努维根据《国际财务报告准则》以美元进行报告
蒙特利尔，2020 年 11 月 11 日--全球知名品牌的支付技术合作伙伴Nuvei Corporation（以下简称 "Nuvei "或 "公司"）（多伦多证券交易所股票代码：NVEI 和 NVEI.U）今天公布了其 2020 年第三季度的财务业绩。
"我为我们在第三季度所取得的成就感到无比自豪，因为我们开始了作为一家上市公司的征程。我们相信，我们的业绩，包括115亿美元的总交易量*和强劲的收入增长，证明了我们的技术实力、商业模式和对高增长垂直领域的专注，"努韦董事长兼首席执行官菲利普-法耶说。"此外，我们在执行增长战略、拓展能力和业务范围以及赢得众多知名客户方面也取得了重大进展。我们在印第安纳州和科罗拉多州获得了体育博彩的监管批准，并在香港、新加坡、俄罗斯、巴西和哥伦比亚开展了本地收购业务，从而有意义地扩大了我们的总市场份额。最后，我们非常高兴地在上周宣布完成对 Smart2Pay 的收购，这不仅加强了我们在包括数字游戏在内的高增长市场的全球影响力，而且使我们能够提供更完整、更强大的替代支付解决方案。展望未来，我们已做好充分准备，继续扩大业务规模，提升股东价值。
截至 2020 年 9 月 30 日的三个月财务要点
- 总交易额为 115 亿美元，与 2019 年第三季度的 71 亿美元相比增长了 62
- 收入为 9360 万美元，与 2019 年第三季度的 7080 万美元相比增长了 32
- 本季度净亏损为 7790 万美元，而 2019 年第三季度净亏损为 6570 万美元
- 净亏损包括公司首次公开募股（"IPO"）和相关估值产生的 8,340 万美元非现金财务成本。
- 调整后息税折旧摊销前利润**为 4100 万美元，与 2019 年第三季度的 2580 万美元相比增长了 59
- 调整后净收入**为 1650 万美元，而 2019 年第三季度为 220 万美元
- 努韦公司在 9 月份成功上市后，将净收益用于偿还债务。截至本季度末，公司的信贷额度使用额为 9940 万美元（扣除未摊销交易成本），低于 2019 年 12 月 31 日的 7.178 亿美元（扣除未摊销交易成本）。此外，由于首次公开募股，无担保可转换债券和负债分类普通股和优先股已全部转换或偿还。
近期业务亮点
- 公司支持美国体育博彩业快速发展的战略计划取得重大进展，在科罗拉多州推出了首个试点商户 Carousel。8 月，Nuvei 获得了印第安纳州博彩委员会颁发的体育博彩注册证书，9 月，公司获得了科罗拉多州博彩部颁发的体育博彩供应商许可证。此外，公司正在申请其他所有允许在线体育博彩和游戏的州的批准。
- 努维在本季度加快了赢得新客户的步伐，签约了许多知名商户，包括Kwiff、Maxbet、Superbet、Wargaming、Oanda、Pepperstone和Rinascente，涉及游戏、金融服务和市场等垂直领域。这为第四季度和 2021 年的发展提供了强劲动力。
- 努维继续执行其战略计划，在香港、新加坡、俄罗斯、巴西和哥伦比亚推出了本地处理解决方案，扩大了地理覆盖范围。这些新市场扩大了公司的总可寻址市场，为现有商户提供了更大的覆盖范围，并使努维能够在这些国家赢得新的商户。
- 公司扩大了对加密货币交易所的支持，在本季度加入了两家交易所。
- 公司继续加强其服务，包括外汇服务、PSD2 授权支持、预警争议管理解决方案和支付能力，其中包括万事达 MoneySend 的推出。
首次公开募股
2020 年 9 月 22 日，努韦公司宣布首次公开募股成功结束。首次公开募股以及同时进行的私募共募集资金 8.33 亿美元，为公司带来 7.58 亿美元的收益。
后续事件
2020 年 11 月 2 日，公司宣布完成之前披露的对Smart2Pay Global Services B.V.（"Smart2Pay"）的收购，这表明公司致力于通过战略收购实现增长。总对价以 8,290 万美元现金支付，余额以公司发行的 6,711,923 股股票支付。收购 Smart2Pay 加强了努维公司在高增长数字游戏领域的影响力，进一步扩大了公司在俄罗斯、巴西等地区的业务范围，并增加了银联处理业务。此外，通过此次交易，Nuvei 成为全球最大、最完整的替代支付方式（"APM"）解决方案提供商之一，拥有 450 个支持全球商务的 APM，所有这些都通过单一整合实现。
展望
到目前为止，2020 年第四季度的总销量继续保持强劲势头，同比增长与 2020 年第三季度持平。2020 年第四季度还应考虑以下因素：
- Smart2Pay 的业绩将在 2020 年 11 月 2 日结算日计入公司业绩。
- 2020 年第四季度将是公司作为上市公司的第一个完整季度。因此，本季度将产生与成为上市公司相关的增量成本。
- 公司继续对直销队伍进行投资。
*总交易量并不代表公司所赚取的收入，而是指商家根据与公司的合同协议所处理交易的美元总值。总交易量在公司的 MD&A 中有更详细的解释。
** 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）和调整后净收入为非国际财务报告准则计量。这些非《国际财务报告准则》衡量指标与最直接可比的《国际财务报告准则》财务衡量指标的调节表列于本新闻稿末尾。在 "非国际财务报告准则财务指标 "标题下还包含了对这些指标及其计算方法的解释。
电话会议
Nuvei 将于美国东部时间今天上午 8:30 召开电话会议，讨论 2020 年第三季度财务业绩。电话会议将由董事长兼首席执行官 Philip Fayer 和首席财务官 David Schwartz 主持。
电话会议将在公司投资者关系网站https://investors.nuvei.com/的 "活动与演示 "栏目下进行网络直播。您也可以拨打 877-425-9470（美国/加拿大免费电话）或 201-389-0878（国际长途），收听电话会议直播。电话会议结束约两小时后将提供重播，可拨打 844-512-2921（美国/加拿大免费电话）或 412-317-6671（国际长途）；会议 ID 为 13711347。重播将持续到 2020 年 11 月 25 日星期三。电话会议结束后不久，将在网站同一位置提供网播存档。
完整的财务业绩可在 Sedar(www.sedar.com) 以及 Nuvei 的投资者关系网站上查阅。
关于 Nuvei
我们是 Nuvei，繁荣品牌的支付技术合作伙伴。我们提供企业在本地和全球取得成功所需的智能和技术，通过一次整合，推动企业更快、更远地发展。我们将支付技术与咨询相结合，帮助企业消除支付障碍、优化运营成本并提高接受率。我们的专有平台提供与全球所有主要支付卡计划的直接连接，支持 450 种本地和替代支付方式以及近 150 种货币。我们的宗旨是让世界成为一个本地市场。欲了解更多信息，请访问www.nuvei.com。
前瞻性信息
本新闻稿包含适用证券法定义的 "前瞻性信息"，包括有关我们的目标和实现这些目标的战略的声明。前瞻性信息涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多风险和不确定性超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与此类前瞻性信息披露或暗示的结果存在实质性差异。这些风险和不确定性包括但不限于努韦公司2020年9月16日补充预招股说明书中 "风险因素 "项下所述的风险和不确定性。前瞻性信息基于管理层的信念和假设以及管理层目前掌握的信息。尽管本新闻稿中包含的前瞻性信息是基于管理层认为合理的假设，但由于实际结果可能与前瞻性信息不同，因此提醒您不要过分依赖这些信息。除非另有说明或上下文另有指示，本新闻稿中包含的前瞻性信息截至本新闻稿发布之日，公司不承诺因新信息、未来事件或其他原因更新或修改此类前瞻性信息，适用法律要求更新或修改的除外。
非国际财务报告准则财务指标
本新闻稿中提供的信息包括非国际财务报告准则财务指标 "调整后息税折旧摊销前利润 "和 "调整后净收入"。这些指标不是《国际财务报告准则》认可的指标，也没有《国际财务报告准则》规定的标准化含义，因此不可能与其他公司提供的类似指标进行比较。相反，这些指标是作为补充信息提供的，通过从管理层的角度进一步了解我们的运营结果来补充《国际财务报告准则》的指标。因此，这些指标不应单独考虑，也不应替代对我们根据《国际财务报告准则》报告的财务信息的分析。这些非《国际财务报告准则》衡量指标用于为投资者提供衡量我们经营业绩的补充指标，从而突出我们核心业务的趋势，而这些趋势如果仅仅依靠《国际财务报告准则》衡量指标，可能并不明显。我们还认为，证券分析师、投资者和其他相关方在评估发行人时经常使用非《国际财务报告准则》指标。我们的管理层也使用非《国际财务报告准则》衡量标准，以便于对不同时期的经营业绩进行比较，编制年度经营预算和预测，并确定管理层薪酬的组成部分。我们认为调整后息税折旧摊销前利润和调整后净收入是衡量努韦公司业绩的重要补充指标，这主要是因为支付行业广泛使用这些指标和类似指标来评估公司的基本运营业绩。
调整后的 EBITDA 定义为扣除财务成本、财务收入、折旧和摊销、所得税支出/回收、收购、整合和遣散费用、以股份为基础的付款、外汇净收益/损失及其他前的净收入（亏损）。
调整后净利润的定义是未计入收购、整合和遣散费用、股份支付、外汇净收益/损失、某些无形资产摊销以及这些项目的相关所得税费用或收益的净利润（亏损）。调整后的净收入还不包括负债类普通股和优先股赎回价值的变化以及递延交易成本的加速摊销。
联系方式：
投资者关系
NuveiIR@icrinc.com
公共关系
Nuvei-PR@icrinc.com
| 中期合并损益表和综合损益表 | | |
| (单位：千美元，每股金额除外） | 截至 9 月 30 日的三个月 | | 截至 9 月 30 日的九个月 | |
| 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 | |
| $ | | $ | | $ | | $ | |
| | | | | | | | |
| 收入 | 93,599 | | 70,752 | | 259,165 | | 166,489 | |
| 收入成本 | 17,007 | | 12,173 | | 45,736 | | 27,683 | |
| 毛利润 | 76,592 | | 58,579 | | 213,429 | | 138,806 | |
| | | | | | | | |
| 销售、总务和行政 | 61,398 | | 62,689 | | 168,499 | | 138,405 | |
| 营业利润（亏损） | 15,194 | | (4,110) | | 44,930 | | 401 | |
| | | | | | | | |
| 财务收入 | (1,375) | | (1,532) | | (4,170) | | (4,058) | |
| 财务费用 | 90,933 | | 62,069 | | 171,368 | | 71,386 | |
| 财务费用净额 | 89,558 | | 60,537 | | 167,198 | | 67,328 | |
| 所得税前亏损 | (74,364) | | (64,647) | | (122,268) | | (66,927) | |
| 所得税支出（回收） | 3,505 | | 1,049 | | 3,979 | | (539) | |
| 净亏损 | (77,869) | | (65,696) | | (126,247) | | (66,388) | |
| | | | | | | | |
| 其他综合收益（亏损） | | | | | | | | |
| 国外业务 - 外币折算差额 | (8,849) | | 1,836 | | 14,461 | | 843 | |
| 综合损失共计 | (86,718) | | (63,860) | | (111,786) | | (65,545) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 净收入（亏损）归属于 | (78,579) | | (66,054) | | (127,956) | | (66,915) | |
| 公司股东 | 710 | | 358 | | 1,709 | | 527 | |
| 非控股权益 | (77,869) | | (65,696) | | (126,247) | | (66,388) | |
| | | | | | | | |
| 归属于下列机构的综合收入（亏损 | | | | | | | | |
| 公司股东 | (87,428) | | (64,218) | | (113,495) | | (66,072) | |
| 非控股权益 | 710 | | 358 | | 1,709 | | 527 | |
| (86,718) | | (63,860) | | (111,786) | | (65,545) | |
| | | | | | | | |
| 公司普通股股东应占每股净亏损 | | | | | | | | |
| 基本和稀释 | (0.88) | | (1.10) | | (1.49) | | (1.11) | |
| | | | | | | | |
| 加权平均股数 | 89,217,178 | | 60,072,213 | | 86,153,927 | | 60,072,213 | |
| | | | | | | | |
| 合并财务状况表 | | | | | |
| （单位：千美元） | | | | | | |
| | | 9月30日 | | | 12 月 31 日 | | |
| 2020 | | 2019 | | |
| $ | | $ | | |
| | | | | | |
| 资产 | | | | | | |
| | | | | | |
| 流动资产 | | | | | | |
| 现金 | | | 99,426 | | | 60,072 | | |
| 贸易和其他应收款 | | | 31,880 | | | 34,069 | | |
| 库存 | | | 540 | | | 709 | | |
| 预付费用 | | | 1,648 | | | 964 | | |
| 第三方预付款的当期部分 | | | 7,914 | | | 8,901 | | |
| 合同资产的流动部分 | | | 1,755 | | | 1,720 | | |
| | | | | | |
| 未计入分离基金的流动资产总额 | | | 143,163 | | | 106,435 | | |
| 独立基金 | | | 301,352 | | | 200,612 | | |
| | | | | | |
| 流动资产共计 | | | 444,515 | | | 307,047 | | |
| | | | | | |
| 非流动资产 | | | | | | |
| 给第三方的预付款 | | | 41,442 | | | 42,584 | | |
| 财产和设备 | | | 15,228 | | | 15,272 | | |
| 无形资产 | | | 362,234 | | | 408,380 | | |
| 商誉 | | | 760,833 | | | 768,497 | | |
| 合同资产 | | | 1,291 | | | 1,426 | | |
| 处理器存款 | | | 13,292 | | | 12,478 | | |
| 其他非流动资产 | | | 1,851 | | | 3,088 | | |
| | | | | | |
| 总资产 | | | 1,640,686 | | | 1,558,772 | | |
| | | | | | |
| 负债 | | | | | | |
| | | | | | |
| 流动负债 | | | | | | |
| 贸易和其他应付款 | | | 57,477 | | | 51,258 | | |
| 应付所得税 | | | 153 | | | 2,866 | | |
| 贷款和借款的当期部分 | | | 2,319 | | | 2,874 | | |
| 其他流动负债 | | | 4,196 | | | 9,875 | | |
| 负债分类普通股 | | | - | | | 58,262 | | |
| 负债类优先股 | | | - | | | 39,967 | | |
| | | | | | |
| 应付商家款项前的流动负债总额 | | | 64,145 | | | 165,102 | | |
| 由于商家 | | | 301,352 | | | 200,612 | | |
| | | | | | |
| 流动负债共计 | | | 365,497 | | | 365,714 | | |
| | | | | | |
| 非流动负债 | | | | | | |
| 贷款和借款 | | | 106,037 | | | 722,166 | | |
| 递延税款负债 | | | 7,572 | | | 12,976 | | |
| 其他非流动负债 | | | 2,263 | | | 4,875 | | |
| 应付给股东的无担保可转换债券 | | | - | | | 109,022 | | |
| | | | | | |
| 负债总额 | | | 481,369 | | | 1,214,753 | | |
| | | | | | |
| 意外开支 | | | | | | |
| 后续事件 | | | | | | |
| 公平 | | | | | | |
| | | | | | |
| 股东应占权益 | | | | | | |
| 股本 | | | 1,371,043 | | | 450,523 | | |
| 捐款盈余 | | | 8,767 | | | 1,603 | | |
| 赤字 | | | (232,768) | | | (104,812) | | |
| 累计其他综合收益（亏损） | | | 4,076) | | | (10,385) | | |
| | | | | | |
| | | 1,151,118 | | | 336,929 | | |
| 非控股权益 | | | 8,199 | | | 7,090 | | |
| | | | | | |
| 总计股权 | | | 1,159,317 | | | 344,019 | | |
| | | | | | |
| 负债和权益合计 | | | 1,640,686 | | | 1,558,772 | | |
| | | | | | |
| 临时合并现金流量表 | | | |
| （单位：千美元） | | | |
| 截至 9 月 30 日的九个月 | | | 2020 | | 2019 | |
| $ | | $ | |
| | | | |
| 经营活动的现金流量 | | | | |
| 本期净亏损 | | | (126,247) | | (66,388) | |
| 调整 | | | | |
| 财产和设备折旧 | | | 4,142 | | 2,115 | |
| 无形资产摊销 | | | 47,121 | | 31,969 | |
| 合同资产摊销 | | | 1,697 | | 1,809 | |
| 以股份为基础的付款 | | | 7,207 | | 767 | |
| 财务费用净额 | | | 167,198 | | 67,328 | |
| 子公司处置减值 | | | 338 | | - | |
| 所得税支出（回收） | | | 3,979 | | (539) | |
| | | | |
| 非现金周转金项目的变化 | | | 637 | | 11,568 | |
| | | | |
| 已付利息 | | | (42,293) | | (21,089) | |
| 外币兑换已实现净亏损 | | | (5,937) | | - | |
| 已付所得税 | | | (10,579) | | (2,083) | |
| | | | |
| | | 47,263 | | 25,457 | |
| | | | |
| | | | |
| 投资活动产生（使用）的现金流量 | | | | |
| 业务收购，扣除收购现金 | | | - | | (780,196) | |
| 其他非流动资产减少（增加）额 | | | (1,080) | | 2,585 | |
| 出售一家子公司的收益，扣除现金 | | | 19,045 | | - | |
| 出售股权投资 | | | - | | 21,800 | |
| 第三方预付款减少（增加）净额 | | | 2,129 | | (13,564) | |
| 购置财产和设备 | | | (1,701) | | (1,349) | |
| 购置无形资产 | | | (10,570) | | (4,663) | |
| | | | |
| | | 7,823 | | (775,387) | |
| | | | |
| 融资活动产生（使用）的现金流量 | | | | |
| 与贷款和借款有关的交易成本 | | | (293) | | (27,491) | |
| 赎回优先股 | | | - | | (2,299) | |
| 发行优先股 | | | - | | 81,240 | |
| 发行应付给股东的可转换债券 | | | - | | 199,000 | |
| 偿还应付给股东的可转换债券 | | | (93,384) | | - | |
| 发行 B 类普通股 | | | 150 | | - | |
| 发行次级投票权股份，扣除发行费 | | | 719,886 | | - | |
| 贷款和借款所得 | | | - | | 629,509 | |
| 偿还贷款和借款 | | | (642,786 | | (60,507) | |
| 支付租赁负债 | | | (691) | | (701) | |
| | | | |
| | | (17,118) | | 818,751 | |
| | | | |
| 汇率变动对现金的影响 | | | 1,386 | | 40 | |
| | | | |
| 现金净增加额 | | | 39,354 | | 68,861 | |
| | | | |
| 现金--期初 | | | 60,072 | | 6,070 | |
| | | | |
| 现金 - 期末 | | | 99,426 | | 74,931 | |
| | | | |
| 国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》业绩的调节 | | 截至 9 月 30 日的三个月 | | 截至 9 月 30 日的九个月 |
| (单位：千美元） | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | $ | | $ | | $ | | $ |
| 净亏损 | | (77,869) | | (65,696) | | (126,247) | | (66,388) |
| 财务费用 | | 90,933 | | 62,069 | | 171,368 | | 71,386 |
| 财务收入 | | (1,375) | | (1,532) | | (4,170) | | (4,058) |
| 折旧和摊销 | | 16,931 | | 15,357 | | 51,263 | | 34,084 |
| 所得税支出（回收） | | 3,505 | | 1,049 | | 3,979 | | (539) |
| 收购、整合和遣散费用(a) | | 2,418 | | 13,898 | | 5,297 | | 17,129 |
| 以股份为基础的付款(b) | | 6,472 | | 425 | | 7,207 | | 767 |
| 外币兑换净损失(c) | | 778 | | 125 | | 3,118 | | 2,602 |
| 其他(d) | | (802) | | 72 | | (146) | | 275 |
| 调整后的 EBITDA(e) | | 40,991 | | 25,767 | | 111,669 | | 55,258 |
| 第三方预付款 - 已收商户余款 | | 3,848 | | 3,085 | | 9,515 | | 7,368 |
| | | | | | |
| (a) 这些费用涉及：(i) 与我们在此期间完成的收购和融资活动以及首次公开募股有关的专业、法律、咨询、会计和其他费用和支出；(ii) 与收购有关的补偿和以前收购业务的递延收购对价；(iii) 支付的整合费用和遣散费。 |
| (b) 这些支出是与股票期权和根据股票计划发放的其他奖励有关的非现金支出。 |
| (c) 包括销售、总务和行政项下的外汇兑换损益。 | | | |
| (d) 本细目主要是指正常业务过程之外达成的法律和解和相关法律费用，以及非现金收益、损失、准备金和某些其他费用。 |
| (e) 调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）是公司用来评估其经营业绩和现金流的非国际财务报告准则衡量标准。 | |
| | | | | | |
| 国际财务报告准则》与非《国际财务报告准则》业绩的调节 | | 截至 9 月 30 日的三个月 | | 截至 9 月 30 日的九个月 |
| (单位：千美元） | | 2020 | | 2019 | | 2020 | | 2019 |
| | $ | | $ | | $ | | $ |
| 净亏损 | | (77,869) | | (65,696) | | (126,247) | | (66,388) |
| 负债分类普通股和优先股赎回价值的变化 (a) | | 58,952 | | 35,720 | | 76,438 | | 38,128 |
| 递延交易成本加速摊销/债务修改损失(b) | | 24,491 | | 4,830 | | 24,491 | | 4,830 |
| 某些无形资产的摊销(c) | | 14,161 | | 12,485 | | 43,211 | | 28,234 |
| 收购、整合和遣散费用(d) | | 2,418 | | 13,898 | | 5,297 | | 17,129 |
| 以股份为基础的付款(e) | | 6,472 | | 425 | | 7,207 | | 767 |
| 外币兑换净亏损（收益）(f) | | (9,544) | | 2,021 | | 17,889 | | (955) |
| 其他(g) | | (802) | | 72 | | (146) | | 275 |
| 调整 | | 96,148 | | 69,451 | | 174,387 | | 88,408 |
| 与调整有关的所得税费用 | | (1,824) | | (1,563) | | (5,646) | | (5,038) |
| 调整后净收入 (h) | | 16,455 | | 2,192 | | 42,494 | | 16,982 |
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| 调整后归属于公司普通股股东的每股净收益 (i) | | | | | | |
| 基础 | | 0.18 | | 0.03 | | 0.47 | | 0.27 |
| 稀释 | | 0.17 | | 0.03 | | 0.46 | | 0.26 |
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| (a) 本项目反映与首次公开募股（IPO）前被归类为负债的股份相关的赎回价值变动。作为首次公开募股的一部分，该等股份已转换为权益，即次级投票权股份。对于被归类为负债的普通股，该费用代表相应期间的公允价值调整，其中截至2020年9月30日的三个月期间的金额为每股次级投票权股份26美元的首次公开募股估值。 这些费用计入财务费用。(b) 随着IPO所得款项用于偿还长期债务，相关的递延交易成本已按加速比例法计入截至2020年9月30日的三个月期间的财务费用。此外，2019年因融资收购SafeCharge而新增的债务，导致确认了债务重组损失。(c) 本项目涉及因收购公司及业务时的购买价格调整流程，以及Nuvei于2017年9月收购前身公司全部流通股而产生的无形资产摊销费用（详见2019年经审计合并财务报表附注）。(d) 这些费用涉及：(i) 与本期完成的收购及融资活动以及首次公开发行相关的专业、法律、咨询、会计及其他费用；(ii) 与收购相关的薪酬以及先前收购业务的递延购买对价；(iii) 支付的整合费用及遣散费。(e) 这些费用代表因股票期权及根据股权激励计划授予的其他奖励而确认的非现金费用。(f) 此项包括计入财务费用及销售、一般及行政费用的外汇收益或损失。(g) 该项目主要反映在正常业务流程之外达成的法律和解及相关法律费用，以及非现金收益、损失、拨备及某些其他费用。(h) 调整后净利润（亏损）是本公司用于进一步评估其经营业绩的一项非国际财务报告准则（非IFRS）指标。(i) 每股摊薄调整后净利润是根据各期末未行权的股票期权，按完全摊薄法计算得出（前提是该等期权在当时处于实值状态）。作为首次公开发行（IPO）的一部分而被转换或偿还的潜在摊薄性工具已予以排除。 |
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