Por Keith Olson, Vicepresidente de Ventas de ACH y Banca Online
Enuna época marcada por una inflación galopante y unos costes cada vez más altos, la Ley de Competencia en Tarjetas de Crédito de 2023 (Ley CCC) se perfila como un rayo de esperanza tanto para empresas para los consumidores de Estados Unidos. Esta propuesta de ley busca aliviar la carga financiera que suponen las comisiones por uso de tarjetas de crédito. Sin embargo, como ocurre con cualquier cambio importante, puede haber consecuencias indirectas, como la eliminación de los programas de recompensas para los consumidores. A medida que evoluciona la normativa sobre pagos, los pagos de cuenta a cuenta (A2A) están experimentando un crecimiento propio y pueden servir de salvavidas para navegar por el vertiginoso panorama financiero de EE. UU.
¿Qué es la Ley de Competencia de Tarjetas de Crédito de 2023?
La Ley CCC de 2023 es un proyecto de ley en EE. UU. que busca reducir las comisiones por transacción de las tarjetas de crédito, que son las comisiones que empresas las redes de tarjetas cada vez que un cliente usa su tarjeta de crédito o débito. Estas comisiones oscilan entre el 1 % y más del 3 % de cada transacción y pueden suponer un gasto importante para empresas. En 2022, empresas pagaron en total 160.7 mil millones de dólares en comisiones por transacción, lo que supone un 16,7 % más de lo que pagaron en 2021. Parte de esa comisión se la quedan las empresas de redes de pago en concepto de comisiones de red, pero la mayor parte es una comisión de intercambio que fija la red de tarjetas y que se paga a la entidad financiera que emitió la tarjeta vinculada a la cuenta.
La Ley CCC potenciaría la competencia entre las redes de tarjetas de crédito y la libertad de elección de los comercios, con el fin de reducir las comisiones excesivas de las tarjetas de crédito. Obligaría a las entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito más grandes del país —aquellas con activos superiores a 100 mil millones de dólares— a habilitar al menos dos redes disponibles en las tarjetas de pago que emitan, en lugar de solo una. Una de las redes elegidas puede ser Visa o Mastercard, pero la otra debe ser una red alternativa. Esto te daría a empresas posibilidad de decidir por cuál de las redes disponibles quieres que pasen las transacciones.
¿Cómo afectará esta legislación a las partes interesadas?
Merchants
Se calcula que la ley de la CCC podría suponer un ahorro anual de 15 000 millones de dólares para las empresas en comisiones de intercambio. Además, empresas daría empresas opción de optar por redes con comisiones por transacción más baratas. Esta mayor variedad de opciones permitiría un mayor control sobre los costes de procesamiento de pagos y podría traducirse en precios más bajos para los consumidores.
Redes de tarjetas
Si se aprueba, la ley CCC supondría que las redes, como Visa y Mastercard, tendrían un incentivo para mantener bajas sus comisiones con el fin de animar empresas elegir canalizar las transacciones a través de su red en lugar de la segunda red que figura en la tarjeta. Sin embargo, es fundamental analizar las repercusiones de esta ley desde todos los ángulos. Por ejemplo, según Visa, las comisiones de intercambio globales en las transacciones de Visa se han mantenido estables durante la última década. Además, el año pasado Visa bajó las comisiones de intercambio un 10 % para el 90 % de las empresas estadounidenses con el fin de ayudarles en su recuperación y crecimiento.
Aunque introducir la competencia en un mercado que a menudo se describe como un «duopolio» puede tener efectos positivos para los consumidores y empresas, no debemos olvidar para qué sirven estas comisiones de red. Las comisiones de las redes de tarjetas financian directamente medidas de seguridad esenciales, como la prevención del fraude, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, que sirven para proteger a los consumidores mientras compran. Por ejemplo, en los últimos cinco años, Visa ha invertido 10 000 millones de dólares en innovaciones de seguridad que han ayudado a evitar más de 30 000 millones de dólares en fraudes solo en los últimos 12 meses.
Consumidores
- Reducción de costes: al bajar las comisiones por pago con tarjeta, empresas tienen la oportunidad empresas los precios de sus productos y servicios, lo que probablemente impulse las ventas y aumente la fidelidad de los clientes. En el contexto actual de altos costes por la inflación, unos precios más asequibles supondrían un alivio para los consumidores. Sin embargo, es importante señalar que no hay datos empíricos que confirmen que los consumidores se hayan beneficiado de una reducción en los costes de los productos y servicios, y es posible que empresas quedado empresas esa reducción de gastos en sus resultados.
- Seguridad de los datos - En nuestro reciente estudio con PYMNTS.com, una mayoría del 20% de los encuestados citó la seguridad de los datos como su principal razón para utilizar una tarjeta de crédito para los pagos en línea. Las ventajas que ofrece el hecho de que todas las tarjetas de crédito pasen por un mismo conducto es una visión única del panorama del fraude transaccional. Un cambio en este formato podría dar lugar a que el panorama del fraude se fragmentara, lo que conllevaría un aumento de los costes operativos del fraude para las redes de pago y los emisores, una carga que probablemente recaería sobre los consumidores.
- Eliminación de las recompensas - Ganar recompensas motiva a 7 de cada 10 consumidores a utilizar sus tarjetas de crédito. Si se regulan y reducen los ingresos por intercambio de cuentas de tarjetas de crédito pagados a los emisores, existe una posibilidad muy significativa de que los emisores reduzcan o eliminen las recompensas de las tarjetas de crédito para compensar la pérdida de beneficios. Esto se debe a que las tasas de intercambio financian en gran medida los programas de recompensas de las tarjetas de crédito.
Bancos
La mayoría de los bancos y cooperativas de crédito de EE.UU. -todos menos los treinta mayores- no estarían sujetos al requisito del proyecto de ley de añadir una segunda red de tarjetas de crédito. Además, la legislación de la Ley CCC no obligaría a los bancos a añadir ninguna red concreta a sus tarjetas, sino que seleccionarían qué segunda red añadir en función del servicio, la seguridad y el valor que ofrezcan las redes.
De cuenta a cuenta (A2A): El futuro de los pagos en línea
Una posible solución a los retos que plantea la Ley CCC podría ser el recién presentado sistema de pago directo «Pay-by-Bank», también conocido como pagos de cuenta a cuenta («A2A»). Los pagos A2A consisten en transferencias electrónicas directas de dinero de una cuenta bancaria a otra, un método probado que elimina todas las redes tradicionales y las comisiones asociadas para empresas las transacciones de débito. Los pagos A2A están ganando popularidad en EE. UU., donde el 71 % de los consumidores ha pagado una factura recurrente por internet en el último mes y el 66 % ha hecho una compra online. Este aumento de popularidad pone de relieve la confianza que siguen depositando los consumidores en el comercio digital y su necesidad de contar con opciones de pago a la hora de comprar productos por Internet.
A los consumidores les encantan las recompensas. Los datos de PYMNTS muestran que el 69 % dice que las tarjetas de crédito son su forma de pago preferida para las compras online, precisamente para ganar puntos de recompensa. Es más, el 32 % menciona la posibilidad de recibir recompensas como motivo para pagar con su método preferido. Se trata de un incentivo importante que empresas no deberían pasar por alto empresas elegir las formas de pago que ofrecen al checkout.En cuanto a los pagos de persona a persona (A2A), aunque solo el 5,5 % de los consumidores usó este método por primera vez el año pasado, el 27 % mencionó la posibilidad de ganar recompensas como la razón por la que empezaron a usar este método de pago. Aunque la adopción de los pagos A2A entre los consumidores estadounidenses está aún en sus inicios, esto no debería disuadir empresas implementar este método de pago.
Pongamos como ejemplo los pagos sin contacto. Cuando se introdujo este método de pago, la aceptación era baja porque los consumidores no confiaban en el concepto, y los pagos son, por naturaleza, algo habitual. La tecnología «tap-to-pay» se incorporó a algunas tarjetas a principios de la década de 2000, pero la idea no despegó del todo hasta la pandemia. Mientras tanto, empresas ver los pagos A2A como una oportunidad para asegurarse de que la legislación CCC, si se aprueba, no afecte a su negocio ni a sus clientes. Al implementar este método de pago, empresas evitar por completo las comisiones de intercambio de las tarjetas y, al mismo tiempo, garantizar que los clientes sigan recibiendo sus recompensas. Todos salen ganando.
Para concluir
La propuesta de Ley de Competencia en Tarjetas de Crédito de 2023 supone un paso importante para hacer frente a los retos financieros a los que se enfrentan tanto empresas los consumidores en una época de inflación al alza y costes cada vez mayores. Aunque esta ley —si se aprueba— promete reducir las onerosas comisiones por uso de tarjetas de crédito, también conlleva posibles cambios, como la eliminación de los programas de recompensas, lo que plantea dudas sobre el futuro de los pagos en EE. UU. Los pagos A2A no solo ofrecen un salvavidas a empresas evitar las comisiones excesivas de las tarjetas, sino que también podrían acabar proporcionando programas de recompensas a los consumidores. A medida que evoluciona el panorama financiero, los pagos A2A están llamados a desempeñar un papel fundamental para garantizar que tanto las empresas como los consumidores sigan prosperando en el ámbito del comercio digital.
