- La nuova società offrirà alle aziende un unico partner per accettare, custodire e trasferire denaro – comprese le transazioni in stablecoin – in oltre 190 paesi e territori
- Una volta completata l'operazione, la società risultante dovrebbe generare un fatturato annuo di circa 3 miliardi di dollari e gestire un volume di pagamenti annuo superiore a 500 miliardi di dollari per oltre 2,4 milioni di clienti
MONTREAL E NEW YORK, 15 GIUGNO 2026 — Nuvei e Payoneer (Nasdaq: PAYO) hanno annunciato oggi di aver siglato un accordo definitivo in base al quale Nuvei acquisirà Payoneer. Secondo i termini dell'accordo, Nuvei acquisirà tutte le azioni ordinarie emesse e in circolazione di Payoneer Global Inc. al prezzo di 7,40 dollari per azione in contanti, per un valore totale dell'operazione pari a circa 2,75 miliardi di dollari.
"L'acquisizione di Payoneer segna una tappa fondamentale nell'evoluzione di Nuvei verso il ruolo di leader globale nel settore delle infrastrutture finanziarie", ha dichiarato Phil Fayer, presidente e amministratore delegato di Nuvei. "Unendo competenze complementari, possiamo offrire alle aziende una piattaforma più completa per accettare pagamenti, inviare fondi, emettere carte, gestire le esigenze di tesoreria e di cambio, e accedere a servizi finanziari integrati – su larga scala."
Man mano che il commercio diventa sempre più complesso nei mercati locali e transfrontalieri, le aziende hanno bisogno di un'infrastruttura in grado di supportare l'intero ciclo di vita delle transazioni. Questa soluzione risponde proprio a questa esigenza, unendo le funzionalità all'avanguardia di Nuvei per l'accettazione dei pagamenti con i pagamenti transfrontalieri, i conti multivaluta e la rete bancaria di Payoneer, oltre al regolamento in tempo reale e in giornata in oltre 150 mercati.
Insieme, le aziende creano un'infrastruttura finanziaria unificata e sempre attiva, basata su canali affidabili, a supporto dei clienti che operano sulle principali piattaforme di e-commerce del mondo, tra cui Amazon, eBay, Walmart, Airbnb, Fiverr, Upwork, Etsy, ByteDance, Shopify e WooCommerce.
Un elemento fondamentale di questa infrastruttura è la solida presenza normativa di Payoneer nelle principali giurisdizioni di tutto il mondo. Payoneer detiene numerose licenze e autorizzazioni, tra cui la licenza per i servizi di pagamento online nella Cina continentale e l'autorizzazione di massima come aggregatore di pagamenti transfrontalieri in India, ai sensi del quadro normativo della Reserve Bank of India.
L'operazione rafforza inoltre la capacità di Nuvei di supportare modelli finanziari emergenti, tra cui il commercio tramite agenti, i pagamenti in stablecoin e i servizi finanziari integrati nelle piattaforme. Si prevede che queste funzionalità aiuteranno le aziende a trasferire fondi in modo più fluido tra diverse modalità di pagamento, reti di regolamento e giurisdizioni.
"Da vent'anni Payoneer si è guadagnata la fiducia di milioni di aziende in mercati dove ci vogliono anni per costruirla", ha dichiarato John Caplan, amministratore delegato di Payoneer. "Abbiamo trasformato la nostra attività ottenendo risultati straordinari, e la nostra fusione con Nuvei amplierà l'offerta che possiamo proporre ai clienti. Insieme, raggiungeremo più aziende, in più mercati, con una piattaforma più completa."
Dettagli della transazione
L'operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di Nuvei e Payoneer.
Si prevede che l'operazione venga conclusa a metà del 2027, previa approvazione da parte degli azionisti di Payoneer, l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni normative e il soddisfacimento delle altre consuete condizioni di chiusura.
Goldman Sachs & Co. LLC ricopre il ruolo di consulente finanziario principale di Nuvei. Anche Barclays Capital Inc. ha fornito consulenza finanziaria a Nuvei. Simpson Thacher & Bartlett LLP e Stikeman Elliott LLP ricoprono il ruolo di consulenti legali di Nuvei. Qatalyst Partners ricopre il ruolo di consulente finanziario esclusivo di Payoneer. Davis Polk & Wardwell LLP ricopre il ruolo di consulente legale di Payoneer.
BMO Capital Markets, RBC Capital Markets, Barclays, UBS e Wells Fargo stanno fornendo finanziamenti garantiti nell'ambito dell'operazione.
Informazioni su Nuvei
Nuvei sta creando l'infrastruttura per ogni pagamento, ovunque. La sua tecnologia modulare, flessibile e scalabile permette alle aziende leader di accettare pagamenti di nuova generazione, offrire tutte le opzioni di pagamento e usufruire di servizi di emissione di carte, gestione del rischio e delle frodi. Mettendo in contatto le aziende con i loro clienti in oltre 190 paesi, con acquisizione locale in 52 mercati, 150 valute e oltre 720 metodi di pagamento alternativi, Nuvei fornisce la tecnologia e le informazioni che aiutano clienti e partner ad avere successo a livello locale e globale. Per ulteriori informazioni, visita www.nuvei.com.
Informazioni su Payoneer
Payoneer (Nasdaq: PAYO) è la piattaforma finanziaria dedicata al commercio transfrontaliero e ai pagamenti globali. Payoneer offre a milioni di aziende gli strumenti e i servizi finanziari di cui hanno bisogno per crescere e operare a livello globale in tutta sicurezza. Payoneer aiuta le aziende, in particolare nei mercati emergenti, a collegarsi all'economia globale, a effettuare e ricevere pagamenti transfrontalieri, a gestire i propri fondi in diverse valute e a far crescere la propria attività.
Avviso relativo alle dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995 (la “Legge”). Ad eccezione delle informazioni storiche contenute nel presente comunicato stampa, gli argomenti qui trattati contengono dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Tali dichiarazioni sono fornite in virtù della protezione “safe harbor” prevista dalla Legge. In alcuni casi, puoi identificare le dichiarazioni previsionali perché contengono parole come “potrebbe”, “sarà”, “dovrebbe”, “si prevede”, “piani”, “posizionamento”, “anticipa”, “potrebbe”, “intende”, “obiettivo”, “progetti”, “contempla”, “ritiene”, "stima", "prevede", "potenziale" o "continua" o la forma negativa di queste parole o altri termini o espressioni simili che riguardano le nostre aspettative, la nostra strategia, i nostri piani o le nostre intenzioni. Le dichiarazioni previsionali includono, ma non si limitano a, dichiarazioni relative alla transizione e all'impatto dei recenti cambiamenti nel nostro team dirigenziale; dichiarazioni relative alle aspettative sulla domanda dei nostri prodotti e sulla generazione di flussi di cassa; dichiarazioni relative a miglioramenti ed espansione dei nostri prodotti e della nostra piattaforma, nonché al lancio di nuovi prodotti; dichiarazioni relative a risultati operativi futuri, inclusi ricavi, volumi, opportunità di crescita, variabilità delle spese, capacità di realizzare efficienze, spese future e investimenti incrementali, tendenze di business, la nostra capacità di generare profitti, crescita e valore per gli azionisti; e ipotesi relative ai tassi di cambio.
Le dichiarazioni previsionali, per loro natura, riguardano questioni che sono, in misura diversa, incerte, come ad esempio le dichiarazioni relative alle operazioni (l'"Operazione") previste dall'Accordo e dal Piano di fusione, datati 12 giugno 2026, stipulati tra Payoneer Global Inc. (la "Società"), Neon Maple Parent Inc. (“Nuvei”) e Panda Acquisition Sub Inc. (l’“Accordo di fusione”), compreso il periodo di tempo previsto per il completamento dell’Operazione. Tutte queste dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime, aspettative e obiettivi attuali che sono soggetti a rischi, incertezze e ipotesi, molte delle quali esulano dal controllo della Società, che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli espressi in tali dichiarazioni previsionali. I fattori chiave che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente includono, ma non si limitano a: i tempi previsti e la probabilità di completamento dell’Operazione, compresi i tempi, l’ottenimento e i termini e le condizioni di eventuali approvazioni governative e normative richieste per l’Operazione; il verificarsi di qualsiasi evento, cambiamento o altra circostanza che possa dare luogo alla risoluzione dell’Accordo di fusione; la possibilità che gli azionisti della Società non approvino l’Operazione; il rischio che le parti non siano in grado di soddisfare le condizioni dell’Operazione in modo tempestivo o che non riescano affatto a soddisfarle; i rischi legati alla distrazione del tempo del management dalle operazioni aziendali in corso a causa dell’Operazione; il rischio che eventuali annunci relativi all’Operazione possano avere effetti negativi sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie della Società; il rischio che l’Operazione e il suo annuncio possano avere un effetto negativo sui rapporti commerciali delle parti e sull’attività in generale, inclusa la capacità della Società di mantenere i clienti, trattenere e assumere personale chiave e mantenere i rapporti con i propri fornitori e clienti, nonché sui loro risultati operativi e sulle attività in generale; il rischio di passività impreviste o sconosciute; le approvazioni e il sostegno da parte di clienti, azionisti, partner, autorità di regolamentazione e altre parti interessate; il rischio di spese in conto capitale future impreviste; il rischio di potenziali contenziosi relativi all’Operazione che potrebbero essere avviati contro la Società o i suoi amministratori e/o dirigenti; il rischio associato a contratti con terzi contenenti clausole di consenso, anti-cessione, trasferimento o altre disposizioni rilevanti che potrebbero essere correlate all’Operazione e che non siano oggetto di rinuncia o altrimenti risolte in modo soddisfacente; il rischio di vari eventi che potrebbero interrompere le operazioni, tra cui condizioni meteorologiche avverse, come siccità, inondazioni, valanghe e terremoti, attacchi alla sicurezza informatica, guerre, minacce alla sicurezza e la risposta governativa a tali eventi, nonché cambiamenti tecnologici; i rischi di controversie sindacali, variazioni dei costi del lavoro e difficoltà lavorative; e i rischi derivanti da altri effetti delle condizioni industriali, di mercato, economiche, legali o legislative, politiche o normative al di fuori del controllo della Società. Tutti questi fattori sono difficili da prevedere e sfuggono al nostro controllo, compresi quelli descritti in dettaglio nella relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l’anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2025 (disponibile all’indirizzo: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm, nelle relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e in altri documenti successivamente depositati dalla Società presso la Securities Exchange Commission (“SEC”) e disponibili all’indirizzo https://www.sec.gov/edgar/search/#/ciks=0001845815&entityName=Payoneer%2520Global%2520Inc.%2520(PAYO)%2520(CIK%25200001845815
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Ulteriori informazioni e dove trovarle
In relazione all'Operazione, la Società depositerà presso la SEC una dichiarazione di delega (proxy statement) secondo il Modulo 14A. La versione definitiva della dichiarazione di delega sarà inviata agli azionisti della Società per ottenere la loro approvazione dell'Operazione e di altre questioni correlate. SI INVITANO GLI INVESTITORI E I TITOLARI DI TITOLI A LEGGERE LA DICHIARAZIONE DI DELEGA SECONDO IL MODULO 14A NON APPENA SARÀ DISPONIBILE, COSÌ COME QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO PERTINENTE DEPOSITATO PRESSO LA SEC IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE O INCORPORATO PER RIFERIMENTO NELLA DICHIARAZIONE DI DELEGA, POICHÉ CONTENGONO INFORMAZIONI IMPORTANTI RIGUARDANTI LA SOCIETÀ, L'OPERAZIONE E LE QUESTIONI CORRELATE. Gli investitori e i detentori di titoli possono ottenere copie gratuite di questi documenti, compresa la dichiarazione di delega, e di altri documenti depositati presso la SEC dalla Società tramite il sito web gestito dalla SEC all'indirizzo https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1845815&owner=exclude.
Le copie dei documenti depositati dalla Società presso la SEC saranno disponibili gratuitamente sul sito web della Società all'indirizzo https://investor.payoneer.com/financials/sec-filings.
I partecipanti alla gara d'appalto
La Società, Nuvei e i rispettivi amministratori e dirigenti possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti della Società in relazione all'Operazione ai sensi delle norme della SEC. Le informazioni relative agli interessi degli amministratori e dei dirigenti della Società e di altre persone che potrebbero essere considerate partecipanti alla sollecitazione degli azionisti della Società in relazione all’Operazione, nonché una descrizione dei loro interessi diretti e indiretti, tramite partecipazioni azionarie o in altro modo, saranno incluse nella dichiarazione di delega relativa all’Operazione, che sarà depositata presso la SEC. Le informazioni relative agli amministratori e ai dirigenti della Società e alla loro partecipazione nel capitale sociale della Società sono inoltre riportate nella dichiarazione di delega definitiva della Società in relazione alla sua Assemblea annuale degli azionisti del 2026, depositata presso la SEC il 27 aprile 2026 (e disponibile all'indirizzo https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm) e nella Relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2025 (disponibile all'indirizzo
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm. Le informazioni relative agli amministratori e ai dirigenti della Società, alla loro partecipazione azionaria nella Società e alle operazioni della Società con soggetti collegati sono riportate nelle sezioni intitolate “Amministratori, dirigenti e governance aziendale”, "Partecipazioni azionarie di alcuni titolari effettivi e del management e questioni relative agli azionisti", e "Alcuni rapporti e operazioni correlate, e indipendenza degli amministratori" incluse nella relazione annuale della Società sul Modulo 10-K per l'anno fiscale chiuso al 31 dicembre 2025, depositata presso la SEC il 26 febbraio 2026 (e che è disponibile su https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926020487/payo-20251231x10k.htm), nonché nelle sezioni intitolate “Informazioni relative al Consiglio di Amministrazione e alla Corporate Governance”, “Titoli detenuti da alcuni beneficiari effettivi e dal management”, “Alcuni rapporti e operazioni con parti correlate” e “Indipendenza del Consiglio di Amministrazione” incluse nella dichiarazione di delega definitiva della Società in relazione alla sua Assemblea annuale degli azionisti del 2026, depositata presso la SEC il 27 aprile 2026 (e disponibile all’indirizzo https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0001845815/000110465926049462/tm261500-1_def14a.htm. Ulteriori informazioni relative agli interessi di tali partecipanti nella sollecitazione di deleghe in relazione all’Operazione saranno incluse nella dichiarazione di delega e in altri materiali rilevanti da depositare presso la SEC non appena disponibili. Questi documenti possono essere ottenuti gratuitamente dal sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov.
Nessuna offerta o sollecitazione
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