México eCommerce: potencia tu rendimiento en pagos con adquirencia, OXXO Pay, SPEI y pagos a plazos

México es el segundo mercado de comercio electrónico más grande de Latinoamérica y está creciendo a un ritmo aproximadamente tres veces superior al mundial. El volumen del comercio digital alcanzó los 97 000 millones de dólares en 2024 y se prevé que llegue a los 184 000 millones de dólares en 2027, con una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 24 %, y el 78 % de las compras ya se hacen desde el móvil (PCMI, 2025). Para un e empresa a global, el mercado es grande, está consolidado y ya está en marcha.

Llegar a ese mercado y conseguir que compre son dos cosas distintas. Los consumidores en México pagan con una mezcla de tarjetas, métodos que convierten efectivo en digital (como OXXO Pay), transferencias bancarias en tiempo real a través de SPEI y plazos sin intereses conocidos como «Meses Sin Intereses». Las transacciones con tarjeta que se procesan a nivel internacional se liquidan entre unos 20 y 30 puntos porcentuales por debajo de las que se procesan localmente, porque los bancos emisores mexicanos aplican filtros antifraude más estrictos a las autorizaciones de « cross-border ». Además, entre el 40 % y el 50 % de los adultos mexicanos no forman parte del sistema bancario formal, así que un « checkout » que solo se base en tarjetas solo cubre una pequeña parte de la demanda. El rendimiento en México depende de cómo se procesen los pagos y de qué métodos acepte un « checkout ».

¿Qué tamaño tiene el mercado del comercio electrónico en México?

México es un mercado de comercio digital en plena expansión, y hay tres factores clave que están coincidiendo al mismo tiempo. Te cuento que...

Lo primero es el volumen del comercio electrónico. Alcanzó los 97 000 millones de dólares en 2024 y se prevé que llegue a los 184 000 millones de dólares en 2027, con un crecimiento de más o menos un 24 % al año, y el 78 % de las compras se hacen desde el móvil (PCMI, 2025). El comercio minorista va a la cabeza, y los sectores de viajes, servicios digitales y « marketplaces » están creciendo rápidamente a su lado.

La segunda es la proximidad comercial. México está en el centro de uno de los corredores comerciales más importantes del mundo, con un comercio bilateral con Estados Unidos de 840 mil millones de dólares en 2024 (Oficina del Censo de EE. UU. a través de FreightWaves, 2025). Eso le da a empresas una demanda local, relevancia regional y proximidad comercial directa con el resto de Latinoamérica.

El tercero es el impulso de la inversión. La inversión extranjera directa alcanzó la cifra récord de 40.9 mil millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento del 10,8 % respecto al año anterior y marca el quinto año consecutivo de récords para México, con flujos de capital hacia los sectores de la industria manufacturera, el transporte, la logística y las infraestructuras (Ministerio de Economía de México, 2026). Donde va el capital, va el comercio.

¿Por qué el hecho de llegar a México no garantiza que se convierta?

Durante la mayor parte de la última década, los pagos globales se definían por su alcance. La cuestión era si un proveedor podía activar un país, aceptar una tarjeta y mostrar un precio local. Hoy en día, el alcance está muy extendido, lo que lo convierte en un factor diferenciador poco relevante. En un mercado como el de México, el reto más difícil y valioso es el rendimiento: si los pagos se procesan, se liquidan y se convierten una vez que la « empresa » está en marcha. Hay tres factores que determinan ese resultado, y los tres son locales.

¿Cuál es la diferencia en la tasa de aprobación entre los enrutamientos locales e internacionales en México?

En México, las transacciones con tarjeta que pasan por las redes locales se liquidan a tasas considerablemente más altas que las mismas transacciones que se procesan a nivel internacional, y la diferencia ronda entre los 20 y los 30 puntos porcentuales. La causa está en el comportamiento de los emisores. Los bancos mexicanos aplican filtros antifraude muy estrictos a las autorizaciones de cross-border , lo que hace que se rechacen operaciones de clientes legítimos junto con los fraudes reales. Por eso, un empresa que procese la demanda mexicana desde fuera del país está perdiendo ingresos ya en la fase de autorización, antes incluso de que entren en juego el diseño de checkout o los gastos de marketing.

¿Por qué las normas contra el fraude que funcionan en otros sitios no dan resultado en México?

Los patrones de fraude en Latinoamérica no se ajustan a los modelos norteamericanos ni europeos. Las reglas diseñadas para una región pueden acabar bloqueando a buenos clientes en México o, por el contrario, dejar pasar tráfico que se suponía que debían detener. Una gestión eficaz del riesgo en el mercado depende de los datos sobre los patrones locales y de un ajuste específico para la región, no de un conjunto de reglas globales que se apliquen de forma uniforme.

¿Cómo pagan por Internet los consumidores en México?

checkout , de México, combina tarjetas con métodos de pago que transforman el efectivo en digital, transferencias bancarias en tiempo real y pagos a plazos. Cada uno de ellos refleja un segmento diferente de cómo paga el mercado, y una « checkout » que los abarca todos consigue convertir una mayor parte de la demanda a la que llega.

OXXO Pay es un método de pago que te permite pasar del efectivo al pago digital y con el que puedes completar una compra online pagando en efectivo en cualquiera de las decenas de miles de tiendas OXXO que hay por todo México. Para los que no tienen tarjeta ni cuenta bancaria, es uno de los principales puentes entre el efectivo de las tiendas físicas y el comercio online checkout.

El SPEI es el sistema de transferencias interbancarias en tiempo real de México, gestionado por el Banco de México y disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Forma parte de los hábitos de pago locales, sobre todo para compras de mayor importe y para los consumidores que prefieren pagar directamente desde una cuenta bancaria.

CoDi es un sistema de pago mediante códigos QR que funciona con la misma infraestructura SPEI. Los compradores escanean un código y pagan directamente desde la app de banca móvil que ya usan, sin necesidad de tarjeta.

Las transferencias bancarias a través de BBVA, el banco más grande de México, permiten transferir dinero al instante entre cuentas y llegan a una gran parte de los consumidores que tienen las cuentas más utilizadas del país.

Los «Meses Sin Intereses» (MSI) son planes de pago a plazos sin intereses. En el sector minorista, de viajes y de electrónica son algo habitual, y las tiendas que no los ofrecen pierden a los clientes que planean compras más grandes a plazos.

Un « checkout » basado únicamente en tarjetas podría llegar a México. Sin embargo, un « checkout » que combine tarjetas con OXXO Pay, SPEI y pagos a plazos tiene muchas más posibilidades de que se cierre la venta. Puedes ver un resumen completo de los métodos locales en la guía de métodos de pago alternativos de Nuvei.

¿Qué porcentaje de la población mexicana no tiene acceso a servicios bancarios y por qué es importante para checkout?

Entre el 40 % y el 50 % de los adultos de México siguen sin formar parte del sistema bancario formal (BBVA Research, 2024; Global Findex del Banco Mundial, 2025). Un « checkout » que solo acepte tarjetas no puede llegar a ellos. OXXO Pay y Meses Sin Intereses son los métodos que atraen al comercio online a los consumidores que prefieren el efectivo y tienen dificultades para acceder al crédito, por lo que funcionan tanto como infraestructura de inclusión como opciones de pago. Para un « empresa », la traducción comercial es sencilla: ofrecer estos métodos marca la diferencia entre llegar a la mitad de la población o llegar a la mayor parte de ella.

¿Qué es la « adquirencia » directa y en qué se diferencia de la « adquirencia » a través de un intermediario?

El « adquirencia » directo consiste en procesar las transacciones con tarjeta a través de una licencia local de « adquirencia » dentro del mercado, en lugar de canalizarlas a través de un intermediario o una conexión « cross-border ». En México, esa diferencia se nota directamente en las tasas de aprobación, la rapidez de liquidación, el control del fraude y la presentación de informes.

adquirencia a través de un intermediario: Direct adquirencia , dentro del mercado. Tasas de aprobación: el tráfico internacional de tarjetas registra tasas de aprobación más bajas, sobre todo en transacciones de alto valor y cross-border . Eliminar a los intermediarios facilita a los emisores el reconocimiento de las transacciones, lo que aumenta las aprobaciones. Liquidación: los plazos y la divisa se negocian con cada proveedor; a menudo es más lento que T+1, con pasos adicionales de cambio de divisa. Los volúmenes de tarjetas nacionales e internacionales se liquidan en un plazo estándar de T+1, con liquidación en USD disponible para los flujos que cumplan los requisitos. Métodos locales: se accede a OXXO Pay y SPEI a través de agregadores externos, con un control limitado y una configuración fragmentada. OXXO Pay y SPEI integrados en la misma plataforma de adquirencia , con una única pasarela y un único flujo de liquidación. Fraude y 3DS: a menudo se omite el 3DS porque no es obligatorio en México, lo que aumenta el riesgo de fraude y devoluciones. 3DS activado por defecto, junto con experiencia en fraude de alto riesgo y una gestión reconocida de devoluciones. Informes: datos de autorización, rechazos, y liquidación: datos fragmentados entre adquirentes y proveedores. Una única capa de informes ofrece una visión global de las tasas de autorización, los códigos de rechazo, las devoluciones y la liquidación. Incorporación: la evaluación y certificación suelen tardar meses, sobre todo si hay varios proveedores. Un proceso de incorporación optimizado, diseñado para superar los plazos habituales del mercado mexicano. Cumplimiento normativo: las obligaciones regulatorias están más alejadas del procesador y se reparten entre varias entidades. Una configuración local de adquirencia alinea el cumplimiento, el riesgo y el rendimiento con el crecimiento en el mercado.

¿Cómo gestiona Nuvei los pagos en México?

Nuvei es un proveedor global de infraestructura de pagos que combina el procesamiento directo de tarjetas adquirencia, pagos en tiempo real, métodos de pago locales, control de fraudes y expansión cross-border en una sola plataforma. En México, eso se traduce en seis ventajas prácticas para un empresa.

Nuvei procesa las transacciones en México a través de conexiones directas con los esquemas ( adquirencia), lo que reduce la dependencia de los modelos de pago indirectos ( cross-border ) que dificultan las aprobaciones, aumentan los costes y merman la visibilidad en el momento de la transacción. SPEI, OXXO Pay y los hábitos de pago locales forman parte de la plataforma de pago ( adquirencia ) desde el principio, por lo que una solución de pago ( empresa ) no solo sirve para los usuarios de tarjetas. Como en México hay un gran volumen de uso de tarjetas internacionales en viajes y comercio electrónico ( cross-border ), las conexiones directas de Nuvei con los esquemas están diseñadas para mejorar la aceptación allí donde el enrutamiento indirecto tiene dificultades. Los controles de fraude y riesgo combinan la experiencia en el mercado local con capacidades globales de tokenización y gestión de riesgos, lo que protege los ingresos sin bloquear en exceso la demanda legítima. El proceso de incorporación está diseñado para ser más rápido que en un mercado donde empresas esperas una activación lenta. Y la misma plataforma permite la expansión a Colombia, Brasil, Europa y más allá, así que un empresa puede entrar en nuevos mercados sin tener que reconstruir la infraestructura mercado por mercado.

«El comercio es global, pero la gestión de los pagos es local. Los « empresas » que triunfan son los que gestionan los pagos como si formaran parte del mercado».

Juan Soto, director general para Latinoamérica de Nuvei

Un « empresa » puede estar presente en México y, aun así, perder cuota de mercado en la fase de autorización. La presencia es una decisión estratégica. El rendimiento es una decisión relacionada con la infraestructura, y en México ambas cosas son ahora la misma decisión.

Preguntas más frecuentes

¿Cuáles son los métodos de pago online más populares en México?

‍Tarjetas, OXXO Pay, transferencias bancarias en tiempo real a través de SPEI, CoDi y pagos a plazos con «Meses sin intereses». Los métodos de pago en efectivo a digital y a plazos son importantes porque una gran parte de los consumidores no tiene cuenta bancaria o tiene dificultades para acceder al crédito.

¿Cuál es la diferencia en la tasa de aprobación entre las tarjetas locales y las internacionales en México?

‍Entre20 y 30 puntos porcentuales, más o menos, debido a que se aplican filtros más estrictos contra el fraude de los emisores a las autorizaciones de « cross-border ». El enrutamiento local recupera las aprobaciones que el enrutamiento internacional rechaza.

¿Qué es OXXO Pay?

‍Unmétodo de pago que combina el efectivo con el pago digital y que te permite pagar en efectivo en una tienda OXXO para completar una compra por Internet. Así, llega a los consumidores que no tienen tarjeta ni cuenta bancaria.

¿Qué es SPEI?

‍El sistema de transferencias interbancarias en tiempo real de México, gestionado por el Banco de México y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

¿Qué es «Meses sin intereses»?

‍Los planes de pago a plazos sin intereses, que son algo habitual en el comercio minorista, el sector de los viajes y la electrónica en México.

¿Qué tamaño tiene el mercado del comercio electrónico en México?

‍En 2024 alcanzó los97 000 millones de dólares y se prevé que llegue a los 184 000 millones de dólares en 2027, con un crecimiento de más o menos un 24 % al año (PCMI, 2025).

¿Qué porcentaje de la población mexicana no tiene cuenta bancaria?

‍Entreel 40 % y el 50 % de los adultos siguen sin formar parte del sistema bancario formal.

¿Qué es el « adquirencia » directo y por qué es importante en México?

‍Procesarlas transacciones con tarjeta a través de una licencia local de « adquirencia » en el propio mercado, en lugar de hacerlo a través de un intermediario. En México, esto aumenta las tasas de aprobación, acorta los plazos de liquidación e integra los métodos de pago locales en la misma plataforma.

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• Fraude y gestión de riesgos

Fuentes

1. Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), «Perspectivas estratégicas sobre el mercado del comercio electrónico en México», junio de 2025.
2. Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), México: Análisis de las tendencias en pagos y comercio electrónico para 2024, enero de 2025.
3. Statista, «El comercio electrónico en México: estadísticas y datos», 2024.
4. Americas Market Intelligence (AMI), «Previsiones del mercado del comercio electrónico en Latinoamérica de 2023 a 2026», 2023.
5. ResearchAndMarkets / BusinessWire, «Mexico E-Commerce Market Databook 2024», octubre de 2024.
6. Oficina del Censo de EE. UU. / FreightWaves / WorldCity, «El comercio bilateral entre EE. UU. y México supera los 840 000 millones de dólares en 2024», febrero de 2025.
7. Ministerio de Economía de México, según The Rio Times: «México alcanza un récord de 40.9 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, 2026».
8. BBVA Research, «Inclusión financiera de los hogares y los adultos en México», julio de 2024.
9. Banco Mundial, Base de datos Global Findex 2025: Indicadores de inclusión financiera para México, mayo de 2026.
10. Informe de Antom sobre el mercado minorista de México, marzo de 2026.
11. CommerceGate, «Tendencias de los pagos en línea en México en 2025», enero de 2025.
12. Banco Santander, «¿Cuáles son las tendencias de pago más populares en México?», octubre de 2024.
13. Paymentology, a través de Mexico Business News: «Se prevé que las transacciones sin efectivo crezcan un 80 % en 2025», diciembre de 2024.
14. Noticias empresariales de México / Banxico: los pagos con tarjeta en México superaron los 10 000 millones de transacciones en 2025, enero de 2026.
15. Rapyd, «Los cuatro principales métodos de pago locales en México, 2020».
16. NORBr, Formas de pago en México, 2023.
17. Tourism Review, Análisis del impacto económico del Mundial de México 2026, febrero de 2026.
18. Travel and Tour World, «Cómo el Mundial de 2026 va a transformar la economía de México», febrero de 2026.
19. CSIS, «Perspectivas sobre el panorama de la competencia en el comercio electrónico mexicano», marzo de 2025.