长
$ $ $ $ $ $ $
收入 169,660 (17,198) 4,365 156,827 158,882 (44,321) 114,561 7 % 37 %

按固定汇率计算的收入和按固定汇率计算的收入增长与收入的调节表

下表对所示期间的收入与按固定汇率计算的收入以及按固定汇率计算的收入增长进行了核对:

(单位:千美元,百分比除外) 截至以下日期的三个月 截至 2023 年 3 月 31 日的三个月 截至以下日期的三个月 2022 年 3 月 31 日
报告的收入 外币兑换对收入的影响 按固定汇率计算的收入 报告的收入 收入增长 按固定汇率计算的收入增长
$ $ $ $
收入 256,498 6,142 262,640 214,544 20 % 22 %

按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入与按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长与收入的调节表

下表调节了收入与按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入,以及按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入增长:

(单位:千美元,百分比除外) 截至以下日期的三个月 截至 2023 年 3 月 31 日的三个月 截至以下日期的三个月 2022 年 3 月 31 日
报告的收入 收购收入(1) 来自数字资产和加密货币的收入(2) 外币兑换对收入的影响 按固定汇率计算的不包括数字资产和加密货币的有机收入 报告的收入 来自数字资产和加密货币的收入 不包括数字资产和加密货币的可比有机收入 收入增长 按固定汇率计算,不包括数字资产和加密货币的有机收入增长
$ $ $ $ $ $ $ $
收入 256,498 (30,422) (17,062) 5,010 214,024 214,544 (44,321) 170,223 20 % 26

(1)收购收入反映了 2023 年 2 月 22 日收购的 Paya 公司的收入,以及本期完成的另一项不重要的收购。

(2)代表来自数字资产和加密货币的有机收入。

按固定汇率计算的有机收入和按固定汇率计算的有机收入增长与收入的调节表

下表将所示期间的收入与按固定汇率计算的有机收入以及按固定汇率计算的有机收入增长进行了核对:

(单位:千美元,百分比除外)

(单位:千美元,百分比除外) 截至以下日期的三个月 截至 2023 年 3 月 31 日的三个月 截至以下日期的三个月 2022 年 3 月 31 日
报告的收入 收购收入 资产剥离收入 外汇兑换对有机收入的影响 按固定汇率计算的有机收入 报告的收入 资产剥离收入 可比有机收入 收入增长 按固定汇率计算的有机收入增长
$ $ $ $ $ $ $
收入 256,498 (30,422)             - 6,142 232,218 214,544             - 214,544 20 % 8 %

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