Wero: il più grande cambiamento nel panorama dei pagamenti europei dopo la SEPA?

I consumatori europei adorano i loro metodi di pagamento locali, ma sono i commercianti europei a pagarne il prezzo.

I principali mercati dell'e-commerce, come gli Stati Uniti o la Cina, si basano su pochi sistemi di pagamento dominanti, dalle reti di carte di credito come Visa, Mastercard, Amex e Discover ai portafogli digitali che si trovano al loro vertice: Apple Pay, Google Pay, PayPal/Venmo. Ma l'Europa è fatta di decine di metodi locali ben radicati, ognuno dei quali è il risultato dei sistemi bancari regionali, della cultura normativa e delle abitudini dei consumatori.

Per esempio, nei Paesi Bassi, iDEAL gestisce circa il 60-65% dei pagamenti online. Le carte (di credito e di debito) rappresentano appena il 14%. Se hai un'attività online e vuoi vendere ai consumatori nei Paesi Bassi, offrire IDEAL come opzione al momento del pagamento è fondamentale.

In tutto il continente, la storia è più o meno la stessa.  

In Belgio, Bancontact gestisce miliardi di transazioni ogni anno ed è il sistema di pagamento principale del Paese. In Polonia, sistemi di pagamento da conto a conto come BLIK gestiscono già la maggior parte delle transazioni e-commerce e si prevede che entro il 2030 raggiungeranno circa i tre quarti dei pagamenti online.  

Nei paesi nordici, i portafogli locali sono i più usati. In Danimarca, il 71% delle persone ha usato MobilePay per un acquisto online di recente, mentre in Norvegia e Svezia circa tre quarti e due terzi delle persone usano rispettivamente i portafogli nazionali Vipps e Swish.  

Come commercianti o fornitori di servizi di pagamento, ci siamo raccontati una storia rassicurante sul perché sia successo questo. I metodi locali hanno avuto successo in Europa perché riflettono le preferenze dei consumatori locali. Ma la realtà è che la frammentazione dei pagamenti in Europa è vantaggiosa per tutti tranne che per le aziende che operano in questi mercati.

La tassa sulla frammentazione

La fiducia dei consumatori europei nei metodi di pagamento locali si è costruita nel corso di molti anni. In molti mercati, questi metodi non sono "alternative" ai metodi di pagamento tradizionali, ma rappresentano il modo predefinito con cui i consumatori effettuano i pagamenti.

Secondo Statista, quasi il 60% dei consumatori europei è più propenso a fare un acquisto online se può usare il suo metodo di pagamento locale preferito. Inoltre, una ricerca di Deloitte dice che i commercianti che offrono più opzioni di pagamento possono vedere un aumento del tasso di conversione fino al 20%.

Anche se la gente è molto fedele ai metodi di pagamento locali, le carte di credito sono ancora le più usate in Europa. Nel 2023, le carte rappresentavano circa il 56% delle transazioni non in contanti (BCE), con Visa e Mastercard che coprivano la maggior parte delle spese digitali dei consumatori in tutta la regione.  

Il risultato è una trappola per i commercianti che vogliono espandersi nell'UE: per lavorare in mercati dove i consumatori preferiscono di gran lunga i metodi di pagamento locali, devono aggiungere tutti questi metodi e continuare a offrire Visa e Mastercard per mantenere la portata, la conversione e l'operatività transfrontaliera.  

Perché i tentativi di unificazione precedenti non hanno funzionato

Wero non è il primo tentativo di risolvere la dipendenza storica dell'Europa dai sistemi stranieri. L'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA) è stata lanciata alla fine degli anni 2000 con l'obiettivo di armonizzare i pagamenti europei. Anche se è riuscita a unificare i bonifici bancari, le soluzioni per il checkout istantaneo dei consumatori sono rimaste indietro.  

Da allora, diversi consorzi hanno provato a creare sistemi di pagamento pan-europei. Ma la maggior parte di loro non è riuscita a raggiungere il proprio obiettivo perché la strategia era quella di unire i sistemi esistenti , invece che consolidarli.

Per esempio, l'Euro Alliance of Payment Schemes (EAPS), che è nata nel 2007 come un gruppo di banche europee e reti interbancarie, voleva creare un sistema paneuropeo di carte di debito collegando le infrastrutture nazionali già esistenti. Anche se rappresentava più di 200 milioni di carte e quasi 200.000 bancomat in tutta Europa, l'EAPS è stato abbandonato dopo il 2013, a causa delle priorità nazionali frammentate, della difficoltà di raggiungere una vera dimensione paneuropea e della forte concorrenza dei sistemi di carte globali.

Un altro esempio è il Progetto Monnet, lanciato nel 2008 da circa 20 grandi banche europee per creare una rete unificata di carte di debito. Il progetto è fallito nel 2012, ostacolato dalla complessità tecnica, dall'adozione limitata oltre confine e dai costi di implementazione proibitivi.  

Dato che ogni paese europeo ha le sue infrastrutture, la sua governance e la sua economia, mettersi d'accordo solo per interagire non basta a risolvere la frammentazione. Anzi, rende tutto più complicato. L'European Payments Initiative (EPI), che ha creato Wero, ha deciso di fare diversamente: invece di mettere insieme i sistemi nazionali, ha creato un nuovo portafoglio digitale e una rete unificati sulla base della SEPA Instant, per competere direttamente sia con le soluzioni nazionali che con gli operatori globali.

La promessa di Wero

Creato da EPI e sostenuto da 16 grandi banche europee, tra cui ABN AMRO (Paesi Bassi), BNP Paribas (Francia) e ING, oltre a fornitori di servizi di pagamento come Worldline e Nexi, Wero punta a sostituire decenni di frammentazione con un'unica alternativa europea a Visa, Mastercard e ai portafogli digitali delle grandi aziende tecnologiche come PayPal.  

Per la prima volta, i clienti in Francia e nei Paesi Bassi possono usare lo stesso metodo con la stessa esperienza di pagamento. ("Ti mando un Wero" sta già diventando un modo veloce per dire "ti mando il conto").

Ma il piano di Wero è di passare da un semplice metodo di pagamento A2A a un vero e proprio portafoglio europeo omnicanale.

Al centro c'è un'unica struttura basata sul consenso che fa da base a tutti i flussi di pagamento: e-commerce, m-commerce e punti vendita tramite QR e, più avanti, NFC. Questo modello unificato supporta pagamenti immediati, trasferimenti P2P, abbonamenti e transazioni legate a eventi specifici.

Intorno al sistema di pagamento c'è un sacco di servizi extra: programmi fedeltà per i commercianti, identità digitale e biglietteria integrate (che rispettano gli standard EUDI) e un sistema "compra ora, paga dopo" che sta per arrivare. Queste aggiunte sono pensate per trasformare Wero in qualcosa di più di un semplice pulsante di pagamento, ma in un portafoglio europeo preferito , che unisce pagamenti, identità, fedeltà e utilità quotidiana.

Il lancio è organizzato in più fasi. Germania, Francia e Belgio saranno i primi a usare l'e-commerce nel 2026, mentre Paesi Bassi e Lussemburgo seguiranno con grandi cambiamenti.  

All'inizio del 2026, iDEAL diventerà "iDEAL | Wero", con la migrazione del backend che inizierà a metà anno e la sostituzione completa prevista per la fine del 2027: una delle più grandi transizioni di sistemi di pagamento che l'Europa abbia mai visto.

Wero non sta chiedendo ai consumatori di cambiare le loro abitudini o di abituarsi a qualcosa di nuovo. Sta mantenendo le parti fondamentali di quello che i consumatori europei già usano e di cui si fidano, con il vantaggio di poterlo usare anche oltre confine. Acquistando soluzioni locali di successo come iDEAL e Payconiq e integrandole nel marchio Wero, EPI sta gradualmente eliminando i marchi nazionali più forti.  

Per i commercianti, Wero promette un'unica integrazione che copre diversi mercati, una riconciliazione unica (senza complicati sistemi di compensazione nazionali) e transazioni in tempo reale a basso costo: la prima vera esperienza di pagamento unificata in Europa.  

Creare un mercato europeo unico

Man mano che le iniziative europee per la sovranità dei pagamenti diventano più mature, il panorama dei pagamenti in Europa cambierà radicalmente. L'Europa potrebbe avere finalmente quell'infrastruttura di pagamento moderna che le è mancata per anni: più unificata, sovrana e pensata per le esigenze dei suoi commercianti e consumatori, non solo per i limiti delle vecchie reti globali.

All'inizio di quest'anno, Nuvei è stata tra le prime società di elaborazione dei pagamenti a completare una transazione Wero in un ambiente di prova ed è ora una delle prime piattaforme ad aver iniziato a elaborare le transazioni dei commercianti.

Prima di Wero, espandersi in Europa significava integrare i metodi di pagamento paese per paese. Ogni integrazione richiedeva un codice personalizzato, certificazioni separate, ambienti di test distinti e una serie di regole specifiche. Ciascuna di esse richiedeva la riconciliazione tra diverse tempistiche di regolamento, modelli di controversia e formati di rendicontazione.

Con programmi come Wero, i commercianti possono collegarsi una volta sola e avere accesso a milioni di utenti in tutto il mercato europeo.  

Guy Douek è il direttore generale per l'Europa di Nuvei, dove si occupa della strategia e delle operazioni regionali per garantire pagamenti senza intoppi ai commercianti di tutto il continente.