- La nouvelle entité offrira aux entreprises un partenaire unique pour accepter, conserver et transférer des fonds – y compris des transactions en stablecoins – dans plus de 190 pays et territoires
- À l'issue de l'opération, la société issue de la fusion devrait générer un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 milliards de dollars et traiter un volume annuel de paiements de plus de 500 milliards de dollars pour plus de 2,4 millions de clients
MONTRÉAL ET NEW YORK, LE 15 JUIN 2026 — Nuvei et Payoneer (Nasdaq : PAYO) ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif aux termes duquel Nuvei va acquérir Payoneer. Selon les termes de l'accord, Nuvei va racheter toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Payoneer Global Inc. pour 7,40 $ par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de la transaction d'environ 2,75 milliards de dollars.
« L'acquisition de Payoneer marque une étape décisive dans l'évolution de Nuvei vers le statut de leader mondial des infrastructures financières », a déclaré Phil Fayer, président-directeur général de Nuvei. « En combinant nos compétences complémentaires, on peut offrir aux entreprises une plateforme plus complète pour accepter des paiements, envoyer des fonds, émettre des cartes, gérer leurs besoins en trésorerie et en devises, et accéder à des services financiers intégrés – à grande échelle. »
Alors que le commerce devient de plus en plus complexe sur les marchés locaux et transfrontaliers, les entreprises ont besoin d'une infrastructure capable de prendre en charge l'ensemble du cycle de vie des transactions. Cette opération répond directement à ce besoin en associant les capacités de pointe de Nuvei en matière d'acceptation des paiements aux services de paiements transfrontaliers, aux comptes multidevises et au réseau bancaire de Payoneer, ainsi qu'à un règlement le jour même et en temps réel sur plus de 150 marchés.
Ensemble, ces entreprises mettent en place une infrastructure financière unifiée et disponible en permanence, reposant sur des canaux fiables, qui accompagne les clients opérant sur les principales plateformes de commerce numérique au monde, notamment Amazon, eBay, Walmart, Airbnb, Fiverr, Upwork, Etsy, ByteDance, Shopify et WooCommerce.
Un élément clé de cette infrastructure réside dans la présence réglementaire bien établie de Payoneer dans les principales juridictions du monde entier. Payoneer détient de nombreuses licences et autorisations, notamment une licence pour les services de paiement en ligne en Chine continentale et une autorisation de principe en tant qu’agrégateur de paiements transfrontaliers en Inde, conformément au cadre réglementaire de la Banque centrale indienne.
Cette opération renforce également la capacité de Nuvei à prendre en charge les nouveaux modèles financiers, notamment le commerce par intermédiaire, les paiements en stablecoins et les services financiers intégrés aux plateformes. Ces fonctionnalités devraient permettre aux entreprises de transférer des fonds plus facilement d'un type de paiement à l'autre, d'un réseau de règlement à l'autre et d'une juridiction à l'autre.
« Depuis deux décennies, Payoneer a su gagner la confiance de millions d’entreprises sur des marchés où il faut des années pour instaurer cette confiance », a déclaré John Caplan, PDG de Payoneer. « On a transformé notre entreprise avec des résultats exceptionnels, et notre fusion avec Nuvei va élargir notre offre à nos clients. Ensemble, on va toucher plus d’entreprises, sur plus de marchés, grâce à une plateforme encore plus complète. »
Détails de la transaction
La transaction a été approuvée par les conseils d'administration de Nuvei et de Payoneer.
La transaction devrait être finalisée mi-2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Payoneer, de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et du respect des autres conditions de clôture habituelles.
Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier principal de Nuvei. Barclays Capital Inc. a également fourni des conseils financiers à Nuvei. Simpson Thacher & Bartlett LLP et Stikeman Elliott LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Nuvei. Qatalyst Partners agit en tant que conseiller financier exclusif de Payoneer. Davis Polk & Wardwell LLP agit en tant que conseiller juridique de Payoneer.
BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des capitaux, Barclays, UBS et Wells Fargo fournissent un financement garanti dans le cadre de cette opération.
À propos de Nuvei
Nuvei met en place l'infrastructure nécessaire à tous les types de paiement, partout dans le monde. Sa technologie modulaire, flexible et évolutive permet aux grandes entreprises d'accepter les paiements de nouvelle génération, de proposer toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de gestion des risques et de lutte contre la fraude. En mettant en relation les entreprises et leurs clients dans plus de 190 pays, avec une acquisition locale sur 52 marchés, 150 devises et plus de 720 moyens de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les informations qui aident ses clients et partenaires à réussir au niveau local et mondial. Pour plus d'informations, rends-toi sur www.nuvei.com.
À propos de Payoneer
Payoneer (Nasdaq : PAYO) est la plateforme financière dédiée au commerce international et aux paiements mondiaux. Payoneer offre à des millions d'entreprises les outils et services financiers dont elles ont besoin pour se développer et effectuer des transactions à l'international en toute confiance. Payoneer aide les entreprises, en particulier celles des marchés émergents, à s'intégrer plus facilement à l'économie mondiale, à effectuer et à recevoir des paiements à l'international, à gérer leurs fonds dans plusieurs devises et à développer leurs activités.
Avertissement concernant les déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux titres privés (la « Loi »). À l'exception des informations historiques contenues dans ce communiqué, les éléments qui y sont abordés comportent des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations sont fournies en vertu de la protection « safe harbor » prévue par la Loi. Dans certains cas, tu peux identifier les déclarations prospectives car elles contiennent des mots tels que « peut », « va », « doit », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « positionnement », « anticipe », « pourrait », « a l'intention de », « cible », « projette », « envisage », « croit », « estime », « prédit », « potentiel » ou « continue », ou la forme négative de ces mots, ou d’autres termes ou expressions similaires qui concernent nos attentes, notre stratégie, nos plans ou nos intentions. Les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant la transition et l’impact des récents changements au sein de notre équipe de direction ; les déclarations concernant les prévisions de demande pour nos produits et la génération de flux de trésorerie ; les déclarations concernant l’amélioration et l’expansion de nos produits et de notre plateforme, ainsi que le lancement de nouveaux produits ; les déclarations concernant les résultats d’exploitation futurs, y compris le chiffre d’affaires, le volume, les opportunités de croissance, la variabilité des dépenses, la capacité à réaliser des gains d’efficacité, les dépenses futures et les investissements supplémentaires, les tendances commerciales, notre capacité à générer des bénéfices, ainsi que la croissance et la valeur pour les actionnaires ; et les hypothèses concernant les taux de change.
Les déclarations prospectives, de par leur nature, portent sur des questions qui sont, à des degrés divers, incertaines, comme les déclarations concernant les opérations (l’« Opération ») envisagées dans le Contrat et le Plan de fusion, datés du 12 juin 2026, conclus entre Payoneer Global Inc. (la « Société »), Neon Maple Parent Inc. (« Nuvei ») et Panda Acquisition Sub Inc. (la « Convention de fusion »), y compris le délai prévu pour mener à bien la Transaction. Toutes ces déclarations prospectives reposent sur des plans, des estimations, des attentes et des ambitions actuels qui sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses, dont beaucoup échappent au contrôle de la Société, et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Les principaux facteurs susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux indiqués comprennent, sans s’y limiter, le calendrier prévu et la probabilité de finalisation de la Transaction, y compris le calendrier, l’obtention et les conditions de toute autorisation gouvernementale et réglementaire requise pour la Transaction ; la survenance de tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d’entraîner la résiliation de l’Accord de fusion ; la possibilité que les actionnaires de la Société n’approuvent pas la Transaction ; le risque que les parties ne soient pas en mesure de remplir les conditions de la Transaction en temps voulu, voire pas du tout ; les risques liés à la perturbation du temps de gestion consacré aux opérations commerciales courantes en raison de la Transaction ; le risque que toute annonce relative à la Transaction puisse avoir des effets négatifs sur le cours de l’action ordinaire de la Société ; le risque que l’Opération et son annonce aient un effet négatif sur les relations commerciales des parties et leurs activités en général, y compris la capacité de la Société à fidéliser ses clients, à retenir et à recruter du personnel clé, ainsi qu’à maintenir ses relations avec ses fournisseurs et ses clients, et sur leurs résultats d’exploitation et leurs activités en général ; le risque de passifs imprévus ou inconnus ; l’approbation et le soutien des clients, des actionnaires, des partenaires, des autorités réglementaires et des autres parties prenantes ; le risque de dépenses d'investissement futures imprévues ; le risque de litiges potentiels liés à l'Opération qui pourraient être intentés contre la Société ou ses administrateurs et/ou dirigeants ; le risque lié aux contrats avec des tiers contenant des clauses de consentement, d'interdiction de cession, de transfert ou autres dispositions importantes pouvant être liées à l'Opération et qui ne font pas l'objet d'une dérogation ou d'une résolution satisfaisante ; le risque d’événements divers susceptibles de perturber les opérations, notamment des conditions météorologiques extrêmes telles que sécheresses, inondations, avalanches et tremblements de terre, des cyberattaques, des guerres, des menaces pour la sécurité et les mesures gouvernementales prises en réponse à celles-ci, ainsi que des changements technologiques ; les risques liés aux conflits sociaux, aux variations des coûts de main-d’œuvre et aux difficultés liées à la main-d’œuvre ; et les risques résultant d’autres effets liés aux conditions sectorielles, de marché, économiques, juridiques ou législatives, politiques ou réglementaires échappant au contrôle de la Société. Tous ces facteurs sont difficiles à prévoir et échappent à notre contrôle, y compris ceux détaillés dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (et qui est disponible à l'adresse : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm, les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et d’autres documents déposés par la suite par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») et disponibles à l’adresse https://www.sec.gov/edgar/search/#/ciks=0001845815&entityName=Payoneer%2520Global%2520Inc.%2520(PAYO)%2520(CIK%25200001845815
Les déclarations prospectives de la Société reposent sur des hypothèses que celle-ci juge raisonnables, mais qui pourraient s'avérer inexactes. D'autres facteurs imprévisibles ou inconnus, non abordés dans le présent communiqué, pourraient également avoir des effets négatifs importants sur ces déclarations prospectives. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'y oblige. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué.
Informations supplémentaires et où les trouver
Dans le cadre de l'Opération, la Société déposera auprès de la SEC une circulaire de sollicitation de procurations sur le formulaire 14A. La circulaire de sollicitation de procurations définitive sera envoyée aux actionnaires de la Société afin d'obtenir leur accord sur l'Opération et d'autres questions connexes. ON RECOMMANDE VIVEMENT AUX INVESTISSEURS ET AUX DÉTENTEURS DE TITRES DE LIRE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS SUR LE FORMULAIRE 14A DÈS QU'ELLE SERA DISPONIBLE, AINSI QUE TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC DANS LE CADRE DE LA TRANSACTION OU INTÉGRÉ PAR RÉFÉRENCE DANS LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATION, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SOCIÉTÉ, LA TRANSACTION ET LES QUESTIONS CONNEXES. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir gratuitement des copies de ces documents, y compris la circulaire de sollicitation de procurations, ainsi que d’autres documents déposés auprès de la SEC par la Société, sur le site web de la SEC à l’adresse https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1845815&owner=exclude.
Tu pourras consulter gratuitement les copies des documents déposés par la Société auprès de la SEC en te rendant sur le site web de la Société à l'adresse https://investor.payoneer.com/financials/sec-filings.
Les participants à l'appel d'offres
La Société, Nuvei ainsi que leurs administrateurs et dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de la Société dans le cadre de l'Opération, conformément aux règles de la SEC. Des informations sur les intérêts des administrateurs et des dirigeants de la Société ainsi que des autres personnes pouvant être considérées comme des participants à la sollicitation des actionnaires de la Société dans le cadre de l’Opération, ainsi qu’une description de leurs intérêts directs et indirects, qu’il s’agisse de titres détenus ou d’autres intérêts, figureront dans la circulaire de sollicitation de procurations relative à l’Opération, qui sera déposée auprès de la SEC. Des informations concernant les administrateurs et les dirigeants de la Société ainsi que leur détention d’actions ordinaires de la Société figurent également dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de la Société relative à son Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026, telle que déposée auprès de la SEC le 27 avril 2026 (et disponible à l’adresse https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm) et dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 (et qui est disponible à l'adresse
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm. Les informations concernant les administrateurs et les dirigeants de la Société, leur détention d’actions ordinaires de la Société, ainsi que les transactions de la Société avec des personnes liées, sont présentées dans les sections intitulées « Administrateurs, dirigeants et gouvernance d’entreprise », « Participation de certains bénéficiaires effectifs et de la direction et questions relatives aux actionnaires liés » et « Certaines relations et transactions liées, et indépendance des administrateurs » figurant dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, qui a été déposé auprès de la SEC le 26 février 2026 (et qui est disponible sur https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm), ainsi que dans les sections intitulées « Informations concernant le conseil d’administration et la gouvernance d’entreprise », « Participation de certains bénéficiaires effectifs et de la direction », « Certaines relations et transactions avec des parties liées » et « Indépendance du conseil d’administration » figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de la Société relative à son assemblée générale annuelle des actionnaires de 2026, telle que déposée auprès de la SEC le 27 avril 2026 (et disponible à l’adresse https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm. Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants dans la sollicitation de procurations relative à l’Opération seront incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations et dans d’autres documents pertinents qui seront déposés auprès de la SEC dès qu’ils seront disponibles. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sur le site web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Pas d'offre ou de sollicitation
Le présent communiqué de presse n'a pas pour objet et ne doit en aucun cas être considéré comme une offre de vente, une sollicitation d'offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres, ni comme une sollicitation de vote d'approbation ; il n'y aura pas non plus de vente de titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'agrément requis par la législation sur les valeurs mobilières de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite, sauf au moyen d'un prospectus répondant aux exigences de l'article 10 de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée.
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