Montréal, 5 ottobre 2021 - Nuvei Corporation ("Nuvei" o la "Società") (TSX: NVEI e NVEI.U), il partner tecnologico globale per i pagamenti dei marchi più prestigiosi, ha annunciato oggi il prezzo dell'offerta al rialzo di 3.000.000 di azioni a voto subordinato della Società negli Stati Uniti e in Canada, che rappresenta l'offerta pubblica iniziale di Nuvei negli Stati Uniti (l'"Offerta").
I Collocatori (come definiti di seguito) hanno accettato di acquistare, al prezzo di 123,14 dollari per azione con diritto di voto subordinato, un totale di 3.000.000 di azioni con diritto di voto subordinato offerte dalla Società, per un ricavo lordo per la Società di 369.420.000,00 dollari. La chiusura dell'Offerta è prevista per l'8 ottobre 2021, subordinatamente a una serie di condizioni consuete, tra cui la stipula dell'accordo definitivo di sottoscrizione, la quotazione delle azioni con diritto di voto subordinato emesse dalla Società nell'ambito dell'Offerta sul Nasdaq e sul TSX e le eventuali approvazioni richieste dal Nasdaq e dal TSX.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni con voto subordinato di Nuvei è previsto per il 6 ottobre 2021 sul Nasdaq Global Select Market (il "Nasdaq") con il simbolo "NVEI". Nuvei ha richiesto il delisting volontario, subordinato alla chiusura dell'Offerta, della sua quotazione in dollari USA "NVEI.U" presso la Borsa di Toronto (il "TSX"). Si prevede che il delisting sarà effettivo dopo la chiusura dei mercati il 13 ottobre 2021 circa. Le azioni a voto subordinato di Nuvei continueranno a essere negoziate sul TSX in dollari canadesi con il simbolo "NVEI".
Goldman Sachs & Co. LLC, Credit Suisse, J.P. Morgan, BMO Capital Markets e RBC Capital Markets agiscono in qualità di bookrunner dell'Offerta e Raymond James Ltd., Canaccord Genuity Corp., Cowen and Company, LLC, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, William Blair, National Bank Financial Inc., CIBC Capital Markets e Scotiabank agiscono in qualità di sottoscrittori dell'Offerta (collettivamente, i "Collocatori").
Nuvei prevede di utilizzare i proventi netti dell'Offerta principalmente per rafforzare la posizione finanziaria della Società e consentirle di perseguire le sue strategie di crescita.
Nuvei ha concesso ai Collocatori un'opzione, esercitabile, in tutto o in parte, in qualsiasi momento fino a 30 giorni dopo la chiusura dell'Offerta, per acquistare fino a un ulteriore 15% dell'Offerta al prezzo di offerta per coprire eventuali sovrallocazioni.
In relazione all'Offerta, Nuvei ha depositato un supplemento al prospetto preliminare e depositerà un supplemento al prospetto definitivo del suo short form base shelf emendato e ristretto datato 20 maggio 2021. Il supplemento al prospetto preliminare è stato depositato, e il supplemento definitivo sarà depositato, presso le autorità di regolamentazione dei titoli in ciascuna delle province e dei territori del Canada e presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la "SEC") nell'ambito di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-10, come potrà essere modificato di volta in volta, in base al sistema di divulgazione multigiurisdizionale USA/Canada.
L'Offerta viene effettuata in Canada solo tramite il prospetto di base modificato e rinnovato e il supplemento al prospetto e negli Stati Uniti solo tramite la dichiarazione di registrazione, compresi il prospetto di base modificato e rinnovato e il supplemento al prospetto. Tali documenti contengono importanti informazioni sull'Offerta. Una copia del supplemento al prospetto sarà disponibile su SEDAR all'indirizzo www.sedar.com e su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov, mentre una copia della dichiarazione di registrazione è disponibile su EDGAR all'indirizzo www.sec.gov. Copie dei supplementi al prospetto e della dichiarazione di registrazione, quando disponibili, possono essere ottenute anche da una delle seguenti fonti: Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, Attention: Prospectus Department (866-471-2526); Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attention: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, North Carolina 27560, telefono: 1-800-221-1037 o via e-mail all'indirizzo usa.prospectus@credit-suisse.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefono: (866) 803-9204, e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; negli Stati Uniti da BMO Capital Markets Corp., Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd St, New York, NY 10036, o per telefono al numero 1-800-414-3627 o per e-mail a bmoprospectus@bmo.com e in Canada presso BMO Capital Markets, Attention: Brampton Distribution Centre C/O The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, o per telefono al numero 1-905-791-3151 Ext 4312 o per e-mail all'indirizzo torbramwarehouse@datagroup.ca; e negli Stati Uniti presso RBC Capital Markets LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281-8098, Attention: Equity Syndicate, telefono: 877-822-4089, e-mail: equityprospectus@rbccm.com e in Canada presso RBC Dominion Securities Inc., 180 Wellington Street West, 8th Floor, Toronto, ON M5J 0C2, Attention: Centro di distribuzione, oppure per telefono: 1-416-842-5349, o via e-mail all'indirizzo Distribution.RBCDS@rbccm.com. I potenziali investitori devono leggere i supplementi al prospetto e la dichiarazione di registrazione prima di prendere una decisione di investimento.
Nessuna autorità di regolamentazione dei titoli ha approvato o disapprovato il contenuto del presente comunicato stampa. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuna provincia, stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale provincia, stato o giurisdizione.
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